（水利工程专业论文）国际工程投标报价若干问题研究.pdf

摘要 国际工程承包是世界经济交往和技术合作的一种重要方式。随着全球经济一 体化进程的加快，国际工程承包市场竞争日趋激烈。特别是我国加入世贸组织之 后，给我国对外工程承包带来新一轮的发展和机遇，同时中国的工程承包市场也 进一步对外开放，国内工程承包公司直接面对世界知名的大公司、大集团的挑战 从而对我国的建筑行业管理水平、经营水平和技术装备能力提出更高要求。针对 新的形势和新的任务，作为参与市场角逐的国内工程承包公司，如何充分利用自 身优势，合理谋划和制定公司发展目标与经营战略，如何科学地组织实施好工程 承包业务，最终实现公司发展壮大和项目承包利润的最大化，是当前乃至今后 个时期迫切需要研究和把握的重要任务。本论文针对国际工程投标报价过程中几 个关键问题进行了深入的研究，标价计算中的工程成本分类方法既简洁又明晰， 把繁琐复杂的投标报价计算简化为简单的表格处理，为项目投标节省了宝贵的时 间；同时也研究了国际工程投标报价的技巧与策略，对国际工程投标报价具有一 定的参考价值。 关键词：国际工程、投标报价、策略 a b s t r a c t i n t e r n a t i o n a le n g i n e e r i n gc o n t r a c t i n gi sa ni m p o r t a n tm e a n so fw o r l de c o n o m i ce x c h a n g e s a n dt e c h n i c a lc o o p e r a t i o n w i t ht h ea c c e l e r a t i o no ft h ep r o c e s so fg l o b a le c o n o m i ci n t e g r a t i o n ， t h ec o m p e t i t i o no ni n t e r n a t i o n a le n g i n e e r i n gc o n t r a c t i n gm a r k e ti si n c r e a s i n g l yf i e r c e e s p e c i a l l y s i n c ec h i n a se n t r yi n t ot h ew t o ，an e wr o u n do fd e v e l o p m e n ta n do p p o r t u n i t i e sh a v eb e e n b r o u g i l ti n t oc h i n a sf o r e i g np r o j e c tc o n t r a c t i n g m e a n w h i l e ，t h ec h i n e s ee n g i n e e r i n gc o n t r a c t i n g m a r k e th a so p e n e dw i d e rt ot h eo u t s i d ew o r l dw i t ht h ed o m e s t i ce n g i n e e r i n gc o n t r a c t i n g c o m p a n i e sd i r e c t l yf a c i n go fw o r l d - r e n o w n e dc o m p a n i e so rl a r g eg r o u pc h n l e n g e s ，t h e r e f o r e t h e r ei saf u r t h e ra n dh i g h e rd e m a n d st oc h i n a sc o n s t r u c t i o ni n d u s t r yo nt h el e v e lo ft h e m a n a g e m e n t ，o p e r a t i o n sa n dt e c h n i c a le q u i p m e n tc a p a c i t y i nv i e wo ft h en e ws i t u a t i o na n dn e w t a s k s ，a st h ed o m e s t i ce n g i n e e r i n gc o n t r a c t i n gc o m p a n i e si nt h ec o m p e t i t i o no fm a r k e t ，t h e q u e s t i o n so nh o wt om a k ef u l l u s eo ft h e i ro w n a d v a n t a g e s ，a n dd e v e l o pr e a s o n a b l ep l a n sa n d b u s i n e s ss t r a t e g i e s ，h o wt os c i e n t i f i c a l l yi m p l e m e n t a t ee n g i n e e r i n gc