跨国公司在华研发的空间布局战略.pdf

华东师范大学 硕士学位论文 跨国公司在华研发的空间布局战略 姓名 林明珠 申请学位级别 硕士 专业 区域经济学 指导教师 杜德斌 20100501 论文摘要 研究与开发作为跨国公司技术创新的重要组成部分 成为了跨国公司开展产 品差异化竞争 形成技术垄断和维持竞争优势的重要来源 由于全球知识资源的 跨国界分布 跨国公司出于各自不同的目的纷纷向海外投资设立研发机构和开展 研发活动 如 为了占领和扩大海外市场份额 技术本地化 技术跟踪和模仿 资源利用 基础研究和应用开发等 将价值链高端环节布局于不同国家和地区以 期得到更大的经济效益 中国已成为世界上吸收跨国直接投资最多的新兴工业化国家 同时也是吸收 跨国研发投资最多的国家之一 跨国公司来华设立研发机构始于2 0 世纪9 0 年代 初 由1 9 9 7 年时不足2 0 家跨国研发机构 发展至2 0 0 9 年底已有1 2 5 0 多家各类 跨国公司研发机构 其中 属于世界5 0 0 强跨国公司的研发机构也高达3 4 0 多家 并且数量还呈逐年递增趋势 空间上 以上海 北京 深圳等地为外资研发投资 高地 呈现出跨国研发活动高度集中于东部沿海地带 并有向中西部地区扩散的 态势 以往文献中对跨国公司海外研发投资的研究多集中于跨国公司海外研发投 资的动机和目的 影响跨国研发投资的主客观因素 跨国公司海外研发机构的类 型 跨国公司海外研发活动的区位选择因子等 本文将从空间层面分析外资在华 研发活动的战略类型 并试图分析在华研发战略类型与空间布局的关系 总结外 资在华研发活动的空间布局战略 关 键字 研发跨国公司 空间战略区位 a b s t r a c t r e s e a r c ha n dd e v e l o p m e n th a sb e c o m ea ni m p o r t a n tp a r to ft e c h n o l o g y i n n o v a t i o n w h i c hi sac r u c i a ls o u r c eo fp r o d u c td i v e r s i t y m o n o p o l yo ft e c h n i q u e sa n d k e e p i n gc o m p e t i t i v ee d g e w h i l et h eg l o b a lk n o w l e d g er e s o u r c e sa r ec r o s s b o r d e r l y s c a t t e r e d m u l t i n a t i o n a lc o r p o r a t i o n se s t a b l i s ht h e i rr dc e n t e r sa n dc a r r yo u tr d a c t i v i t i e so v e r s e a so n ea f t e ra n o t h e ro u to fd i f f e r e n tm o t i v a t i o na n di n t e n t i o n f o r e x a m p l e t h ee x p a n s i o na n dp o s s e s s i o no fg l o b a lm a r k e ts h a r e l o c a l i z a t i o no ff o r e i g n t e c h n o l o g y t e c h n o l o g yt r a c k i n ga n di m i t a t i o n u t i l i z a t i o no fc h i n e s er e s o u r c e s n e w p r o d u c t sd e v e l o p m e n ta n db a s i c r e s e a r c ha n d a p p l i c a t i o n c h i n ah a sb e c o m ean e wi n d u s t r i a l i z e dc o u n t r yt h a ta t t r a c t sm o s tp a r to ft h e g l o b a lf d i a l s oo n eo ft h ec o u n t r i e st h a tg a i n sl a r g eq u a n t i t i e so ff o r e i g nr d i n v e s t m e n t s i n c e19 9 0 s m u l t i n a t i o n a lc o r p o r a t i o n s b e g a nt o e s t a b l i s hr d f a c i l i t i e si nc h i n a l e s st h a n2 0f o r e i g nr df a c i l i t i e sw e r ee s t a b l i s h e di nc h i n ai n 19 9 7 u n t i ln o w t h e r ea l em