（西方经济学专业论文）浙江纺织产业升级及政策研究.pdf

浙江大学硕上学位论文浙江纺织产业升级及政策研究 摘要 浙江纺织产业是浙江省传统支柱产业，在全省工业生产总值和出口贸易中处 于十分重要的地位浙江纺织产业发展至今，已基本完成产业上下游之间的衔接， 并形成较为完整的产业体系但近年来，浙江纺织产业在进一步融入全球价值链 发展的同时，受到诸多制约因素影响。具体包括产品附加值低、技术创新不足、 品牌营销发展滞后等内部约束；以及人民币升值、原料成本上升、技术壁垒和反 倾销等外部约束因此要实现进一步发展，必须尽快促进浙江纺织产业升级 同时，各国产业升级经验显示，政府制定的符合产业自身发展规律的产业政 策，能够一定程度弥补产业升级中出现的市场失灵，有助于产业实现跨越式发展。 因此，本文首先结合产业竞争力，全球价值链及微笑曲线等相关理论，构建 指标体系，采用动态与静态相结合的方法，分别对浙江纺织产业竞争力和产业高 度化进行综合评估；其次，分别从要素条件、市场环境和制度环境三方面，对浙 江纺织产业升级的影响因素进行实证分析；最后，在前文研究的基础上明确浙江 纺织产业升级的思路和路径选择，并从浙江纺织产业升级所需的人才、技术、品 牌、资金、组织和可持续发展几方面提出合理的产业政策构建。 关键词：浙江纺织产业产业升级产业竞争力产业高度化全球价值链制度 浙江大学硕士学位论文 浙江纺织产业升级及政策研究 a b s t r a c t t e x t i l ei n d u s t r yi sat r a d i t i o n a la n di m p o r t a n ti n d u s t r yi nz h e j i a n gp r o v i n c e ，i tp l a y sav i t a l r o l ei ng r o s si n d u s t r i a lp r o d u c t i o na n de x p o r tt r a d e u n t i ln o w , z h e j i a n g st e x t i l ei n d u s t r yh a s b a s i c a l l yf u l f i l l e dt h ec o n n e c t i n ga n dh a sf o r m e dac o m p l e t ei n d u s t r i a ls y s t e m b u tr e c e n t l y , w i t h i t sf u r t h e rb l e n d i n gi n t ot h eg l o b a lv a l u ec h a i n , i ts u f f e r sf r o mr e s t r i c t i o n so fv a r i o u sf a c t o r s s p e c i f i c a l l y , i ti n c l u d e si n t e r i o rr e s t r i c t i o n sf r o ml o wp r o d u c tv a l u e - a d d e d ，d e f i c i e n c yi nt e c h n i c a l i n n o v a t i o na n dl a g g e dd e v e l o p m e n to fb r a n dm a r k e t i n g ，e t c ；a n de x t e r n a lr e s t r i c t i o n sf r o mf a c t o r s a r ea l s oi n c l u d e dl i k ea p p r e c i a t i o no ft h er m b ，i n c r e a s i n gc o s to fr a wm a t e r i a l s ，t e c h n i c a lb a r r i e r s a n da n t i - d u m p i n g i no r d e rt od e v e l o pf u r t h e r , t h eu p g r a d i n go ft e x t i l ei n d u s t r yi nz h e j i a n gs h o u l d b ea c t u a l i z e da ss o o na sp o s s i b l e m e a n w h i l e ，a c c o r d i n gt o i n d u s t r i a lu p g r a d i n ge x p e r i e n c ei nt h ew o r l d ，g o v e r n m e n t s a d v i s a b l ei n d u s t r i a lp o l i c i e s ，w h i c hc o n f o r mt ot h ei n d u s l a - y so w nl a wo fd e v e l o p m e n t ，a r ea b l et o m a k eu pt h em a r k e tf a