（国际贸易学专业论文）当前我国纺织品出口贸易的SWOT分析.pdfVIP

南开大学学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师指导下，进行 研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本学位论文 的研究成果不包含任何他人创作的、已公开发表或者没有公开发表的 作品的内容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集 体，均已在文中以明确方式标明。本学位论文原创性声明的法律责任 由本人承担。 学位论文作者签名： 猴 加舀年，j 月卅日 摘要 摘要 中国纺织业的产品出口贸易，是全国出口贸易的主力军之一，从1 9 9 5 年起， 中国纺织品始终保持世界市场占有率第一的位置。中国已成为纺织行业全球第 一生产、出口、消费大国。然而，在国内环境方面，出口退税政策变化，人民 币升值，生产成本加大等因素，对纺织行业产生了巨大的负面影响。在国际环 境方面，欧美采用技术标准、绿色壁垒、反倾销调查等多种形式来重新设置贸 易壁垒的倾向日益明显，国内纺织品出口贸易将会面临日益艰巨的形势。同时， 中国纺织企业自身的技术装备、企业管理、行业自律等问题也更加明显。中国 纺织企业如何充分发挥自身优势，敏锐地把握各种发展机遇，解除出口贸易的 种种障碍，寻找到中国纺织业出口贸易的发展道路，已经是一个重要而迫切的 问题。 本文以传统的s w o t 分析法为基本逻辑框架，对纺织行业的外部机会与威 胁，内部优势与劣势进行分析，采用比较优势理论和竞争优势理论的原理，对 于影响纺织品出口贸易的因素，择取主要的因素进行分析；通过对近年来的数 据和案例分析，对国内纺织品出口贸易的障碍和趋向进行研究，探讨纺织业出 口贸易的发展战略以及主要对策。 关键词：纺织品出口贸易对策 a b s t r a c t a st h em a i nf o r c eo fc h i n a se x p o r tt r a d e ，c h i n a st e x t i l ea n da p p a r e le x p o r th a s b e e nt h el a r g e s tp a r ti nt h eg l o b a lm a r k e ts i n c et h ey e a ro f1 9 9 5 c h i n ah a sb e c o m e t h eb i g g e s tc o u n t r yf o rt h ep r o d u c t i o n , e x p o r ta n dc o n s u m p t i o ni nt e x t i l ei n d u s t r y h o w e v e r , o no n eh a n d , t h ep o l i c yo fe x p o r tt a r i f fr e b a t e ，r m ba p p r e c i a t i o n a n dt h ec o s ti n c r e a s i n ga l li n f l u e n c et h eg r o w t ho fc h i n a st e x t i l ei n d u s t r y o nt h e o t h e rh a n d ，f r o mn o r t ha m e r i c aa n de u r o p e ，t e c h n i q u eb a r r i e r s ，e n v i r o n m e n t p r o v i s i o n sa n da n t i d u m p i n gi n v e s t i g a t i o n sg i v ec h i n a st e x t i l ei n d u s t r yc h a l l e n g e s m e a n w h i l e ，w eh a v e t h ep r o b l e m sa b o u t t e c h n o l o g y , e q u i p m e n t , e n t e r p r i s e a d m i n i s t r a t i o na n dt h ei n d u s t r ys e l fd i s c i p l i n e d u et ot h o s ea s p e c t s ，h o wt om a k e f u l l yu s eo fo u rs t r e n g t h sa n do p p o r t u n i t i e sa n dh o w t oo v e r c o m et h eb a r r i e r sb e c o m e a m u s t t h r o u g