（金融学专业论文）中国中小寿险公司差异化竞争战略研究.pdf

摘要 随着中国潜险市场的不断开放，中国寿险公司之间的竞争不断加 剧。然而，目前中国的寿险市弱还处在发展的初级阶段，寿险公司之 闯的竞争还是对捷性麴。长期以来，各寿险公司在经营篡略上，纷纷 通过推出新型业务抢占市场份额，各寿险公司已经推出的险种趋于雷 同，业务结构极为相似。潮于产品与服务趋于同质化，寿险公司间的 “价搀战”现象严重，这必将会影响中国寿险业麴可持续发展。中国 的寿险公司，尤其是中小寿险公司要实现可持续的发展，首先要解决 的润题就是，转交霞前的经营战略，实施行之有效的战略管理。本文 以波特懿竞争战略理论为基础，将其竞争战略思怒运鼷到了中小鸯险 公司的战略选择中去。 本文的选题，将差异化作为中小寿险公司的战略选择，是目前中 小寿险公司实施战略转变的理缨选择，也必将丰蜜寿险企业豌竞争战 略理论。目前豳内外有关保险公司差异化的研究很少，大多只是一些 只言片语，没有进行深入系统的分析，不成体系。众所周知，消费者 对予寿黢产晶豹要求，呈溉鑫了“多群诧、多元化、个性琵、差别化” 的需求特征。寿险市场的运行，已经进入了以功能、服务等为主要内 容的差异化竞争时代。消费者、竞争、变化这三个因素已经改变了今 天拳险公霹的苍穹，单纯打价格战已经不熊够潢足激烈竞争的震要。 贯彻差异化竞争战略这种企业管理的新概念，需要对原有寿险企业的 竞争战略进行重大丽深刻的变革，需要企业从战略高度认识、研究差 异化战略。困瑟，磅究中小寿险公司麴差异化竞争战略，具窍重要的 理论意义及实际价值。 全文由导论和西章内容组成。 导论包括本文麴硬究因的及意义、磅究方法、分析挺絮及逻辑体 系。 第一牵，中国寿险业的竞争状况评析。遮一部分分别从市场份额、 市场集中疫、遴入壁垒以及产品差异化程度，对当前中国寿险市场缕 构进行了研究。我们发现，中国寿险业仍呈现出典型的寡头竞争格局， 各中小寿险公司和领头雁的差距十分显著，实力上明显处于劣势地 位。然而，令人不解的是，在中国寿险市场的竞争主体不断增多，竞 争日趋激烈的形势下，各中小寿险公司均无明确的竞争战略。因此， 对于中国的中小寿险公司来说，要想在这激烈的竞争形势下生存，更 需要研究和实施适合自己的竞争战略。 第二章，中小寿险公司的竞争战略选择。这_ _ 部分借助s w o t 分析矩阵，分别对中小寿险公司的优势、劣势、机会和威胁四方面进 行了深入的探讨，并结合波特的竞争战略理论，得出了中小寿险公司 必须实施差异化竞争战略的结论。接下来，笔者对中小寿险公司差异 化战略的必要性、基本条件和实施途径进行了简单的阐述。按照波特 所提供的价值链结构，以及保险公司自身的价值链结构，笔者认为， 中小寿险公司的差异化可以产品、服务、营销方式等因素为基础。但 实施差异化战略，对中小寿险公司各部门的要求较高：产品开发部门 必须有足够的实力，开发出与众不同的新产品；客户服务部门必须形 成特色服务；营销部门必须使客户充分了解公司产品的特性所在等 等。另外，中小寿险公司还要努力形成自己的特色组织结构及经营机 制，将中小寿险公司的差异化战略推向更高层级。 第三章，中小寿险公司差异化战略之市场创新。这一部分从中小 寿险公司的产品创新、服务创新、营销方式创新方面，对差异化战略 的实施进行了详细系统的分析。这些是中小寿险公司实施差异化战略 的主要途径和关键所在。但是由于保险行业经营的特殊性，这些差异 性往往容易被模仿，不足以形成持续的差异化。 第四章，中小寿险公司差异化战略之组织结构及经营机制创新。 这一部分从中小寿险公司的组织结构创新以及经营机制的人才机制、 企业文化方面，对高层级的差异化战略实施途径进行了系统的分析。 中小寿险公司为了能够形成持续的差异化，必须从组织结构和经营机 制入手，因为它们是一个企业经营理念的表现所在，别的企业模仿起 来相当困难。只有做到组织结构和经营机制的差异化，中小寿险公司 才真正完成了差异化战略的实施，才能够形成企业的核心竞争力。 纵盥全文，笔者认为在以下几方面有所创新： 第一，簧勃产煦缝织熬枣场结构理论，对中重寿险市场魄煮争状 况进行评析，从而使得分析爨系统、更舆有理论基础。 第二，从一般竞争战略理论分析出发，对中国的中小寿险公司进 行战略选择分辑，从磊将中小海险公司的分析提高到了竞争战臻的裹 度。 第三，将组织结构和经营机制的创新，界定为中小寿险公司差异 纯战略实麓的最嵩矮级，荠搔滋经营瓿镂龟瓶靛实旒，可竣分剃放稼 建以员工为核心的入才机制以及建立以诚信为核心的企业文化方面 进行。 关键词：寿险公蠲差异化竞争战略创新 a 辩s t r a c t a l o n gw i t ht h ec o n t i n u o u so p e n i n go fc h i n e s el i f ei n s u r a n c em a r k e t ， t h ec o m p e t i t i o n sr a p i d l yi n t e n s i f yb e t w e e nt h ec h i n e s el i f ei n s u r a n c e c o m p a n i e s h o w e v e r ，t h ed e v e l o p m e n to fc h i n e s el i f ei n s u r a n c em a r k e t i ss t i l li nt h ep r i m a r ys t a g ep r e s e n t l y ，t h e n ，t h ec o m p e t i t i o n sb e t w e e nt h e c h i n e s el i f ei n s u r a n c ec o m p a n i e sa r es t i l lc o n f r o n t a t i o n a l 。