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年产 15 万台节能与新能源乘用车项目申请报告 年产年产 15 万台节能与新能源乘用车项目万台节能与新能源乘用车项目 申请报告申请报告 年产 15 万台节能与新能源乘用车项目申请报告 共 186 页 第 2 页 目 录 1 总 论 1 1 1 项目名称 1 1 2 建设单位 1 1 3 项目提出的背景及投资的必要性 1 1 4 总投资及资金来源 12 1 5 主要数据及技术经济指标 13 2 企业基本情况 14 2 1 建设企业简况 14 2 2 股东概况 14 2 3 企业承办条件分析 15 3 市场预测 18 3 1 国内乘用车市场现状 18 3 2 乘用车市场需求预测 20 3 3 自主品牌乘用车发展态势研究 21 3 4 市场定位 22 3 5 市场风险分析 22 3 6 增强企业竞争力的措施 23 3 7 市场预测结论 24 4 产品分析及拟建规模 25 4 1 产品方案 25 4 2 建设规模及排产计划 31 5 厂址概况和建设条件 32 5 1 厂址概况 32 5 2 建设条件 32 6 物料供应及生产协作 35 6 1 主要原材料及辅料 35 6 2 燃料和动力 36 6 3 建设施工主材的供应情况 37 6 4 地产化计划及生产协作 37 7 工厂设计方案 39 年产 15 万台节能与新能源乘用车项目申请报告 共 186 页 第 3 页 7 1 主要设计原则 39 7 2 工厂组成及任务 40 7 3 工艺方案 42 7 4 总图及物流方案 74 7 5 土建工程 77 7 6 公用及动力工程 84 7 7 IT 系统 113 8 环境保护工程 120 8 1 设计执行的主要法规和标准 120 8 2 环境保护设计原则 121 8 3 废气 粉尘污染治理 121 8 4 污水处理 123 8 5 噪声控制措施 128 8 6 固体废物的综合利用处置 129 8 7 绿化 130 8 8 环境保护管理及监测机构 130 9 职业安全卫生 131 9 1 设计依据 131 9 2 设计执行的主要标准 131 9 3 建设项目概况 132 9 4 劳动安全 133 9 5 职业卫生 138 9 6 劳动安全与卫生机构 141 10 消 防 143 10 1 设计依据 143 10 2 工程概述 143 10 3 总图消防 145 10 4 建筑防火 147 10 5 给水系统及灭火设施 148 10 6 通风和空调的消防 149 10 7 电气消防 151 年产 15 万台节能与新能源乘用车项目申请报告 共 186 页 第 4 页 10 8 工艺消防措施 152 11 节约及合理利用能源 155 11 1 设计依据 155 11 2 项目概况 155 11 3 设计原则 155 11 4 设计用能 156 11 5 节约及合理利用能源的主要措施 158 11 6 能源管理机构 160 11 7 能源计量 162 11 8 能耗指标 163 12 生产组织及人员培训 164 12 1 组织机构 164 12 2 工作人员及培训 164 13 项目实施进度 166 14 投资估算及资金筹措 167 14 1 总投资 167 14 2 建设投资 167 14 3 建设期利息 168 14 4 流动资金 168 14 5 资金筹措 168 14 6 建设投资估算依据 169 15 财务分析 170 15 1 产品产量 170 15 2 产品销售单价 170 15 3 生产成本 170 15 4 税率 171 15 5 盈利能力分析 171 15 6 偿债能力分析 172 15 7 财务生存能力分析 172 15 8 不确定性分析与风险分析 173 15 9 主要数据及评价指标汇总表 175 年产 15 万台节能与新能源乘用车项目申请报告 共 186 页 第 5 页 附表 1 主要生产设备明细表 2 经济分析各附表 附图 总平面布置图 节能与新能源乘用车项目 申请报告 共 186 页 第 1 页 1 总总 论论 1 1 项目名称项目名称 项目名称 年产 20 万辆节能与新能源乘用车项目 项目地址 某省某市经济技术开发区 1 2 建设单位建设单位 建设单位 某汽车有限公司 筹 项目注册地 某市经济技术开发区 法定地址 某市经济技术开发区 法人代表 国籍 中国 1 3 项目提出的背景及投资的必要性项目提出的背景及投资的必要性 1 3 1 项目背景 从上世纪 90 年代开始 我国汽车工业以令世界震惊的速度飞速发 展 本世纪伊始 面对我国加入 WTO 而产生的国际制造业中心逐步向 中国转移的有利形势 汽车生产继续超速发展 2002 年产销量就分别 达到了创纪录的 325 万辆和 324 8 万辆 提前达到了 汽车工业 十五 规划 的目标 2003 年中国汽车工业产销再创新高 累计产销汽车 444 37 万辆和 439 08 万辆 同比分别增长 35 20 和 34 21 中国成 为世界第五大汽车生产国 2005 年 我国共生产汽车 570 7 万辆 销 售 575 82 万辆 分别比前年增长 12 55 和 13 54 已经接近日本的 水平 2006 年 我国共生产汽车 728 万辆 销售汽车 721 万辆人 同 比分别增长 27 32 和 