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硕士论文姜堰农村商业银行发展战略研究 摘要 近年来，姜堰市经济快速发展，经济上升趋势十分明显，随着经济的发展和金 融市场需求的扩大，各大商业银行纷纷进入姜堰市场。开放、市场化的竞争模式对 姜堰农村商业银行提出了新的管理要求。为此，对姜堰农村商业银行发展战略进行 研究是明确银行市场定位与发展目标、完善银行发展措施、促进银行进一步发展之 必需。 本文首先对战略管理进行了理论回顾；其次，对姜堰农村商业银行内外部环境 等进行分析研究，探索出日益市场化、开放性竞争背景下银行的发展愿景、战略目 标和市场定位，提出银行总体发展战略；最后，依据姜堰农村商业银行的业务发展、 人力资源等从治理结构、组织结构、市场营销、人才引进、绩效薪酬、风险管理、 创新金融科技等方面提出战略实施措施，从而促进银行在激烈的新市场环境中能平 稳、快速地发展。 关键词：农村商业银行发展战略银行发展策略 硕士论文 a b s t r a c t i nr e c e n ty e a r s ，t h ec i t yo fj i a n g y a nh a se x p e r i e n c e dar a p i dg r o w t hi ni t se c o n o m i c d e v e l o p m e n t m t l lt h ee x p a n s i o no f f i n a n c i a lm a r k e t , m a n yb i gc o m m e r c i a lb a n k sh a v e o p e n e db r a n c h e si nj i a n g y a n t h eo p e n , m a r k e t - b a s e dc o m p e t i t i o nm o d eh a sp u tf o r w a r d t h en e wm a n a g e m e n te x p e c t a n c yt oj i a n g y a nr u r a lc o m m e r c i a lb a n k t h e r e f o r e , i t s n e c e s s a r yt oc o n d u c t i n gar e s e a r c ho fd e v e l o p m e n ts t r a t e g yo fj i a n g y a nb a n ko fr u r a l c o m m e r c i a lb a n kt od e f i n ei t sm a r k e to r i e n t a t i o na n dd e v e l o p m e n tg o a la n di m p r o v e b a n kd e v e l o p m e n tm e a s u r e sf o rf u r t h e rd e v e l o p m e n t f i r s t l y , t h i sp a p e rh a dar e v i e wo ft h et h e o r i e so fs t r a t e g i cm a n a g e m e n t s e c o n d l y , w eh a da n a l y z e dt h eo u t e ra n di n n e re n v i r o n m e n t so fj i a n g y a nr u r a lc o m m e r c i a lb a n k t oe x p l o r es t r a t e g i co b j e c t i v e sa n dm a r k e tp o s i t i o n i n gi nt h ec o n t e x to fe v e rg r o w i n g m a r k e t - b a s e da n df i e r c ec o m p e t i t i o na n dp u tf o r w a r dt h eo v e r a l ld e v e l o p m e n ts t r a t e g yo f t h eb a n k f i n a l l y , b a s e do nt h ep r e s e n td e v e l o p m e n to fb u s i n e s sd e v e l o p m e n t ，a n dh u m a n r e s o u r c e s ，w ep r o p o s e dt h es t r a t e g i ci m p l e m e n t a t i o nm e a s u r e sf r o ma s p e c t so f g o v e r n a n c es t r u c t u r e ，o r g a n i z a t i o n a ls t r u c t u r e ，m a r k e t i n g , t a