南京水文所综合管理信息系统横向项目管理操作手册

南京水文所综合管理信息系统横向项目管理系统操作手册南京莱斯信息技术股份有限公司二零一六年七月南京水文所综合管理信息系统横向项目管理系统操作手册目 次1概述11.1 系统概述12 用户操作指南12.1 横向项目规划12.1.1 项目备案22.1.2 招标文件购买42.1.3 投标分析62.1.4 投标结果92.1.5 合同拟制102.1.6 项目下达152.1.7 预算编制182.1.8 项目策划评审232.2 项目变更272.3 项目外委管理292.3.1 外委申请292.3.2 外委合同管理322.3.3 外委变更362.3.4 外委验收382.4 采购管理402.4.1 外购计划申请412.5 客户关系库442.5.1 客户信息入库452.5.2 客户信息变更482.5.3 客户信息授权492.5.4 客户关系库查询502.6 项目印章管理522.6.1 项目管理用印申请522.6.2 项目类刻章申请562.6.3 项目类印章领用表582.6.4 项目类印章交回表602.7 项目会议费培训费申请6371操作手册1概述1.1 系统概述横向项目管理系统主要包括横向项目规划和外委管理。横向项目规划主要由项目备案、招标文件购买、投标分析、投标结果、合同拟制、项目下达、预算编制、项目策划评审等多个环节组成。项目外委管理主要有外委申请、外委合同管理、外委变更和外委验收组成。2 用户操作指南2.1 横向项目规划横向项目规划菜单如下图所示：图 1 横向项目规划点击菜单中“新横向项目规划”菜单后，系统展示项目规划主页面，如下图所示：图 2 横向项目规划主页面2.1.1 项目备案在横向项目规划主页面（图2）中点击“项目备案”，弹出“横向项目备案流程”，流程表单和流转节点如下图所示。图 3 项目备案流程表单图 4 项目备案流程流转节点图2.1.2 招标文件购买在横向项目规划主页面（图2）中选择一条项目信息，或直接点击“招标文件购买”节点，启动“招标文件购买”流程，流程表单和流转节点如下图所示。图 5 招标文件购买流程表单图 6 招标文件购买流程流转节点图2.1.3 投标分析在横向项目规划主页面（图2）中选择一条项目信息，或直接点击“投标分析”节点，启动“投标分析”流程，流程表单和流转节点如下图所示。图 7 投标分析流程表单图 8 投标分析流程流转节点图2.1.4 投标结果在横向项目规划主页面（图2）中选择一条项目信息，或直接点击“投标结果”，启动“投标结果”流程，流程表单和流转节点如下图所示。图 9 投标结果流程表单图 10 投标结果流程流转节点图2.1.5 合同拟制在横向项目规划主页面（图2）中选择一条项目信息，点击“合同拟制”，跳转到合同管理页面，如下图所示。图 11 合同管理页面在合同管理页面中，点击“合同拟制”按钮，弹出“添加合同”和“删除合同”选项，如下图所示。图 12 合同拟制选择“添加合同”选项，弹出添加合同对话框，如下图所示。在对话框中填写相关合同基本信息，点击“确定”按钮，成功添加一条合同信息。选择一条合同信息，选择“删除合同”选项，删除合同基本信息。图 13 添加合同对话框在合同管理页面中，点击“收款计划管理”按钮，弹出“添加收款计划”和“删除收款计划”选项，如下图所示。图 14 收款计划管理选择一条合同信息，选择“添加收款计划”选项，弹出添加收款计划对话框，如下图所示。在对话框中填写收款事由、计划收款金额和计划收款日期，点击“确定”按钮，成功添加一条收款计划。选择一条收款计划信息，选择“删除收款计划”选项，删除选中的收款计划。图 15 添加收款计划对话框在合同管理页面中，点击“合同文件管理”按钮，弹出“上传工程量清单”、“上传工程量清单”和“删除文件”选项，如下图所示。选择一条合同信息，可以分别上传合同文本和工程量清单，选择上传的合同文本或工程量清单，点击“删除文件”，可以删除文件。图 16 合同文件管理在合同管理页面中，点击“合同审批”按钮，启动“项目合同审批”流程，流程表单和流转节点如下图所示。图 17 项目合同评审流程表单图 18 项目合同评审流程流转节点2.1.6 项目下达在横向项目规划主页面（图2）中选择一条项目信息，点击“任务下达”，启动“项目任务单”流程，流程表单和流转节点如下图所示。图 19 项目任务单流程表单图 20 项目任务单流程流转节点在任务单流程中，点击“点击进行项目分割”按钮，弹出“项目分割”页面，如下图所示。