（工商管理专业论文）铁路对外开放背景下的广铁集团外经工作发展战略.pdf

北京交通大学硕士学位论文 摘要 按照中国入世协议的规定，到2 0 0 7 年，中国铁路货运将全面 对外资开放。面对外资进入后对中国铁路业的可能冲击，中国铁 路必须尽快地加强自身的建设，才能有足够的实力面对这一严峻 挑战。为此，铁道部提出以路网建设和提高速度为中心环节、力 争2 0 2 0 年基本实现铁路现代化的“跨越式发展战略”。由于铁路 建设资金的匮乏，要实现大范围内路网建设的宏伟蓝图，单靠中 圆铁路行业自身的力量很难独立完成客观上要求有外部经济主 体和外部资本的介入。 在这一背景下，广铁集团公司作为一家区域性铁路运输企业 集团，发展面临着d f 所束有的挑战和机遇。如何对其外经工作定 位确立今后一段时期内涉外经济工作的发展战略。对广铁集团 异常重要因为这将有助于广铁集团在今后顺利年i 用国内外金融 平台，为跨越式发展的铁路建设筹集到足够的资金，实现广铁做 大、做强的目标。 通过对广铁集团公司所处的内外部环境进行研究，作者指出 广铁集团拥有实行进一步对外开放不可多得的良好外部环境本 身具备着其他铁路企业所没有的政策优势，虽然还面临着渐趋激 烈的市场竞争的威胁和受铁路行业体制限制的劣势，但是在c e p a 协议和“泛珠三角”发展战略的推动下，只要它能够利用好外资 真正进入铁路业前的时间差和区域经济快速发展的良好契机，抓 紧做好自身的建设，外经工作还是充满光明的前途。结合广铁集 团的实际情况，作者进一步提出广铁集团今后一段时期内外经工 作的发展战略方向和目标，即应采取发挥拥有广深公司在海外上 市的优势积极在国内市场上再融资、走多元化融资道路扩大企业 规模、同境外大型业务关联企业建立行业战略同盟、积极拓展物 流、外经贸等新的发展方式等多种手段，走积极的进攻型发展战 摘要 略。 关键词：外经融资对外开放铁路跨越式发展s w 0 t 北京交通大学硕士学位论文 a b s t r a c t a c c o r d i n gt o 血ea 掣e e m e n tc o n c e m i n gc h i l l a se n _ y 访t ow t o ， c h j n e s er a j l w 丑y 疔e i g h tn l a n s p o r ti n d u s t r ，s h a i lb e 向l l yo p e nt o f o r e i g nc a p i t a l sb yt h ey e a r2 0 0 7 t 0m e e ts u c has 耐o u sc h a l l e n g e ， c h i n e s er a i l w a y sm u s ts p e e du p 山e p a c eo fc o n s t m c t i o ns oa st 0g e t b e n e rp r e p a r e d c o n s e q u e n t l y c m n e s em i 血s t 巧o fr a i l w a y sh a s d e s i g n e da “l e a p - f o r w a r dd e v e l o p m e n ts t r a t e g y ”，w 1 1 i c hi sf o c u s i n g o nt h ec o n s t r u c t i o no fas y s t e m a t j cn a t i o n a lr a i l w a yn e t w o r ka n df h e i m p r o v e m e mo ft r a j no p e r a t i n gs p e e d ， i nt h e h o p eo fr e a i i z i n g r a i l w a ym o d e m i z a t i o nb y2 0 2 0 d u et ol i m i t e dr a i 【、v a yc o n s t r u c t j o n f u n d s ，i ti sa l m o s tj m p o s s i b l et of u l n i ls u c ha na m b i t i o u sp l a nb y r e i y i n go ni h es o l ep o w e ro fc h i n e s er a t l w a y s ，t h u sa s k sf b rt h e i n v o l v e m e n to f f o r e j g ne c o n o m i c e n m j e sa 1 1 df o r e i g nc a p i 招l s u n d e rs u c hab a c k g r o u n d ，a sar e g i o n a lr a j l w a yt r a n s p o r te n t e r p r i s c g u a n g z h o ur a i l w a y( g r o u p )c o r p o r a t i o n i sc o n 丘o n t e dw