hs w o tw h i c hi st h eb a s i cl o g i co ft h i se s s a y , w i t ht h ek n o w l e d g eo f f a c t o re n d o w m e n tt h e o r ya n dc o m p e t i t i v ea d v a n t a g et h e o r y , t h ew r i t e ra n a l y z e s c h i n a st e x t i l ei n d u s u y ss t r e n g t h , w e a k n e s s ，o p p o r t u n i t i e sa n dt h r e a t s a n db yu s i n g t h ec u r r e n te x a m p l e sa n ds t a t i s t i c ，t h et h e s i sd i s c u s s e so nt h ec h a l l e n g e sa n ds t r a t e g i e s o fd e v e l o p i n gc h i n a st e x t i l ee x p o r t k e yw o r d s ：c h i n at e x t i l ei n d u s t r y e x p o r ts t r a t e g i e s i i r 目录 目录 第一章引言1 第一节纺织品贸易出口概括和问题的提出1 第二节研究目的及研究方法2 1 2 1 研究目的。2 1 2 2 研究方法。2 第三节当前研究状况和本文的写作思路2 第二章相关理论概括4 第一节s w o t 分析法4 第二节比较优势理论7 第三章国内纺织业当前的外部环境分析9 第一节威胁因素分析( t ) 9 3 1 1 技术壁垒日渐凸现l o 3 1 2 反倾销案例显著增加11 3 1 3 出口退税率大幅度调低1 3 3 1 4 投资热负面效应影响广泛1 4 3 1 5 人民币升值形成重大冲击1 4 3 1 6 劳动力成本日益提高1 5 3 1 7 资源成本带动基本生产成本提升l5 3 1 8 宏观政策调控削弱了传统优势1 6 第二节机会因素分析( o ) 17 3 2 1 欧美市场份额仍有提升空间1 7 3 2 2 重估出口退税率下调、人民币持续升值，对纺织行业的影响1 7 3 2 3 内销的强劲发展为出口贸易提供了缓冲和发展基础1 8 第四章国内纺织业当前的内部条件分析2 0 第一节优势分析( s ) 2 0 4 1 1 丰富的纤维原料优势2 0 4 1 2 劳动力优势并未消失21 i i i 目录 4 1 3 拥有基本完整的产业链2 2 4 1 4 原料价格有望基本稳定2 2 4 1 5 低成本发展仍有很大空间2 2 4 1 6 科技创新有了长足的进展2 3 第二节劣势分析( w ) 一2 3 4 2 1 产业链的不均衡、不连贯2 4 4 2 2 生产要素水平偏低2 4 4 2 3 技术标准的制订方面，处于极为不利的被动地位2 4 4 2 4 产业集群层次低2 5 4 2 5 从业人员素质较低，专业人才缺乏2 5 4 2 6 行业规范有待加强，自制能力还远远不足2 6 第五章国内纺织业出口贸易的发展对策2 7 第一节s w o t 矩阵式的相关要素一2 9 第二节纺织品出口贸易的战略要素2 9 5 2 1 s o 对策。2 9 5 2 2s t 对策。3 2 5 2 3w o 对策3 3 5 2 4w t 对策3 4 第三节纺织品出口贸易的发展对策。3 5 5 3 1 发展出口贸易，首先要内外市场并重。3 5 5 3 2 走国际化道路，突破贸易壁垒3 7 5 3 3 加强行业自治，提升中国纺织品的国际地位和抗风险能力3 8 5 3 4 以科技和品牌获取高附加值，提高中国纺织品的整体档次和国际竞争力3 9 第四节相关结论一4 0 参考文献41 致谢4 3 第一章引言 第一章引言 第一节纺织品贸易出口概括和问题的提出 中国纺织业的产品出口贸易，是国内出口贸易的主力军之一，在国际市场 上也占据着举足轻重的位置，从1 9 9 5 年起，中国纺织品始终保持世界市场占有 率第一。从1 9 9 7 年到2 0 0 5 年，中国纺织服装在国际市场的占有率也在以每年 8 9 的速度递增。加入世界贸易组织以后，中国纺织业更加呈现出持续、强劲 的增长势头，2 0 0 6 年与2 0 0 1 年相比，出口总额增长1 7 0 7 6 ，进口总额增长 3 1 5 2 ，贸易顺差增长2 1 7 8 3 。近年来，中国的纺织品出口总量始终占据全球 的2 5 左右，2 0 0 7 年1 1 0 月，我国继续保持第一大纺织品出口国的地位，出口 总额1 4 1 5 5 1 亿美元，同比增长2 0 0 4 ，中国已成为纺织行业出口大国。