l e n ti n t r o d u c t i o n , p e r f o r m a n c ep a yr i s km a n a g e m e n t ，f i n a n c ea n ds c i e n c ea n dt e c h n o l o g yi n n o v a t i o na n d i m p l e m e n t a t i o nt oh e l pj i a n g y a nr u r a lc o m m e r c i a lb a n kd e v e l o ps t e a d i l ya n dr a p i d l yi n t h ef i e r c ec o m p e t i t i o n k e y w o r d s ：r u r a lc o m m e r c i a lb a n kd e v e l o p m e n ts t r a t e g yd e v e l o p m e n ts t r a t e g yo f b a n k 硕士论文姜堰农村商业银行发展战略研究 1 绪论 1 1 研究背景 随着后金融危机时代的到来以及我国银行业的开放程度不断加深，国内银行业 竞争程度不断加剧。伴随着金融体制改革的深入，四大国有商业银行纷纷改变经营 方式，调整产业结构，提高资本充足率，各种股份制商业银行更是发展得如火如荼， 有的发行股票向证券市场融资；有的通过兼并重组，以便向证券、投资银行等领域 延伸，有的通过集团模式涉足证券和投资等业务。另一方面，自2 0 世纪9 0 年代以 来，银行业兼并的规模与范围不断扩大，而随着市场经济的发展及金融市场对外开 放的程度不断加深，外资银行在我国已进入快速发展阶段，并占据了较为重要的市 场地位。在这种竞争形势下，起步迟、实力弱的农村商业银行唯有在正确定位的前 提下，通过高品质的特色服务争取客户，以此为切入点实践符合自身实际的发展战 略，才能在激烈的市场竞争中赢得竞争地位。 伴随着我国金融体系改革诞生的农村商业银行，已经成为我国银行业中具有显 著特色的重要组成部分，在支持地方经济建设及各类中小企业发展上，尤其是服务 三农方面，发挥着极其重要和不可替代的作用。实践证明，在农村信用社基础上组 建农村商业银行，对深化我国的金融体系改革，促进国民经济发展，都起到了积极 的作用。 经济社会发展带来银行客户需求的日益多样化，但现行农村商业银行定位不 明，发展战略相对滞后。尽管目前一些农村商业银行正在积极尝试运用“营销”观念 指导经营，但是由于客户的特殊性，以及对“营销”观念理解的局限性，使得“营销” 无论作为全面的经营指导理念，还是作为一种实践中具体运用的准则、制度和方法， 还未能在农村商业银行中被全面和科学地运用，主要表现在缺乏明确的市场定位。 有些农村商业银行的高层管理人员尽管直接或间接地了解市场营销理论，但实践上 仍然局限于狭隘的推销观念，致力于如何做广告和社会宣传、让利、扩大营业网点 和实施严格的内部控制等等。这些粗放的经营思想，使得农商行在客户需求日益多 元化的市场竞争中处于被动地位，显然蕴藏着巨大的危机。因此，积极而理性地探 讨农村商业银行所面对的特有的市场需求，及其发展战略目标，具有十分重要的现 实意义。 1 2 研究的目的及意义 多年来，姜堰农商行始终坚持“立足地方，服务三农”的经营宗旨，不断加快改 l 绪论 硕士论文 革和发展步伐，内强素质，外树形象，取得了业务发展与文明建设的双丰收，整体 实力大大增强，业务范围和市场份额明显扩大，内部管理体制趋于合理和完善，管 理水平和人员素质都得到有效提高。但是，尽管经过多年的发展，姜堰农商行的管 理体系仍然存在缺陷，如风险防范能力较弱，缺乏较高层次人才，员工素质总体偏 低，同时考核机制不够完善，责任权利不相匹配等；加之随着后金融危机时代的到 来以及我国银行业的开放程度不断加深，竞争的开放性和激烈程度不断加深，开放、 市场化的竞争模式对姜堰农商行提出了新的管理要求。为此，对姜堰农商行发展战 略进行研究是明确姜堰农商行市场定位与发展目标、完善姜堰农商行发展措施、促 进姜堰农商行进一步发展之必需。 本论文通过运用p e s t 分析法、s w o t 分析法对姜堰农商行发展背景、内外部 环境、经营能力等进行分析研究，探索出日益市场化、开放性竞争背景下姜堰农商 行发展愿景、战略目标和市场定位，并根据当前面临的内外部环境和愿景提出姜堰 农商行总体发展战略，最后，依据姜堰农商行的业务发展、人力资源等从治理结构、 组织结构、市场营销、人才引进、绩效薪酬、风险管理、创新金融科技等方面提出 战略实施措施，从而促进姜堰农商行在激烈的新市场环境中能平稳、快速地发展， 并最终实现“建立具有小、特、优特色的与社会主义新农村建设相适应、让农民和 中小企业客户满意的新型农村商业银行”目标。 1 3 研究的内容和方法 1 3 1 研究的主要内容 本文研究的内容包括以下几个部分： 第一章为绪论。主要介绍本文的研究背景、研究的目的及意义、研究方法和主 要研究内容。 第二章为战略相关理论研究综述。主要介绍了战略的相关概念、战略管理理论 及国内外学者对商业银行战略的研究，为论文奠定了理论基础。 第三章为姜堰农村商业银行外部竞争环境分析。