25 13 汽车产量超过德国成为世界第三大汽车 生产大国和成为全球第二大新车消费市场 节能与新能源乘用车项目 申请报告 共 186 页 第 2 页 2008 年虽然受国际金融危机的影响 我国汽车产销量仍然分别达 到 934 51 万辆和 938 05 万辆 同比增长 5 21 和 6 70 我国轿车的 产量 超过 500 万辆 占汽车总产量的近 50 乘用车产量超过 650 万辆 占汽车总产量的超 70 成为仅次于美国的全球第二大汽车市 场 同时 汽车产品的结构正朝着合理的格局发展 另据国家统计局 的统计显示 截至 2008 年末 全国民用汽车保有量达到 6467 万辆 包括三轮汽车和低速货车 1492 万辆 比上年末增长 13 5 其中 私人汽车保有量 4173 万辆 增长 18 1 民用轿车保有量 2438 万辆 增长 24 5 其中私人轿车 1947 万辆 增长 28 0 因此中国汽车市 场的发展日益受到全球汽车集团的高度关注 汽车工业已经成为国民经济的支柱产业之一 在飞速发展的进程 中 汽车工业自身也获得了良好的经济效益 一部分大型汽车生产企 业进入了我国企业 500 强的排行榜 例如在 2008 年排行榜上 中国第 一汽车集团公司名列第 14 位 上海汽车工业集团总公司名列为第 18 位 东风汽车公司名列第 20 位 广州汽车工业集团有限公司名称第 40 位置 中国第一汽车集团公司和上海汽车工业集团总公司还进入了世 界 500 强企业的行列 汽车工业的发展带动了一批相关企业的同步发 展 形成了良性循环 近年来 我国汽车工业的发展 形成了 井喷 现象 其势头锐不 可当 然而这种 井喷 现象是不可能长时期维持的 2008 年受全球性 金融危机的影响 我国汽车工业发展速度也受到一定的影响 全国汽 车产销量增长分别只有 5 21 和 6 70 其增长速度明显放缓 这也预 示着今后一段时间内我国汽车行业即将进入了稳步增长的阶段 一方 面由于人民的收入不断的持续增长 人民普遍关注自身生活质量的提 高 由于我国各城市基础设施 特别是道路交通条件 不断改善 汽 车的销售仍处于稳步增长的状态 另一方面 经过近年来人们不断深 节能与新能源乘用车项目 申请报告 共 186 页 第 3 页 化的思考 对汽车产品的要求越来越挑剔 他们对汽车的外观造型 配置 安全性 节能 售价等指标 各自提出了不同的要求 汽车生 产企业必须在回答他们提出的问题过程中 决定自身的发展或者淘汰 2009 年 国家和相关部委为稳定这一产业的发展 已经陆续出台 相关的政策 如国务院颁布的 汽车产业调整和振兴规划 财政部和 科技部出台的 关于开展节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知 的相关政策 财政部玫和工信部出台 汽车下乡 等措施 在这一系 列政策的引导下 一季度 全国汽车产销 256 76 万辆和 267 88 万辆 同比增长 1 91 和 3 88 一举超过美国 成为全球最大的汽车市场 值得指出的是 我国的汽车工业是从制造 解放 东风 等中型载 货车起步的 乘用车产量的比例一直低于世界各汽车生产国 近年来 乘用车产量的比例虽有提高 但与世界各国相比 继续调整产品结构 仍是汽车工业面临的任务 因此 我国乘用车生产的发展 空间仍是 比较广阔的 为适应不断完善的社会主义市场经济体制的要求以及金融危机环 境下的国内外汽车产业发展的新形势 推进汽车产业结构调整和升级 全面提高汽车产业国际竞争力 满足消费者对汽车产品日益增长的需 求 促进汽车产业健康发展 国家发展和改革委员会于 2004 年 6 月发 布了 汽车产业发展政策 该政策对新建和跨产品类别生产其他整车 产品的投资项目设置了必要的进入门槛 2009 年 3 月国务院发布了 汽车产业调整和振兴规划 提出了通过减税 汽车下乡 扩大汽车 消费信贷以及改善汽车消费环境等措施 保证我国汽车生产快速平稳 的发展 这些政策也将作为本项目的指导性方针 某省系我国是我国东南沿海社会经济与文化最发达的省份之一 2008 年 全省生产总值为 21486 9 亿元 比上年增长 10 1 增幅比 节能与新能源乘用车项目 申请报告 共 186 页 第 4 页 上年回落 4 6 个百分点 比全国高出 1 1 个百分点 三大产业发展态势 良好 其中第一产业增加值为 1095 4 亿元 增长 3 9 增幅比上年提 高 1 6 个百分点 全省人均生产总值为 42214 元 按年平均汇率折算为 6078 美元 增长 8 6 某省拥有良好的制造业的基础 拥有门类齐全 的汽车和零部件工业体系 进入 21 世纪后某省汽车工业一直保持快速 增长的势头 全省列入国家公告目录的汽车生产企业有 29 家 其中整 车生产企业 8 家 改装车生产企业 21 家 产品涉及轿车 SUV 客车 重型载货汽车 各类专用车 汽车发动机等 全省拥有规模以上汽车 及零部件企业近 1700 家 全年生产各类汽车 22 6 万辆 实现汽车及零 部件工业总产值约 1590 亿元 位居全国第七位 这种全方位的门类齐 全的规模化生产体系 确立了某省成为我国重要的汽车和零部件生产 基地的地位 某省是我国最大的经济型乘用车生产基地 吉利集团经济型乘用 车产量连年排名行业前十位 某省又是我国经济型 SUV 重要生产基地 之一 2003 年始 