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赖氨酸行业研究报告 1 目录目录 1 赖氨酸 LYSINE 产品介绍 2 1 1赖氨酸的特点赖氨酸的特点 2 1 2性能与用途性能与用途 2 用于饲料业用于饲料业 3 用于食品工业用于食品工业 3 用于医药工业用于医药工业 3 1 3赖氨酸的生产赖氨酸的生产 3 2 我国赖氨酸生产历史 5 3 目前市场形势 6 3 1转向东南亚进口转向东南亚进口 6 3 2酝酿中的新形势酝酿中的新形势 6 3 3赖氨酸的市场价格赖氨酸的市场价格 7 3 4赖氨酸生产厂家赖氨酸生产厂家 7 附件一 2008 年上半年赖氨酸市场整体状况 9 1 国内赖氨酸市场情况国内赖氨酸市场情况 9 2 国内赖氨酸市场价格变化整体状况国内赖氨酸市场价格变化整体状况 10 3 国内赖氨酸生产的发展趋势国内赖氨酸生产的发展趋势 10 4 后市展望后市展望 11 赖氨酸行业研究报告 2 赖氨酸行业研究报告赖氨酸行业研究报告 1 赖氨酸 赖氨酸 Lysine 产品介绍 产品介绍 赖氨酸是一种 氨基酸 它的化学式表示为 HO2CCH NH2 CH2 4NH2 赖氨酸是一种人类必需的氨基酸 就像精氨酸和组氨酸一样 赖氨酸属于碱性 氨基酸 分子结构式如下 1 11 1 赖氨酸的特点赖氨酸的特点 性能特点 赖氨酸是蛋白质的重要组成部分之一 是人体不能自身合成但又十分 需要的八种氨基酸之一 因食物中缺乏赖氨酸 所以又称之为 第一必须氨基酸 将 赖氨酸添加到食品中可以提高蛋白质的利用率 从而大大强化食品的营养 是一种优 良的食品强化剂 理化性状 白色或近白色自由流动的结晶性粉末 几乎无臭 263 264 溶化并分 解 通常较稳定 稍着色 碱性条件与直接还原加热则分解 易溶于水 40g 100ml 35 水溶液呈中性至微酸性 与磷酸 盐酸 氢氧化钠 离子交换 树脂等一起加热 起外消旋作用 技术状况 赖氨酸行业市场研究报告 3 1 21 2 性能与用途性能与用途 赖氨酸主要用作饲料添加剂 食品强化剂和制药 用于饲料业用于饲料业 赖氨酸是动物最重要的必需氨基酸之一 因具有二个氨基 其中一个氨基连接 在 碳原子上 故表现为碱性氨基酸并具备某些特殊性质 为猪的第一限制性氨 基酸 家禽的第二限制性氨基酸 在饲料中添加适当比例赖氨酸可以改善饲料中氨 基酸的平衡 提高饲料利用效率 促进动物生长和改善肉质的功效 提高畜禽胴体 瘦肉率和屠宰率 因此广泛用于饲料添加剂行业 用于食品工业用于食品工业 赖氨酸是蛋白质的重要组分之一 是人体不能自身合成但又十分需要的八种氨 基酸之一 是一种优良的食品强化剂 赖氨酸为碱性必需氨基酸 由于谷物食品中的赖氨酸含量甚低 且在加工过程 中易被破坏而缺乏 故为第一限制性氨基酸 赖氨酸可以调节人体代谢平衡 赖 氨酸为合成肉碱提供结构组分 而肉碱会促使细胞中脂肪酸的合成 往食物中添加 少量的赖氨酸 可以刺激胃蛋白酶与胃酸的分泌 提高胃液分泌功效 起到增进食 欲 促进幼儿生长与发育的作用 赖氨酸还能提高钙的吸收及其在体内的积累 加 速骨骼生长 如缺乏赖氨酸 会造成胃液分泌不足而出现厌食 营养性贫血 致使 中枢神经受阻 发育不良 因此将赖氨酸添加到饮品 大米 面粉 罐头等食品中可以提高蛋白质的利用 率 从而大大强化食品的营养 起到促进生长发育 增加食欲 减少疾病 增强体 质的作用 用于罐头中还有除臭保鲜的作用 用于医药工业用于医药工业 赖氨酸可用于配制复合氨基酸输液 它比水解蛋白输液效果好 副作用少 赖 氨酸可与各种维生素 葡萄糖制成营养补剂 口服后易被胃肠吸收 赖氨酸还可改 善某些药物的 性能 提高药效 1 31 3 赖氨酸的生产赖氨酸的生产 原材料 生产赖氨酸的主要原材料是玉米淀粉 5 万吨赖氨酸需用淀粉约 18 万吨 生产方法 赖氨酸的生产方法有抽提法 合成法 发酵法和酶法 现在国内外大 部分采用发酵法生产 发酵法又分为二步发酵法 又称前体添加法 