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国际钢铁物流城国际钢铁物流城 规划建议书规划建议书 报告单位：（集团）公司 河南置业有限公司 深圳市集团有限公司 报告日期：2011 年 8 月 29 日 1 / 79 目录目录 第第 1 章章 项目背景项目背景.1 第第 2 章章 项目的必要性项目的必要性.4 2.1 国际钢铁业发展趋势 .4 2.2 我国钢铁工业发展现状 .7 2.2.1 我国钢铁物流存在的主要问题.7 2.2.2 国际上可供借鉴的主流钢铁物流模式.9 2.2.3 我国目前主要的钢铁物流园.9 2.3 在郑州兴建国际钢铁物流城的优势.10 2.4 郑州钢铁物流现状.13 2.4.1 郑州钢铁发展情况.13 2.4.2 郑州市钢铁贸易物流发展存在的问题.14 2.5国际钢铁物流建设的意义.16 2.5.1 对产业升级的意义.16 2.5.2 对郑州当地的贡献.17 第第 3 章章 规划指导思想和基本原则规划指导思想和基本原则.18 3.1 指导思想 .18 3.2 基本原则 .18 3.2.1 资源集成与环境友好原则.18 3.2.2 高起点和信息化原则.18 3.2.3 政府引导和市场运作相结合原则.19 3.2.4 专业平台和产业孵化器原则.19 3.2.5 供应链一体化管理和现代物流创新原则.19 第第 4 章章 总体规划总体规划.21 4.1 战略定位 .21 4.1.1 总体战略目标.21 4.1.2 钢铁城业务层构成.22 4.2 功能定位 .25 4.3 战略目标 .28 4.3.1 近期目标.28 4.3.2 中期目标.28 4.3.3 长期目标.29 第第 5 章章 项目建设规划项目建设规划.30 5.1 项目建设计划.30 5.2 项目主要设备设施.30 5.3 投资估算.31 2 / 79 5.4 投资估算说明.32 第第 6 章章 运作系统规划运作系统规划.33 6.1 一个物流城 .34 6.1.1国际钢铁物流科技城总体规划.34 6.2 二个网络 .35 6.2.1 钢铁分销网络.35 6.2.2 物流配送网络.36 6.3 八大功能 .39 6.3.1 钢铁交易功能.39 1、实体市场交易功能.41 2、虚拟市场交易功能.41 3、钢铁远期交易功能.44 6.3.2 钢铁信息服务功能.46 6.3.3 钢铁物流集成功能.46 1、钢铁仓储功能.46 2、钢铁加工功能.47 3、钢铁配送功能.48 6.3.4 电子银行融资功能.48 1、动产质押融资.49 2、先票/款后货.50 3、未来提货权质押融资.51 4、商业承兑汇票保证贴现.52 5、国内保理.53 6.3.5 电子信用担保功能.55 1、质押货物评估.55 2、仓储监管.56 3、信息处理.56 4、分销及拍卖.56 6.3.6 电子资金结算功能.56 6.3.7 现代物流研发功能.57 6.3.8 综合配套服务功能.57 1、保税仓.58 2、商务办公.58 3、生活配套.58 第第 7 章章 信息平台规划信息平台规划.59 7.1 生产运营系统 .59 7.1.1 商务管理子系统.59 7.1.2 生产调度子系统.60 7.1.3 仓储管理子系统.60 3 / 79 7.1.4 设备管理子系统.60 7.1.5 系统维护子系统.60 7.1.6 财务管理子系统.61 7.2 电子交易信息系统 .61 7.2.1 交易与结算子系统.64 7.2.2 交易管理子系统.64 7.2.3 交易监控子系统.65 7.2.4 统计查询子系统.65 7.2.5 系统管理子系统.66 8、国际钢铁物流科技城业务流程、国际钢铁物流科技城业务流程.67 8.1 客户入市流程 .67 8.2 现货交易流程 .68 8.3 电子远期交易流程 .69 第第 9 章章 实施计划实施计划.72 9.1 第一阶段 .72 9.2 第二阶段 .73 9.3 第三阶段 .73 结结 论论.74 1 / 79 第第 1 章章 项目背景项目背景 随着全球经济一体化进程的加速，物流及供应管理正迅速成为全球、包括 中国在内的商业领域中最为核心的问题。