集团引进台湾和日本技术 组织紧凑型 SUV 等系 列车型的研发与生产 2007 年始 陆续从欧洲引进了派朗 利勃朗 多勃朗和梦迪博朗等四大车型技术平台 拟通过组织消化吸收后再创 新研发和组织产业化 通过几年的努力 该集团 基地和湖南基地推 出的 2008 和梦迪博朗车型填补了国内同类车型的空白 它们的高性 比入市 搅动了我国同类车型市场格局 同时说明了只要产品的性价 比优 就可以在群雄争霸的汽车市场上 站稳脚跟 并谋求发展 某市市作为某省会城市 是某省汽车工业发展的重镇之一 为了 促进某市市汽车工业健康 有序发展 2007 年 6 月 某市市成立了以 沈坚副市长为组长的汽车产业发展领导小组 同年 某市市蔡奇市长 在调研全市汽车产业发展时强调 要抓住发展机遇 集中力量 将发 展汽车产业作为战略产业来抓 既要抓好现有企业的发展 又要加强 节能与新能源乘用车项目 申请报告 共 186 页 第 5 页 与国内外知名汽车企业的战略性合作 争取通过若干年努力 使汽车 工业成为我市重要的经济增长点 目前 某市市正在组织 某市市汽 车工业发展规划 某市市汽车工业发展暨产业基地规划 和 35 平 方公里汽车产业基地选址规划 编制工作 并积极推进纳智捷整车 青年莲花整车与发动机 新东风杭汽 吉奥汽车 万向电动汽车等项 目 但从目前某市市的节能与新能源乘用车生产仍有较大的缺额 某 市市的经济适用型乘用车生产尚需要足够的新车型产品发展作为支撑 控股集团有限公司 以下简称 控股 是中国成长性最强的 国有汽车和零部件制造企业之一 始建于 2003 年 经历几年来的艰苦 奋斗 集团迅速发展成为集科研开发 汽车整车及发动机生产 销 售 包括出口 为主业的大型国有企业 2008 年集团实现销售收入 35 8 亿元 出口创汇 1 53 亿美元 实现利税 1 65 亿元 经济型 SUV 车型 产销增幅国内第一 截止 2009 年 5 月 集团已拥有国内外专 利 68 项 经过几年来的技术积累和资金积累 集团已经具备了增加 新产品 开拓新市场的实力 如何基于对引进车型技术平台的消化吸 收 再创新自主提升研发新产品 并实现研发成果的产业化 培育新 的利润增长点来保持公司的持续发展的能力 进一步扩大企业规模 全面提高企业综合竞争力 是 集团目前面临的重要课题 根据 中共中央关于完善社会主义体制若干问题的决定 第 5 条鼓励有条件的 国有 企业做大做强的精神 面对中国蓬勃发展的 汽车制造业 控股成功重组了湖南江南汽车制造有限公司 在某 湖南分别设立了某 分公司 星沙制造厂 规模生产紧凑型 SUV 及经 济适用型乘用车 目前集团已拥有 7 字 轿车 6 字 SUV 1 字 轿卡 和新能源汽车生产资质 成为这国内生产资质领域最多的国 有汽车和零部件企业之一 以自己的实力成为打造中国国有汽车企业 节能与新能源乘用车项目 申请报告 共 186 页 第 6 页 又一成功范例 在 集团成功进入汽车行业后 根据对国内市场的分析 把主攻 方向瞄准到节能与环保型乘用车的生产 销售上 集团拟生产性价 比优 配置相对高档 外型设计能为较大多数顾客认同 市场销售份 额较大的经济型乘用车 主要是轿车 同时基于经济型乘用车平台 逐步开始组织纯电动和混合动力为代表的新能源汽车产品的生产 产 品主要面向私人购买市场 满足我国消费者日益增长的消费需求 集团通过推进 引进 消化吸收 再创新 战略 已完成相关 整车 零部件产品和新能源汽车整车和零部件的开发工作 相关技术 和成果拥有完整的自主知识产权 车型的后续开发由集团技术中心 省级企业技术中心 总体负责组织落实 已委托省内的铁牛集团等 专业公司进行模具设计与制造 从车型到模具设计 模具制作完全由 国内完成 面对国际汽车公司抢滩中国 国内乘用车产品大部分为国 外车型时 乘用车的开发对弘扬民族自尊 无疑会产生积极的影响 从上分析可知 本项目的建设是对乘用车不断增长的需求的需要 是某省和某市市发展汽车产品生产的需要 也是 集团拓展新的经济 增长点 提高企业综合竞争力的需要 更是 集团通过整合国内 某 省内有效资源 提升国内汽车相关产业转型升级的机遇 1 3 2 项目建设的必要性分析 是响应国家汽车产业政策 发展国内自主品牌汽车工业的需要 为引导国内汽车工业的健康发展 2004 年 6 月国家发改委颁布了 汽车产业发展政策 明确了汽车产业结构调整的任务和方向 并明 确指出 国家鼓励汽车企业集团化发展 形成新的竞争格局 在市场竞 争和宏观调控相结合的基础上 通过企业间的战略重组 实现汽车产 节能与新能源乘用车项目 申请报告 共 186 页 第 7 页 业结构优化和升级 战略重组的目标是支持汽车生产企业以资产重 组方式发展大型汽车企业集团 鼓励以优势互补 资源共享合作方式 结成企业联盟 形成大型汽车企业集团 企业联盟 专用汽车生产企 业协调发展的产业格局 中国汽车产业 十一五 发展规划纲要 就汽车工业优化产业结 构也专题提到 国有企业要建立长远发展战略目标 指出 国有企业 要充分发挥自身优势 建立现代化的管理方式 提高专业化 规模化 生产水平 积极参与国有企业改制 改造 加快产品技术升级步伐 面向国内外两个市场 成为汽车产业发展的重要力量 在 2006 年底国家发改委又出台 关于汽车工业结构调整意见的通 知 发改工业 2006 2882 号 明确指出 各级政府部门应该大力推 