（交通运输工程专业论文）中海发展股份有限公司货轮公司发展super+handymax.pdf

交通运输工程硕士论文 摘要 随着长江、珠江航道浚深一期工程的相继竣工，我国沿海煤炭运输和其他 大宗干散货运输对大吨位船舶需求迅速增长。面对国际和国内市场的巨大增量， 若不适时研制开发合适船型，增加运力投入，抢占市场，则将很不利于船队的可 持续发展。特别是中海货运作为中国沿海的主力船队，公司的目标是能够主导国 内沿海散货运输，继续保持并提高在国内沿海运输市场的影响力、带动力和控制 力，则船队的更新和发展更需要结合国内的货运市场情况、港口航道变化情况， 以及造船的技术和成本效益等各方面因素，统筹考虑，选择制定出面向未来发展 时期的主力船型，做好船队的更新，以真正使得公司的整体竞争力和可持续发展 力的进一步提高。 本文根据中海发展股份有限公司货轮公司的船队结构入手，结合当前煤电油 运的紧张局势，及中海发展货轮公司提出的“建设成主导沿海干散货运输的船队” 的设想，提出中海货运发展s u p e rh a n d y 姒x 船型的必要性。重点从技术层面论 证该船型的可行性和优势。在技术可行的基础上，结合中国经济及“中国因素” 对海上运输的影响、中国沿海煤电市场的发展情况、国际干散货市场的最新动态， 对该类船型的经济可行性进行测算和论证，并提出使用中的经营设想。 关键词：s u p e rh a n d y m a x 关键水动力经济适用性 交通运输工程硕士论文 a b s t r a c t f o l l o w i n gw i t ht h ec o n t i n u i n gc o m p l e t i o no f f i r s tp r o j e c tf o rd e e p i n gc h a n gj i a n g f i v e ra n dp e a r lr i v e r sc h a n n e l 0 1 1 1 d o m e s t i cc o a la n do t h e rh o m o g e n e o u sb u l kc a r g o t r a n s p o r t a t i o n sh a v er a p i d l yi n c r e a s e dt h e i rd e m a n df o rb i g g e rt o n n a g ec a r r i e r s i n o r d e rt oa d a p tt ot h eh u g ei n c r e m e n to fi n t e r n a t i o n a la n dd o m e s t i cs h i p p i n gm a r k e t w em u s tr e s e a r c ha n dd e v e l o ps u i t a b l ev e s s e l ，i n c r e a s et o n n a g ei n p u ta n do c c u p yt h e m a r k e tt i m e l y , o t h e r w i s ew em a yl o o s et h ec h a n c ef o rf l e e t sc o n t i n u o u sd e v e l o p m e n t e s p e c i a l l yf o rc h i n as h i p p i n gd e v e l o p m e n tt r a m pc o ，h d ，w h i c hi st h em a i nf l e e to f c h i n ac i v i lt r a n s p o r t a t i o n , h e rm a i nt a r g e ti st oc o n t r o lt h ed o m e s t i cb u l kc a r g o t r a n s p o r t a t i o na n dk e 印o ni n c r e a s i n gt h ef o r c e 、d r i v i n ga n dc o n t r o lp o w e r i t sm o r e i m p o r t a n tf o rc h i n as h i p p i n gt r a m pc o t oc o n s i d e rf l e e t sr e n e w i n ga n dd e v e l o p m e n t a c c o r d i n gt ot h ec i v i ls h i p p i n gm a r k e t , t ，o r t 比h a n n e li m p r o v m e n ts i t u a t i o n , s h i p b u i l d i n gt e c h n o l o g y , r u n n i n gc o s ta n dp r o f i t , w h a t e v e rr e l a t i v ef a c t o r sf o rp