现代物流涉及到生产制造业和商品流 通企业，是指订单管理、运输、仓储、装卸、加工、配送、退货处理、金融服 务、信息服务及增值业务于一体的系统工程。它是降低要素成本、增大销售额 之外的第三利润来源。在国内物流行业还未成熟的情况下，怎样以最快的速度 适应国际物流发展的需要，是摆在国内生产、制造企业和流通企业的最关键、 最迫切需要解决的重大难题。 物流业的发展是中国经济发展中的非常重要的命题，物流业的发展是我国 服务业中的一个非常重要的组成部分，对我国经济的发展特别是国民经济效率 和竞争力的提高有着非常重要的作用。目前，在发达国家物流服务领域居主导 地位的是大量第三方物流企业。第三方物流可以向多家企业用户提供物流管理， 在制定解决方案、系统维护、物流作业方面形成一定的规模经济，这是第三方 物流比工商企业自营物流成本更低的原因，也是第三方物流取得赢利的前提条 件。第三方物流企业通过建立物流中心，形成软硬件结合的物流网络，对客户 提供现代化的网络服务；与此同时第四方物流也正在兴起之中，具有广阔的发 展前景。第四方物流是通过组合、配置和管理自有的以及其他具有互补性的服 务提供商（包括第三方物流）的资源、能力和技术为客户提供全面的供应链解 决方案。与第三方物流的为客户降低成本和满足用户需求的目的不同，第四方 物流服务的目的在于通过对整个供应链过程的优化来为客户提供持续竞争优势。 物流范围订单处理、配送、存货控制、仓库管理、装卸、包装、加工、运输等 全方位领域扩展，服务系统化趋势明显，以形成增值服务，促使大型物流公司 向产业化发展。 而电子商务带来了物流方式的重大技术变革，为实现物流服务业的跨越式 发展创造了机会与可能。由于电子商务改变了企业的成长模式，使其经营方式 发生了根本性改变，经营规模、管理技术等传统的竞争优势不再是唯一的制胜 手段，企业通过电子商务在时间上的节约和有效利用，使传统经济增长法则和 2 / 79 企业运作方式发生变化。在物流服务产业化的进程中，企业可以选择较高的起 点，借助新的技术手段与业务模式实现跨越式发展。 钢铁行业是一个国家支柱产业之一，是工业基础的基础，它的发展直接关 系到一国的经济发展水平，常以钢铁的产量、消费量、特别是人均钢铁消费量 来衡量国家经济发展水平。我国现在是钢铁生产、消费和出口大国，因此发展 现代钢铁物流业对于我国钢铁行业而言，是实现“第三利润源泉”的渠道之一。 但当前我国钢铁销售流通业严重不适应钢铁生产、消费和出口大国的需要，甚 至已经成为钢铁行业发展的瓶颈。目前我国钢铁流通商业企业数量多达 15 万家， 产业集中度低。因此在新的竞争环境中，组建面向国际和国内两个市场的钢铁 交易中心，将有助于建立新型钢铁经济关系，有利于规范市场运行秩序和市场 交易环境，同时也有利于国家对钢铁生产和销售流通行业的调控监管，从而增 强我国钢铁产品在国际市场上的话语权都具有十分重要的意义。 国际钢铁物流科技城拟建设地为河南省郑州市，由（集 团）公司、河南置业有限公司、深圳市集团有限公司共同兴建， 是面向国内外钢铁生产、消费的大型钢铁专业交易市场。国际钢铁物 流科技城拥有固定交易场所和可靠的电子商务、电子银行结算系统，提供现货、 远期交易等多种交易品种，采用市场交易和网上交易两种方式，开放式运营的 交易市场，是一个融钢铁交易、货款结算、合同担保、融资服务、运输仓储、 物流配送、信息咨询、会展商务等多种服务为一体，为钢铁生产、运、销、需 各方面提供全方位服务的现代服务型企业。 