进汽车生产企业之间的跨地区 跨部门联合重组 培育具有国际竞争 力的大型企业集团 支持骨干企业以产权为纽带 以产品为主线 以 规模经济为目的 实现强强联合 推动国有企业体制改革 机制创新 和资本多元化改造 促进国有企业发展 推进中外合资企业建立相互 信任 互利共赢的长期合作机制 形成国有 国有及中外合资企业协 调发展的产业格局 2008 年在经历全球性的金融危机的大形势下 国内汽车工业的发 展受到了一定的冲击 为引导国内汽车企业健康发展 国务院出台 汽车产业调整和振兴规划 明确指出 汽车产销实现稳定增长 2009 年汽车产销量力争超过 1000 万辆 三年平均增长率达到 10 自主品牌汽车市场比例扩大 自主品牌乘用车国内市场份额超过 40 其中轿车超过 30 自主品牌汽车出口占产销量的比例接近 10 电动汽车产销形成规模 改造现有生产能力 形成 50 万辆纯电动 充 电式混合动力和普通型混合动力等新能源汽车产能 新能源汽车销量 占乘用车销售总量的 5 左右 主要乘用车生产企业应具有通过认证的 节能与新能源乘用车项目 申请报告 共 186 页 第 8 页 新能源汽车产品 从以上一系列的产业政策和发展规划可以看出 国家对汽车工业 自主品牌的殷切希望 同时也鼓励国有汽车企业加入到行业内的结构 调整之中 以吉利为代表的一批国有汽车企业 作为拥有自主品牌 第 二梯队 近年来发展的速度非常快 在通过自主创新提高企业核心竞 争力的同时 成为国内自主品牌所占份额中的重要组成部份 将可能 成为下一轮国内汽车产业发展的主要推动力 因此 同样作为国内自 主品牌的 和江南更加有义务和责任通过的自身整合发展 发挥各自 优势 实现共赢发展 促进某省汽车工业的迅速发展 同时 国家对于国有企业发展环境日益重视 2005 年国务院颁布 关于鼓励支持和引导个体国有等非公有制经济发展的若干意见 简 称 非公经济 36 条 目前国家已出台 25 条配套细则 今年国家发改 委将其剩余的 11 条细则出台 国家发改委主任马凯介绍说 今年发改 委还将抓好市场准入 融资和监管三个方面的工作 在市场准入方面 努力做到让国有企业受到公平待遇 其次 抓好融资问题 推进解决 我国中小企业贷款难的问题 今年国家出台的 物权法 对国有企业 财产实行保护 企业所得税法 使民企再发展站到在了同一起跑线 这一系列政策的出台 无疑对国内国有企业挺进汽车整车和发动机等 关键零部件行业给予更为充分的信心 同时也预示国有企业必然成为 构建社会主义和谐社会更为重要的推动力量 是顺应国内外汽车市场发展 开辟经济适用型轿车新路的需要 汽车始终是一种消耗品 它的日新月异赋予了其独特魅力 当然 也造就了消费者对它的 喜新厌旧 经过 2002 年和 2003 年的持续上 升 2004 年的短暂回落 2005 到 2007 年的大幅增长 2008 年全球性 金融危机下保持增长 2009 年在政策推动中一季度的迅速恢复 后期 节能与新能源乘用车项目 申请报告 共 186 页 第 9 页 的中国汽车市场国内外专业人士大都保持乐观 汽车产业已经成为我国国民经济重要的支柱产业 随着国民经济 的快速 持续发展 人们生活水平的不断提高 国内汽车市场仍将继 续保持快速增长 据中国汽车技术研究中心预测 中国有望在未来 5 10 年内成长为全球最大的汽车市场 轿车为汽车工业水平最具代表性的车型 其技术水平和产销情况 直接体现一个国家汽车工业的发展水平 近年来我国汽车工业的发展 要主要得益于轿车工业的发展 近五年来 我国轿车产销量占汽车产 销总量平均增长率超 30 轿车占汽车产销量比重逐年增长 近六年 间产销比重分别增长了 15 以上 均高于其它车型的发展速度 轿车 占乘用车产销量迅速增长 近三年产销比重平均增长了 60 以上 由 以上的数据可以看出 近年来轿车已经成为我国汽车工业发展的中坚 车型产品 作为新兴国有汽车企业的 控股 具有汽车生产和模具及冲压覆 盖件生产经验 拥有较强的技术零部件和整车技术实力 具备了汽车 关键零部件配套能力 加之其成本控制能力较强 经营管理机制比较 灵活 这些都将给企业在某市节能与新能源汽车基地项目注入新的活 力 本期项目产品已经由企业基于国际先进技术基础上 经过了充分 的消化吸收 具备了再创新的条件 只需要完成相关的优化提升和地 产化配套 即可形成规模化生产 无需再投入巨大研发费用 该车型 经企业组织反复市场调研后 其经济性和适用性明显 具备较好的投 资回报率 市场开拓前景良好 目前叁种车型的技术平台已经初步建 立 以此为基础所建立的纯电动和混合动力提升平台已经正在完善中 通过本期项目的实施可实现技术成果的产业化 同时可以为后续新产 品的开发奠定基础 集团通过多年的积累已形成了一支技术过硬的生产和管理队伍 节能与新能源乘用车项目 申请报告 共 186 页 第 10 页 此次通过在某市利用人才等资源优势建设新的生产基地 将 融入高 技术含量的技术支撑和先进的管理理念实现结合 通过优化 创新在 实现派朗 利勃朗和多勃朗等车型的生产同时 开拓基于同平台的纯 电动和混合动力新能源车型产品发展空间 以更好的品牌形象展示在 世人面前 相信新车型的推出会取得不俗的市场表现 对打造 汽车 的新辉煌有着积极的推动作用 对提升 汽车的品牌效应和促进地方 经济都会有很大的贡献 是切合推进工业转型升级的战略 实现浙汽产业新发展的需要 