i l u r es h o w i n gu pi nt h ec o u r s eo fi n d u s t r i a lu p g r a d i n gt os o m ee x t e n ta n d a r eh e l p f u lt ot h ei n d u s t r y sg r e a t l e a p f o r w a r dd e v e l o p m e n t t h e r e f o r e ，w i t hr e l a t e dt h e o r i e so ni n d u s t r i a lc o m p e t i t i v ep o w e r , g l o b a lv a l u ec h a i n ，a n d s m i l ec u r v e ，e t c ，t h i st h e s i sc o n s t r u c t si n d e xs y s t e m st oe v a l u a t et h ec o m p e t i t i v e n e s sa n dh e i g h to f z h e j i a n g st e x t i l ei n d u s t r yr e s p e c t i v e l yw i t hb o t hd y n a m i ca n ds t a t i ca n a l y s i s ；s e c o n d l y , i tm a k e s a ne m p i r i c a la n a l y s i so nt h ef a c t o r sh a v i n ge f f e c t so nt h ei n d u s t r i a lu p g r a d i n gf r o mf a c t o r c o n d i t i o n s ，m a r k e t i n ga n di n s t i t u t i o n a le n v i r o n m e n t ；f i n a l l y , o nt h eb a s i so f r e s e a r c h e sm e n t i o n e d a b o v e ，i tm a k e sc l e a rt h er o u t ec h o i c eo fz h e j i a n g st e x t i l ei n d u s t r i a lu p g r a d i n g ，a n dp r o p o s e s r e a s o n a b l ei n d u s t r i a lp o l i c i e so nh u m a nr e s o u r c e ，t e c h n o l o g y , b r a n d ，f u n d s ，o r g a n i z a t i o n sa n d s u s t a i n a b l ed e v e l o p m e n tw h i c ha r ee s s e n t i a li nt h eu p g r a d i n gc r o s s k e y w o r d s ：z h e j i a n g st e x t i l ei n d u s t r y ；i n d u s t r i a lu p g r a d i n g ；i n d u s t r i a lc o m p e t i t i v e n e s s ；i n d u s t r y h e i g h t ；g l o b a lv a l u ec h a i n ；i n s t i t u t i o n i i i 浙江大学研究生学位论文独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的 研究成果。除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发 表或撰写过的研究成果，也不包含为获得逝姿盘堂或其他教育机构的学位或 证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文 中作了明确的说明并表示谢意。 学位论文作者签名： 婵醐：川日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解逝鎏盘堂有权保留并向国家有关部门或机 构送交本论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权逝姿盘堂 可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索和传播，可以采用影 印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。 ( 保密的学位论文在解密后适用本授权书) 学位论文作一：谬 新虢 签字日期：v 彳年易月日 签字日期力口7 年月日 浙江大学硕士学位论文浙江纺织产业升级及政策研究 致谢 光阴似箭，日月如梭，两年的硕士研究生求学即将结束。