（工商管理专业论文）我国商业银行消费信贷业务发展策略研究.pdf

i 摘 要 本文从消费信贷发展的理论和现实基础出发 系统地研究了我国商业银行消费信 贷业务的历史和现状揭示了业务发展中存在的问题分析了消费信贷业务面临的风 险在此基础上提出了发展消费信贷业务的措施和策略作者的分析表明消费信 贷业务在我国已经得到了较大发展而且潜力巨大国家政府要为消费信贷业务创 造宽松的环境商业银行必须积极借鉴发达国家商业银行的成功经验努力解决阻碍 业务发展的各种问题增强自身的竞争能力商业银行应明确消费信贷业务发展的指 导思想 正确把握业务发展阶段 以市场为导向以客户为中心 加强信贷风险防范 突出业务重点注重成本效益商业银行发展消费信贷业务的经营管理策略包括树 立现代经营理念 完善信贷风险管理 建设专业经营管理机构 实现消费贷款证券化 将消费贷款与保险结合 建立风险管理模式 建立激励约束机制 培养消费信贷人才 采用先进信息技术营销策略包括突出重点产品加强创新巩固个人住房贷款 积极拓展个人汽车消费贷款以经济发达地区为重点重点拓展中等收入客户重视 交叉营销加强业务宣传政策法规策略包括建立和完善个人信用制度完善消费 贷款的担保制度政府加大对消费信贷的支持力度实行浮动贷款利率和提前偿还罚 息制度 关键词消费信贷 经营管理 市场营销 发展策略 ii abstract starting with theoretical and practical development of conception of consumption credit, this paper systematically researches history and reality of consumption credit development within chinas commercial banks, reveals existing problems and analyzes business risks faced in the field of consumption credit. basing on the above-mentioned analysis, the author comes up with measures and strategies to be taken to develop business of consumption credit. the authors analysis indicates that business of consumption credit has progressed in china and is highly promising. to turn the potential into realization, the government needs to build up a more relax economy environment for the business, and the commercial banks must use experience from developed countries as reference, work harder to resolve the various problems which challenge the business development and sharpen their competitive edges. the commercial banks should hold clear guidelines for business development: precisely master stages of business development; customer-focused and market-oriented; enhanced capability of avoiding credit risks; stick to core business; emphasis on cost-effectiveness. to develop their business of consumption credit, the commercial banks should adopt and implement operational and managerial strategies as follows: set up modern operational system; improve credit risks management; build up professionally operational organization; realize securitylization of consumption credit; connect consumption credit to insurance; set up risk management model; set up institution of incentive and restriction; cultivate professionals; to be