某省一直是我国汽车和零部件工业重地之一 近年来 在省委 省政府的正确领导下 全省上下坚持以科学发展观统领经济社会发展 全局 认真落实国家宏观调控政策 加快工业转型升级 积极开展新 农村建设 努力建设和谐某 全省经济平稳较快发展 质量效益显著 提高 发展活力不断增强 某省政府时刻关心汽车产业的发展 2007 年 8 月 10 日 某省委书 记赵洪祝在 考察 调研时 对 汽车所取得的成绩和良好的发展势 头表示了充分的肯定 他指出 集团作为某省自主品牌汽车企业 要努力改革创新 发挥出某国有企业的经营优势快速发展 形成独具 特色的民企造车之路 2008 年 10 月 22 日 某省委副书记 省长 吕祖善莅临 考察调研时 对于 先进的现代化生产线和规范科学的 生产管理给予了高度评价 针对 汽车今后的发展方向指出 汽 车要继续保持脚踏实地 以差异化的产品和服务拓展并巩固市场 走 出一条独具特色的发展之路 而不要跟大企业拼规模 要强调效率并 扎扎实实把产品做好做精 同时要加强人才的引进与培养 特别是研 发和营销人才 重视自主创新 提升企业的抗风险能力 实现可持续 性发展 节能与新能源乘用车项目 申请报告 共 186 页 第 11 页 现某省省内拥有吉利汽车 青年汽车 汽车 吉奥汽车 万向 集团等汽车及零部件骨干企业 2008 年 全省拥有规模以上汽车及零 部件企业近 1700 家 实现汽车及零部件工业总产值约 1590 亿元 位 居全国第七位 全年生产各类汽车 22 6 万辆 只占全国汽车总产量的 2 42 目前某省发展壮大汽车产业具有三大优势 一是整车生产已经形 成了轿车 客车 越野车 专用车 4 大板块 板块之间没有恶性竞争 而是互为补充 二是汽车零部件产业已经初具规模 拥有一批有特色 的配套零部件生产龙头企业 三是区位交通便利 国内外市场需求旺 盛 这些优势 为某汽车产业的发展壮大奠定了坚实的基础 正是某省委 省政府的高度重视和省内既有的众多产业发展基础 集团通过建设新的节能与新能源汽车生产基地 整合优势资源 加 快技术成果的产业化进程 在快速进入国内著名乘用车行列同时 拓 展好新能源汽车这一新兴市场 有信心打造好 汽车品牌 有能力做 大做强节能与新能源乘用车产业这一大整车板块 完善某省的汽车产 业结构 形成更具实力的竞争能力 充分利用区域的交通 人才等综 合优势 开拓更为广阔的国内外汽车市场 同时汽车产品的投入 可 带动某省内零部件等等相关产业的发展 促进产品技术含量提升 形 成更具规模的新型工业化经济模式 促成某汽车产业优势集群的形成 是成长中的国有汽车企业提升转型再发展的需要 控股是以汽车整车和零部件为主导产品的国有企业 自创建以 来均以打造最为优秀的国有汽车零部件和汽车产品为目标 所推出的 008 平台和梦迪博朗平台系列车型均填补充了国内同类产品空白 总 结几年来的阶段性成果 我们总结以下几点经验 一是国际化的经营思路 坚持 引进 消化吸收 再创新 的技术 节能与新能源乘用车项目 申请报告 共 186 页 第 12 页 路线 融合国际先进技术二次开发后形成自主知识产权和自主品牌产 品 与意大利菲亚特建立起松散与紧密结合创新型合作模式 成熟一 步再推进一步 同时集团还在意大利 都灵 设立整车研发中心 直 接接轨国际高端技术 整车平台源于国际化 销售市场面向国际化 二是差异化的产品理念 坚持大众化基础上的差异化的产品定位 和营销理念 2008 和梦迪博朗的市场实践证明 我们这种选择是正 确的 这一独特产品定位和营销理念 将始终贯穿我们汽车发展战略 之中 三是互动化的发展战略 坚持零部件和整车互动发展 建立整车 发展低风险平台 如集团引进意大利技术的发动机项目 汽油 天然 气 生物酒精燃料等 可提升到欧 排放 自主创新开发的 0 6 升节 能发动机 自动变速器等产品 既可提升整车品质 又可降低成本 围绕打造更为强势的民族汽车品牌 推动具有自主品牌的汽车及 零部件企业振兴之路 为寻求更为有利的发展条件 根据集团的中长 期发展规划要求 控股在具备相关车型的生产资质和完成引进相关 车型的消化吸收工作后 在现有的某 湖南二大基地的规划基础上 在某某市新建以引进消化吸收后再创新提升开发的节能与新能源汽车 产品为主导 以相关的关键零部件协同发展 其它产品有效补充的构 架的节能与新能源汽车新基地 切实把 控股汽车产业规模做大做强 项目的实施与某省推进工业转型升级发展思路实现有机结合 兼顾各 方效益和谐同步发展 具体到实际行动中 就是要 以技术创新为动 力 充分用足 用好现有车型平台技术资源 盘活现有汽车产品 提 升开发新款节能与新能源车型 实施新的创业发展之路 最终目标就 是 兼顾企业利益和社会利益互利共赢发展 实现某汽车和零部件产 业的多赢发展 节能与新能源乘用车项目 申请报告 共 186 页 第 13 页 1 4 总投资及资金来源总投资及资金来源 项目规模总投资为 256072 44 万元 其中 新增建设投资 207940 17 万元 含建设期利息 6543 87 万元 铺底流动资金 48132 27 万元 工厂 总设计纲领为年产 20 万辆整车生产能力 项目总投资中企业自筹 112150 38 万元 银行贷款为 256230 68 万 元 1 5 主要数据及技术经济指标主要数据及技术经济指标 表 1 2 主要数据及技术指标表主要数据及技术指标表 序序号号项项 目目单单位位 