目前， 中国化纤、纱、布、丝和丝织品、服装等主要产品产量和生产能力均居世界前 列，其中棉花、化纤以及纺织服装产量已经均居世界首位，从业人员总数已达 到2 0 0 0 万人左右( 相当于国际上所谓的一个“大国”的国家人口) ，中国已经 成为世界最大的纺织品生产国。u 】而且，中国纺织业拥有丰富的原材料资源，有 着充足的劳动力资源，有着世界上较为完整的产业链和较高的加工配套水平， 中国纺织业正处在一个高速发展的时期。 然而，纺织行业的高速发展也面临着越来越多的困难和障碍。近两年来， 受人民币升值、各种形式的贸易摩擦和制裁的影响，以及出口退税政策变化、 生产成本加大等因素影响，整个纺织行业的出口贸易日益艰难。 在国际环境方面，配额制的取消并不是决定性的因素，国际贸易壁垒、尤 其是针对中国纺织品出口的贸易壁垒在以多种形势日益加剧。欧美等国采用技 术标准、绿色壁垒、技保条款、反倾销调查等其他形式来重新设置贸易障碍的 倾向日益明显。同时，传统的市场间的界限越来越模糊，市场份额之争将越发 激烈。 同时，随着中国企业进入国际市场，自身的各种各样的问题将被暴露出来。 据欧盟有关人士反映，中国输出欧盟的纺织服装商品在厂名、原产地名、标牌、 【”( 2 0 0 5 2 0 0 6 中国纺织产业安全报告，中国纺织经济信息网 l 第一章引言 甚至包装上存在盗用、假冒、侵权现象。在此等等情况之下，中国纺织企业如 何充分发挥自身优势，敏锐地把握各种发展机遇，解除出口贸易的种种障碍， 寻找到适合中国纺织业的发展道路，在国际市场上立于不败之地，已经是一个 重要而迫切的问题。 1 2 1研究目的 第二节研究目的及研究方法 参照近年来的数据和案例分析，采用下述研究方法，对国内纺织品出口贸 易的障碍和趋向进行研究，探讨国内纺织业针对出口贸易的发展方向，探求应 对新形势下主要障碍、保持健康发展的对策，以供学者和业界人士指正与参考。 1 2 2 研究方法 本文借鉴传统的s w o t 分析法，以此为基本逻辑框架，对纺织行业的外部 机会与威胁，内部优势与劣势进行分析，对于影响纺织品出口贸易的因素，择 取主要的因素进行分析，对重点因素深入剖析。 同时，参考比较优势理论和竞争优势理论的原理，沿海发达地区和西部欠 发达地区区别对待，当前与发展分别考虑，以求结论的准确和可行。在具体分 析过程中，采用国际贸易理论、市场营销学、宏观经济学等相关理论，对纺织 业的国际环境、市场需求、政策支持和发展趋向等进行分析。 第三节当前研究状况和本文的写作思路 在研究课题的选择之初，作者与纺织行业的人士进行了多次交流，了解到 国内纺织品贸易的规模之大和发展之快，当前业内人士对此多有见解，但见仁 见智者多在某些方面有所述及，关于国际环境、国内环境、业内情况的发展的 最新状况，以及对于出口贸易障碍的现状研究、对策研究，尚未有较为体系的 论述。在本课题的研究过程中，查询了近年的专业期刊，并主要通过专业网络 进行数据查询，关于国内纺织品出口贸易的研究，所得到的比较完整的资料， 多见对于所谓“后配额时代”的研究，数据资料、商业案例多停留在两三年前。最 2 第一章引言 新的研究和论述，主要是中国纺织工业协会部分会议资料和部分时事化的述评 文章。 由于中国纺织行业的发展历史长、行业规模大、覆盖地域广，尤其是国际、 国内环境在近两年间正在发生着巨大的变化，课题研究涉及因素之多，促使作 者选择了s w o t 分析法作为基本逻辑框架，选择比较优势和竞争优势理论作为 对于不同地域和发展阶段的基本分析思路，按照导师的指导把课题限定在国内 纺织品出口贸易的障碍研究、对策研究方面。 通过搜集、整理近三年来的相关数据和案例，论文的基本结构得以建立， 运用国际贸易的相关理论，并参考部分专项资料，通过分析和选择，提出了“内 外市场并重，突破壁垒，行业自治，科技与品牌”等四项对策建议。这四项对策 的选定和提出，体现了一种实务化的思路，而不是单纯的求高求新。同时，立 足于最新的形势，并兼顾了发展的因素，基本避免了辩证法式的、纯哲学化的 所谓研究。 在结构方面，本论部分基本采用了“先分论后总论”的形式，对于国内纺 织行业的外部环境的不利因素( t ) 、有利因素( o ) ，内部环境的优势因素( s ) 、劣势 因素( m ，逐一进行分析；然后，从s o 对策、s t 对策、w o 对策、w t 对策四 个角度，从理论的可能方面进行对策的列举，这既是最终结论的基础，同时也 可能便于学者和业内人士的参考和指正。 在本文的最后定稿过程中，查询相关的最新资料，纺织行业已经出现了企 业赢利水平分化加剧、出口增速回落、固定资产投资持续下降、基本成本提高、 内销持续升温、服装业景气上升等现象，这也说明本文具有某种科学性和参考 价值。但是，限于资料和学识水平，不当之处尚待专家和业内人士的指正。同 时，随着形势的快速发展，新的问题和因素也会不断出现，需要更加深入、更 加具体化的研究。 3 第二章相关理论概括 第二章相关理论概括 第一节s w o t 分析法 s w o t 分析是竞争情报分析中常用的方法之一。