o r et h a n1 2 5 0f o r e i g nr df a c i l i t i e si nc h i n a a m o n g t h e m m o r et h a n3 4 0r df a c i l i t i e sb e l o n gt of o r t u n e5 0 0m u l t i n a t i o n a lc o r p o r a t i o n s t h en u m b e ro ff o r e i g nr df a c i l i t i e sr e m a i n sas t a b l eg r o w t ha n n u a l l y s h a n g h a i b e i j i n ga n ds h e n z h e no c c u p yt h em a j o r i t yo ff o r e i g nr di n v e s t m e n ta sm o r e d e v e l o p e da r e a s s p a t i a l l y f o r e i g nr d i n v e s t m e n ta n da c t i v i t i e si nc h i n ah i g h l y c o n c e n t r a t ei ne a s t e r nc o a s t a la r e a s w h i c ht e n dt os p r e a dt oc e n t r a la n dw e s t e r na r e a s a c c o r d i n gt ot h es t u d yo ns o m ee x i s t i n gr e s e a r c ho nf o r e i g nr di n v e s t m e n t m o s to ft h e mc o n c e n t r a t e do nm o t i v a t i o na n dp u r p o s eo fo v e r s e a sr d s u b j e c ta n d o b j e c ti n f l u e n c ef a c t o r so ff o r e i g nr d d i f f e r e n tt y p eo ff o r e i g nr d f a c t o r so f t h e l o c a t i o no fr da c t i v i t i e s t h i sp a p e rw i l lf o c u so nt h er e l a t i o nb e t w e e ns p a t i a l d i s t r i b u t i o na n dr ds t r a t e g i e s a n dm a k es o m ec o n c l u s i o n st os p a t i a ls t r a t e g i e so f 阱c s a c t i v i t i e si nc h i n a k e yw o r d s r dm n c ss p a t i a ls t r a t e g y l o c a t i o n 林明珠硕士学位论文答辩委员会成员名单 姓名职称单位备注 沿毒呻 私佼辑1 9 1 f 7 杈气 主席 拎修和镌 当碑砌耷砌铀乞 豫葱 珍1 曼 塘觇i 汁瓠秀 华东师范大学2 0 1 0 届硕士毕业论文跨国公司在华研发的空间布局战略 1 1 研究背景及意义 第一章绪论 随着经济全球化的不断深入和跨国公司的迅猛发展 国际竞争曰趋激烈 据 可靠数据资料显示 全球7 万个跨国公司母公司和近7 0 万个在国外的子公司及 其附属企业掌握了全世界9 0 的对外直接投资和6 0 的世界贸易 1 l 作为全球先 进技术发明和扩散的重要来源 跨国公司拥有全球7 0 以上的专利和技术转让 8 0 的新技术与新工艺 为了更好地利用全球范围内的科技和人才资源 更加适 应多变且复杂的全球市场以满足不同地区消费者需求的差异 技术创新和研究开 发成为了跨国公司赖以生存的手段 联合国教科文组织对研究与开发 r e s e a r c h d e v e l o p m e n t 简称r d 的定 义是 为了增加人类 文化和社会知识的总量所进行的一系列的知识创造和技术 应用的创新性活动 2 研发作为一种创造新知识的生产活动 成为了跨国公司核 心技术创新 保持竞争优势的重要来源 一直以来 跨国公司为了防止核心技术 的外溢以及方便总部对研发活动的控制 仅仅在母国布局其研发活动 将其成熟 的产品销往国外 进入2 0 世纪8 0 年代后 全球化脚步的加快使得世界范围内大 规模的商品 资本 技术 研发资源的跨国界流动变得更加容易 跨国公司凭借 各国比较优势的差异一改以往仅在母国或少数专业市场设立研发机构的传统布 局模式 开始试探性地将研发活动拓展至其他国家或地区 进行海外技术转移或 者市场扩张 随着对海外研发投资的增加 跨国公司逐渐在全球范围内整合自己 的研发资源 开发和使用东道国研发资源 2 1 世纪开始 研究与开发成为了跨 国公司全球化战略的核心部分 