b e c a u s eo ft h e h o m o g e n e o u sp r o d u c t s a n ds e r v i c e s ，t h e “p r i c ew a r p h e n o m e n o ni s b e c o m i n g as e r i o u s p r o b l e m ，a n dr e s u l t i n g i nt h eu n s u s t a i n a b l e d e v e l o p m e n to fc h i n e s el i f ei n s u r a n c ei n d u s t r y 。t h i st h e s i si sb a s e do i l t h e t h e o r yt o p o r t e r s c o m p e t i t i v es t r a t e g y ，a n da p p l i e sh i ss t r a t e g i c t h o u g h t st ot h es m a l la n dm e d i u m - s i z e d l i f ei n s u r a n c ec o m p a n i e s 。 i ti sv e r ya d v i s a b l ef o r t h es m a l la n dm e d i u m s i z e dl i f ei n s u r a n c e c o m p a n i e s t o a d o p t t h ed i f f e r e n t i a t i o n s t r a t e g y a tp r e s e n t ，t h e c o n s u m e r s d e m a n d sf o rt h el i f ei n s u r a n c ep r o d u c t sc a nb ep r e s e n t e da s t h ec h a r a c t e r i s t i c so f “d i v e r s i t y ，i n d i v i d u a l i t ya n dd i f f e r e n t i a t i o n ”。t h e o p e r a t i o no fl i f ei n s u r a n c em a r k e ti su n d e rt h ed i f f e r e n t i a t i o nc o m p e t i t i o n e r a ，m a i n l ya b o u tf u n c t i o n s ，s e r v i c e s ，a n ds oo n + t h e r e f o r e ，t h es t r a t e g yo f “p r i c ew a r c a l ln o ts a t i s f yt h en e e d sf o rt h ef i e r c ec o m p e t i t i o n i no r d e r t oi m p l e m e n tt h ed i f f e r e n t i a t i o ns t r a t e g y ，t h es m a l la n dm e d i u m s i z e dl i f e i n s u r a n c ec o m p a n i e sm u s tc h a n g et h eo r i g i n a lc o m p e t i t i v es t r a t e g y t h u s ， t h es t u d i e so ft h ed i f i e r e n t i a t i o ns t r a t e g yf o rt h es m a l la n dm e d i u m w s i z e d l i f ei n s u r a n c e c o m p a n i e s a r eo fg r e a tt h e o r e t i c a l s i g n i f i c a n c e a n d p r a c t i c a lv a l u e 。 t h i st h e s i sc o n s i s t so fa ni n t r o d u c f i o na n df o u rc h a p t e r s 。 