o n t r a c t i n gb u s i n e s sa n dt h e e v e n t u a l l yr e a l i z et h eg r o w t ho fc o m p a n ya n dp u t t i n ge n g i n e e r i n gc o n t r a c t i n gi n t om a x i m i z e d p r o f i t si st h eu r g e n ta n di m p o r t a n tt a s kt ob es t u d i e da n du n d e r s t a n d e da tp r e s e n ta n di nt h en e a r f u t u r e t h i s p a p e r c o n c e n t r a t e st h er e s e a r c ho ns e v e r a l k e yp o i n t sd u r i n g i n t e r n a t i o n a l e n g i n e e r i n gb i d d i n gp r o c e s s ，t h ep r i c ec a l c u l a t i o no ft h ec o s tb yc l a s s i f i c a t e dm e t h o d si sn o to n l y s i m p l eb u tc l e a r ，w h i c hw o u l ds i m p l i f yt h ec u m b e r s o m ea n dc o m p l e xb i d d i n gt e r m sa n ds a v e v a l u a b l et i m ed u r i n gb i d d i n gf o r t h ep r o j e e l s ；a tt h es a m et i m e ，t h es k i l l sa n ds t r a t e g i e so n i n t e r n a t i o n a le n g i n e e r i n g b i d d i n go ft h ep r o j e c t sh a v eb e e ns t u d i e da n de x p l o r e d ，w h i c hw i l lh a s c e r t a i nr e f e r e n c ev a l u ef u rt h ei n t e r n a t i o n a le n g i n e e r i n gb i d d i n g s k e yw o r d s ：i n t e r n a t i o n a le n g i n e e r i n gb i d d i n ga n dq u o t a t i o n s t r a t e g y 学位论文独创性声明： 本人所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研 究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含 其他人已经发表或撰写过的研究成果。与我一同工作的同事对本研究所做的 任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。如不实，本人负全部 责任。 论文作者( 签名) ： ( 注i 手写亲笔签名) 学位论文使用权说明： 卅年中月日 河海大学、中国科学技术信息研究所、国家图书馆、中国学术期刊( 光盘 版) 电子杂志社有权保留本人所送交学位论文的复印件或电子文档，可以采 用影印、缩印或其他复印手段保存论文。本人电子文档的内容和纸质论文的 内容相一致。除在保密期内的保密论文外，允许论文被查阅和借阅。论文全 部或部分内容的公布( 包括刊登) 授权河海大学研究生院办理。 论文作者( 签名) ： ( 注：手写亲笔签名) 越卅年 沙月v 日 第一章绪论 第一章绪论 1 1 国际工程的概念 1 1 1 国际工程及其特点 所谓国际工程，是指一个工程项目的参与者来自不止一个国家，并且按照国际上通用 的工程项目管理模式进行管理的工程。从我国的角度看，国际工程既包括我国工程单位在 海外参与的工程，也包括大量的国内涉外工程，如利用世界银行等国际金融组织的贷款项 目，因而国际工程属于国际经济合作范畴。 国际工程业务通常可蛆分为两个主要领域：一是国际工程咨询，二是国际工程承包。 在国际工程市场上，工程咨询公司和工程承包公司可以从事的、监务范围并没有严格划分， 一些有实力的咨询公司涉足的往往不是单纯的设计咨询任务，许多承包公司向提供全面服 务方向发展，承揽“设计一施工”项目。近年来，国际工程咨询与承包已呈现出相互渗透、 相互竞争的形势。 从事国际工程同国内工程比较，具有以下特点： ( 1 ) 具有合同主体的多国性 国际工程签约的各方通常属于不同的国家，受多国不同法律的制约，而且涉及的法律 范围极广，诸如招标投标法，建筑法，公司法，劳动法，投资法，外贸法，金融法，社会 保险法以及各种税法等。 