（国际贸易学专业论文）对我国钢铁企业国际化程度的评估研究.pdf

摘要 第二次世晃大战后，特别是2 0 世纪8 0 年代以来，世界经济的国际化潮流空 前高涨，国际化己成为各国促进经济增长的重要战略选择，相当多的发展中国家 也在自觉地加快国际化的步伐。目前，经济全球化已成为当今世界经济发展的主 流，它无疑也是我国最值得关注的外部环境。随着我国改革的深入和开放步伐的 加快，中国企业逐步面临着激烈的国际竞争。中国钢铁企业经过十余年的发展， 己经具备了一定的竞争力，并且正在积极地实施国际化战略。中国钢铁企业该如 何开展国际化发展战略? 这是一个十分具有现实意义的问题。 本文的研究对象是一般的国际化问题，侧重于单个企业经营的国际化，而将 一国国民经济的国际化放在较次要的位置。本文的研究类型属于行为与过程研究， 对国际化的动机涉及不多。区分对象的不同层次，研究不同钢铁企业的国际化程 度，并特别注重探讨中、低度钢铁企业赶超型发展模式。以企业国际化程度评估 和发展对策研究为主。实际上，在自由贸易与闭关自守两种经济发展的极端形式 之间，有很多可供选择的中间方案，不一定是“非此即彼”。特别是对于一个尚 处于落后状态的国家来说，为了在技术等方面实现赶超，企业推行国际化战略就 显得更加重要，本文正是把“企业国际化”作为一项战略性对策来研究。文章主要 采用了实证分析与规范分析相结合、综合性分析与归纳相结合、比较分析与系统 归纳相结合、定性研究与定量研究相结合。除此之外，文章对企业国际化战略理 论的若干问题及评估模型，进行了大胆地构思和创新，这一初步尝试的主要内容 包括：对“企业国际化”这一概念进行了全面的讨论和分析，并提出了一般意 义的“企业国际化”概念，在此基础上提出了企业国际化的战略类型。对企业 国际化评估模型进行了比较全面的分析，并指出了各个评估模型的优点与缺点。 对国际化蛛网模型进行了恰当的分析与论证，同时对其作出了必要的解释和科 学的补充。利用国际化蛛网模型分别对三个典型的钢铁企业进行了国际化评估， 从而得出高、中、低度三种类型的国际化钢铁企业。基于国际化程度评估的结 果，从战略学的角度，有针对性地探讨了中国钢铁企业提高国际化程度的对策。 本文研究了在经济全球化的环境下中国钢铁企业国际化程度的评估问题和提 高其国际化程度的对策问题。文章共分为四个部分，第一部分：企业国际化。首 先对相关的概念进行了准确的界定，并且提出了般意义上的“企业国际化”概 念。然后介绍了企业国际化的战略类型。最后介绍了钢铁企业的国际化。第二部 分，企业国际化程度的评估模型。分别介绍了三种企业国际化的评估模型，对它 们的优缺点分别进行了评析，尤其着重分析了本文将要采用的企业国际化评估模 型国际化蛛网模型，并在此基础上对国际化蛛网模型进行了解释与补充。第 三部分：对我国钢铁企业国际化程度的评估。通过对我国钢铁企业的总体情况的 介绍，指出了本文的研究对象。并且研究了中国钢铁企业国际化的现状，并对三 家钢铁企业的国际化程度进行评估。第四部分：提高我国钢铁企业国际化程度的 对策。本部分首先从提高我国钢铁企业国际化程度的必要性详尽地论述了我国钢 铁企业实旌国际化战略的原因。然后根据第三部分的评估结果，分别针对不同国 际化程度的企业提出了提高国际化程度的对策。 关键词：钢铁企业国际化理论评估模型 程度评估 a b s t r a c t a f t e rw o r l dw a ri i ，e s p e c i a l l yf r o m1 9 8 0 s ，t h ei n t e r n a t i o n a lt i d e w a yo f 百o b a l e c o n o m yi su p - s w i m m i n gm l p r e c e d e n t e d i y ，i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n h a v eb e c o m em a i n s t r a t e g yf o ra c c e l e r a t i n ge c o n o m y - r i s i n go fe a c hc o u n t r y , a n dm a n yd e v e l o p i n g c o u n t r i e sa r ea l s oa c c e l e r a t i n gt h es t e p 8o f i n t e r n a t i o n a l i z a t i o na u t o m a t i c a l l y n o w a d a y s ， e c o n o m yg l o b a l i z a f i o nh a sb e e nt h e m a i n s t r e a mo ft h ew o r l d ，a n di ti st h em o s t i m p o r t a n te x t e r n a ls u r r o u n d i n g si nc h i n au n d o u b t e d l y w i t ht h ep e n e t r a t i o no f i n n o v a t i o na n dt h ea c c e l e