i t h u n p r c c e d e n t c dc h a i l e n g e s a n do p p o r t u n i t i e sf o rj c s d e v e i o p m e n t t h e r e f 0 ”，i ti sc r i l c i a lf o rg r ct oe s t a b l i s has t r a i e g yf o rd e v e l o p i n g i t s f o r e i g n - r c l a t e de c o n o m i cb u s i n e s s ，w h i c hs h a l lh e l pg r ct o a c c u m u l a c ee n o u 曲f u n d s ，舶mb o t hd o m e s t i ca n do v e r s e a sf i n a i l c i a l m a r k e t s ，t oc a r r yo u ti t sh u g er a i l w a yc o n s t r u c t i o np r o g 姗a n d r e a l i z et h eg o a lo f “c o n s t n l c t i n gab i g g e ra n d5 t r o n g e rg r c t h r o u g h锄a l y z i n gk e y e l e m e n t so fe x t e m a la n di n t e m a l e n v i r o r m e m so fg r c ，t h ea u 血o rp o i n t so u tt h a tg r cb o a s t so f u i l i q u ep r e f e r e n t i a lp o l i c 洒 a n di s i j la ne x c e l l e n te x t e m a l e n v i r o 姗e n tf o r 血r t l l e rc 邺7 i i l go u tu 1 eo p e np o i i c y s t i m u l a t e db y 也ee n f o r c e m e mo fc e p ad r o t o c o la n dp a np e a r lr j v e rd e l t a d e v e l o p m e n ts 砸l t e g y d e s p i t eo ft l l e 也r e a t so fe v e r h e a t e dm a r k e t c o m p e t i t i o na n dt h el i i n i t a t i o n si np u s i i n gf o n ，a r dr a i l w a vr e f o m l s a b s 订a c t g r cs t i l lo w n sag o o do p p o n u m t yf o ri m p r o v i n gi t sf o r e 噜n r e l a t e d e c o n o m j cb u s i n e s s ，i fo i l l yi tc a j lt a k eg o o da d v a n t a g eo fm et i l l l eg a p b e f o r ef o r e i g ne n t e 叩r i s e s e m e r i n gi n t oc h i i l e s er a i l w a yi n d u s 仃ya n d m eo p t i r n j s t i cs i t u a t i o no fr a p i dr e g i o n a le c o n o m i cd e v e i o p m e n t t a k i n gi n t oc o n s i d e r a t i o no fg r c sa c m a ls i t u a t i o n ，t l l e a u t h o r b e l i e v e sg r cs h a l ip r a c t i c e am o r ea g 鲈e s s i v e s t r a t e g y t o r d e v e i o p i n gi t sf o r e i g n - r e l a t e de c o n o m i cb u s i n e s sb yt h ef o l i o w i n g m e t h o d s ：t or c r a i s e 触di nd o m e s t i c6 n 锄c i a lm a r k e tb yt a l ( i n gm e a d v a n t a g et h a ti to w n s 也eo v e r s e a s e n l i s t e de n t e r p r i s eo fg u a n g s h e n r a i j 