流媒体市场发展分析.docx

戴和义 江苏省电信业务支援中心工程师张炎滨 信息产业部电信研究院通信信息研究所工程师流媒体技术在经历了 ! 年前后的火爆发展后，曾一度低迷，而目前由于宽带接入技术的迅速普及和 #$ 应用的日益临 近，再次成为焦点。%& 年，当微软在深圳推出“维那斯”计划，并 希望以此为契机进入中国信息家电领域时，就是宽带流媒体视 频服务在中国市场成为热点的开始。“维那斯”计划的最终流产 是因为当时中国宽带网络的基础设施还不够完善，承载不了需 要较高带宽的视频信息的缘故。随着近年来中国电信、中国网通 不断扩大其宽带用户规模并提升网络带宽，目前这个问题已经 得到一定程度的缓解，而且随着宽带网络的进一步发展，网络问 题最终将会解决。除了网络因素外，发展宽带流媒体业务的关键 在于内容及产业链等问题。本文将从技术及市场应用的角度出发，介绍流媒体服务市场的最新进展。摘 要在流媒体技术发展的早期，人们过高估计了流媒体服务市场，实际的市场成长要缓 慢得多。而流媒体技术由于是提供流媒体服 务的基础，因此其发展也同样被高估了。但 是随着宽带技术的发展，流媒体应用和技术 在过去的几年里发展迅速，二者的结合共同 促进了这一市场的成长。关 键 词流 媒 体 ，!#$，%，移 动 流 媒 体 ，宽 带接入!#$%&$( !& ()*+ ,-./0 /,)(.-&1 .2-( /)34-5 .()6, 7(/ 84)/,-.(,29 :;, , )(*.()6, 1)7 ;= /*87*+9!& , /(. 7(+0/,)(.-&1 .2-( ,5 , ?)8(2?(&2,5&8*81+0 /,)(.-&1 .2-( (=*-5(,-8&/ (&2,5&8*81-/ (/, -& ,7+()/9 :8, , (=*-5(,-8&/ (&2 , ,5&8*81+=)8/=) , /,)(.-&1 .2-( .()6,9一、宽带技术对流媒体服务的促进作用应该如何认识宽带服务与流媒体服务的关系？笔者认为二 者应该是相互促进的关系。一方面，宽带服务市场由于内容服务 的缺乏导致收入增长乏力，而流媒体服务可以成为促进内容服 务发展的有力武器之一；另一方面，宽带的发展也促进了流媒体 服务的发展，没有宽带接入技术的普及，就没有向用户提供流媒 体服务的理想传送渠道。具体来讲，宽带技术对流媒体服务市场 的促进主要表现在以下三个方面。)* 流媒体内容对窄带 +,- 内容的超越!% 年以前，由于受到带宽的限制，流媒体应用的效果不太 理想，基于 () 的静态文本、图片等形式的内容还是互联网服 务的主体，但之后宽带接入的普及使局面发生巨大变化，流媒体 应用成为宽带网上增值服务的重要内容，超越了 ()，而且随着宽带市场的进一步发展，流媒体应用还将加速发展。图 % 显示ms t t2005 年 5 月第 5 期./流媒体市场发展分析!#$%& ()$&($ * +$(,&-./ 0 +$-$(!1&)(2+)&图 ! #$ 年各类流媒体视频应用所占比例图 % %&#$ 年全球流媒体应用与 ()* 应用的市场容量比较长的热点，下面我们就以这两个热点服务作为分析的对象。$ %&(+*), 得到普及最直接的动力是宽带运营商寻 找新的利润增长点的需要。由于在宽带市场还没有 形成有效的产业链，因此宽带运营商经营宽带增值 服务就成为寻找利润增长点的途径。流媒体技术的 成熟也是推动 +*), 走向市场的动力，运营商可以 通过网络的改造升级提供达到收费标准的 +*), 服 务，而这一点对 +*), 的成功推广起到了关键的作 用。自 %& 年英国 ,1234 5367489: 公司推出 +*), 业务以来，国外的许多电信运营商相继进入了 +*), 市场。目前，部署 +*), 业务的运营商主要集中在欧 美和亚太部分国家与地区。