数数据据及及 指指标标 备备 注注 1主要数据 1 1生产纲领 整车万辆20 1 2厂区占地面积hm263 872958 亩 1 3建 构筑物占地面积m2242000 1 4建筑系数 54 8 1 5主要生产设备台 套1100 1 6全厂员工人5001 1 7主要原材料消耗t a61600生产用钢材 1 8项目建设期年3跨年度 1 9项目达产年份年2013 1 10项目总投资万元256072 44 1 11新增建设总投资万元207940 17 其中 外汇万美元660 节能与新能源乘用车项目 申请报告 共 186 页 第 14 页 序序号号项项 目目单单位位 数数据据及及 指指标标 备备 注注 建设期利息万元6543 87 1 12流动资金万元160440 89 1 13销售收入万元1095000 1 14利润总额万元50894 47 2技术经济指标 2 1资本金净利润率 17 64 2 2内部收益率 税前 27 74 2 3投资回收期 税前 年6 00 2 4财务净现值 税前 万元265989 31 2 5盈亏平衡点 70 06 2 企企业业基本情况基本情况 2 1 建设企业简况建设企业简况 本项目主办企业 某汽车有限公司 公司注册地 某市经济技术开发区 法定代表人 2 2 股东概况股东概况 控股集团有限公司是以汽车整车 汽车发动机 模具 钣金件 等关键零部件为核心业务的国有企业 是目前国内拥有 7 字头轿车 6 字头轻型客车 SUV 等 1 字头轻型货车 轿卡等 和新能源汽 车等完整汽车生产资质的国有汽车制造企业之一 集团现有 和 江 南 两个自主汽车品牌 国内汽车经销和服务网点各 5 百多家 产品已 打入东南亚 中东 北非 南美的数十个国家和地区 并有 20 多个国 节能与新能源乘用车项目 申请报告 共 186 页 第 15 页 家已经形成稳定的销售 企业先后荣获 全国光彩之星 全国企业青年文明号 全国信息 化建设先进集体 中国建行总行重点客户单位 和 某省装备制造业重 点培育企业 省高新技术企业 省重合同守信用企业 等荣誉称号 集团拥有中国驰名商标 2 项 国家重点新产品 8 项 建有省级高新技 术企业 3 家 省级企业技术中心 3 家 主导产品汽车整车的零部产品 均分别通过 ISO9000 QS9000 TS16949 和 3C 等质量体系认证 2006 年 集团成功推出首款整车产品 2008 当年实现产销 1 万多台 并且进入国家中央机关政府采购体系 2007 年产销突破 3 万 台 含出口 1 万多台 据中国汽车工业协会数据 该产品销售仅次于 本田 CRV 长城哈弗而跻身国内同类车型产销量前三甲 2008 年集团 推出的 JNJ6400 纯电动汽车和升级车型 5008 全年实现整车产销 7 5 万辆 其中集团本部产销 6 万辆 单一车型增幅全国第一 集团还通 过了国家新能源汽车生产资质的审查 成为国内首家具备纯电动汽车 生产资质的企业 集团 基地连续两年纳税超亿 接连叁年 排名第 一 成为地区经济保稳定促增长的重要力量之一 2009 年 集团整车 产品入围首批 汽车下乡 计划 成为某省唯一地产入围车型产品 围绕打造著名的汽车及零部件优势龙头企业战略发展目标 以 汽 车整车 汽车零部件 互动发展 为主要内容 为形成更具强势的汽车 工业产业链 2 3 企业承办条件分析企业承办条件分析 2 3 1 产品优势和市场条件 从进入汽车行业的第一天起 坚持引进技术和自主开发相结合 的原则 走可持续发展的道路 首款 2008 汽车从底盘到车身均为自 主开发 设计过程中借鉴了国际汽车底盘制造先进技术 在设计过程 节能与新能源乘用车项目 申请报告 共 186 页 第 16 页 中对底盘进行了精密的计算和试验 使其各方面的技术参数均达到国 际水平 对于后续储备推向市场的新车型在整车造型上吸收国际汽车 流行元素的基础上 结合美学 空气动力学 人机工程学等要素独立 完成 用于模具制造和生产检验的全套零部件计算机教学模型已由 汽车技术中心的设计人员按照国际标准制作完成 企业在推出首款汽车产品同时就专注于新能源汽车产品的研发和 储备工作 2006 年基于 Z 平台车型由公司独立完成设计开发 当年已 成功开发中速 50 70 公里 电动汽车产品 成功亮相上海国际车展 并已经实现小批量出口美国市场 2008 年 结合国内新能源汽车市场 的发展特点 成功开发 JNJ6400EVL 纯电动汽车产品 并通过国家轿 车质量检测中心试验检测 进入国家汽车产品公告目录 国家车辆生 产企业及产品公告目录第 179 批 其主要技术特点有 整车基本性能 稳定 最高时速 100km h 续驶里程 156 9 km 提速性能好 起 步加速到 30 km h 6S 30 50 km h 加速时间 5 1S 操纵稳定性强 总评价计分 Nz 达到 92 7 高于标准值 32 7 可靠性高 平均故障 里程 20000 km 相关技术指标居国内领先地位 目前集团电动汽车 相关技术已经具备产业化的条件 生产条件已通过工信部审查 因此本期节能与新能源乘用车项目的起步是高的 项目拟推出的 传统乘用车车型集中了同类产品的节能 性价比高等优点 具有竞争 的优势 拟推出的以纯电动汽车为代表的新能源车型基本性能稳定 可靠性强 通过后续的提升改型开发 继续应用日益发展的电池和电 机等新技术 产业化市场前景广阔 