t h ei n t r o d u c t i o ni sc o n c e r n e dw i t hs u c ha r e a sa st h ea i ma n d s i g n i f i c a n c eo ft h et h e s i s ；m e t h o d o l o g y ，a n a l y t i c a lf r a m e w o r k a sw e l la s t h el o g i s t i c a ls y s t e m c h a p t e ro n e “t h ea s s e s s m e n t so n t h e c o m p e t i t i v e s i t u a t i o no f c h i n e s el i f ei n d u s t r yc o m p e t i t i o n ”m a i n l ys d e c t si n d e x e so ft h em a r k e t s h a r ea n dt h em a n e tc o n c e n t r a t i o n ，t h eb a r r i e r st oe n t e rt h ei n d u s t r ya n d t h ed e 掣e eo ft h ep r o d u c t s d i f f e r e n t i a t i o n b a s e do nt h es t u d i e s ，w ef o u n d t h a tc h i n e s el i f ei n s u r a n c ei n d u s t r yc o n t i n u e d t os h o wa t y p i c a l m o n o p o l i z a t i o np a t t e r n ，a n dt h eg a p b e t w e e nt h es m a l la n dm e d i u m s i z e d l i f ei n s u r a n c ec o m p a n i e sa n dt h eb i gl i f ei n s u r a n c ec o m p a n i e si sv e r y s i g n i f i c a n t 。h o w e v e r , u n d e r t h e p r e s e n ts i t u a t i o n ，t h e s m a l la n d m e d i u m - s i z e dl i f ei n s u r a n c ec o m p a n i e sh a v en o ta d o p t e da n yc o m p e t i t i v e s t r a t e g i e s 。t h e r e f o r e ，i no r d e r t os u r v i v ei nt h e f ，i e r c e c o m p e t i t i v e s i t u a t i o n , t h es m a l la n dm e d i u m s i z e dl i f ei n s u r a n c ec o m p a n i e sn e e dt o s t u d ya n di m p l e m e n ta n ya p p r o p r i a t es t r a t e g i e s c h a p t e rt w o i se n t i t l e dt h ec h o i c eo ft h ec o m p e t i t i v es t r a t e g i e sf o r t h es m a l la n dm e d i u m s i z e dl i f ei n s u r a n c ec o m p a n i e s 。w ef o u n dt b a tt h e s m a l la n dm e d i u m - s i z e dl i f ei n s u r a n c ec o m p a n i e sm u s ta d o p tt h e d i f f e r e n t i a t i o ns t r a t e g yt h r o u g ht h i sc h a p t e r ss t u d i e s t h e n ，w es t u d i e d t h en e c e s s i t i e s ，t h eb a s i cc o n d i t i o n sa n dt h ea p p r o a c h e sf o rt h es m a l la n d m e d i u m s i z e dl i f ei n s u r a n c ec o m p a n i e s d i f f e r e n t i a t i o ns t r a t e g y b a s e d o nt h et h e o r yt op o r t e r ，w er e a l i z e dt h a tt h ed i