着重从宏观环境、银行行业环 境及竞争对手等方面对外部环境进行分析。 第四章为姜堰农村商业银行内部环境分析。从银行的经营现状、组织结构、组 织资源、银行业务、风险管理和内部控制系统等方面对姜堰农商行的内部环境进行 分析。并在此基础上通过运用s w o t 分析法，确定银行面临的机会和威胁。 第五章为总体战略规划。提出姜堰农村商业银行的发展愿景、总体发展目标， 分析姜堰农村商业银行的市场定位，制定出总体发展战略。 第六章为姜堰农村商业银行战略实施措施。提出确保姜堰农村商业银行发展战 2 硕士论文 姜堰农村商业银行发展战略研究 略实施的一系列保障措施。 1 3 2 研究方法 ( 1 ) 规范分析法和实证分析法 规范分析方法是指根据公认的价值标准，以主观判断的形式，对经济规律及结 果进行阐述和说明。实证分析方法是说明现象“是什么 ，以及各种问题在实际中“如 何解决”。 银行发展战略与银行实n t 作联系紧密，通过实证分析，发现问题、挖掘问题， 进而论证论文提出的有关论点。本文的写作过程一个特色也是在于理论和实际紧密 厶扛厶 # 口口o ( 2 ) 比较分析法 战略管理问题是全球银行业的一个共同话题，不同国家、不同银行采取的管理 方式也不尽相同。这其中有成功的经验，也有失败的教训。本文在研究姜堰农商行 发展战略时，通过根据自身实际情况，运用比较分析法借鉴国内外同行先进经验并 加以运用，以期能解决所遇到的问题，进而促进银行发展战略的实施。 2 战略管理相关理论和方法回顾 硕士论文 2 相关的理论基础 2 1 战略管理理论 2 2 1 经典战略管理理论 经典战略管理理论的核心思想主要表现在以下几个方面：企业战略的目标是 为了提高市场占有率。企业如何获得理想的市场占有率在经典战略管理中处于核心 地位。企业战略的基点是适应环境。企业所处的环境往往不是其自身可以控制的， 因次企业制定战略需要充分考虑到环境的变化，只有适应了环境变化，企业才能得 到更好的生存和发展。企业战略的实施要求组织结构变化与适应。经典战略管理 的实质是组织对其环境的适应过程以及由此带来的组织内部结构化的过程。以上三 个核心思想为企业战略管理理论的形成和发展奠定了基础。 2 2 2 波特竞争战略理论 波特认为，企业的盈利能力是由其选择何种竞争战略决定的，竞争战略的选择 主要考虑两点：选择有吸引力的、高潜在利润的产业；在已选择的产业中确定 自己占有优势的竞争地位。在竞争战略这本书中，波特提出了著名的五种竞争 力量所形成的竞争模型，这五种因素包括：新进入市场的竞争者、现有竞争者的威 胁、替代品的威胁、买方讨价还价的能力以及供应商讨价还价的能力。并且在此基 础上提出了赢得竞争优势的三种通用战略，即总成本领先战略、差异化战略和目标 集聚战略。 2 2 3 核心竞争力理论 核心竞争力理论认为，企业经营战略的关键是为了培养和发展企业的核心竞争 力，主要强调的是企业内部条件对于保持竞争优势以及获取超额利润的决定性作 用。该理论认为，只有当资源、知识能力同时符合珍贵、不可模仿、异质、难以替 代的标准之时，它们才成为核心竞争力，并形成企业持续的竞争优势。 2 2 4 现代战略管理新理论 顾客价值理论。该理论提出，企业是真正站在顾客的角度来看待产品和服务 的价值，这种价值不是由企业决定的，而是由顾客决定的。商业生态系统理论。 “商业生态系统”是指客户、供应商、主要生产厂家以及其他有关人员相互配合组成 的群体，同时还包括那些提供资金的人以及有关的行业协会，掌管标准的组织、工 会、政府和半官方机构。商业生态系统理论打破了传统的“把自己看做是单个的个 体”的竞争思维模式，主张“共同进化”。边缘竞争战略理论。边缘战略的核心在于 4 硕士论文 姜堰农村商业银行发展战略研究 利用变革的动态本质来构建一系列的竞争优势。它力图捕捉无序平衡的边缘状态， 使得公司在无序和有序之间保持微妙的平衡关系。蓝海竞争战略理论。钱金和勒 妮莫博两位教授认为市场由两种海洋组成：红海和蓝海。红海代表现今存在的所有 产业；蓝海代表当今还不存在的产业。蓝海战略代表着战略管理领域的范式性转变， 即从给定结构下的定位选择向改变市场结构本身转变。 2 2 战略管理相关方法 2 2 1p e s t 分析 p e s t 分析是指在战略实践中，专用于分析外部宏观环境的一种方法。这里的 宏观环境，具体是指影响一切企业和行业的各种宏观力量。不同的企业所面对的宏 观环境不同，影响企业的宏观环境的因素也不同，不同的企业和行业根据其自身特 点及经营需要，分析的具体内容就会产生不同，不过，一般来讲都应对政治因素、 经济因素、技术因素和社会因素这四个主要影响企业的宏观环境因素进行分析。具 体来讲，政治因素主要从企业所面临的政治环境，政局的稳定性，政策的持续性等 方面分析，对于政权交替过于频繁的国家，政治环境分析就显得十分重要；经济因 素指的是宏观经济的具体情况，从经济的稳定状况，财政货币政策松紧状况进行分 析；技术因素指的是企业的生产技术的发达程度、产品技术水平等；社会因素主要 从人民生活消费水平，居民的收支状况及人们的观念等方面分析。 2 2 2s w o t 分析 s w o t 分析方法用来确定企业本身的竞争优势，竞争劣势，机会和威胁。