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规制与竞争环境下我国移动通信运营商的竞争战略研究 摘要 电信行业是一个垄断性极强的行业，但自二十世纪八十年代以来，许多西方发达国家都 先后尝试进行了电信业的重组与改革，在电信领域逐斯引入竞争，这种以竞争为主导的改革 浪潮近年来受到各界前所未有的关注引起了各国学术界的浓厚兴趣。但是不可否认，竞争 的引入无法解决电信业由于其公共性、外部性和自然垄断性等特点导致的市场失灵，因此， 电信业在引入竞争的同时。各国政府也对其发展进行了规制( r e g u l a t i o n ) 。 中国改革开放以来，电信业经历了一系列的重组。电信业作为国家的支柱产业每年都以 两位数字的速度增长，移动通信业的发展速度更是领先于其它电信业务。随着中国加入w t o 和新一轮的电信重组的结束中国的移动运营商在新的竞争与规制环境下就面临着重新制定 其竞争战略的课题。 本文从介绍我国移动通信业包括移动电话和移动数据业务市场的现状入手，分析了我国 移动通信业在加入w t o 和电信业重组后面临的新的规制和竞争环境，同时结合电信业的特 性介绍了有关电信业的规制与竞争理论，在此基础上，通过对移动运营商的竞争对手的分析 和移动通信市场竞争力的研究，并运用s w o t 分析方法分析了我国在位移动通信运营商的 竞争态势，研究了我国移动通信运营商的竞争战略以及实施策略，对我国移动运营商的发展 作一借鉴和启迪。 关键词：竞争、规制、移动运营商、竞争战略 s t u d yo nt h ec o m p e t i t i v es t r a t e g yo f c h i n a sm o b i l et e l e c o m m u n i c a t i o n c a r r i e r su n d e rt h ec o n d i t i o n so f r e g u l a t i o na n dc o m p e t i t i o n a b s t r a c t s i n c e1 9 8 0 s ，m a n yd e v e l o p e dc o u n t r i e sh a v eu n d e r g o n eas e r i e so fr e f o r m si nt h e i r t e l e e o m m u n i c a 吐o l l s鞴c t o 雌 1 1 1 e y a t t r a c t e dm o l e c o m p e t i t i o n s i n t h i sa & t h i s e o m p e t h i o n - o r i e n t e dr e f o r mc a l l e dh i s t o r i ca t t e n t i o n sf r o mr e s e a r c h e r sa n de x p e r t sa l lo v e rt h e w o r l d h o w e v e r , t h ei n t r o d u c t i o no f t h ec o m p e t i t i o ni nt h i s , e t e rc a n n o ts o l v et h em a r k e tf a l l u r e c a l l s e db yt h ef e a t u r e so ft h et e l e c o r n m u n i c a t i o ni t s e i f , s u c ha st h en a m r e so fp u b l i cg o o d s 。 e x t e r n a l i t i e sa n dn a t u r em o n o p o l y t h m ，t h eg o v e r n m e n tn e e d st or e g u l a t et h ed e v e l o p m e n to f t h e t e l e c o m m u n i c a t i o n si n d u s t r yw h yi th a st oi n t r o d u c et h ec o m p e t i t i o n c h i n ah a sa l s oe x p e r i e n c e da na r r a yo fr e f o r m ss i n c ei t so p e n i n gt ot h ew o r l d a st h e c o u n t r y sp i l l a ri n d u s t r y , t e l e c o m m u n i c a t i o n ss e c t o rh a sb e e ng r o w i n g 砒at w o - f i g u r er a t ee a c h y e a r w h a ti si n o r e ，m o b i l et e l e c o m m u n i c a t i o n si n d u s t r ye n j o y se v u ng r e a t e rg r