l a n n i n ga w h o l e ，i no r d e rt h a ts h ec a l lc h o o s ea n dp l a nf o rm a i nt y p ev e s s e lt of a c ef u t u r e t r a n s p o r t a t i o na n dm a k ew e l lf l e e tr e n e w i n gt or e a l l yi m p r o v ec o m p a n y sw h o l e c o m p e t i t i o na n dc o n t i n u o u sd e v e l o p m e n tp o w e r st h e s i si sb a s c do nc h i n as h i p p i n gt r a m pc o , sf i e e tc o n s t r u c t i o na n d p r e s e n t l yt i g h tc o a l o i lt r a n s p o r t a t i o ns i t u a t i o n ，a c c o r d i n gt oc h i n as h i p p i n gt r a m p s i d e ao f b u i l d i n gd o m i n a n tf l e e to fd o m e s t i cb u l ks h i p p i n g ，b r i n gf o r w a r dt h e n e c e s s a r yo fd e v e l o p i n gc h i n as h i p p i n gt r a m ps u p e rh a n d y m a xt y p ev e s s e l m a i n l yd e m o n s t r a t et h ef e a s i b i l i t ya n da d v a n t a g eo fs u c ht y p ev e s s e io nt e c h n o l o g y e l e m e n t t i l i st h e s i sh a sc a l c u l a t e da n dd e m o n s t r a t e dt h ee c o n o m i cf e a s i b i l i t yo f s u c h t y p ev e s s e la n dp u tf o r w a r de m p l o y m e n ts u p p o s i t i o no f m a n a g e m e n to nt h eg r o u n do f t e c h n o l o g yf e a s i b i l i t y , w h i c hc o m b i n e sw i t h c h i n e s ee c o n o m i ca n d “c l l i n e s e e l e m e n t e f f e c to ns e at r a n s p o r t a t i o n , c h i n e s ed o m e s t i cc o a la n de l e c t r i cm a r k e t d e v e l o p m e n t , i n t e r n a t i o n a lb u l ks h i p p i n gm a r k e tl a t e s tm o v e m e n t k e yw o r d s ：s u p e rh a n d y m a x c r u c i a lw a t e rp o w e re c o n o m i ca p p l i c a b i l i t y w e n gy i ( m t e ) d i r e c t e db yp r o f e s s o rs h i x i na n dz h a o y i n g t a o 论文独创性声明 本论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。论文 中除了特别加以标注和致谢的地方外，不包含其他人或其他机构已经发表或 撰写过的研究成果。其他同志对本研究的启发和所做的贡献均已在论文中作 了明确的声明并表示了谢意。 作者签名： 论文使用授权声明 日期： 本人同意上海海事大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权 藤留送交论文复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以上网公布论文的全 陬或部分内容，可以采用影印、缩印或其它复制手段保存论文。保密的论文 i 午解密后遵守此规定。 