跨国公司开始从其全球化经营战略角度出发 根 据自身现有的科技实力和长期战略目标 在全球范围内组织配置研发资源 逐渐 将海外直接研发投资的市场扩张导向转变为利用东道国资源开发新产品 新技 术 针对性地进行技术本土化 以期获得跨国公司的长期发展和科技领先优势 实施研发全球化战略 在全球范围内开展研发活动 组建全球研发网络体系 成 为了跨国公司全球一体化运营战略的核心战略和最高阶段 跨国公司海外研发的最早阶段在空间层面上集中于欧美 2 0 世纪中后期开始 形成美国 欧洲 日本的 大三角 空间格局 近年来 研究与开发活动逐渐向 华东师范大学2 0 1 0 届硕士毕业论文跨国公司在华研发的空间布局战略 全球空间拓展和扩张 2 0 世纪9 0 年代以来 跨国公司纷纷来华设立研发机构 抢占研发战略要地 1 9 9 4 年加拿大北方公司在北京成立的北京邮电大学一一北方 电讯研究开发中心是中国第一家真正意义上的外商在华直接投资设立的研究与 开发机构 到目前为止 中国成为了世界上吸引外商投资最多的发展中国家 同 时也是吸收跨国公司研发直接投资最多的国家之一 截止2 0 0 9 年底 已有1 2 5 0 多家各类跨国公司在中国设立研发机构 其中有3 4 0 多家属于世界5 0 0 强企业 3 l 北京 上海 深圳 天津等经济基础发达 科研环境优异 人才资源丰富 对外 开放度高的大城市成为了跨国公司在华研发投资的集聚地 空间上形成了外商研 发活动高度集中于东部沿海地带 并呈现向中西部地区扩散的态势 跨国公司在华设立研发机构具有什么样的战略特征 基于这些不同的战略模 式 他们又是如何在空间上选址布局多个研发机构的呢 这是本文研究的重要问 题 本文将使用地理学区位论来详解跨国公司在华研发活动的空间分布现状及特 征 综合评价跨国公司在华研发投资环境 并运用企业战略管理的知识分析跨国 公司来华研发投资的动机和目的 使用g i s 案例列举和实证分析等研究手段分 析归纳跨国公司在华研发活动的空间战略规律 1 2 国内外研究综谜 1 2 1 国外相关研究进展 西方国家关于跨国公司研发活动的理论研究始于2 0 世纪6 0 年代 自2 0 世 纪9 0 年代以来 跨国公司海外研发活动发展迅速 涌现了大量的相关研究成果 包括分析跨国公司海外研发投资的动机 类型 区位模式和产业选择 从企业层 面研究跨国公司研发活动的组织管理结构和功能演变 也有基于跨国公司全球化 战略理论来研究技术创新活动对保持企业竞争力和实施全球战略的重要影响 研 究视角多集中在发达国家和地区 1 传统跨国公司国际直接投资理论 h y m e r 1 9 6 0 h 1 在其博士论文 国内企业的国际经营 对外直接投资的研 究 中首次将产业组织理论中的垄断概念运用到跨国公司的对外投资中 提出了 垄断优势理论 成为了西方最早研究跨国公司对外直接投资动机的理论 该理论 认为 在市场不完全竞争的条件下 企业必须拥有某种垄断优势 如技术优势 2 华东师范大学2 0 1 0 届硕士毕业论文跨国公司在华研发的空间布局战略 规模经济和寡占市场行为等 凭借优势生产和开发出比东道国更具有竞争优势的 产品和服务 才能开始进行海外直接投资 跨国公司在全球范围内开展r d 活 动是出于技术 知识等无形资产在跨国公司内部的转移和技术垄断优势带来的低 成本和差异化的产品和服务 c a v e s 1 9 7 1 认为 跨国公司的垄断优势在于拥 有核心资产 即技术和知识 企业通过对核心资产的独占形成垄断优势 并凭借 这种优势到海外投资设厂 攫取高额利润1 5 v e r n o n 1 9 6 6 在 产品周期中的国际投资和国际贸易 中提出了将产品生 命周期划分为产品初创阶段 产品成熟阶段和产品标准化阶段这三个阶段 6 1 在 产品成熟阶段 随着技术和工艺的成熟定型 在国内生产的各项成本均已高出在 国外生产 包括制造成本 运输成本等 企业将开始向海外直接投资转移生产基 地至海外低成本地区 实施低成本战略 在产品标准化阶段 企业逐渐失去垄断 优势 唯有将产品生产投资于原材料和劳动力成本更低的国家或地区才能获得利 润 大多数企业开始跨国直接投资生产产品 v e r n o n 称企业在产品不同的生命 阶段对竞争性对手将作出不同的寡占反应 d u n n i n g 1 9 7 7 在发表 贸易 经济活动的区位与多国企业 折衷理论探 索 中提出 从事对外投资的企业必须拥有所有权优势 o 区位优势 l 和 内部化优势 j 即o l i 优势 7 当跨国公司认为与竞争对手相比具有一定所有 权优势 通过对外部区位的内部化开发能获得理想收益时 就要从事研发的对外 直接投资 并将跨国公司对外投资的动机归纳为市场导向型 资源导向型和效率 导向型 跨国研发投资也遵循这三个动机 1 9 9 6 年 他又指出跨国公司海外研 发直接投资能帮助企业获得新的优势和补充性资产 该优势与公司业己存在的优 势结合在一起 有利于保持和加强跨国公司的竞争地位 2 跨国公司研发投资全球化新理论 跨国公司全球战略理论是指跨国公司为追求公司整体利益的最大化在全球 范围内统一协调公司的内外部资源 开展研发 生产 销售和服务等一系列活动 其海外投资的最终目的是建立在长远利益的基础上 是在考虑自身行为能力和竞 争对手战略反应的前提下所作出的战略性选择 8 也可以用来解释跨国公司全球 