一个大型的国际工程项目建设涉及多个国家。例如，业主，承包商，承担咨询设计、 设备制作与安装及各专业工程的分包商、贷款银行和劳务等可能属于不同的国家，有多个 不同的合同来规定他们之间的法律关系，而这些合同中的条款并不一定都与工程所在国的 法律、法规一致。这就使得项目各方对合同条款的理解易于产生歧义，当出现争端时，处 理起来往往较为复杂和困难。 ( 2 ) 影响因素多，风险增大 当前国际工程受到政治、经济影响因素明显增多，风险相对增大，诸如：国际政治经 济关系变化可能引起的制裁和禁运；某些来源于国外的项目资金减少或中断；某些国家对 承包商实行地区和国别限制或歧视政策；工程所在国与邻国发生边境冲突；由于政治形势 失稳而可能发生内战或暴乱；由于经济状态不佳而可能出现金融危机等等，都有使工程中 断或造成损失的可能性。因此，从事国际工程不仅要关心工程本身的问题，而且还要关注 工程所在国及其周边地区和国际大环境的变化所带来的影响。 ( 3 ) 严格的合同条件和国际惯例管理工程 河海大学工程硕士论文 国际工程的参与者不能完全按某一国的法律、法规或靠某一方的行政指令来管理，而 是采用国际上已多年形成的严格的合同条件和工程管理的国际惯例进行管理。一个国际工 程项目从开始至投产其实施程序具有一定的规范化，为保证工程项目的顺利实施，参与者 必须不折不扣地按照合同条件履行自己应尽的责任和义务，同时获得自己应有的权利。合 同条件中的未尽事宜通常应受国际惯例的约束，使经济利益产生矛盾的各方，尽可能取得 一致和统一。 ( 4 ) 技术标准、规范和规程庞杂 国际工程合同文件中需要详尽的规定材料、设备、工艺等各种技术要求，通常采用国 际上被广泛接受的标准、规范和规程，如a n s i ( 美国国家标准协会标准) ，b s ( 英国国家 标准) 等，但也涉及工程所在国使用的标准、规范和规程。还有些发展中国家经常使用自 己尚待完善的规定。这些技术要求准则的庞杂性无疑会给工程的实施造成一定的困难。 1 1 2 国际工程咨询 咨询的原意为“征求意见”，现代咨询被赋予了更丰富的内容和含义。工程咨询指的 是在工程项目实施的各个阶段，咨询人员利用技术、经验、信息等为客户提供的智力服务。 换言之，就是咨询专家受客户委托为寻求解决工程实际问题的最佳途径而提供的技术服 务。为国际工程项目提供的咨询服务，称为国际工程咨询。 第二次世界大战以后，伴随着世界技术革命和社会经济的发展，工程咨询业开始走向 国际市场，其业务范围己由建筑业迅速扩展到水利、电力、交通、矿产、机械、冶金、农 业、环境等各个领域，成为一个多学科、跨行业、融合经济与技术的综合性服务行业，按 照一般的产业划分方法，工程咨询属于第三产业范畴，但是它与一般的第三产业有着根本 上的区别。它是知识密集型的高级智力服务行业，咨询人员是工程师、教授、研究员、会 计师及其它具有专门知识的专家和技术人员。工程咨询公司不仅可以为客户提供专门的高 新技术( 如专利发明等) ，而且可以协助客户实施工程项目( 如可行性研究、工程设计等) ， 从而达到预期的项目目标。因此工程咨询在工程建设中起着十分重要的作用，世界银行声 称自己9 5 0 5 的贷款项目都是成功的，成功的重要原因之一就是通过咨询公司参与项目的全 过程，帮助与监督业主实施工程项目。 1 1 3 国际工程承包 工程承包一般是指工程公司或其他具有工程实施能力的单位受业主委托，为业主的工 程项目或其中某些子项目所进行的建造与维修活动。国际工程承包系指参与国际工程项目 的承包活动。 国际工程承包的参与者可划分为业主、咨询工程师( 或称工程师) 和承包商三个方面， 其中任何一个方面都不一定是单个的自然人或法人，例如工程项目的业主可能包括工程所 在国政府的几个部门，或者若干个合营或投资者，还可能有银行和贷款财团参与；承包方 也可能涉及多家承包商以各种各样的合作方式共同完成一个工程项目。 第一章绪论 工程承包是交易活动的一种，但不同于一般的货物贸易，主要表现在以下三个方面。 ( 1 ) 承包工程合同客体一工程项目的不可移动性 通常工程的实施只能或者基本上要在工程所在地进行，这样就产生了一系列的问题， 如劳务、材料、设备要集中于工程现场，从而需要建造大量临时设施。在遇到各类问题时， 只能在现场返工或维修，如果出现无法修补的质量问题，就只能拆除重建，这无论对业主 或是承包商都是严重的损失。因此承包商、业主和工程师必须认真加强管理，严格保证工 程质量。 ( 2 ) 履约时间一施工周期的长期性 工程承包比普通贸易活动的履约时间相对要长得多，特别是大型工程项目的承包建设， 例如；水电站工程，矿山工程，港口工程等，有些长达数年或更长，履约周期长将产生较 多的不可预见因素，工程风险增大。为此工程承包合同应当对可能出现的各种风险因素及 其补救措施作出明确的规定。 ( 3 ) 履约过程的渐进性和连续性 工程的特性决定了承包合同只能连续地渐进式履约，而且必须按照一定的程序和步骤 连续地进行。这种履约方式，要求周密和详细的计划与协调管理，科学严格的监督与检验 制度，还要有合理和可行的计价与付款方法。 1 2 国际工程市场的现状和发展 1 2 1 国际工程市场的现状和特点 国际工程承包市场是一个规模宏大的市场。