f f e r e n t i a t i o no fl i f e i n s u r a n c ec o m p a n i e si sb a s e do nt h ep r o d u c t s ，t h es e r v i c e s ，t h em a r k e t i n g m e t h o d s , - t h eo r g a n i z a t i o ns t r u c t u r ea n dt h em e c h a n i s mo fi n a n a g e m e n t ， c h a p t e rt h r e ei se n t i t l e dt h em a r k e ti n n o v a t i o n sf o r t h es m a l la n d m e d i u m s i z e dl i f ei n s u r a n c ec o m p a n i e s d i f f e r e n t i a t i o ns t r a t e g y i nt h i s c h a p t e r ，w ea n a l y z e d t h es m a l la n dm e d i u m s i z e dl i f ei n s u r a n c e c o m p a n i e s i m p l e m e n t a t i o n s o nd i f f e r e n t i a t i o n s t r a t e g yt h r o u g h t h e p r o d u c ti n n o v a t i o n s ，t h es e r v i c ei n n o v a t i o n sa n dt h em a r k e t i n gm e t h o d i n n o v a t i o n s 髓e s ea r et h em a i nm e a n sa n dt h ek e y so ft h es t o a t a n d m e d i u m s i z e dl i f ei n s u r a n c e c o m p a n i e s d i f f e r e n t i a t i o ns t r a t e g y b u t t h e s ea r en o tt h es u s t a i n a b l ed i f f e r e n t i a t i o ns t r a t e g i e s 。 2 c h a p t e rf o u r i se n t i t l e dt h eo r g a n i z a t i o ns t r u c t u r ei n n o v a t i o na n dt h e m e c h a n i s mi n n o v a t i o n o fm a n a g e m e n tf o rt h es m a l la n dm e d i u m - s i z e d l i f ei n s u r a n c ec o m p a n i e s d i f f e r e n t i a t i o ns t r a t e g y i nt h i s c h a p t e r ，w e a n a l y z e d t h e h i g h e r l e v e lo fd i f f e r e n t i a t i o n s t r a t e g yt h r o u g h t h e o r g a n i z a t i o ns t r u c t u r ei n n o v a t i o n ，t h em e c h a n i s mo fp e r s o nw i t ha b i l i t y a n dt h ee n t e r p r i s ec u l t u r e i no r d e rt of o r mt h es u s t a i n a b l ed i f f e r e n t i a t i o n ， w em u s tp a ya t t e n t i o n st ot h eo r g a n i z a t i o ns t r u c t u r ea n dt h em e c h a n i s m o fm a n a g e m e n t 。