电信运营商通常采用数 字用户线（0;:6?3 和中国香 港的电讯盈科（*aa?），这两家公司占据了全球接 近 b#c的 +*), 用户市场份额。在北美市场，加拿大传统电信公司在 +*), 业 务方面发展最为迅速，-); 和 ;:9)3d 已经在甚高 速数字用户线（,0;）和 e0;:6?3 在 +*), 业务上取了 %&#$ 年全球流媒体应用与 ()* 应用的市场容量的对比情况。!视频应用的崛起宽带市场对流媒体技术应用的另一个重要影 响在于服务形式的变化，由于带宽的增加使视频服 务的质量能够达到一定的可用性保证，因此视频类 的应用如网络电视（+*),）、视频会议等越来越成为 流媒体技术应用的重点。图 为 %&#$ 年全球流媒体应用市场的构成。图 %&#$ 年全球流媒体应用市场组成# 传统视频服务逐渐通过流媒体技术转移到宽带网上图 ! 为 #$ 年各类视频应用的比例，其中在 线音乐节目（如 -), 等）仍占 % . ! 左右，而传统的电 视节目及网络运营商自己创作并播放的与传统电 视节目类似的体育、新闻等应用类型越来越成为重 点，曾被寄予厚望的视频点播（,/0）则逐渐萎缩。二、新兴的流媒体应用在近期的发展中，+*),、移动流媒体无疑是增m ay,2005 ms t t)*现代电信科技得巨大成功后，许多运营商改变了原来的观望态度。目前几乎所有的欧洲传统电信运营商均开展了!#$ 试验，其中法国电信的态度最为积极，已经在 里昂开通了业务。比利时电信、荷兰电信、奥地利电 信和挪威电信也都在进行 !#$ 的商用试验。在亚太地区市场，!#$ 的发展同样得益于宽带 接入技术的快速普及，其中开展较好的运营商除中 国香港的电讯盈科以外，还有日本的 %&(！)。自*+, 年初 %&(- ) 的多频道广播电视以及 $./ 业务在东京开通以来，%&(- ) 的电视业务与原有 的电话及宽带业务逐渐融合，使用电视业务的 /01 用户数量也呈现出较快的增长趋势。中国香港的电 讯盈科在 *+, 年 2 月推出基于 /01 的数字电视业 务，到 *+3 年 44 月签约用户达到了 ,567 万户。!#$ 服务在运营模式上经常是和宽带接入捆 绑在一起的，这被称为 /(89:;，如果将其和宽 带 $(! 再进行捆绑，则称为 #?=:;。这类业务 显著拉高了宽带运营的 abc 值，提高了用户的忠 诚度，避免了单纯的接入资费竞争。从上面的情况可以看出，为了应对来自有线电 视 运 营 商 的 竞 争 压 力 ， 宽 带 运 营 商 从 提 高 用 户 abc 值和忠诚度的角度出发开展了 !#$ 业务，实 践证明这类业务在某些国家与地区确实拉动了宽 带消费的增长。但是笔者认为在现阶段国内电信运 营商开展 !#$ 业务仍然存在一些问题。!投资回报率（b.!）问题。部署 !#$ 业务需要大量的投资，其中多数是网络上的投资，据市场研究 公司 (de#(=f 的一项研究，部署一个适合于 !#$ 业务传输的网络，每用户成本大约为 5g+ 美元，这其 中还不包括头端设备和视频内容的投入费用。任何 一个电信运营商在进入 !#$ 市场时，首先面临的即 是先期投入大量资金的挑战。应该看到：电信运营商 面临的是一个复杂的市场环境，相对于有线电视公 司和卫星电视公司来说，电信运营商是新进入者，初 期市场空间会很狭小，业务价格空间也受限制，在低 价格的情况下很难在短期内收回前期投资。美国电信运营商急于开展 !#$ 业务在很大程度上是因为受到来自有线电视运营商的竞争，而在国内，h&9:;i(j;k 这种宽带接入技术还不太成熟，无法对 a/01 业务形成很大的冲击，在这种条件下电信运营商没 有必要采取与有线电视运营商全面竞争的态度，相 反，合作共赢倒是一个不错的方案。与数字电视的竞争问题。