i 乍者签名导师签名：超孟生 日期： 交通运输工程硕士论文 第一章引言 1 1 中海发展货轮公司s u p e rh a n d y m a x 船队发展战略问题的提 出和意义 1 i 1s u p e rh a n 删船队发展战略问题的提出 八十年代末九十年代初，中海发展股份公司货轮公司( 以下简称中海货运) 的前身，上海海运局和广州海运局，不约而同的但又几乎在同一时期，订造了一 批浅吃水肥大型船舶，上海海运局是“宁安”系列船舶、广州海运局是“山”系 列船船。这些船舶的主要特点是船宽，宽度都是按照巴拿马最大型设计；吃水浅， ，夏季最大吃水都是1 0 米；载货量大，最大载货量都在3 5 万吨以上。这一批船 出来后，由于其吃水浅、载货多的特点，特别适合中国沿海港口，特别是长江、 珠江流域港口的运输，形成了很多经典的航线，成为国内沿海运输的主力军。 但是，随着长江、珠江航道浚深二期工程的相继竣工，我国沿海、沿江的 很多港口航道的进一步疏浚、码头泊位的新建和扩建、码头生产能力和港口吞吐 能力的不断增加，使得我国沿海煤炭运输和其它大宗干散货运输对大吨位船舶的 需求迅速增长。就连原本很多规模较小的港口，由于能力的扩大、吃水的增加， 也都纷纷要求增派较大吨位的船舶，以最大限度地发挥港口生产能力。 为了适应经济的快速增长所带来的电力的高需求，近几年国内火力电厂的 发展速度达到了前所未有的程度。新增电厂为了降低成本，燃煤运输船舶大型化 成为必然需求，直接导致了沿海市场对5 万吨级船舶的需求随着厂网分离等市 场化改革措施的深入，国内燃煤电厂对经济效益越来越予以关注，通过大批量运 输来降低运输成本都提到了议事日程。近年投产的深圳妈湾电厂、珠海电厂、漳 州后石电厂年需煤量都在3 0 0 万吨以上，建造的都是铲l o 万吨级码头妈湾电 厂现在基本上都靠泊5 万吨级船舶；珠海电厂已明确要求中海货运派5 - 6 万吨级 船舶承运；漳州后石电厂已发的燃煤运输标书亦要求使用5 万吨级以上船舶：甚 至原来使用3 _ 4 万吨级船舶的广东沙角a 厂也开始要求使用5 万吨级以上船舶； 已经投产发电的台山电厂( 6 台6 0 万千瓦机组) ，全部机组建成后，燃煤需求将 达到8 0 0 万吨以上，航道码头均按靠卸5 万吨级以上船舶设计。 近几年，中海货运坚持“一个中心、三条主线”的内外贸兼营原则，在确 保国内运输主导地位的同时，十分注重外贸运输，也开发了不少外贸市场。但是， 中海货运公司现在营运外贸运输的主力船型一浅吃水肥大型“肥山”、“宁安”系 列船舶，大部分船龄己接近1 5 年，由于设计时主要考虑沿海运输需求，船体强 度仅仅达到规范要求，该类型船在船龄较大后已不适合走外贸。加之，该类型船 吨位偏小，继续在外贸线上竞争优势也越来越小，就连传统运输市场的澳洲进口 交通运输丁程硕士论文 铁矿石直达南京、南通、镇江等对5 万吨级以上船舶需求也迅速增加，原来中海 货运公司在该类航线上拥有绝对优势的“肥山”型船舶( 3 8 万吨级浅吃水肥大 型船舶) 的优势正在逐步丧失按照中海集团总公司的指示，将逐步将该类型船 调回沿海航线，如果不迅速建造大吨位的更新替代船舶，中海货运已开拓的外贸 运输市场将面临丢失的危险，外贸运输也就无法发挥作为沿海的“蓄水池”的作 用。 正是在这样的形势下，中海货运迫切需要开发一种新的船型，能够作为“宁 安”、“肥山”系列船舶的替代船队，并能适应中国沿海港口的运输要求，在未来 相当长的一段时间里，能成为中海货运在满足沿海和兼顾远洋的运输中担当主力 军角色。而新的s u p e rh a n g d y k l i x 船舶正是能满足这种要求的新船型。 1 1 2 s u p 职h a n d y 眦船队发展战略问题的意义 面对国际和国内市场的巨大增量，若不适时研制开发合适船型，增加运力 投入，抢占市场，则将很不利于船队的可持续发展。特别是中海货运作为中国沿 海的主力船队，公司的目标是能够主导国内沿海散货运输，继续保持和提高在国 内沿海运输市场的影响力、带动力和控制力，则船队的更新和发展更需要结合国 内的货运市场情况、港口航道变化情况，以及造船的技术和成本效益等各方面因 素，统筹考虑，选择制定出面向未来发展时期的主力船型，做好船队的更新，以 真正使得公司的整体竞争力和可持续发展力的进一步提高。 新的s u p e rh n d 佩a x 是中海货运根据国内外航运市场的新变化，各主要港 口的发展情况，以及结合自身的特点和发展目标，所确定的一种面向二十一世纪 的新船型，有利于中海货运走船舶大型化道路，进一步巩固和发展内贸运输市场 阵地，并充分发挥外贸运输“蓄水池”功能的作用。 1 2 研究范围 本文根据中海发展股份有限公司货轮公司的船队结构入手，结合当前煤电浊 运的紧张局势，及中海发展货轮公司提出的“建设成主导沿海干散货运输的船队” 的设想，提出中海发展s u p e rh a n d y m , x 船队的必要性。重点从技术层面论证该 船型的可行性和优势。在技术可行的基础上，结合中国沿海煤电市场的发展情况、 国际干散货市场的最新动态，对该类船型的经济可行性进行测算和论证，并提出 使用中的经营设想。 2 交通运输工程硕士论文 第二章发展s u p e rh a n d y m a x 船型的必要性分析 2 1 外部的市场环境 2 1 1国际干散货市场简介 2 1 1 1 年初以来国际干散货运输市场高位波动频繁 6 5 0 0 6 ，0 0 0 5 5 0 0 瓦0 0 0 l - 5 0 0 i 0 0 0 b d i 指数近期趋势图 罄?