优势 及劣势分析主要是着眼于企业自身的实力及其与竞争对手的比较，而机会与威胁分 析将注意力放在外部环境的变化及对企业的可能影响上，从而将企业的战略与企业 内部资源、外部环境有机结合。因此，明确企业的资源优势和缺陷，了解公司所面 临的机会和挑战，对于制定企业未来的发展战略有着至关重要的意义。 2 3 国内外银行业战略管理研究 2 3 1 国内银行业战略管理研究 目前，我国学者对城市商业银行的发展研究基本可以分为4 类：l 、针对引进 外资方面的研究；2 、多角度研究；3 、针对公司治理和监管的研究；4 、针对客户 服务的研究。 ( 1 ) 针对引进外资方面的研究。 甘小丰( 2 0 0 7 ) 通过运用随机前沿方法( s f a ) 对城市商业银行“入世”5 年的 2 战略管理相关理论和方法回顾 硕士论文 效率及其平均值变动趋势进行了分析，他认为外资的引入改善了城市商业银行的公 司治理差、股权结构不合理、资本缺乏等一系列问题，地方政府应对外资对城市商 业银行的持股加以鼓励。陈科、宋增基( 2 0 0 8 ) 认为，平均而言，引入境外战略投 资者之后，我国城市商业银行的安全性和盈利性有所增强。国有股权比例较大对我 国城市商业银行的绩效产生了很大的负面影响，“一股独大”的情况对我国城市商业 银行资本充足率的提升会产生负作用。王修锦( 2 0 0 8 ) 认为，引进境外战略投资者 对提高城市商业银行经营效率和竞争力，解决城市商业银行普遍存在的内部治理结 构和机制的不完善问题以及树立城市商业银行的区域品牌形象方面都是有利的。 ( 2 ) 多角度研究。 张吉光( 2 0 0 8 ) 通过对城市商业银行的发展的分析，指出了城市商业银行由于 2 0 0 8 年的金融危机，其总体发展态势是压力显现、增长放缓。主要表现在风险压力 凸现和经营环境恶化等方面。城市商业银行为了更好的发展，应该走发展转型的道 路，应该正确处理跨区域发展问题，坚持和深化市场定位，同时还要积极创新新产 品。中国人民银行杭州中心支行课题组( 2 0 0 9 ) 通过对浙江省城市商业银行发展历 程的研究，认为浙江省城市商业银行在今后的改革发展中有三大有利条件，即良好 的宏观经济金融成长基础、积极的政策条件和浙江省城市商业银行已有的合作呈现 良好势头。因此，该课题组给予六大政策建议，即定向增资扩股和上市，建立资本 持续补充机制；定位中小企业客户；分离前中后台业务，完善风险管理体系，转换 经营机制；健全股东大会、董事会、监事会制度，完善治理结构；积极拓展与证券、 保险机构的业务合作；创新组织体制和管理理念等。 ( 3 ) 针对公司治理与监管的研究。 杨明章( 2 0 0 7 ) 通过新巴塞尔资本协议的分析，建立了更加完善的资本监 管框架，使资本充足率的计算方法更加精准，风险覆盖种类和资本充足率监管的适 用范围都得到有效改进。目前，资本充足率压力、信息披露压力、经营成本压力是 城市商业银行面临的3 大压力。只有采取推进增资扩股，优化资产质量，加大不良 资产处置力度，建立全面风险管理模式等相应的措施，城市商业银行才能进一步完 善其治理结构。通过对有关制度的研究，朱科敏( 2 0 0 8 ) 认为城市商业银行存在股 权不够合理、信息披露不完善等一系列问题。姚建军( 2 0 0 9 ) 指出，保持公司治理 灵活迅速的同时，还要紧跟主要业务流程，提高企业的市场营销以及操作风险控制 能力。王翠春、刘桂君( 2 0 0 9 ) 对城市商业银行的资产质量和经营绩效之间的关系 进行了实证研究，得出的结论是：城市商业银行可通过核销等方式处置不良资产， 严格制定投资决策的程序，以此来增强资产的质量，控制贷款业务和金融产品投资 业务的风险。李萍萍、马占新( 2 0 0 9 ) 应用数据包络分析法，把总资产、存款总额、 所有者权益作为模型的投入指标，贷款总额和净利润作为产出指标对山东城市商业 6 硕士论文姜堰农村商业银行发展战略研究 银行的效率进行了实证分析，实证结果表明城市商业银行存在诸多治理问题。比如 总资产相对质量差，不良资产与国有商业银行相比较多，资本负债结构不合理且资 本呈现严重不足的现象，同时，城市商业银行还缺乏权益性融资渠道。 ( 4 ) 针对客户服务的研究。 安贺新( 2 0 0 8 ) 通过对我国城市商业银行所面临的竞争环境的分析，认为城市 商业银行实施利基营销战略的必要性，即选择竞争对手力量薄弱或者获利甚微的小 块市场作为它的目标市场。刘加顺、邓宁( 2 0 0 9 ) 通过建立一个银行服务品质的空 间模型，说明城市商业银行应该采用高品质、差异化服务，以此来克服其自身劣质 资源缺陷。王海霞( 2 0 0 9 ) 通过分析8 0 多家城市商业银行2 0 0 5 - - 2 0 0 7 年的数据， 结果表明客户贷款的集中程度与银行的盈利水平和风险抵御能力直接相关，城市商 业银行必须始终坚持为中小企业服务的理念，积极创新针对小企业的风险评估、信 贷流程等技术，以此来开拓贷款客户资源，降低客户贷款集中度。 2 3 2 国外银行业战略管理研究 在2 0 世纪7 0 年代，信用风险的管理和评估主要借助于各种财务报表提供的 静态数据，通过分析经济体的各种信息的方法从而相对主观地对其信用进行评估， 主要是采用l a p p 原则和“5 c ”分析法。