、v a yc o m p a n yl h n i t e d ，c oe x p a n dt h es c a l eo f g r c b ym u l t j p l e m e a n so ff h n d r a i s i n & t os e tu ps t r a t e g i cp a r t n e r s h i pw “hl a 唱e o v e r s e a sp a r t n e re m e r p r i s e s ，a n dt oc a r r | yo u tm o r ea c t i v e l ys u c hn e w b u s i n e s s e sa sl o g i s t i c sa n df b r e i g nt r a d e k e yw o r d s ：f o r e i g n - r e l a t e de c o n o m i cb u s i n e s sf i n a n c i n g o p e np o l i c yr a i l w a yl e a p f o n v a r dd e v e i o p m e m s w o t 独创性声明 独创性声明 本人声明，所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的 研究工作及取得的研究成果。尽本人所知，除了文中特别加以标 注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研 究成果，也不包含为获得北京交通大学或其他教学机构的学位或 证书而使用过的材料。与我一起工作的同志对本研究所做的任何 贡献已在论文中作了明确的说明并表示了谤 意。 本人签名： 日期：业年上月上日 背景与意义 1 背景与意义 1 1 引言 按照中国入世协议的规定到2 0 0 7 年，中国铁路货运将全 面对外资开放。履行这一承诺，实行中国铁路真正意义上的对外 开放是未来一段时期内中国对全世界的一个义不容辞的任务。面 对外资进入后对中国铁路业的可能冲击，中国铁路必须尽快地加 强自身的建设，才能有足够的实力面对这一严竣挑战。为此铁 道部在2 0 0 4 年初正式公布了中长期铁路网规划提出以路网 建设和提高速度为中心环节、力争2 0 2 0 年基本实现铁路现代化 的“跨越式发展战略”。由于铁路建设资金的匮乏要实现大范 围内路网建设的宏伟蓝图。单靠中国铁路行业自身的力量很难独 立完成，客观上要求有外部经济主体和外部资本的介入。在这一 背景下，广铁集团公司作为一家区域性铁路运输企业集团，发展 面临着前所未有的挑战和机遇。为适应时代需要，实现做大、做 强的整体战略目标。广铁集团今后必须采取积极的对外开放策 略。努力到国内外市场上筹集资金，为铁路建设和跨越式发展提 供必要的资金保障为此。广铁集团如何对其外经工作定位，确 立今后一段时期内涉外经济工作的发展战略，就显得异常重要。 目前国内众多铁路专家对于如何进行铁路的体制改革、搞 好铁路对外开放，进行了大量的研究，也提出了许多的发展思 路。然而，这些分析和研究工作基本上是针对中国铁路这个行业 整体所进行的。属宏观和整体层面上的探讨而对于区域铁路公 司如何确立外经工作战略，落实对外开放的课题，进行的研究相 对较少。为此，该课题的提出对于研究区域铁路公司具有重要 的实务上的指导和参考意义。本文作者有意就铁路对外开放背景 下，广铁集团这样一个区域性铁路公司如何确立外经工作发展战 略的课题进行研究其思路是首先阐述中国铁路行业即将对外资 开放所面临的宏观环境及其对广铁集团可能造成的影响，接着对 广铁集团所处的内外部环境进行研究。分析出广铁集团在外经工 北京交通大学硕士学位论文 作方面所具各的优势和劣势，最后提出广铁集团今后一段时期内 外经工作的发展战略方向和目标。 1 2 铁路对外开放的背景 如上所述，中国铁路货运将于2 0 0 7 年全面对外资开放。履 行这一承诺，实行中国铁路真正意义上的对外开放是未来一段时 期内中国对全世界的一个义不容辞的任务，铁路运输业的开放成 为不可逆转的历史潮流。作为中国铁路的一个重要组成部分，对 于已改制为企业、按市场化运作逾十个年头的广铁集团，必须清 醒地认识到铁路业真正开放、外资进入所带来的巨大冲击和压 力。 1 2 1 中国铁路行业的“入世承诺 根据2 0 0 1 年中国加入w t o 时对外开放铁路货运市场的承 诺，到2 0 0 7 年底中国铁路货运服务将全面向外资开放。其推 进时间表为，自加入世贸之日超外资可以合资企业形式入股铁 路货运服务，但中方仍须保持大股东地位：加入后三年允许外 资拥有多数股权：加入后6 年内，铁路货运将全面开放。允许设 立外资独资子公司。2 0 0 5 年是我国加入w t 0 的第四年，已允许 外资控股企业进入铁路货运经营领域，其他相关服务业务，如仓 储、货运代理业务，已允许外资独资企业进入。“1 而根据2 0 0 4 年国家修订后发布的外商投资产业指导目录，铁路产业已没 有禁止投资领域。目前，大部分领域如铁路运输设备设计制造、 铁路线路建设、经营等都属于鼓励投资类，仅有铁路货物运输公 司和铁路旅客运输( 中方控股) 属于限制投资类。 