一一 。 。一a + 霭 l ： = 二： ” ：二厂一、一一一一一：i 二舅一三? ：i j ? 二? 一l7 二二 擎誓：一i 。一z a 二? n 匕囊念么。；二。二。二。兰望。二l z 0 0 4 - 年s 月2 0 0 4 v s 月2 0 0 4 年l o y j2 0 0 4 年1 1 月2 0 0 4 年1 2 月2 0 0 5 年1 月2 0 0 5 年2 月2 0 0 , 5 年s q 国际干散货航运市场在2 0 0 4 年下半年再度陡然暴涨，2 0 0 5 年年初以来后进入 高位振荡调整区间。 0 4 年1 2 月，受运价过高及即将到来的圣诞节和0 5 年元旦假期影响，干散货运 输市场在历史性高位出现颓势，体现国际干散货运输市场综合运价的波罗的海干 散货综合运价指数b d i ，从0 4 年1 2 月6 日的历史最高点6 2 0 8 点开始回落，其后由于 煤炭、矿石等货盘交易坚挺，以及中国农历新年临近等多空双方因素交织，国际 干散货运输市场走势跌宕起伏、大起大落。2 月8 日b d i 指数跌入年初以来最低点 4 1 7 5 点，跌幅3 2 7 4 9 6 ；中国农历新年后，中国因素催动国际千散货运输市场生机 再现，出现较大幅度反弹，2 月2 3 日综合指数报收于4 8 8 0 点，反弹了1 7 ，b d i 指 数高位反复大幅振荡。 良好的宏观经济形势是干散货海运市场走高的大背景，在市场近1 0 年长期低 迷之后，由子世界及中国经济看好、散货贸易量骤增，本轮市场的强劲上扬可谓 趋势使然，其反弹周期和强度将超过以往任何时候，即使是0 4 年由于中国经济宏 观调控影响，市场出现的低点也高于以往历史任何时候的高点。预计2 0 0 5 年市场 总体仍将处于历史景气时期，主要突出以下几个特点： 干散货海运量继续保持增长 3 交通运输工程硕士论文 全球= f 教贵潮酋魄史趋势图 拿住，亿 凸1 e l p 。毒擎尹 据克拉克森咨询公司预测，2 0 0 5 年世界于散货的总海运量为2 4 3 7 亿吨， 相对2 0 0 4 年增长i 亿吨，年比增长4 ( 略低于2 0 0 4 年5 的增长水平) 。 2 0 0 5 年三大货种海运量情况分别预计为：铁矿石海运量6 2 9 亿吨，增长 7 3 ；煤炭海运量为6 7 6 亿吨，增长4 8 ；粮食海运量为2 6 8 亿吨，增长约 1 5 。 亿吨全球千敬踅撇种年增长趋势萄 r 暖 6 5 _ l ，_ l 剖黼d d 霞 ai l 二1 _ _ _ 一 0 l1 2 1 9 羁笨i ，笨 1 9 9 缶1 9 笨l ， ，弗 z 。笨i z t 阜i ：。啤 2 柏：2 0 0 4 2 5 笨 预计 旧饿矿右 4 佗3 ，2 i4 i4 2 7j4 0 2i44 8 45 l 4 8 ll5i 置拓62 ， l 崖寰 4 i42 , 545 l45 3 46 45t 454 656 ，61 56 4 56 7 6 i 口摊t 2 垢l2 1 9z 约2 拍24 r2 “0 527 126 4乏s 4 乏5 8 铁矿石 2 0 0 4 年铁矿石海运量为5 8 6 亿吨，年增长1 3 ，2 0 0 5 年预计全球海运铁矿石 量6 2 9 亿吨，年增幅7 进口方面；0 5 年中国、日本和欧盟十五国依然是进口大户，合计进口量约占 总量的8 0 。日本进口量1 3 5 亿吨，与0 4 年持平，欧盟十五国进口量1 2 亿吨， 年增幅2 ，保持平稳。 4 甜嚣拦甜郜伸”仃佰值 交通运输工程硕士论文 年增长率 铁矿石海运年进口增长趋势图 。垤 擎疆一氍 一 一 一 i 档 霾 一 - 蠕 塾= 纛黪，一。一硎 删 ：焉 2 瞳 l露戮 一一 瓣 l 傅 l 一馨睫豳 嚣 蘸 “ l图壁r豇+ 莨纛 。+鋈 一1 似 t t # 、# 镕辩一。# i m 瀚b $ i i d m 黼恕。“女；撬。i 纛o 嫩，_ z i i i i 一制 1 9 驰年 l t 9 9 9 年 l 2 1 q q 自g l 2 0 0 1 军 i 2 0 0 辉 l 2 0 0 3 年 l 2 0 舛年 i2 0 0 5 年f a * t k 中国 一皤 l 2 住 i3 疆l2 佴3 捌i4 皤ll 彝 k 全蟑“i一醴i-i1 1wf“i1 3 sj7 - 0 5 年中国铁矿石进口量为2 4 8 6 亿吨，年增幅1 9 ，虽然年增长率低于0 4 年 的4 0 ，但总进口量高达铁矿石海运总量的4 0 ( 相当于日本和欧盟十五国进口 量之和) 。高于0 4 年3 5 5 的进口比例，进口量保持上升趋势。 出口方面；预计0 5 年澳大利亚出口量为2 3 7 亿吨，巴西2 2 2 亿吨，合计约占 总量的7 3 。分趴增长1 4 5 、8 3 。 煤炭 由予原油价格居高，煤炭作为替代能源需求看涨，2 0 0 4 年煤炭海运量为6 4 5 亿吨，年增长4 7 ，2 0 0 5 年预计煤炭海运量为6 7 6 亿吨，较0 4 年增长4 8 。 