equipped with advanced information technology; marketing strategies include: strengthen innovation and focuses on profitable product; stabilize personal housing mortgage and develop personal mobile mortgage; focus on iii developed areas; focus on medium-income customers; emphasize on cross-marketing; enhance propaganda of consumption credit. policy and regulation institutions include: set up and perfect personal credit system; perfect consumption credit grantee system; government presents more support to consumption credit business; accrue loan interest at floating-rate and collect punishment interest upon principal repayment ahead of due. keywords: consumption credit operation and management marketing development strategy 1 前 言 消费信贷是在商业信用和银行信用的基础上发展起来的在国外历经百年的发 展已经日趋成熟而我国消费信贷仅起步于 20 世纪 80 年代虽然发展较快但仍 不够完善在我国商业银行作为消费信贷的主要提供者最早介入消费信贷领域 并将消费信贷业务作为新的增长点来培育 近年来随着资本市场的快速发展和企业多元化融资渠道的建立商业银行已不 再是市场资金的唯一供给者同时随着同业竞争的日趋激烈对公信贷呈现出经营 成本加大市场规模和收益日趋缩小的趋势从而促使商业银行必须寻求资金运用的 新途径在银行资金相对宽裕的情况下这一问题更加突出因此在当前和今后一 个较长时期内商业银行的信贷投入必将由以生产经营性投入为主逐步转变为生产 经营性信贷投入与消费信贷投入并重消费信贷业务已成为商业银行调整结构优化 资产增加赢利的战略选择根据 wto 有关市场准入和国民待遇原则国内金融市 场将在 5 年后全面开放操作手续日趋简化利润高的消费信贷业务必将会成为中外 商业银行零售业务发展的竞争重点因此我国商业银行必须适应现代银行业发展的 大趋势和抵御外资银行竞争的要求把发展消费信贷业务放在更加重要的位置采 取有效措施全面提升竞争力更加有效推动消费信贷业务的全面发展 作者长期在中国建设银行湖北省分行从事信贷工作 特别是近两年来一直具体负 责全省建行消费信贷业务的组织营销管理与推动工作积累了比较丰富的实践 经验 亲身经历 感受了商业银行消费信贷业务发展过程中的酸甜苦辣 对如何促进 加快消费信贷业务发展作了一些理性的思考并在实际工作中作了一些有益的尝试 也取得了一定的成效因此借此论文之机对该课题进行了系统的分析与研究希 望对商业银行积极健康地发展消费信贷业务做出一些贡献 2 1 消费信贷发展的理论和现实基础 1.1 消费信贷发展的理论基础 消费信贷是由金融机构向消费者提供资金用以满足消费需求的一种信贷方式 消 费信贷的贷款对象是个人贷款用途用于消费目的是提高消费者即期的消费水平 有利于消费者合理安排终生消费 消费信贷的产生和发展与经济发展水平密切相关有其自身的发展规律微观 上是消费水平发展到一定阶段 消费者会合理安排跨期消费水平的必然结果 宏观上 是经济发展到一定时期从卖方市场走向买方市场的必然结果 按照消费发展规律 消费需求具有两个特征 一是层次性 随着收入水平的提高 消费需求逐渐由较低层次向较高层次发展二是无限性消费需求是无限的其满足 程度受可支配收入制约可支配收入又分为即期收入和持久性收入个人即期可支配 收入决定了即期消费水平个人持久性收入决定了消费者对未来消费水平的预期 既要满足个人可支配收入的预算约束又要实现日益增长的消费需求一个可行 的办法是实行借贷消费 以个人的持久性收入为保障 通过借贷 增加即期消费能力 实现跨期消费通过消费信贷一是可以解决消费者金额大期限长的资金需求缓 解可支配收入增长滞后于有效需求增长的矛盾二是可以给消费者更多的消费选择 消费者可以选择用即期收入消费也可以选择借贷消费超出即期收入预算约束实现 跨期消费合理安排即期与远期消费水平1 在宏观上消费信贷是卖方市场向买方市场转型的产物在卖方市场下总需求 大于总供给产品供不应求由于信贷资金是短缺的资源配置到投资领域效率较 高信贷资金主要流向投资领域用于扩大生产刺激总供给而不是用于消费随 着经济发展宏观经济由卖方市场逐渐向买方市场转变商品出现过剩经济发展中 的主要矛盾是总需求不足总需求不足主要是由于消费需求不足这时信贷资金在 消费领域的配置效率提高就需要通过发展消费信贷将资金部分转向消费领域合 