尽管当前铁路对外开放的步伐较慢，开放的程度较低，但 是履行“入世”承诺，实行中国铁路真正意义上的对外开放将是 未来一段时期内中国对全世界的一个义不容辞的任务。 1 2 2 铁路行业对外开放情况简介 背景与意义 由于受定价严格管制与统一调度体系等客观因素的影响。 相比其他行业，中国铁路行业目前开放的脚步较为迟缓。入世几 年来还没有出现新的外商参股的合资铁路，也未有新的外资涉足 铁路运输市场。目前，铁道部属下的企业中已有铁龙公司 ( 6 0 0 1 2 5 ) 、中铁二局( 6 0 g 5 2 8 ) 与北亚集团( 6 0 0 7 0 5 ) 等上市公司。 不过这些公司要么是施工企业，要么是机械设备制造商，都不是 铁路运输主业。惟一属于铁路运输主业的上市公司是广深铁路股 份有限公司，但自1 9 9 5 年在香港和纽约两地同时上市以来，它 至今一直是惟一的铁路运输主业上市公司，没有再继续扩大。 在广深铁路上市之后，铁路对内开放，一直采用对外转包经 营权的形式。从1 9 9 8 年黄学武承包三趟行包专列开始，到2 0 0 4 年4 月1 8 日铁路将5 对特快行邮专列的运营权招标拍卖远成 集团和宝供物流两家企业分别中标，即便是铁道部将分别上市的 集杖箱、特货和行邮三家快运股份有限公司，也都限于运营权转 让层次。最新的情况是在2 0 0 5 年1 月l2 日全国铁路工作会议 上，铁道部部长刘志军再次强调，将拓宽融资渠道，积极吸引地 方政府、企业、民间、境外等资金参与铁路建设。例如，在浙 江，由民资参与的衢常铁路于2 0 0 5 年4 月份已确定由铁道部、 常山县政府和浙江光宇集团下属的常山水泥有限公司合资兴建。 其占股比例分别为3 5 、3 2 5 和3 2 5 。由铁道部控股1 2 。虽然 该线路里程数、投资额并不大，但它有望为国内民营资本参与铁 路建设创造好的经验。 虽然铁路对外开放的程度不深，但中国铁路与外界的联系 直都保持得较好，外资参与中国铁路的步伐在加快，尤其是在提 供贷款方面，更表现出比以往更大的热情。贷款方面，改革开放 以来，到2 0 0 2 年，铁路系统累计利用国外贷款6 3 亿美元，其中 世界银行贷款2 2 亿美元，亚洲开发银行贷款7 亿美元，日本国 际协力银行贷款2 7 亿美元，其他国家政府贷款7 亿美元：利用 外资新建铁路6 0 0 0 公里，改造旧线6 5 0 0 公里，合资铁路累计利 用国外贷款1 3 3 亿美元口1 。铁道部仅2 0 0 3 年一年的新增贷款协 北京交通大学硕士学位论文 议金额就超过7 亿美元，其来源包括利用亚洲开发银行、美国、 德国、法国等，这一数额为铁道部的历史最高额。“九五”期 间，全路进出口贸易合同额达2 0 亿美元，其中出口1 1 4 亿美 元；对外承包工程、劳务合作、设计咨询等外经业务合同额达 3 0 亿美元，营业额完成1 7 8 亿美元。铁路积极引进外商投资 引进国外先进技术和管理经验，建立了2 1 8 家中外合营企业。对 外客货运输进一步发展，完成口岸进出口运量5 0 0 0 万吨，完成 过境集装箱运量1 1 3 万标准箱。分别比“八五”增长3 0 和5 6 倍h i 。 1 3 广铁集团外经发展现状 广州铁路( 集团) 公司( 以下简称“广铁集团”) 总部设在 广州管辖广东、湖南、海南三省的铁路，是我国铁路系统较大 的路局之一。虽然广铁集团的外经工作在全国铁路系统中起步最 早但由于种种原因外经工作方面现在基本处于停滞状态。 1 3 1 。广铁集团简介 广铁集团是铁道部属下的区域性铁路管理公司，为全国1 2 0 家试点企业集团和5 2 0 户重点国有企业之一是于1 9 9 3 年2 月 8 日在原广州铁路局基础上组建的全国第一家铁路运输企业集 团。管辖广东、湖南、海南三省境内营业里程4 7 4 6 公里的铁路 ( 其中含1 8 0 0 多公里的合资铁路) 。广铁集团拥有羊城、长沙、 怀化总公司等3 家全资运输子公司，广深股份、三茂股份和广梅 汕、石长、粤海有限责任公司等5 家控股运输子公司、深圳平南 有限公司1 家参股运输子公司，以及实业、旅游、广告、房地 产、经济技术开发和外经外贸等一大批多元经营企业拥有固定 资产原值5 1 9 ，l 亿元，职工1 5 3 万人，年运输营业收入1 3 4 9 i z l 元( 以上为2 0 0 3 年年底数据) h 1 。 1 3 2 广铁集团外经工作现状 背景与意义 广铁集团的外经工作在全国铁路系统中起步最早，曾在全 路开创第一家中外合资企业一广州车站大酒楼，高峰期共引进外 资1 8 5 亿港元、拥有全路最多的1 4 家中外合资企业，但后来这 些外经企业或因合作起期满、或因经营不善而倒闭、结业。到今 天广铁集团已无一家中外合资企业。尽管值得骄傲的是，广铁集 团管辖有全路第一家境外上市运输企业一广深铁路股份有限公司 和一系列与地方政府和外资合作的合资铁路公司( 注：按照铁道 部i 9 9 6 年发布的合资铁路管理办法( 试行) 中的规定，合资 铁路为狭义概念，仅涵盖“铁道部与其他部委、地方政府、企业 或其他投资者合资建设和经营的铁路”而本文所指的合资铁路 为广义上的合资铁路，即指非铁道部系统完全独资建设和经营的 各类合资铁路) ，同时曾通过铁道部利用过世界银行等一系列外 资贷款项目但在过去一段时间内外经工作方面没有出现新的 项目和大的起色，处于停滞状态。