o w t hr a t e w i t h c h i n a sa c c e s st ot h ew t oa n dt h ee n do ft h el a t e s tr e c o n s t r u c t i o i x , c h i n a sm o b i l ec a r r i e r sw i l l f a c ew i t hn e wr e g u l a t i o na n dc o m p e t i t i o ne n v i r o n m e n ta n dh a v et or e t h i n kt h e i rc o m p e t i t i v e s t r a t e 舀e s b a s e do l lt h ec u r r e n tm a r k e ts i t u a t i o no fc h i n a st e l e c o m m u n i c a t i o i i si n d u s t r y , t h i sp a p e r a n a l y z e st h en e wr e g u l a t i o na n dc o m p e t i t i o ne n v i r o n m e n tt h em o b i l ec a r r i e r sw i l lf a c ew i t i la f t e r c h i n a sa c c e t ot h ew t oa n dn e w l yr e e o n s t r u a i o n m e a n w h i l e ，t h ep a p e ra l s oi n t r o d u c e ss o m e t h e o r i e sa b o u tr e g u l a t i o na n dc o m p e t i t i o na b o u tt e l e c o m m u n i c a t i o n s i tf o c n s e , $ o nt h ea n a l y s i so f t h ec o m p e t i t i o ns t r u c t u r ei nt h em o b i l et e l e c o m m u n i e a t i 0 1 1 5m a r k e t , t h r o u g hw h i e ht h ea u t h o r i n v e s t i g a t e st h ec o m p e t i t i v es t r a t e g i e st h et w oi n c u m b e n t c a r r i e r ss h o u l dt a k e f i n a l l yt h ea u t h o r o f f e rs o m ew o r k a b l es u g g e s t i o n sf o rt h e mt oc a l t yo u tt h ea b o v es t r a t e g i e s h o p e f u l l y , t h i sp a p e r c a nb eo f s o m eh e l pt ot h ed e v e l o p m e n to f c h i n a sm o b i l et e l e c o m m u n i e a t i o n sc a r r i e r s k e y w o r d ：c o m p e t i t i o n ，r e g u l a t i o n ，m o b i l et e l e c o m m u n i c a t i o n sc a r r i e r s ， c o m p e t i t i v es t r a t e g i e s 附件一 上海交通大学 学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独 立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论 文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文 的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本 人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。 学位论文作者签名2 霎 乏另 日期：如；年1 月f 日 附件二 上海交通大学 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定， 同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版， 允许论文被查阅和借阅。本人授权上海交通大学可以将本学位论文的 全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫 描等复制手段保存和汇编本学位论文。 保密团，在上年解密后适用本授权书。 本学位论文属于 不保密口。 ( 请在以上方框内打“4 ”) 学位论文作者签名：、z 么 1 | 、务 指导教师签名：善固仇 日期：上o 。j 年1 月f 。日日期：匆年f 月，o 日 上海交通大学硕士研究生学位论文规制与竞争环境下我国移动通信运营商的竞争战略研究 第一节本文选题的意义 第一章引言 电信行业是一个垄断性极强的行业，但自二十世纪八十年代以来，许多西方发达国家都 先后尝试进行了电信业的重组与改革，在电信领域逐渐引入竞争。这种以竞争为主导的改革 浪潮近年来受到各界前所未有的关注，引起了各国学术界的浓厚兴趣。但是不可否认，竞争 的引入无法解决电信业由于其公共性、外部性和自然垄断性等特点导致的市场失灵。因此， 电信业在引入竞争的同时。各国政府也对其发展进行了规制( r e g u l a t i o n ) 。从各国电信改革 的实践可以看到，随着竞争程度的深入，各国都渐渐放松了规制。然而，随着电信业市场化 进程的加快，在许多发达国家由于过度竞争，造成网络重复建设和资源的浪费，电信企业的 业绩大幅度滑坡。在这种情况下，一方面，人们不得不重新审视竞争和规制之间的关系：另 一方面，人们不得不关注造成电信业绩滑坡的深层原因。 电信业绩效滑坡的原因是多方面的，既有来自持续衰退的经济环境和网络泡沫破灭的影 响，也可归因于多年来电信业发展中各种矛盾积累的结果。比如，过度投资造成网络资源的 巨大浪费、盲目并购扩张严重拖累企业发展、过度竞争导致电信业综合实力下降、第三代移 动通信炒作给行业注入极大的泡沫、电信规制政策失误、电信企业管理制度存在缺陷等等。 在新的竞争与规制形势下，重新研究电信企业的发展战略已是摆在许多国家研究人员面前的 新课题。 中国于2 0 0 1 年1 2 月1 1 日成功加入世界贸易组织，我国已经承诺在电信领域的不断开 放。在过去的两年中我国电信业发生了前所未有的重组，中国电信业的竞争格局将发生新变 化。2 0 0 2 年中国电信的南北拆分，中国电信市场形成了“5 + 1 ”的竞争格局。随着拆分方案 的实施，固定电话业务市场由中国电信一枝独秀，变为四家并举的局面。拆分引起的网间结 算和网间互联互通等问题将要求中国的规制主体、政策等都要作相应的调整。中国移动通信 行业近几年更是以超乎寻常的速度高速发展，在2 0 0 1 年就发展成为世界上移动用户数最大 的国家。由于传统固定电话的发展在中国已近饱和，而移动电话仍由很大的成长空间，在电 信市场对外开放的过渡期到期以后，这一市场的竞争将更加激烈，政府规镥4 部门也将面临着 新的课题。目前的在位运营商如何面对新的竞争与规制环境，制定新的发展战略和策略，培 育自己的核心竞争力，将为其日后迎接新的竞争，于新市场中立于不败之地打下坚实的基础。 第二节本文的主要研究内容和研究方法 一、 本文的主要内容 本文从介绍我国移动通信业的现状入手，分析了我国移动通信业在加入w t o 和电信业 重组后面l 临的新的规制和竞争环境，同时结合电信业的特性4 1 - 绍t t 有关电信业的规制与竞争 第1 页 上海交通大学颈士研究生学位论文觏制与竞争环境下我国移动通信运营商的竞争战略研究 理论，在此基础上研究了我国移动通信运营商的竞争战略及对该战略的实施问题。 二、 本文所涉及的理论和方法 本文涉及竞争与规制理论、微观经济学、企业战略管理、市场营销等理论，采用了归纳 比较分析、实证分析等研究方法，对我国移动通信市场的竞争格局进行了研究，并提出了在 位移动通信运营商的竞争战略和实施策略。 第三节本文各章节安排 全文共分为六章，本文第一章为引言，主要介绍本文选题的意义、内容和研究方法等； 第二章回顾了我国电信业的改革重组历程，并介绍了我国移动通信业包括移动电话和移动数 据业务市场的现状；第三章简单介绍了规制与竞争的理论。并对规制政策与竞争政策进行了 比较，在此基础上引入了电信业的规制与竞争，并分析了我国移动通信业的规制与竞争环境； 第四章通过对移动通信市场的竞争格局分析和移动通信市场竞争力的研究，并运用s w o t 分析方法研究了我国在位移动通信运营商的竞争态势，提出了我国移动通信运营商的竞争战 略；第五章针对在位移动运营商面临的共性问题，从移动业务创新、运营商资本多元化和国 际化等方面讨论了移动通信运营商的竞争战略实施，第六章为结束语，对全文进行了总结， 并对日后移动通信市场的新竞争格局作了预测，提出了在这一领域有待于进一步研究的新课 题。 第2 页 上海交通丈学硕士研究生学位论文规制与竞争环境下我国移动通信运营商的竞争战略研究 第二章我国移动通信业的现状分析 第一节我国电信业的改革重组历程 早在中国还没有提出正式加入w t o 前，我国政府就考虑到电信行业的特殊性和重要性， 采取了一些行政手段进行了一系列的改革。自信息产业部1 9 9 8 年成立以来，中国电信业经 历了一系列的重组、改革如下： 第一步是1 9 9 9 年将邮政业务与电信业务彻底分开。在此之前，邮政业务一直要靠电信 业务进行补贴，两项业务划开后，政府可以根据两种行业的具体特点和需求进行不同的管理。 第二步是中国电信的分拆。首先，1 9 9 9 年中国电信根据( 1 ) 固定线路业务( 包括市话、 长话、国际基本话音业务、数据、因特网以及其它增值业务等) ，( 2 ) 无线通信，( 3 ) 寻呼 和( 4 ) 卫星通信四项业务被分拆成中国电信、中国移动、中国寻呼和中国卫星通讯四家企 业。