回想近两年的学习 生活，面对培育我的母校，心中无限感慨。在这里我必须要感谢这两年来所有曾 经给予我帮助和关怀的老师和同学，正是因为他们，不但使我收获了知识和真理， 同时也让我的人生留下最为美好的回忆 在本篇论文的写作过程中，我遇到了不少困难，也学到了更多的知识。应该 说，本篇论文能够顺利完成首先要感谢我的导师马良华教授，从论文开题到最后 定稿，马老师在百忙之中一直都给予我细心的指导，一次次帮我指出不足之处并 指明方向，使我切身感受到其严谨的学术作风和深厚的学术功底马老师一丝不 苟的治学态度、渊博的知识、孜孜以求的敬业精神令我肃然起敬。他在学 - - j 、生 活上对于我的指导和帮助将令我终生受益 我还要衷心感谢论文开题报告答辩组的王志凯老师、朱秀君老师、徐晓虹老 师等。他们在开题答辩中给了我许多宝贵的建议，使我在之后的论文写作中受益 匪浅。同时也要感谢刘磊珂、傅璨、周佳和魏巍同学在本篇论文写作期间给我的 帮助和建议。最后，更要感谢我的父母，感谢他们一直以来对我的悉心培养和支 持。 当然，由于时间和本人水平有限，论文中的错误和不足之处在所难免，敬请 参加评阅和答辩的各位专家和老师批评指正 浙江大学硕士学位论文绪论 1 绪论 1 1 研究目的与意义 世界各国经验证明，一国要实现持续健康的经济发展除了保证国民经济总产 值的不断增长外，还需要促进产业结构的高度化与合理化同时，随着全球经济 一体化进程的深入，我国地方产业开始逐渐融入全球价值链体系在机遇与挑战 并存的情况下，政府制定的主动干预产业经济活动的各种产业政策，如果能够结 合具体的发展条件并顺应产业发展规律，那么就有助于弥补产业升级中存在的市 场失灵，促进产业的跨越式发展从日本和东亚各国实施产业政策的成功经验可 以看到，根据本国基本经济制度和产业状况，合理制定和实施针对性的产业政策， 是加快产业升级，继而促进国民经济持续高效发展的重要手段 作为我国纺织产业生产和出口大省，浙江纺织产业不但历史悠久，同时也在 全省工业生产和出口贸易中占有十分重要的位置。改革开放后，浙江纺织产业得 到前所未有的发展到目前为止，浙江纺织产业已经基本完成产业上下游之间的 衔接，形成了包括棉、麻、毛、丝、化纤等大量纺织原料以及成品服装加工和纺 织机械等互相配套的相对完整的产业体系。2 0 0 7 年1 1 1 月，浙江纺织产业工 业总产值达到6 2 9 7 3 8 亿元，占全国纺织产业生产总值的2 2 5 8 ，出口交货值 达到1 8 7 4 4 4 亿元，占全国纺织产业出口交货值的2 7 6 5 。但是，浙江纺织产 业的发展仍然存在许多制约因素，不仅受到经济效益低、技术创新不足、产品附 加值低、品牌缺乏、管理和营销手段落后等内部约束，而且受到近年来人民币升 值压力加重、纺织原材料价格上升、国际贸易中技术壁垒和反倾销等外部条件的 约束，导致浙江纺织产业成本上升，传统的价格优势逐渐丧失。根据相关估算， 人民币每升值1 ，棉纺织行业营业利润下降约1 2 ，毛纺织行业下降约8 ， 服装行业下降约1 3 ，其中出口依存度较高的服装行业受到的损失最大。由此 可见，浙江纺织产业升级迫在眉睫。 针对浙江纺织产业现状，本文试图对浙江纺织产业竞争力和产业高度化进行 。数据来源：根据2 0 0 7 2 0 0 8 中国纺织工业发展报告统计数据计算 。资料来源：h t t p ：w w w c e c r d c y s c f z g d 2 0 0 8 0 4 1 2 i t 2 0 0 8 0 4 2 i 一1 5 2 2 4 2 3 1 s h t m l 浙江大学硕士学位论文绪论 评估，并通过对浙江纺织产业升级过程中影响因素的实证研究，提出具有针对性 的产业升级政策建议从新环境出发，探索一条保持和发展现有竞争优势，实现 浙江纺织产业升级的道路。这不仅关系到浙江经济的持续，健康和稳定发展，同 时也对我国其他产业升级及政策研究具有借鉴意义 1 2 研究现状及评述 产业升级的内涵大致包括两种理解：广义的理解认为产业升级等同于产业结 构升级，即将产业升级定义为随经济发展水平提高和政府相关政策引导，一国产 业结构呈现出一种由低级向高级演变的趋势。而相对狭义的理解则认为产业升级 是以单个产业为主体，通过自身进步与落后环节的淘汰，逐步从低度化向高度化， 从劳动密集型向知识密集型发展的过程。因此，可以认为狭义的产业升级是产业 结构升级的基础本文从狭义的产业升级定义出发，对浙江纺织产业进行实证分 析。 目前，国外对狭义的产业升级的实证分析更多表现在对发展中国家产业升级 的研究，以及对不同国家或地区产业升级之间的比较分析。研究角度包括：对各 地区产业现状进行比较、对产业发展及升级的环境和影响因素进行研究、对产业 升级路径等方面进行实证考察等研究方法主要以实证分析和规范分析为主 r a b e l l o t t i ( 1 9 9 5 ) 通过对意大利和墨西哥地区鞋业的实证分析和比较，研究地 区产业升级的环境要素影响以及地区制度等对产业升级的支持作用h u m p h r e y ， s c h m i t z ( 2 0 0 0 ) 分别从工艺、产品和功能升级等方面分析了发展中国家在经济全球 化趋势下获得的产业升级的有利条件和可能出现的制约因素。