研发战略行为 全球研发战略实际上也反映出跨国公司对于全球研发资源整合 协调和利用程度 不少学者对跨国公司研发全球化的动机做了研究 p a t e l 将跨国公司海外研 3 华东师范大学2 0 1 0 届硕士毕业论文 跨国公司在华研发的空间布局战略 发动机归为三类 为海外生产机构提供技术支持 跟踪监视国外科技发展动态 在母国之 f c j 新核心产品和关键技术 9 i h e w i t t 1 9 8 0 对研发全球化的动机作 了总结性分类 适应型研发 当地市场导向型研发和全球型研发 1 0 h a k a n s o n 1 9 9 3 对瑞典2 0 个最大的跨国公司开展海外研发投资活动进行分析发现产品 支持 市场接近 政治因素和实施研究四个因素是他们海外研发投资的主要动机 1 1 s e r a p i o 1 9 9 5 认为跨国公司海外研发投资的主要目的是帮助母公司产品 更符合海外市场产品标准和法规以适应当地市场需求 从而缩短产品开发设计到 商品化的时间 1 2 1 b a s 和s i e r r a 2 0 0 2 将跨国公司海外研发的动机归纳为技术 跟踪型 母国基地开发型 母国基地扩张型和市场寻求型四种 1 3 1 k u e m m e r l e 1 9 9 7 在对美 日 欧的3 2 家跨国公司海外研发投资研究的 基础上提出了h b e h b a 理论 将跨国公司海外研发投资分为 以母国为基础的 技术开发型 h o m e b a s ee x p l o i t i n g 简称h b e 和以母国为基础的技术增长型 h o m e b a s ea u g m e n t i n g 简称h b a 1 4 1 1 9 9 9 年 k u e m m e r l e 通过研究f d i 中用于研究开发投资提出 大多数跨国公司对外研发投资是为了利用公司现有的 知识技术来开拓国际市场以增加公司已有的知识技术存量 因此 以母国为基础 的技术开发型 h b e 研发投资占主导 p r a h a l a d d o z e 1 9 8 6 将跨国公司海 外子公司的各项职能归结为全球整合与本土回应 全球整合是为了对海外子公司 研发活动进行集中管理 而本土回应则是海外子公司拥有自主决策权自主管理 i s l s u n 根据重要性原则把跨国公司r d 中心分为战略型和战术型 垌 r o n s t a d t 1 9 7 7 通过研究美国跨国公司的科技活动把r d 中心分为四类 技术转移中 心 t e c h n o l o g yt r a n s f e ru n i t t t u 其职能是为海外子公司实现母公司技术的本 地化适应 本地技术中心 i n d i g e n o u s t e c h n o l o g y u n i t i t u 其职能是根据海外 市场进行独立的新产品开发 全球技术中心 g l o b a lt e c h n o l o g yu n i t g t u 其 职能是进行面向全球市场的新产品开发 公司技术中心 c o r p o r a t et e c h n o l o g y u n i t c t u 其职能是负责母公司的长期研究 探索新的技术领域 17 1 h o o d y o u n g 1 9 8 2 将海外研发机构分为以下三种职能类型 技术支持实验室 s u p p o r t l a b o r a t o r y 本地一体化实验室 l o c a li n t e g r a t e dl a b o r a t o r y 和国际化实验室 i n t e r n a t i o n a li n t e r d e p e n d e n tl a b o r a t o r y 1 8 1 z e d t w i t z 1 9 9 9 2 0 0 2 和g a s s m a n 1 9 9 9 2 0 0 2 按照跨国公司研发组织演化过程将研发组织分为本土集中式 地 区集中式 多中心分散型 中心 边缘式 整合研发网络式五种 整合研发网络 式将成为一种新兴的组织模式 1 引 4 华东师范大学2 0 1 0 届硕士毕业论文跨国公司在华研发的空间布局战略 z e j a n 1 9 9 0 对瑞士跨国公司海外研发投资研究发现 跨国公司在海外的 研发活动强度与母公司的研发活动强度有关 东道国的市场规模和环境等也对吸 引跨国研发投资有积极影响 在区位选择上更倾向于将海外研发机构布局在行业 技术领域相对领先的地区以获取先进技术资源 2 们 f l o r i d a 和k e n n y 1 9 9 4 对 5 4 家日本电子和生物工程跨国公司的调查研究发现 影响这些跨国公司建立海 外研发机构的区位因素 最主要的是接近市场 其次是区域内的科研人才等资源 伫l t o n yf r o s t 2 0 0 0 曾以1 9 7 7 1 9 9 0 年间在美国的跨国公司研发机构为样本进 行了研发区位选择的研究 发现在美跨国公司研发活动的区位选择和研发强度与 当地企业的研发规模 大学的科研实力 当地科技资源的增长潜力呈正相关关系 瞰 n i o s i 2 0 0 3 在研究加拿大跨国公司海外研发活动时发现 其海外研发机 构多集中于美国和西欧 除了受研发资源 