3 理安排资源在投资与消费两个领域的分布提高资源配置的整体效率 2 1.2 消费信贷发展的现实基础 在我国 改革开放以来 我国经济持续快速发展 居民收入和消费水平不断提高 消费成为经济增长的重要力量消费需求及消费层次呈多元化发展客观上为消费信 贷发展创造了条件 (1)人民日益增长的消费需求是消费信贷发展的微观经济基础随着居民收入水 平的提高消费者开始考虑居住教育等较高层次的消费需求这种消费需求的特点 是消费金额较大期限长仅仅依靠消费者自身收入积累或民间借贷难以满足于 是产生了对消费信贷的需求这是消费发展规定决定的是消费信贷迅速增长的微观 经济基础 (2)买方市场的出现是消费信贷发展的宏观经济基础1997 年亚洲金融危机后 我国市场经济由卖方市场走向买方市场出口和投资下降产品出现阶段性结构性 过剩消费增长呈现疲态总需求不足的矛盾突然显现出来针对这种变化1998 年以来国家及时调整宏观经济政策通过实施积极财政政策和稳健货币政策扩大 内需发展消费信贷促进居民消费以推动经济增长成为扩大内需政策的重要组 成部分22 (3)消费制度改革是消费信贷发展的制度条件近年来我国按照市场化原则对 住房 医疗 教育等消费制度进行了重大改革 如住房制度逐步取消了单位实物分房 而代之以货币化补贴初步实现了住房商品化居民个人成为住房的消费主体又如 假日经济的兴起促进了旅游消费需求的上升等这些制度变革为消费信贷迅速发展 奠定了基础 (4)中央银行适时调整货币信贷政策是消费信贷发展的政策条件1998 年至今 中央银行已经相继出台了 18 项主要消费信贷政策在防范信贷风险的条件下允许 所有商业银行开办各类消费信贷业务为消费信贷业务的发展创造了良好的政策条 件1996 年以来中央银行连续 8 次降低存贷款利率刺激居民消费大大促进了 消费信贷的发展 4 (5)商业银行转变经营机制优化信贷结构为消费信贷发展提供了内在动力 1998 年以后市场商品供大于求的矛盾日益显现企业生产能力大量闲置大部分 企业经营效益下滑市场预期的不确定性增加信贷风险上升商业银行对生产企业 贷款谨慎信贷投放面临十分严峻的局面一方面要积极配合财政政策的实施合理 增加贷款扩大内需另一方面要强化内部约束机制防范信贷风险逐步消化多年 积累的不良贷款发展消费信贷成为商业银行规避信贷风险适时调整信贷结构 寻找新的利润增长点的必然选择 23 5 2 我国商业银行消费信贷业务发展的历史与现状 2.1 我国商业银行消费信贷业务发展的历史 我国商业银行消费信贷业务起步于 20 世纪 80 年代中期 一些商业银行率先在部 分大中城市开办了个人住房贷款业务但由于受经济水平市场体制以及消费观念等 多种因素的制约消费信贷业务发展缓慢到 1997 年底全国消费信贷规模才仅有 172 亿元 自 1995 年建设银行首次推出消费信贷业务以来我国各商业银行在中央银行的 领导下在发放个人消费贷款方面取得了长足的进步1998 年以来由于买方市场 的出现和东南亚金融危机的冲击我国的宏观经济金融形势发生了很大变化为刺激 需求拉动消费中央决定加快发展信用消费各商业银行消费信贷业务进入了快速 增长的轨道1999 年 3 月央行发布关于开展个人消费信贷指导意见明确提出 把消费信贷作为新的业务增长点并将住房汽车等消费贷款的最高限额由消费品价 值的 70%提高到 80%同年 9 月又将个人住房贷款的最长期限由 20 年延长到 30 年并将贷款利率降低到同期法定贷款利率以下 16 截止到 2003 年末商业银行消费信贷余额为 15732.6 亿元比 1997 年增加了 15560.6 亿元 增长了 90 倍 消费信贷占各项贷款的比例也由不足 0.3%上升到了 6% 随着央行一系列促进消费信贷政策的陆续出台 我国商业银行的消费信贷业务迅 速发展从消费领域看已形成以个人住房贷款为主体包括汽车贷款教育助学贷 款家居装修贷款度假旅游贷款等多个消费领域从信贷工具看发展到信用卡 存单质押国库券质押等多种方式从开办消费信贷业务的机构看由国有独资商业 银行发展到有条件开办信贷业务的所有商业银行 以武汉市的情况为例截至 2004 年 6 月底全市消费信贷总量 289 亿元其中 个人住房贷款余额 234.21 亿元占 81%居绝对优势地位个人汽车消费贷款 30.17 亿元占 10.4 % 也是个人消费信贷的热点个人助学贷款余额 4.18 亿元 占 1.4 % 6 其中绝大多数为政策性的国家助学贷款耐用品消费贷款 1.86 亿元占 0.6%个人 投资经营住房装修旅游度假等其他消费贷款合计余额 18.56 亿元占 6.6% 图 1-12004 年 6 月武汉市消费信贷品种结构图 同时 武汉市所有商业银行均开办了消费信贷业务 形成了以国有商业银行为主 其他股份制商业银行为补充的经营格局 表 2-1 2004 年 6 月武汉市全部商业银行消费信贷业务情况表 工行 农行 中行 建行 其他商 业银行 贷款余额 亿元 66.49 28.02 34.3 70.72 93.5 注资料来源于人行武汉分行营业管理部 再以四大国有商业银行中的建设银行为例 建设银行最早在上世纪 8 0 年代末期 开始开办个人住房贷款业务逐步赢得了要住房找建行的美誉1 9 9 6 年 5 月 