e r n s t ( 2 0 0 1 ) 通过对 台湾新竹工业园p c 产业实证分析，对产业升级路径进行研究。n a d v i ，h a l d e r ( 2 0 0 2 ) 分别对德国、巴基斯坦等地区的产业发展和升级状况进行实证分析b a z a n 和 n a v a s a l e m a n ( 2 0 0 4 ) 研究了巴西诺斯谷地区鞋产业升级的不同方式与路径选择。 国内早期对于产业升级的研究都是从广义产业升级，即产业结构升级的角度 进行的，但其中许多思想为具体产业升级研究奠定了基础。杨治教授( 1 9 9 9 ) 较 早将产业结构理论引入国内，并对我国产业结构优化进行了一定的研究，同时提 出产业政策的合理制定及运作将促进产业结构优化和协调。江小娟( 1 9 9 9 ) 认为 产业结构升级是经济持续增长的推动力，并从升级成本出发，提出影响产业结构 浙江大学硕士学位论文绪论 升级的主要因素是自主创新能力提高和基础建设完善王述英( 1 9 9 9 ) 从产业结 构升级的内涵、因素、方式等方面对产业结构升级进行研究。除此之外，还有一 些学者分别从创新能力、外商投资等具体角度分析影响产业结构优化的因素还 有部分学者通过构建相关指标和数据统计等方法对产业结构升级进行研究。姜照 华、刘则渊( 1 9 9 9 ) 从经济效益、充分就业、资源节约和环境改善等方面建立拉 格朗日函数对产业结构升级进行量化分析宋锦剑( 2 0 0 0 ) 从统计的角度对产业 升级进行测算，并建立了较为全面的指标。但这些研究仍主要从宏观角度探讨产 业结构优化，还没有真正涉及到具体产业升级的问题。 近年来，对狭义产业升级的研究逐渐发展起来主要包括两大方向： 第一，从我国实际情况出发对产业升级相关理论，尤其是全球价值链理论进 行深入研究。张向阳，朱有为( 2 0 0 5 ) 对全球价值链理论在产业升级研究领域中 的应用成果进行论述，并提出了目前全球价值链理论在产业升级研究中存在的问 题。张辉( 2 0 0 7 ) 对全球价值链相关理论进行系统性论述，并进行了进一步研究 第二，对具体产业升级进行实证分析。王岳平( 2 0 0 1 ) 对家电和通信设备制 造两个行业进行比较，通过产品市场差别化、技术升级、外资吸收等方面揭示产 业升级的影响因素。任家华，王成璋( 2 0 0 5 ) 从我国高新技术产业面临的新调整 和升级，以个人计算机产业为例，论述了全球价值链下高新技术产业升级的思路 和战略路径，并以联想集团收购m m 个人电脑事业部为例进行实证分析黎继 子、刘春玲、蔡根女( 2 0 0 5 ) 以苏浙粤纺织服装产业集群为研究对象，结合全球 价值链理论进行产业升级分析。张辉( 2 0 0 4 ，2 0 0 7 ) 分别以浙江平湖光机电产业 和北京产业为例对产业升级相关的全球价值链理论进行实证应用汪斌侯茂章 ( 2 0 0 6 ) 通过对杭州典型产业的实证研究，将产业升级目标分为近期目标和中长 期目标，并在此基础上提出相应的升级途径另外，还有许多学者对产业升级进 行研究，大部分都集中在从全球价值链角度对我国各地区不同产业升级的实证分 析，研究了各具体产业升级的路径和特点 从目前研究现状可以看到，国外对具体产业升级的实证研究比较深入，但大 多是针对全球产业或地区产业比较，虽然有一些以发展中国家为研究对象，但切 入点普遍较大，与我国产业升级的现实研究需要有一定差距而国内关于具体产 业升级的实证研究仍然处于起步阶段，目前的研究成果主要是在全球价值链理论 浙江大学硕士学位论文 绪论 的基础上，通过案例分析和实证，对具体产业在全球价值链上所处的位次与攀升 路径进行研究不足之处主要有两点：第一，对具体产业升级的实证分析基本是 在全球价值链理论基础上的静态分析，缺乏对产业自身的动态发展把握，因此对 具体产业状况的评估有一定的片面性；第二，尚未建立起全面合理的指标体系对 产业发展现状进行评估，导致产业升级建议的针对性相对不足 因此，本文旨在前人研究的基础上，希望能够弥补这两方面的不足，以浙江 纺织产业为研究对象，构建合理的指标体系对浙江纺织产业升级进行动态与静态 相结合的综合性分析 1 3 研究思路与研究方法 本文研究的总体思路是以制度、产业竞争力、全球价值链及微笑曲线等相关 理论为研究基础，主要采用规范分析与实证分析相结合的方法，对浙江纺织产业 竞争力和产业高度化进行评估，同时对影响浙江纺织产业升级的各项因素进行实 证研究。明确浙江纺织产业升级的路径选择，并根据其产业升级的战略目标提出 相关的政策建议。 第一部分：阐述论文研究目的和意义，概括国内外产业升级实证研究现状。 并说明研究的思路、方法以及结构安排，指出论文的创新点与不足。 第二部分：相关理论回顾。主要包括对制度与制度作用机制、产业竞争力、 全球价值链和微笑曲线等相关理论进行系统性论述，为后面的分析奠定理论基 础。 第三部分：浙江纺织产业发展与升级评估。首先，通过竞争力指标构建，采 用定量分析的相关方法对浙江纺织产业竞争力进行评估。其次，结合全球价值链 相关理论，构建指标体系，对浙江纺织产业进行高度化评估。 第四部分：浙江纺织产业升级影响因素实证分析。分别对浙江纺织产业升级 面临的要素条件、市场环境以及制度环境等影响因素进行实证分析。并在此基础 上，对浙江纺织产业升级的机遇和挑战进行总结。 第五部分：浙江纺织产业升级的路径选择和政策构建。