炼焦煤：今年世界炼焦煤的需求增长仍较迅猛，增幅保持5 ，总量为1 9 2 亿吨。澳大利亚、加拿大、美国炼焦煤出口量都有5 至1 4 的增长，其中澳 大利亚出口量为1 2 1 5 亿吨。占海运总量的6 3 。 中国由于国内煤炭需求较大等原因，出口继续萎缩，从0 3 年炼焦煤出口量 1 3 1 0 万吨下降到0 4 年5 7 0 万吨，并于0 4 年首次成为纯进口国，进口量6 8 0 万 吨，逆差约1 1 0 万吨，0 5 年炼焦煤出口将继续减少为4 9 0 万吨，降幅分别为5 6 5 和1 4 。 动力煤：0 5 年海运量总量为4 8 4 亿吨，增幅5 。澳大利亚，印度尼西亚和 中国出口量仍为前三名、分别为1 0 7 亿吨、l1 9 亿吨和0 7 9 亿吨。其中澳大利亚 出口量基本与0 4 年持平，印度尼西亚年增长较大达1 l ，而中国动力煤出口预计 将出现2 的缩减。 粮食 从海运总量来看。世界粮食海运量近年来基本保持稳定。2 0 0 4 年海运量为 2 6 4 亿吨，与0 3 年持平，2 0 0 5 年预计粮食海运量为2 6 8 吨，增长约1 5 。 运价继续保持高端 5 交通运输工程硕士论文 一善乒警竺弋一 r一一 一l ”、1 一一、一 一，、。” 一1 一b a l t i c c a p e g m i n , k x l - 1 t i c a h “h h i n 缸d e x 聃雕爨戮黧鞭甄l 辫l 瓣l l 古击善善善善考古善主善士考善善王骘圣圣虫虫骘8 虫虫吾骘笤 好望角型船市场 在0 4 年底运价水平过高及0 4 年圣诞节的影响下，好望角型船运价指数b c l 从 0 4 年1 2 月7 日的最高点8 9 1 1 点开始回落，0 5 年1 月1 6 日跌至5 8 8 5 企稳，2 0 0 5 年年初 以来b c i 指数一直在5 6 6 6 至6 8 0 1 区间波动，市场持续处于高位调整状态。 2 0 0 5 年年初以来四条航线平均期租日租金在6 5 2 7 9 美元天至i j 7 6 3 4 2 美元天 之间徘徊，合计平均日租金7 0 8 3 8 美元天，较0 4 年1 2 月8 8 2 3 6 美元天，下跌1 9 7 ，但较0 4 年全年6 9 0 5 9 美元天的水平增幅2 6 。 巴拿马型船市场 巴拿马型船运价指数b p i 从0 4 年1 2 月1 日的最高点6 1 1 0 点开始回落，0 5 年1 月5 日跌至4 1 7 6 后随b p i 走势进入波动区间，最低点2 8 日跌至4 0 1 9 点，随后上扬，3 1 0 日回升至4 9 0 0 点位。 2 0 0 5 年年初以来四条航线期租日租金在3 2 5 0 5 美元天到3 9 5 7 6 美元天之间 徘徊，平均曰租金3 6 0 0 3 美元天，较0 4 年1 2 月4 3 5 8 2 美元天，下跌1 7 4 ，但较 0 4 年全年3 5 9 7 4 美元天的水平基本持平，微涨0 1 。 灵便型船市场 灵便型船运价指数b h m i 从0 4 年1 2 月3 日的最高点3 3 9 4 0 点开始回落。到0 5 年2 月1 0 日跌至2 4 3 8 9 ，随即上扬，目前稳定在2 8 0 0 0 点左右。 2 0 0 5 年年初以来六条航线期租日租金在2 5 5 8 7 美元天至i j 2 9 7 0 9 美元天之间 徘徊，平均日租金2 8 1 3 3 美元天，较0 4 年1 2 月3 3 3 6 3 美元天，下跌1 6 ，较0 4 年全年2 9 3 2 3 美元天的水平下跌4 。 新增运力供给逐渐增多 6 咖脚 脚 肿 脚 脚 鲫 脚 瑚 卧 箱 筘 1 2 卵 o 交通运输工程硕士论文 各船型运力变化情况表( 万载重吨) 至2 0 0 5 年2 月运力变化 预计平同比 船型2 0 0 3 #2 0 0 4 - 年 薪船拆船队 运力订单量 占巷2 0 0 5 血运力 束连力来运力 交付 解 艘数 运力糍力增长 好望角型1 0 3 7 0i h 6 03 0 d6 7 l 1 1 1 9 0 3 6 7 03 3 1 1 9 8 0 7 譬 巴拿马型7 6 100 1 9 0 o0l l q g8 1 3 01 4 9 01 8 8 6 9 06 譬 大更便型 5 70 06 0 9 0l ddl3 0 l6 1 2 01 5 0 02 5 *6 5 8 0s 譬 小曼便型 7 2 t07 2 9 00o2 3 27 2 8 04 8 0体7 3 100 薯 合计3 0 9 0 03 2 7 4 05 005 s 5 23 2 7 6 07 1 3 0 2 2 j 3 4 5 6 0 6 葺 预计2 0 0 5 年干散货船队总运力3 4 5 6 亿载重吨，年净增量1 8 2 0 万载重吨， 增长6 ，与0 4 年相比增幅持平。 目前新船订单量7 1 3 0 万载重吨，约占目前总运力的2 1 7 6 ；其中好望角 型新船订单量为3 6 7 0 万载重吨，占总订单量的5 1 4 7 ，0 5 年1 - 2 月已交付3 0 万载重吨，0 5 年全年预计交付8 5 0 万载重吨，推动2 0 0 4 年市场连创辉煌的好望 角型船运力趋紧问题估计将在0 5 年出现逆转。 