建设银行率先在国内金融同业中推出个人汽车消费信贷业务此后在 1 9 9 9年陆续开 办了个人耐用消费品住房装修助学综合消费贷款等业务到目前为止已经形 成包括八个贷种的消费信贷产品系列消费信贷业务的创新与快速增长为建设银行 个人住房贷款 234.21 亿元 汽车消费贷款 30.17 亿元 助学贷款 4.18 亿元 耐用消费品贷款 1.86 亿元 其他消费贷款 18.56 亿元 7 树立良好的社会形象做出了有益的贡献 2.2 商业银行消费信贷业务发展的外部环境 (1)我国消费信贷市场环境尚待完善 消费信贷业务的大规模发展需要一定的外部市场环境包括经济发展的高水平 居民消费观念的进步良好的个人信用体系完善的配套法律法规等随着我国经济 的快速发展消费信贷业务日趋表现出巨大的市场潜力但个人征信体系的缺乏和法 制建设的滞后是这一市场急需解决的两大问题这两大问题的存在必然使得消费信 贷市场的潜力充分释放成为一个循序渐进的过程国内消费信贷市场的大发展必将 以这两个问题的解决为前提 21 (2)消费信贷业务市场潜力巨大银行竞争形势严峻 据预测到 2010 年国有商业银行贷款总余额中个人消费贷款占比将达到 26.5%我国商业银行消费信贷业务近几年刚刚起步消费信贷业务在商业银行信贷 业务中的份额与国外同业相比仍有很大的开发潜力 表 2-2 我国消费信贷业务量情况表 年度 消费信贷余额亿元 在银行信贷规模中占比 % 2001 6975.53 6.21 2002 10669.2 8.15 显然商业银行消费信贷业务规模呈加速增加的态势消费信贷在银行信贷规模 中的占比也有逐年加速提高的趋势 表 2-3 2002 年底四大国有商业银行消费信贷业务情况表 工行 农行 中行 建行 年底消费信贷余额亿元 449.68 612.45 570.73 310.12 余额新增 亿元 205.35 204.93 271.35 137.29 如表 2-3 所示 四大国有商业银行消费信贷业务的增速非常迅猛 但在产品种类 8 客户群营销方式机构人员数量等方面有趋同性招商银行等中小商业银行以集中 处理审批快等特点快速进入市场形成一定竞争力 国外商业银行消费信贷已经是一种成熟业务拥有先进的管理经验和科技手段 具备更加专业的业务人员在未来银行业开放以后他们必然对我国商业银行消费信 贷业务形成更加严峻的竞争威胁 2.3 我国商业银行消费信贷的供给现状 1997 年以来我国各商业银行开始介入消费信贷的经营领域其所提供的消费 信贷主要是个人住房贷款和汽车消费贷款 个人住房贷款的主要种类是由各地住房公 积金中心委托银行发放的公积金贷款和银行自营的住房抵押贷款 其中以工商银行和 建设银行的市场份额最大 住房抵押贷款业务发展较快的地区主要是沿海经济发达的 地区 对象主要是高收入群体 20分期付款方式下的中短期消费信贷还处于试验阶段 一些商业企业在汽车 家用电器 家具等耐用消费品的分期付款销售方面进行了尝试 信用卡方式下的信贷消费在各商业银行信用卡业务发展的基础上有了一定的发展 但是由于在 2003 年以前我国没有发行贷记卡信用卡是先存款后消费而且允许 的透支期限短 罚息重 所以信用卡的消费信贷功能并没有充分发挥出来 与此同时 为了启动国内消费市场中国人民银行陆续出台了一系列促进消费信贷的政策如发 布了个人住房贷款管理办法允许所有商业银行开办个人住房抵押贷款并延长 贷款期限发布了关于加大信贷投入支持住宅建设和消费的通知推出了个 人汽车消费贷款管理办法并确定首先在四大国有商业银行中试点开办业务1999 年中国人民银行又发布了关于开展个人消费信贷业务的指导意见和关于国家 助学贷款的管理规定试行提出把消费信贷业务作为新的增长点要求各家商业 银行试办耐用消费品贷款教育助学贷款旅游贷款等业务并将住房汽车等消费 品贷款的首期支付比例由 30%降至 20%贷款比例最高可达全部价款的 80%2002 年中国人民银行教育部财政部联合发布关于切实推进国家助学贷款工作有关 问题的通知要求要大力推进国家助学贷款工作加大工作力度积极向符合条件 9 的经济困难学生发放贷款毫无疑问以上各项消费信贷政策的推出对我国消费信 贷的发展产生了重要的促进作用 2.4 我国商业银行消费信贷的需求现状 据中国人民银行一项调查显示我国半数以上居民没有消费信贷的意向调查表 明中高收入家庭申请消费信贷的倾向较多月收入在 1000 元以上的居民愿意申请消 费信贷的比例在 60%以上月收入在 300-1000 元左右的居民其比例在 45%上下而 低收入家庭则多数不准备申请贷款 出现了理论上应通过消费信贷来改善生活的低收 入家庭不想或不敢进行消费贷款的现象 政府想通过消费信贷来刺激市场需求的愿望 未得到充分满足另外在申请消费贷款的居民中选择购买住房的比重最大占 38.8%其他如装修房屋旅游婚嫁等方面都在 10%以下这表明居民进行消费 贷款时对能够改变生活质量的实物性消费情有独钟对于服务行业的消费仍显冷淡 明显存在消费信贷需求结构单一的状况 这种现状的突出表现就是我国商业银行消费 信贷的需求主要集中于个人住房贷款和个人汽车消费贷款 11 2.5 我国商业银行消费信贷业务发展特征 (1)增长速度快规模不断扩张 截至2003年末 我国商业银行消费信贷余额已从 1998年的 