同时 集团已具有数年生产 销 售汽车及零部件的历史 其销售网络遍及全国及世界很多国家和地区 在很多发展中国家 品牌 是一种无形资产 上述健全的销售网 络 可为乘用车产品的销售提供保证 2 3 2 管理优势 节能与新能源乘用车项目 申请报告 共 186 页 第 17 页 集团是一家新兴的国有企业 公司的管理严格按国际先进的模 式执行 因此在企业内部不存在人浮于事 有令不行等现象 董事长 先生在决策过程中 始终尊重科学 尊重人才 多年来造就了一批 经验丰富的工程技术人员队伍 并拥有一支素质过硬的职工队伍 他 们在各自的岗位上做出贡献 在开发乘用车生产时 集团通过引进国外菲亚特等汽车企业专 业人才战略的实施 目前已拥有曾在顶级汽车公司工作多年的高级人 才数十名 他们为 集团带来了世界汽车最尖端 最前沿的技术 提 升了 汽车的技术含量 为 集团掌握世界汽车制造核心技术奠定了 坚实的基础 2 3 3 技术协作条件 在引进人才与技术的同时 集团注重自主研发工作的进行 除 与国外汽车设计公司展开广泛的合作 集团联合清华大学 某大学 湖南大学等大专院校 投入大量资金拟筹建 汽车研究院 致力探索 和开创中国汽车自主研发之路 取得了较大成果 除此之外 集团重视与国内外大型企业的技术合作 例如与玛 瑞蒂 李斯特等国际知名企业的技术协作 为节能与新能源乘用车和 零部件的定型提供了保证 2 3 4 经济条件 集团经历了数年来的拼搏与资金沉淀 为乘用车项目提供了资 金保证 近年来 集团每年利税总额超过 2 亿元人民币 经多年的积 聚 本项目自筹资金可以得以保证 加之本项目的分步实施 集团 在 2009 年已具备生产本期项目样车的条件 部份车型已获得国家公告 目录 2010 年可批量生产项目相关乘用车车型 从销售中获得利润保 证了后期建设的资金筹措 节能与新能源乘用车项目 申请报告 共 186 页 第 18 页 2 3 5 各级领导部门的有力支持 根据 中共中央关于完善社会主义体制若干问题的决定 第 5 条 鼓励有条件的 国有 企业做大做强的精神 面对中国蓬勃发展的汽车制 造业 集团于 2003 年正式进入汽车行业 公司正沿着 汽车产业发 展政策 的规定 规范其乘用车发展的进程 因此乘用车建设项目是 受到国家鼓励的 项目拟建地某市市政府 某市经济技术开发区和汽车产业发展领 导小组对 乘用车项目的建设予以充分肯定 双方在土地 人才和扶 持政策上已经达成了初步的共识 从而增强了企业克服困难 努力跻 身于我国节能与新能源乘用车行业行列的决心 3 市市场预测场预测 汽车是现代社会发展和文明的重要标志 是人们生产 生活现代 化和快捷化必不可少的工具 是带动经济发展的主导型产品 汽车已 从单纯的代步工具发展成为充实人们生活的手段 带动了机械行业乃 至整个国民经济的持续健康增长 我国 汽车产业 十一五 发展规划 和 汽车产业发展政策 都 明确提出 要加强产品开发能力建设 逐步提高自主开发能力 积极 开发和推广新产品 新技术 新材料及新能源 推广技术进步 促进 汽车产业和产品升级 扩大自主品牌的市场份额 年初国务院发布的 汽车产业调整和振兴规划 也着重强调 要支持企业自主创新和技 术改造 今后三年中央安排 100 亿元专项资金 重点支持企业技术创 新 技术改造和新能源汽车及零部件发展 要支持汽车生产企业发展 自主品牌 加快汽车及零部件出口基地建设 发展现代汽车服务业 完善汽车消费信贷 节能与新能源乘用车项目 申请报告 共 186 页 第 19 页 该 规划 的实施 对激活国内小排量汽市场 推动汽车产业重组 促进我国新能源汽车产业化 支持自主品牌发展壮大 都将起到重要 作用 集团作为国内国有自主品牌乘用车企业的代表之一 要抓住 这一机遇及时调整产品结构 加快发展步伐 重点突出小排量乘用车 产品的研发 生产与市场开拓 提升产品的品质 积极参与国际竞争 3 1 国内乘用车市场现状国内乘用车市场现状 按照我国新的分类方式 汽车被划分为商用车和乘用车两种 乘 用车以人员运输为主 包括传统意义上的轿车 九座以下的小型客车 MPV 车及 SUV 车等细分车型 从世界范围来看 乘用车牢牢占有汽 车生产中的主导地位 在欧洲 日本 韩国 马来西亚 印度 我国 的台湾等国家和地区 乘用车的比重都超过 80 我国的汽车工业在本世纪初一度出现了 井喷 式增长 2003 年乘 用车产量达 280 余万辆 同比增长了 50 以上 远远超过了汽车行业 的整体发展速度 从 2004 年开始 乘用车产业进入平稳增长阶段 年 均增幅在 15 左右 在刚刚过去的 2008 年 汽车产业受到 2008 年 受国际金融危机以及汽车生产 使用成本持续上升等多种不 利因素的影响 乘用车市场态势呈现先升后降的特点 上 下半年的 起伏非常大 全年的销量仍达到 6755609 辆 增幅为 7 27 再创历 史最佳成绩 表 3 1 2008 年我国乘用车产品产销情况 车型 产量 万辆 产量增长率 销量 万 辆 销量增长率 基本型乘用车 轿 车 47976875 0050469346 78 多用途乘用车 MPV 224733 14 68197393 12 56 运动型多功能乘用36006024 4144772225 28 节能与新能源乘用车项目 申请报告 共 186 页 第 20 页 车 SUV 交叉型乘用车9986356 2210635607 