r a t i o no fo p e n u pi nc h i n a , c h i n e s ef i r m sa r ef a c i n ga r d e n t i n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i o ns t e pb ys t e p a f t e rd e v e l o p i n gt e ny e a r sm o r e ，c h i n e s es t e e l f i r m sh a v ep o s s e s s e d c o m p e t i t i v e 酣g ec o m p a r a t i v e l y , a n dt h c ya r ei m p l e m e n t i n g i n t e r n a t i o n a ls t r a t e g ya c t i v e l y h o wt od e v e l o pi n t e r n a t i o n a ls t r a t e g yf o r t h es t e e lf i r m s i nc h i n a ? t h i si sa p r o b l e mw h i c hh a sp r a c t i c a lm e a n i n gg r e a t l y t h eo b j e c to ft h i sp a p e ri se c u m e n i ci n t e r n a t i o n a l i z a t i o nq u e s t i o n s ，f o c u s i n go nt h e i n t e r n a t i o n a l i z a t i o no fs i n g l ef m nm a n a g e m e n t ，a n ds e t t i n gc i v i le c o n o m yo fac o u n t r y i ns e c o n d a r yp o s i t i o n t h es t u d y i n gt y p e so ft h i sp a p e ra r eb e l o n g i n gt ot h es t u d yo f b e h a v i o r & p r o c e s s a n di n v o l v i n gi n t e r n a t i o n a l i f i n gm o t i v a t i o nr a r e l y d i f f e r e n t i a t i n g o nt h eo b j e c t so fv a r i o u sh i b e r a r c h i e s ，s t u d y i n go ni n t e r n a t i o n a l i z i n gd e g r e eo fv a r i o u s s t e e lf i r m s ，e s p e c i a l l yf o c u s i n go nd i s c u s s i n gt h ec a t c h i n g - u pd e v e l o p i n gm o d e so f m e d i u m & l o ws t e e lf i n n s m a i n l ys t u d yo nd e g r e e - e v a l u a t i o no f f i r r ni n t e r n a t i o n a l i z i n g a n dd e v e l o p i n gs t r a t e g i e s i nf a c t ，t h e r ea r em a n ym i d d l es c h e m e st ob ec h o s e nb e t w e e n f r e et r a d ea n dc l o s i n ge c o n o m bn o ta l w a y s n o tt h i sb u tt h a t e s p e c i a l l yo nac o t m t r y w h i c hi sa tt h el a g , t h es t r a t e g i e so fi n t e r n a t i o n a l i z a t i o na r em o r ei m p o r t a n tf o rt h e c a t c h i n g - u po ft e c h n o l o g y , t h i sp a p e rw i l ls t u d y f i n ni n t e r n a t i o n a l i z a t i o n a sa s t r a t e g i cc o u n t e r m e a s u g e t h i sd i s s e r t a t i o nm a i n l yu s e dt h ec o m b i n a t i o no fs u b s t a n t i v e a