a n dt h e ya r ed i f f i c u l tt ob ei m i t a t e db e c a u s eo ft h e c o n c e p t so fm a n a g e m e n t i ti sw e l l - k n o w nt h a t ，t h eo r g a n i z a t i o ns t r u c t u r e i n n o v a t i o na n dt h em e c h a n i s mi n n o v a t i o no fm a n a g e m e n tw i l lf o r mt h e c o r e c o m p e t e n c e o ft h es m a l la n dm e d i u m s i z e dl i f ei n s u r a n c e c o m p a n i e s s c a n n i n gt h ef u l lt h e s i s ，it h i n kt h a tt h e r ea r es o m en e wi d e a si nt h e f o l l o w i n ga s p e c t s ： 1 i nv i r t u eo fm a r k e ts t r u c t u r et h e o r yt oi n d u s t r yo r g a n i z a t i o n ，w e a s s e s sc h i n e s el i f ei n s u r a n c e m a r k e t c o m p e t i t i v es i t u a t i o n ，t h u s ，t h e a n a l y s i sc a nb e c o m em o r es y s t e m a t i ca n dm o r et h e o r e t i c a l 。 2 s t a r t i n gf r o mt h eo r d i n a r yc o m p e t i t i v et h e o r y ，w ea n a l y z et h e c h o i c eo ft h es m a l la n dm e d i u m s i z e dl i f ei n s u r a n c ec o m p a n i e s s t r a t e g y ， a n dt h e np u tu pt h ea n a l y s i st ot h es t r a t e g i ch e i g h t 。 3 t h eo r g a n i z a t i o ns t r u c t u r ei n n o v a t i o na n dt h em e c h a n i s m i n n o v a t i o no fm a n a g e m e n tw i l lb ed e f i n e da st h es m a l la n dm e d i u m s i z e d l i f ei n s u r a n c ec o m p a n i e s h i g h e s tl e v e lo fd i f f e r e n t i a t i o ns t r a t e g y ，a n dw e p o i n t o u tt h a tt h em e c h a n i s mi n n o v a t i o no f m a n a g e m e n t c a nb e c o m p l e t e dm a i n l yb yt h em e c h a n i s mo fp e r s o n w i t h a b i l i t y a n dt h e e n t e r p r i s ec u l t u r e 。 k e vw o r d s ：l i f ei n s u r a n c ec o m p a n yd i f f e r e n t i a t i o n c o m p e t i t i v es t r a t e g y i n n o v a t i o n 3 西南财经大学 学位论文原创性及知识产权声明 本人郑霞声明：所量交的学位论文，是本人在导师的指导下，独 立遴彳亍磺究工作所褒零嬲成果。除文中已经注鹨弓| 溺麓内容外，本论 文不含任何麒他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的 研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。因本 学位论文弓 怒鲶法律绥聚完全壶本人承踅。 本学位论文成果归西南财经大学所有。 特此声明 学位论文作者签名臻尹铲啦 2 0 0 6 年4 月1 8 嚣 导论 一、研究目的及意义 竞争是与裔品生产、市场经济稠联系的历史范畴。自溉当斯密 时代起，经济学家就开始建立竞争的理论。在市场经济条件下，竞争 的彳乍用表现缛更加明显，商品价值麓形残和实现都离不开竞争，竞争 可以优化资源配置，成为健进技术革新和提高劳动生产率的重要推动 力。从上个世纪3 0 年代以来，随着企业竞争环境不断变化，企业竞 争战略理论在许多学者与企业家的不断探索研究下，取得了丰富的成 巢。上个萱纪8 0 年代，战略管理代表人物迈壳尔波特& 舨的著作 竞争战略，被视为战略管理的经典之作，骐影响是深迸的，具有 缀强的现实意义。波特教授指出，企炊之间存在三种基本的竞争战略， & p 总成本领巍战略、差异纯战略和鞲标聚集战略。德还弓 入了价值链 的方法对企业竞争优势的建立进行了分析。