s 代表优势( s 1 1 r e n g t h s ) ， w 代表劣势( w e a k n e s s ) ，o 代表机会( o p p o r n m t i e s ) ，t 代表威胁 ( n 球e a l m s ) 。所谓s w o t 分析，就是将与研究对象密切相关的各种主要优势 因素、劣势因素、机会因素和威胁因素，通过调查罗列出来，并按照一定的次 序以矩阵的形式排列起来，然后进行系统分析，把各种因素相互匹配加以分析， 从而的出一系列相应结论。 这种方法是哈佛商学院的k j 安德鲁斯于1 9 7 1 年在其公司战略概念 一书中首次提出的。早在中国古代，孙子兵法几乎通篇都是在研究如何在战 争中获得优势的问题；毛泽东在论持久战中也详细分析了中日双方的优势、 劣势、机会和威胁，并借以确定抗日战争的战略措施。在经济领域的研究，早 在6 0 年代，就有人提出过s w o t 分析中涉及的内部优势、劣势，外部机会、威 胁等变化因素，但这些都只是孤立地对他们进行分析。而s w o t 分析法用系统 的思想将这些似乎独立的因素相互匹配起来进行综合分析。运用s w o t 分析法， 人们可以对组织所处的外部环境和内部状况进行全面、系统、准确的研究，有 助于指定与之相应的发展战略或对策。同时，借助这一方法，更便于理出主要 的矛盾因素，从繁杂的现象中发现本质和规律，进而以求对应的策略和步骤。 因此，在此回顾此理论的基本内容，更主要的目的，是进一步说明借助此方法 的方式和程度。 s w o t 分析主要包括如下几个方面的内容： 1 s w o t 分析的基本要素 s w o t 分析法中的机会和威胁主要考察企业或行业面临的外部环境因素， 包括市场、新产品开发、突发事件、竞争对手、替代品以及政策法规等因素( 见 表2 1 ) ；s w o t 分析法中的优势和劣势主要是对企业或行业自身内部环境因素 的审视，包括自身的竞争力、顾客对企业及其产品的看法、企业的管理水平、 成本因素、开发能力、人力资源、营销能力等因素( 见表2 2 ) 。 4 第二章相关理论概括 表2 1s w o t 分析法中的机会和威胁因素 机会因素( o )威胁因素( t ) 进入新市场或开拓潜在市场面临不熟悉的市场环境 开发新产品或更新老产品跟不上新产品的步伐 纵向或横向的联合 面临更强大的联合竞争对手 外部环境中发生有利的重大事件外部环境中发生不利的重大事件 市场增长势头良好市场低迷 竞争对手的决策变化对己有利竞争对手的决策变化对己不利 替代品很难出现替代品出现 政府制订了有利的新的政策法规政府制订了不利的新的政策法规 顾客、供应商较弱的讨价能力顾客、供应商较强的讨价能力 表2 2s w o t 分析中的优势和劣势因素 优势因素( s )劣势因素( w ) 自身竞争能力强自身竞争能力弱 较好顾客口碑较差的顾客口碑 较高的内部管理水平较低的内部管理水平 具备低成本优势不具备低成本优势 较强的研究开发能力较弱的研究开发能力 丰富的人力资源人才缺乏 较强的营销能力较弱的营销能力 2 s w o t 分析矩阵和研究思路 将调查得出的各种因素根据重要性进行排列，构造s w o t 矩阵。( 如表2 3 ) 在此过程中，将那些对组织发展有直接的、重要的影响因素优先排列，而将那 些间接、次要的影响因素排列在后。 5 第二章相关理论概括 表2 3s w o t 分析矩阵 战 7 。 内部优势( s ) 内部劣势( w ) 略 船 因素l ：因素l ： 。式 因素2 ； 因素2 ； 因素3 ； 因素3 ： 因素l ：s o 战略：w o 战略： 外部机会( o )因素2 ；依靠内部优势利用外部机会 因素3 ；利用外部机会克服内部弱点 因素1 ；s t 战略：w t 战略： 外部威胁( t )因素2 ；依靠内部优势克服内部弱点 因素3 ：回避外部威胁回避外部威胁 3 提出发展战略对策 在构造s w o t 矩阵的基础上，就可以制订出相应的行动计划。制订计划的 基本思路是：发挥优势因素，克服弱势因素，利用机会因素，化解威胁因素； 考虑过去，立足当前，着眼未来。运用系统分析的综合分析方法，将排列与考 虑的各种环境因素相互匹配起来加以组合，得出一系列组织未来发展的可选择 对策。根据表2 3 ，这些对策包括： s o 战略：利用企业内部的优势去抓住外部环境中的机会，是一种最大与最 大对策，目的是努力使内部优势和外部机会得到最大程度的发挥和利用； w o 战略：利用外部机会来改进企业内部劣势，是一种最小与最大对策，目 的是努力使劣势因素趋于最小，使机会因素趋于最大； s t 战略：利用企业的优势去避免或减轻外部威胁的打击，是一种最大与最 小对策，目的是努力使优势因素趋于最大，使威胁因素趋于最小； w t 战略：直接克服内部劣势和避免外部威胁的战略，是一种最小与最小对 策，目的是使内部的劣势和外部的威胁都趋于最小。 