根据美国工程新闻纪录( e n g i n e e r i n g n e w sr e c o r d ，e n r ) 杂志对1 5 0 个国家和地区所作的调查，2 0 0 0 年用于工程建设方面的总 投资为3 4 1 3 万亿美元。其中：中国的支出占国内生产总值g d p 的1 7 0 2 ，为l _ 8 l 千亿 美元；美国占8 2 4 ，为8 1 9 千亿美元；日本占1 3 8 7 ，为6 1 8 千亿美元；英国占7 7 2 ， 为1 0 9 千亿美元；韩国占1 5 4 ，为0 6 8 千亿美元；俄罗斯占1 0 8 1 ，为o 4 3 千亿美 元。随着世界经济的发展，用于工程建设的总投资额将随之呈逐年上升的趋势。 ( 1 ) 国际工程承包市场现状 国际工程承包市场是一个广阔的市场，要准确地统计全世界各国的咨询公司和承包公 司在国外的合同额和营业额是非常困难的。因而在实际上国际工程界统计的国际工程总规 模习惯上采用以若干家大公司的咨询或承包额来表示，而不是用所有的国际工程公司在国 外的合同额或营业额。这种统计方法从客观上反映了国际工程市场的规模和分布，从中j 以看出发展的趋势和存在的问题。表1 1 介绍了白1 9 9 1 年至2 0 0 1 年历年世界上国外合同 额或营业额排行前2 2 5 名的大公司的合同额或营业额的地区分布情况。 河海大学工程硕士论文 表1 1全球最大2 2 5 家国际工程承包公司国外市场分布单位：亿美元 地区分布 年份总额 中东亚洲 非洲 欧洲 北美 拉美 1 9 9 11 5 2 02 9 33 4 52 1 7 3 2 8 1 9 01 4 7 1 9 9 21 4 6 52 8 14 2 61 4 53 4 41 3 11 3 7 1 9 9 31 5 5 22 6 85 1 41 4 13 3 71 6 51 2 5 1 9 9 49 2 2 1 1 03 1 0 9 l 2 1 41 3 46 4 1 9 9 51 0 5 01 0 23 8 09 22 8 11 2 27 2 1 9 9 61 2 7 61 3 5 4 2 4 1 2 3 3 5 1 1 7 3 8 1 1 9 9 71 1 0 21 0 4 53 4 7 69 4 12 9 5 21 5 7 99 6 4 1 9 9 81 1 6 41 4 2 83 3 8 31 1 2 53 0 6 61 5 6 51 0 6 1 9 9 91 1 8 6 81 1 13 1 1 29 9 53 4 9 42 0 6 5 91 0 8 6 2 0 0 01 1 5 9 0 91 0 1 9 42 4 6 2 87 6 6 1 3 1 5 6 2 9 8 2 11 1 6 2 2 0 0 11 0 6 4 6 78 5 3 92 1 9 7 88 8 1 92 8 2 4 92 8 2 4 81 0 6 2 8 注：1 9 9 1 - 1 9 9 3 年为合同额，1 9 9 4 2 0 0 1 年为营业额。 表1 22 0 0 1 年全球最大2 2 5 家国际工程承包公司国外营业额单位：亿美元 承包商国别公司数目国外营业额百分比( ) 荧国7 9 2 1 7 7 5 l 2 0 5 加拿大 41 6 3 40 2 欧洲 5 56 2 5 2 6 15 8 7 英国 58 7 7 3 98 2 其 德国 7 1 3 4 9 9 3 1 2 7 法国 61 5 1 7 5 71 4 3 中 意大利 1 5 4 0 4 4 7 3 8 荷兰 21 2 7 6 31 2 其他 2 11 9 9 1 9 21 8 7 日本1 78 6 6 7 98 1 中国4 05 9 4 7 45 6 韩国 73 1 4 8 93 0 其他所有国家 2 34 0 ，7 5 6 3 8 合计2 2 51 0 6 4 6 7 31 0 0 注：中国4 0 家公司包括大陆3 9 家和香港的保罗建筑控股公司( 国外营业额5 8 6 亿美元) 从表1 1 可以看出，亚洲、欧洲、北美承包市场最为活跃，大致保持了世界承包国外 营业额的绝大部分。亚洲金融危机使工程项目增长率受到了一定的影响，但从长远看来， 亚洲仍是潜力巨大的工程市场。2 0 0 1 年全球最大的2 2 5 家工程承包公司的总营业额2 0 0 0 年相比下降了8 1 。这主要是受排行第8 位的一家德国公司破产和排行第9 位的荷兰公司 被收购的影响，这两家2 0 0 0 年的营业额高达7 1 亿多美元。此外，美国“9 1 l ”恐怖事件 第一章绪论 对国际工程承包市场也有一定的影响。在国际工程承包这个大市场中，美国、日本和欧洲 发达国家等大公司占主导地位。表1 _ 2 列出2 0 0 1 年世界上国外营业额最多的2 2 5 家大公 司的国别分布及其所占的市场份额。由表i 2 中可以看出，发达国家公司占2 2 5 家大公司 数量的绝大多数，面营业额达到总额的8 5 以上。 ( 2 )国际工程咨询市场的现状 国际工程咨询市场是与国际工程承包市场密不可分的。哪一个地区工程项目增多，则 咨询市场和承包市场就会同时出现繁荣景象。表1 3 列出自1 9 9 2 年至2 0 0 1 年历年国际上 最大的2 0 0 家咨询设计公司的国外营业额地区分布情况。