一家企业的价傀链与其竞 争对手的价值链是有差捧娓，面这张差异正是竞争优势的潜在源泉， 企渡总是通过院竞争对手更出色地或更廉徐避开展这些活动来赢得 竞争优势。 随着中灏海险市场的不断开放，中国寿险公司之闻的巍争不断加 藉。然而，霞蓠中国的寿险市场还箢在发展的觏级阶段，寿险公司之 间的竞争还是对抗性的。长期以来，各寿险公闭在经营策嗡上，纷纷 遴避推出毅型业务抢占市场份额，各寿险公司穗经推出的险謇孛趋于雷 同，业务结构极为相似。由于产品与服务趋予闽质化，寿除公司闻的 “价格战”现象严重，这必将会影响到中国寿险业的可持续发展。当 今氆界，企、监之闻的竞争已经发生了深刻的变化，从对抗演变为双赢 甚至多赢，从价格竞争转变为菲价格竞争，所蠢的这一切都是敬市场 为中心展开的，都昭示糟市场需求的变化对企业战略转变的影响。同 样，我国的毒险公司，尤其是中小寿险公司要实现可持续的发展，酋 先要解决的问题就是，转变目前的经营战略，实施行之有效的战略管 理。无论是经过深思熟虑而形成的战略，还是受偶然事件的启发而“浮 现的”的战略，要镁箕麓够具裔持久竞争俊势，都盛须对战珞实施进 行有效的管理。没有切实有效的战略实施管理，战略只是墙上挂着的 幅美丽图画。本文以波特的竞争战略理论为基础，将其竞争战略思 想运焉到了孛夺寿酸公司酶战隧选择孛去。 本文的选题，将差异化作为中小寿险公司的战略选择，是目前中 小寿险公司实施战略转变的理智选择，也必将丰富寿险企业的竞争战 略理论。疆蔫国内努寄关保险公司差异纯黪谤究缀少，大多只是一些 只言片谮，没有进行深入系统的分析，不成体系。众所周知，消费者 对于寿险产品的要求，呈现出了“多样化、多元化、个性化、差别化” 麴羲求特疑。寿殓市场豹运行，曩经进入了羧功巍、服务等为主要内 容的差异化竞争时代。消费者、竞争、变化这三个因素已经改变了今 天寿险公司的苍穹，雄纯打价格战已经不能够适应激烈竞争的需瑟。 贯甥差异诧竞争战略这种金监管壤睡荔凝念，需要对簌骞寿险企数豹 竞争战略进行重大而深刻的变革，需要企业从战略高度认识、研究差 异化战略。因而，研究中小寿险公司的差异化竞争战略，具有重要的 理论意义及实际馀德。 二、研究方法 t 、簿学瓣分橇。本文潋寿除市场为研究对象，主瓣以竞争战略 的相关理论为基石，研究中小寿险公司经营战略的选择和实施。 2 、比较分析法。通过对总成本领先战略、差别化战略、目标聚 集战咯三种竞争战略虢比较分耩，结合孛夺寿险公司的s w o t 分搴厅， 提出了中小寿险公司必须实施羞异化竞争战略的观点。 3 、规范分析与实证分析相结合。为了使分析更为深入、透彻， 本文力图将规范分李厅作蔻实涯分橱静基磁，使实证分析成为觏范分枣厅 的补充。以我国寿险业发展的资料、数据为依据，揭示现象的本质所 在，既研究是什么，又分析为什么，还试躐探索怎么做。 三、分析框架及逻辑体系 本文耩渤波特的竞争战略理论，探讨缝戆研究了孛小寿险公司懿 战略选择问题，初步分析了中小寿险公司差异化战略的实施途径。本 文首先从中豳寿险业的毙争状况入手，对中小寿险公司的经营和发展 环境进季亍了襁步靛分橱。其次，笔者裰据寿陵泣的竞争环瀵，并氆韵 于波特的竞争战略理论以及s w o t 分析法，得出了中小潜险公司必 须实施差异化竞争战略的结论。最后，主要就中小寿险公弼差异化战 酶酶实施途径进行了其体分辑，冀主要包括市场龟l 薪、缀织结构剖瓶 和经营机制创新，这一分析过程也是中小寿险公司差异化层级不断提 高的过程。 全文耄警论帮霞霉肉容缝藏。 导论包括本文的研究目的及意义、研究方法、分析框架及逻辑体 系。 第一章，中国寿险潼盼竞争状撼评辑。这一部分分震从帝场份额、 市场集中度、进入壁垒以及产品差异化程度，对当前中国潜险市场结 构进行了研究。我们发现，中国寿险业仍呈现出典型的寡头竞争格局， 各孛夺寿险公司蠢领头鹱的差距+ 分显著，实力上饔显懿予劣势瀣 位。然而，令人不解的是，在中国潜险市场的竞争主体不断增多，竞 争日趋激烈的形势下，备中小寿险公司均无明确的竞争战略。因此， 对予中国的中小寿险公溺来说，要想在这澈燕麓竞争形势下生存，曼 需要研究和实施适合自己的竞争战略。 第二章，中小寿险公司的竞争战略选择。这一部分借助s w o t 分析矩阵，分翘对中小赘险公司的後势、劣势、氛会蟊藏躲霾方面进 行了深入的探讨，并结合波特的竞争战略理论，得出了中小寿险公司 必须实施差异化竞争战略的结论。接下来，笔者对中小寿险公司差异 优凌略麓盛蜜缝、基本条件纛实施途径逶行了簿摹的阐述。按慧波特 所提供的价值链结构，以及保险公词自身的价值链结构，笔者认为， 中小寿险公司的差异化可以产品、服务、营销方式等因素为基础。但 实麓差异讫藏睡，对中小寿险公霉各部门酶要求较高：产赫开发零门 必须有足够的实力，开发出与众不同的新产晶；客户服务部门必须形 藏特色滕务；营镑部门必须傻客户充分了籍公霉产品懿特性所在等 等。另外，中小寿险公司还要努力形成自己的特色组织结构及经营机 制，将中小寿险公司的差异化战略推向更高层级。 第三耄，中夺寿除公司差异讫战略之枣场创薪。这一郝分麸中小 寿险公司的产品创新、服务创新、营销方式创新方面，对差异化战略 的实施进行了详细系统的分析。这些是中小寿险公司实施差异化战略 的主要途径器关键所在。僵是塞予保险行业经营的特殊瞧，这些差努 性往往容翁被模仿，不足以形成持续的差异化。 第四颦，中小寿险公司差异化战略之组织结构及经蒋机制创新。 