例如，广铁集团早在1 9 9 8 年 就向当时的外经贸部申请到进出口经营权、对外工程承包权和对 外劳务输出权但由于使用得不够外经工作一直没有出现新的 增长点，2 0 0 3 年、2 0 0 4 年连续两年的外经贸营业收入仅维持在 3 0 0 0 万元的水平上，加上归口管理部门不是十分明确( 以前由 外事处外经科归口管理集团外经贸业务但1 9 9 8 年机构调整外 经科被撤销后外经的管理部门集团公司一直未明文确定) ，造 成了广铁集团外经工作一定程度上的混乱。 北京交通大学硕士学位论文 广铁集团外部环境分析 要准确确立广铁集团的外经发展战略，必须首先了解其所 处的外部环境。 2 1 政治法律环境 根据国家的政策，将放宽非公有制经济在垄断行业的市场准 入条件，国家将在铁路、民航等垄断行业和领域，进一步引入市 场竞争机制，放宽市场准入，推进投资主体多元化1 。2 0 0 4 年 7 月，国务院下发了国务院关于投资体制改革的决定，进一 步明确将“改革政府对企业投资的管理制度，按照谁投资、谁 决策、谁收益、谁承担风险的原则落实企业投资自主 权。放宽社会资本的投资领域，允许社会资本进入法律法规 未祭入的基础殴施、公用事业及其他行业和领域。逐步理顺公共 产品价格，通过注入资本金、贷款贴息、税收优惠等措施，鼓励 和引导社会资本以独资、合资、合作、联营、项目融资等方式， 参与经营性的公益事业、基础设施项目建设。”目前凡是对外 资开放的领域也一律对民间资本开放。国家的一系列政策表 明，中国的对外开放真正走向深入，铁路等垄断行业对外资、民 企等外部资本已经正式打开了准入之门。 面对这一局面，铁路行业应及早进行自我调整，不断充实和 发展自身的实力，才能更好应对外部资本进入铁路后可能带来的 冲击和压力。经国务院批准，铁道部于2 0 0 4 年1 月份正式公布 了中长期铁路网规划，为今后一段时期中国铁路的发展提供 了蓝图和指导方针。按照这一规划，中国铁路将实现以路网建设 和提高速度为中心环节、力争2 0 2 0 年基本实现铁路现代化的 “跨越式发展战略”目标。同时，为寻求各地方政府的支持。 铁道部先后与包括广东、湖南在内的众多省份签订了部省关于铁 路建设的会谈纪要，为广铁集团加快铁路建设步伐，快速提升运 输能力和技术装备水平提供了难得的机遇哺1 。综上所述，国家的 广铁集团外部环境分析 政策和铁路行业的法规为广铁集团今后一段时期大力开展涉外工 作提供了一个较好的宏观环境。 2 2 经济环境 珠三角是沿海发达地区改革开放和经济发展走在全国前 列。近年来华南区域经济的整体协调发展，更为广铁集团的发展 奠定了一个良好的外部经济环境。 目前，全国以及粤、湘、琼三省经济近期均保持了平稳较快 增长，宏观调控取得了预期效果。2 0 0 4 年，中国国民经济增长 了9 5 。经济总量达到1 3 6 5 万亿元，今年预计增长8 左右； 广东、湖南两省2 0 0 4 年经济增长分别达到1 4 2 和1 2 ，经济总 量分别达到1 6 万亿元和5 6 1 2 亿元，其中广东提前一年实现了 “十五”计划，湖南为近8 年来增速最快的一年2 0 0 5 年两省 经济增长预计都将达到l o 左右憎h ”。广东省还提出2 叭0 年珠 三角地区、2 0 2 0 年全省要在全国率先实现现代化。海南省尽管 经济总量比不上广东、湖南两省，2 0 0 4 年全省生产总值只有7 9 0 亿元，但增长率也达到i o 2 ，同期省内铁路完成货物周转量 8 6 0 亿吨公里增长高达2 9 5 7 “。 在三省经济快速发展的带动下，广铁集团2 0 0 4 年经营情况 良好，取得运输进款收入1 3 2 7 亿元，超额完成了铁道部下达的 任务。下表2 1 即为广铁集团和上述三省2 0 0 4 年经济发展状况 的简单对比。从表中可见，虽然广铁集团的效益在提高。但其增 长幅度仍赶不上整个区域经济快速发展的步伐，这就要求广铁集 团今后必须有更大的发展，才能更好的配合所在区域经济的整体 协调发展。 北京交通大学硕士学位论文 表2 一l 广东、湖南、海南和广铁集团2 0 0 4 年经济发展对比 经济总量经济增长率2 0 0 5 年预计增长率 ( 亿元) ( )( ) 广东省 1 6 0 0 0 1 4 2l o 湖南省 5 6 1 21 2 1 0 海南省 7 9 0 1 0 21 0 广铁集团 1 3 2 72 1 3 3 8 4 注：广铁集团经济总量为其2 0 0 4 年运输进款收入2 0 0 5 年预计增 长率为铁道部下达计划 2 3 铁路行业宏观环境 按照中园铁路中长期铁路网规划到2 0 2 0 年，全国铁路 营业里程将从现有的7 2 万公里提升到1 0 万公里，主要繁忙干 线实现客货分线，复线率和电化率均达到5 0 人口稠密地区 发展城际客运系统，提高路网质量，扩大运输能力，形成功能完 善、点线协调的客货运输网络，运输能力满足国民经济和社会发 展需要，主要技术装备达到或接近国际先进水平。在铁路跨越式 发展战略的推动下，今后将会迎来全国范围内的新一轮铁路建设 的高潮，众多工程的上马和铁路运输生产和维护设备的更新，将 带来整个铁路行业的蓬勃发展。