（工商管理专业论文）天津石化公司乙烯厂合成树脂营销策略研究.pdf

中文摘要 本文运用现代市场营销理论和企业战略管理理论，结合国际、国内合成树脂 现状及发展趋势，对天津石化公司乙烯厂当前的环境、资源等影响因素进行了较 深入的分析研究，通过市场细分和市场需求预测，确定了企业目标市场，制定了 天津石化公司合成树脂产品的市场营销组合策略。 本文首先介绍了世界及中国合成树脂行业的现状和发展趋势，对天津石化公 司乙烯厂的企业现状进行了描述，并运用现代市场营销理论和企业战略管理理 论，对天津石化公司乙烯厂所处的政治法律环境、经济环境、社会环境、科学技 术环境及产业竞争状况等多个方面进行了研究分析，依据波特五力模型对其所处 的产业竞争对手、供应商、销售商、潜在加入竞争者、替代品等产业因素进行了 研究分析，采用s w o t 方法对天津石化公司乙烯厂的优势、劣势、机遇和威胁进 行了研究分析，明确了企业存在的优势和弱点。并运用中石化“全国需求预测” 模型对未来五到十年我国聚乙烯、聚丙烯合成树脂市场需求进行了定量预测，确 定了企业目标市场。论文最后制定了在新的形势下针对企业目标市场的包括产 品、价格、渠道、促销在内的营销组合策略，并提出了天津石化公司乙烯厂合成 树脂产品市场营销策略实施和控制的具体措旖。 关键词：乙烯工业合成橱脂环境分析市场细分需求预测营销策略 a b s t r a c t t h et h e s i sd e e p l ya n a l y z e ds u c hi n f l u e n c ef a c t o r sa st h ee n v i r o n m e n ta n d r e s o u r c e st h a te t h y l e n ep l a n to ft i a n j i np e t r o c h e m i c a lc o m p a n y ( t p c c ) i sp r e s e n tb y m o d e mm a r k e t i n gt h e o r ya n de n t e r p r i s es t r a t e g i cm a n a g e m e n tt h e o r y , i nc o m b i n a t i o n w i t hi n t e m a t i o n a la n dd o m e s t i cs y n t h e t i cr e s i n i n d u s t r yp r e s e n ts i t u a t i o n a n d d e v e l o p m e n tt r e n d ；i te s t a b l i s h e dt h ep l a n t st a r g e tm a r k e ta n dd e f i n e st h ef u t u r e m a r k e t i n gc o m b i n a t i o ns t r a t e g yt h r o u 曲m a r k e ts e g m e n t sa n dm a r k e td e m a n df o r e c a s t o fs y n t h e t i cr e s i n t h et h e s i sf i r s ti n t r o d u c e st h ew o r l da n dc h i n e s es y n t h e t i cr e s i ni n d u s t r yp r e s e n t s i t u a t i o na n dd e v e l o p i n gt r e n d ，d e s c r i b e dt h ep r e s e n ts i t u a t i o no fe t h y l e n ep l a n to f t p c c t a k i n ga d v a n t a g eo fm o d e mm a r k e t i n gt h e o r ya n de n t e r p r i s es t r a t e g i c m a n a g e m e n tt h e o r y , t h ea r t i c l ea n a l y z e ds u c hm a c r o s c o p i c a le n v i r o n m e n t sa sp o l i t i c a l a n dl a we n v i r o n m e n t ，e c o n o m i ce n v i r o n m e n t ，s o c i a le n v i r o n m e n t ，s c i e n t i f i ca n d t e c h n i c a le n v i r o n m e n tt h a tt h em e t h o do fp e s ti si ne t h y l e n ep l a n to ft p c ct h e a r t i c l ea l s oa d o p tf i v es t r e n g t hm o d e lo fp o t t e rt oa n a l y z ea n dc o m p a r ew i t ht h e c o m p e t i t o r s 。