和直接发酵法两 种 其次是酶法生产 二步发酵法 50 年代初开发的二步发酵法以赖氨酸的前体二氨基庚二酸为原料 借助微生物生产的酶 二氨基庚二酸脱羧酶 使其脱羧后转变为赖氨酸 由于二氨 基庚二酸也是用发酵法生产的 所以称二步发酵法 70 年代后 日本采用固定化二氨 基庚二酸脱羧酶或含此酶的菌体 使内消旋 2 6 二氨基庚二酸脱羧连续生产赖氨酸 改进了这一工艺 尽管这样 该工艺仍较复杂 现已被直接发酵法取代 直接发酵法 广泛采用的赖氨酸生产法 常用的原料为甘蔗或甜菜制糖后的废糖 赖氨酸行业市场研究报告 4 蜜 淀粉水解液等廉价糖质原料 此外 醋酸 乙醇等也是可供选用的原料 直接发 酵法生产赖氨酸的主要微生物有谷氨酸棒状杆菌 黄色短杆菌 乳糖发酵短杆菌的突 变株等 3 种 这种方法是在 50 年代后期开发的 70 年代以来 由于育种技术的进展 选育出一些具有多重遗传标记的突变株 使工艺日趋成熟 赖氨酸的产量也得到成倍 增长 工业生产中最高产酸率已提高到每升发酵液 100 120g 提取率达到 80 90 左 右 酶法 酶法是近年来新发展的方法 具有很多优点 因此各国学者都很重视酶法 合成氨基酸的研究 主要用生产尼龙原料己内酰胺时生成的大量副产物环己烯为起始 原料 用化学方法合成 DL 氨基己内酰胺 然后以此作为酶反应的底物 经罗伦氏隐 球酵母生产的 L 氨基己内酰胺水解酶 和从奥巴无色杆菌菌体中分离到的 氨基己 内酰胺外消旋酶共同作用 转变为 L 赖氨酸 赖氨酸行业市场研究报告 5 该工艺由于反应速度快 原料便宜 产酸率高 已投入工业生产 2 我国赖氨酸生产历史我国赖氨酸生产历史 虽然赖氨酸与谷氨酸同为我国的氨基酸大宗品种 但相比之下 赖氨酸的生产历 史远比谷氨酸短 1980 年 大连制药厂在国内首次试生产出赖氨酸原料药 并将其作 为大输液产品的原料之一 据统计 从 1998 年至今的 10 年中 国内药用级赖氨酸的 总产量始终保持在 400 500 吨之间 而且曾被医药界业内人士看好的 赖氨酸作为儿 童增智药 的热销场面始终未出现 据说国内市场曾出现短时间的赖氨酸生产的繁荣 局面 当时全国约有一二十家企业生产赖氨酸 总产能一度达到 1 万吨 但由于赖氨 酸保健品市场未真正形成气候 导致赖氨酸全国性 大烂市 大量赖氨酸原料药积 压在仓库中卖不出去 由此造成许多赖氨酸生产厂倒闭 赖氨酸产业在我国的真正 起飞 始于上世纪 90 年代中 来自西方的研究报道称 在饲料中添加少量赖氨酸能大大缩短猪 牛 肉鸡等畜禽的存栏时间 增加其出肉率 且其价格低于使用豆饼等传统饲料添加剂 近几年来国际大豆及豆饼价格飞涨 造成 饲养业成本剧增 因此 短短几年来 赖氨酸迅速成为国际市场的抢手商品 其年 销量直线上升 至 2002 年底 全球赖氨酸市场总销量已突破 100 万吨 从而成为国际 市场上第二只销量破百万吨级的氨基酸产品 与此同时 随着我国饲养业的迅速发展 赖氨酸国内市场开始出现转机 不少省 市从国外大量进口饲料级赖氨酸作为饲料添加剂使用 实际上 国外进口豆饼的价格 过于昂贵大大限制了其在国内饲养业的应用 这也进一步推动赖氨酸成为了我国饲养 业的主要添加剂之一 同时 由于国产赖氨酸的普及使用 价格相对较高的进口赖氨 酸从 2005 年以后已逐步退出中国市场 市场形势的转好自然会吸引来一部分生产商入市 再加上赖氨酸生产工艺与谷氨 酸相似 准入门槛并不高 国内不少谷氨酸生产商便开始计划将生产赖氨酸作为新上 马项目 因此 随着这几年我国谷氨酸发酵能力的飞跃式发展 我国赖氨酸产业亦呈 三级跳 式发展 如上世纪 90 年代初国内赖氨酸总产量尚在 1 万吨左右徘徊 到中 期已上升至 6 万吨 2000 年的赖氨酸全国总产量则跃升为 20 万吨 有关部门估计去年 我国赖氨酸总产能已达 57 万 65 万吨 由此 我国将一举奠定了世界主要的赖氨酸生 产国与出口国的地位 目前 我国赖氨酸出口量已占产量的一半左右 去年 1 月我国赖氨酸出口量高达 