w t 对策是一种最为悲观的对策，处在最困难的情况下不得不采取的对策； w o 对策和s t 对策是一种苦乐参半的对策，是处在一般情况下采取的对策；s o 对策是最理想的一种对策，处在最顺畅的情况下十分乐于采取的对策。 s w o t 分析发结果视研究对象和研究目的的不同而有不同的称谓，在战略 6 第二章相关理论概括 研究中称做战略计划；在发展研究中称做发展对策；在市场研究中称做市场对 策；在管理咨询中称做管理对策，等等。 第二节比较优势理论 比较优势理论一直是发展中国家对外贸易的指导思想，在我国比较优势理 论的应用主要指赫克歇尔一俄林模型，从一国生产要素丰缺的角度提出的要素 禀赋理论。要素禀赋理论最早是由两位瑞典经济学家赫克歇尔( e l i h e c k s c h e r ) 和奥林( b e r t i l0 h l i n ) 师生俩提出的，后经萨缪尔森( p a u ls a m u e l s o n ) 等人不断加以完善。其主要内容包括赫克歇尔一奥林理论( 以下简称h o 定理) 、 要素价格均等化理论以及要素积累对国际贸易影响等。 根据比较优势理论，一国应出口密集使用其相对丰富要素的产品，进口密 集使用其相对稀缺要素的产品；要素价格均等化理论指出国际贸易通过商品价 格的均等化，会导致要素价格的均等化，从而在世界范围实现资源的最佳配置， 同时由于要素价格的变动，国际贸易会影响一国收入分配格局，即相对丰富要 素的所有者会从国际贸易中获利，而相对稀缺要素的所有者会因贸易而受损； 罗伯津斯基定理说明，在商品价格不变的前提下，某一要素的增加会导致密集 使用该要素产品的生产增加，而另一产品生产则下降，由罗伯津斯基定理，我 们可以依据罗伯津斯基线的方向来判断要素增加国的经济增长类型，对于大国 来说，如果经济增长偏向出口部门，则会恶化增长国的贸易条件，如果经济增 长偏向进口部门，则会改善增长国的贸易条件。 要素禀赋理论，是看各国资源禀赋差异造成的比较利益差异，各个国家应 按照比较利益原则加入国际分工，从而形成对外贸易的比较利益结构。发展中 国家缺乏资本和技术，而具有自然资源和劳动力资源丰富的优势，应专业化生 产和出口劳动和资源密集型产品，进口资本和技术密集型产品。发达国家具有 资本和技术资源丰富的优势，应专业化生产和出口资本和技术密集型产品，进 口劳动密集型和自然资源密集型产品。从这个理论上看，我国的出口主导产品 为劳动密集型产品。由于这一理论需要一系列严格的前提假定才能成立，这与 现实经济相差很大。 在现实中，因为国际贸易的不均衡性，和资本对于利益最大化追求的本质， 不少发展中国家却出现了贸易条件恶化和“贫困化增长”的现象，陷入了“比较优 7 第二章相关理论概括 势陷阱”。因此，有的学者倡导中国应该发展竞争优势，打造自己核心竞争力。 然而，生产要素存在匹配效率的问题，单方面加大对某一要素的投入，而不变 动其他相关要素，不仅全要素生产效率难以提升，而且此要素本身效率也难发 挥，从而边际效益递减。 这两种观点都是从宏观的角度上分析和把握的，正是比较优势理论的运用 才促成了我国改革开放这些年来突飞猛进的发展，然而现实中存在的诸多问题， 促使学者从竞争优势理论的角度来寻求解决方法，以促进我国贸易和经济的良 性发展。对于这两种理论的理解和运用，在本文中还将结合实际内容，进行具 体分析和说明，在此止于基本回顾。 8 第三章国内纺织业当前的外部环境分析 第三章国内纺织业当前的外部环境分析 在本章和下一章的内容中，以s w o t 分析法为基本逻辑框架，对于国内纺 织业的整体发展和出1 3 贸易的主要因素，将做一具体分析。按照这一基本框架， 中国纺织业将面临的外部环境，可以包括威胁因素和机会因素两个方面。 第一节威胁因素分析( t ) 威胁因素，是指国内纺织品出口贸易的障碍因素的外部环境部分。这一部 分，既是制定对策的标靶，又是对策产生的一个方面的重要依据。随着中国外 贸出口的增加，国际社会针对中国的国际贸易保护主义日渐增多，纺织品等传 统大宗产品首当其冲。以欧盟为例，2 0 0 7 年1 1 0 月份，中国与欧盟双边贸易总 额达2 8 7 5 亿美元，比2 0 0 6 年增长2 7 ，我国对欧盟贸易顺差达1 1 0 0 亿美元， 顺差继续扩大。在此情况下，欧盟一再拿“顺差”说事，在中国对欧出口中设 置重重贸易障碍。综观2 0 0 7 年全年，欧盟对华贸易壁垒的发展也出现了一些新 的动向，比如利用技术性贸易措施、反补贴调查等等。 2 0 0 7 年，有1 2 个欧盟成员国明确表示赞成更多地采取反补贴措施；只有两 个成员国反对，并且，1 0 多个成员国支持赋予欧委会自行发起调查的权力。欧 盟寻求反补贴政策的改变，主要是针对中国的，在向公众征求贸易救济工具改 革意见的调查问卷中，欧委会就提出，是否应该加大反补贴和保障措施的利用 程度。在2 0 0 7 年中欧盟多次指责我国多项出口产品存在政府补贴，态度日趋强 硬。可以预见，欧盟对华实施反补贴调查将成为欧盟对华设置贸易壁垒的又一 手段。 