s u p p l i e r s ，d i s t r i b u t o r sa n dp o t e n t i a lc o m p e t i t o r sa n ds u b s t i t u t e s a d o p t s w o tm e t h o d ，t h ea r t i c l em a d ef u r t h e r a n a l y s e so ft h es t r e n g t h ，w e a k n e s s ， o p p o r t u n i t ya n dt h r e a t 的t h ep l a n t o nt h eb a s i so ft h ea b o v e t a k i n gt h ee x a m p l e o f a r c h i t e c t u r a lf o rm a r k e ts e g m e n t s ，t h ea r t i c l e p r e d i c ts y n t h e t i cr e s i n d e m a n df o r t h en e x tf i v ey e a r s ，e s t a b l i s h e dg o a lm a r k e to fe n t e r p r i s e s i nt h ee n d ，t h et h e s i sp u tf o r w a r dt h em a r k e t i n gc o m b i n a t i o ns t r a t e g yo np r i c e ， p r o d u c t ，p l a c e ，p r o m o t i o na n dt h es p e c i f i cp r e c a u t i o no ne t h y l e n ep l a n to ft p c c m a r k e t i n gp o l i c ya n dc o n t r 0 1 k e yw o r d s ：e t h y l e n ei n d u s t r ys y n t h e t i cr e s i n e n v i r o n m e n ta n a l y s i s m a r k e ts e g l n e n t sd e m a n df o r e c a s t m a r k e t i n gs t r a t e g y 独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的 研究成果，除了文中特别加以标注和致谢之处外，论文中不包含其他人已经发表 或撰写过的研究成果，也不包含为获得苤鎏盘鲎或其他教育机构的学位或证 书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中 作了明确的说明并表示了谢意。 学位论文作者签名司 签字日期：尹讲歹年彳月j 6 日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解盔盗盘茎有关保留、使用学位论文的规定。 特授权叁垄盘堂可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检 索，并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校 向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。 ( 保密的学位论文在解密后适用本授权说明) 学雠文储躲对如翩虢影侈姿 签字日期7 卯多年占月) d 日 签字日期：卿珲6 月2 ，钼 第一章结论 第一章绪论 天津石油化工公司乙烯厂( 本文以下简称“天津乙烯”) ，位于天津市大港区， 占地面积1 7 0 公顷，是集化工和塑料产品生产经营于一体、高度综合的现代化石 油化工企业之一，天津乙烯现有化工、塑料等主要生产装置4 套，以现代化、大 型化、连续化为主要特征。目前，天津乙烯拥有年乙烯2 4 万吨、聚丙烯和聚乙 烯合成树脂2 0 万吨、其它中间化工原料3 0 万吨产品生产能力。广泛应用于农业、 建材、石化、制药、等各行各业，产品主要销售区域为华北，华东和华南等地区。 2 0 0 年企业通过i s 0 9 0 0 1 国际质量体系认证。 中国是个发展中国家，在改革开放政策实施以来，中国的合成树脂工业获得 了突飞猛进的发展，在国民经济各领域的作用不断扩大，中国塑料制品工业是新 兴的大行业，已被人们视作为”朝阳工业”，正处于一个新的发展阶段。我国塑料 制品工业随着国民经济的持续、快速、健康地发展从无到有，从小到大，5 0 年 来获得蓬勃发展。塑料制品的生产遍及全国3 0 个省市、地区，1 9 8 0 年至1 9 8 9 年间1 0 年的年均增长率达1 0 1 8 ，1 9 9 0 年至1 9 9 9 年1 0 年间的年均增长更高 达1 5 3 2 ，增长速度在加速。