由表1 3 可以看出，2 0 0 1 年2 0 0 家大咨询设计公司的国外营业额比1 9 9 5 年增长6 0 3 ，亚洲、欧洲一直占有较大的咨询市 场份额。 表1 3全球最大2 0 0 家最大咨询设计公司国外营业额分布单位：亿美元 地区分布 年份营业额 中东亚洲非洲欧洲北美拉美 1 9 9 2 1 2 0 4 51 6 2 6 2 9 8 2 1 2 2 3 3 6 9 0 1 39 41 1 0 6 1 9 9 31 2 0 8 82 l _ 1 53 2 4 1 l l9 0 3 2 ，8 21 3 8 68 5 0 1 9 9 4 1 1 1 8 3l o 1 93 3 2 61 1 7 83 i 7 0 2 0 8 98 7 3 1 9 9 51 1 0 1 l1 0 4 53 53 09 3 03 4 2 01 2 5 08 2 6 1 9 9 61 4 51 2 9 34 5 0 71 1 6 84 4 1 41 9 5 5l i 0 0 1 9 9 71 6 0 3 51 3 5 75 2 8 21 1 7 55 0 3 61 8 2 91 33 3 1 9 9 81 6 9 7 1 7 0 5 0 11 4 05 4 41 7 81 6 1 1 9 9 91 7 2 11 4 75 2 9 81 3 0 44 4 1 43 l _ 31 5 6 2 0 0 01 6 l _ 0 4 1 3 5 3 4 76 71 1 0 94 2 3 43 0 3 31 5 8 8 2 0 0 11 7 6 4 81 60 64 9 1 53 0 3 94 6 ，1 53 4 8 3 注：1 9 9 2 1 9 9 3 年为合同额，1 9 9 4 2 0 0 i 年为营业额。 从世界各国工程咨询公司的实力分析，主要发达国家的工程咨询经过一个多世纪的发 展，己成为相当成熟和发达的产业，其共同特点是专业领域宽，业务范围大，有较完善的 行业法规，在国际工程市场上占主导地位，拥有国际工程咨询市场的大部分份额。 ( 3 )国际工程市场的特点与发展趋势 国际工程市场是一个动态市场，随着国际政治形势变化、社会经济发展和科学技术进 步而不断发展变化，目前国际工程市场的特点和发展趋势表现为以下几个方面。 工程融资的兴起。随着经济全球化的发展，各国将会开放更多领域吸引私有资本或 外国投资，尤其是水利水电、交通、能源等基础设施建设领域。可以预见，未来的国际承 包市场，不管是政府项目，还是私人项目，都将更多地要求带资承包。融资能力已经成为 国际工程承包公司赢得项目的重要因素。对于我国的承包商而言，加强自身融资能力是开 河海大学工程硕士论文 拓国际市场的关键，当务之急应建立一套融资体系，健全投融资机构，完善项目担保机构， 加强风险管理。 工程项目趋于大型化和复杂化，国际工程公司的实力与规模效益明显。一些规模大、 实力雄厚的公司在竞争大、中型项目时，具有明显的优势，获得更多的中标机会，从而得 到较高的经济效益。国际工程市场的这一特点，促进了一些大、中型公司纷纷互相联合、 兼并，增强在世界各地区、各行业市场的竞争实力或垄断地位。 近年来，国际工程市场流行“设计一施工”方式，为业主提供全面服务。这种趋 势促使工程咨询设计与工程施工的密切结合，打破了传统观念上的咨询公司和承包公司的 业务范围的划分和原有的工作方式，出现了大批的承包公司涉足咨询业务，以工程设计为 龙头带动工程承包；有实力的咨询公司总承包工程项目后再组织施工分包。 国际工程市场对工程公司的科技与管理水平要求不断提高。一方面是业主希望以高 效率、低成本实施工程，以求得到较高的投资回报率，他们要求咨询、承包公司引进新工 艺、新技术与科学管理；另一方面，随着国际市场竞争加剧，工程公司为了获得项目常常 采用低利润率报价，这就相当于承担了较大的风险，因此，也需要依靠先进的技术和科学 的管理来降低成本，取得竞争优势，保障公司生存和发展。 1 2 2 国际工程商情信息渠道 全面、准确、及时地获得市场信息是国际工程公司一项十分重要的工作，是获得项目 的首要环节。搜集市场信息可以通过不同的方式和渠道，但应注意，要以较少的花费取得 适合自己公司的高质量的信息。国际工程市场信息渠道通常有以下几个方面。 ( 1 ) 国际专门机构 联合国系统内的机构 联合国承担着及时传播商业信息的义务，主要信息来源是开发业务报。它由设在 纽约的联合国经济和信息部出版，每年2 4 期，这份报纸，也可通过互联网获得。他刊登 由世界银行、泛美开发银行、非洲开发银行和基金、亚洲开发银行、欧洲经济委员会、加 勒比开发银行和联合国开发计划署提供资金以国际竞争性招标的方式采购的工程项目、货 物及服务的通告。每年列入采购通告的总金额为2 3 0 亿美元。有些国家政府的采购通告也 登载这份报纸上。开发业务报的内容由五部分组成：1 ) 提议的新项目：2 ) 批准的新 项目；3 ) 授予合同的项目；4 ) 采购通告；5 ) 业务月报和业务季报。 世界银行 世界银行运营的国际商业机会服务( i b o s ) 提供世界银行采购过程中的信息。这项服 务包括定期邮寄以下五种主要的原始信息资料。 1 ) 每月业务摘要列出所有规划中的项目，从它们首次列入到由执行董事会批准该 项目贷款为止。