图 21 项目分割页面在“项目分割”页面点击“添加”按钮，弹出“分项目”对话框，如下图所示。填写相关分项目信息，点击“确定”按钮，成功添加一条分项目信息。图 22 分项目对话框2.1.7 预算编制在横向项目规划主页面（图2）中选择一条项目信息，点击“预算编制”，跳转至“预算编制”页面，如下图所示。根据页面中列出的预算科目，编写对应的预算费用。图 23 预算编制页面在预算编制页面选择一条预算科目，点击“添加”按钮，弹出添加预算清单页面。其中外购物料弹出的对话框如下图所示。图 24 外购物料预算添加对话框自研产品弹出的对话框如下图所示。图 25 自研产品预算添加对话框辅助及现场材料弹出的对话框如下图所示。图 26 辅助及现场材料预算添加对话框外委（分包）费用弹出的对话框如下图所示。图 27 外委（分包）费用预算添加对话框在预算编制页面点击“导入外委清单”按钮，可以从Excel文档导入外委预算。外委导入Excel模板也可在预算编制页面右下角的“下载外委清单模板”进行下载，模板样式及填写要求如下图所示。图 28 外委预算模板样式图 29 外委预算模板填写要求2.1.8 项目策划评审预算编制完成后，可在横向项目规划主页面（图2）中选择一条项目信息，点击“项目策划评审”，15万以上（含15万）的项目，启动“项目实施策划书及评审表”，流程表单和流转节点如下图所示。图 30 项目实施策划书及评审表流程表单图 31 项目实施策划书及评审表流程流转节点在横向项目规划主页面（图2）中选择一条项目信息，点击“项目策划评审”，15万以下的项目，启动“项目费用预算表”，流程表单和流转节点如下图所示。图 32 项目费用预算表流程表单图 33 项目费用预算表流程流转节点2.2 项目变更项目变更菜单如下图所示：图 34 项目变更菜单项目变更主页面如下图所示，在主页面中选中一条项目信息，点击“变更申请”按钮，启动项目变更流程。图 35 项目变更主页面项目变更流程表单和各种变更类型对应的审批过程如下图所示。图 36 项目变更流程表单图 37 项目变更各变更类型对应审批过程2.3 项目外委管理项目外委管理菜单如下图所示：图 38 项目外委管理2.3.1 外委申请点击项目树，“项目管理-外委管理-外委申请”，进入外委申请页面，如下图所示。页面中列出项目前期做的所有外委预算清单项，可修改本次申请外委金额。图 39 外委申请主页面在外委申请页面中，勾选清单项，点击“启动外委申请”按钮，启动外委申请流程，流程表单和流转节点如下图所示。图 40 外委申请表流程表单图 41 外委申请表流程流转节点2.3.2 外委合同管理点击项目树，“项目管理-外委管理-外委合同管理”，进入外委合同管理页面，如下图所示。外委合同页面，根据审批通过的外委申请，在页面中拟制外委合同，填写相关合同信息。填写方式与销售合同类似。图 42 外委合同管理主页面点击“合同审批”按钮，启动“项目外委方选择评价及外委合同审核表”流程，流程表单和流转节点如下图所示。图 43项目外委方选择评价及外委合同审核表流程表单图 44项目外委方选择评价及外委合同审核表流程流转节点2.3.3 外委变更点击项目树，“项目管理-外委管理-外委变更”，进入外委变更页面，如下图所示。图 45外委变更主页面在外委变更页面中点击“外委变更”按钮，启动外委变更流程，流程表单如下图所示。图 46外委变更流程表单外委变更流程流转节点如下图所示，根据不同的变更类型，流程审批分支不同，具体规则如下：当变更类型为重大技术变更、成果变更、合同终止或中止、其它时，流程走分支（1）；当变更类型为进度计划变更时，流程走分支（2）；当变更类型为费用变更时，流程走分支（3）。图 47外委变更流程流转节点2.3.4 外委验收点击项目树，“项目管理-外委管理-外委验收”，进入外委验收页面，如下图所示。图 48外委验收主页面在外委验收页面中点击“外委验收”按钮，启动外委验收流程，流程表单及流程流转节点如下图所示。图 49外委验收流程表单图 50外委验收流程流转节点2.4 采购管理采购管理菜单如下图所示：图 51采购管理2.4.1 外购计划申请点击左侧项目树，项目管理-采购管理-采购计划申请-外购计划申请，打开外购计划申请主页面，如下图所示。在主页面左侧选中一条项目信息，在右侧上部的产品预算清单中会显示出当前项目所有待采购的产品清单，并能显示出预算数、未采购数。用户在采购数量一栏填写本次需要采购的数量，并可勾选多个本次采购的产品，点击“保存至采购清单”按钮后，在右侧下部的产品采购清单中出现待采购的产品，包括型号、单价、采购数量等信息。