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文档简介

客户档案管理流程客户服务部 客户服务经理 相关部门借阅申请归还申请开始建立档案结束检查办理借阅手续办理归还手续销毁处理提出处理意见问题处理过期销毁处理情况反馈审批审批审批提供支持客户档案管理流程说明序号节点责任人相关说明相关文件或记录1)建立档案客户服务部根据客户档案管理制度，建立客户档案客户档案管理制度2)借阅申请相关部门向客户服务部提出借阅申请，由客户服务部确认该部门符合借阅要求后，才可办理借阅手续客户档案借阅管理制度3)归还申请客户档案使用完毕后，及时将所借阅的客户资料归还客户服务部，由客户服务部确认借阅信息完好无问题后，办理归还手续客户档案使用规范4)检查客户服务部定期对客户信息档案进行检查，如果发现存在问题，则提出处理意见。经客户服务部审核后，报总经理审批5)提供支持相关部门为客户服务部处理档案存在问题提供各方面支持6)过期销毁客户服务部一旦发现客户档案为过期档案，就立即上报，申请销毁客户档案销毁建议书7)销毁处理提出客户档案销毁请求，呈报客户服务经理审核后，报总经理审批。销毁请求通过审批后，执行档案销毁处理客户档案销毁处理登记表8)处理情况反馈客户档案销毁后，及时向上级领导反馈处理情况客户档案销毁处理反馈单4.客户信息保密管理流程客户服务部 客户服务主管 相关部门制定补救措施组织执行提交报告结束审核开始划分秘密等级传阅范围按编号传递接收客户信息执行保密泄密审核执行、反馈客户信息保密管理流程说明序号节点责任人相关说明相关文件或记录1)划分秘密等级客户服务部收集客户信息，对其进行分析、审查、编号，并划分秘密等级秘密等级划分程序2)传阅范围规定相应的传阅范围，确保客户信息的机密性3)按编号传递在客户信息上注明编号、密级以及传阅范围等事项，并将信息传递至相关部门客户信息编号程序4)接收客户信息相关部门根据客户信息接收方案，对传递的客户信息，及时予以接收客户信息接收方案5)执行保密客户信息利用过程中，严格执行客户信息保密制度，对保密工作进行监督检查客户信息保密制度6)制定补救措施客户服务部制定客户信息泄露补救措施，提交领导审核客户信息泄露补救措施7)执行、反馈相关部门按照客户服务经理审批意见，组织客户信息保密问题的处理工作。一旦发现可能出现信息泄露，及时采取补救措施，并汇报处理结
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