2 0 0 1 年，中国塑料制品企业近3 万家，总加工能 力超过3 0 0 0 万吨，总产量2 1 0 0 万吨，产量已连续二年超过2 0 0 0 万吨，居世界 第二位。同时，合成树脂自己率在降低。随着我国国民经济持续稳定的发展，尤 其是化工、汽车、电子、建材、纺织等相关行业的发展，对合成树脂需求十分强 劲，不仅超过了国民经济的增长速度，也超过了乙烯下游其它衍生物产量的增长速 度。合成树脂工业在中国有着较大的市场空间，正成为世界石化大公司争夺市场 的焦点。 中国聚丙烯和聚乙烯合成树脂经历了从2 0 世纪7 0 年代开始经过2 0 年稳定 发展期，随着中国的成功入世、国内对石油化工垄断行业的逐步放开和国家对 2 0 0 0 年以后新上石油化工装置规模的严格控制，同时在合成树脂竞争日趋激烈， 优胜劣汰不断深化过程中，加速了全行业产能和效益不断向优势地区和优势企业 集中。尤其是进入2 0 世纪9 0 年代以后，随着中东石化崛起，乙烯装置的产能向 大型化发展，国家对2 0 0 0 年以后新上石油化工装置规模的实行了严格的控制， 现在建和将建的都是百万吨级，聚丙烯和聚乙烯合成树脂的单套生产能力在 2 0 一3 0 万吨年，有的甚至4 0 5 0 万吨年，以求达到最佳的规模效应，投资 2 0 0 3 0 0 个亿。从2 0 0 2 年全国各大石化公司聚丙烯和聚乙烯合成树脂销售收入、 利润和产量看，大型企业优势有所强化，从而形成了以北京、上海和南京等多个 第一章结论 石化生产基地为主体分布格局，形成了5 到6 个具有特大型合成树脂企业，使中 国石油化工企业结构得到进一步优化，竞争力明显提高。 作为本身规模小、资源配置不合理、产品成本高的天津乙烯面对月益严峻的 市场竞争陷入了前所未有的困境，同时经营模式和经营理念落后，没有明确的目 标市场。产品结构不尽合理，聚丙烯和聚乙烯通用料低端产品仍占主导地位，不 能满足日益发展的市场需求，缺乏竞争力。资金困难，人力资源匮乏。为了应对 日趋严峻的市场竞争，提升天津乙烯的市场竞争力，本文在对聚丙烯和聚乙烯合 成树脂市场分析的基础上，对天津乙烯的市场营销策略进行了研究，希望为天津 乙烯适应今后的市场需求，发挥自身优势，增强竞争力上有所帮助。 2 第一二章企业现状 2 1 天津乙烯的组织结构 第二章企业现状 天津乙烯是集化工和塑料产品生产经营于一体、高度综合的现代化石油化工 企业之一，坐落于大港区，毗邻天津石油化工公司，国家“九五”期间在天津市 兴建的重点石化项目，总投资额5 5 个亿。原名为天津联合化学有限公司，投资 方为天津市人民政府、中国石油化工总公司和国家发展银行，隶属于天津市。1 9 9 2 年开工建设。1 9 9 5 年投入生产。1 9 9 9 年国家对我国的石油化工产业进行大规模 重组，本着“石化上下游一体化，资源共享”的总原则，将天津联合化学有限公司 委托天津石油化工公司管理，并于1 9 9 9 年撤消法人地位，改名为天津石油化工 公司乙烯厂，成为天津石油化工公司的二级单位。天津乙烯由于在建设初期，投 资额9 5 来自于银行贷款，没有按照国际惯例注入相当于投资总额5 0 的资本 金，因此从企业投产的当年资产负债率高达1 0 0 。生产装置主要包括年产1 4 万吨的乙烯装置，7 万吨聚乙烯装置，4 万吨聚丙烯装置。 目前天津乙烯实行职能制的管理模式，下有生产车间装置5 个，职能部门1 8 个，2 个子公司。截止到2 0 0 3 年6 月底，企业在册人数为9 8 5 人。高级职称人 员1 3 6 人，中级职称人员2 4 5 人企业领导班子成员5 人，平均年龄3 9 岁，其中 四人为硕士研究生学历。 天津乙烯的企业主要组织结构见图2 - 1 图2 - 1天津乙烯组织结构图 第一章企业现状 2 2 天津乙烯的产品结构 天津乙烯现有生产装置包括年产2 4 万吨的乙烯装置、1 4 万吨聚乙烯装置，7 万吨聚丙烯装置和年产3 6 万吨4 万吨的环氧乙烷乙二醇装置。天津乙烯的石化 生产装置所采用的技术全部由国外引进。生产1 4 种石化产品，化工产品总生产 能力达5 0 万吨，其中外销商品量2 8 万吨，天津乙烯主要外销产品结构见图2 - 2 图2 - 2 天津乙烯厂产品结构图 聚乙烯和聚丙烯合成树脂是天津乙烯的主要产品之一，用户主要是周边地区 的生产经营单位，产品主要以通用材料为主，专用料比例在2 0 3 0 ，由于下游 装置不配套，产品基本上进入原料市场，供其他企业深加工使用。天津乙烯两聚 合成树脂2 0 0 2 年的通用料专用料生产比例见图2 - 3 图2 - 3 天津乙烯两聚合成树脂2 0 0 2 年通用料专用料生产情况 4 第二章企业现状 2 3 天津乙烯的发展过程和经营状况 天津乙烯厂的乙烯装置及下游聚乙烯、聚内烯、环氯乙烷乙二醇的装置于 9 5 年1 1 月投料开车一次成功，9 6 年是企业试生产一年；9 7 年开展了装置达标、 专业然标活动；9 8 年深入开展了持续达标工作，进一步加强了成本管理和成本 核算，积极摸索制约企业发展的因素；9 9 年在进一步抓达标、降成本的同时， 努力提高生产和产品中的技术和知识含量，消除瓶颈挖潜改造，生产珂( 平不斯提 高，单位产品成本逐年降低，产品质量逐年提高，产品产销率始终保持1 0 0 。 