n dc a n o n i c a la n a l y s i s , i n t e g r a t i v ea n di n d u c t i v ea n a l y s i s , c o m p e t i t i v ea n ds y s t e m i c a n a l y s i s ，q u a l i t a t i v ea n dq u a n t i t a t i v es t u d y e x c e p tt h a t ，t h ep a p e rh a sd e s i g n sa n d i r m o v 砒i o n sf o rs e v e r a lp r o b l e m sa n dm o d e l so ff i r mi m e m a t i o n a l i z i n gt h e o r y , i n c l u d i n g t h e f o l l o w i n g ：r o u n d l yd i s c u s s i n g a n d a n a l y z i n g o nt h ec o n c e p to f “f i r m i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n ， a n d b r i n g i n g f o r w a r d g e n e r a lc o n c e p t o ff i r m i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n ”，a n do nt h eb a s eo ft h e s e ，b r i n g i n gf o r w a r dt h es t r a t e g i ct y p e so f f i n ni n t e r n a t i o n a l i z a t i o n ) r o t m d l ya n a l y z i n go nt h e e v a l u a t i n gm o d e lo ff i r m i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n ，a n db r i n g i n gf o r w a r da d v a n t a g e sa n dd i s a d v a n t a g e so f e v e r ym o d e l ( 耍) c o r r e c t l ya n a l y z i n ga n dd e m o n s t r a t i n go nc o b w e b b y - m o d e lo fi n t e r n a t i o n a l i z a t i o n , a n de s s e n t i a l l ye x p l a i n i n ga n dm a k i n g u pf o ri t e v a l u a t i n go nt h et h r e et y p i c a ls t e e l f i r m sb yc o b w e b b y - m o d e l ，t h e ne d u c i n gt h ec o n c l u s i o no fh i g h ，m e d i u ma n dl o w i n t e r n a t i o n a l i z i n gf i r m s ) b a s e do nt h ee v a l u a t i n gc o n c l u s i o n , r e s p e c t i v e l yd i s c u s s i n g o nt h ec o u n t e r m e a s u r e sf o ri m p r o v i n gi n t e r n a t i o n a l i z i n gl e v e lo ft h es t e e lf i r m si n c h i n a f l o mt h ea s p e c to fs t r a t e g i e s t h i sp a p e rf o c u so ne v a l u a t i n gt h ei n t e r n a t i o n a ld e g r e eo fc h i n e s es t e e lf i n n sa n d t h es t t a t e g i e sf o ri m p r o v i n gi n t e r n a t i o n a ld e g r e eu n d e rt h es u r r o u n d i n g so fe c o n o m y g l o b a l i z a t i o n t h i sp a p e ri sc o m p o s e do ff o u rp a r t s ，p a r to n e ：f i r mi n t e r n a t i o n a l i z a t i o n c o r r e