172亿增加至 15732.6 亿元年平均增速达到 112%1998 年消费信贷的增长速度高达 326%随着贷款余 额的增长消费信贷的增长速度逐渐放缓2003 年下降到 47.5% 在这样的高速增长支撑下消费信贷在商业银行资产中的比重不断上升其中 个人消费信贷发展最早的中国建设银行这一比重最高为 17.1%而消费信贷余额最 大的中国工商银行这一比重为 12.2%目前消费信贷已经成为国内商业银行的一 项重要业务各家银行纷纷将消费信贷业务从原来的对公信贷业务中独立出来设立 了专门经营管理消费信贷业务的机构和部门 (2)品种丰富结构体系日趋完善 10 我国消费信贷初步形成了以住房按揭贷款为主体 汽车消费贷款 综合消费贷款 教育助学贷款等多种贷款品种组成的贷款业务体系我国消费信贷结构的主要特点 为 1消费信贷中个人住房信贷占绝对比例 中国人民银行的统计显示2003 年个人住房贷款余额为 11779.74 亿元同比增 长了 42.46%是 1998 年的 27.64 倍这 6 年间个人住房贷款占消费信贷的比重平 均超过 75%由于住房贷款的期限较长更主要的是个人还款意识普遍高于企业所 以个人住房贷款的不良贷款率非常低只有 0.5%因此个人住房贷款成为消费信 贷中最受重视同时也是市场竞争最激烈的产品2003 年来四大国有商业银行消 费贷款余额总计 12358 亿元其中个人住房贷款余额 9780 亿元占整个消费贷款 余额的 79.14% 2汽车消费信贷成为仅次于个人住房贷款的消费信贷品种 目前在我国商业银行是提供汽车消费信贷主要的金融机构其他如汽车企业 集团财务公司和汽车金融公司所占市场份额非常小中国加入 wto 后在汽车价格 下跌居民收入水平提高等因素的推进下汽车消费大幅度攀升而且贷款购车比例 已达 20%以上有力地激活了汽车消费市场2001 年全国汽车消费信贷余额为 436 亿元到 2002年末已上升到 945 亿元到 2003 年末全国汽车消费信贷余额超过 1800 亿元几乎比上年增加了 1 倍 15 3信用卡消费信贷金额较小但发展势头良好 银行卡消费信贷功能一直未被中国大多数人接受我国银行卡总发卡量从 1994 年的 842.61 万张增长到 2002 年的 49651.95 万张同期总交易额从 5204.86 亿元增 加到 115601.85亿元 发卡量年均增长速度达到66.45% 交易额年均增速高达47.34% 但是与发卡量快速增长相比银行卡消费金额非常小2002 年其消费金额只占总交 易额的 1.62%作为消费额一部分的消费透支额所占比例更小中国的银行卡主要被 作为电子货币行使转帐存取现金功能的借记卡占绝对优势2003年第 3 季度末 在总共发行的 6.14 亿张银行卡中借记卡有 5.8813 亿张占银行总数的 95.8% 而 具有消费信贷功能的信用卡即贷记卡仅有 0.2587 亿张只占 4.2% 11 2003 年以来我国商业银行信用卡业务出现了较快增长全年贷记卡发行量约 为 480 万张同比增加了 325 万张增幅达 209%卡均交易约为 7400 元人民币远 远高于借记卡信用卡的消费信贷功能出现了良好的增长势头 4住房装修旅游助学贷款所占份额较小发展缓慢 相比个人住房和汽车消费贷款来讲住房装修旅游助学贷款的发展速度和规 模偏低但伴随我国经济的持续快速发展这些方面的消费信贷需求呈现加速增长的 良好局面 (3)地区之间发展不平衡城乡差异较大 1各地区发展不平衡 由于消费信贷政策规定我国金融机构发放贷款只能限于该机构所在地的借款 人因此地区之间经济发展的差异造成消费信贷发展的不平衡许多商业银行都明 确表示其消费信贷的发展重点集中在沿海沿江等发达地区广东北京上海 浙江福建等 5 省市消费信贷余额占全国消费信贷余额的 61%其它省市仅仅占 39%在消费信贷品种方面地区差异也很大有些西部地区至今还没有开办国家助 学贷款业务相当多的学生得不到助学贷款支持 11 2各金融机构之间发展不平衡 无论是消费信贷规模还是发展速度四大国有银行均处于领先地位股份制商 业银行在消费信贷总规模中的比例很小 截至 2002 年底四家国有商业银行个人消费贷款余额占全部消费信贷余额的比 例为 85.6%股份制商业银行和其它金融机构所占比例只有 14.4%截至 2003 年末 中国个人汽车消费贷款余额已达到 1800 亿元其中工农中建四大国有商业银 行占总份额的 81%股份制商业银行和其它金融机构的份额只占 19% 3潜力巨大的农村市场多为空白 中国有 8 亿多农民消费信贷在农村的广阔发展空间是显而易见的但是目前 消费信贷还主要集中在城市消费贷款总量中县城以上的消费贷款占 90%多而农 村中的消费贷款不足 10% 21 (4)供求矛盾比较突出 12 1银行相对比较单一的消费信贷品种与居民多样化的需求的矛盾 受我国商业银行品种创新能力和中央银行监管体制的影响 目前商业银行在消费 信贷方面的品种创新较少开展的业务品种比较单一少数几家银行有 10 个左右的 消费信贷品种一般的只有住房和汽车等两三个品种对此作为市场需求主体的消 费者对此很不满意 2贷款期限上的矛盾 除个人住房贷款外目前商业银行消费信贷期限普遍偏短主要集中在汽车消费 信贷期限上目前汽车消费贷款最长期限为五年这明显与汽车的有效使用年限家 