产量、能耗、物耗和产品优级品率等项经济拽术指标水平逐年提高。乙烯装置总 收率和乙烯收率等指标已进入国内同行业先进行列之中。9 7 和9 8 年连续两年聚 丙烯装置负荷率达到设计值的1 2 0 以上，先后获得专利商m o n t e l 公司颁发的 亚太地区开工率最高奖牌及中石化集团公司颁发的1 9 9 5 2 0 0 0 年度达标装置荣誉 称号。但是由于天津乙烯装置未达到规模效应，资产负债率高、投资总额过大和 投产处于全球石化市场正处于衰退期等多种不利因素影响下，企业从1 9 9 6 年到 2 0 0 1 年间一宣处于亏损状态。9 6 年至2 0 0 1 年天津乙烯主要技术经济指标见表 2 2 。 表2 - 2天津乙烯1 9 9 6 年至2 0 0 1 年主要技术经济指标 指标1 9 9 6 i1 9 9 71 9 9 8 1 9 9 92 0 0 n 2 l 产品产量 乙烯8 0 0 3 81 2 9 0 1 81 3 4 7 5 31 6 8 2 2 11 7 1 0 3 61 8 1 4 8 9 p e4 6 1 4 36 8 0 2 36 6 5 6 89 0 8 2 09 5 5 8 51 0 6 6 6 5 p p3 0 6 8 74 9 2 6 8 4 8 0 6 9 5 4 8 8 26 1 6 2 15 7 5 3 5 e o8 6 5 11 5 9 2 31 8 0 6 32 5 3 2 22 5 9 7 73 3 0 9 3 负荷率5 7 1 79 2 1 5 5 7 19 62 5 2 1 41 2 0 ，1 5 7 91 2 2 1 6 8 69 0 7 4 4 5 质量 产品质量等级9 5 6 21 1 3 2 61 3 6 4 81 2 6 6 21 2 3 ，31 2 8 1 品率 销售收入 6 8 2 9 71 3 1 3 6 2 91 0 5 8 6 71 3 8 3 1 81 9 9 0 0 21 8 2 2 0 7 产销率 9 5 4 5 9 9 1 1 9 9 6 41 d o 0 69 9 41 0 0 2 实现利润 _ 4 4 8 4 3 5 6 3 2 58 2 8 9 7 7 8 6 8 11 0 7 4 11 2 5 5 4 资产 6 2 0 7 8 8 6 3 8 7 5 06 2 7 5 6 7 5 6 6 0 2 75 5 6 8 1 15 1 9 2 9 8 负债 6 4 8 1 1 16 6 1 0 4 27 2 5 7 3 63 1 2 6 3 43 3 0 8 7 13 0 2 2 1 7 2 0 0 0 年国家给与天津乙烯实施“债转股”的优惠政策，降低了企业沉重的债 务负担。债转股总额为4 3 0 2 4 1 万元，占天津乙烯长期借款总额6 7 0 2 4 1 万元的 6 4 2 ( 余2 8 8 亿美元，属于未到期外汇债务) 。债转股后，使天津乙烯的资产 负债率由现在的1 1 5 6 降到5 i 2 ，赞产结构得到优化。 负债率由现在的1 1 5 6 降到5 i 2 ，赞产结构得到优化。 第二章企业现状 天津乙烯为了增强企业发展后劲，使其具备还贷能力于2 0 0 1 年进行了挖潜 改造工作，这是天津乙烯扭亏脱困的重要措施。本着少投入，多产出，适时投入 快速产出，依托现有装置，消除瓶颈，天津乙烯的乙烯装置从1 4 万吨年改造到 2 4 万吨年；聚乙烯装置采用该厂自己开发的超冷凝技术从6 万吨年改造到1 4 万吨年：聚丙烯装置从4 万吨库改造到7 万吨年；环氧乙烷乙二醇装置的环氧 乙烷生产能力由2 2 万吨年改造到3 8 万吨年，乙二醇生产能力由4 1 8 万吨年 改造到6 2 7 万吨年。总投资3 8 亿元。这就大大增强了企业的竞争能力，同时 由于世界石油化工逐步进入恢复阶段，国内石化产品价格高涨。天津乙烯从2 0 0 2 年开始赢利，但从石化行业总体发展趋势来看，随着中国市场经济改革的进一步 深化、外资和民营资本的进入等多重因素影响下，国内石化行业竞争将越来越激 烈，天津乙烯在营销上还面临许多问题，这些问题主要是： 1 、资金构成不合理，资本金少，主要依靠贷款建设，筹资成本高。 2 、两聚产品专用料的开发缺乏力度，装置生产的都是一些大路产品，由于 不能满足市场的特殊需要，销售价格受到很大的限制，极大的影响了企业的经济 效益。 3 、企业管理不到位，效率低。管理人员的素质有待于提高，未建立起现代 化的企业管理体系，跟不上现代社会的发展，适应不了市场经济体制。 4 用人机制不健全，致使许多优秀人才离厂而去，企业的发展后劲不足。激 励机制未发挥应有的作用。 5 、企业的制度不完善，现在的企业制度无法调动人的积极性。 因此应对天津乙烯合成树脂产品的市场营销策略进行全面细致的分析，了解 和研究同行业的发展状况以及国际国内合成树脂产品的发展趋势，改变不适应当 前失常经济的经营模式，制定切实可行的营销策略，才能发挥企业的优势，不断 巩固和提高合成树脂产品的市场占有率。 6 第三章 国内外合成树脂行业和入世后分析 第三章国内外合成树脂行业和入世后分析 3 1 国际合成树脂行业的发展现状和预测 3 1 1 全球各大洲合成树脂生产总量及分布 2 0 0 1 年世界合成树脂生产能力为1 0 3 0 5 万吨，产量为8 3 3 4 万吨，开工率为 8 0 9 。