67 合 计67377455 5967556097 27 表 3 2 2008 年我国汽车分车型产销比例构成表 产量 销 量 车型2008 年比 重 比 2007 年 增减 2008 年比 重 比 2007 年 增减 基本型乘用车 轿 车 53 9 0 1153 80 04 多用途乘用车 MPV 2 05 0 482 1 0 47 运动型多功能乘用 车 SUV 4 790 744 770 71 交叉型乘用车11 350 1111 340 1 乘用车小计72 100 2772 010 38 商用车小计27 90 0 2727 99 0 38 汽车总计10001000 通过上面两个表格的数据分析 在乘用车中表现最为抢眼的是 SUV 多功能车型产品 25 左右的产销增幅远远高于乘用车产品的平 均水平 成为 2008 年拉动乘用车提升的主力车型 市场份额也上升了 0 7 以上 在汽车总量中的比重接近 5 3 2 乘用车市场需求预测乘用车市场需求预测 国际乘用车市场发展历史表明 一个国家乘用车市场的中长期发 展趋势可以使用 R 值 R 车价 人均 GDP 来衡量 从 R 值的公式知 道 R 值的变化是由价格和人均 GDP 两个因素共同作用的 当 R 值达 到 2 3 时乘用车普及率迅速提高 乘用车市场开始进入成长期 在我国 车价和人均 GDP 这两个因素同时朝着有利于 R 值快速降低的 方向发展 未来 5 年 我国 R 值将不断地向靠近 3 的时点转化 从而 为乘用车大量进入家庭提供了保证 节能与新能源乘用车项目 申请报告 共 186 页 第 21 页 a 2008 年 我国人均 GDP 超过 3000 美元 预计 2010 年人均 GDP 在 3500 4000 美元之间 到 2012 年便有望突破 5000 美元 进入 汽车迅速普及阶段 b 京 沪 穗 以及我国沿海发达地区的目前的 R 值已经接近 甚至超过了 2 或 3 c 每年增加 2000 万城市人口 d 个人资产超过 10 万美元的富裕阶层人口 5000 万 通过对国内乘用车市场的客观论证我们认为 乘用车作为富裕生 活的标志性产品 市场重点已经开始从大城市向二 三级中小城市转 移 近期国家调减小排量车购置税以及 汽车产业调整和振兴规划 对农民旧车更新的补贴等等 都突出表达了政府扶植汽车产业发展的 决心 2008 年乘用车受到车辆成本大幅度上升 国际形势恶化导致出 口受阻等不利因素的影响 市场需求出现较大幅度的波动 2009 年也 将受到一定冲击 不过在 2009 年之后将再次回到稳步增长的轨道 专 家预测 2009 年汽车市场需求有望达到 1000 万辆 三年内的年均增幅 将保持在 10 左右 到 2012 年 预计我国乘用车的总需求约为 930 万 辆 0 200 400 600 800 1000 1200 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 年份 单位 万辆 0 2 4 6 8 10 12 历年乘用车需求量需求增长率 节能与新能源乘用车项目 申请报告 共 186 页 第 22 页 图 3 1 未来中国乘用车市场需求预测 3 3 自主品牌乘用车发展态势研究自主品牌乘用车发展态势研究 依托新车型的快速投放市场 近年来自主品牌乘用车取得了长足 的进步 据中国汽车工业协会最新统计 2009 年 1 月 自主品牌轿车 共销售 13 02 万辆 占轿车销售总量的 29 65 销量超过日系车位居 第一 与 2008 年市场占有率 25 92 相比 有较快提升 而且不单单 从销量上自主品牌进入了一个全新纪元 自主品牌在营销 技术 研 发等方面也取得了骄人的成绩 种种迹象表明自主品牌与合资品牌乃 至外资品牌的距离已经越来越近 但是在乘用车领域 自主品牌产品主要集中在低端市场 中高端 绝大部分是国外品牌 这就使自主品牌生存空间受到限制 在国际市 场竞争中的弱势地位尤为明显 为此 国家加大资金投入和给予一定 的政策倾斜 鼓励自主创新 培育自主品牌建设 竞争优势逐渐显现 自主品牌乘用车取得了前所未有的成绩 3 4 市场定位市场定位 根据市场的需求 本项目将重点放在小排量经济节能型乘用车的 开发 生产上 从 2008 年的市场情况来看 随着经济的发展 人民收 入稳步提高 以前是金字塔尖的人群消费汽车 现在 处在金字塔中 底端的人也逐步踏入购车行列 低收入人群购车比例的提高带动了低 价小型车的销售 政府不断发出鼓励小排量 节能性汽车的声音 许 多 限微 的城市有望解禁等等 各种有利因素促使经济型汽车市场份 额快速上升 对于本项目是利好消息 节能与新能源乘用车项目 申请报告 共 186 页 第 23 页 3 5 市场风险分析市场风险分析 3 5 1 国内乘用车生产能力迅速扩大 未来的市场竞争日趋激烈 近年来 我国乘用车的需求强劲 上海大众公司 上海通用公司 广州本田汽车有限公司 北京现代公司 奇瑞汽车有限公司 天津一 汽有限公司 哈飞汽车股份有限公司等纷纷推出了技术先进的小排量 乘用车产品 生产规模迅速扩张 对本项目新车型的市场份额构成了 威胁 此次乘用车项目能否顺利实现预定的产销计划 存在着一定的 风险 根据本项目的规划 达产年生产规模为 20 万辆 这个数字是 汽 车有限公司经过对中国汽车行业未来走势的冷静判断以及对本企业优 劣势的客