由于市场租金水平相对较高，原本准备报废的运力，都想方设法延长使用 年限，0 5 年卜2 月无拆解船舶；所有航运相关行业中唯独拆船业因无船可拆陷 入窘境。 2 1 1 2 市场的新动向 中国散货进出口贸易结构的变化 中国需求的大幅增长是本轮航运市场兴旺主要动力。0 3 、0 4 年中国经济的高 速发展带动了国际原材料和能源市场需求，中国驱动力在0 5 年仍将继续，但会有 所变化。由于0 5 年铁矿石贸易价格巨幅上涨，和中国于3 1 日实施的进口铁矿石 许可证制度将使中国规模以下钢铁生产商重新洗牌，铁矿石进口势头将相对趋 缓，但高达铁矿石海运总量4 0 的拉动仍将是于散货市场的主要引擎。 从2 0 0 4 年开始，随着中国经济迅速增长电力需求增大，我国发电用煤供应 紧张，以及受取消煤炭出口退税等一系列因素影响，我国0 5 年的动力煤进口预 计将激增4 6 。 另外由于近几年中国需求增长迅速，传统供货地的能力有限，铁矿石等货物 进口来源已经从太平洋地区扩大到了更远的大西洋地区，采购区域里扩张状态。 中国散货进出口贸易结构的上述变化，已经并将持续对千散货各船型乃至整 个市场产生重大影响。 贸易流向发生变化 随着经济全球化的深入，亚洲世界工厂。尤其足中国全球商品生产中心地 位逐步确立，原材料向生产地大量输入，产品向消费国成批输出，传统的全球 资源供应链必然被颠覆。现在原从中国进口煤炭、粮食的亚洲国家不得不到澳 7 交通运输工程硕士论文 大利亚等其他地区采购；而中国也逐步加大对原材料、能源的需求，并将采购 链延伸至全球。 另外由于运价上涨，运程对世界贸易的影响日渐重要。如日本等亚洲买家对 澳大利亚矿石和煤炭的依赖性逐年剧增，而欧洲买家的采购意向逐渐向欧洲等运 程较近的地区倾斜。 上述情况都可能造成散货贸易流向的改变。 国际贸易条款改变、租家影响增大 由于近年散货价格及运价飞涨，长期供货协议愈来愈普及，促使长期运输合 同c o a 份额不断提高。大批货量逐渐脱离现货市场，在一定程度上有利于租家进 一步提高市场的控制能力。 例如：为降低c o a 运价，大租家或大货主会联手控制市场，以有利c o a 的成交。 一些大租家暗箱操作，故意低价成交，误导市场；另有一些贸易商将船放到市场 上谎称是空船，以制造市场恐慌心理。 这些都导致市场预期的非理性因素，增加了船舶经营人市场判断的难度。 2 1 1 32 0 0 5 年航运市场、谨慎乐观的一年 2 0 0 5 年国际干散货运输市场将迎来一个与近二年市场走势完全不同的新局 面。从综合情况来看，全年高位波动调整的可能性较大。 预计全年年市场将呈现前高后低走势，一季度市场继续保持较高水平，而后 市场将以调整为主，四季度进入冬季储备期，市场将有所上升。 总体将逊于0 4 年，盈利水平会有所下滑。导致2 0 0 4 年市场行情不断上行的全 球主要散货港口的严重拥堵现象，在2 0 0 5 年可能将理性缓解。 2 1 2 国内干散货运输市场简介 日前，上海航运交易所对2 0 0 5 年我国海运市场中4 大货种的运输趋势进行 了权威预测：集装箱运输繁荣依旧，供求关系趋于平衡；煤炭运输运力运量均有 较大增幅；矿石运输出口与进口增长各有侧重；石油方面外贸原油接卸量增幅突 出。其中在矿石运输和煤炭运输方面： 矿石运输 产需情况：近3 年我国钢产量以2 0 9 6 的速度增长。反映出我国钢材需求强劲。 业内人士分析认为2 0 0 5 年我国钢产量仍将保持惯性增长，在2 0 0 4 年2 6 5 亿吨 的基础上，再增长4 0 0 0 万吨以上，全年突破3 亿吨，增长1 4 至1 5 。 2 0 0 5 年我国还将延续2 0 0 4 年国家抑制局部领域投资过热的政策取向，我国 钢铁行业的增长速度将从高速增长回落到平稳增长，钢材消费需求的增长速度也 8 交通运输t 程硕士论文 将放缓。预计2 0 0 5 年，国内钢材消费将比今年增长1 4 左右。 出口与进口均有较大增幅：2 0 0 5 年由于全球经济增长速度较快，国际对我 国一些钢材产品消费需求殷切，国内许多钢材产品价格低于国际市场价格，从而 刺激了这类产品大量出口。 另外，我国有些高技术、高附加值的产品，如钢铁板材中的相当部分还需依 赖进口。根据预测。2 0 0 5 年我国钢产量增加约4 0 0 0 万吨，以含铁量6 6 计算， 约需增加铁矿石6 0 0 0 万吨左右。结合国内矿石的供给情况和目前全国主要港口 矿石库存量，初步估算，2 0 0 5 年我国铁矿石进口量将在2 0 0 4 年的基础上增加4 0 0 0 万吨，达到2 4 亿吨。 矿石压港情况会有改善：2 0 0 5 年铁路疏运能力和港口接卸能力紧张状况将 仍然存在，扩大港口接卸能力、铁路运输能力都需要大量投资，需要较长时间， 估计今后随着一些矿石专用码头的投产，矿石压港现象会大有改善，但就明年而 言，这种状况一时难以缓解。 国内矿石运输市场稳中有升：2 0 0 5 年，在铁路、水路继续保电煤，粮食重 要物资运输的形势下，国内矿石运输仍会比较紧张。受运力紧张影响，国内煤炭 运输市场运价将稳中有升。 煤炭运输 产需情况；2 0 0 5 年，煤炭供应紧张、电力用煤旺盛增长将一并存在。“十 五”期间，国有大型煤矿新增项目较少，能力增长有限。