环境因素等影响外 地理和文化上的 接近性也是其海外研发投资区位选择的主要原因 2 3 1 1 2 2 国内相关研究进展 国内学者对于跨国公司研发全球化的研究起步较晚 自2 0 世纪9 0 年代初跨 国公司研发机构进入中国开始 我国学术界展开了对跨国公司研发全球化现象的 研究 包括 跨国公司对外研发投资的动机和目的 跨国公司研发全球化的特征 和组织模式 影响跨国公司海外研发投资的因素分析 跨国公司海外研发直接投 资的区位选择偏向和空间布局 跨国研发投资来源国的国别差异 东道国政策及 研发体系 对东道国的国家科技创新体系的影响等 研究的对象也从美国 日本 欧盟 大三角 的发达国家和地区扩展到中国 印度等新兴工业化国家 研究层 面从宏观的全球层面逐渐细分至微观的国家 区域和企业层面 研究的角度主要 还是集中于经济学和管理学领域 如林进成 薛澜 葛顺奇等 而从地理学的区 位角度研究跨国公司研发全球化现象的较少 较著名的有杜德斌 郑京淑等人 杜德斌教授是我国最早关注跨国公司研发全球化现象的学者之一 在其 2 0 0 1 年的著作 跨国公司r d 全球化的区位模式研究 中对跨国公司海外研发 的区位特征进行研究 结合宏观层面和微观层面的研发投资分析 得出跨国公司 海外研发投资的区位选择是企业的一种行为 受东道国外部投资引力和跨国公司 海外投资主体内部动力的影响 在此背景下进行海外研发直接投资 东道国的引 力要素可以概括为f d i 规模 市场容量 竞争对手 科技水平 科技人才 技术 设施和环境等六种 而跨国公司的内部动力因素分为支撑海外生产 跟踪或获取 s 华东师范大学2 0 1 0 届硕士毕业论文跨国公司在华研发的空间布局战略 技术 寻求资源和人才三种 这样 三种投资动力和六种投资引力组合形成三种 区位选择模式 生产支撑型 技术跟踪或获取型和资源寻求型 2 4 2 0 0 7 年 在 世界r d 产业的发展现状及趋势 中阐述r d 产业是在经济全球化和研发国 际化的背景下发展起来的一门新型产业 从产业活动内容 产业价值构成进行分 类 提出世界研发产业呈现出内部关联日益紧密 密集度迅速增大 研发领域不 断更新 环境的影响更加突出等鲜明特点 2 5 1 2 0 0 9 年 杜教授在其著作 跨国 公司在华研发一一发展 影响及对策研究 中全面总结了跨国公司在华研发活动 的发展现状及运营特点 客观评价了跨国公司在华研发活动对国家科技创新的积 极作用及潜在风险 2 6 1 李小建 1 9 9 9 认为研发活动的不同阶段对区位的要求不尽相同 但总的来 说公司的研发区位趋向于大都市区和大科研集中区以及公司总部所在地位7 1 郑京 淑 2 0 0 0 针对跨国公司研究开发职能国际化的趋势 探讨了跨国公司研究与开 发职能的海外区位特征 对研究各国各地区在跨国公司的全球战略中的位置 以 及在跨国公司技术转移轨迹中所处的地位具有重要意义 2 剐 冼国明 葛顺奇 2 0 0 0 分析了跨国公司r d 国际化战略的主要表现和理论基础 对跨国公司 的投资动机和影响投资的区位因素进行了综合 并对发展中国家提高技术竞争 力 积极吸引跨国公司r d 投资提出了政策建议 2 列 李安芳4 2 0 0 4 对跨国公 司海外研发投资区位决定因素的分析从跨国公司因素 规模 国际化程度 行业 特征 母国因素 高成本 政策限制 东道国因素 市场规模 科技发展水平 科技人员供应与工资水平 知识产权保护状况 市场结构 文化背景等 三个方 面展开 3 讲 王建华 2 0 0 4 认为跨国公司海外研发投资取决于公司战略 运用与 保持所有权竞争优势 以及获取和整合研发资源的内在需求 而跨国公司的海外 研发投资区位选择则取决于东道国诸多的投资与市场环境因素 研发资源供给环 境 尤其是研发的竞争环蜊3 1 j 1 3 研究思路与方法 1 3 1 研究对象 本文的研究对象即所有以外商身份在华注册的研究与开发机构 从事自然科 学及其相关科技领域的研究开发和试验发展 分为外商独资型和中外合资型 华东师范大学2 0 1 0 届硕士毕业论文跨国公司在华研发的空间布局战略 1 3 2 研究内容 本文的研究内容分为以下几个层次 1 跨国公司在华研发活动的基本现状及空间分布特征 2 跨国公司在华研发活动的战略类型分析 以空间角度为切入点 从宏微 观层面探讨各研发战略类型在华的空间分布和区位特征 3 最后 以某跨国公司为例 探讨其在华研发战略类型的空间布局现状 并以此加强本文关于跨国公司在华研发战略类型的空间布局状况的结论 所有的研究结合地理学 经济学和管理学相关知识 充分利用 s i s 软件整合 地理空间信息数据 绘制跨国公司在华研发机构的空间分布图 以更直观的多维 度剖析的方法解析跨国公司在华研发的空间布局战略 1 3 3 研究方法 文献研究法 通过图书馆 英特网等渠道广泛阅读国内外相关的文献资料 包括国内外有关研发全球化现象的最新研究成果 参考并借鉴学者们提出问题 分析问题和解决问题的思路和方法 不断思考和总结本文的研究重点 g i s 技术 充分借助m a p l n f o c o r e l d r a w 等制图软件的空间定位和辅助作图 功能 以更直观的图示法阐述本文要点 并揭示跨国公司在华研发机构的空间分 布规律和发展趋势 实证研究法 对跨国公司在华研发机构进行实证规范分析 对不同地区 不 