通过规范分析的方法， 与以上对浙江纺织产业发展与升级评估，以及升级影响因素实证研究得出的结论 相结合，确定浙江纺织产业升级的战略目标与路径选择并根据其战略目标和路 4 浙江大学硕士学位论文绪论 径选择，提出针对性的产业升级政策建议，完善浙江纺织产业升级政策构建。 第六部分：对全文进行总结并阐述不足之处。 1 4 创新点与难点 本文研究可能存在的创新点包括以下两个方面： 一、研究角度的创新 分别从浙江纺织产业竞争力与高度化两个角度对浙江纺织产业发展与升级 现状进行评估。其中竞争力评估针对浙江纺织产业目前所处生产加工环节内部竞 争力进行，高度化评估则旨在衡量浙江纺织产业在全球价值链上所处的环节高 度。并在此基础上，从以上两个方面确定浙江纺织产业升级的总体思路，并构建 合理的产业升级政策。 二、研究方法的创新 ( 1 ) 参考现有的产业竞争力评估框架，根据浙江纺织产业自身特点，针对 竞争力显示指标与竞争力形成分析指标两个方面，构建浙江纺织产业竟争力评估 指标体系并结合全球价值链分析视角，从产业发展成果、产业发展结构及产业 发展提升力三个方面构建浙江纺织产业高度化评估指标体系对浙江纺织产业竞 争力和高度化进行综合评估。 ( 2 ) 通过对我国各地区纺织产业进行横向比较，以及对浙江纺织产业1 9 9 7 2 0 0 7 年自身纵向分析，形成静态与动态相结合的研究方法，对构建的浙江纺织 产业竞争力评估指标进行具体分析，明确浙江纺织产业动态与静态竞争力发展现 状。 本文的主要难点在于，由于客观上数据、材料获得和处理上的困难，使得关 于浙江纺织产业竞争力和产业高度化的评估，以及产业升级影响因素的实证分析 存在较大难度。因此，在探索浙江纺织产业升级战略目标和路径选择，并提出具 有现实意义的产业升级政策的过程中，必然存在一些不足和疏漏，有待今后进一 步改进。 浙江大学硕士学位论文 相关理论回顾 2 相关理论回顾 2 1 制度与制度作用机制 2 1 1 制度的界定 关于制度的界定包括：诺斯( n o r t h ，1 9 9 4 ) 认为制度是一系列被制定出来的 规则、守法程序和伦理规范，旨在约束追求主体福利或效用最大化的个人行为。 制度提供一系列由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束及其实施机制。 舒尔茨( s c h u l t z ，1 9 6 8 ) 认为制度有广义和狭义之分，广义制度是管束人们行为 的一系列涉及到社会、政治及经济行为的规则；狭义制度是指经济领域内的制度， 即一种有经济价值服务的供给者，是经济领域内的一个内生变量。拉坦 ( r u t t a n ，1 9 7 8 ) 认为制度是一个社会或组织中促进人们之间协调的规则。国内学 者对制度的界定最具代表性的是，林毅夫( 1 9 8 9 ) 将制度定义为社会中个人遵循 的一套行为准则，可以指具体的制度安排，也指某一特定类型活动和关系的行为 准则。 2 1 2 制度的分类 制度的分类方法有多种。 从制度产生的方式划分，柯武刚与史漫飞( 2 0 0 0 ) 认为制度包括内生制度和 外生制度。内生制度是指，在人类经验基础上产生的，体现人类过去最有益的各 种解决方法的规则。具体包括：价值观念、伦理、道德、风俗习惯等。外生制度 是指，由政治权力机构自上而下制定并强制社会实施的各种规则，具体形式有： 法律、政策等。 根据制度功能划分，舒尔茨( 1 9 6 8 ) o 将制度分为四类：一是降低交易费用 的制度，二是用于影响生产要素所有者之间配置风险的制度，三是用于提供职能 组织与收入流之间联系的制度，四是用于确立公共服务的生产与分配的制度。 o 舒尔茨、拉坦、林毅夫等人著作参见科斯如阿尔钦a 诺斯d 等财产权利与制度变迁：产权学派与新 制度学派译文集【m 】上海：上海人民出版社，2 0 0 4 1 6 浙江大学硕士学位论文相关理论回顾 根据制度的作用方式划分，柯武刚与史漫飞( 2 0 0 0 ) 将制度分为指令性制度 与禁令性制度。指令性制度是允许某行为发生的制度总和禁令性制度是强制禁 止某行为发生的相关制度。 根据制度的构架形式划分，诺斯( 1 9 9 4 ) 将制度划分为正式制度和非正式制 度。正式制度一般包括法律、政策以及私人部门制定的规则。非正式制度是指文 化、意识等不成文的社会行为准则。 2 1 3 制度作用机制的相关理论 首先是诺斯提出的制度变迁理论，集中研究经济结构和制度对于经济增长的 影响以及经济制度的发展演化规律。诺斯认为经济增长和发展的关键是制度因 素，并通过对1 5 0 0 1 7 0 0 年闻几个西欧国家不同发展情况进行了证明，认为在 法国和西班牙没能长期实现经济增长正是因为制度创新的失败，而英国和荷兰的 成功根源在于其创新的产权制度安排激励了人们更有效的使用资源，并把资源投 入到发明与创造中去。制度发生作用的机制就在于制度是通过“形成一种刺 激个人受到刺激的驱使去从事合乎社会需要的活动”( 诺斯，1 9 9 4 ) ，也就是 说制度创新对经济增长的促进作用是由于制度关系到人们进行经济活动的积极 性，其功效在于通过一系列的规则来界定交易主体间的相互关系，减少环境中的 不确定性和交易费用，进而保护产权，增进生产性活动，使交易活动中的潜在收 益成为现实。