其中聚乙烯生产能力为6 5 8 6 万吨，产量5 1 0 7 万吨，开工率7 7 ，5 ；聚 丙烯生产能力为3 7 1 9 万吨，产量3 2 2 7 万吨，开工率8 6 8 。1 9 9 6 - 2 0 0 1 年， 世界聚烯烃生产能力的年均增长率为7 2 ，需求的年均增长率为5 6 ，生产能 力的增长率明显超过需求的增长率，聚乙烯生产能力的增长速度( 年均6 5 ) 超过需求增长( 年均4 2 ) 更多。 聚乙烯( p e l 是通用合成树脂中产量最大的品种，特点是价格便宜，性能较好， 可广泛应用于工业、农业、包装及日常生活中，在塑料工业中占有举足轻重的地 位。 世界聚烯烃产量增长迅速，据估计2 0 0 8 年，世界p e 市场将达到8 1 4 0 万吨， 年均增长率为6 4 。其中亚洲，尤其是中国将更快增长，而西欧增长率为4 4 5 。到2 0 0 8 年，美国和西欧的市场份额将减少到4 9 5 。今后几年内，欧溯 l l d p e 需求的年增长率为8 1 0 ，中东新增的l l d p e 能力也将面向亚洲和 欧洲市场。 据统计，全球前十位聚乙烯生产商分别为：陶氏化学公司、埃克森美孚公司、 埃奎斯塔化学公司、巴塞尔公司、雪佛龙一菲利浦斯公司、北欧化工公司、沙特 基础工业公司、b p 公司、诺瓦化学公司、阿托菲纳公司等。我国豹中石化集团 的h d p e 生产能力居全球前十名，并且亚太地区首次成为世界p e 最大消费地区 在经历了1 9 9 8 年的经济危机后，亚太地区的聚乙烯消费首次在世界上占第 一位。亚太地区的聚乙烯消费首次超过北美。以前是北美的聚乙烯消费占第一位。 还在1 9 9 8 年的经济危机的高峰期，亚太地区的聚乙烯消费就几乎达到1 0 0 0 万吨， 当对北美的聚乙烯消费量是1 4 0 0 万吨。2 0 0 2 年时的形势已经发生了根本的转变。 亚太地区的聚乙烯消费量超过了1 6 0 0 万吨，同期北美的聚乙烯消费量是1 5 0 0 万 吨。预计亚太地区的聚乙烯消费还会以每年平均7 5 的速度增长，到2 0 0 7 年前 将达到2 3 0 0 万吨。 p e ( 包括l d p e 、l l d p e 、h d p e ) 是世界用量最大的通用性塑料，2 0 0 2 7 第三章国内外合成树脂行业和入世后分析 年世界p e 总需求量己接近5 5 0 0 万吨， 为1 亿4 0 5 0 万吨，其中h d p e 占1 7 ， 约占塑料总量的4 0 。世界塑料总需求 l d p e 占1 2 ，l l d p e 占1 0 ，其他树 脂占有份额为：p p 2 3 ，p v c 2 1 ，p s 8 ，p e t 6 ，a b s 4 ，预计未来p e 需 求年均增长率为3 5 ，即为了满足全球增长的需求，每年至少要新增6 个世 界级p e 装置。 根据最终应用制品，全球p e 消费领域的特点为：薄膜和片材是p e 最大应用 市场，占总量的5 0 ，注塑和吹塑制品为第二大市场，分别各占总量的1 3 ， 以下依次为：管材和挤出6 ，挤出涂层3 ，电线电缆2 ，注塑制品1 ，纤 维1 ，单丝1 ，其他1 0 ，总需求为5 4 8 0 万吨。 全球聚乙烯需求连续多年增长，但产能( 生产能力) 增长更快，产能大于需 求的状况仍然不会有大的改变。 2 0 0 1 年初的统计，全球前十位聚乙烯生产商的生产能力分别为：陶氏化学公 司7 3 7 万吨年，埃克森美孚公司6 1 1 万吨年，埃奎塔化学公司3 1 9 万吨年，巴 塞尔公司2 7 4 万吨年，雪佛龙菲利浦斯公司2 6 2 万吨年，沙特阿拉伯基础工业 公司( s a b i c ) 2 4 3 万吨年，北欧化工公司( b o r e a l i s ) 2 0 2 万吨年，b p 公司 1 7 3 万吨年，诺瓦化学公司1 7 0 万吨年，阿托菲纳公司1 6 0 万吨年。 必须指出的是：由于中东现有的1 4 套总能力为7 8 5 4 万吨年的乙烯装置中 仅4 套共1 3 6 8 万吨年的装置用石脑油为原料，其余1 0 套全部用价格低廉的乙 烷为原料，因此中东乙烯生产成本在世界各地区中最低。 3 1 2 国际合成树脂的发展趋势 近两年世界合成树脂工业的技术进步主要体现在以下几个方面： 3 1 2 1 聚烯烃装置大型化趋势明显 技术进步和市场规模的扩大支持了石化企业的大型化发展趋势，装置大型 化的优越性在于可节省建设投资和降低生产成本上。目前世界新建聚烯烃装置的 年生产能力一般在3 0 万吨左右，巴斯夫和菲纳合资在美国得克萨斯州建设全球 最大的单系列聚丙烯装置规模为9 5 万吨年，u c c 公司在加拿大的世界级6 3 万 吨年聚乙烯装置于2 0 0 0 年1 1 月开工。苏威聚合物公司和雪佛龙一菲利浦斯公 司干2 0 0 2 年合资建设一套3 1 8 万吨年h d p e 生产装置。目前世界上最大的单 线聚丙烯生产能力已经达到3 8 万吨年，已经于2 0 0 0 年建成投产。a n i m a t i o n 公 司建在新加坡的世界最大的4 8 万吨年l l d p e 气相法单线生产装置将于近期投 产。 为适应石化装置大型化的要求，石化生产厂家与设备制造厂家合作，发展了 8 第三章国内外合成树脂行业和入世后分析 更大型设备的设计制造能力。