而信用风险管理实现从古典的定性分析向现 代定量技术管理理念的转变，主要是由于在1 9 6 8 年a l t m a n 建立了著名的5 变量z 评分模型。2 0 世纪8 0 年代中期以后主要有市场风险度量制、信用风险量化模型、 k m v 模型以及信用组合观点模型等现代信用分析方法。其中，市场风险度量制以 v a r 为基础，k m v 模型以预期违约频率作为核心手段，信用组合观点模型以宏观 模拟为基础。关于信用风险分析评估理论和方法的研究在国外已处于成熟阶段，研 究主要集中在对于规范信用风险的定量管理。这方面的部分研究成果在商业银行的 信用风险管理中得到运用。m i n s k e y 在1 9 8 6 年提出了金融不稳定假说，以商业银行 为代表的信用创造机构和借款人相关的特征使金融体系具有天然的内在不稳定性， 在长期繁荣时期，经济上升有利于稳定系统的金融关系向不稳定系统的金融关系 转化。 从2 0 世纪9 0 年代开始，由于技术的进步及社会的发展，竞争环境也发生了极 大地变化，全球金融市场逐步形成并逐步发展壮大、跨国金融并购兴起、国际化竞 争日趋激烈，使得战略管理成为发达国家银行提高国际竞争力的重要工具和手段， 对银行发展战略的不断研究和管理方式的创新，也逐渐成为现代银行经营管理的重 要内容。 国外银行为应对不断变化的经营环境，纷纷成立战略管理部门，战略管理已经 发展到数理化、模型化阶段。先后出现了多个具有重大应用价值的模型，著名的有 7 2 战略管理相关理论和方法回顾 硕士论文 风险收益模型、经济增加值模型、三维模型和平衡记分卡模型。当前，国外先进银 行一般每隔3 5 年制订一份中期战略规划，确定未来几年业务发展的重点及区域发 展策略、资源配置策略等，并进行滚动研究和修订。与中期战略规划相配套，每年 年初制订一份策略性文件，确定当年工作重点和资源分配。年末根据执行情况进行 检讨和调整。 8 硕士论文姜堰农村商业银行发展战略研究 3 姜堰农村商业银行外部环境分析 3 1 宏观环境分析 3 1 1 经济环境分析 ( 1 ) 国民经济健康发展 近年来，我国国民经济平稳运行，农业、工业健康成长，为银行业的发展打下 了量与质的基础。2 0 1 0 全年国内生产总值3 9 7 9 8 3 亿元，按可比价格计算，同比增 长1 0 3 ，增速比0 9 年加快1 1 个百分点，经济继续保持较快增长，经济运行保持 了较强的稳定性。2 0 1 0 年粮食产量为5 4 6 4 1 万吨，比0 9 年增加1 5 5 9 万，增产2 9 。 农业综合生产能力进一步提高，农村经济结构进一步优化。上述经济指标都在一定 程度上反映了我国经济运行的状况，从整体上看其还是保持了稳健、持续增长，在 经济总量与质量方面为银行业的发展提供了一个较为安全、良好、有效的基础与背 景。 区域协调发展。“十二五”期间，区域协调发展呈现新的态势，发挥各地区比较 优势，加强区域交流与合作，成为增强国民经济整体竞争力的重要因素。一方面， 长三角区域发展上升至国家战略，区域一体化加速推进，已经进入“一核多级”、次 中心不断形成的发展阶段，为我市接受经济辐射、拓展发展空间提供了新机遇。另 一方面，随着长三角版图扩大，泛长三角区域合同升温，沿海板块快速崛起，我市 将面临与周边地区的激烈竞争。 ( 2 ) 姜堰市经济发展迅速 近几年来，姜堰市经济快速发展，经济上升趋势十分明显。2 0 1 0 年全市地区生 产总值超过3 0 0 亿元，近三年年均分别增长1 5 1 、2 9 7 、2 4 4 。“十二五”期间， 全市地区生产总值预计年均增长1 3 以上，继续快于全省和泰州市平均水平。姜堰 市经济发展总量和经济发展规模不断扩大，并且速度十分迅猛。 从国民经济发展的结构来看，姜堰市不断调整三大产业比重，以使经济在质量 与结构方面更为合理。形成一二三产业协同拉动经济增长新格局，努力构建制造业 和现代服务业双轮驱动的现代体系。“十二五”期间，全市服务业增加值预计年均增 长1 4 以上，继续高于地区生产总值增长速度。 民营经济健康快速发展。姜堰市民营企业在数量上保持平稳增长。这类性质的 经济主体对小额信贷的需求旺盛，是小额信贷的潜在顾客群体，其蓬勃的发展态势 为姜堰农商行开展小额贷款提供了良好的经济基础。 9 3 姜堰农村商业银行外部环境分析 硕士论文 3 1 2 政治、法律环境分析 2 0 1 0 年9 月1 2 日，巴塞尔银行监管委员会管理层会议通过了加强银行体系资 本要求的改革方案，即“巴塞尔协议m ”。该方案主要涉及最低资本要求和过渡时期 安排；通过资本要求、杠杆、拨备及流动性四大监管工具，提高银行承受能力，加 强风险监管和治理，从而实现对银行的有效管理。“巴塞尔协议”确立了微观审慎 和宏观审慎相结合的金融监管新模式，大幅度提高了商业银行资本监管要求，建立 全球一致的流动性监管量化标准，将对商业银行经营模式、银行体系稳健性乃至宏 观经济运行产生深远影响。 在银行业监管方面，中国银监会办公厅于2 0 1 1 年2 月1 8 日发布关于全面做 好农村金融服务工作的通知。要求高度重视金融监管工作，切实保障涉农信贷资金 投放的安全有效。