根据国内外先进的物流理念设计而成的国际钢铁物流科技城将通 过先进的一体化的服务平台，为客户提供全方位的服务，并实现市场交易和物 流运作的无缝连接。经过若干年的努力, 国际钢铁物流科技城将以其 独特的商业模式成为世界领先的钢材交易加工基地、钢材产品国际采购平台、 全国领先的第四方物流运营商，并且成为电子商务行业的创新者和领跑者和全 国一流的专业物流园区。 国际钢铁物流科技城的建设对河南省整个现代服务业的布局和水 3 / 79 平的提升，对形成更为科学和合理的河南省物流园区和产业体系具有重要意义。 其成功的运作，可为其他现代物流中心运作提供示范作用，为发展我国现代服 务业提供成功样本。 4 / 79 第第 2 章章 项目的必要性项目的必要性 2.12.1 国际钢铁业发展趋势国际钢铁业发展趋势 国际钢铁业发展趋势表现出的特征之一：尽管经过国际钢铁业发展趋势表现出的特征之一：尽管经过 20082008 全球金融危机的不全球金融危机的不 利影响，但世界钢铁表观需求量依旧旺盛，恢复迅速，同时全球的消费重心向利影响，但世界钢铁表观需求量依旧旺盛，恢复迅速，同时全球的消费重心向 中国等新兴国家转移。中国等新兴国家转移。 经过连续几年的高速增长后，受全球金融危机的影响，2008 年世界钢铁表 观需求量略有下滑，但 2009 年是钢铁业最困难的一年，世界钢铁表观需求量下 降至近几年的新低（见表 2-1） ，2010 年是全球钢铁复苏的一年，全球逐渐走出 经济危机的阴影，复苏起步较晚且强于预期，表观需求量重创历史新高。 同时，钢铁的消费重心已从发达国家转向新兴国家。新兴国家占 2011 年全 球钢铁消费量的 72%。 2001 年至 2010 年世界钢铁表观需求量见表 2-1。 表 2-1 2001 年 2010 年世界钢铁表观需求量表 数据来源于 WORLDSTEEL ASSOCIATION：世界钢铁统计数据 2011 世界钢铁表观需求量(亿吨) 0 2 4 6 8 10 12 14 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 世界钢铁 表观需求 量(亿吨) 年份 2001200220032004200520062007200820092010 世界钢铁表观 需求量(亿吨) 7.688.298.859.7810.4311.4312.2112.0211.3412.83 5 / 79 国际钢铁业发展趋势表现出的特征之二：国际钢铁产业快速发展的同时，国际钢铁业发展趋势表现出的特征之二：国际钢铁产业快速发展的同时， 产业集中度越来越高，表现出产业垄断化、企业寡头化、经营规模化总体特点产业集中度越来越高，表现出产业垄断化、企业寡头化、经营规模化总体特点 和发展趋势，经营规模优势成为国际钢铁行业竞争力的重要因素。和发展趋势，经营规模优势成为国际钢铁行业竞争力的重要因素。 近几年以来，世界钢铁业快速整合，前 10 大公司的市场份额，从 1980 年 的 21%上升至 2010 年的 27%。阿赛洛公司和米塔尔公司(Arcelor-Mittal)合并， 成为横跨欧盟和北美的世界钢铁公司，产量达 1.1 亿吨，占全球总产量约 10%；印度塔塔公司(Tata)收购英国克鲁斯公司(Corus)，产能达 2400 万吨，成 为世界第 5 大钢铁公司；美国钢铁产业加速重组，前 3 大钢铁公司的市场份额 从 2001 年的 33%上升到 2010 年的 58%。纵观欧美、日韩大钢铁企业的成长历程， 几乎都是通过购并重组等资本运作方式发展起来的。 国际钢铁业发展趋势表现出的特征之三：国际钢铁企业的进入促使国内钢国际钢铁业发展趋势表现出的特征之三：国际钢铁企业的进入促使国内钢 铁生产和流通领域，使得国内市场竞争国际化。铁生产和流通领域，使得国内市场竞争国际化。 