此后，于1 9 9 9 年4 月和2 0 0 1 年3 月相继成立了中国网通、中国铁通，这些新的电信运 营商的进入逐渐在各电信业务中引入了竞争。随后就在中国加入w t o 的当天，国务院又批 准了将中国电信按地域拆分重组成南、北两大电信公司，并由信息产业部负责拆分重组的具 体实施。具体方案是，华北地区( 北京、天津、河北、山西、内蒙古) 、东北地区( 辽宁、 吉林、黑龙江) 和河南、山东共10 个省( 自治区、直辖市) 的电信公司归属中国电信北方 部分；其余归属中国电信南方部分。北方部分和中国网通、吉通通信重组为新中国网通公司； 南方部分保留“中国电信”名称，继续拥有“中国电信”的商誉和无形资产。2 0 0 2 年5 月 1 6 舀新挂牌的两大集团公司仍拥有中国电信已有的业务经营范围，允许两大集团公司各自 在对方区域内建设本地电话网和经营本地固定电话等业务，双方相互提供平等接入等互惠服 务。 第三步是全力支持中国电信的竞争对手中国联通的发展。与原邮电部截然不同的是，信 息产业部给中国联通提供了一系列的优惠政策，支持其发展。譬如，1 9 9 9 年信息产业部促 进并完成了联通与国信寻呼的合并，当时国信寻呼拥有三千九百五十五万客户，市场占有率 高达6 0 ，总资产达1 6 亿美元，税后利润高达1 7 7 亿美元。除此之外。信息产业部还于同 年4 - 月授予中国联通i p 电话经营许可证。这之后信息产业部又授予了联通独家经营c d m a 网络的许可证，2 0 0 2 年1 月8 日联通开始向公众提供c d m a 移动电话试运行业务。信息产 业部所做的这一切都是希望通过扶植中国联通的发展，使之能与中国电信形成市场竞争，通 过模拟一个竞争环境为将来中国电信企业与国外电信运营商竞争打下一定的基础。 问题是电信业的这些改革是否真正形成有效的竞争呢。其实，中国电信的第一次分拆仅 仅是改变了前中国电信对所有电信业务进行的全垄断，改由几家电信运营商在全国分业务垄 断或占支配地位。而本次拆分中国电信从本质上也未能真正打破垄断，以固定电话和数据通 信业务为例，新中国电信和薪网通绝对处于市场垄断地位，两项业务两家企业的市场占有率 之和达到9 0 以上。可以说，在这一服务领域，至今没有形成有效的市场竞争。可喜的是， 第3 页 上海交通大学硕士研究生学崔论文 规制与竞争环境下我国移动通信运营商的竞争战略研究 由于信息产业部的大力支持。无线通信业务的竞争格局逐渐形成。中国联通已经拥有了移动 通信市场3 0 左右的市场份额，初步形成了双寡头垄断的市场格局( 每个市场参与者的市 场份额必须至少达到2 0 才能被称为双寡头垄断) 。 第二节我国移动通信业的发展现状与趋势 信息产业部的公告显示，2 0 0 1 年是中国移动通信快速发展的一年，移动通信的业务收 入在所有电信业务收入中位居首列。2 0 0 2 年这种快速发展的态势得以延续，无论是移动用 户数、还是业务收入较去年同期都有大幅度的增长。中国移动通信市场成几何级数增长的原 因应归功于数字蜂窝技术的发展和这一市场较早引入了竞争。如前所述，中国移动业务市场 已经形成了双寡头垄断的市场特点。中国移动和中国联通分别占有约7 0 和3 0 的市场份 额。 一、移动电话业务的发展现状与趋势 我国移动通信多年来一直保持高速发展，截止到2 0 0 1 年1 2 月底，中国的移动电话用户 总数达到1 4 4 8 亿，全年新增用户5 9 5 4 6 万，比上年增长6 9 8 ，其中预付费用户总数达到 3 4 4 6 9 万，全年新增预付费用户1 7 5 5 7 万，比上年增长1 0 3 8 。自1 9 9 7 年以来移动电话 增长变化如图所示。 表2 11 9 9 7 年2 0 0 1 年中国移动电话用户增长情况 年份移动用户( 万户) 增长速度 1 9 9 71 3 2 3 9 3 1 9 9 82 4 9 88 9 7 0 1 9 9 94 3 2 97 3 7 0 2 0 0 08 5 2 69 7 7 0 2 0 0 11 4 4 8 l6 9 8 数据来源：c c i d2 0 0 2 ，0 2 至2 0 0 1 年底，中国移动电话用户已经达到近1 4 5 亿，超过美国成为世界最大的移动通 信市场。2 0 0 2 年移动通信用户继续保持了高增长的势头，至2 0 0 2 年1 1 月底，我国移动用 户又增长至近2 0 0 3 亿户。据专门从事行业研究的北京b d a 公司预测，至2 0 0 5 年中国移动 电话用户将突破3 7 亿，而其他研究估计到时会突破5 亿大关。然而中国移动电话普及率目 前只有1 5 左右，然而，据台湾“交通部”进行的统计，世界各地移动电话普及率如下： 卢森堡8 7 2 2 ，居世界首位。中国台湾地区的普及率8 0 2 4 ，位居第二。香港以8 0 1 5 居第三。其后依次是意大利7 3 7 、新加坡6 8 4 、英国6 7 、德国5 8 6 、韩国5 6 7 、 第4 页 上海交通大学硕士研究生学位论文规制与竞争环境下我国移动通信运营商的竞争战略研究 日本5 2 6 和美国4 3 。即使2 0 0 5 年我国移动电话用户达到5 亿，普及率也只有3 5 左右 由此可见，我国移动电话市场的发展空间还很大。 = 、 移动数据业务的发展现状与趋势 根据中国电子信息产业发展研究院指出，纵观中国当前的通信业务，数据业务的增长速 度远高于话音业务的增长。