涉农信贷风险大、收益率低、周期长，各级银行业监管部门紧密 结合农村经济发展、农业现代化建设和水利改革发展趋势，不断完善农村金融监管 制度，切实加强贷款风险监管，严格执行贷款发放条件，认真落实“三个办法、一 个指引”，从源头上控制涉农信贷资金被挪用风险，抑制用于农产品炒作、囤积居 奇、哄抬物价等不合理信贷资金需求，保证有效支持实体经济发展，切实防范信贷 风险。 “十二五”期间，姜堰市提出了具有地方特色的金融市场建设目标。一是打造地 方金融高地，加快新型金融组织创新发展，打造特色化的地方金融服务，大力推进 产品创新和业务创新，加快推进农村住房、土地承包经营权、股权、林权、农机设 备等抵( 质) 押贷款试点工作。着力发展金融中介服务体系，加快引进国内知名中 介机构在姜堰设立分支机构。二是用好用活财政资金。按照公共财政体制要求，进 一步规范财政预算分配，完善财政资金分配、使用和管理机制，不断强化预算约束。 积极争取国债项目资金和省市各条渠道的补助资金，争取更多的项目进入上级“十 二五”投资计划盘子。三是广泛吸纳民间资本。积极培育投资主体，吸引大财团和 大企业来姜堰投资，鼓励优质骨干企业开展债权融资和股权融资。继续完善落实鼓 励民间资本投资的政策措施，引导、带动、促进各类社会资本、金融资本与产业资 本的有效结合和有序流动。 3 1 3 人口及社会文化环境分析 ( 1 ) 姜堰市人口与就业状况 2 0 0 7 年姜堰市城镇比例占4 2 ，乡村比例占5 8 ，2 0 1 0 年姜堰市城镇比例占 5 1 7 。由此可以看出，姜堰市城乡结构特点是城镇比重上升、乡村比重下降，这 与近年来城镇化建设密切相关。在经济发展的驱动下，可以预见未来城乡结构仍然 会沿着这一方向调整，人口、经济、产业等方面的增长点都会逐步向城镇转移。姜 l o 硕士论文姜堰农村商业银行发展战略研究 堰农村商业银行应当在立足三农、服务三农的基础上把握好这一趋势，找到城镇市 场与乡村市场的平衡点。从人口总量上看，近几年姜堰市基本保持了负增长的水平。 在人口基数变化不大的情况下，从业人员逐年增加，比重从2 0 0 7 年的5 5 6 上升到 2 0 1 0 年的5 6 4 。从业人员的增加是整体经济环境良性发展的一个信号，同时也意 味着居民整体收入水平的提高，有利于刺激消费或者增加存款。 在姜堰市从业人数上升的基础上，其分布结构也发生了一定的变化。按照性质 划分，乡村劳动者占据了很大份额( 约为7 3 ) ，城镇在岗职工比重较为稳定( 约 为1 1 9 ) ，城镇私营企业和个体劳动者数量呈上升趋势，这与个体工商业、私营经 济蓬勃发展的状况相吻合。随着姜堰市经济发展与产业结构调整的不断推进，从业 人员结构将进一部改善，结构将更为合理，表现为乡村劳动者比重将有所下降，城 镇私营企业和个体劳动者份额将扩大等等。 从行业角度来看，姜堰市从业人员主要集中在第一、二产业，从事第三产业的 人员相对较少，这种格局与近年来姜堰市产业结构调整方向有所差异，反映出姜堰 市产业结构调整不到位，仍然需要从质量结构入手，走集约化、精细化、合理化道 路，提高产业层次，从结构角度支撑全市经济的健康、持续发展，从而为姜堰市银 行业的发展提供一个好的宏观运行环境。 ( 2 ) 姜堰市城乡居民收入状况 “十二五”期间，姜堰市委、市政府提出“民生福利水平达到新高度”的发展目标， 对姜堰城乡居民收入提出了更高的要求。要求指出：城乡居民收入普遍较快增加， 努力实现居民收入和经济发展同步、劳动报酬增长和劳动生产率提高同步，低收入 者收入明显增加，中等收入群体持续扩大。2 0 0 8 年至2 0 1 0 年农村居民人均收入增 幅分别为1 3 6 、1 3 8 、11 6 、1 4 1 ；城镇居民分别为1 6 9 、1 7 1 、1 1 9 、 1 2 2 。增幅呈减慢甚至下降趋势，与经济高速发展的态势不相匹配。这会在一定 程度上影响居民的消费、投资信心，同时也会对个人存储和借贷规模、结构产生一 定的影响。 从收入结构来看，工资性收入是姜堰市城、乡居民的主要收入来源，分别占到 6 8 6 与6 7 8 。除此之外姜堰市城镇与农村居民的收入结构存在较大差异：以家 庭种养殖为代表的家庭经营收入是姜堰市农村居民第二收入来源，而城市居民在这 方面的收入则相对较少，并且家庭经营的内容也有所不同；以利息、保险、股票收 入为代表的财产性收入在姜堰市城镇居民收入中占有一定比例( 2 0 1 0 年为1 3 ) ， 而这一比例在农村则相对较低，仅为2 1 ( 含土地征用补偿) 或1 1 ( 不含土地 征用补偿) 。这主要是由于城乡在文化、信息、经济发展程度上的差异所引起的。 因此，姜堰农村商业银行在发展经营的过程中一定要注意城镇与农村居民在收入结 构上的差异性，结合不同地区的实际情况，有针对性地选择适当的业务品种进行推 3 姜堰农村商业银行外部环境分析 硕士论文 广，不可搞一刀切。例如，对于信用卡业务，在城区会比农村更容易推广，同时发 展前景也更好。 ( 3 ) 姜堰市城乡居民支出状况 居民的支出结构反映了社会的消费结构与消费质量，在需求层面上影响着不同 产业的发展，同时也可以显示出消费市场的活跃程度。姜堰市农村和城镇居民的消 费结构存在一定的差异性，主要体现在居住、饮食等日常消费上。在总体结构质量 方面，姜堰市城乡恩格尔系数均较高，远远高于全国平均水平。这说明日常基础性 消费在总支出中的比重不断扩大，其原因是收入增加幅度的减缓以及物价水平的上 升等。 