也可在右侧下部的产品采购清单中勾选一部分产品，点击“取消采购”按钮，勾选的产品即从产品采购清单中除去。图 52外购计划申请主页面在完成产品采购清单的选择后，选中产品采购清单中的全部产品，点击“启动采购申请”按钮，启动物资采购申请流程，流程表单和流程审批节点如下图所示。图 53物资采购申请流程图 54物资采购申请流程审批节点2.5 客户关系库客户关系库菜单如下图所示：图 55客户关系库菜单2.5.1 客户信息入库点击项目树，“项目管理-客户关系库-客户信息入库”，进入客户信息入库页面，如下图所示，页面中显示用户本人有权限查看的所有客户基本信息和对应的重要联系人信息。图 56客户信息入库主页面在客户信息入库主页面中，点击“添加”按钮，弹出添加客户基本信息对话框，如下图所示。用户可在此对话框中填写用户的基本信息，包括客户信息、国家、省份、城市、客户性质等。填写完成后点击“确定”，成功添加一条客户信息。图 57客户信息入库主页面在客户信息入库主页面中选择一条客户信息，点击重要联系人的“添加”按钮，弹出添加重要联系人信息对话框，用户可以填写联系人的基本信息，包括姓名、电话、任职部门等。点击“确定”，成功添加一条联系人信息。图 58客户信息入库主页面在完成客户基本信息和重要联系人的信息录入后，选中一条客户信息，点击“启动客户审批”按钮，启动客户信息录入、更新确认单流程，流程表单和流程节点如下图所示。图 59客户信息录入、更新确认单流程表单图 60客户信息录入、更新确认单流程节点2.5.2 客户信息变更点击项目树，“项目管理-客户关系库-客户信息变更”，进入客户信息变更页面，如下图所示，页面中显示用户本人有权限查看的所有客户基本信息和对应的重要联系人信息。图 61客户信息变更主页面在客户信息变更主页面选中一条客户基本信息，点击“客户信息变更”按钮，启动客户信息录入、更新确认单流程，流程表单和流程节点如下图所示。图 62客户信息录入、更新确认单流程表单图 63客户信息录入、更新确认单流程节点2.5.3 客户信息授权点击项目树，“项目管理-客户关系库-客户信息授权”，进入客户信息授权页面，如下图所示，页面中显示所有的客户信息，该页面一般由管理员进行操作，主要用来控制 不同用户查看客户信息的权限。图 64客户信息授权主页面在客户信息授权主页面勾选客户信息，点击“客户信息查看授权”按钮，弹出选择用户对话框，选择一个或多个用户后，点击“确定”按钮，成功给这些用户授权。图 65选择授权用户对话框2.5.4 客户关系库查询点击项目树，“项目管理-客户关系库-客户关系库查询”，进入客户关系库查询页面，如下图所示，页面中显示用户本人有权限查看的所有客户基本信息和对应的重要联系人信息。图 66客户关系库查询主页面在客户关系库查询页面中选择视图切换，可以按“客户性质”分类、按“行业领域”分类、按“省份”分类进行查看。图 67 视图切换在客户关系库查询主页面中选中一条客户信息，点击“查看客户信息”按钮，弹出查看客户基本信息对话框，显示选中客户的基本信息。图 68 查看客户基本信息对话框2.6 项目印章管理项目印章管理菜单如下图所示：图 69 项目印章管理菜单2.6.1 项目管理用印申请点击项目树，“项目管理-项目印章管理-项目管理用印申请”，进入项目管理用印申请页面，如下图所示。图 70 项目管理用印申请主页面在左侧项目树选中一条项目信息，右侧显示出当前项目所有的项目管理用印申请表。点击“启动项目管理用印申请表”按钮，启动项目管理用印申请流程，流程表单和流程节点如下图所示。图 71 项目管理用印申请流程表单图 72 项目管理用印申请流程节点2.6.2 项目类刻章申请点击项目树，“项目管理-项目印章管理-项目管理刻章申请”，进入项目管理刻章申请页面，如下图所示。图 73项目管理刻章申请主页面在左侧项目树选中一条项目信息，右侧显示出当前项目所有的项目管理刻章申请表。点击“启动项目管理刻章申请表”按钮，启动项目管理刻章申请流程，流程表单和流程节点如下图所示。图 74 项目管理刻章申请流程表单图 75 项目管理刻章申请流程节点2.6.3 项目类印章领用表点击项目树，“项目管理-项目印章管理-项目类印章领用表”，进入项目类印章领用表页面，如下图所示。图 76项目类印章领用表主页面在左侧项目树选中一条项目信息，右侧显示出当前项目所有的项目类印章领用表。点击“启动项目类印章领用表”按钮，启动项目类印章领用表流程，流程表单和流程节点如