1 9 赖氨酸行业市场研究报告 6 万吨 2 3 月赖氨酸出口量仍保持这一数量级 吉林省目前是我国最大的赖氨酸生产和 出口大省 吉林省的赖氨酸产量约占我国赖氨酸总产量的 40 吉林拥有全国最大的 玉米淀粉加工业 玉米淀粉是国内主要赖氨酸生产原料 3 目前市场形势目前市场形势 3 13 1 转向东南亚进口转向东南亚进口 由于赖氨酸的大量出口人为造成了国内饲料级赖氨酸产品的供应紧张 包括广东 在内的许多省份已从泰国等邻近地区进口赖氨酸以满足当地饲料加工业的需求 广东 进口赖氨酸约占我国进口赖氨酸总量 1 3 的份额 为此 国家主管部门去年 7 月已 将赖氨酸的出口退税率由 13 下降至 6 以此抑制赖氨酸出口增长速度过快对国内 饲料加工业的巨大压力 3 23 2 酝酿中的新形势酝酿中的新形势 一直以来 美国是世界最大赖氨酸消费国 欧洲则是仅次于美国的世界第二大赖 氨酸消费市场 年消费赖氨酸数量在 15 万 20 万吨 目前赖氨酸主要用作饲料添加剂 药用仅占很小比例 日本虽是世界主要赖氨酸生产国 但由于日本国内饲养业规模 偏小 故其赖氨酸年销量不到 1 万吨 大部分日本产赖氨酸都用于出口 然而 从我国进口赖氨酸的情况可捕捉到一个赖氨酸国际市场的新信息 即东南 亚地区将成为饲养业崛起的新中心并由此推动该地区迅速成长为赖氨酸的一大新市场 据悉 去年东南亚地区的赖氨酸消费量已接近 8 万吨 随着越南 泰国 印尼家禽饲 养业的迅猛发展 这些国家对进口赖氨酸的需求直线上升 可以相信 今后东南亚有 望成为我国赖氨酸出口新市场 由于国内外赖氨酸市场前景看好 目前国内有多家谷氨酸公司均计划或已在筹建 赖氨酸新生产线 如山东荣华实业公司拟新增 4 万吨赖氨酸生产线 河南莲花味精集 团拟新建 8 万吨赖氨酸生产线 而国内赖氨酸生产巨头 吉林大成公司拟新增 10 万 吨级赖氨酸产能 广西桂元赖氨酸公司 四川川化味之素公司与泉州大泉赖氨酸公司 等国内主要赖氨酸生产商均有扩大赖氨酸产能的意向 预期到 2010 年 我国赖氨酸总 产能有望达到 80 万吨以上 从而压倒巴斯夫公司 美国 ADM 公司 全球最大赖氨酸生 产商 年产能力在 12 万吨以上 和日本协和发酵株式会社等国际赖氨酸生产巨头 一 举成为世界赖氨酸生产强国 赖氨酸行业市场研究报告 7 3 33 3 赖氨酸的市场价格赖氨酸的市场价格 2008 12 30 赖氨酸价格参考 地区98 5 元 公斤 65 元 公斤 华东地区10 2 10 36 0 6 2 华南地区10 3 10 56 0 6 2 西南地区10 3 10 46 1 6 2 华北地区10 2 10 36 1 6 2 华中地区10 2 10 36 0 6 1 东北地区10 2 10 46 0 6 1 3 43 4 赖氨酸生产厂家赖氨酸生产厂家 世界主要赖氨酸生产厂家 公司厂址规模 万吨 年 制法 味之素日本 九州佐贺县 2 0 发酵法 协和发酵日本 山口县防府 1 5 发酵法 哈特兰德赖氨酸公 司 美国 依阿华州 2 0 发酵法 生物协和发酵美国 蜜苏里州开普吉拉多 1 36 发酵法 ADM 公司美国 依利诺斯州迪凯特 4 7 发酵法 亚吉诺莫托公司美国 北卡罗来纳州罗利不详发酵法 欧洲赖氨酸公司法国 亚眠 2 0 发酵法 日本味之素泰国公 司 泰国 曼谷 0 2 发酵法 东丽公司日本 名古屋 0 8 酶法 费埃尔麦克斯墨西哥 0 6 发酵法 协和与匈联营公司匈牙利 布达佩斯东 0 5 发酵法 塔拉戈纳化工公司西班牙 巴伦西亚得塘湖安 0 6 发酵法 台湾糖业公司台南市 0 4 发酵法 南斯拉夫 伏伊伏丁那日蒂 什泰 2 6 发酵法 拉托维亚 利瓦尔 1 32 发酵法 合计 21 58 赖氨酸行业市场研究报告 8 国内已有赖氨酸生产厂家国内已有赖氨酸生产厂家 长春大成生化工程开发公司 年产量达到 36 万吨 安徽丰原集团有限公司 不详 希杰株式会社北京代表处 不详 山东西王集团 年加工玉米 150 万吨 