同行业的个别跨国公司研发机构做详尽的案例分析 以便总结跨国公司在华研发 机构的战略类型 1 4 篇章结构 本文从结构上分为五章 第一章 绪论 介绍本文研究的国内外背景 对跨 国公司海外研发已有的研究成果作回顾和评述 提出拟解决的关键问题和全文的 技术路线 确定了本文的总体结构框架 第二章 先简单介绍跨国公司在华研发 活动的基本现状 再结合g i s 技术 得出跨国公司在华研发活动的空间分布特征 与趋势 第三章 划分跨国公司在华研发活动的战略类型 并分析两大战略类型 的空间分布及区位特征 总结跨国公司在华研发战略类型的空间布局特征 第四 7 华东师范大学2 0 1 0 届硕士毕业论文跨国公司在华研发的空间布局战略 章 以摩托罗拉为例 做跨国公司在华研发空间战略的实证研究 第五章 结论 与建议 总结跨国公司在华研发的空间战略现状 并为引导外商来华研发投资提 出战略性的建议 1 5 创新点与不足之处 1 5 1 创新点 根据对以往文献的搜集 国内外众多学者对跨国公司海外研发投资的研究多 集中于跨国公司海外研发投资的行为分析 影响跨国公司研发投资的主客观因 素 跨国公司海外研发投资类型和区位选择分析 比较少涉及跨国公司海外研发 8 华东师范大学2 0 1 0 届硕士毕业论文跨国公司在华研发的空间布局战略 投资的战略层次分析 本文的创新点之一 以跨国公司在华研发活动的空间分布 特征为突破口 归纳其研发战略类型 并充分利用g i s 技术 总结研发战略类型 的空间布局特征 创新点之二 不但从宏观的区域和城市角度探讨跨国公司在华 研发活动的战略导向 而且也以单个跨国公司为例实证分析其在华的研发战略类 型 创新点之三 结合运用地理学的区位论和管理学的战略管理理论作为本文的 理论指导 1 5 2 不足之处 本文仍然存在着一些不足之处有待改进 望在今后的研究工作中能做进一步 的完善和充实 第一 本文对于跨国公司在中国研发活动的战略类型的划分仅从 研发活动所服务的地域范围出发 分为本地战术型和全球战略型 对于部分服务 于一定区域范围内或本地与全球兼有的研发活动战略类型的划分还应该多加以 考虑 第二 本文在划分各研发战略类型时结合跨国公司研发活动的基本现状和 前人相关的研究成果 主要靠笔者个人的主观理解进行判定 因此 对于研发战 略类型的判断带有一定的主观色彩 第三 本文主要从区域和城市的维度来分析 本地战术型和全球战略型的空间布局 但研发战略类型在城市内部的空间分布情 况可能更复杂 本文没有深入研究城市内部的本地战术型和全球战略型的空间布 局 这是今后需要继续研究和发掘的内容 9 华东师范大学2 0 1 0 届硕士毕业论文跨国公司在华研发的空问布局战略 第二章跨国公司在华研发活动的空间分布 2 1 跨国公司在华研发活动的基本现状 联合国贸发会议 u n c t a d 最新发布的研究报告 3 2 l 显示 2 0 0 9 年全球范围 内的f d i 总量为1 万亿美元 比2 0 0 8 年减少了3 9 从总体上看 流入发达国 家的f d i 下跌了4 1 左右 而流入中国的f d i 仅下跌了2 中国继续成为第一大 f d i 流入国 研发投资作为外商直接投资的一种方式 紧随生产性f d i 的加强流 入 制造业投资的积累和外商投资战略方向的转变 在f d i 中占据越来越大的比 重 成为跨国公司海外直接投资的重要投资领域 美国国家科学学会 国家工程 学会和医药研究所一项针对1 5 个行业2 0 9 家跨国公司的调查显示 跨国公司建 立海外研发基地的首选目标之一是中引3 3 2 0 n 0 丘二日1 0 0 2 4 嘲 0 1 脚噩 阻 2 0 0 32 0 0 42 0 0 52 0 0 62 0 0 72 0 0 82 0 0 9 1 1 研发机构数 图2 1 历年跨国公司在华投资设立的研发机构数 个 数据来源 解放日报 3 商务部网站 3 3 中国产业竞争情报网 矧 截至2 0 0 9 年底 跨国公司在华设立的各类研发机构已超过1 2 5 0 家 其中 有3 4 0 多家属于世界5 0 0 强企业在华所设立的研发机构 机构数量增长态势明 显 累计投入金额超过4 0 亿美元 由商务主管部门批准设立的独立法人形式的 外资研发中心共4 6 5 家 投资总额达1 2 8 亿美元 注册资本达7 4 亿美元 33 1 作 为创新活动的主体 跨国公司在华研发投资额增长迅速 外资企业占我国大中型 1 0 华东师范大学2 0 1 0 届硕士毕业论文跨国公司在华研发的空间布局战略 工业企业研发经费支出的比重由2 0 0 2 年的19 7 上升至2 0 0 8 年的2 7 2 年 均增长高达2 1 2 其中新产品的开发经费占全国的6 0 3 5 1 因此 伴随着研 发全球化的深入发展 我国已成为跨国公司进行海外研发活动的首选地之一 成 为全球研发网络中的一个重要节点 2 2 跨国公司在华研发的空间分布特征 由于区域经济发展水平和城市化进程的差异 跨国公司在一个国家内部的研 发机构的区位选择也形成了在空间上的相对集中和扩散 东道国研发资源的不均 衡分布使得跨国公司的研发投资往往流向对外开放程度高 经济发展良好 基础 设施完善的大中型城市 并使得这些城市不断地吸引和集聚更多跨国公司前来设 立研发机构 他们将逐渐成长为区域性甚至全球性的研发创新节点 这样 跨国 