通常每期大约有1 2 0 0 个项目。每一列出的项目都说明是否需要咨询服务。 第一章绪论 2 ) 技术资料单是在每一项贷款批准后出版的，介绍项目的采购方法、融资情况等。 3 ) 一般采购通告由采用国际竞争性招标项目的借款人发布。工程公司如果对通告 内容感兴趣，应与借款人联系。 4 ) 特别采购通告是为工程等而发布的招标邀请，并作为一般采购通告的后续部分 发布的。 5 ) 主要合同授标通告公布最近授标的合同及其中标人。这份资料对有兴趣为总承 包商提供分包或服务的公司有用。 区域性国际金融组织 区域性国际金融组织也都有自己的出版物。如亚洲开发银行的亚洲商业机会月刊 和拟议中的项目及授予合同等刊物介绍了融资项目的工程、货物采购和咨询服务信息。 欧洲发展基金欧洲投资银行的信使杂志的“业务概要”中可以看到欧洲共同体项目 活动发展计划信息等等。 ( 2 )国家贸易促进机构 国际上有许多很有实力、专业化的贸易促进机构，它们是工程市场信息的很好的来源。 许多国家的贸易促进机构正在提供范围广泛的服务，包括：专门的参考阅览室；联网 的信息数据库；有关咨询服务；目标市场国家的概况资料。 ( 3 ) 商业化信息 国际许多商业信息公司正在世界范围内从事有偿商业信息服务。国际工程公司可通过 他们的出版物或通过计算机联网的方式获得自己需要的工程信息。如较大的工程信息出版 商m c c r a wh i l l 发行的工程新闻纪录和国际建设；英国e d i s 出版的国际建设 周刊均刊登关于建设规划的新闻，其中包括按地区登载正在规划中的项目清单并介绍项 目情况。其远东版包括了国际贸易中心计划中的所有国家。 ( 4 )国际、国内行业协会或商会 加入国际工程承包、咨询的行业协会或商会可以方便地获得有关信息。这种类型的协 会或商会在国际上有国际咨询工程师联合会( f i d i c ) 等；国内有中国国际工程咨询协会 ( c a i e c ) 、中国对外承包工程商会( c h i n c a ) 等。 ( 5 ) 公司对外交流与合作 公司加强对外交流与合作是获得国际工程信息的最好方式之。交流合作的方式是多 种多样的，如与规划中的项目所在国政府、业主预先联系，进行项目跟踪；与外国公司广 泛接触，进行交流与合作；通过已开展的咨询、承包项目，加深与当地和周边国家或地区 的互相了解，发现潜在的项目机会；与我国驻外使馆商务参赞处人员保持联系；与世界银 行、亚洲开发银行驻我国的办事机构或与之有关的我国政府部门联系，了解项目信息等等。 河海大学工程硕士论文 1 3 发展中的我国国际工程事业 1 3 1 我国公司在国际工程市场中的地位 我国国际工程公司对外咨询、承包工程事业是改革开放政策的产物，是在过去对外援 助的基础上发展起来的，自1 9 7 8 年开始进军国际工程市场，至今已有2 0 多年的历程。在 此期间，这项事业从无到有，从小到大，克服了重重困难，取得了令人瞩目的业绩。1 9 8 8 年4 月中国对外承包工程商会成立，标志着我国对外承包事业已步入快速发展的新阶段。 我国国际工程公司开始只有4 家，主要是劳务输出和承包一些较小的土木工程项目， 承包额只有几千万美元。现在已经有2 0 0 0 多家，业务已遍及世界各地，形成了以亚洲为 主，逐步发展非洲、拉美和南太平洋市场，恢复中东，开拓欧美的多元化市场格局。截至 2 0 0 1 年底，我国公司累计签订对外承包工程合同额9 9 7 亿美元，完成营业额7 1 5 亿美元， 累计签订对外劳务合作合同金额2 6 8 亿美元，完成营业额2 0 7 亿美元。据统计，我国在2 0 0 1 年有3 9 家公司跻身于全球2 2 5 家国际承包大公司行列，入选2 2 5 强的中国大陆公司排行 榜如表1 4 所示；有1 1 家工程咨询设计公司跻身于国际2 0 0 家最大设计公司行列，入选 的中国公司如表1 5 所示。我国国际工程领域已涉及冶金、电力、矿山、化工、石油、铁 路等行业，并涉足于航天、核电等高新技术领域。对外经济交流与合作对我国的国民经济 发展起着越来越重要的作用。 表1 42 0 0 1 年入选全球最大2 2 5 家国际工程承包公司的中国公司单位：亿美元 排序公司名称 国际市场营业额 2 0 0 1 年国际排名 1 中国建筑工程总公司 l o 9 3 52 2 2 中国港湾建设集团 5 8 9 14 1 3 中国机械装备集团 4 5 6 65 0 4上海建工集团3 7 9 55 7 5 中国土木工程集团 2 7 46 8 6 中国机械设备进出口总公司 2 5 0 77 2 7 中国铁路工程总公司 2 4 9 27 3 8 中国路桥集团2 4 3 4 7 4 9 中国东方电气集团 2 7 1 27 6 1 0 中国冶金集团 1 5 l o9 0 1 1 中国石油工程建设集团 1 3 1 99 9 1 2 江苏国际经济技术合作公司 1 2 7 61 0 0 1 3 中国水利水电对外公司1 0 9 9 1 0 7 1 4 中国化学t 程总公司0 9 6 5 1 1 3 1 5 中国铁道建筑总公司 o 9 1 51 1 5 1 6 中国海外工程总公司 0 8 9 81 1 6 1 7 中国成套设备进出口集团 0 8 5 4 1 1 9 1 8 中国万宝集团 0 8 3 51 2 0 