这一蒸分从牵小寿险公鼋的组织结橡创耨跌及经营瓿露l 鹃人才援露l 、 企业文化方面，对高层级的差异化战略实施途径进行了系统的分析。 中小寿险公司为了能够形成持续的差异化，必须从组织结构和经营机 制入手，潮为它翻是个企鲎经蘩理念憋表瑷蘑在，烈憋企监模仿怒 来相当困难。只有做到组织结构和经营机制的差异化，中小寿险公蠲 才真正完成了差异化战略的实施，才能够形成企业的核心竞争力。 第一章中国寿险业的竞争状况评析 随蔷我国寿险市场的全殛开放，寿险救改革开放麴步伐不断加 快，截至2 0 0 5 年底，我阑已有寿险公司4 2 家。我国寿险市场已初 步形成了班国有寿险公司为主体，中、矫爨寿险公司并存，多家寿险 公翊竞争发展的蓊格局。市场主体的多元纯，有力地促进了寿睑公司 经蒋观念的转变，使各家寿险公司进一步确立和强化服务意识、竞争 意识、效益意识和发展意识，使寿险市场向健康的方向发展。为了能 够从理论上对中国寿险业盼竞争状提进行系统的分板，笔者借助予产 业市场结构理论对其加以研究。 在产遭组缓理论中，产鲎市场结构是措企监市场关系的特征和形 式。从根本上说，市场结构是反映市场竞争与垄凝关系约概念。所谓 市场结构，是指规定构成市场的卖者之间、买者之间、买者集团与卖 者集团之间以及市场上已有的买者和卖者与准备进入市场的潜在的 买嚣和卖者之间等诸关系的因素及其特征圆。 传统产业组织理论认为，影n 向市场结构的主要因素有三种：第， 行娩原有企遭的数目与规模是影响和构成市场结构的最主要因素，可 以利用相关数据，通过计算市场份额期市场集中度来加以测定；第二， 影响市场结构的另个因索是进入障碍。进入障碍会对企业的数量和 规模带来重要影响，进入障碍低的市场总怒存在许多潜在的新进入 者，他们姻存在会迫使价格降低，荠使行业中企业的数目增加，这样， 技术先进、具有成本优势的企业就有可能取代效率低下，技术落后的 企业；雨进入障碍高的市场中，企业数酱会较少，规模较大，丽这些 大规模企业由予缺少外部竞争的威胁，因豫不能达到疲有的效率；筹 三，产品差异化也是影响市场结构的个因素，因为产品差异的确定， 直接关系到市场的翊分和确定，从而构成影响市场结构的一个因素。 。资料柬鞭：中孺保险箍督管理委英会随站，w w w c i 托+ g o v c n a 2 夏人馗著，产业组【织学，复口人学 | ；版利1 9 9 4 年，p 2 5 5 以下分别从市场份额、市场集中度、进入壁垒及产品差异程度四个方 面，对我国寿险业的竞争状况进行评析。 第一节中国寿险业市场份额的实证分析 市场份额是指一个企业的产品在同一市场中所占的比重。一般而 言，某一市场中，如果企业越多，则单个企业所占的比重越低，即市 场份额越小，该市场的竞争程度越高。对于保险业来说，这一要素可 以通过一个主要的指标来说明，即保费收入比率。单个保险公司的指 标值越大，即所占市场份额越大，则表明市场的垄断程度越高，竞争 程度越差。我们将保费收入市场份额定义为某家保险公司保费收入占 国内同期同类保险公司总保费收入的百分比。即： 保费收入份额= 某公司保费收入国内同期同类公司总保费收入 在中国寿险市场上，我们可以观察到一个现象，那就是中国人寿 保险股份有限公司在寿险市场上占据了半壁江山。2 0 0 0 年，中国人 寿在寿险市场上所占的市场份额为6 5 4 3 ，此后虽有下滑，但一直 稳定在5 5 以上。一个公司在市场上所占的市场份额超过5 0 ，这 在很大程度上说明了这一市场垄断程度过高。图1 1 是几家主要的寿 险公司所占市场份额的对比图。 图1 - 1 主要寿险公司市场份额对比图o “方芳等菩中国保险业的对外开放j 竞争力分析j 中固金融版祉，2 0 0 5 年，p 8 6 。 4 数据米源：中国保险年豁( 2 0 0 0 年- - 2 0 0 5 年) 。 6 从图中可以看出，近几年来具有传统优势的中囡人寿和平安人寿 的市场份额稳中鸯簿，纛太平洋人寿、毅华入寿、泰康人毒三家孛，j 、 寿险公闭的市场份额却在提嵩，成长速度很快。随着近几年一些合资 寿险公司经营地域的拓展，其所占的市场份额增加也很快。新成立的 股份测秘合资寿羧公霉鲶发震趋势不客忽视。萎然它艉新占的憨泰场 份额不及原来的国有寿险公司，但是他们凭借比较规范的管理结构和 灵活的缀营机制，仍然具有很强的竞争力。而且，在某些地区，它们 静市场份额已经赶上并超过了滠寒的囊翥寿险公司，成秀墓有卷险公 司强劲的竞争对手。 总之，目前中小寿险公司和领头雁中阑人寿的差距十分明最，实 力上爨驻处于劣势速位。我螯麴寿验产曼仍呈现窭典爨鹃寡头髭争格 局。 第二带中国寿除犍誊场集枣度的实谖分析 在产业组织理论中，市场集中度是指浆一特定行业中，少数几家 最大企她所占的市场份额之和。市场集中度的变化将囊接反映市场的 竞争袄态变化，并逶过综合分析，反映一个产韭内企业的分布状况以 及显示产业内市场垄断和竞争的程度。两方新古典经济学大多认为， 市场集中度达到一定高度就可能产生垄断势力，一般来讲，集专度越 高，市场支配势力越大，市场的竞争程发越低。市场集中度指标的意 义在于，将其作为判别产业组织垄断、竞争程度的指示器。一般来讲， 衡量一个市场集中度高低有两类方法：绝对法和相对法。翦者包挺行 监集中籍数( c r n ) 、赫芬达尔指数( 壬差) 等；怎者包括洛仑兹曲线 法和基尼系数等o 。