目前设计的聚乙烯树脂挤出机和掺混设备的生产能 力可以达到6 5 万吨年，相当于5 2 万吨年的树脂生产能力。这种复杂设备的设 计和制造，已经不再是影响石化装置大型化的瓶颈，只要技术和市场规模允许， 装置规模将会继续扩大实现越来越大的规模效益，降低每吨产品的投资成本。 3 1 2 2 石油化工产业结构专业化，上下游装置一体化，行业垄断性增强 产业结构调整不断改变世界合成树脂的生产格局，世界经济加速朝全球化 方向发展，促进了石化工业新的产业结构调整，世界跨国公司不断通过优化兼并、 联合重组、转让出卖、购进交换等资产重组为资产经营手段，使经营更加专业化， 使其在优势领域中占有更大的份额，形成新的垄断结构，埃克森一美孚公司、 b p 一阿莫科公司、英荷壳牌公司、埃尔夫阿托菲纳和道达尔公司等超大规模集 团，对世界石化工业格局都有至关重要的影响生产日趋集中。目前国际石化工业 是资源独霸、行业垄断、技术控制。国际跨国公司己控制世界1 3 的石化生产总 值、2 3 的全球贸易额、7 0 以上的投资与8 0 的技术开发与转让。9 0 年代以来， 它们为抢占制高点，居于竞争的优势地位，又掀起了新一轮兼并、重组、收购和 投资的浪潮，其目的在于运用规模优势和技术开发能力来获取更大的全球市场份 额，并把这种竞争带到2 1 世纪。这种资源独霸、行业垄断、技术控制世界石油 霸主的强强联合使世界石油资本集中和市场垄断程度进一步提高。 3 1 2 3 聚烯烃专有技术进一步完善和提高，合成树脂眭能大为改善 世界气相聚乙烯技术的主要持有者u c c 公司开发了一种新型的齐格勒一纳塔 型催化剂u c a t j ，用于生产分子量分布窄的牌号。u c a t j 的活性为2 0 k g 聚乙烯 g 催化剂，或6 5 0 k g 聚乙烯g t i ，现己应用于u c c 公司的装置中。使用该催 化剂聚乙烯产品中的残钛量只有1 - i 5 p p m ，在生产薄膜时只需要加入较少量的 抗氧剂、中和剂等添加剂，可提高薄膜的透明性，减少凝胶粒子。 目前，合成树脂工业发展的重点是高性能、高技术含量和高附加值产品， 即在保持现有生产规模的基础上，向质的方向发展，以提高企业的生存能力和竞 争能力。茂金属催化剂技术的开发和应用，塑料改性技术的开发等，极大地促进 了合成树脂的发展。在品种上，发达国家聚碳酸酯、p 1 3 t 等工程塑料仍保持较高 的增长速度。除上述第二代聚烯烃技术开发的茂金属聚烯烃、双峰树脂、超乙烯 l l d p e 等外，陶氏化学公司用其特有的限制几何构成的催化剂，开发了乙烯一苯 乙烯共聚物，现已经拥有一个2 2 7 万吨年的产品开发装置，并与同本三井公司 达成协议，共同开发这种共聚物产品聚丙烯树脂的高性能化趋势尤为突出，高透 明、高熔体强度、高冲击强度以及纳米复合聚丙烯材料开发步伐不断加快，在包 装、汽车、家电和建筑等部门替代其他塑料和材料f | 趋广泛。 9 第三章国内外合成树脂行业和入世后分析 3 1 2 4 国际各大石化公司的合作研发进一步发展 石油化工产业的特点之一是技术密集，开发一项新的聚烯烃生产技术投资 大，时间长，风险高，因此， “竞合”成为当代石油化工技术发展的显著特点之 一。不包括合资公司的合作研发包括：道达尔芬纳和苏尔威合作开发聚乙烯，陶 氏和b pa m o c o 合作开发使用单中心催化剂的气相聚乙烯技术，d s m 和e x x o n 合作开发使用茂金属催化剂的溶液法聚乙烯技术，道达尔芬纳和三井合作开发聚 烯烃茂金属催化剂，e l e n a c 和道达尔芬纳合作开发茂金属催化剂，e l e n a c 和 m o n t e l l 合作开发气相聚乙烯技术以及三井和陶氏化学公司合作开发聚乙烯和单 中心催化剂( 包括乙烯苯乙烯共聚物) 。 3 125 新一代聚烯烃与普通聚烯烃树脂的价格差进一步减小，新产品层出不穷， 应用领域不断扩大 现北美和西欧第二代l l d p e 的价格只稍高于用传统的己烯和辛烯共聚 l l d p e 的价格。2 0 0 0 年4 月份美国第二代l l d p e 的价格比普通丁烯共聚l l d p e 高8 8 1 5 4 美元；己烯或辛烯共聚l l d p e 的价格一般比丁烯共聚l l d p e 高4 4 8 8 美元t 。欧洲也有相似的情况。丁烯共聚树脂价格为2 d k k g ，己烯和辛烯共 聚树脂的价格分别为2 1 和2 2 d m k g ，而第二代l l d p e 的价格大致为 2 2 2 4 d m k g ，处于老的价格结构的顶端。除上述用第二代聚烯烃技术开发的 茂聚烯烃、”双峰”树脂、”超己烯”l l d p e 等，陶氏化学公司用其特有的限制几 何构形的催化剂开发了乙烯一苯乙烯共聚物，现已操作了一个2 2 7 万吨的产品开 发装置，并与日本三井公司达成协议，共同开发这种共聚物，由三并公司负责开 发日本的市场。近年来聚丙烯树脂的重要进展是开发了刚性、韧性和加工性平 衡好的抗冲共聚物。几乎世界所有的大型聚丙烯生产公司从反应器直接生产抗冲 共聚物的技术都取得了明显进展。