生产赖氨酸 8 万吨 黑龙江牡丹江绿津生物工程有限公司 不详 福建泉州大泉赖氨酸有限公司 饲料 L 赖氨酸盐生产能力 10000 吨 年 福建麦丹生物集团有限公司 04 年年生产能力在 15000 18000 吨 诺伟司国际贸易 上海 有限公司 不详 帝斯曼 中国 有限公司 不详 安迪苏生命科学制品 上海 有限公司 不详 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 03 年 2 万吨 绿津生物实业有限公司 不详 巴斯夫 中国 有限公司 不详 山东巨能电力集团金玉米开发有限公司 年产级 L 赖氨酸 3 万吨 四川品源生物工程有限公司 不详 宁夏伊品集团 不详 广西桂元赖氨酸有限责任公司 97 年为 3127 吨 东方希望 包头生物工程公司 年产 20 万吨 山东正大菱花生物科技有限公司 年产 L 赖氨酸盐酸盐 10 万吨 2009 1 9 李 肖 赖氨酸行业研究报告 9 附件一附件一 2008 年上半年赖氨酸市场整体状况年上半年赖氨酸市场整体状况 2008 年上半年 随着国家对生猪养殖扶持力度的加大 国内生猪养殖业平稳恢复 但与正常年份相比 存栏恢复情况仍不乐观 对赖氨酸等原料的需求也受到影响 市 场仍处于供大于求的格局 其价格基本在低位运行 1 1 国内赖氨酸市场情况国内赖氨酸市场情况 1 11 1 进出口情况进出口情况 上半年 我国累计出口赖氨酸 53 764t 较 2007 年上半年减少 35 000 余 t 同比 减少 39 83 图 1 出口金额总数为 8 185 万美元 同比减少了 1 73 出口均价 为 1 52 美元 Kg 上半年 我国的赖氨酸进口量有所增加 上半年共进口赖氨酸 13 336t 同比增长 8 47 上半年的出口金额总数为 2 019 万美元 同比增幅较大 达到 30 92 进 口均价为 1 5l 美元 Kg 1 21 2 主要进口源国情况主要进口源国情况 上半年 国内赖氨酸的主要进口源国巴西 美国和韩国 其中 从巴西进口赖氨 酸 6 843t 是 2007 年上半年进口量的 l8 倍以上 从美国进口赖氨酸 5 339t 同比下 降 10 16 从韩国进口 赖氨酸 l 020t 同比减少 77 63 1 1 3 主要出口对象国情况 赖氨酸行业市场研究报告 10 上半年 国内所产赖氨酸的主要出口国基本没有变化 主要出口对象国包括比利 时 12 198t 荷兰 7 641t 美国 7 7lOt 德国 4 061t 波兰 3 556t 其中向 美国的出口量增幅较大 同比增加 69 68 向其余几个国家的出口数量都有所降低 其中 对比利时的出口量同比减少 21 94 对荷兰的出口量同比减少 43I30 对 波兰的出口量同比减少 46 46 2 2 国内赖氨酸市场价格变化整体状况国内赖氨酸市场价格变化整体状况 上半年 国内的赖氨酸市场整体处于弱势 1 月初 国产 98 5 赖氨酸价格基本 在 13 6 元 kg 65 赖氨酸成交价格在 8 7 元 kg 左右 进口赖氨酸价格为 l4 5 元 kg 后期价格缓步走软 2 月初 春节前夕 国产赖氨酸的价格已跌至 l3 2 元 kg 65 赖氨酸 8 5 元 kg 进口赖氨酸 l4 0 元 kg 春节过后 赖氨酸价格出现 0 1 0 2 元 kg 的反弹 之后价格又开始逐步走软 到 5 月中旬 市场上国产 98 5 赖氨酸的成交价格已跌至 l2 5 元 kg 65 赖氨酸的成交价格在 7 6 元 kg 左右 进口赖氨酸的价格也基本跌至 13 5 13 6 元 kg 此后价格出现快速反 弹 截至 6 月底 国产 98 5 赖氨酸价格反弹至 13 6 14 0 元 kg 65 赖氨酸 涨至 8 5 元 kg 而进口赖氨酸价格基本在 14 5 元 kg 以上 图 2 3 3 国内赖氨酸生产的发展趋势国内赖氨酸生产的发展趋势 3 13 1 国家对发酵产业的政策相继实施国家对发酵产业的政策相继