用轿车的报废年限为 10 年存在着较大的差距加重了购车人的还贷压力影响了 汽车消费信贷业务的发展特别是在一些经济不是很发达的地区如果汽车消费信贷 的还款期限不能拉长一些居民每月的还款额度太高则一般居民就难以承受 15 3消费信贷用途上的矛盾 目前银行消费信贷在申请和发放时银行都要明确有指定的用途无指定用途消 费信贷已被央行文件明令禁止但大部分消费者都要求银行消费信贷不指定用途由 个人自主使用 13 3 我国商业银行消费信贷业务中存在的问题 消费信贷是当今世界各国促进经济发展的主要金融手段近几十年来在美国和 西欧工业发达国家消费贷款的规模相当大消费信贷在整个信贷规模中所占的比重 越来越大一般为 20%-40%有的甚至高达 60%35近年来我国个人消费信贷业 务发展也很迅速但消费信贷占新发放贷款中的比重仍很低目前我国消费信贷已进 入市场高速成长期市场竞争结构还未形成进入壁垒较低市场开发成本较小各 商业银行都积极进入这个市场从深度与广度上挖掘市场客户资源与消费信贷品种 呈现较好的发展态势但同时我国商业银行消费信贷业务发展也存在一些问题和不 足直接影响消费信贷业务的发展和竞争实力的提高 3.1 影响商业银行消费信贷业务发展的内部问题 (1)对发展消费信贷业务的认识有待进一步提高 目前 仍有部分商业银行没有从战略角度去认识发展消费信贷业务对全行业务发 展的重要意义不少行的经办人员缺乏经验缺乏对市场需求的敏感性供需传导信 息不畅 在充分认识市场潜力的同时还需要转变对消费信贷业务本身的认识首先针 对个人的银行业务一定是人员密集型的业务消费信贷业务也不例外而且人员素 质相对要高一些 开办消费信贷业务的经办行保证必需的人员机构是业务健康发展的 前提其次不能简单地评判消费信贷业务的风险个人业务普遍金额小笔数多 业务效益来源于规模效益只有业务量达到一定规模才能显现自身抗风险能力和盈 利能力 45 (2)基础条件薄弱滞后于业务发展要求 近年来客户需求和市场竞争条件发生很大变化一些业务规章制度和手工操作 流程明显地制约了业务发展营销投入少力度小品牌化弱人员配备不足手段 落后业务增长缺乏基础力量支持 28 14 (3)业务标准不健全操作规范性不够 目前对不同的消费信贷品种贷款对象在利率期限还款担保方式等方面相应的 业务标准还不规范和健全导致在当前消费信贷运行过程中存在诸如申请手续烦杂 办理时间长收费环节多收费水平不尽合理的现象这在一定程度上制约了消费信 贷的开展 (4)银行交易成本和管理成本过高 消费信贷的单笔贷款金额小 贷款笔数多 操作比较复杂 且一旦贷款出现风险 对个人债务追索的成本较高由于个人征信机制不健全为了掌握借款人的真实信用 状况银行不得不投入很大的精力去了解个人的资信情况并设置比较繁琐的手续和 严格的担保抵押条件这使银行的交易成本大大提高 (5)急需强化专业队伍 目前商业银行消费信贷业务的管理人员和经办人员特别熟悉业务的不多 对消费 信贷业务操作进行统一的规范和培训力度不够 业务人员对业务发展普遍缺乏深入的 认识风险意识和业务技巧薄弱急需加强专业化培训培养和建立高业务水平的专 业队伍 (6)合理有效的消费信贷业务激励约束机制尚未形成 与其他信贷业务相比 目前商业银行尚未建立起符合消费信贷业务特点的激励机 制 基层经办机构发展业务的积极性受到一定影响 对具有发展潜力的消费信贷业务 在初期为了鼓励发展应考虑对业务和从业人员采取适当的奖励措施 12 3.2 影响商业银行消费信贷业务发展的外部问题 (1)社会保障制度改革不到位 社会竞争日趋激烈就业医疗教育等压力有增无减相关保障体系不健全 造成居民预期收入不确定可支配收入减少也大大影响了居民的消费能力当前我 国储蓄存款居高不下就是明显的例证 (2)客户征信机制不健全 由于我国消费信贷起步较晚目前还未制定统一征信标准征信办法还未建立 15 网络征信机制 加上个人收入的不透明和个人征税机制的不完善仅凭个人身份证和 单位证明银行难以对借款人收入的完整性和监控手段对借款人的预期收入难以作 出正确判断这就使银行难以确定借款人的还款能力和还款意愿导致银行对发展消 费信贷持谨慎态度4 (3)担保保险与保证制度的瓶颈制约 我国已有的担保法规没有征对消费信贷的相关规定 消费者在申请消费信贷时很 难选择有效的担保形式贷款担保已经成为制约消费信贷发展的瓶颈由于房地产二 级市场发育滞后等原因抵押房产变现能力较差不能为贷款机构提供有效的风险保 障 11 国外运用消费信贷扩大消费的实践中既有商业保险的制度也有政府机构提供 保险和担保的制度特别是政府对住房抵押贷款提供保险的做法对许多中低收入的 居民家庭运用消费信贷扩大消费需求发挥了相当大的作用 一些国家的政府机构通过 发行以抵押贷款为担保的长期债券等方法为抵押贷款提供保证和支持提高了贷款 的安全保障程度到目前为止我国在此方面仍是空白 16 (4)地方政府的配套服务存在问题 一是房产交易税费过高加大了购房人的成本二是抵押登记办理时效不高成为 消费信贷业务发展的瓶颈因素房屋抵押登记的时间一般需要 1 个月的时间才能办 妥汽车消费贷款的抵押登记也存在类似问题有些地区甚至迟迟不出台机动车辆抵 押办法 (5)金融监管对消费信贷创新的抑制 金融监管与商业银行的创新是相互博弈的 