从科斯的产权理论出发，诺斯认为在制度因素中，财产关系最重要。 同时，他还提出制度短缺同样会制约经济增长，且制度是不能由其他要素代替的。 其次，国际经济增长中心( 1 9 9 2 ) 的研究表明，发展中国家维持经济增长和 提高经济效率的根源在于制度框架。制度对经济发展产生动力，首先是通过影响 信息和资源的可获得性、塑造力以及建立社会交易的基本规划而扩展人类的选 择。其次是通过矫正价格，比如外部成本内部化等等再次，发展中国家技术创 新依赖于促进创新、界定产权和契约关系以及分担外在风险的各种制度安排。 另外，经济增长与制度安排相互影响，一方面合理的制度促进资源有效配置， 最终实现经济增长，另一方面经济增长导致建立原有制度的现实基础发生改变， 因此可能促进制度变迁的实现 7 浙江大学硕士学位论文相关理论同顾 2 2 产业竞争力 2 2 1 国外产业竞争力评估框架 目前产业竞争力最重要的研究即波特的“钻石模型”2 0 世纪8 0 年代，美 国哈佛大学教授迈克尔波特( m i c h a e lp o t e r ) 出版了国家竞争优势一书，主张 通过宏观、中观和微观三个层面对竞争优势的取得进行分析。并具体提出竞争优 势的获得是四个基本因素和两个辅助因素( 机遇与政府作为) 共同作用的结果， 并由此形成了“钻石模型”评估框架。 四个基本决定因素： 要素条件：指生产某种产品所需的各种投入，包括人力资源、自然资源、资 本资源、基础设施等。也可以将这些投入分为基本要素和高级要素，其中基本要 素是指被动继承或只需简单私人或社会投资就能获得的。高级要素则必须在人力 和资本持续投资的基础上才能获得波特认为，一国真正的竞争优势是经过大量 持续的投资、创新和升级才取得的高级要素。 需求条件：指国内市场对某种产品或服务的需求。具体包括以下三个方面： 第一是国内需求的构成；第二是国内需求的增长规模与形式；第三是国内需求国 际化的能力。波特认为，国内需求越大，越有利于厂商实现规模效应，提高生产 效率，降低成本，同时促进创新和产业发展。 相关及支持性产业：波特认为某一特定产业的上游或其他相关产业的发展能 够在很大程度上影响该产业的竟争力水平。就纺织产业而言，相关及支持性产业 大致有前向相关产业( 包括服务业、金融业、重工业等) ；后向相关产业( 包括 机械制造业、能源产业、农业) 等 企业战略结构和竞争：是指某产业中企业的目标、策略、组织方式对产业国 际竞争力产生直接影响，同时国内竞争形式也对其起到根本性作用。 同时，波特还提出了产业竞争力成长的四个依次递进的阶段：第一是要素驱 动阶段，这一阶段产业竞争力来源于基本要素，如丰富的自然资源等。第二是投 资驱动阶段，这一阶段产业竞争力来源于国家和企业的投资意愿和实际投资力 度。第三是创新驱动阶段，这一阶段产业竞争力来源于企业技术引进与改造，以 及自主创新能力的提高。第四是财富驱动阶段，这一阶段企业一般以积累的财富 r 浙江大学硕士学位论文相关理论回顾 为基础，通过兼并收购改变市场竞争状态，维持自身竞争优势 波特的“钻石模型”研究框架，是以发达国家的产业研究为基础，对于不同 的国家、地区以及不同的产业发展阶段并不具有完全解释能力，尤其是对发展中 国家产业竞争力的解释力度较弱。但“钻石模型”首创了从竞争优势的角度对产 业竞争力进行分析，为产业竞争力研究奠定了理论基础。 图2 1 波特的。钻石模型” 在波特“钻石模型”的基础上，c h o ( 1 9 9 4 ) 基于发展中国家特点对“钻石 模型”进行修改和扩展，提出了“九要素”分析模型。弥补了“钻石模型”在解 释发展中国家产业竞争力上的不足。“九要素”模型认为构成产业竞争力影响因 素有：资源禀赋、国内需求、相关产业和商业环境、政治家和官僚、企业家、职 业经理人和工程师以及机遇。同时，“九要素”模型还认为各因素在不同阶段， 对不同产业竞争力的影响不同，因此要建立一个动态的评估范式。 此外，对“钻石模型”的进一步发展还包括：邓宁( 1 9 9 2 ) 在“钻石模型” 外部因素机遇与政府的基础上，加入了跨国公司活动。鲁格曼( 1 9 9 3 ) 通过对加 拿大和美国产业贸易的研究，提出两国相互联系，相互影响的“双重钻石模型” 等。 2 2 2 国内产业竞争力评估框架 国内关于竞争力评估框架的理论最具代表性的是金碚1 9 9 7 年出版的中国 工业国际竞争力一一理论，方法与实证研究，其中指出产业或产品的市场竞争 9 浙江大学硕士学位论文相关理论回顾 力主要取决于价格和产品的差异性两个直接因素，但这两个因素又是由许多相互 联系、相互影响的其它因素决定的，因此国际竞争力的研究几乎涉及经济、社会、 政治等各个方面。同时，金碚认为国际竞争力研究包括产品竞争力、产业竞争力、 企业竞争力和国家竞争力等，但这些领域并没有绝对的分界，只是由于研究角度 存在不同。金碚主要从结果和原因两方面对竞争力进行分析，结果主要表现为市 场占有份额及获得的利润额；原因则包括所有有助于开拓市场并获得利润的因 素。因此选择用显示性指标反映竞争力结果，用分析性指标，包括直接影响因素 和间接影响因素，反映竞争力形成原因。 