c t l yb o u n d i n gf o r t h er e l a t i v ec o n c e p t sf i r s t l y , a n da d v a n c i n gt h ec o n c e p to f f i r m i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n i ng e n e r a lm e a n i n g t h e ni n t r o d u c i n gt h es t r a t e g i ct y p e so f 矗衄 i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n l a s t l y , i n t r o d u c i n gt h ei n t e r n a t i o n a l i z a t i o no fs t e e lf i r m s p a r tt w o ： e v a l u a t i n g m o d e l so ff i r mi n t e r n a t i o n a l i z a t i o n d e g r e e i n t r o d u c i n g t h et h r e e e v a l u a t i n g - m o d e l so ff n mi n t e r n a t i o n a l i z a t i o n , a n da n a l y z i n go nt h e i ra d v a n t a g e sa n d d i s a d v a n t a g e s ，e s p e c i a l l yo u t s t a n d i n g l ya n a l y z i n go nt h em o d e lw h i c hw i l lb ea d o p t e d b yt h i se s s a y - - - - c o b w e b b y - m o d e lo fi n t e r n a t i o n a l i z a t i o n , o nt h eb a s eo ft h e s e ，t h e p a p e r w i l le x p l a i na n dm a k eu pt h ec o b w e b b y - m o d e lo fi n t e r n a t i o n a l i z a t i o n p a r tt h r e e ： e v a l u a t i o no ni n t e r n a t i o n a ld e g r e eo fc h i n a ss t e e lf i r m s t h ep a p e rp o i n to u tt h e r e s e a r c ho b j e c tb yi n t r o d u c i n gt h eg e n e r a ls i t u a t i o no fc h i n e s es t e e lf i r m s ，a n ds t u d yo n t h ea c t u a l i t yo ft h ei n t e r n a t i o n a l i z a t i o no fc h i n e s es t e e lf i r m s ，t h e ne v a l u a t et h e i n t e r n a t i o n a ld e g r e eo f t h r e es t e e lf m n s p a r tf o u r ：s t r a t e g i e sf b ri m p r o v i n gi n t e r n a t i o n a l d e g r e eo fs t e e lf i r m si nc h i n a t h i sp a r td i s s e r t a t et h er e a s o u so fc h i n e s es t e e lf i r m s w h i c hi m p l e m e n ti n t e r n a t i o n a ls t r a t e g i e sb yp o i n t i n go u tt h er e q u i r e m e n t so ni m p r o v i n g i n t e r n a t i o n a ld e g r e eo f s t e e lf i r m si nc h i n a t h e nb a s e do nt h er e s u l t so f p a r tt h r e e ，t h e p a p e rb r i n gf o r w a r dt h ec o u n t e r m e a s u r e sf o ri m p r o v i n gi n t e r n a t i o n a ll e v e lo ft h e v a r i o u sf i r m sr e s p