全球钢铁业正把并购重组的战场转移到了中国，利用各自优势扩大在中国 的钢铁市场份额。国际知名钢铁企业，如蒂森克虏伯、浦项、新日铁等钢铁巨 头纷纷以合资、购并等方式进入中国市场，并将中国定位成主攻市场。以欧美 为核心的钢铁并购重组，在米塔尔并购安塞乐后，其主战场已转移到世界钢铁 大国中国，突击合并的中方和急欲插手的外企开始了错综复杂的竞争。 钢 铁行业的激烈竞争，带来了钢铁市场的全球化，促进了全球钢铁市场的进一步 形成。 同时外资进入钢铁流通领域的速度也在加快，外资进入钢铁流通领域主要 是广东、上海、河南和山东等地，其主要做法是兴建钢铁加工配送中心，在高 附加值的钢铁加工市场占据了相当高的市场份额。外资的进入促进了国内钢铁 流通业的快速发展，也强化了钢铁流通领域的竞争强度，国内钢铁领域变革势 在必急。 国际钢铁业发展趋势表现出的特征之三：钢铁电子交易市场发展趋势明显，国际钢铁业发展趋势表现出的特征之三：钢铁电子交易市场发展趋势明显， 电子商务成为钢铁流通的重要载体。电子商务成为钢铁流通的重要载体。 钢铁物流模式正在发生转变，从原来的地摊式买卖转向超市式交易，从过 6 / 79 去的现场看货转向电脑选货，从传统的仓储门店一体化管理转向电子商务。当 前，由各地的钢铁市场形式延伸的钢铁物流基地，正在向大型化、专业化、网 络化方向发展，彻底改变了钢铁市场散、小、杂的局面，促进钢铁大物流的形 成，活跃了钢铁流通市场，降低物流成本，并在整个过程中起到了积极的推动 作用。 钢铁电子交易市场是依托高速发展的互联网络和现代电子商务技术，采用 国际先进的网络安全产品，并配置高强度数据加密、身份认证等技术，构建了 功能强大、安全可靠的网上交易系统。该系统与银行结算系统、数码仓储管理 系统相衔接，形成了完整、集中的网上交易中心和交收结算服务体系。钢铁电 子交易市场的创立，使钢铁交易逐渐向无形市场演进。电子交易市场实行会员 制，而不是传统钢铁专业市场的摊位制。交易商只要在交易中存入货款或将钢 铁存入市场交货仓库就可以通过互联网进行钢铁交易。 电子交易市场在功能上是对现货市场的重要补充，可弥补现货批发市场和 传统钢铁交易方式无法克服的缺陷。一是钢铁电子交易突破了传统钢铁市场的 地域限制，短时间内实现远距离交易，减少了流通环节，大大提高了交易效率。 二是钢铁电子市场的价格是由众多来自不同地区企业参与通过充分竞争形成的， 更有权威性和代表性， “价格发现”功能得到充分体现。三是电子交易和现货交 易市场并存的格局，方便了生产企业，经销商，最终用户通过跨市操作，及时 回避现货价格剧烈波动所带来的风险。四是电子交易市场极大提高交易透明度， 真正体现了公开、公平、公正原则。 对钢铁工业产生的效益通过商务通讯的开发，钢铁工业从这种电子商务的 应用中获得了巨大的利润。电子商务通讯用网络市场把世界各地的工业结合到 了一起,进行产品交易，实现资源共享。电子商务无需交易场所和产品展示场所， 并可为特殊工业领域提供全方位的服务。 未来美国 50%的钢铁采用电子商务进行交易，各钢铁公司迅速采用因特网 技术，用以扩大交易中的客户量,网上贸易平均价格至少可以提高 50 美元/ 吨， 费用减少 5%。由于因特网在典型贸易功能中更加趋于全面，因此电子商务钢铁 7 / 79 物流也必然是中国钢铁业的突破口。 2.22.2 我国钢铁工业发展现状我国钢铁工业发展现状 从 2002 年开始，我国经济发展进入新一轮的快速增长期。钢铁消费大幅度 上升，这拉动钢铁投资和钢产量的快速增长。在 2003 年中国钢产量突破 2 亿吨， 到 2005 年已超过 3.7 亿吨，2006 年达到 4.2 亿吨，超过世界总产量的三分之 一，创世界钢铁生产之最。2009 年达 5.74 亿吨，2010 年更达 6.27 亿吨，占全 球粗钢产量的 44.3%。同时中国也是世界上钢铁产品出口最多的国家。