1 9中国武夷实业股份有限公司0 8 0 8 1 2 l 2 0 中国水电建设集团 0 7 1 41 2 8 第一章绪论 ( 续上表) 2 1 上海外经集团 0 6 3 01 3 3 2 2 哈尔滨电站工程有限责任公司 0 5 5 51 3 9 2 3 浙江省建工集团 0 5 1 01 4 1 2 4 中国电力技术进出口公司 0 4 4 21 4 7 2 5 中国寰球化学工程公司 0 3 6 81 5 5 2 6 中国中原对外工程公司 0 3 0 51 5 9 2 7 中信国际合作公司 0 2 7 41 6 5 2 8 北京城建集团 0 2 6 31 6 6 2 9沈阳国际经济技术合作公司0 1 8 31 7 6 3 0 中国华两企业公司 o 1 6 71 7 9 3 1 川铁国际经济技术合作公司 0 1 6 51 8 0 3 2 大连国际合作股份公司 0 1 5 51 8 2 3 3 天津国际经济技术合作公司 0 1 5 21 8 3 3 4 中国电线电缆进出口公司 0 1 5 01 8 4 3 5 北京建工集团有限责任公司 0 1 3 31 8 8 3 6中国电力工程顾问集团 0 1 1 81 9 0 3 7中国天辰化学工程公司 o 1 1 11 9 2 3 8 华北电力工程有限公司 0 1 0 21 9 5 3 9 中国成达化学工程公司 o 0 7 l2 0 2 资料来源：美国工程新闻纪录2 0 0 2 年8 月 表1 _ 52 0 0 1 年入选全球最大2 0 0 家咨询设计公司的中国公司单位：百万美元 排序公司名称国际市场营业额2 0 0 1 年国际排名 l中国石化工程建设公司 5 0 06 4 2 中国水利水电对外公司 2 0 41 0 2 3 中国机械装备集团 1 6 11 1 2 4 中国化学工程总公司 1 5 9u 3 5 北京城建集团 1 0 71 3 2 6 中国寰球化学工程公司 9 71 3 9 7 中国成达化学工程公司 9 31 4 2 8 中国电力工程顾问集团 8 3 1 4 7 9 上海现代建筑设计集团 6 21 6 6 1 0中国中原对外t 程公司6 01 6 7 1 1 中国冶金建设集团 3 61 9 5 资料来源：美国1 2 程新闻纪录2 0 0 2 年7 月 同国际工程承包相比，我国的国际工程咨询事业起步较晚，2 0 世纪8 0 年代获得的项 目较少，营业额不大，白1 9 9 3 年2 月成立“中国国际工程咨询协会”以来，形势有了很 大的改观，各会员单位奋力歼拓国际工程咨询市场，取得了可喜的进步。2 0 0 0 年全年新签 河海大学工程硕士论文 的工程咨询合同5 4 5 个，合同额总计2 3 3 亿美元，营业额1 3 4 亿美元，有6 家中国公司 进入世界最大2 0 0 家咨询公司行列。2 0 0 1 年有l l 家中国公司跻身于2 0 0 家世界最大设计 公司的行列，国际市场营业额达1 5 6 亿美元，比2 0 0 0 年的0 5 1 6 亿美元增长了3 倍多。 同发达国家比较，我国国际工程事业尚存在一定的差距。 首先分析国际工程承包。2 0 0 1 年统计资料显示，我国进入世界最大2 2 5 家承包商排行 榜的3 9 家公司在数量上占1 7 3 ，国外营业额为5 3 6 1 3 亿美元，占2 2 5 家公司总营业额 的5 ，仅相当于排行榜中第一名公司营业额的4 4 。我国公司对外经营反映出的问题是， 公司在国外的营业额不高，市场份额低，这说明我国多数承包公司还处于小规模分散经营 状态，在激烈的国际竞争中总体竞争实力需要加强。 其次分析国际工程咨询。从我国公司承揽的项目来看，小型项目多，大型项目较少： 有一些咨询设计单位虽然有了对外经营权，但还没走出国门，进入国际市场。我国公司进 入2 0 0 家最大的咨询设计公司行列的数目还较少。这种情况相对于我国比较雄厚的设计咨 询力量来说是不对称的，应当引起我们很好的反思。 1 3 2 开拓我国国际工程事业新局面 国际工程是一项充满风险的事业，国际工程公司要在激烈的国际竞争中站稳脚、开拓 国际工程市场、减少失误、获取利润、求得生存与发展，最迫切需要的是一大批复合型、 开拓型、外向型的中、高级国际工程管理人才。复合型主要是指知识结构要“软”、“硬” 结合，既有坚实的专业技术基础，又要通晓管理，有经济头脑，并具有较高的外语水平。 外向型主要是指要熟悉国际惯例；在技术方面，要了解熟悉国外的技术规范和实验标准； 在经济方面，要对有关金融、外贸、财会、保险等有一定的了解；在管理方面，要熟悉国 际工程管理的模式和要求，了解国际通用的项目管理软件的应用；在外语方面要熟悉国际 通用的各种工程项目管理的词汇及其基本概念。开拓性主要是指要有远见卓识，对商务敏 感，有正确的判断能力和快速应变能力，掌握社交公关技巧，有进取精神，会主动寻找机 会，有强烈的市场意思，敢于和善于开拓市场，又有风险意识，不怕困难，百折不挠。 总之，商业竞争归根到底是人才的竞争，我国工程企业要开发和占领国际市场，必须 有一大批国际工程管理人才，每个公司应该拥有一批国际工程项目经理、合同专家、财会 专家、投标报价专家，工程技术专家、物资管理专家、索赔专家以及金融专家，才能在国 际市场上承揽大项目，才能获得良好的经济效益。 