e c t i v e l y k e yw o r d s ：s t e e lf i r m e v a l u a t i n gm o d e l t h e o r yo f i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n d e g r e e - e v a l u a t i o n 4 独创性声明 本人郑重声明：所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究 工作及取得的研究成果尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的 地方外，论文中不包含其他入已经发表或撰写的研究成果，也不包含 为获得江西财经大学或其他教育机构的学位或证书所使用过的材料 与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确 的说明并表示了谢意 签名：日期：丝! 兰垒 关于论文使用授权的说明 本人完全了解江西财经大学有关保留、使用学位论文的规定，即： 学校有权保留遂交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以 公布论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其他复饲手段保 存论文 ( 保密的论文在解密后遵守此规定) 签名：导师签名：驱怵 1 导论 1 导论 1 1 研究的问题与意义 本文要研究的问题是如何提高我国钢铁企业的国际化程度。包括如何确定我 国钢铁企业的国际化程度? 为什么我国钢铁企业要进行国际化? 中国需不需要高度 国际化的钢铁企业? 对于国际化程度不同的钢铁企业如何推进国际化进程? 本文研究的理论和现实意义主要体现在以下两个方面： 第一，中国作为发展中国家，企业国际化尚处于初级阶段，在竞争优势、进 入国际市场的方式都明显不同于先发展型跨国公司，许多研究企业国际化的理论 只是宏观地分析了企业国际化的过程、动机、产生的原因，而没有对一个国家的 具体一个行业中的企业进行国际化的研究。本文对中国钢铁企业的国际化的发展 状况、发展程度进行了着重分析、评估，并提出其提高国际化程度对策，这在一 定程度上，是对企业国际化理论的一个补充和实证分析。 第二，中国是世界钢铁大国，但非钢铁强国。中国如何从钢铁大国走向钢铁 强国，钢铁企业如何走出低迷，怎样提高钢铁企业的国际化程度，开拓国际市场， 这一系列问题一直困扰着中国钢铁企业。因此对我国钢铁企业进行国际化研究具 有一定的现实意义。 1 2 研究特点、方法与主要见解 1 2 1 研究的主要特点 1 本文的研究对象是一般的国际化问题，侧重于单个企业经营的国际化，而将 一国国民经济的国际化放在较次要的位置。本文认为，一个落后的国家要能实现 对先进发达国家的赶超，单个企业的国际化发展战略是实现这一目标的根本途径。 而政府必须重视企业国际化问题，在企业国际化过程中发挥适当的、必要的作用， 只有这样，企业国际化才能有效地、全面地在较短的时间内迅速地发展起来。特 别象我国这样一个在国际化方面刚刚起步的国家，要想在尽量短的时问内赶上已 经相当发达的国家，必须发挥国家的指导调节作用。 2 本文的研究类型属于行为与过程研究，对国际化的动机涉及不多。 3 区分对象的不同层次，研究不同钢铁企业的国际化程度，并特别注重探讨中、 低度钢铁企业赶超型发展模式。 4 以企业国际化程度评估和发展对策研究为主。 实际上，在自由贸易与闭关自守两种经济发展的极端形式之间，有很多可供 选择的中间方案，不一定是“非此即彼”。特别是对于一个尚处于落后状态的国家来 对鼗国钢铁企篷强躲纯稷瘫躺译镳磺究 说，为了在技术等方露实现越超，金渡推行灏际亿战略裁曼褥更热霪要。本文正 是把“众业国际化”作为一项战略性对策来研究。 。2 ，2 研究方法 1 实证分析与规范分析相结合。研究主要以实证分析为主，并结会了规澈研究 的方法。 2 艨合性分析与归纳相结合。企业国际化课题所涉及的知识面较广，且不易掌 握，嚣既，律赣力图农磅究串采嚣经济学的一些研究方法，镌采霭众监经营学、 对策论和战略学的某些研究方法；既采用一般社会科学的推理、归纳方法，也采 焉鑫然科学串掰使雳鹣形象思维方法，瑟其裔综合毪分辑与麴纳穗绩台浆特点。 3 比较分析与系统归纳相结合。本文把几个不同层次的研究对象都集中猩一起 进行，差买毪耱曩德特麓重要，文串肖槎当一部分蠢容是魄较分辑豹结果，僮弱 时又站在一定的高度对研究的问题进行了系统归纳。 4 定毪研究与定量磷究稻结合。辩定牲磺究露定爨研究青橇遣绪会超来，在进 行定性分析的同时，运用了火量的定凝分析和详实的数据资料，使研究结论具有 真实 雯帮胃靠经。 1 2 3 主要见解 本文对企业国际化战略理论的若千问题及评估模型，进行了大胆地构思和刨 灏，这一初步尝试的妻要内容包括： 1 ，对“企业国际化”这一概念进行了全面的讨论和分析，并提出了一般意义的 “企业鼹际化，概念，农此基础上提出了企业圈际化的战略类激。 2 对企业豳际化评估模型进行了比较全面的分析，并指出了各个评估模型的优 点与缺点。 3 对国际化蛛网模型进行了恰当的分析与论证，嗣时对其作出了必要的解释和 辩学的每 充。 