另外，金碚2 0 0 3 年出版的( ( 竞争力经济学，在之前的研究基础上，对产业 竞争力作了进一步分析，并提出产业竞争力评估思路及模型建立的重点在于合理 选择综合性评估指标，有效反映各影响因素之间的关系，从而确定产业竞争优势 和产业竞争力形成机理 卤一卤一卤 间接因素指标直接因素指标实现指标 图2 2 金碚的国际竞争力研究框架 除金碚的产业竞争力研究框架外，关于产业竞争力研究还包括上海社会科学 院厉无畏等人提出的，通过综合性，动态性和层次性三个方面对产业竞争力进行 评估的研究框架。该研究认为产业竞争力是产业竞争优势的结果，而产业竞争优 势的影响因素包括：要素、产业组织、学习和创新能力，文化及政策等。周亚在 对上海产业竞争力的研究中提出“新钻石模型”，将规模竞争力、结构竞争力、 集群竞争力和技术竞争力作为内部影响因素，持续竞争力和制度竞争力作为外部 影响因素等。 1 0 浙江大学硕士学位论文相关理论回顾 2 3 全球价值链与产业升级 2 3 1 全球价值链理论 全球价值链主要研究经济全球化背景下产业的组织层面、空间层面以及产品 和服务层面等角度的产业转移和海外投资，认为产业升级的核心在于其处于全球 产业价值等级体系的位次有没有实质性的提升( 张辉，2 0 0 7 ) 。 一般认为，全球价值链理论起源于p o r t e r ( 1 9 8 5 ) 提出的公司间价值链理论， 他在分析公司行为和竞争优势时，把公司的整体经营活动分解为一个个单独的、 具体的活动，这些活动处于不同的生产环节，具有不同的性质和作用。因为每个 活动都创造价值，所以波特把这些活动称为价值活动。这些活动相互联系，形成 了公司价值创造过程，由此形成价值链，该理论强调单个企业的竞争优势。k o g u t ( 1 9 8 5 ) 在设计全球战略：比较与竞争的增值链中提出，价值链是技术与原 料包括劳动结合在一起形成的各种投入环节的过程，通过将这些环节组装起来形 成最终商品，然后经市场交易完成价值循环。之后，d i c k c n ( 2 0 0 1 ) 、g e r e f f i ( 2 0 0 1 ) 和s c o t t ( 2 0 0 2 ) 等相继提出了全球生产网络g p n 、全球商品链g c c 、全球价值 链g v c 等不同理论分析成果，研究了地方产业和全球经济之间的相互关系，并 强调地方产业必须融入全球产业网络才能实现持续的升级。英国s u s s e x 大学发 展研究所将全球价值链定义为：产品在全球范围内，从概念设计到使用直到报废 的全生命周期中所有创造价值活动范围，包括对产品的设计、生产、营销、分销 以及对最终客户的支持与服务等。 2 3 2 全球价值链治理 g e r e f f i ( 1 9 9 6 ) 提出了价值链治理的概念，初步分析了价值链驱动的两种类型， 即生产者趋动价值链和购买者趋动价值链，其中生产者驱动价值链是指，由生产 者投资来推动市场需求，形成生产供应链的垂直分工体系；购买者驱动价值链则 是指，拥有品牌优势和营销渠道的企业通过全球采购和o e m ( 贴牌生产) 等方 式组织全球商品流通网络，形成市场需求，以此拉动奉行出1 2 导向战略发展中地 区的工业化( 张辉，2 0 0 7 ) ，购买者驱动价值链的价值增值大部分流向市场销售 和品牌等流通领域另外，g e r e f f i 还研究了不同类型的价值链治理对地方产业 1 i 浙江大学硕士学位论文 相关理论回顾 升级的影响，并归纳了全球价值链治理模式的五种类型：市场型、模块型、关系 型、领导型和等级型，其中市场型和等级型分别处于价值链中行为主体之间协调 能力的最低和最高端。在此基础上，h u m p h r e y ，s c h m i t z ( 2 0 0 0 ) 归纳了四种全 球价值链治理模式，即纯市场关系、网络、准等级制以及等级制。通过地方产业 针对这几个治理模式特征的参照，可以对产业升级状况和途径选择进行分析。 h u m p h r e y ，s c h m i t z ( 2 0 0 2 ) 对生产者趋动的价值链治理做了进一步研究，并 从全球价值链角度对产业升级进行了分类第一种是流程升级，代表生产效率的 提高；第二种是产品升级，即产品复杂化，要求产品单位价值的提高；第三种是 功能升级，即产品占据更多附加值环节；第四种是链条转换，即利用原有的某种 优势跳出一条产业链进入新的产业链，由此给出了产业升级的一般实现方式 生产者驱动( p r o d u c e r - d r i v e n ) 价值链 至至 一 至互 一匪互至口 il 口口口口 本地或国外辅助企业、分包商 购买者驱动( b u y e r - d r i v e n ) 价值链 有品牌的营销商 上 零售商 t l 有品牌的生产企业 图2 3 价值链驱动的两种类型 资料来源：摘自张辉全球价值链下北京产业升级研究【m 】北京大学出版社，2 0 0 7 6 浙江大学硕士学位论文相关理论回顾 2 4 微笑曲线与产业升级 2 0 世纪9 0 年代初，台湾宏基集团董事长施振荣提出了“微笑曲线 ( s m i l i n g c u r v e ) 的概念，即通过一条u 型的抛物线直观地描述电脑制造流程中各个环节 的附加值，具体认为p c 产业中设计、生产芯片和基础软件是高附加值环节，用 抛物线最左端表示；应用和系统集成也是高附加值环节，用抛物线最右端表示； 而中间的整机组装环节附加值最低。之后，微笑曲线被推广应用在其它产业链分 析中，一般认为附加值更多体现在设计和销售的两端，而中间环节的制造附加值 最低。