比较绝对法和相对法可以看出，绝对法主要反映 了领先企业的集中程度，却忽视了整个市场中所有企业数量移栽模不 均齐的程度，两穗对法虽然较好地反映了该市场企遭规模的差髯程 度，却没有顾及领先企业的集中程度。由于我国的寿险发展起步较晚 以及一些历史原因，特大寿险公司祁中小海险公司的实力差距太大， ， “夏人慰署，产业纰织学复口人学版扎，1 9 9 4 年p 3 0 1 3 4 ， 7 为了更好地反映领先企业集中程度，在此，选择绝对法来评价中国寿 蹬数懿枣场集孛发。 、 在指标的选择上，我们选择行业集中指数( c r n ) 和赫芬达尔指 数( h ) 。c r n 指数是指菜行业中前几家最大企业的有关数缎的行业 比重。一羧邀谫，这一搀标数值越褰，袭甓行监楚凝整就越窝。其计 算公式为： 全部 c r n 。vx i 譬艇 留象 其中，c r n 是某一行业中前n 家最大企业的有关数值( 产值、销 售、职工、资产等) 占全行业的比重，式中的n 的鼹值取决于计算的 嚣要。殛秀痿予产鲎内第i 蕴企翌静产毽、镑售、职工、资产等。 赫芬达尔指数是赫芬遮尔提出的一种反映产业集中度的综合指 标，简记h 。其计算公式为： 2 日= ( x i t ) 嚣1 熬中，n 是企业数髫，是第i 家企业的绝对嫂模，t 是产业总 规模。赫芬达尔指数反映了产业内企娩规模分布状况，当掰裔企业规 模相同时，h = l n ；当独窳垄断时，h = i 。h 越大，表明该产业的 市场垄断性越强。考虑到外资寿险公霹在市场上所占的比重缀小，在 下面的计算中，取1 1 为全部中资寿险公司的数露。 、 根据产业集中指数和赫芬达尔指数的含义，我们以寿险公司的保 费收入来计箕这两个指数。 表1 1 歹i 出了我国寿险邋从2 0 0 0 年到2 0 0 4 年懿傈费收入集中度 的数据，这些数据反映了我国寿险业市场垄断程度的情况。容易发现， 我潮寿险业的泰场主导者的市场占有攀鼍善常大。缎潮时注意剜，在寿 险市场上，无论怒前四家寿险公霹的市场集中指数，还是前八家寿险 公司的市场集中指数都在逐年下降。市场集中度的不断下降，说明我 国寿险枣场竞争趋势增强，中小寿险公司的竞争力在逐渐提篱。 表1 1 中阑寿险业集中指数表。 年份2 0 0 0 2 l2 22 0 。32 4 e r l6 5 0 4 麓 5 7 。0 5 5 6 5 9 弼5 4 。2 8 5 1 0 5 寿险c r 49 7 1 9 9 6 8 8 9 4 5 9 9 0 6 3 8 5 2 5 业 c r 89 9 。8 6 9 9 8 3 9 9 5 5 9 9 0 2 9 8 4 6 鞭赣一个产泣的市场垄断竞争程瘦，对谈识市场竞争结稳酌整体 特征具有十分重要的意义。根据市场集中程度，可将市场划分为不同 类型。哈佛大学的正统产业组织学创立者之一贝恩，根据市场集中度， 将市场分毙六类。翔表l 一2 矫示。 液1 - - 2 贝恩的市场类型划分袁 谛彳场类型集中度( c r 4 ) ( ) 极高寡占型c r 4 7 5 i 断集中寡占型 6 5 c r 4 7 5 中( 上) 集中寡占型 5 0 c r 4 6 5 中( 下) 集中寡占型 3 5 e r 4 5 0 低集中寡占墅3 0 c r 4 3 5 宽争型 c r 4 3 0 因此，根据贝愿的市场类型划分表中对市场类型的划分，中国的 寿险市场显然属予极高寡占型，是市场类型中垄断疆度最高的市场。 通过行业集中指数，能直观地看出属于同类产晶的产业垄断、竞 争程度的总体水平，但不能反映公司市场份额分布对市场集中度影响 豹特点，显不姥誊清产翌内全部公司市场份额分布状况。为诧，我翻 再用赫芬达尔指数来描述我国的寿险市场状况。从袭1 3 我们不难看 出，我网寿险市场的h 指数从2 0 0 0 年以来一直逐年下降，表明这段 露鬻，我国寿险市场的竞争獠度得到提辩，中小寿陵公司在整个寿险 市场中所扮演的角色越来越重要。 表1 - - 3中国寿除、艟赫芬选尔籀数表o | 年份| 2 0 | 2 0 0 1 | 2 0 0 2 | 2 0 0 3 | 2 0 0 4f l 寿险业lo 4 8 3 8 0 4 1 5 4 o 3 8 9 9 0 3 5 2 6o 3 1 0 8 。投撼中丽稼险年箍( 2 l 2 5 年) 鞠燕兹据整理计嚣掰； 。夏人嫩并，产业组织学，复【1 人学f n 版礼，1 9 9 4 年，p 3 1 。 j 根据中阚保险年龄( 2 0 0 1 2 0 0 5 年) 棚关数据控理计鳟得i 9 以上利用行业集中指数和赫芬达尔指数，对我国寿险市场垄断性 穗竞争牲馕嚣逃学了实涯分橱。铁分掇豹结果来蠢，两令指檬所得窭 的结论基本是致的，即我国寿险市场的集中度很高，垄断性很强， 但有下降趋势，竞争性在不断得到增强。 第三节中国寿险韭的进入壁垒分析 对于进入壁垒，产业缎织学认为，所谓“进入”就是在浆产业内 密城颓豁企监。耨企监欲“进入”，就不得不帮墨有企盈进行竞争， 新氽业在和已有企业的竞争上有若干不利因素，这些不利因索会阻止 新企业的进入，这种阻止新企业进入的因素就叫做“进入壁垒”。这 种壁垒一般会谈该产韭保持稳定的市场结构状态，会增船既定产生蕴 织市场结构调憋的难度。进入壁垒对市场竞争的影响是直观的，一