目前，大矿山的生产能 力基本饱和，投资建设煤矿的周期要比火电机组的投产周期长得多，因此，最近 两年煤炭供应紧张已成必然。 虽然我国农村电网的改造，将使有着8 亿人口的农村用电增量显著，但是， 随着国家对电解铝、铁合金、电石、水泥、钢铁和烧碱等6 个行业实行差别电价 的政策在各地逐步落实。用电增幅开始回落，据国家电网公司预测，2 0 0 5 年全 国用电需求量将增长l o 5 。 沿海煤炭发运量稳步增长：在煤炭资源增量有限及大秦线扩能的影响下， 2 0 0 5 年我国煤炭发运量将有所增长，北方八大港口的发运量增幅不一，有可能 继续出现此消彼长现象。预计2 0 0 5 年北方沿海港口煤炭发运量增长4 0 0 0 万吨以 上，增幅为1 3 左右。其中内贸煤炭发运量增幅为2 0 左右，增幅较今年有较大 回落；外贸煤炭发运量继续保持在8 0 0 0 万吨左右。 沿海运力投入有所增加：2 0 0 5 年国内海运煤炭稳步增长，增幅回落至2 0 左右；海运运力有所增长，受沙滩造船陆续投入使用的影响预计运力与运量都 将有较大幅度增长。 沿海运力偏紧和运力无谓损失的现象依然会在2 0 0 5 年存在。受煤炭资源、 9 交通运输工程硕士论文 铁路运能和港口能力的制约，2 0 0 5 年船舶压港现象仍会出现。尤其是大秦线进 一步扩能，秦皇岛港、黄骅港的到港密度进一步加大，船舶等泊现象将不可避免。 由于秦皇岛港存的大混煤较多，大混煤的发热量等指标不能满足电厂燃煤的煤质 要求，需要与优混煤进行配煤，不少船舶因装不到符合要求的煤炭，将在锚地等 配煤，从而影响船舶周转效率，造成沿海运力的较大损失。 另外，国际市场对国内煤炭运输市场的联动影响值得注意。国内航运公司拥 有一批内外贸兼营船队，2 0 0 5 年这些船舶将综合优选国际、国内市场的经营效 益，市场份额，择机参与或退出国内煤炭运输，从而在一定程度上增加了沿海运 力的不确定性。 2 0 0 5 年煤炭供应能力更加紧张，我国煤炭缺口加大，东南沿海地区进口煤 炭将有所增多 2 2 社会环境分析 2 2 1 中国经济发展带来的机遇 近两年来，国际贸易市场上“中国因素”成为最大亮点。2 0 0 4 年，我国进 出口总值首次超过了l 万亿美元，进口和出口值均占世界第三位。虽然受国家宏 观调控的影响，2 0 0 5 年我国外贸增长速度有所下降，但仍然保持世界较高水平， 上半年增长幅度仍高达2 3 2 。今年上半年，我国经济宏观调控政策的实施正逐 步产生效果，对世界经济特别是海运市场也产生了明显的影响，但国际海运价格 仍保持去年水平。“中国因素”在全球航运业中的重要作用已经得到比较牢固的 确认 而在中国国内运输方面，2 0 0 5 年中国经济继续保持快速发展势头，g d p 预计 增长可达9 o ，“十一五”期间的经济增长预计仍将保持在8 左右的高速度。 来自交通部水运司的最新统计数字显示，今年上半年全国主要港口生产继续 保持较快增长势头，水运经济持续增长，“中国因素”魅力不减。据统计，今年 1 月至6 月。全国规模以上港口累计完成货物吞吐量1 8 7 亿吨，同比增长1 8 7 。 其中，外贸货物吞吐量完成6 6 亿吨，同比增长1 7 6 ；集装箱吞吐量完成3 4 2 8 6 万t e l l ，同比增长2 4 。上半年，主要港口发运煤炭1 8 5 0 3 万吨，同比增长1 2 ； 接卸进口原油6 2 6 0 万吨，同比增长1 0 。 根据预测，今年下半年，我国水运经济仍将保持较好增长势头，但随着国家 宏观调控政策成效逐渐显现，增幅将有所下降，运价将有所回落。煤炭运输方面， 预计全年煤炭发运量增长幅度将在1 0 。, 6 以上，电煤需求在7 月下旬到9 月下旬还 可能出现紧张局面。当前，矿石压港现象比较严重，预计矿石大量进口的紧张局 面下半年将有所缓解，全年矿石进口的增幅仍会保持3 0 左右的较高水平。 i o 交通运输工程硕士论文 2 2 2 煤电紧张带来的需求 电力和冶金行业的加速运转使煤炭行业实现了快速发展，随着国家电力投资 的持续增长和宏观调控后钢铁等行业逐步稳健运行，煤炭行业2 3 年内仍将保 持1 0 0 , 6 左右的稳定增长。我国“丰煤少油”的自然禀赋，使煤炭在一次能源结构 中占据了6 7 的份额，远高于2 5 的世界平均水平。2 0 0 0 - - - 2 0 0 3 年煤炭行业平均 产销增长率达1 4 ，其中电力和冶金行业用煤占到煤炭总需求的8 0 0 , 6 左右。2 0 0 5 年的煤炭市场，初步预计全年煤炭生产量在1 8 3 亿吨左右，比2 0 0 4 年增加3 0 0 0 - - 4 0 0 0 亿吨；煤炭需求量大约在1 9 亿吨左右，比2 0 0 4 年增加1 亿吨以上。在 国家“总量控制”的政策下，这两大行业的加速运转使煤炭行业实现了快速发展。 今年以来，由于电力需求的急升，全国拉闸限电的省份已经由去年的1 6 个 增加到2 4 个。国家上半年出台了针对钢铁等行业的严厉的宏观调控政策，但是， 对电力行业却是大开绿灯，不但没有限制，反而是出台了一些鼓励政策。根据有 关专家的预测，“十一五”期间，我国将新增发电装机容量1 9 亿千瓦，其中燃 煤火电1 2 4 亿千瓦，占6 5 3 ，新增发电用煤2 7 亿吨。