公司研发投资在区域间的转移和流动演变为研发活动在空间和地域上的布局过 程 2 2 1 基于省市层面的跨国公司在华研发的空间分布 1 省域层面 从省域层面上看 外资研发机构分布在我国的1 6 个省市 包含了3 9 个城市 2 6 1 全国9 5 7 的外资研发机构汇集在我国东部沿海地区 余下的4 3 则在中西 部地区 跨国公司在华研发投资的空间布局与我国城市群的空间分布基本形成一 致 设立在长三角的外资研发机构数占全国的4 0 5 环渤海为3 3 9 珠三角 为2 1 4 2 城市层面 从城市层面看 外资在华研发的空间分布特征为 高度集聚于东部经济圈的 核心城市以及区域性中心城市 并呈现向中西部部分省会城市扩散的趋势 第一 跨国公司研发机构高度集聚于上海 北京和深圳等我国三大经济圈的 核心城市 这三大城市作为经济圈的核心城市吸引了大量的外资研发机构 如北 京和上海拥有大量的高等院校和科研院所 丰富的科技资源使上海集中了长三角 1 1 华东师范大学2 0 1 0 届硕士毕业论文跨国公司在华研发的空间布局战略 地区6 0 的跨国公司研发机构 使北京集中了环渤海地区6 7 3 的跨国公司研发 机构 而接近港澳台地区的区位优势使深圳集中了珠三角地区7 2 4 的跨国公司 研发机构 北京 上海和深圳的外资研发机构数总和就占据了全国6 2 6 的外资 研发机构数 可见 核心城市的集聚功能尤为明显 图2 2 跨国公司在华研发机构的省市分布 数据来源 杜德斌 跨国公司在华研发发展 影响及对策研究 曙6 第二 随着城市化进程的推进 东部沿海的区域中心城市受核心城市的经济 影响和辐射作用逐步加强 在吸引跨国公司设立研发机构方面 发挥各自所长 成为外资在华研发投资网络次节点 例如 自1 9 9 6 年比利时贝卡尔集团在江苏 江阴市设立江苏省首家外资研发机构以来 至2 0 0 9 年底 江苏省共有2 0 0 多家 外商投资的研发机构 其中9 7 家为独立法人资格的外资研发机构 近八成外资 研发中心集中于苏州 南京和无锡 33 1 尤其是苏州市已累计引进跨国公司功能总 部6 0 多家 非独立研发机构2 4 5 家 3 引 华东师范大学2 0 1 0 届硕士毕业论文 跨国公司在华研发的空间布局战略 第三 由于我国东部地区的经济受金融危机和国内经济调整影响比较大 同 时伴随着东部沿海地区成本攀升等影响 以及西部大开发和中部崛起战略的不断 推进 人才 技术 资金等生产要素逐渐向内地回流 中西部地区吸引外商投资 的后发优势逐步显现出来 跨国公司开始加大了在中西部地区的研发直接投资 相比2 0 0 0 年前仅有5 家世界5 0 0 强企业在中西部地区设立研发机构 自西部开 发开放以来 跨国公司共在中西部地区设立了4 0 多家研发机构 全集中在省会 城市 9 0 研发机构坐落在西安和成都两地 分别为2 2 家和1 5 家 其余的则在 武汉和重庆 3 6 1 3 城市内部 在城市内部 跨国公司在华研发机构则偏向于布局在各类科技园区和知识创 新资源密集区 各类园区均拥有各自发展的产业主题 良好的投资配套环境和接 近高校和科研机构的区位优势 集聚了近8 0 的外资在华研发机构 例如 上海 的张江高科技园区 漕河泾高新技术开发区 紫竹科学园区和虹桥经济技术开发 区等高新技术园区是上海研发机构的重要集聚区 共集中了上海8 0 以上的跨国 公司研发中心 3 7 1 2 2 2 基于行业层面的跨国公司在华研发的空间分布 外资在华研发中心的行业类型涉及到我国国民经济的大多数领域 但主要倾 向于资金和技术密集型产业 尤其是国家鼓励发展和扶持的高科技领域 世界 5 0 0 强企业在我国设立的研发机构主要分布于电子及通讯设备制造业 交通运输 设备制造业 化学化工 软件服务业 半导体 生物制药 机械制造业 食品饮 料等 2 6 1 华东师范大学2 0 1 0 届硕士毕业论文跨国公司在华研发的空间布局战略 口电子及通讯设备制造业 圉软件服务业 半导体 皿化学化工 机械制造业 日交通运输设各制造业 回生物制药 团食品饮料 一其他 图2 3 世界5 0 0 强在华研发机构的行业分布 数据来源 杜德斌 跨国公司在华研发发展 影响及对策研究 2 6 从地理分布上来看 不同行业外资研发机构的区位重点不同 机械制造业的 外资研发机构在环渤海和长三角地区分布相对均衡 软件服务业的外资研发机构 较多分布在北京 而半导体的外资研发机构较多分布在上海 8 1 6 的电子及通 讯设备制造业外资研发机构分布在长三角和环渤海地区 长三角以拥有4 7 6 的 电子类研发机构稍占优势 另外 7 4 2 的化学化工 6 6 7 的交通运输 9 2 9 的生物制药及8 7 5 的食品行业的外资研发机构集聚于长三角地区 从城市分布 上看 北京的外资研发机构侧重于电子及通讯设备制造业和软件服务业 上海除 了在电子及通讯设备制造业上有侧重外 在交通运输设备制造业 化学化工 半 导体 生物制药和食品饮料的研发活动方面也有优势 张利飞 2 0 0 9 认为 化工行业关注东道国市场规模 电子 计算机及通信 产业关注东道国科研能力 而机械 汽车 运输装备业则更注重东道国产业技术 水平 38 1 因此 对于技术密集和人才密集度要求较高的行业 如电子类和软件类 企业 北京拥有7 6 所高校 是中国拥有高校数量最多的城市 成为开展研发活 