4 _ 聱j 用国际化蛛网模型分别对三个典型的钢铁企姚进行了国际化评估，从而得 融赢、中、低度三种类型的国际化钢铁企业。 5 恭于国际化程度评估的结果，从战略学的角度，有针对性地探讨了中馥钢铁 企业提高其国际化程度的对策。 1 ，3 文献综述 第二次世界大战籍，世界经济的国际优迅猛发展，国内外许多学者和专家对 企业国际化这问题进行过深入的研究。早在1 9 世缌，英国古典经济学家大卫 李 2 1 导论 嘉图( d a v i d r i c a r d o ) 就提出了比较优势理论，他指出国际贸易的唯一决定要素是 国际间劳动生产率的不同。o 后来，日本著名经济学家小岛清( k i y o s h ik o j i m a ) 于 2 0 实际7 0 年代以日本的对外直接投资实践为研究对象，并在对美国、日本对外直 接投资进行比较研究的基础上提出了著名的比较优势投资理论，即边际产业理论， 该理论认为通过直接投资，投资者可以获得更为丰富的利润，因为他将在本国处 于劣势的产业投资到有潜在的比较优势的东道国。o 2 0 世纪7 0 年代中期，北欧学派c a r l s o n 、j o h a n s o n 、v a h l n e 等人提出了企业国 际化阶段理论。该模型的基本命题有两个：企业国际化应该被视为一个发展过 程；这一发展过程表现为企业对外国市场逐渐提高承诺的连续形式。北欧学派 用“市场知识”( m a r k e tk n o w l e d g e ) 来解释企业国际化的渐进特征。决策者市场知 识的多寡直接影响其对国外市场的机会和风险认识，从而影响海外市场的经营决 策。所以，北欧模型的关键假设是海外经营的经验决定海外经营活动。( 见下图) 市场知识 投资决策 市场投入 2 2 2 1 4 国际化过程的阶段性 企业经营的发展通常是先国内后国外的一个渐进发展过程，只有在少数情况 下，企业一开始就进行国际营销活动。一般刚开始时，企业在国内开展其业务， 在积累一定经验的基础上，一些企业才对国际市场逐步感兴趣。一般而言，公司 在国际经营中通常要经历六个阶段，即：第一阶段，向外国出口产品；第二阶段， 在国外设立销售组织；第三阶段，许可制造和销售其产品的国外公司使用其专利 或专有技术；第四阶段，建立外国制造设旆；第五阶段，从上到下的多国化管理； 第六阶段，公司股权的所有权多国化。总而言之，当企业从第一阶段向第六阶段 发展时，管理人员所面临的国际问题也越来越复杂且难于解决。 2 2 企业国际化的战硌类型 中国企业的国际化几乎全部属于后发展型，所谓后发展型的主要特点有：一 是该类企业开始国际化时，其行业的国际市场中己充满了跨国公司，即后来者特 征；二是该类企业的核心技术主要是从外国引进的，即技术依赖特征。 在后发展型国际化中，大致上可以分为三种类型：常规型、开放型和转折型。 其划分标准是，依企业产生及其国际化路线和所处的若干环境因素，而导致的行 为差异对后发展型可进一步细致划分。这些因素是：体制因素，主要是指经济 开放度；企业所在行业的国内资源和市场状况；后发展特定因素。 常规型是指经常开放度较高，行业所需的生产资源和市场需求的国内条件较 好的情况下，企业建立后，虽然有外国产品的竞争，但还是一步步地发展壮大， 并随着企业的成长和市场的变化，“自然而然”地开始国际化，其跨国经营进展也是 7 对我国钢铁企业国际化程度的评估研究 循序渐进的。 开放型指在经济开放度较高，行业所需生产资源国内缺乏、产品的国内市场 有限的条件下，企业从初建时起就在某些生产要素和产品市场上有较高的国际化 程度，并一直保持着较高的国际化水平，在有些方面还逐渐增加。 转折型指企业在经济不开放的条件下建立并发展壮大到相当规模和实力，当 国家经济转为开放后，企业才开始其跨国经营。这类企业有以下特征：企业是 在经济不开放的条件下建立并发展壮大的；企业所在的国家是从经济不开放走 向经济开放的；当企业开始跨国经营时，其规模和实力较一般企业要大得多。 中国的大中型国有企业均属这一类型，如首钢集团、中石油集团、中海油集团。 从国际化进程看，宝钢集团的国际化属于常规型。此外，海尔集团、t c l 集 团、海信集团、华为技术、万向集团、金城集团、华立集团等也属于这种类型。 我们可以借助图形来更好的解释这三种类型。 囊 ，：己0 1 ：篡怎际 。蚕。7 ”毛口= 嚣谳 | 名。 0 经井开放度，奉行业目际化程度 图2 1 后发展型国际化路线 化 焘目标 横轴表示企业所在行业的开放程度，竖轴表示企业的规模和实力。b b 一b ” 表明是常规型，c ( c 卜c ”表明是开放型，而a a 一a ”则表明是转折型。其相互 不同的特征己形象地表示出来：企业建立时的环境不同，常规型和开放型企业 建立是在经济开放条件下，而转折型企业建立是在经济不开放条件下；国际化 经营的起点不同，常规型企业是企业发展到一定的程度，“自然而然”地开始国际化 经营，开放型企业是在企业建立不久，甚至是企业建立的同时，提前开始国际化 经营，而转折型企业是在企业发展到相当规模和实力后，才开始国际化经营； 国际化经营的路线不同，常规型是随着企业规模和实力的增加，不断提高其国际 化经营能力和水平，开放型是随着企业国际化经营能力和水平的提高，来发展和 2 企业国际化 壮大企业的规模和实力，而转折型的企业规模和实力与企业国际化经营能力和水 平相互促进发展。 