1 4 论文研究的主要内容 论文选题直接来源于作者单位实际工作中的生产问题，有明确的生产北京和使用价值。 主要针对国际工程投标报价过程中几个重要问题进行了较深入的研究。 ( 1 ) 探讨了国际工程市场的现状以及我国国际工程的现状，指出了我国国际公司和 国外公司的差距，并对如何开拓我国国际工程市场提出见解。 第一章绪论 ( 2 ) 深入研究了国际工程投标报价计算，工程成本分类方法简洁，便于核算，并把 繁琐复杂的投标报价计算简表格化处理，为项目投标节省了宝贵的时间； ( 3 ) 研究了国际工程投标报价的技巧与策略，运用运筹学理论，通过方案比较，为 国际工程投标提供了较好的决策依据。 1 5 论文的研究方法和技术路线 论文主要是在理论分析的基础上，进行总结归纳；论文技术路线如下图1 1 。 总结与展望 图1 1 论文技术路线 河海大学工程硕士论文 第二章国际工程投标报价 2 1国际工程投标报价的特点 2 1 1 投标报价的竞争性 国际工程投标报价的目的，是通过参加竞争，争取中标，再通过对承包工程合同的实 施，获得一定的经济效益。编制报价既需要考虑投标人自身条件及有关因素，还要考虑市 场的趋向和价格的变化，以及竞争对手的特点。为了在竞争中取胜，投标报价除了必需的 标价计算之外，还应对实旌工程的经营方案，资金流动等进彳亍详细的可行性分析，对工程 的施工方案、施工方法、技术措施等多方面进行论证，优选最佳方案，以达到按期完工、 保证质量、技术先进、标价优惠的目的。 国际编标中，投标人能得到的技术资料极为有限，业主为了节省勘探设计费用，大多 数标书设计的深度满足不了编标报价的需要，并且缺乏足够的论证，不像国内工程概( 预) 算，都有工程初步设计或技术设计作为基础。投标人为了编制出合格的标书，必须根据标 书中各项技术要求和工程具体情况进行系统分析和论证，主要依靠投标人自己的工程实践 经验，编制施工组织设计和技术措施细则。 2 1 2 投标报价的严格约束 国际编标报价，受标书规定条款的严格约束。编标报价项目名称是在招标文件的报价 表中规定的，投标人不能随意增删，如果投标人认为标书中项目不全，只能把由此而发生 的费用摊入标书规定的相应项目中。例如，标书报价清单中所列项目中未列入临时设施和 施工导流两项工作，那么，这两项工作的费用就要摊入相应的主体工程项目中，如果标书 报价清单中的混凝土工程只列出了混凝土的方量，而未单列模板、钢筋，则模板及钢筋的 费用应摊入相应的混凝土报价中，有关费用不能遗漏，标书中未列入的费用，咨询工程师 和业主是很难予以支付的，除非有其他合同条款或国际惯例给予保护。 在国际招标中，编标报价的时间相当的短促，一般工程从出售标书到开标仅3 个月时 间左右，大型工程也只有4 、5 个月。投标时间绝对不能延误，否则就要成为废标。在特 殊情况下，投标人可申请延期，如果理由充分，业主和咨询工程师将给予批准，并通知所 有投标人推迟开标时间。由于体现平等竞争和要求严格的原则，一般情况是很难获得批准 的，投标人必须组织优势力量按时把标书编好，并报出。 国际投标报价还要受标书规定的施工方法、施工机械、建筑材料等技术条款以及业主 支付价款的外汇比例、汇率、使用外国员工、各种税收、商业管理、国家法律等方面规定 的约束。例如，标书规定混凝土运输、浇筑必须使用混凝土运输车和混凝土泵车，尽管这 第二章国际工程投标报价 种施工方法对该工程的技术、经济上可能不太合理，投标人也必须按此施工方法编制报价， 标书提出这种限制的理由是为了评标时的可对比性。 国际投标报价应以严格遵守标书的报价要求作为指导原则，必须按照标书文件的要求 编制标书，否则就会被评为“菲相应性标”而被淘汰，更会被竞争对手抓住缺点进行排挤。 2 1 3 报价项目划分的特殊性 国际投标报价的计价项目都是按照工程单项内容来划分的，其主要目的是为了便于工 程款结算。承包人完成了一定数量的工程内容后，一般是在月终上报结算单，经咨询工程 师核对无误、批准并报业主后。即可按计价项目的单价和数量得到结算款。为了便于计价 和结算及时，体现承包工程的商品属性，标书计价项目的划分方法便具有便利业主和承包 人买卖关系的特殊性。国内工程概算书主要反映工程总价和某些综合性指标，如单位效益 造价，建筑物平米造价等，以及分部位、分项目工程的价格。这样划分的目的是报给上级 部门供审查批准项目和计划财务部门拨付基建投资以及进行计划统计工作的需要。国内工 程，其他费用等间接费可以单独列项计价，不必将其摊入到分项工程单价中。国内工程概 算制约因素的弹性是比较大的。 国内概算的其他费用中，包括生产准备费、企业开办费、施工机械购置费、冬雨季施 工增加费、粮食差价补贴及施工津贴费、后勤生活基地费用及不可预见费等等。在国际投 标报价中，对上述各项费用的划分和处理方法是不同的。有些费用国外是不存在的，有些 费用需要直接计入工程成本。例如，企业开办费在国际投标报价中是不存在的，承包公司 的资金全是由各种渠道投资的，不能靠承包工程来筹集；施工机械购置费应该由承包人依 靠筹集到的流动资金或工作资金来解决，应按合理的折旧率直接摊入到单项工程的机械施 工费中，不作固定资产处理，不单提折旧基金；冬雨季施工等增加费用国外是不允许单列， 应直接计入工程成本。关于承包过程中的某些商业性费用，如保函手续费、