由此，可以通过微笑曲线来衡量产业升级状况和方向。 微笑曲线与产业链治理分析的结合，类似于生产者驱动的价值链和购买者驱 动的价值链的结合。其中，生产者趋动的价值链中从生产环节向流通环节转换则 价值增值率边际递减；购买者趋动的价值链中从生产环节向流通环节转换则价值 增值率边际递增。 高 附 加 值 佤 囤2 4 微笑曲线 浙江大学硕士学位论文浙江纺织产业发展与升级评估 3 浙江纺织产业发展与升级评估 3 1 浙江纺织产业竞争力评估 3 1 1 浙江纺织产业竞争力评估指标体系构建 对浙江纺织产业竞争力的评估是在目前所处价值链环节基础上，对环节内部 竞争力的评估。包括省市区域平面上的横向评估与浙江纺织产业自身发展过程的 纵向评估。 根据浙江纺织产业特点，参考现有产业竞争力评估框架，构建合理的综合性 指标体系，一方面表现浙江纺织产业竞争力，同时揭示竞争力形成机理。因此本 文将指标分为两类：一类是显示性指标，即浙江纺织产业竞争力表现，包括生产 能力、市场占有率、产出效率等；另一类是分析性指标，进一步分为直接影响因 素指标与间接影响因素指标。直接影响因素指标主要表现浙江纺织产业竞争力提 升能力，包括经营管理能力，技术创新能力等；间接影响因素指标是指浙江纺织 产业竞争力支持，包括产业集群和外部环境，而外部环境又可以具体分为纺织产 业相关及支持产业发展环境，以及总体经济环境两方面。 具体指标选取如下( 表3 1 ) ： 首先选取6 项显示型指标，通过工业总产值、出口总值2 项指标表现生产能 力；产品销售收入占全国比重指标表现市场占有率；人均利润额、劳动生产率和 万元产值能耗3 项指标表现产出效率。 其次选取8 项分析性指标，以成本费用利润率、资金利税率2 项指标表示经 营管理能力；r & d 经费支出及科技活动人员比重2 项指标表示技术创新能力； 集群数、区位商指标表现产业集群状况；专用设备制造业产值、第三产业比重、 人均生产总值3 项指标表示外部环境支持，其中专用设备制造业产值指标主要表 现纺织专用机械设备生产能力，第三产业比重指标主要表现支持性服务业发展状 况，二者相结合反映纺织产业相关及支持产业发展环境。人均生产总值指标则表 现总体经济环境。 1 4 浙江大学硕士学位论文浙江纺织产业发展与升级评估 表3 1 浙江纺织产业竞争力评估指标体系 显示性指标生产能力工业总产值 出1 2 总值 市场占有率产品销售收入占全国比重 产出效率人均利润额 劳动生产率 万元产值能耗 分析性指标经营管理能力 成本费用利润率 资金利税率 技术创新能力r & d 经费支出 科技活动人员比重 产业集群集群效 区位商 外部环境相关及支持产专用设备制造业产值 业环境 第三产业比重 总体经济环境人均生产总值 3 1 2 浙江纺织产业竞争力分析 一、 生产能力 ( 1 ) 工业总产值 从纵向比较角度，浙江纺织产业发展至今生产总量实现了跨越式增长 1 9 5 2 1 9 7 8 年，浙江纺织产业萌芽期，工业总产值从3 5 2 亿元上升至2 6 5 l 亿 元，增长约7 5 倍。1 9 7 8 1 9 9 5 年，快速发展期，浙江省纺织产业总产值增长约 6 1 倍，年平均增长率1 2 2 2 ，占全省工业总产值的1 5 5 8 ，成为全省国民经 济支柱产业。1 9 9 7 2 0 0 4 年，产业调整期，浙江纺织产业进入自身结构调整， 同时产值增长率仍保持逐步上升2 0 0 4 年之后，由于国际纺织贸易环境的变化 以及人民币升值、出口退税率下调、生产要素价格上涨等不利因素影响，导致浙 江纺织产业工业总产值增速水平趋缓，但工业总产值总体仍然保持上涨趋势 1 5 浙江大学硕士学位论文 浙江纺织产业发展与升级评估 图3 11 9 9 7 2 0 0 7 年浙江纺织产业产值增长率发展 资料来源：历年浙江统计年鉴 从横向比较角度，根据2 0 0 7 年1 1 1 月数据统计，浙江纺织产业总产值与 我国其它纺织产业较强的地区相比，居于前列。 总体上，1 9 9 7 2 0 0 7 年浙江纺织产业。总产值占全国纺织总产值比重逐年上 升，2 0 0 5 年开始有小幅下降，但仍保持在2 2 以上。 表3 22 0 0 7 年1 1 1 月全国主要地区纺织产业总产值比较 浙江上海江苏山东广东 工业总产值( 亿元) 6 2 9 7 3 87 7 9 5 56 8 3 2 5 64 4 1 6 3 82 7 6 5 7 8 占全国比重( )2 2 5 82 8 02 4 5 01 5 8 49 9 2 资料来源：根据2 0 0 7 1 2 0 0 8 中国纺织工业发展报告数据计算 。由于浙江统计年鉴中纺织产业统计口径发生变化，因此。本文涉及1 9 9 7 2 0 0 7 年浙江纺织产业历年 变化数据仅以纺织业数据为代表 1 6 浙江大学硕士学位论文浙江纺织产业发展与升级评估 表3 31 9 9 7 2 0 0 7 年浙江纺织产业产值发展状况 年份( 年)工业总产值( 亿元)占全国比重( )同比增长率( ) 1 9 9 75 7 7 4 51 2 1 3 1 9 9 86 8 5 8 51 5 6 7 1 8 7 7 1 9 9 97 4 4 5 81 6 4 48 5 6 2 0 0 08 7 3 6 41 6 9 71 7 3 3 2