如果说直接竞争， 那么 !#$ 面临的首要对手就是广电的数字电视， 虽然数字电视在交互性上不如 !#$，但是数字电视 有更高的清晰度和成熟的应用模式，国内的家用电 器消费市场也远比电信服务市场更成熟。而 !#$ 初期的使用者将在很大程度上是比较年轻的网民， 这和电视节目的观众相比显然不占优势。另外，从 技术体系分析，能够收看数字电视的观众是无限 的，而 !#$ 的用户却是有限的。#电视内容问题。目前，国内电信运营商直接 经营内容并不占优势，而如果 !#$ 在内容上不能 比普通的电视节目有更大的创新，那么交互性的优 势就很难体现出来。虽然通过与广电的合作能解决 这一问题，但随后的问题却是电信运营商将成为纯 粹的网络通道提供商，而这又回到了宽带经营的老 问题上。$技术问题。网络接入及视频压缩、传输技术 等是影响 !#$ 广泛推广最重要的技术因素。在网 络接入方面，需要进一步提高用户的实际可用带 宽，在欧美经营 #?=:; 业务的运营商中，很大 比例的用户采用 l#m 技术，而在国内这一接入市 场还不成熟。*+n 年 a/01* o *p 有可能获得商用。 在视频压缩方面，m6*53 在 *+3 年已经初步应用， 它可以有效提高视频压缩及传输的效率，节约部署!#$ 的 网 络 开 支 ，*+n 年 这 一 技 术 有 可 能 成 为!#$ 的主流标准。总之，从技术上看，目前国内部署!#$ 业务在关键技术方面并没有完全达到商用的 标准，需要在 *+n 年进一步完善。! 移动流媒体由于 ,q 的原因，无线数据应用将成为流媒体 技术未来应用的热点之一。与固网流媒体系统相比，移动流媒体系统最大的区别在于终端及其与服ms t t2005 年 5 月第 5 期#$!#$%& ()$&($ * +$(,&-./ 0 +$-$(!1&)(2+)&务器之间的连接网络的不同。从目前的市场应用来看，移动流媒体服务在全 球还处于起步阶段，但前景非常诱人。可以将无线 流媒体的发展定义为两个阶段：第一个阶段采用声音加图片的模式。由于最初 的无线带宽只有 ! #$%& (，推出的应用主要是天气 预报、图片新闻等，在保证声音正常的情况下，采用 几秒一帧的视频。像天气预报这类应用主要的信息 来源是声音，视频只提供辅助信息。因此，在第一阶 段的应用中，用户主要以获取信息、知识为主，称为 获知性应用，较少有娱乐的内容；第二阶段中，无线带宽将达到 )*+) #$%& (，这 种状况与互联网发展初期的拨号上网时期相似，只 不过由于编解码技术的发展和成熟，当初在拨号上 网时期不能提供的多媒体服务在移动网上已经实 现。在这一阶段，流媒体的应用更为丰富，既包括获 知性应用也包括娱乐应用。目前，移动流媒体技术正在经历从第一阶段向 第二阶段的转移，这一过程实际上和 ,- 业务从网 络、终端到业务的完善过程是一致的，需要形成有 效的市场空间。流媒体技术在无线领域的应用虽然受限于带宽 条件不可能达到与有线领域的流媒体应用平台类似 的效果，但是恰恰由于终端的限制才使得业务与通信 平台的依赖关系紧密，无线业务提供商很难脱离移动 运营商去单独提供某项业务，而这与有线领域的区别 是明显的，在有线宽带领域，业务提供商（比如盛大网 络公司）完全可以脱离运营商而单独提供业务。从这 一点上讲，在移动领域运营流媒体虽然在技术和网络 上是受限的，但从商业关系和价值链来看却是相对成 熟的，它可以继承短信时代的赢利模式。因此，虽然从 目前阶段来看，,- 时代还没有到来，移动流媒体似乎 还离实际的市场应用比较遥远，但是一旦这一市场启动，预计其赢利要比固网市场来得早。术驱动特性。我们将流媒体技术体系归纳为数据传输、数据编解码及系统架构三个方面进行总结。数据传输部分并没有大的发展，协议体系相对 成熟。