2 0 0 7 年1 1 0 月，欧盟发布技术性贸易措施( t b t ) 公告3 3 项，发布动植物检 验检疫措施4 8 项。欧盟出台的这些措施，对于发达国家的影响很小，但对于广 大发展中国家却是实实在在的贸易壁垒，因为这些条件发展中国家的企业其技 术条件很难达到。在w t o 技术性贸易措施协定和动植物检验检疫措施中，都规 定了对发展中国家的特殊待遇，但欧盟并没有考虑这一点，在设置技术性贸易 措施时给发达国家和发展中国家设置了一样高的门槛，这是违背w t o 的公平性 9 第三章国内纺织业当前的外部环境分析 原则的。2 0 0 7 年欧盟出台或生效的一些技术性贸易措施，将对中国出口欧盟产 品产生前所未有的杀伤力。 由此可见，欧美等国采用技术标准、绿色壁垒、技保条款、反倾销调查等 其他形式来重新设置贸易障碍，不但是可能的，而且已经有了明显的势头。同 时，传统的市场间的界限越来越模糊，双方的市场份额之争将越发激烈。这对 于中国纺织品的出口贸易，无疑是一种新的挑战。 3 1 1 技术壁垒日渐凸现 技术性贸易壁垒，简称t b t 。目前国内企业所面临的8 0 0 0 种t b t ，只有 5 0 种是歧视性的，1 2 种需要取消的。从操作上看，技术性贸易壁垒，是国与国 之间进行商品交换时，商品进口国在实施贸易进口的管制中，通过颁布法律、 法规、条例，建立技术法规、标准、认证制度、检验制度等方式，对进口产品 制定过分严格的技术标准、卫生检疫标准、包装和标签标准，从而提高进口产 品的技术要求，增加进口难度，最终达到限制进口目的的一种非关税壁垒措施。 从现实角度看，技术性贸易壁垒成为中国遭遇国际贸易壁垒的主要障碍， 突破贸易技术壁垒正是当下国际贸易中的焦点，其对持贸易保护主义进口国家 起到的保护作用甚至超过了反倾销方式，因为贸易技术壁垒更具隐蔽性和合法 性。据中国商务部调查显示，2 0 0 2 年，中国有7 1 的出口企业遭遇国外技术性 贸易壁垒限制，3 9 的出口产品受到技术性贸易壁垒影响。 在纺织品方面，长期以来原有的主要技术性贸易壁垒有w r a p 、s a 8 0 0 0 及 o e k o t e x 等项认证，简述如下： 1 w r a p ：1 9 9 8 年，美国服装及鞋类协会( a a f a ) 推出全球责任服装生产 准则( w o r l d w i d er e s p o n s i b l ea p p a r e lp r o d u c t i o n ) ，并进一步于1 9 9 9 年推出 w r a p 认证计划，获得许多零售商的支持。 2 s a 8 0 0 0 ：甲际劳工组织所推动的企业社会责任标准( s o c i f l a c c o u n t a b i l i t y8 0 0 0 ) ，由国际社会责任认证机构审核认证。 3 0 e k 山x ：1 9 9 1 年，奥地利等欧洲国家检验机构制定的环保纺织标准， 由环保纺织协会审核认证。 2 0 0 7 年，欧盟又出台或生效了一些新的技术性贸易措施，这将对中国纺织 品出口欧盟产生十分重大的影响。对纺织行业影响较大的主要有： 1 0 第三章国内纺织业当前的外部环境分析 1 欧盟r e a c h 法规 2 0 0 7 年6 月1 日，欧盟r e a c h 法规正式生效，这是我国加入w t o 后最大 的贸易壁垒。r e a c h 法规全称为关于化学品注册、评估、许可和限制法案。 它将取代欧盟现行的危险物质分类、包装和标签指令等4 0 多项有关化学品 的指令和法规，对欧盟市场上和进入欧盟市场的所有化学品强制要求注册、评 估和许可并实施安全监控。r e a c h 并不是一个单独的法令或法规，而是一个涵 盖化学品生产、贸易和使用安全的综合性法规。r e a c h 将欧盟市场上约3 万种 化工产品和其下游的纺织、轻工、制药等5 0 0 多万种制成品全部纳入注册、评 估、许可3 个管理监控系统。欧盟自己生产的、用于出口的和从国外进口的所 有化工及其下游制品都必须进行注册并被许可后，才能在欧盟市场流通。由于 所有物质检测和注册的费用均由企业承担，保守估计我国企业每年为r e a c h 所 要负担的成本为5 亿1 0 亿美元。另外，国家级检测检验机构的结果，绝大多数 得不到发达国家的认可，使出口企业在面对技术性贸易壁垒时更加被动。它将 涉及欧盟市场上约3 万种化工产品、影响中欧之间9 0 以上的贸易额，纺织品 加工制造过程中所不可避免使用的化工品，也将被这一壁垒所涵盖，其影响不 言而喻。 2 2 0 0 6 年1 2 月2 7 日正式公布并同时生效的欧盟关于限制全氟辛烷璜酸 销售及使用的指令( 即p f o s 指令) 将于2 0 0 8 年6 月2 7 日正式实施。指令规定， 以p f o s 为构成物质或要素的，若浓度或质量等于或超过0 0 0 5 的将不得销售； 而在成品和半成品中使用p f o s 浓度或质量等于或超过0 1 ，则成品、半成品 及零件也将被列入禁售范围。