这个数字不一定很准， 但最近几年将是电力发展的高峰期却是肯定的。 2 2 。3 中国沿海港口对船型的适用性 对于以国内煤炭运输为主的中海货运，其主要的装卸港口可以分为三个片 区：一是北方的主要煤炭装港：二是华东地区的煤炭卸港；三是华南地区的卸港。 在北方的主要煤炭装港中，主要有秦皇岛港、黄骅港、天津港、日照港、青 岛港和连云港。这些港口中，对于s u p e rh a n d y m a x 这样吃水的船舶，除了黄骅 港外，其它的港口都能使船舶满载进出。而煤炭的第二大装港黄骅港，目前航道 水深已达- 1 0 5 米，再加上潮水，是能够达到船舶满载的要求。原本黄骅港的主 要问题是冬天冷空气过后的航道回淤明显，但这个问题自从去年黄骅港完成了防 波堤的延伸工程后，已经得到了基本的解决。去年的整个冬天，经历了多次的强 冷空气，黄骅港的航道回淤情况都能保持在正常水平因此，整个北方主要煤炭 装港，是能够适应这类船舶的装货和进出港要求的。 华东地区卸港，主要是浙江、江苏和上海地区。浙江电力所在地的宁波和北 仑港，港口条件优良，对这种船型基本没有限制。而江苏和上海地区，主要受航 道水深的限制。自从长江北槽今年4 月份宣布使用水深达到1 0 0 米以后，再加 上潮高，五万吨级的大灵便型散货船满载进靠外高桥码头、宝钢码头、石洞口电 厂码头，已经不存在太大的问题。而且北槽航道的浚深工程还在紧锣密鼓地进行 中，按照f l 前的施工进度，达到1 1 5 米，也不会太遥远了。根据最近有关部门 交通运输工程硕士论文 的新闻发布，到今年年底，从长江口一直到南京港，全线将贯通使用水深1 0 米， 这意味着到时候五万吨级的船舶乘潮也可满载抵达南京港。 华南地区的几个主要电厂码头，比如漳州后石华阳电厂码头、深能源妈湾电 厂码头、广东粤电沙角电厂码头、神华国华台山电厂码头等，全都适应巴拿马船 以下的船型。 综合以上，对这种超大灵便型船舶，在中国沿海的主要散货港口和码头上， 都能保证安全而适用。 2 3 行业环境分析 2 3 1 新进入者的威胁 这两年，由于经济的向好和航运形势的复苏。使得船公司走出前几年的低谷， 盈利能力大有提高，国际航运市场出现了百年不遇的兴旺局面。而国内沿海运输 市场也是一样。一片欣欣向荣。国家的经济连续向好，民间的资金很充足，投资 的欲望十分强烈，由于海运领域有很好的收益，因此吸引了大量的资金进入。大 多数都是通过购买二手船，成立航运公司，直接进入到船运市场。由于近几年国 内的运输需求十分强烈，电厂、钢厂等高耗能产业的新建或扩建如雨后春笋，直 接拉动了整个海上运输市场，特别是煤炭和铁矿石的运输，具有十分巨大的市场 空间。因此，虽然这两年出现和新成立了那么多的大大小小的船公司，国内沿海 一下子增加了那么多的散货运力，但海上运输运力依然偏紧，船东们依然能够保 持较好的运输收益，因此，投资造船买船的热情依然不减。 国内民间船东的迅速增多，除了通过在国际市场上购买二手船以外，另外一 个值得一提是国内部分省市的“沙滩造船”。这种造船形式也是在这轮百年不 遇的航运大好形势下，很多投机者急于进入这个市场去淘金，但又苦于没有船台， 或者是嫌正规的船厂造船成本太高而且时间太长，因此才促成了“沙滩造船”这 种可以说是特殊环境下的特殊造船方式。 在沙滩造船上，浙江省的乐清、温岭一带非常盛行。在乐清市的一个镇的沿 江滩涂上，我们曾经看到同时躺在沙滩上在建的1 0 1 艘船舶的壮观场面，这些船 舶吨位在5 0 0 0 到1 5 0 0 0 之间不等，主要以散货船居多。建造工期5 0 0 0 吨级约8 个月，8 0 0 0 吨级约l o 个月，1 0 0 0 0 - 1 5 0 0 0 吨级约1 2 个月。可以说，民营企业的 造船已经成为一股不可小视的力量，并且在经过前几年的资本原始积累阶段后， 趁着目前高涨的航运形势，正逐步向正规化、大型化方向发展。按照前面所说的 数据，从民企造出来的l 万吨以下船舶的散货运输能力，今年应该会远远超过 1 0 0 万载重吨。根据对沿海散货市场跟踪的情况，2 0 0 4 年国内线北方港口煤炭下 水量为1 6 1 0 8 万吨，l 万吨以上船舶的运输量约为1 3 5 3 5 8 万吨，其余2 5 7 7 2 1 2 交通运输工程硕士论文 万吨煤炭除少部分是统计漏掉以外应该是小吨位船舶的运量，此部分运量已经占 到2 0 0 3 年度煤炭下水量的1 6 。如果今年在建的船舶下水后这部分运量比例应 该更加可观。 而且，由于沙滩造船舶是低标准同时也是低成本的船舶，在目前航运市场形 势乐观的情况下，会在一两年内很短的时间内收回投资，收回投资后运营成本会 更低。在这种情况下，暴利会引来一大批民营资本，从而在散货运输市场中增加 一大批新的竞争对手。最近光浙江岱山地区就有不下l o 个航运公司在注册或等 待批准。这些沙滩船舶，对于国内沿海的煤炭运输。特别是属于中短距离的长江 及江浙一带沿海运输，将会带来比较大的冲击。而一旦市场转差，这批低成本船 将加速运输市场的滑落，成为害群之马。 对这些不断成立的新公司，不管是买的是二手船还是沙滩造船，作为在沿海 运输占有主导地位的中海货运，应该高度警惕，采取有效应对措施，