一个有效率的监管制度不仅要防范金 融创新带来的风险同时也允许鼓励和促进商业银行积极开展金融创新但是 我国目前的金融监管是一种低效率的滞后型的合规性监管它严格限制商业银行的 业务经营范围 对商业银行的创新业务品种严加禁止 这制约了我国消费信贷的发展 最为突出的就是限制了商业银行创造多样化的消费信贷品种提供个性化的金融服 务前两年商业银行开发了零首付和不指定用途贷款受到了广大居民的 普遍欢迎业务发展很快但是没多久就被监管当局禁止21又如笔者在建设银行 16 湖北省分行工作期间曾与某保险公司合作推出了保单质押贷款业务满足了保单 持有人短期融资的需要但这项业务开办没多久就在人民银行进行的一次信贷业务 检查中受到了质疑 理由是建设银行总行并没有授权湖北省分行开办此项业务 最后 该项具有创新性的消费信贷业务不得不被搁置延期开办 3.3 消费信贷风险问题 (1)风险分析 风险是发展银行信贷业务首先必须考虑的问题任何风险的形成均存在一个由 风险因素产生量的积累到风险形成质的转变过程特别是银行信贷风险的形成由于 它是由国家利率政策社会信用度市场经济环境和债务人的道德标准以及经营管理 水平等多种因素构成客观上存在着特殊性和不确定性 25 (2)消费信贷风险的表现 1利率风险只要利率发生波动无论涨跌商业银行都可能遭受损失如果 利率上涨商业银行原有贷款成本上升而如果利率下降借款人又有可能从当前资 本市场中进行再融资而提前还款使银行预期收入无法实现 24 2流动性风险商业银行从企业居民那里吸收的多是中短期存款在发放长 期的住房抵押贷款时只能以短贷长这就降低了商业银行资产的流动性一旦发 生存款人挤提存款或非正常提取存款 银行就会出现资金周转困难 产生流动性风险 3抵押物风险是指因抵押物价值丢失下降或处理成本太高而使商业银行遭 受的损失抵押的住房汽车可能会因各种自然人为灾害或周围经济交通环境的 变化而造成价格下降或价值丢失 即使住房价值不变 在处分抵押物时 因产权纠纷 银行也有可能遭受官司胜诉而产权收不回的损失此外由于抵押物二级市场尚未启 动即使银行收回抵押物也存在着难以变现的风险 4经营风险主要是指消费信贷借款人从事商业运输和经营时由于市场供求 格局 经济环境 竞争对手以及经营管理各种条件变化导致借款人经营状况发生变化 有可能影响贷款偿还使银行遭受损失 5信用风险信用风险主要来自以下几个方面一是来源于借款人未来收入的 17 不确定性 消费信贷中的住房贷款一般期限较长目前住房信贷在我国消费贷款中占 90%以上随着市场经济的发展劳动用工制度的改革职工工作频繁变动企业 经营状况不断变化消费者的未来收入显现较大的不确定性消费信贷的风险在短期 内很难显现但潜在风险将逐步显现二是假按揭贷款风险这是对银行危害最大的 风险贷款主要是借款者中一部分人在房地产公司咨询公司物业管理公司任职 他们利用对贷款购房法律和政策比较熟悉办理贷款购房比一般人方便的优势在银 行贷款用于投资更有一些房地产开发商由于开发资金不到位投资有缺口而向银行 申请假按揭这是目前表现比较突出对商业银行危害较大的一种风险三是来源于 贷款保证形成的风险如借款人不具备资产抵押的条件银行按规定要求其提供信用 担保表面上看这项规定对保证贷款人的债权利益相当有利其实不然如果由个人 充当担保人则担保人的信用状况难以掌握如果由企业充当担保人则规模小或经 营不善的企业居多它们并不能保证贷款银行的债权利益而且从法律角度看在市 场经济中任何企业为个人贷款充当担保人都容易产生法律纠纷贷款银行的债权利 益不一定有保证 8 6道德风险一是借款人虚构编造假的贷款申请资料骗取银行贷款二是消 费者利用银行信用卡恶意透支逃废债甚至部分借款人在申请办卡时就存在诈骗动 机 三是与银行合作的商家采取恶意违约甚至恶意诈骗的方式利用当前法制不健全 的空隙 骗取消费信贷资金 四是银行经办人员违规操作贷款或监控 催收贷款不力 导致贷款从一发放就出现较大的风险 17 (3)消费信贷风险形成的根源 1利率政策的管制使银行不能根据市场的供求关系来确定消费贷款利率如对 住房贷款利率国家有明确政策规定住房贷款虽然成本相对较低但由于期限长不 确定因素影响大而贷款利率又不能随市场的变化由银行自主调整因此利率管制导 致银行经营风险加大 2由于国家政策形成了住房消费潜在和不确定的风险因素其根源在于我国住 房政策长期目标短期化房地产业的发展对经济具有较强的拉动作用住房消费属于 居民的大额消费投资乘数大个人住房消费水平本质上不能取决于金融的社会资金 18 配置能力而应该取决于国民经济发展状况而我国的实际情况是一方面与个人消 费能力严重脱节的高房价使相当一部分商品房有行无市另一方面这种供需不平衡 被片面理解为个人住房有效需求不足希望银行多贷款给个人依靠扩张性的金 融政策短期内扩大住房需求而不考虑个人的收入状况未来的偿还能力及今后生活 保障能力从而形成较大的风险隐患 3缺乏完备的个人征信系统社会信用意识淡漠由于我国个人征信系统不完 备同时缺乏应有的信息披露及交流制度导致银行对借款申请人的个人偿债能力难 以准确把握 不可避免地存在风险隐患一是单位或私营企业出具的个人收入证明容 易伪造其真实性无法保证难以核实二是借款人收入的稳定性难以预见不可预 