同时，要达到跨越式发展的宏伟 目标，预计全路需要投入资金达2 万亿，年均需投资1 3 0 0 亿 元。 目前中国铁路建设资金的来源主要有以下三项：一是提高铁 路运价的铁路专项建设基金；二是国债和地方政府投资：三是国 家开发银行的政策性贷款等银行贷款。此外，还有少量的铁路系 统自筹资金、每年的盈利和折旧、企业债券等。特别地，铁路建 设基金等财政性资金和银行贷款更是铁路建设资金的最主要来 源。“九五”期间，全路完成的基建总投资中，铁路建设基金 8 7 8 亿元，约占4 2 ：国内银行贷款7 1 9 亿元，约占3 4 ，两项 合计约占7 6 。据有关专家测算，按照目前的水平，国内铁路行 广铁集团外鄱环境分析 业每年可用的建设资金总额约为5 0 0 亿元，与1 3 0 0 亿的投资需 求现比，有8 0 0 亿的缺口“。巨大的资金缺口，必然需要吸收社 会资金和外部资金。 2 4 。竞争者对比分析 由于铁路的自然垄断地位，广铁集团在其管辖区域内的广 东、湖南、海南三省运输市场中。主要竞争者是公路、水运、民 航等其他交通运输方式其中公路更是铁路的晟大竞争者。 根据广东、湖南、海南三省2 0 0 4 年经济和社会发展统计公 报的最新资料，公路在广东、湖南、海南三省范围的客运周转量 方面明显占据着有利的位置，水路则在货运周转量上存在着较大 的优势，详见如下表2 2 。同时，在客货运量较大的广东和湖南 嬲省内部，情况也有所不同。广东由于经济发达，己基奉构建了 较为完善的公路网络体系，公路短途客货运的优势较为明显客 货周转量远超过铁路：而在湖南境内，铁路则在客、货周转量上 均占据上风，且增幄均超过公路。海南省因地处海岛，省内铁路 与国内其他省份只有零星的联系，客货运周转量均比不上其他运 输系统。其中，公路、水路分别在客运和货运方面占据明显的统 治地位。总体而言对于保证能源、饴炼物资、粮食等大宗物资 在较大范围内的有效供给，铁路起到了关键性的作用在未来也 是其他运输方式所难以替代的，它仍是最重要的内陆运输方式之 一，在国民经济中发挥着不可替代的作用。 北京交通大学硕士学位论文 表2 2 广东、湖南、海南三省主要交通工具市场构成( 2 0 0 4 年) ( 货运单位：亿吨公里，客运单位：亿人公里) 铁路公路水运 总计 区域 货运客运 货运 客运 货运 客运货运客运 广东省3 3 4 0 3 0 8 o6 7 1 71 0 6 l - 32 8 7 5 31 2 93 9 3 8 91 7 2 4 5 湖南省8 8 8 45 l o ，3 5 1 3 s4 4 9 71 6 1 32 41 5 6 6 09 8 2 5 海南省8 6 1 ，o7 3 51 0 9 41 5 4 61 62 5 5 32 0 9 1 合计1 2 3 1 o8 1 9 3 1 2 5 8 71 6 2 0 43 1 9 1 21 6 95 7 6 0 22 9 1 6 1 比率2 1 4 2 8 。1 2 l 。9 5 5 6 5 5 。4 0 6 l o o i o o 2 5 外部环境小结 从上面的分析可以看出，广铁集团在目前以及今后相当一段 时问内，都会处于一个较好的外部坏境。国家和所在区域宏观经 济的蓬勃发展国家政策对铁路行业的倾斜和支持，以及与其他 运输同行在市场经济条件下的良性竞争，都将会推动广铁集团的 快速发展。 内部要素s 0 t 分析 3 内部要素s w o t 分析 为确立广铁集团的优势，发挥其竞争力，关键是要进行内部 要素分析，以全面了解自身的状况。 3 1 优势 作为全路第一家铁路运输企业集团，地处经济发达的珠三角 地区，广铁集团的综合优势较为明显。 3 1 1 政策优势 政策方面，广铁集团公司拥有铁道部和省市地方政府的一贯 大力支持。 a 广铁集团享有较高的经营自主权 广铁集团本身是铁道部全资拥有的下属公司，是全路第一家 也足唯一一家山铁路局改制而成的现代运输企业集团，享有其他 铁路局没有的一定的经营自主权。例如。对于符合路网规划和国 家产业政策、投资额在5 0 0 0 万元以内的生产性建设和技术改造 项目，广铁集团可自主立项，自主建设，只烦报铁道部备案即 可；广铁集团公司属下的广深股份公司可享受只交纳1 5 所得税 的优惠政策( 国内企业所得税率一般为3 3 ) ，同时还可以在铁 道部规定的铁路统一运价的基础上根据市场需求的变化自主浮动 5 0 。 b 广深股份公司成为铁道部加快投融资体制改革的试点 根据铁道部的规划，铁道部将在今后积极开展股份制试点， 加快投融资体制改革，并提出“充分利用广深公司、铁龙公司等 铁路即有的上市公司资源，通过资本市场增资扩股”“”，这就为 广铁集团下一步更好的利用广深股份公司在海外上市的因素，积 极探索新的融资渠道奠定了政策基础。 c 广铁集团所处省份已完成与铁道部的合作协议 根据铁道部的统一部署，铁道部近期先后与包括广东、湖南 根据铁道部的统一部署，铁道部近期先后与包括广东、湖南 北京交通大学硕士学位论文 在内的众多省份签订了部省关于铁路建设的会谈纪要。取得了相 关省份地方政府的大力支持，为广铁集团公司落实跨越式发展、 展开较大规模的铁路建设提供了坚实的政治保障。 