高恩格尔系数反映了居民在收入增加有限的条件下更倾向于满足日常基本生 活需求的消费，这对于教育、娱乐等高层次消费产业的发展产生了一定的抑制作用。 基础性需求的增加、高层次需求的减少对于优化整体产业结构也会产生消极的影 响，使得不同产业在相同经济背景下因为市场需求的差异性而呈现不同的发展轨 迹，因此姜堰农村商业银行要着重关注此种变化趋势，合理选择、规划放贷行业， 以降低风险。 3 1 4 技术环境分析 2 0 世纪6 0 年代以来，计算机网络、电子通讯技术的开发运用，尤其是因特网 的普及推广，为银行业拓展服务范围、提高服务水平、创新金融产品等提供了绝佳 的技术平台和科技环境，世界银行业由此掀起了一股电子化、信息化的热潮。目前， 我国银行业对电子化、信息化的投入也逐年增大，信息化基础设施框架已初步形成。 银行电子化、信息化是基础，知识化是在前两个阶段上的升华，没有电子化与信息 化的技术支持与保证将很难实现知识化管理、智能化决策，将很难提高决策管理的 效率与科学性。知识化是银行业在技术方面未来发展的主流趋势，目前我国银行业 已经基本实现了银行业务与管理的电子化操作，正处于信息化的发展阶段，并努力 向知识化过渡。 3 2 行业环境分析 企业的竞争行为和行业的获利性主要是由行业结构影响和决定的。所以，组织 想要明确应该如何通过适当的战略来改变行业结构和竞争行为，并进而增加行业的 盈利性就需要对行业结构进行分析；同时，通过对行业结构的分析，了解企业应该 采取何种竞争方式以满足顾客的需求，也有助于组织认识和明确行业内竞争优势的 来源，从而能够充分利用各种机会。行业竞争结构分析通常运用五种力量模型来进 行分析。 1 2 硕士论文 姜堰农村商业银行发展战略研究 3 2 1 潜在进入者威胁 随着金融体制改革的深入和对外开放的扩大，政府一方面加强对银行的监管， 另一方面为了提升银行服务质量和竞争的市场化发展而不断引进各银行分支机构。 银行数量的逐步增多，不同规模、不同产权性质的银行出现，以往的垄断格局被逐渐 打破。随着长江三角洲地区经济的快速发展，国内专业银行如浦东发展银行、深圳 发展银行、华夏银行、招商银行等已经进入我省部分城市如南京等，并将会越来越 多地和泰州企业乃至姜堰企业发生结算往来，相信在不久的将来，其中必然会有数 家落户泰州乃至姜堰。另外，随着中国加入w t o 后金融领域的逐步对外开放，外 资银行将从沿海到内陆，从发达地区到欠发达地区，从大城市到中小城市广设分支 机构，各家外资银行和中外合资银行也会相继进入泰州，而这些股份制银行和外资 银行在资金、管理上都存在明显的优势。也就是说政策性的壁垒已经越来越低，潜 在进入者威胁也越来越大。 姜堰地处苏中地区，经济发展迅速，这将吸引其他商业银行介入，开设相应的 分支机构等等。目前，除四大国有银行外，交通银行、江苏银行、南京银行、吴江 农村商业银行等先后落户于姜堰。姜堰市的金融格局已在慢慢改变，新的进入者对 姜堰农商行存在一定的威胁，不可忽视，要时刻做好迎接新的挑战者的准备。 3 2 2 供应商议价能力 对于银行而言，其供应商和购买者是密不可分的。对于同一个体来说，他可能 既是供应商又是购买者。当他去银行存款时，他就是资金供应商；当他去银行贷款 时，就变成了购买者。 目前银行资金的主要来源有：居民储蓄存款，企事业单位存款，同业拆借，同 业存放款项等。在我国，由于存款利率是由人民银行制定，一般不存在存款户的讨 价还价能力，随着企业理财业务的开展，这部分客户的讨价还价能力正在不断提高。 同时，随着金融体制的改革，资金供应商的讨价还价能力将很快提高。 3 2 3 购买者议价能力 对姜堰农商行而言，虽然还没有直接面临外资银行的竞争压力，但在考虑本土 的竞争对手的时候，不可否认，“双优 ( 优质行业和优质客户) 以及“双大 ( 大行 业和大客户) 的顾客在成为各家银行的竞争对象的同时，其讨价还价能力也在不断 地增强。 与存款利率相似，目前国内贷款利率也只能在人民银行规定的范围内浮动，似 乎顾客的讨价还价能力有限，但从长远来看，随着金融自由化发展，利率市场化条 件会逐步成熟，一旦允许展开价格竞争，顾客的讨价还价能力将会增加。 3 姜堰农村商业银行外部环境分析 硕士论文 因此，随着客户对银行的要价变得更高，对其所提供的金融产品和金融服务的 要求更高，在产品创新还不能达到要求的情况下，客户流失的可能性将非常之大。 3 2 4 替代品威胁 对于银行存款来讲，其金融替代品主要是股票、证券、保险以及外汇市场等， 我国股票市场、公司债市场、信托市场的发展，在很大程度上分流了银行的储蓄存 款。从2 0 0 5 年5 月开始的短期融资证券市场的逐渐成长，传统银行的存贷款业务 正经受考验，银行资金的流向受到了很大的影响： 一方面，存款领域受到各种基金、理财产品的分流。随着百姓投资意识的转变， 购买基金等金融产品的热情也逐步提升。财务公司的快速成长也成为商业银行的主 要替代品之一。在财务公司成立以前，大的集团公司都把资金存在商业银行，在他 们自己成立财务公司以后，就把相当一部分资金放在自己的财务公司，加上财务公 司是对集团及其关联企业进行贷款，从而减少了商业银行的贷款。 另一方面，贷款业务也面临着资本市场的替代威胁，也就是资本市场直接融资 的威胁。我国的金融体系以间接融资为主，企业融资基本上靠银行贷款。