p f o s 是目前世界上发现的最难降解的有机污染 物，具有很高的生物蓄积性和多种毒性，p f o s 被广泛应用于纺织品、地毯、皮 鞋、造纸、包装、印染、洗涤、化妆品、农药、消防剂及液压油等制造领域。 欧盟此项全面禁止p f o s 在制成品中使用的禁令将给我国对欧盟出口企业带来 较大影响，虽然欧盟的这一禁令有1 8 个月的过渡期，但目前我国国内还没有研 发出能完全符合欧盟对p f o s 控制标准的纺织用助剂，因此纺织等轻工行业将面 临艰巨的挑战。 3 1 2 反倾销案例显著增加 近几年来，针对中国纺织品的反倾销案例迅速增加。对中国纺织品采取的 第三章国内纺织业当前的外部环境分析 各种保护措施也是此起彼伏。反倾销至今还是贸易救济的最主要手段，目前中 国已成为全球反倾销案的第一目标。纺织业在全球属于高度保护产业，美国、 欧盟及加拿大等主要进口国仍然在运用反倾销和反补贴两种贸易救济措施给予 其国内产业更进一步的保护。 1 9 9 5 釉0 0 7 年上半年，全球反倾销调查案件中，针对纺织品的共2 1 9 起， 占反倾销案件总数的7 0 7 。中国、韩国和中国台湾成为遭遇纺织品反倾销调查 最多的国家和地区，分别遭遇反倾销案件3 8 起、3 3 起和2 5 起。从调查结果来 看，1 9 9 5 - 2 0 0 7 年上半年，在全球的纺织品反倾销调查案件中有1 6 9 起被采取反 倾销措施，占调查案件总数的7 7 1 7 。其中中国3 2 起，成为纺织品反倾销最大 受害国。而同样以纺织业为支柱产业的印度、巴基斯坦、墨西哥等国所遭受的 反倾销措施相比我国而言却少得多，分别只有8 起、5 起和1 起。( 参见图3 1 全 球针对纺织制品的反倾销调查情况) 【2 】 肇赣 麓诵磷 欢锻 占垅 总话 抛 镶名 绣缪锄藤灌德笈缓锄镬鬻 ，缮渗，影，器露! 嬲蔓黧嫩 纂姜嚣簏鼠纛。啪 图3 1全球针对纺织制品的反倾销调查情况 【2 】中国纺织经济信息网( h t t p ：w w w c t c i g o v c n ) 1 2 竺l 百黑垃 塞 | 8 嚣谢 蠢| 强丽 竺m 丽 竺e i竺箍丽羹| 咎丽墨嚣丽 l h 一 竺勰丽竺鑫百竺嚣面竺量面 第三章国内纺织业当前的外部环境分析 3 1 3 出口退税率大幅度调低 2 0 0 7 年6 月1 8 日，财政部和国家税务总局商国家发展改革委、商务部、海 关总署发布了财政部国家税务总局关于调低部分商品出口退税率的通知，规 定自2 0 0 7 年7 月1 日起，调整部分商品的出口退税政策。这次政策调整共涉及 2 8 3 l 项商品，约占海关税则中全部商品总数的3 7 ，主要包括三个方面：一是 进一步取消了5 5 3 项“高耗能、高污染、资源性”产品的出口退税。二是降低了 2 2 6 8 项容易引起贸易摩擦的商品的出口退税率，其中就包括服装、鞋帽。三是 将1 0 项商品的出口退税改为出口免税政策。 具体到服装行业，出口退税率下调到了1 1 。据不完全统计，由于出口退 税率的一再下调，2 0 0 7 年下半年，服装行业利润已损失4 8 亿元，利润率将下降 0 2 6 个百分点。在退税新政影响下，2 0 0 7 年纺织出口业的出现了大的滑坡。以 宁波甬南针织有限公司为例，该公司往年的销售额为4 8 亿元，出口创汇4 7 0 0 余万美元，生产规模列全国行业3 0 强。公司生产的各种针织产品出口欧美、大 洋洲、日本、中东和俄罗斯等3 0 多个国家和地区。即使在纺织品出口的配额时 代，公司的外贸生意也做得非常好。然而，受到退税率调低的影响，公司情况 急转直下，仅半年工夫，他们在美国和欧盟市场的出口额减少了3 0 ，直接经 济损失就有3 0 0 多万元。 这个公司的情况，只是2 0 0 7 年纺织出口业高压下的一个缩影，事实上行业 内这种凋敝的情况已经蔓延到很多地方。中国纺织品进出口商会副会长曹新宇 表示，现在还只是开始，纺织品服装行业将经历一场大洗牌，行业震荡不可避 免，一批中小企业无可改变地被淘汰出局。“未来一段时间内，纺织品服装出口 将会继续出现三个下降，即出口增幅下降、在总出口货物中的比重下降、在出 口顺差中的份额下降。另一方面也将影响到纺织品服装行业就业情况。 出口退税对纺织服装行业的影响，随不同地区和不同企业而有所不同。其 中受影响最大的是技术含量低、规模小、主要靠低价竞争出口的众多竞争力薄 弱的小企业。降低退税，固然从长期发展上看会促使纺织出口业走上大型化、 精品化、高利润的道路，对于行业发展是有益的。但这场“激进”的催化到底会持 续多久? 究竟有多少纺织出口企业能在这个过程中脱颖而出? 这将是一个十分 现实的问题。 1 3 第三章国内纺织业当前的外部环境分析 3 1 4 投资热负面效应影响广泛 配额取消这一利好消息对中国纺织产业产生了极大的诱惑。近几年来，纺 织业投资呈现明显上升态势，一些企业希望抓住机遇大干一场，然而，与此同 时，投资所带来的负面效应也已显现。 首先，因产业规模大，产能扩充过快，导致原料短缺问题非常突出，并决 定了相当长时期原料价格将在高位运行。