d 铁路新财务管理方式将极大地提升广铁集团盈利能力 铁道部于2 0 0 5 年对财务管理制度进行了重大改革，改变了 对现行运输企业收入用系数进行调节、成本给予“暗朴”的财务 管理办法转而实行“收入显性清算，支出预算管理，盈亏动态 考核，资金转移支付”的新型管理模式，即使各铁路局在统一运 价体制下，力求真实、公正、透明地反映运输企业的实际收支情 况。铁路客运、货运基本实现了直接从市场取得收入，路网使用 费统一标准，单独核算。使运输成本更加清晰，为吸引社会资本 投资铁路，推进建设项目的市场化融资创造了最基本的财务核 算条件与投资分析基础。按照这一清算模式，广铁集团从2 0 0 5 年开始将会大幅度盈利，这对增强境内外投资者的信心大有稗 益有助于吸引他们投资广铁集团的兴趣。 3 ，1 2 行业优势 长期以来铁路作为国民经济的支柱产业和重要的内陆运输方 式其中的重要一条原因就是铁路所具有的较大的先天行业优 势。 a ， 先天优势 从运输的性质而言。铁路具有速度快、容量大、时间准、事 故少、全天候的先天优点，尤其是，铁路运输的优势在于中长途 方面特别是大宗货物的长途运输。如煤炭、化肥、石油、矿 石，以至粮食等价格相对较低的大宗物质，除了石油管道运输之 外，别的运输系统是无法与铁路运输竞争的。而且，中国目前推 行可持续发展战略，更是要求尽可能地节约能源。在几种主要交 通运输方式之中铁路是最节约能源的。而且。目前电气化铁路 已经成为我国铁路的主要发展方向，电力机车不占用紧缺的石油 资源，是适应中国能源特点的运输方式，发展铁路运输对于改善 我国交通运输业的能源消费结构将起到积极的推动作用。所以， 内部要素s w o t 分忻 铁路的先天优势保证了它能在今后激烈的交通市场上占据一席之 地。 b 适应市场要求的改进优势 铁路的先天优势提供了它发展的基础，要想在市场竞争中占 据领导地位。真正赢得顾客的满意，铁路必须提高服务质量，更 新服务产品。近年来，广铁集团按照铁道部的统一部署先后进行 了五次大提速。提速带来的不仅仪是速度的变化，还有服务及观 念上的巨大变化。豪华的车厢、舒适的座椅、高级包厢以及服务 人员的笑容，大不同于以前的脏、乱、差和生、硬、冷。因此， 提速不但使广铁集团巩固了原有旅客，而且拉回了部分原本乘坐 汽车和飞机的旅客。 随着提速，广铁集团对产品结构也进行了重大调整，在客运 上推出了夕发朝至、城际快车、直达专列、旅游专列等一系列新 型产品，在货运方面推出了“五定”班列、行邮专列等更加适应 了市场的需求。同时令旅客和货主满意的是，铁路运输在安全 上得到了保障。从1 9 9 7 年提速到现在已经八年多广铁集团辖 内从来没有因为提速造成旅客的伤亡。由于广铁集团注意改善运 输服务的质量，提高产品的档次，逐步推行个性化服务，铁路的 优势在运输市场中进一步体现出来并成为在市场中的核心竞争 力。 c 减负瘦身优势 一直以来，铁路在市场竞争中处于不利地位的重要原因就 是负担太重，承担了过多的社会职能。从2 0 0 3 年开始，广铁集 团以实行政企分开、社企分开、事企分开和减员提效为重点，积 极推进主辅分离及辅业改制，将铁路中小学校和职业学校、铁路 医院等企业办社会职能与铁路运输主业剥离开来，移交给地方政 府管理( 这项工作已经全部完成，先后共移交人数近1 3 万 人) ；积极推进多元企业的重组改制，积极开拓以铁路行业优势 为依托的旅游、广告、物业等多元经营产业，率先基本实现了站 段不办多经的目标。同时，在全集团范围整合运输资源，推进铁 路生产力布局调整。提高管理效率和劳动生产率。 瘦身改制后的效果非常明显，一方面广铁集团职工总量得 北京交通大学硕士学位论文 到了有效控制。连续2 年实现负增长，另一方面，2 0 0 4 年广铁 集团的运输收入达到了创纪录的1 3 2 7 亿元而且预计在2 0 0 5 年会有大幅度的盈利。 3 1 。3 体制实践优势 由于广铁集团地处经济活跃的珠三角地区，毗邻港澳，长期 以来都是中国铁路系统引进外资和资本运作的“试验田”，管内 存在着各种类型的公司和企业，也尝试过利用各种外资贷款。 a 广铁集团对资本运作已积累了一定的经验。 如前所述，广铁集团公司管辖下的公司资本结构类型非常丰 富，有在纽约和香港两地股市同时上市的全路第一家境外上市运 输企业一广深铁路股份有限公司有和地方政府合资组建的合资 铁路企业广梅汕铁路有限责任公司、石长铁路有限责任公司、 粤海铁路有限责任公司等，还有吸引外资八股的参股公司广东三 茂铁路股份有限公司、深圳平南铁路有限公司等，详细情况如表 3 一l 所列。 如表所列这些合资铁路公司绝大多数为广铁集团以三分之 二的股权所绝对控股。按照有关经济学理论。实现对一个企业的 控制，只要相对控股也能达到目的。所以，广铁集团属下合资铁 路公司的股权比例现状为其今后广泛从市场中吸纳各种外资、民 间资本，稀释股权留下了较大的发展空间。可以说。凡中国铁路 目前存在的各种类型的企业，在广铁集团都可以找到对应的模 板。在长期的实践活动中，广铁集团积累7 较为丰富的资本运作 经验为其下一步开展新的资本运作项目奠定了坚实的实践基 础。 内部要素s 嗣t 分析 表3 1 广铁集团辖下主要合资公司一览表( 截止到2 0 0 4 6 ) 名称成立时阉注册资本资本构成广铁股权 ( 亿元) ( ) 广深铁路股份 1 9 9 6 3 。