动的优选区位 而对于需要接近了解消费者偏好 市场敏感度较高的行业 跨国 公司会首选上海开展研发活动 1 4 删髓m 糊吼 一髓m 似 糊吼 华东师范大学2 0 1 0 届硕士毕业论文跨国公司在华研发的空间布局战略 图2 4 不同行业世界5 0 0 强企业研发机构在华空间分布 数据来源 杜德斌 跨国公司在华研发发展 影响及对策研究 2 6 l 2 2 3 基于投资来源地层面的跨国公司在华研发的空间分布 跨国公司在华研发投资来源国较为集中 以世界5 0 0 强企业在华研发活动为 例 投资来源地主要包括北美 欧洲及日本 韩国等一些亚洲国家 其中来自北 美国家的跨国公司研发机构占据了在华外资研发机构总数的近一半 来自日本和 欧洲的外资研发机构数量较为接近 日本以外的其它亚洲国家在华设立的研发机 构数量则相对较少 不同投资来源地外资研发机构的空间分布也存在明显差异 北美世界5 0 0 强 在华研发机构数量最多 4 2 6 的北美研发机构的空间指向以上海为主 此外 北京也集聚了1 5 5 的北美外资研发机构 欧洲跨国公司研发机构的区位指向明 华东师范大学2 0 1 0 届硕士毕业论文 跨国公司在华研发的空间布局战略 显倾向于长三角地区 6 7 1 尤其是上海 4 5 2 日本跨国公司研发机构则 更多地分布在上海 北京和大连 而除日本以外的东南亚地区的外资研发机构的 分布则较为均衡 图2 5 不同投资来源地世界5 0 0 强企业研发机构在华空间分布 数据来源 杜德斌 跨国公司在华研发发展 影响及对策研究 2 6 华东师范大学2 0 1 0 届硕士毕业论文跨国公司在华研发的空间布局战略 第三章跨国公司在华研发战略类型及其空间布局 2 0 世纪8 0 年代以来 市场的供过于求状态导致企业产品之间的差异化竞争 需求越来越激烈 企业需要充分利用公司的技术优势延缓产品和技术的生命周 期 跨国公司的全球研发活动也由重视研发资源全球配置向重视研发战略全球规 划转变 3 1 研发战略与空间布局的关系 战略是企业为适应环境变化而制定的长期目标和行动指南 企业战略可谓多 种多样 根据企业起步至成熟阶段的发展周期 企业战略可以分为成长战略 稳 定战略 紧缩战略 一体化战略和多元化战略 若按照企业的经营方法 企业战 略可以分为差异化战略 总成本领先战略 专一化战略等经营战略 3 9 1 而企业内 部的各个职能部门为支持各部门的发展而制定的战略称为职能战略 研发战略即 属于职能战略的一种 布局与分布都能表明事物在空间位置上的一种既定状态 分布多指事物自然 呈现出来的空间位置状态 如人口分布 山川河流分布等客观状态 而布局具有 较强烈的人为指导分布的意味 包含着战略层面的意义 如生产力布局 海外投 资的空间布局等主观意愿和状态 因此 研发活动的空间布局是跨国公司在考虑 综合因素后对研发机构空间位置的确定 是具有长远战略意义的行为 跨国公司海外研发机构的空间布局与研发战略之间存在着密切的逻辑关系 一方面 研发战略直接指导海外研发机构的区位选择 空间布局 角色定位 及研发国际化过程中一系列的管理决策问题 不同的战略导向决定了不同的区位 选择行为 当战略导向发生变化时 研发行为也将跟着发生变化 帕尔马特 h v p e r l m e t t e r 把企业的国际战略取向分为本国中心 e t h n o c e n t r i c 东道国中心 p o l y c e n t r i c 和全球中心 g e o c e n t r i c 三类 被称为e p g 模型 之后 他和希 南 d a h e e n a n 合作又提出了第四种战略取向 即区域中心 r e g i o n c e n t r i c 取向 四种战略取向被合在一起称为e p r c 模型 3 9 从e p r c 模型中可以看出 随着战略取向由本国中心向东道国中心 区域中心和全球中心变化时 战略行为 和执行方式也跟着作出调整和改变 华东师范大学2 0 1 0 届硕士毕业论文跨国公司在华研发的空间布局战略 表3 ie p r c 模型 战略取向战略中心战略执行方式战略目的 本国中心战略以本国或本民族为依照本国模式执行 无需统一实施总部的战略 中心 独立的战略方案方案 东道国中心战略以国外子公司或分 根据海外环境特点制定各 熟悉东道国环境 制 支机构为中心自战略 总部仅提供一般定更适合于当地发展 性指导的战略 区域中心战略以区域国家为中心根据区域环境特点制定相满足区域环境中各种 如欧盟 应的战略不同市场的需求 全球中心战略以全球为中心制定全球范围内的统一战为实现企业的总战略 略 一体化运营 服务 资料来源 刘松柏 开创型战略 3 9 i 另一方面 空间布局状况也会影响战略的调整 区位优势理论认为 跨国公 司之所以向某个特定区位进行直接研发投资 是由于此区位具备了其他地区所不 具备的优势1 4 0 资源视角的战略管理理论认为 企业的竞争优势来源于其拥有的 各种资源 包括固定资产 核心技术和企业所在的环境资源等 4 企业所在的环 境资源或区位资源会影响企业具备的总体竞争优势 进而影响研发战略的变化 因此 跨国公司在华研发活动的空间布局实际上是研发战略 内部动因 制 定和区位环境 外部条件 选择相互作用和匹配的结果 研发战略作用于空间布 局状态 而空间布局现状和投资环境的变化又会影响和反作用于研发战略的调 整 3