据世界电信杂志的预测，2 0 0 5 年移动数据业务将占到无线业务 量的7 0 ，届时中国移动数据业务也将占到无线业务总量的4 0 以上。随着g p r s 、c d m a 以及3 g 移动通信网络的投入商用，移动数据业务将与固定数据业务平分电信业的数据业务 市场，这对于移动通信运营商意味着无限的商机。 1 、移动互联的现状和趋势 目前中国手机上网方式主要有w a p 、g p r s 和c d m a 三种。中国移动与中国联通早 在2 0 0 0 年就推出了以拨号为主的w a p 业务，业务主要集中在东、中部发达的城市。但由 于该业务传输速度较慢，按时间计费，能够上网的w a p 手机种类少，w a p 网站少、内容贫 乏等原因，w a p 业务没能得到市场的广泛认可。中国移动和中国联通推出的g p r s 和c d m a 业务，投入商用时间也比较短。截止到2 0 0 1 年底，移动上网用户也只有1 5 万左右，都是以 w a p 方式上网，用户以高端用户为主。2 0 0 2 年随着g p r s 和c d m a 不断被市场接受，预 计手机上网用户将达到1 0 0 万左右。由于手机上网资费与宽带是制约用户上网的主要因素， 随着资费的不断下调和上网带宽的逐渐加大，加上未来5 年内3 g 有可能在中国投入使用， 预计2 0 0 5 年手机上网用户将会达到9 5 0 万左右，达到移动用户总数的2 5 左右。 2 、短消息服务的现状与趋势 短消息服务自推出以来，以其快捷、方便、低费率、存储转发等优点一直受到移动用户 的广泛青睐。2 0 0 1 年中国短消息业务总量已超过1 9 0 亿条，目前全球短消息数量每月超过 1 5 0 亿条，中国已经达到每月近2 0 亿条。随着“移动梦网”，“联通在线”的建设，因特网 内容提供商( i c p ) 、因特网服务提供商( i s p ) 与中国移动、中国联通纷纷合作，短消息的 内容越来越丰富。目前短消息可以提供天气预报、新闻、交通情况、航班信息、话费查询、 e - m a i l 通知、外汇牌价和股票行情等业务。诸多的业务形式、巨大的潜在市场和内容提供商 们的支持将会使短消息服务成为未来几年移动通信市场的业务重点。2 0 0 2 年中国电信和中 国网通推出了固定电话短消息业务，运营商之问短消息的全面互通也将进一步促进短消息业 务量的很大提高。预计2 0 0 2 年中国的短消息市场规模将达到3 0 5 亿人民币，到2 0 0 5 年将 达到1 0 0 亿人民币。 3 、移动电子商务的现状与趋势 移动电子商务是指由手机、掌上电脑、笔记本电脑等移动通讯设备与无线上网技术结合 第5 页 上海交通大学硕士研究生学位论文规制与竞争环境下我国移动通信运营商的竞争战略研究 所构成的一个电子商务体系。虽然随着新经济泡沫的破裂，由因特网带动的传统电子商务步 入低潮，但是传统电子商务已经使人们感受到了网络所带来的方便和乐趣。而移动电子商务 因其及时方便、无所不在的特点，为未来电子商务发展带来了一个新的方向。随着拥有移动 通讯设备的人越来越多，移动商务正在为人们所认可和接受，并开始显示出良好的发展前景。 目前移动电子商务正处于导入期，还未形成大规模的使用。2 0 0 1 年全球大约有5 0 0 万人使 用移动电子商务，交易额在2 亿美元以上。中国使用移动电子商务的人数在5 万左右，交易 额不到2 0 0 万人民币，所涉及的商务领域包括音像制品、软件、各类门票的销售、旅游服务、 书籍和网上证券交易等。随着2 5 g 在全球大规模投入使用和3 g 局部商用乃至大规模使用， 移动电子商务用户将大幅度上升。预计2 0 0 5 年，将有l 亿左右人使用移动电子商务，交易 额将达到1 0 0 亿美元左右。届时中国使用移动电子商务的人数将达到3 0 0 万左右，交易额将 达到3 亿人民币左右。随着中国金卡工程的发展，通过手机的s i m 卡或u i m 卡与银行信用 卡等相结合，实现“银行划账”、“一卡多用”，将使得手机在未来的电子商务中发挥更多的 作用，也将使得移动电子商务得到更为广泛的应用。由此可见，在中国，利用手机可移动、 个性化的特点替代计算机进行数字处理开展移动电子商务的应用，将是未来电子商务的发展 重点，也是移动运营商将来的一项业务增长点。 第6 页 上海交通大学硕士研究生学位论文 规制与竞争环境下我国移动通信运营商的竞争战略研究 第三章我国移动通信业的规制和竞争环境分析 第一节规制与竞争的理论简介 关于规制与竞争的关系问题，即广泛意义上的政府与市场的分工问题，一直是经济学研 究中争论不休的话题。纵观整个经济思想史，在政府与市场的关系问题上，从亚当斯密的 自由市场经济到凯恩斯的国家干预主义再到主张恢复自由市场经济和强有力个人主义刺激 的以弗里德曼和施蒂格勒为代表的新自由主义，又到目前出现的以斯蒂格利兹为代表的再度 强调政府干预必要性的新国家干预主义，呈现出一种交替更迭的特征。与经济思潮的交替更 迭相呼应，在规制政策与竞争政策的选择上，也出现了从强调市场失灵与政府规制 ( r e g u l a t i o n ) 到强调规制失效与放松规制( d e r e g u l a t i o n ) 再到强调再规制( r e - r e g u l a t i o n ) 的历史演变。 