近年来纺织行业投资重点主要集中在 化纤与棉纺两个行业，产能的上升加剧了产业竞争，造成产业链失衡，利润层 层递减，而位于中下游产业常常会处于无利或少利状态。 其次，电力危机已成为一些地方挥之不去的阴影。一些地方电力供应不足 以使企业担心不能如期交货而不敢盲目接单，企业还要承担电力提价成本。杭 州附近的一些纺织企业，甚至每周只能开工三到四天，原因只有一个一停电。 纺织企业成本提升的原因还有交通成本的增加、人员工资提升等，然而下游产 品的价格却不能同步上升。 3 1 5 人民币升值形成重大冲击 自2 0 0 8 年1 月2 日今年来的第一个交易日，到1 月7 日止，短短5 天时间， 人民币连破7 3 0 、7 2 9 和7 2 8 和7 2 7 共4 个关口，上演了加速升值行情。2 0 0 7 年以来，人民币就开始加速升值，去年全年的升值幅度达7 ，超出市场的普遍 预期。按照汇改时8 1 1 的汇率计算，汇改以来人民币累计升值幅度已超过1 0 。 有关机构预测，人民币的大幅升值仍是保持中国宏观经济持续高效运行的关键， 预计今年人民币兑美元汇率仍将升值1 0 。 人民币升值首先影响到中国纺织品出口。预计2 0 0 7 纺织品服装出口将达 1 7 7 0 亿美元，同比增长2 0 ，但是加速升值的人民币将使这一增幅受到制约。 据有关部门测算，人民币汇率每升值1 ，纺织行业利润将减少7 0 亿元。近几 个月，一些纺织出口企业已确切感受到海外订单减少的困境。有企业反映，每 年的第四季度应是接单的黄金期，一般可以基本落实下一个半年的订单，而去 年年末却打破了这一惯例。在去年1 0 月份举办的广交会上，外商不能接受中国 企业对人民币年底升值至7 4 的预期，据反映，因为不能承受中国产品增长过快 的原因，一些外商将订单转移到其它国家与地区。 人民币的升值，提高了中国产品在国际市场上的价格，增加了企业资金投 1 4 第三章国内纺织业当前的外部环境分析 入成本。中国企业家调查显示，8 2 4 的企业认为，人民币汇率的变化，直 接影响企业的经营活动。随着出口产品竞争力的下降，出口导向型经济体将陷 入不景气的泥潭。广东丝绸纺织集团董事长蔡高声认为，随着市场竞争的加剧， 企业通过提升产品价格消化成本上涨的难度在加大，如果不加大科技和品牌投 入力度，推动企业向产业链高附加值方向发展，国际竞争力将会继续削弱。 3 1 6 劳动力成本e t 益提高 2 0 0 8 年1 月1 日，新劳动合同法正式生效。该法是我国劳动领域近十 年来最重要的一次立法，对现行的劳动法以及地方政策的很多方面有了重大突 破，从新法的意义来说，增加了保护劳动者的条例，从长远意义来看，有助于 构建企业和劳动者和谐的关系，提高企业竞争力。但是短期来看，客观上也提 高了企业的人力成本，因此在生效之前，华为、沃尔玛等知名企业都试图以各 种方式规避一些会提高人力成本的条款，这一新法的实施无疑也波及到劳动力 密集型的纺织行业。 纺织企业绝大部分是中小型民营企业，在为工人缴纳相关的保险和公积金 方面普遍存在着欠账，同样，由于交货时间短等原因，特别是一些企业实行计 件工资，企业加班也是普遍现象。但是在法律的重压下，今年企业将不得不依 法办事。有企业计算，如按现行劳动法执行，企业人工成本要增加2 0 以上。 据说，为了回避这一成本，在广度东等地有一些小企业在去年1 2 月底前主动歇 业倒闭，稍有实力的企业则正考虑着外迁。 新劳动法的实施只是人工成本增加的一个缩影，其实，由于农民工短缺， 工人流动性大，普遍对工作环境要求提高等原因，用工荒、招工难早已成为纺 织企业不争的事实。有企业说，过去纺织工人每月工资6 0 0 8 0 0 元，现在涨到 1 0 0 0 多元还是没有人愿意干。为了留住工人，在东部一些地区仅去年一年员工 工资就增长了2 0 。但是，企业无法将这些成本转移到产品上来，一些利润微 薄的企业已经无法承受，不得不关门了事。 3 1 7 资源成本带动基本生产成本提升 从2 0 0 7 年初5 0 美元一桶的价格一路攀升，国际油价几经跌宕后，终于在 2 0 0 8 年初摸到新高度。1 0 0 美元这个从某种程度上来说更具象征意义的关 1 5 第三章国内纺织业当前的外部环境分析 键点，为高油价下的中国乃至全球经济带来新考验。 脆弱的供求关系和需求量的惊人增长成为引起本轮油价上涨的鲜明特点。 近年来，随着国际油价的不断飙升，全球经济处于高油价时代的断言早已成为 不争的事实。仅去年一年，国际原油价格猛涨近6 0 ，为过去1 0 年中涨幅最大。 国际市场原油价格的上涨，直接推动了国内的物价上涨，加大了通胀压力。 根据国家统计局公布的数据，去年1 1 1 月份，工业品出厂价格同比上涨2 9 ， 原材料、燃料、动力购进价格上涨4 1 。专家分析，虽然目前中国的经济仍然 处于高速增长期，原油对中国经济的影响还不是十分明显，但原油价格上涨对 消费、生产和出口等方面的影响，将最终逐步显现，并对我国经济增长速度产 生