在数据编解码部分，./+0 123-40 567 是新 出 现 且 具 备 市 场 潜 力 的 新 标 准 ，它 比 传 统 的./+, 方式可节约 8)9左右的码率，而且不损失视 频质量，特别适合在无线领域传输视频信息，因此 其在 ,- 数据服务中将具备广阔的市场前景。除此 之外，在 :2;6 6? &?）模式的引入，使传统的客户端 服务器（7 ）及 内容分发网络（7=a）结构得到了大的改良。流媒体 系统早期的架构是要改变传统 7 结构的中心服 务特性，转而通过在靠近终端用户的边缘架设镜像 服务器以提高终端的服务质量，中心服务器和边缘 镜像服务器之间通常采用 7=a 实现媒体内容的同 步，我们将此种流媒体系统架构称为 7=a 模式，它 本质上仍是中心服务模式的延续，只不过是将中心 的压力进行了分散。7=a 模式虽然部分解决了传统7 模式的弊端，但其代价却是昂贵的 7=a、缓冲 设备的投资及维护费用，而这一点对于赢利形势还 不是十分明朗的宽带市场是很敏感的。因此，单纯 从性价比来说，7=a 模式并不是最佳的。基于上述因素，22 模式的流媒体应用系统架构开始出现。在 22 模式下，终端客户和终端客户 之间形成 7 关系，从而最大限度地减少对中心服 务器的请求量，提高响应速度和质量。当一个客户 端接收到一定的媒体文件后，它就可以扮演服务器 的角色，向其他客户端发送其所接收到的媒体文件（这类客户端称为 (b (?c?）。可以看出，22 模式 是对中心服务模式的一次颠覆。在流媒体服务系统 架构中，22 可以用做文件提供和内容共享。从 22 的构造理论上讲，这种模式的系统架构适合于提供 高实时性的流媒体服务。但是在实际应用中，22 模式同样也存在一些问题。首先，这种模式下需要有三、技术体系的进展相对市场应用来说，流媒体的技术体系是比较 成熟的，实际这一市场早期的发展也带有明显的技m ay,2005 ms t t!现代电信科技提高，宽带内容缺乏越来越成为宽带技术发展的瓶颈，在这样的局面下，流媒体再次成为发展的焦点， 而这一次比原来有了更成熟的市场应用环境。对于在国内运营流媒体服务，除了需要继续对网 络进行升级改造之外，寻找合理的应用模式及运营方 案也是至关重要的。无论是 *)+,(-,./ 还是移动流媒 体，国外的成功经验在国内都不一定适用，如何选择 合作伙伴并结合中国用户的实际需求制定合理的服 务及资费模式才是关键。总体来看，国内流媒体市场的发展前景虽然非常广阔，但在上述这些问题的解决方案上还稍显稚嫩，需要继续摸索。收稿日期：&001-0!-&2图 ! #$ 与 %&% 的融合结构足够多的点（()）愿意去担当服务器的角色，而且与 #$ 模式相比，客户端作为服务器在响应能力上 的劣势是很明显的；其次，到目前为止，%&% 模式无 法从理论上证明为了维持整个流媒体服务系统的 服务质量及一定的稳定性，究竟有多少比例的点需 要参与服务器的角色，这就为在运营中实际部署这 类系统带来了困难。%&% 模式虽然解决了成本与质量间的矛盾，具 备良好的性价比，但却无法保证绝对可靠的服务质 量。因此，笔者认为在未来一段时间内，#$ 和 %&% 两种模式将是共存的。融合两种模式的流媒体系统 架构将具备一定的市场空间和发展潜力。在融合的模式下，#$ 模式仍将扮演中心到边缘 的同步角色，但是边缘服务器的服务范围将局限到一 些 %&% 的服务域边界为止，在 %&% 的服务域内，用户 间将采用 %&% 模式进行流媒体信息的传输，而不再是 统一向镜像的边缘服务器发送请求，见图 !。四、结语从流媒体技术及应用发展的过程可以看出，流媒体市场启动的早期是技术驱动的，市场的成长并 没有出现预期的快速增长局面。但是，宽带技术的发展扭转了这一局面，随着宽带接入普及率的不断ms t t2005 年 5 月第 5