乘用车市场评点-完全版.ppt

2008年05月车市点评 1 2008年05月国产车市点评 国家信息中心经济咨询中心2008年06月北京 内部资料 完全版 切忌媒体转载 2008年05月车市点评 2 一 调研说明二 5月车市点评三 月度数据四 宏观经济形势分析五 汽车产业政策分析六 调研分析 目录 注 调研分析仅提供与参加调研经销店 2008年05月车市点评 3 一 调研说明 上一期 车市点评 发出以来 又有一些经销店给我们发来回执 希望加入到每月固定一次的调研之中 在此对大家给我们研究工作提供的大力支持表示感谢 希望更多的经销店继续通过传真 电话或E mail的方式与我们联系 加入到我们每月的定期调研之中 在初步研究的基础上 我们形成了本期车市点评 其中观点仅代表我们的初步结论 如果您有不同的看法 或者希望就其中一些问题作进一步交流 欢迎与我们联系 今后月初的时候 调研将做成一项固定性的工作 月底 30日 或者月初 1日 我们将发出定期调查问卷表并电话通知 请注意登录邮箱查收并按时 每月5日前 返回 以便我们能及时给大家汇总结果进行反馈 如果您有对市场的深度分析和感悟 也欢迎随时向我们投稿 我们将在 每月车市点评 开辟专门的栏目 为您跟众多的经销店搭建交流的平台 充分展示出您的学识和独到的见解 联系地址 北京三里河路58号国家信息中心经济咨询中心邮编 100045联系人 潘竹E mail panzhu 联系电话 010 68558531 68557604传真 010 68557465我们希望大家通过电话或E mail的方式随时保持联系 共同致力于汽车市场的持续快速健康发展 2008年05月车市点评 4 二 5月车市点评 总体 在多种因素的共同作用下 5月份国产乘用车销量在4月份的低基础上继续走低 不足43万台 销量比4月份减少2 1万辆 不过受5月份假期缩短影响 同比增速较上月有所回升 较去年同期增加5 2万辆 车型 5月份各车型销量均较4月份有所减少 而与去年同期相比SUV增幅最大 其次是轿车 MPV增速最低 SUV本月销售3 54万辆 轿车37 7万辆 MPV1 66万辆 档次 与去年同期相比 08年5月份微型轿车和高级轿车同比出现负增长 小型轿车 中级轿车和中高级轿车同比保持增长 受5月份假期缩短影响 增速较上月有所回升 微型轿车 QQ 奥拓 奔奔这种排量和大小的车型 销售2 1万辆 同比下降12 4 小型轿车 飞度 Polo这种排量和大小的车型 销售7 2万辆 比去年同期增长8 3 中级轿车 捷达 凯越这种排量和大小的车型 销售18 7万辆 同比增长15 4 中高级 指雅阁 帕萨特这种排量和大小的车型 轿车销售7 8万辆 比去年同期增长24 1 高级 指奥迪A6 皇冠这种排量和大小的车型 轿车销售1 9万辆 同比下降8 4 品牌 5月份伊兰特在新车悦动的带动下位居销量排名榜首位 其次是捷达 雅阁名列第三 厂商 5月份销量排名前10位的厂商分别为 一汽大众4 2万辆 上海大众3 8万辆 上海通用3 4万辆 北京现代2 8万辆 广州本田2 8万辆 东风日产2 7万辆 一汽丰田2 6万辆 长安福特1 9万辆 神龙汽车1 6万辆 奇瑞汽车1 6万辆 2008年05月车市点评 5 四五月份车市销售形势明显变差是多个因素共同作用的结果 其中经济层面因素是主因 1 去年底以来的经济增长减速 物价高涨 股市低迷 信贷紧缩已经导致居民收入 企业效益等增速减慢 影响了消费信心和消费能力 对乘用车需求的负面影响已经体现 2 突发性大地震影响了乘用车需求 粗略估算5月份乘用车需求因地震大约减少了2 3万台 3 今年五一乘用车需求高峰没有出现 主要是假日缩短及用户的降价预期没有达到所致 2008年05月车市点评 6 三 月度数据 1 1 国产轿车销量走势 2008年05月车市点评 7 1 2 国产轿车主要产品销售及排名情况 Top10 2008年05月车市点评 8 1 3 微型国产轿车销量走势 1 4 微型国产轿车主要产品销售及排名情况 Top5 2008年05月车市点评 9 注 个别月份统计数据略有调整 1 5 小型国产轿车销量走势 1 6 小型国产轿车主要产品销售及排名情况 Top5 2008年05月车市点评 10 注 个别月份统计数据略有调整 1 7 中级国产轿车销量走势 1 8 中级国产轿车主要产品销售及排名情况 Top5 2008年05月车市点评 11 注 个别月份统计数据略有调整 1 9 中高级国产轿车销量走势 1 10 中高级国产轿车主要产品销售及排名情况 Top5 2008年05月车市点评 12 注 个别月份统计数据略有调整 1 11 高级国产轿车销量走势 1 12 高级国产轿车主要产品销售及排名情况 Top5 2008年05月车市点评 13 注 个别月份统计数据略有调整 2 1 国产MPV销量走势 2008年05月车市点评 14 2 2 国产MPV主要产品销售及排名情况 