使用新型催化剂，提高了对分散的橡胶粒子粒 径、均匀性、分散状态的控制能力，可以在不牺牲刚性和韧性的前提下，提高树 脂的流动性，从而使加工厂缩短加工时间、聚丙烯树脂的高性能化趋势也很突出， 高透明、高结晶、高熔体强度、高冲击强度、纳米复合聚丙烯材料正在被开发， 在包装、汽车、家电和建筑等部门替代高性能塑料和其他材料。例如用添加成 核透明剂生产的高透明聚丙烯可替代p e t 聚酯，制作透明塑料制品可使热变形 温度由p e t 等材料的7 0 9 0 。c 提高到1 1 0 。c ，可用于制微波炉餐具、奶瓶及次 性餐饮具等耐湿透明塑料制品。最近报道m o n t e l l 已和通用汽车公司的聚合物部 联合开发生产纳米聚丙烯，用在汽车尾部和车门。改性聚丙烯的替代可使材料的 成本大大降低。据报道，与传统塑料相比，这种纳米聚丙烯有更低的热膨胀系数， 有好的表面光泽，高剐性，同时低温韧性较好，填料含量只有5 ( 一般材料要 1 0 第二章国内外台成树脂行业和入世厉分析 2 5 ) 。德国一家公司已把聚丙烯引进其p v c 窗生产线中，型材的芯层是标准p p ， 外层是耐候、耐紫外光的树脂。p v c 组装房屋所用材料是一种潜力大的建筑塑 料，这种房屋是由填充了混凝土的中空玻璃纤维增强p v c 挤出材料制成的。 3 2 中国合成树脂市场综述 3 2 1 国内合成树脂市场现状 改革开放以来，我国聚烯烃合成树脂发展很快，生产能力已从1 9 9 0 年的5 0 万 吨年增加到1 9 9 9 年的4 5 0 吨年，成为世界上主要生产国家之一。从增长率看： 1 9 8 0 年至1 9 8 9 年间1 0 年的年均增长率达1 0 1 8 ，1 9 9 0 年至1 9 9 9 年1 0 年间的 年均增长更高达1 5 3 2 ，增长速度在加速。同时，合成树脂自己率在降低。随 着我国国民经济持续稳定的发展，尤其是化工、汽车、电子、建材、纺织等相关 行业的发展，对合成树脂需求十分强劲，不仅超过了国民经济的增长速度，也超过 了乙烯下游其它衍生物产量的增长速度。聚烯烃合成树脂工业在中国有着较大的 市场空间，正成为世界石化大公司争夺市场的焦点。为了国民经济的持续稳定发 展，以及保障国家经济安全，大力发展具有国际竞争力的聚烯烃合成树脂工业是当 务之急。 同时改革开放以来我国塑料加工业一直保持两位数增长，远高于世界平均增 长速度，现塑料产品的产量已超过1 5 0 0 万吨，跃居世界第二位。 我国塑料产品总产量己跃居世界第二，但地区加工能力分布并不平衡。从地 区上看。加工能力由大到小排序分别为华南、华东、华北、西北、东北、西南， 其中华南、华东和华北占总能力的8 0 。 1 9 9 0 年2 0 0 1 年，我国合成树脂表观消费量如表3 - 1 所示。 表3 - 1 我国合成树脂表观消费量单位干吨 年份1 9 9 01 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 】9 9 51 9 9 6 1 9 9 71 9 9 8 1 9 9 92 0 0 02 0 0 1 【数量 3 3 6 8懈5 3 6 86 6 9 08 4 凹9 9 4 41 2 8 0 31 5 3 4 01 6 51 9 6 0 72 9 0 5 4 4 8 2 5 0 进出口概况：中国2 0 0 1 年合成树脂的进口量达到2 4 0 万吨，进口量占到世 界合成树脂总生产量的7 左右，是亚太地区树脂交易量的7 0 、全球交易量的 2 5 2 7 ，中国市场的合成树脂交易量影响着世界市场的价格，巨大的中国成 为世界合成树脂生产商关注的市场。我国合成树脂进口情况如表3 2 所示： 第三章国内外合成树脂行业和入世后分析 3 4 0 0 3 1 0 0 2 8 0 0 2 5 0 0 2 2 0 0 1 9 0 0 舞1 6 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 7 0 0 4 0 0 l o o l 一堕! ：? ! j t l 一 1 | 二，r | 7 | | 4 l 一 | | 7 图3 - 1 我国聚乙烯、聚丙娥产品产能增长图 表3 - 2 我国合成树脂进口情况统计表 年份 1 9 9 61 9 9 71 9 9 81 9 9 92 0 0 02 1 出口 数量k t 1 2 0l 档1 5 31 4 51 4 61 4 5 数量k t7 8 5 08 9 0 09 8 6 01 1 1 9 01 9 2 s o2 4 1 4 3 进口 近几年，我国合成树脂消费继续保持了高速增长，至2 0 0 1 年，国内塑料市 场主要表现为以下特点： l 、市场需求继续增长。 2 、国内产能增长低于消费量的增长。 3 、市场自己率低，2 0 0 0 年合成树脂国内自己率为4 3 7 ，2 0 0 1 年合成树脂 国内自己率为3 8 9 。 4 、在五大合成村脂中，消费量最大的品种是聚乙烯和聚丙烯，占合成树脂 总消费量的5 5 6 。 3 2 2 国内塑料市场生产和消费变化趋势 ( 1 ) 近年我国聚乙烯、聚丙烯产品产能增长概况见图3 - 1 所示 笙三j l 里塑堑鱼盛塑! ! 