现代自然垄断理论、可竞争性市场理论( c o n t e s t a b l em a r k e tt h e o r y , p e r f e c tc o n t e s t a b i l i t y t h e o r y ) 以及现代规制理论的发展，使得在自然垄断与竞争及其与政府规制的关系问题上得 到了重新的认识。越来越多的经济学家相信，只要条件具备，政府就应放松规制，引入竞争 机制，借用市场竞争的力量来达到抑制垄断、造福社会公众的目的。更重要的是，随着技术 和需求等条件的变化，基础部门内某些原来被认为具有自然垄断性的业务或环节，其进入壁 垒和退出壁垒已经被逐渐克服，使得规制的前提是某些环节的自然垄断性不再成立，从而为 引入竞争创造了条件。 市场竞争与政府规制并不是相互排斥的，为了矫正“市场失灵”，需要产生政府对微观 主体的规制；另一方砸，为了避免“规制失效”，也要求经济的运行以市场竞争为基础。可 以说规制与竞争并存是现代市场经济的一个重要特征，两者的有机结合决定着一个经济体的 效率和福利水平。 一、 规制的经济依据 所谓政府规制，是指依据一定的规则对构成特定社会的个人和构成特定经济的经济主体 的活动进行限制的行为。 从本质上说，政府规制的理论依据是市场失灵。政府规制经济的理由，也就是市场失灵 的原因。经济学把市场失灵定义为市场均衡状态偏离帕累托状态，主要表现在公共产品，外 部性、信息不对称、不完全竞争、不确定性等方面。政府干预理论设想通过政府的干预能够 实现帕累托改进或者在存在约束条件的情况下达到一种次优的配置效果。 市场失灵对于基础部门而言最明显的表现是公共性和外部性以及自然垄断性的存在。公 共性和外部性的存在产生的主要是基础设施服务的政府提供还是民间提供问题，而自然垄断 性的存在就涉及到本文所讨论的移动运营商运营环境的政府规制与市场竞争的问题。 第7 页 上海交通大学硕士研究生学位论文规制与竞争环境下我国移动通信运营商的竞争战略研究 因为根据现代自然垄断理论，自然垄断意味着具有成本的部分可加性，因此只有一家企 业进行生产是符合效率原则的，这就是说，要实现生产效率，必须保证独家垄断的市场结构。 而在独家垄断的情况下，垄断厂商就具有了市场势力( m a r k e tp o w e r ) ，容易成为价格的操纵 者，它不必担心其他厂商的进入。可以按照收益最大化的原则制定价格，这个价格可能远远 高于边际成本，从而引起配置非效率。更重要的是，在独家垄断的情况下，也未必就能够实 现生产效率，因为垄断者没有竞争的压力，不会积极地降低成本，也不会为了降低生产价格 而积极地改进技术，这对整个经济来讲也是一个损失。综上，自然垄断产生的根本问题其实 是配置效率与生产效率之间的不一致 根据上述对二者矛盾的分析，政府在具有自然垄断性的基础部门实行进入和价格规制就 是为了实现配置效率和生产效率的统一，这一点在后面会再分析。 政府首先要考虑对市场准入实行规制，只允许一家企业从事生产以保证实现社会成本最 优和生产效率。除此之外，政府实行市场准入规制还能达到防止毁灭性竞争( d e s t r u c t i v e c o m p e t i t i o n ) 和避免重复建设的目的。因为，在基础部门这样的拥有网络供应系统的产业， 由于固定成本在总成本中所占的比重较大并且具有很强的沉淀性，如果允许多个企业进行竞 争，从长期看，竞争的最终结果是只有一个企业能够生存，这就意味着因过度进入和重复建 设而形成的破坏性竞争和严重的资源浪费。 政府还需要对价格进行规制，以防止垄断企业利用其垄断地位谋取高额利润并损害消费 者的利益，确保垄断企业的产出进而价格达到社会最优水平，从而实现配置效率，同时使消 费者能得到由规模经济性( e c o n o m i e so f s c a l e ) 和范围经济性( e c o n o m i e so f s c o p e ) 带来的 低成本的好处。从另一个角度看，实行价格规制也是为了避免垄断企业因边际成本定价而亏 损，使其价格水平确定在需求曲线与平均成本曲线相交之处。既可保证厂商实现以最低的价 格提供最大可能产量，又能补偿其成本，并将超额利润控制为零。这就是说，政府实行价格 规制的目的就是在自然垄断厂商与社会公众利益间寻求一个平衡点，使垄断厂商的利润保持 在合理而不是过高的水平上。 由于受到自然资源的制约，在某些情况下，政府也不得不限制企业数目而实行准入规制。 如在民航部门，虽然有广阔的天空，但航路建设较为紧张，空中资源较为短缺；同时由于机 场建设受空间制约也会造成机场较少和机场规模相对较小，也无法容纳更多的竞争者进入。 再如，在电信等部门，信息的传输有时需要占有号码和频谱等稀缺资源。在这些情况下，政 府必须对航线经营和频谱占有实行进入管制，对航线和频谱资源进行分配，以防止形成机场 和空中交通拥挤。 二、 规制政策与竞争政策的比较 在自然垄断条件成立的情况下，一个重要的问题是，引入市场竞争的竞争政策同维持独 家垄断结构的规制政策相比，哪一个是更有效率的制度安排。 第8 页 上海交通大学硕士研究生学位论文规制与竞争环境下我国移动通信运营商的竞争战略研究 要决定采取规制政策还是竞争政策，就要考察两个非常重要的因素，即规制失效的程度 和重复建设成本的大小。在基础部门这样拥有网络系统的产业，引入竞争的形式主要是数家 网络并存竞争，这必然会导致重复建设，从而带来一个社会成本。