6 4 l _ 5 广铁集团、h 股股 6 7 有限公司东 广梅汕铁路有 1 9 9 8 9 2 64 0 1广铁集团、广东省7 0 限责任公司铁集团 石长铁路有限 1 9 9 6 。6 。1 31 0 。2广铁集团、湖南省6 6 。7 责任公司经济建设投资公司 粤海铁路有限1 9 9 7 8 2 6广铁集团，广东省6 6 7 责任公司铁路集团，海南省 国际信托投资公司 广力：三茂铁路 1 9 9 5 3 2 68广铁集团、r 乃：省 4 9 3 股份有限公司铁路集团、三富投 资有限公司等 深圳平南铁路1 9 9 1 9 2 3 1 7 香港招商局发展有 2 5 有限公司限公司、j “铁集 团、中国南山开发 ( 集团) 股份有限 公司等6 家 b 广铁集团在引进外资上同样具有经验。 在引进外资上。广铁集团同样具备有经验。在衡阳至广州复 线建设工程、武汉至广州电气化铁路建设工程、株六复线湘黔铁 路建设等一系列铁路建设项目和设备采购中，广铁集团透过铁道 部先后利用过世界银行、亚洲银行、德国政府贷款等众多外资贷 款项目。截止到2 0 0 4 年底，广铁集团十六年间共利用外资贷款 达3 0 7 亿元。这些宝贵的外资实践经验使得广铁集团今后进一 步引进外资时在操作上有章可循。 3 2 劣势 铁路在拥有自然竞争优势的同时，不可避免地也存在着不少 北京交通大学硕士学位论文 的先天弱点，柬缚了它在市场竞争中进行大刀阔斧的改革。 3 2 1 宏观或行业劣势 有人说铁路行业是中国市场化道路上行动最慢的一个垄断行 业，这不一定准确却也在一定程度上道出了铁路改革的困难。 a 铁路市场开放程度较低。 目前，广铁集团公司虽然拥有一系列合资铁路公司，但合资 铁路多属于支线或联络线，尚未有干线采用合资的形式修建，基 础设施市场也基本只有国内的国有资本投入，外资和国内的非国 有资本尚不能涉足这一领域。就今后几年而言，由于铁道部仍可 能会坚持铁路干线有国铁控股的原则，在千线建设方面外部资本 估计还是难以进入，即使进入占的比例也不会高。铁路对内开 放，一直采用对外转包经营权的形式。由民营资本参与经营的行 包伙运的比重在整个货运业务中份额相当的小，大宗货运市场以 及利润丰厚的客运市场，国铁至今仍未放丌。整体而言，铁路的 开放程度尚待进一步提高。 b 体韦0 上的限带0 。 目前，铁路仍属于政企台一的行业，各铁路企业的自主权有 限，在面对市场变化时，不能保证可以做出及时的调整。虽然广 铁集团早在1 9 9 3 年就改制成公司。由于受管理权限、定价政策 等因素的影响和制约不能完全按照市场化规律和要求进行自主 的运作，可发挥的空间有限。同时，受铁路行业整体多重属性特 征的影响。在要求按照市场规律获取经济利益的同时，企业还背 负着众多的社会职能。 3 2 2 微观或市场竞争劣势 即使是在运输市场的竞争中，铁路也时刻面临着公路、民航 等其他运输同行的挑战，形势不容盲目乐观。 a 竞争劣势 虽然铁路无论是货运量、客运量的绝对值在不断增长，但 内部要素s w o t 分析 是铁路的市场份额却在不断的下滑，因为高速公路和航空等其他 交通运输行业的发展实在是太快。以广东省为例，省内公路系统 高度发达、高速公路里程快速增长。截止到2 0 0 4 年底，广东省 仅高速公路里程就达到2 5 2 0 公里，在全省范围内建成了“一日 生活圈”，相对于仅有1 8 公里营业里程的铁路，方便、快捷的 公路网络直接对广铁集团的短途客运市场造成了较大的威胁。在 货运方面广铁集团运输的货物大半是煤炭、金属矿和大宗的散 装货物，包括水泥、粮食等，但在高附加值货物的运输上，铁路 处于劣势。简言之。门到门运输，铁路竞争不过公路；附加值再 高一点，铁路竞争不过航空。铁路主要是巩周象煤炭等大宗货物 运输和长途运输的市场份额。就目前的状况而言，广铁集团面临 的竞争形势不容盲目乐观。 b 目前，公路、民航等运输业市场化、商业化、民营化改 革的步伐之大、力度之深，为广铁集团深化铁路改革提供了借鉴 榜样 改革开放以来，特别是扩大内需的5 年里。公路发展速度是 铁路难以所及的。全国而言，从1 9 9 7 年到2 0 0 2 年的5 年间公 路投资额达1 4 0 0 0 多亿元，铁路不及3 0 0 0 亿元。2 0 0 2 年公路一 年的投资额超过铁路近5 年投资额的总和。华南，特别是广东省 的情况更是如此。公路的快速发展，原因在于及早改革了传统的 投融资体制。初步建立了顺应市场化、商业化、民营化要求的新 体制，投融资体制从一元及时转变成多元，国家、地方、民众的 力量结成一股劲，计划和市场并用、国内资源和国外资源并举， 实现了快速发展。 民航的市场化程度也比较高，不但国内航空市场上现在已经 出现了众多民营资本参与经营的航空公司。投资主体多元化已是 不争的事实( 如深圳航空公司、海南航空公司) ，而且在国际航 线上，中外航空公司直接的“面对面”竞争也早已展开( 如南方 航空公司目前已开通6 0 多条国际航线) 。 相对而言，国内的铁路运输主业还一直是中国铁路的独角 戒。同在一个地理区域内，公路、民航业的改革经验值得广铁集 团在深化铁路改革时进行借鉴。 北京交通大学硕士学位论文 c 国内民间资本进入铁路的门槛较其他领域高 由于铁路运输具有网络性，民间投资的铁路，势必要与现有 的