2009 年， 我国出口钢铁 2400 万吨，进口 2240 万吨，折合净出口钢 160 万吨。 钢铁物流是一块大蛋糕，因为中国是世界第一大钢铁生产国，钢铁工业是 一个原料、产品运输密集型的行业。据统计，每生产一吨钢材，需要 6 吨货物 的运输来配套。钢铁企业的物流有着消耗大、运量大、物流供应链长的特点。 由于中国制造业、房地产、建筑业等市场的强烈推动，中国钢材消费量依旧强 劲，2010 年中国全年消费成品钢材 5.756 亿吨，占全球成品钢材消费量的 44.9%。 这是中国钢铁工业巨大的发展空间，也是对钢铁原料供应，如铁矿石、炼焦煤、 焦炭、电力、废钢铁等资源供应和钢铁企业物流业等支撑条件的严峻考验。无 须讳言，与国际化进程需求相比，我国钢铁企业的物流只能算是起步阶段，其 规模、效益、物流技术和管理水平等存在着许多亟待解决的问题。 尽管目前中国是钢铁大国，但是还不是钢铁强国，原因：一是产品还处于 低端，高端产品仍需要进口，如 50%的汽车用钢需要进口，被跨国公司所控制； 二是钢铁供应链管理体系还未形成，比如在销售环节，佣金代理还未发展起来， 再如国内剪切加工配送等物流增值环节，相当部分被跨国公司所控制。所以， 中国的钢铁工业，产量再高，消费再高，并不能主导全球钢铁产业，差距在产 品结构和服务模式上，钢铁流通环节跟不上发展的需要。 2.2.12.2.1 我国钢铁物流存在的主要问题我国钢铁物流存在的主要问题 我国钢铁物流存在的主要问题之一：钢铁分销模式呈现多元化，但钢铁生我国钢铁物流存在的主要问题之一：钢铁分销模式呈现多元化，但钢铁生 产企业对终端用户的直接供货率低。产企业对终端用户的直接供货率低。2002 年以来，随着我们工业化进程加速， 钢铁产业迅猛发展，钢铁分销模式也在不断分化、整合。目前，我们钢铁分销 8 / 79 主要有四种模式：即钢铁生产企业经销商钢铁专业市场终端客户；钢铁 生产企业经销商终端客户；钢铁生产企业加工配送中心终端客户；钢 铁生产企业终端客户。总体上看，经销商和经销商加工钢铁交易市场两种模 式居主导地位，目前 60%的钢铁是通过该两种模式流通的。一直到了 2007 年上 半年，钢铁协会会员企业平均对终端用户直接供货销售比例只有 31.3%，钢铁 生产企业通过自己控股的分销公司销售占 15%。我国钢铁消费者主要是大量的， 分散的，规模相对较小的建筑公司、金属加工制造企业和工程项目，单个用户 对钢铁需求量少，种类多，而且不确定性大，在这种情况下，钢铁企业无法直 接满足这些分散的、需求量比较小的企业的需要，完成钢铁从生产企业到最终 用户的转移。 我国钢铁物流存在的主要问二：钢铁流通商数量过多，产品集中度低。我国钢铁物流存在的主要问二：钢铁流通商数量过多，产品集中度低。根 据物流行业协会估计，全国从事钢铁销售的商贸企业约在 15 万家左右，每家平 均多存 100 吨钢铁，全国合计就增加 1500 万吨库存。反之，如果每家减少 100 吨库存，全国合计就减少 1500 万吨库存，经销商库存的稳定与否对当期市场资 源量的稳定与否影响很大。 我国钢铁物流存在的主要问题三：钢铁的加工配送中心建设跟不上发展需我国钢铁物流存在的主要问题三：钢铁的加工配送中心建设跟不上发展需 要，商流与物流分离。要，商流与物流分离。目前我国虽然有 300 多家钢铁加工配送中心，在数量上 和美国相差无几。但是，除外商，大型钢铁企业和物流企业兴建的钢铁加工中 心具有一定的规模和档次外，80%的加工中心规模比较小，自动化水平低，无法 充分发挥专业分工的优势。并且钢铁加工中心重复建设比较严重，结构、布局 上不甚合理。目前，我国钢铁在流通中深加工的比例仅为 10%15%，远低于发 达国家 50%的比例，只是我国钢铁成材率和使用效率都比较低，钢铁本身的附 加价值没有得到有效提升。 我国钢铁物流存在的主要问题之四：钢铁物