2 3 钢铁企业国际化 伴随着中国经济对外开放程度的不断提高，中国钢铁企业在全球化发展的道 路上也越走越快，从企业制度设计逐步走向国际化，到产品多元化发展格局的形 成，无不昭示着钢铁企业国际化时代的来临。2 1 世纪以来，全球市场一体化的浪 潮涤荡着中国经济的每一个角落，外资钢铁巨头米塔尔( m i t t a l ) 、阿塞洛( a c r e l o r ) 、 新日铁( n i p p o n ) 和浦项( p o s e o ) 在中国攻城略地，使本已弥漫硝烟的国内钢铁 战场充满变数，也迫使中国钢铁企业家的思维由专注国内转向了关注全球。目前 国际钢铁业正在进入新一轮的产业重组，全球产业和市场的布局调整也在加速， 中国钢铁企业经过了十余年的竞争和发展，已经出现了一大批年产量在5 0 0 万吨 的“中型”企业，因此，我国钢铁企业的国际化正在成为越来越多中国钢铁企业的必 修课，虽然这在几年前几乎是不可思议的。 国际化是中国企业屹立世界的必经之路，但国际化也是企业的一把双刃剑。 虽然中国钢铁旗舰宝钢集团在南美洲攻城略地，但另一钢铁巨头首钢则折戟秘鲁， 对于从计划经济转轨而来的中国钢铁企业家，对其管理的钢铁企业的国际化既显 得雄心勃勃，又有些突然和陌生，甚至无所适从。尽管中国企业全球化步伐急速 推进，但从整体来看，中国企业的全球化仍处在起步期。统计资料显示，我国累 计海外投资额仅为日本的1 和美国的o 5 ，而钢铁的对外投资则显得更少，对外 投资建厂的钢铁企业仅宝钢一家，且投资规模不大，仅计划年产3 7 0 万吨左右的 钢和3 7 1 万吨连铸坯。 9 对我国钢铁企业国际化程度的评估研究 3 企业国际化程度的评估模型 企业国际化研究的一个重要方面就是如何衡量和比较企业的国际化程度。一 种简单的方法，根据联合国贸易和发展会议( u n c t a d ) , , 版的 2 0 0 0 世界投资报 告跨国并购与发展o ，跨国公司国际化程度的衡量标准是3 个比率的平均数 即国外资产总资产、国外销售额总销售额、国外雇员数，雇员总数? 但是，这种方 法用来衡量一个企业国际化的程度过于简单，下面介绍三种其他的评估模型，并 对其优缺点作比较分析与补充。 3 1企业国际化程度的评估模型 3 1 1 苏利文测量方法 美国学者苏利文( d a n i e ls u l l i v a n ) 尝试用五种经济指标衡量企业的国际化程 度：外国销售占总销售的比重( f s t s ) , 外国资产占总资产的比重( f a t a ) ；海外子 公司占全部子公司的比例( o s t s ) ；高级管理人员的国际经验( 田m e ) o ：海外经 营的心理离散程度( 即心理距离，p d i o ) 。苏利文的国际化模型是； 国际化程度( d o i ) = f s t s + f a t a + 0 s t s + t m i e + p d i o 譬如：某企业的f a t a 是3 7 ，f s t s 是4 2 ，o s t s 是6 5 ，p d i o 是6 0 ，t m i e 是0 0 3 0 6 ，那么该企业的d i o 则等于2 0 7 。 3 1 2 威尔什和罗斯坦瑞尼的六要素模型 在选择跨国经营方式时，绝大多数企业一般都采用“先易后难”的策略。在国际 化的初级阶段，企业特别是制造业公司往往采用既灵活又简单的间接出口方式。 因为这样做既不必增加跨国经营的特殊投资，也不需要太深的专业知识。适合“试 探性”经营的需要；然后，随着企业跨国经营能力和经验的增长，企业则采取更高 级的经营方式。这种跨国经营方式的渐进性观点是由北欧国家的一些学者提出的， 如瑞典的约汉森( j o h a n s o n ) 、瓦德协姆保罗( w i e d e r s h e i m p a u l ) 、芬兰的罗斯 坦瑞尼( l u o s t a r i n e n ) 、威尔什( w e l c h ) 等人。人们称之为北欧学派( n o r d i cs c h 0 0 1 ) 。 他们认为，制造业公司跨国经营方式演变的最常见类型是：纯国内经营一通过中 9 注：u n c t a d w o r l d i n v e s t m e n t r e p o r t 2 0 0 0 ：c m s r - b o r d c r m e r g e r sa n d a c q u i s i t i o n sa n d d e v e l o p m e n t m l ， 洗国明译，北京；中国财政经济出版社，2 0 0 0 o 注：t m i e 的量化是由高级管理人员的海外工作累计的年限与其总工作年限的比值。 毋注：p d i o 是通过海外子公司在世界上的十个心理区域( r o n e n s h a n k a r ：1 9 8 5 ) 的离散程度来确定，每一 个区域都有唯一的管理规则“认知图”( h o f s t e d e ：1 9 9 3 ，a d l e r , d o k t o r r e d d i n g1 9 8 6 ) ，因此，我们假定跨国公 司的子公司距离这十个区域的离散程度越大，那么，该公司的国际化的心理离散程度也越大，即该公司的国际 化程度越高。 ”w e l c h ，l a w r e n c ea n dl u o s t a r i n e n ，r ，( 1 9 8 8 ) ，“i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n ：e v o l u t i o n o f a c o n c e p f ，0 u r n a l o f g e n e r a l m a n a g e m e n t ，1 4 ( 2 ) p p 3 4 3 5 1 0 3 企业国际化程度的评估模型 问商间接出口一企业自行直接出口一设立海外销售分部一设立海外生产基地。o 虽 然企业的跨国经营是否会遵循特定的轨迹，这个问题仍在学术界争论不休。现在， 更多的人认为在跨国经营的初级阶段，“先易后难，逐步升级”的战略损失小，成功 率最高。 实现海外经营的第三步是选择目标市场。北欧学者认为，经营国际化的渐进 性不仅表现在企业经营方式的演化上，也体现在企业海外市场范围扩大的地理顺 序上。从大多数企业走向世界的过程看，其市场的扩大通常遵循“由近及远，先熟 悉后陌生”的路线。o 市场扩张的地理顺序通常是：本地市场一地区市场一全国市 场一海外相邻市场一全球市场。提萨教授对美国威斯康星州4 2 3 家企业的调查发 现，凡是属于小批量出口的企业，其出口市场多数集中在加拿大；大批量出口的 企业，其市场就不限于加拿大，而转向欧洲。美国与加拿大地理相邻，语言、文 化相近，经济结构、法律体系相似，两国企业相互投资外部环境的风险则小得多。 同样，中国吸引外资的6 7 来自港澳、台湾地区，很重要的原因是地理和文化上 的接近。 威尔什等人认为，企业海外经营程度首先从为国际市场提供的产品、海外生 产经营方法、目标市场的选择三个方面衡量。除经营战略之外，企业的国际化还 表现在组织结构、融资方法和人员素质三个方面。在组织结构上，海外经营活动 的多样化和复杂性要求企业由出口部发展为国际业务部；随着企业海外经营活动 的扩大，企业也必须以不同的融资方法和渠道对其业务给予财政支持。 3 1 3 国际化蛛网模型 国际化蛛网模型是由我国学者鲁桐在w 1 o 与中国企业国际化一书中提出 来的，她认为，企业国际化在以下六个侧面得到充分地反映，每一个侧面由若干 个因素决定。 1 跨国经营方式。不同的海外经营方式在经营风险和海外投资多少方面是存在 差别的。对于一个跨国公司，通过海外代理商实现出口，还是进行当地生产、当 地销售，面临的风险和收益是不同的。另外，经营对象的差别也反映了企业海外 经营卷入程度的深浅。根据企业海外经营风险的高低，本模型选择“海外经营方式” 和“经营对象”两个指标考察企业跨国经营方式的国际化程度。表3 1 标出了每一项 内容的分值以便进行量化分析和比较，分值越高，代表国际化程度越高。 。j o h a n s o n ，j a n dw l e d e r s h e i m p a u l f 0 9 7 5 ) , “t h ei n t e r n a t i o n a l i z a t i o no f t h ef i r m - f o u rs w e d i s hc a s e s j o u r n a lo f m a n a g e m e n ts t u d l e s v o l1 2 n o 3 。注：粟能著跨国经营概论第1 0 3 页，上海人民出版社，1 9 9 9 。 l l 对我国钢铁企业国际化程度的评估研究 表3 1 从跨国经营方式看企业国际化程度 分值经营方式 经营对象 l 出口代理 产品 2 出口子公司 服务 3 许可证、特许经营、管理合同 技术 4 合资 部分生产系统 5 独资 生产系统 2 财务管理。财务管理是衡量企业国际化的重要方面。模型选择“海外业务的 财务管理体制”、“海外投资的资金筹措”、“海外子公司的资金运作体制”三个指标 对财务管理的国际化程度进行分析( 见表3 2 ) 。 3 市场营销战略。在进行公司海外市场营销战略分析中，首先根据公司的投资 和风险大小确定五种市场营销活动，即市场调查、价格决定、流通渠道的选择、 促销和广告、向第三国市场扩展。然后假定，国际化企业总公司决定海外公司市 场营销战略的方式有五种( 见表3 3 ) 。总之，可以从不同营销战略的不同决策方 式来判断企业在这个侧面的国际化程度。 1 2 蒜u骚靶搴删斌话删骚颦撤相斌去赡i瓣颦驰删妪畚嫩。燃。 捌上 。旦釜 辎 善 嶷 簧琴。萼号k- 知岳爿旺 辗副醉删 晒舡kg 。 。辎凶衄 娟剐 删 剞簧 h 1 逝舡 餍旺去蕞芒 掣! 碰嫩忙聪1 r 一 吾娟母 旺。靛1 世 睡龋世! 圈剐状靶 蛙 帐g ! 圈g 缸霹林 世 匠霉删娟甚怛旧 卿卿赛妪 斌i r莆冬 删娟 交畚畚l剞珀 农矩 蜓赡赡靶 氆 羹荤 荤荤冀- 蚕q ： 沾 三 毒磺 暑。 鞭 驶 矧 斌 警蓑 画。 状 粪 器 函 耋 耋蓁萋 球 警 球 冰舔 爿 宴 爿球 爿 纂嫩 圃 皿旧 建 垃剐l q ,岬 审冥 剐 地 球 球扣球 扭 球 盏 趔 求 毯踺晕监皿爿q忡剐掘球窿qn搽 剥辎蜒咎盆世胖葚监回割刳，n 对我国钢铁企业国际化程度的评估研究 表3 3 从海外市场营销战略看企业国际化 分值海外市场营销战略营销战略的决定 1 市场调查总公司决定 2 价格决定海外公司决定 3 流通渠道的选择 在与总公司协