堑些型垒堂亘坌堑 ( 2 ) 近年我国聚乙烯、聚丙烯产品消费增长情况见图3 - 2 所示： 5 5 0 0 5 0 0 0 4 5 0 0 4 0 0 0 互3 5 0 0 疽3 0 0 0 蚪2 5 0 0 2 0 0 0 15 0 0 1 0 0 0 5 0 0 图3 - 2 我国聚乙烯、聚丙烯产品消费趋势图 由上图可以看出，近些年，我国聚乙烯产品、聚丙烯产品的生产、消费随增速 有所放缓，但仍保持了较快增长，自1 9 9 0 年，聚乙烯原料生产量年均增长1 4 7 5 ， 聚丙烯原料生产量年均增长2 4 6 5 ：聚乙烯原料消耗量年均增长2 1 4 2 ，聚丙 烯产品消耗量年均增长2 7 1 4 。由于国内产量不能满足市场需求，我国每年还 要进口大量的两聚产品。根据国外发达国家合成树脂发展的情况得出个的结 果，合成树脂和本国的g d p 的发展趋势有一定的正比关系。我国合成树脂表观 消费量及g d p 增长变化趋势见图3 - 3 图3 - 3 我国合成树脂表观消费量及g d p 增跃变化趋势图 在世界经济发展过程中，世界各地的塑料生产厂商正逐渐融为体，形成新 第三章国内外合成树脂行业和八世后分析 的全球性的产业链。根据目前塑料加工业的投资情况显示，塑料加工业正出现的 全球性迁移，迁移到墨西哥、中国、印尼及泰国等地区。这些地区将成为新的市 场消费中心，具有更强的购买力，如由于塑料加工出口的业务，中国的p e 市场 是2 0 0 3 年全球塑料市场的最大热点地区，市场需求量将增长1 0 1 1 。 旺盛的市场需求又将给树脂企业带来新的市场空间，国内塑料业投入到新一 轮建设高峰期。随着上海石化和扬子石化的新生产装置完工，塑料国内供应量将 有大幅度提升( 上海石化乙烯年产能扩大到8 5 万吨，扬子石化的乙烯年产能扩大 到6 5 万吨1 ，加上国内其他新建项目的投产，这些新增的产能对国内塑料市场的 影响力将在2 0 0 3 年体现出来。 周对，中国市场已成为国际化工巨头的重要战略要地，为发挥一体化石油公 司的产业优势，国际化工巨头纷纷在我国投资建立世界级、一体化的石化基地， 向国内石化产业链的中游产品领域延伸。 而从国际塑料市场的贸易结构上看，随着中东地区大型生产装置陆续建成投 产，中东地区正成为新的供应源。与目前亚洲地区供应者不同的是，得力于当地 较低的原料成本，中东地区新建设的生产装置如聚乙烯树腊具有很大市场竞争 力。预计在今后，中东地区将成为欧洲及亚太地区新的进口地区。 所有这一切不仅仅表明世界塑料产业竞争的区域边界在逐渐消逝，更预示着 国内塑料市场的竞争将更激烈，中国塑料企业正全面置身于全球范围的竞争与合 作之中。而这全新的竞争格局将带来全新的市场环境，国内塑料企业必须按照国 际市场要求和国际惯例组织生产经营，提高企业的竞争和生存能力。 3 3 聚烯烃合成树脂产品的市场分析 3 3 1 聚乙烯的市场分析 3 3 1 ，1 聚乙烯产品的用途 聚乙烯但e ) 是乙烯最重要的下游产品，p e 占世界聚烯烃消费量的7 0 ，占总 的热塑性通用塑料消费量的4 4 ，消费了世界乙烯产量的5 2 ，是通用合成树 脂中产量最大的品种，主要包括低密度聚乙烯( l d p e ) 、线性低密度聚乙烯 ( l l d p e ) 、高密度聚乙烯( h d p e ) 及一些具有特殊性能的产品。其特点是价格便宜， 性能较好，薄膜是其主要加工产品，其次是片材和涂层、瓶、罐、桶等中空容器 及其它各种注塑和吹塑制品、管材和电线、电缆的绝缘和护套等。可广泛应用于 工业、农业、包装及日常生活中，在塑料工业中占有举足轻重的地位。 从消费结构来看，低密度聚乙烯的主要用途仍将集中在膜、片制品和注塑制 1 4 第二章国内外合成树脂行业和人世后分析 品；而在高密度聚乙烯的消费结构中，吹塑制品、注塑和膜片制品仍是其主要应 用领域。 3 3 1 2 国内聚乙烯生产情况 我国聚乙烯工业经过3 0 多年的发展，现在已经基本形成国内自建和国外引 进装置并迸，l d p e 、h d p e 、l l d p e 品种配套，尤其是改革开放以来，通过技 术引进，我国缩短了聚乙烯生产与世界先进水平的差距，生产能力和技术有了大 幅度提高，装置己实现安全、稳定、长周期、满负荷运转。 我国聚乙烯近年来生产能力快速增加，2 0 0 1 年底国内产量为3 0 8 3 万吨 年，进入2 0 0 2 年随着国内乙烯扩能改造速度明显加快带动了聚乙烯工业的快速 发展，扬子石化新建2 0 万吨年全密度聚乙烯装置、上海石化新建2 5 万吨年 h d p e 装置，2 0 0 2 年新增生产能力6 1 万吨年，2 0 0 2 年生产能力与2 0 0 1 年相比 增加2 4 ，而且几乎所有装置都突破其设计能力。据统计，2 0 0 2 年，我国共生 产聚乙烯3 5 4 7 3 万吨，比上年增长1 5 1 6 。国内聚乙烯生产能力主要集中在中 石化、中石油两大公司，2 0 0 2 年其产量占国内总产量的9 6 。其中，中石化占 6 7 4 ，中石油占2 8 6 。 根据国家“十五”规划，为满足我国经济发展对聚乙烯的需求，中国将采用一 些高技术手段，如茂金属催化技术等，改造现有装置，并采用最新技术建设新装 置，到2 0 0 5 年使我国聚乙烯生产能力将达到5 4 0 万吨年，届时我国将成为仅次 于美国的世界聚乙烯生产大国。 我国聚乙烯长期存在的一些问题，第一，：生产规模小，目前国内h d p e 生 产规模一般在1 0 万吨年左右，与国外平均3 0 4