但如果完全没有竞争，即 政府为防止重复建设而对行业实施市场准入规制以实现社会生产成本最优，同时为防止垄断 势力而实施价格规制，此时也会出现一个成本，这就是广义的社会成本，即由于规制失效而 付出的成本。由此看来，因为规制是有缺陷的，因此规制政策只能作为一种次优的选择；同 时重复建设也是有成本的，因此竞争政策也只能是一种次优的选择。在这种情况下，相应的 分析必须建立在制度比较的基础之上。 最简单的比较是对竞争政策或规制政策本身的成本与收益进行比较。一方面，可以对市 场竞争所带来的增加信息以及改善激励的收益与竞争所导致的重复建设的成本之间进行比 较；另一方面，也可在独家垄断及其相应的规制制度所得到的收益，即社会最优生产成本和 最佳生产效率，与所付出的成本，即独家垄断厂商在进入规制的状态下由于缺乏竞争压力而 给经济活动带来的成本( 独家垄断的成本也应包括芝加哥学派所强调的寻租成本和新规制理 论所强调的信息租金的成本) 及规制失效的成本之和之间进行比较。根据各自的成本一收益 比较的结果，选择竞争政策或规制政策。 对引入竞争的成本与维持规制的成本进行比较则更有意义，看看重复建设的成本与独家 垄断的成本及管制失效的成本之和这两者孰高孰低，两害相权取其轻。或者对竞争的收益与 规制状态下垄断的收益之间进行比较，在通过竞争获取信息并改善激励与维持垄断实现社会 最佳生产效率之间作出权衡取舍。 有学者根据上述分析框架，提出可以将规制与竞争的关系处理为三个阶段：第一个阶段 对应于非常贫穷的阶段，此时资金的约束比较强，所以为了避免重复建设应以保持规制为宜； 第二个阶段对应于发展中的阶段，此时资金约束已经放松，所以需要仔细地比较规制与竞争 的成本收益。在这个阶段，一般会形成混合的制度安排，即规制与竞争并存；第三个阶段对 应于发达阶段，此时已经完全摆脱了资金约束，因此应主要考虑信息约束以及相应的规制失 效带来的成本。一般说来，在这个阶段应更多地选择竞争政策。 笔者赞同这样的看法，认为中国目前正处于第二个阶段，所以相应的政策选择是：在仍 然具有自然垄断特征的环节和领域不断进行激励性规制改革；同时在已经不具有自然垄断特 性的环节和领域适时打破垄断，引入市场竞争机制。本文所研究的中国移动运营商的竞争战 略选择正是在以上所讲的规制与竞争并存的环境下分析的，笔者将此环境称为：规制与竞争 环境。 第9 页 上海交通大学硕士研究生学位论文规制与竞争环境下我国移动通信运营商的竞争战略研究 第二节电信业的规制与竞争 一、电信规制的必要性 1 、理论基础 本文所研究的电信运营部门是指以喇络运营为特征、具有一定程度的自然垄断性和公共 性，构成国民经济各类生产活动以及居民生活之一的基础部门。长期以来，鉴于其自然垄断 性和公共性特征，中国的基础部门一直是由政府在行业的进入、退出和价格等方面实行严格 的规制政策。但由于存在着规制机构与被规制企业之间的信息不对称问题、规制机构相对于 上级中央政府或公众的代理问题、规制机构被利益集团俘虏( c a p t i l ) 的问题以及规制机构 只有有限承诺能力等问题，特别是由于规割条件下竞争的鲛乏及相应的激励不足，使锝规割 的结果与其初衷相背离，导致产业效率的低下和社会福利的损失，产生所谓的规制失效 ( r e g u l a t i o nf a i l u r e ) 。 根据经济学的理论，经济调控有市场调控和政府调控两种方式。实现经济效益最大化的 一般原则是：市场能有效发挥作用的领域交由市场来调控。市场失灵的情况下交由政府来调 控。在现实中，市场调控在一般工业、商业领域较为成功，而在电信等国民经济基础设施领 域常常难以成功，必须借助政府的力量。其原因主要在于电信等领域具有如下一些经济特征： 规模经济性 电信业的单位成本随规模增大而持续下降，因而单就经济范畴而言，电信业最有效率的 运营方式是所有业务和并给某个单一的运营商，这是形成自然垄断的最重要的根源之一。然 而，垄断便又拥有市场支配力，也即拥有通过控制有限资源、扭曲质量、将价格定在成本之 上、获取垄断利润的能力，对市场均衡造成破坏，这就有必要通过市场的力量来打破垄断， 引入竞争并实行规制。 外部经济性 电信的社会效益远大于企业的经济效益，如果任凭企业撇奶油，进行恶性竞争，肯定会 牺牲全程全网的社会效益和广大消费者豹利益。无论电信企业特别是在位运营商愿意与否， 都必须最大限度地为所有用户提供基本电信服务，并为竞争对手或新进入者的网络提供互联 互通，这就需要政府的干预。 资源有限性 电信业务的开展很大程度上依赖于某些技术资源和自然资源，如频谱、号码等，在一定 技术条件下，这些资源属于有限资源不对这些稀缺资源加以管制，任凭企业随意侵用，必 定造成资源的浪费和业务竞争的混乱局面。 标准兼容性 电信业的全程全网特征决定了正常开展电信业务必需要求技术标准统一和兼容。在现今 有多个运营商的情形之下，如果政府不进行规制，某些企业就可能利用设立有利于自己企业 第1 0 页 上海交通大学硕士研究生学位论文规制与竞争环境下我国移动通信运营商的竞争战略研究 的标准或提高技术门槛来排斥竞争者。而这一标准或技术都有可能不是最先进的。此外，在 位运营商技术转换成本带来的锁定效应，也会妨碍新技术的采用，产生市场无效率或低效率。 2 、现实要求 虽然当今世界电信改革的总趋势是放松规制，市场向更为自由的方向发展。