Top5 2008年05月车市点评 15 注 个别月份统计数据略有调整 3 1 国产SUV销量走势 2008年05月车市点评 16 3 2 国产SUV主要产品销售及排名情况 Top5 2008年05月车市点评 17 四 宏观形势分析 虽然经济的惯性仍会使6月份经济增长保持在一个较高水平 但是由于上涨的农产品和工业原材料价格 还有减弱的外部需求 我们认为未来短期内经济面临着下行趋势 投资和贸易顺差的贡献减小 消费对经济增长的贡献加大 另外物价会继续维持在高位 甚至会进一步升高 主要季度经济指标预测 同比增长率 2008年05月车市点评 18 五 汽车产业政策分析 1 国家发改委 现行成品油价格政策利于社会经济稳定 政策 6月7日 正在日本青森出席八国集团能源部长会议的中国国家发展和改革委员会副主任张国宝表示 当前正值国际石油价格出现飙升的时期 如果快速推进成品油价格与国际接轨 必将对农业等产业产生巨大的影响 其影响要远远大于油价上涨的影响 因此暂缓成品油价格改革有利于稳定社会经济 分析 央行6月7日宣布上调存款准备金率后 表明地震并没有改变 从紧 的货币政策方向 控制通货膨胀在未来相当一段时间内仍将是主要的调控方向 而成品油价格上调 将会对整个经济产生传导作用 增大物价上涨压力 所以我们判断奥运前不会上调成品油价格 国际油价保持高位运行已成定局 预计在今年成品油价格还有可能上调 不过幅度不会太大 基本控制在社会可以接受程度内 对汽车销售和使用不会产生大的抑制作用 2 机关公用经费减少5 公务车市场下半年内遇冷 政策 5月21日 国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议 研究部署当前抗震救灾和经济工作 会议指出 中央国家机关今年的公用经费支出一律比预算减少5 用于抗震救灾 会议中提到 严格控制公车购置 分析 公务车采购是政府机关经费开支的重要部分 也是最受社会关注的部分 为了灾后重建缩减机关公用经费 首当其冲的就是公务车采购 在今年年内 政府机关公车采购费用将大幅缩减 按照相关规定 政府采购车型的排量主要集中2 0L以下 该项政策主要影响2 0L和1 8T排量B级车的销售 2008年05月车市点评 19 六 调研分析 注 调研分析仅提供与参加调研经销店 国家信息中心在2008年5月底至2008年6月初就销售形势进行了经销店调研 现将调研结果反馈如下 1 在参加调研的经销店中 销量5月份相比4月份减少的比例最大 同时大多数参加调研经销店认为5月份的销售形势较4月份变差了 主要原因是 进入了销售淡季 2008年05月车市点评 20 2 5月份参加调研的经销店中近半数反映库存减少 平均库存量占到当月销量的116 3 库存减少的主要原因是 预期不好 减少进货 2008年05月车市点评 21 3 更多的参加调研经销店反映5月份接到的顾客订单量和向厂家发出的订货量比4月份下降 同时 大部分参加调研经销店反映5月份员工人数和厂家供货的及时性与4月份持平 2008年05月车市点评 22 4 5月份调查中购车使用消费信贷的平均比例为9 3 其中 通过通过汽车金融公司融资的比例最高 达到41 9 5月份仍有近半数参加调研经销商的资金状况为正常 适中 但资金比较紧张的比例较前几个月有所提升 A7 4月份各产品平均使用消费信贷的比例是9 3 2008年05月车市点评 23 5 大多数参加调研经销商表示5月份乘用车平均成交价较4月份没变 其次 认为价格降低了的比例也比较高 主要原因是 市场冷清 降价促销 和 库存压力大 降价销售 2008年05月车市点评 24 6 接近六成的参加调研的经销店预计6月份成交价相比5月份不变 认为6月份平均成交价会降低的比例远高于认为会提高的比例 认为平均成交价下降的主要原因是 市场冷清 降价促销 2008年05月车市点评 25 7 半数参加调研经销店认为今年五一长假调整之后 没有节日旺销气氛 节前 节后的销售都和平常无异 进入5月份这几天 认为本店销售状况 比上月差 的比例要高于 比上月好 的比例 同时认为本店成交价格 进一步走低 的比例也高于 有所回升 的比例 2008年05月车市点评 26 8 表明地震对5月份销售有一定的负面影响或者影响不大的经销商各占半数 多数经销商认为 地震主要影响消费者的心理和财富分配 从而导致用户和部分企业暂时放弃购车 而从日均销量来看 哀悼日结束后 基本上回复到了5月12日地震前的销量水平 2008年05月车市点评 27 9 关于地震对乘用车销售影响是否减弱和影响的持续时间 经销商的回答比较分化 31 的经销商认为已经明显减弱 43 的经销商认为有所减弱但还不明显 认为影响持续到6月底或者7 8月份的经销商各占20 左右 有44 的经销商选择无法判断 调查表明 目前地震对车市的持续影响还是较难判断 2008年05月车市点评 28 10 77 的参加调研经销店