到了上世纪 九十年代，中国证券市场迅猛发展，企业的融资渠道增多，越来越多的企业通过上市 来融通资金。间接融资模式所占的比重逐年下降，直接融资模式所占的比重逐年上 升。 从以上分析可以看出，我国金融市场的迅速发展，为企业和个人提供了众多的融 资途径和投资机会，这些都是商业银行产品的良好替代品，这也意味着我国商业银行 既要面对来自银行业内部的竞争压力，又要面对来自证券、保险等非银行金融机构的 强大的外部竞争压力。银行的传统业务受到了金融替代品的冲击，迫使银行业加快 金融创新，提高效率，从而提高银行业市场的有效性。 3 2 5 竞争者威胁 目前，姜堰农商行的业务主要集中于姜堰市，面对在姜堰市从事银行业务的金 融机构的竞争。除姜堰农商行外，姜堰市从事银行业务的金融机构还包括：国有商 业银行( 工商银行、建设银行、中国银行、农业银行、交通银行) 的姜堰支行、邮 政储蓄银行、江苏银行、南京银行和中信银行。除农业发展银行属于政策性银行， 基本不发生竞争行为外，其余均成为姜堰农商行的强有力的竞争对手。 银行竞争力是银行综合能力的体现，是在市场经济环境中相对于竞争对手所表 现出来的生存能力和持续发展能力的总和。银行竞争力是由业务竞争力、技术竞争 力、流程竞争力、组织竞争力、制度竞争力、人才竞争力、文化竞争力、品牌竞争 力和战略竞争力等方面组成的竞争能力体系。银行竞争力既产生于银行内部效率， 又取决于宏观或行业的环境。在市场经济生活中，只有竞争力强的银行才能存在和 1 4 硕士论文 姜堰农村商业银行发展战略研究 发展。 在农村，姜堰农商行的主要竞争对手为农业银行、邮政储蓄银行。在城区，姜 堰农商行的主要竞争对手为工商银行、建设银行、中国银行、交通银行、南京银行 和江苏银行。从以上竞争力体系来看，姜堰农商行面对来自农业银行的威胁最大， 工行、建行、交通银行、南京银行、江苏银行次之，但邮政储蓄银行、中国银行也 不可忽视。 3 3 姜堰农村商业银行主要竞争对手分析 姜堰农商行的主要竞争对手有国有商业银行、股份制商业银行和邮政储蓄银 行。 ( 1 ) 国有商业银行 国有商业银行包括：农业银行，建设银行，工商银行，中国银行，交通银行。 其中中国农业银行姜堰市支行是中国农业银行的分支机构，下设2 2 个网点，至2 0 1 1 年9 月底，存款余额市场占比1 8 0 3 ，贷款余额市场占比1 3 7 1 中国建设银行姜 堰支行是中国建设银行股份有限公司的分支机构，下设营业部等1 0 个综合业务网 点和3 个单一储蓄网点，至2 0 1 1 年9 月底，存款余额市场占比1 4 2 4 ，贷款余额 市场占比1 3 7 8 。中国工商银行姜堰支行是中国工商银行股份有限公司的分支机 构，下设7 个网点，至2 0 1 1 年9 月底，存款余额市场占比8 2 3 ，贷款余额市场占 比8 5 1 。中国银行姜堰市支行是中国银行股份有限公司的分支机构，下设1 0 个网 点，至2 0 1 1 年9 月底，存款余额市场占比6 4 9 ，贷款余额市场占比9 9 2 。交通 银行姜堰支行是交通银行股份有限公司的分支机构，下设1 个网点，至2 0 1 1 年9 月底，存款余额市场占比4 3 9 ，贷款余额市场占比8 2 4 。与姜堰农商行相比， 国有商业银行的优劣势如下： 优势： 国家主要扶持的商业银行，更能获得百姓的信任，具有更强大的信用支撑； 先进的科技应用水平，电子化程度高，数据处理能力强，电话银行、网上银 行构成的电子银行立体服务体系相对成熟，方便了客户的使用； 管理体制成熟、规范，承担风险、防范风险能力较强； 具有较强的企业文化优势，客户忠诚度相对较高； 金融产品齐全，产品优势明显，创新能力强； 劣势： 管理层次较多，决策速度慢，办理贷款手续繁琐、程序多、时间久； 对市场反应速度较慢，反映灵敏度低，信息捕捉、分析、利用的有效性、实 时性都相对较差，办事效率比较低； 1 5 3 姜堰农村商业银行外部环境分析硕士论文 在国家政策方面享受的优惠政策较少，经营灵活性较差，在贷款利率定价方 面缺少较大的自主权、决策权。 ( 2 ) 股份制商业银行 本文主要分析的股份制商业银行主要包括：南京银行、江苏银行、中信银行。 至2 0 1 1 年9 月底，南京银行姜堰支行存款余额市场占比3 3 3 ，贷款余额市场占比 5 6 ；江苏银行姜堰支行，存款余额市场占比2 4 2 ，贷款余额市场占比2 2 9 ； 中信银行姜堰支行存款余额市场占比3 1 1 ，贷款余额市场占比1 4 6 与姜堰农商行相比，股份制商业银行的优劣势如下： 优势： 市场营销意识强，客户经理的市场开拓能力突出，能充分利用多种营销手段， 同时探索并建立了一套适应地方实际情况的营销体系与考核机制； 多元化的业务结构，产品优势明显，创新能力强，能满足客户多方面的需求； 管理体制成熟、规范，承担风险、防范风险能力较强。 先进的科技应用水平，电子化程度高，数据处理能力强，电话银行、网上银 行构成的电子银行立体服务体系相对成熟。 劣势： 人地生疏、规模有限，服务网点偏少； 市场开拓能力不足。 ( 3 ) 中国邮政储蓄银行姜堰支行 姜堰市邮政储蓄银行至2 0 1 1 年9 月底，存款余额市场占比8 3 7 ，贷款余额市 场占比0 9 1 。与姜堰农商行相比，中国邮政储蓄银行姜堰支行