但在此过程 中，除个别国家外，规制机构始终存在并发挥着不可缺少的作用。许多国家通过在电信领域 引入竞争，使市场活力增加，企业效率提高，服务质量好转，资费普遍下降。然而，有些国 家改革并未达到预期的目的，甚至有所倒退。如巴西、印度由于将国家电信拆分得过细，出 现了许多互联互通问题，导致电信发展缓慢。 二、 电信规制的主要内容 1 、市场准入规制 市场准入规制是规模经济性、外部经济性、资源有效性所要求的，是竞争架构的关键。 市场准入规靠8 一般根据业务的上述三大特性进行备案和许可证分类管理，其中重点是许可证 管理。 虽然理论上讲，由市场决定经营者数量，有利于资源的合理配置，但在市场不健全的情 况下，就会导致重复建设和过度竞争。如许多国家在取消了对经营者的数量限制后，便出现 了重复建设和过度竞争问题，这也成为国际电信业下滑的重要原因之一。 2 、互联互通规制 互联互通规制是外部经济性、规模经济性的要求，是竞争得以顺利进行的关键，并对构 建信息网络商业模式有重要影响。 互联互通是不同电信运营商问通信的基本条件，它要求电信运营商之间。特别是在位运 营商与新兴运营商间所经营的业务相互开放，以便提高电信业务的使用价值。 互联互通也意味着资源共享、各方供赢。网问互联互通必然带来业务的增加，这将使得 新兴运营商和在位运营商在互联互通后都会增值。同时有效、合理的互联互通可以帮助新兴 运营商利用在位运营商的骨干网络开展新业务，这不仅可以避免重复建设带来的社会资源的 浪费，也是在位运营商网络增值的一条重要途径。据有关调查，国外一些在位运营商从互联 互通中得到的收入占总业务收入的1 5 - 3 0 ，新型运营商从互联互通中得到的收入占其总 业务收入的7 0 - 8 0 。 互联互通更是保证用户利益的关键。要想实现真正的互联互通，首先电信运营商本身应 树立竞争与合作的观念，寻求共赢，而政府在进行规制时。应制定指导性原则和方法，要确 保在位运营商的基本利益，鼓励它们将其作为业务看待，从而使电信运营商之间自行达成协 第1 i 页 上海交通大学硕士研究生学位论文规制与竞争环境下我国移动通信运营商的竞争战略研究 议，政府同时建立争端解决机制，以利于加快争端的解决。 3 、普遍服务规制 普遍服务是指，以消费者可以承受的收费水平向包括低收入、农村和偏远地区，以及高 成本地区在内的所有地区的消费者提供有质量保证的电信服务。普遍服务规制是外部经济性 的要求，也是国际上普遍关注的问题。 普遍服务规制重在确定普遍服务目标，建立普遍服务机制。各国在电信改革前一般都是 依靠主导电信运营商内部的交叉补贴来实现普遍服务，重建普遍服务机制是国外引入竞争后 的普遍做法。诸多发达国家都是通过建立普遍服务基金的方式来解决这一问题的，普遍服务 基金来自电信业务经营者或社会捐助，来自经营者的基金数额根据经营者营业额一定比例计 算，基金交由政府授权的中介机构管理，其使用采用项目管理方式。普遍服务提供者的选择 主要采用招标方式，在无企业投标的情况下，指定市场占有率最高的企业作为提供者。 4 、资源规制 资源规制起因于电信资源的有限性，资源规制涉及资源开发、规划、分配和使用等，重 在资源分配，关键在引入市场机制，提高资源分配的公平性和使用效果。 政府在实施资源规制时，应突出资源的共享性，保证有限资源的使用效果更佳。资源的 规制包括对号码源和频谱资源的规制。对号码源的规制应使得号码具有携带性和促进单一通 用号码的发展，即将用户所有电信号码合并为一个号码，使号码管理趋于简单。频谱资源的 有偿分配已成为国际惯例，在欧美一些国家通常采用拍卖方式，在亚太地区的一些国家，则 采用招投标的方式。拍卖方式最能体现市场规则，获得资源最大收益和使用效果最大化，但 此方式易增加用户负担，难以确保多目标方案最优；招投标方式容易控制用户负担，并实现 多目标方案最优，但市场规则没能充分体现，难以获得资源最大收益和使用效果最大化。 从经济性来看，对公众业务特别是基本业务，或用户消费能力有限时，宜采用收费相对 较低的招投标方式；而对消费能力较强的特定用户特定情况下使用的业务，或用户消费能力 普遍较高时，可以采用拍卖方式。 资源有偿分配机制建立以后，资源费用可以通过普遍服务等形式或作为规制机构活动经 费等形式直接或间接地补贴其他业务，也可能上缴财政而没有补贴其它业务。 5 、资费规制 资费规制是外部经济性的要求，涉及公众利益，因而社会各界极为关注。资费规制包括 资费水平、形式等，而重点在于资费水平规制。 第1 2 页 上海交通大学硕士研究生学位论文 规制与竞争环境下我国移动通信运营商的竞争战略研究 政府规制重点在两个方面，一是要规制主导电信运营商，以避免垄断利润产生。维护公 众利益：而是要保证提供普遍服务业务，确保主导电信运营商的利润率不高于社会平均利润 率，全国资费基本一致，并为大众所能承担得起。 政府在规制电信资费时应由政府定价转为实现政府指导价，实行价格上下限规制，今后 随着市场规范化，改为价格上限规制。同时也应实现资费形式的多样化，逐步采用以成本为 基础的定价方法。 6 、技术标准和设备准入规制 由于通信网全程全网和互联互通要求的特殊性，通信标准是通信网完整性、统性、先 进性的重要保证，也是多运营者互联互通和平等接入的技术依据咀及设备质量和监督的基础 条件。 技术标准和设备准入规制包括技术标准的管理和制定体制以及设备的监测认可和监督 机