测的因素较多特别是贷款以后如遇单位倒闭公司破产经营亏损都会造成借 款人偿债能力下降或丧失三是个人信用制度缺失不讲信用有意逃债的行为屡见 不鲜四是我国现阶段的社会保障程度不高一旦借款人失业或经商失败贷款风险 就不可避免 30 4国家和地方相关政策不配套造成银行在抵押物评估作价处置等具体操 作上缺乏法律法规依据有些即使操作性很强却往往难于执行如个人住房贷款 出现贷款购房人还款困难或呆帐时银行出于同情和人道也不会收回产权将借款人 赶出住房 5消费信贷的抵押担保机制不健全一是我国现有的担保法并没有针对消费 信贷的有关规定消费者申贷时难以选择有效的抵押担保方式在办理抵押贷款担 保时银行倾向于由借款人单位提供担保但单位为个人债务提供担保又存在一定的 法律障碍和风险 二是缺乏必要的风险转移和补偿机制国外消费信贷既有与商业保 险相结合的保证保险又有政府机构专门提供的保险而我国目前在这方面尚未出台 有关政策措施 19 6银行对消费贷款管理不到位由于消费贷款发放笔数多手续较复杂工作 量大而银行相应的专门经办人员少管理难度较大从贷前调查贷中审查到贷 后管理催收监督和内部控制都不是很健全易形成管理风险此外由于银行开 办消费信贷的时间不长加上同业竞争激烈经办人员积累的经验不够对借款人的 19 真实情况掌握不够对借款人未来的预测能力较差也容易形成贷款风险 7缺乏科学有效的个人信用评级方法国外目前关于消费者信用评级的方法主 要有以下几种人的主观判断信用记分决策树分析数学规划以及最近使用的人 工神经网络 46目前国际上最流行也是最成熟的方法是打分法 信用分是由有利材料 和不利记录共同决定的信用评分给各种指标赋予不同的值经过加权合计而成16 中国大部分商业银行近年来逐步建立起内部信用评级系统但与发达国家银行相比 中国商业银行内部评级不论是在评级方法仅有信用分评分的评定评级结果的检 验样本数据库小还是在评级工作的组织缺乏风险预警系统以及流程化等方 面都存在着相当的差距 从而限制了内部评级在揭示和控制信用风险方面的作用 33 20 4 我国商业银行消费信贷业务的发展策略 4.1 明确消费信贷业务发展的指导思想 (1)正确把握业务发展阶段为实现跨越式发展打好坚实基础 商业银行应区分不同地区制定合理的发展目标从认识上经营管理上做好充 分的应对市场竞争的准备在充分认识并掌握既有的资源条件分析市场环境和发展 趋势 比较竞争对手 围绕个人消费趋势与个人金融服务关联度的基础上 形成近期 中期远期发展规划 42 现阶段抓住个人金融业务批发与零售相结合的发展方向以多种形式的个人银 行服务巩固高端客户群资源巩固市场地位增强批发价格优势真正形成个人消费 者与银行间互惠互利共同发展的良性互动局面 (2)以市场为导向,以客户为中心树立综合服务意识有针对性地全面改善薄弱 环节 个人资产业务综合服务体现在行为规范优惠措施到位风险控制准确整体联 动步骤一致针对地方特色突出区位优势等方面以客户为中心推行产品组合 行销利用产品组合效能捆绑客户稳定客户进一步开发客户 要加大市场营销力度明确长期营销政策密切关注市场发展了解客户需求 制定实施专业化多渠道持续性的营销计划还要针对不同地区不同时期不同 客户群采取有针对性的营销方案以达到最好的市场营销效果同时加强市场调查 研究形成能够快速反映市场需求的产品开发机制 (3)加强风险防范保证消费信贷业务的持续性发展 实行全面质量管理控制不良资产比率提高消费信贷业务效益在个人信用体 制法制环境正在完善的过渡时期更要强化风险意识要把好四个准入关经 办机构产品客户合作对象强化三个环节的管理:客户评价审批催收 环节在拓展市场过程中要始终以业务的长期健康发展为目标严格业务经营管理 21 规范提高风险防范意识改进风险控制措施避免盲目抢占市场的短期行为 (4)突出重点有进有退保持业务的高收益 以追求效益最大化的目标为指导在对市场地区和客户群进行科学细分的基础 上选择经济发展和消费水平较高的地区选择收入水平高而稳定消费观念先进的 客户群作为业务重点方向对业务发展不理想的地区和机构要及时退出同时在 产品方面对不同地区不同客户群采取不同的产品发展策略保证较好的经营效 益 (5)注重成本效益形成专业化规模化的经营模式 充分认识消费信贷业务特点努力实践走业务经营专业化模式形成规模效应 保证业务的效益目标同时根据市场需求和自身发展状况在科学合理防范风险的 前提下不断改进业务操作为客户提供方便快捷的服务 35 6以优质高效服务创立消费信贷业务品牌形象 提高服务意识严格规范服务标准将服务的高质量和高效率作为提高消费信贷 业务市场竞争力的重要措施同时注重服务空间的拓展和延伸以全面优质的服务 吸引客户留住客户创立个人消费信贷业务的市场品牌效应 4.2 确定消费信贷业务的具体发展目标 1业务规模 扩大业务规模提高资产质量稳步实现消费信贷效益的提高在今后的 3-5 年 内消费信贷余额每年保持 30%以上的增长速度贷款余额达到全部信贷资产总额 的 25%左右不良率控制在 1%以内的较低水平 2产品发展目标 加强产品整合和创新 使消费信贷系列覆盖到个人客户的各方面需求 形成 巧 精专多的消费产品体系 个人住房贷款和个人汽车消费贷款是消费信贷业务的主要产品 要通过改进业务 模式加强合作和营销扩展服务范围等措施继续加快发展扩大在整体消费