《2014年河南建业管理诊断报告PPT》(215页).ppt

XXXX住宅集团 中国 有限公司 2020年1月7日 机密 内部管理提升咨询项目管理诊断工作成果 讨论稿 重要声明 本报告是正略钧策项目组基于对XXXX住宅集团 中国 有限公司 以下简称XXXX集团或XXXX 的内部访谈 管理问卷调查 对现有内部资料的分析而提出的对XXXX集团的内部管理诊断的初步结论 这些初步结论是正略钧策进行后续工作的分析起点 在继续工作的过程中 正略钧策会不断修正这些初步的思路 并逐渐形成切实可行的适合XXXX集团的解决方案 本报告旨在分析问题 不针对任何部门和个人 除非特别说明 货币单位均为人民币 管理诊断工作概述管控及组织诊断运营管理诊断管控组织及流程制度诊断人力资源管理及企业文化诊断管理诊断总结及管理提升建议 目录 在XXXX集团高层与各部门的支持和通力配合下 咨询项目顺利完成了第一阶段的工作内容 阶段一 阶段三 终期汇报 项目启动 第一次汇报 XXXX组织结构优化 第二次汇报 阶段二 正略钧策项目组通过深度访谈 资料研究 问卷调查等多种手段全面了解了XXXX集团目前的管理现状 深度访谈 对XXXX集团的各级管理人员和员工代表进行了一对一的访谈 了解了公司目前存在的问题针对个别专业问题 对XXXX集团的有关专业人员进行了专家访谈 问卷调查 管理诊断报告 资料研究 研究了XXXX集团的政策 制度 发展战略 人力资源 财务以及业务运营经营的有关数据 以及内刊和宣传材料等方面的资料 分析与判断 在XXXX集团大范围发放了调查问卷 问卷问题涉及集团战略规划和实施 业务运作 管控和组织结构 流程制度 人力资源与企业文化等多方面 调查了员工对企业管理各层面所存在问题的看法 项目组通过对XXXX集团高层和各部门的相关人员进行为期两周半的深入访谈 访谈量达120人次 对集团现状有了较为全面的了解 集团相关人员的访谈集团的发展战略集团业务运作集团管控和组织结构流程制度各大区相关人员的访谈大区业务管理集团管控和组织结构流程制度感想和建议各项目相关人员项目业务管理集团管控和组织结构流程制度感想和建议 访谈人数 访谈内容 郑州大区 豫西大区 豫北大区 豫东南大区 集团总部 总共 20 21 16 17 46 115人次 在诊断过程中 正略钧策项目组还收集和查阅了大量的XXXX集团相关文件和资料 同时在全集团广泛发放了内部管理诊断调查问卷 回收480份 其中有效问卷455份 调查范围覆盖了集团 大区 项目公司各部门 各层级员工 为全面准确地把握问题奠定了良好的基础 您的工作职位属于 信息来源 XXXX集团管理调查问卷 样本455 您属于 信息来源 XXXX集团管理调查问卷 样本455 CHOOSE诊断模型 管控组织流程Organization 业务运营Operation Humanresource 企业文化Culture 战略Strategy核心竞争力CoreSkill 财务状况Economicperformance 人力资源 企业的运作就是一个不断选择 CHOOSE 的过程 从战略的选择 到根据战略对组织结构的选择 运营模式的选择 人才的选择 然后在逐渐的形成的企业文化中实现企业的业绩 采用CHOOSE模型对XXXX集团进行全面的诊断 管理诊断工作概述战略诊断过去战略回顾未来战略展望战略保障体系财务及运营诊断管控组织及流程制度诊断人力资源管理及企业文化诊断管理诊断总结及管理提升建议 目录 经过14年的发展 XXXX集团已成为河南省房地产行业龙头企业 集团实力 1992年创办的香港独资企业以房地产开发经营为主业 成功涉足教育 体育 文化等相关产业领域的集团企业具有国家房地产开发一级资质总资产逾拥有员工2000多名全资及管理公司30多家 业务范围 1992 2001年在郑州开展房地产业务2002年启动省域化战略 全面进入全省地级城市目前为止已经成功进入洛阳 南阳 平顶山 三门峡 濮阳 安阳 焦作 济源 新乡 许昌 驻马店 商丘 漯河 信阳等地市 业务规模 在郑州先后成功开发了金水花园 XXXX广场 XXXX城市花园 森林半岛 联盟新城在省内13个中心城市绿色家园系列 森林半岛系列等多个具有行业指向地位的高档商品住宅小区累计开发面积超过300万平米 信息来源 战略 成就 未来 XXXX获得现有的成就 从外部环境来看得益于我国房地产行业过去几年高速发展 从内部来看与集团成功的战略定位和创业领导人的远见卓识密不可分 您认为集团发展到今天获得成功的主要原因在于 信息来源 XXXX集团管理调查问卷 样本445 管理诊断工作概述战略诊断过去战略回顾未来战略展望战略保障体系财务及运营诊断管控组织及流程制度诊断人力资源管理及企业文化诊断管理诊断总结及管理提升建议 目录 集团高层领导高瞻远瞩 很早就开始对集团战略进行思考和探索 对我国房地产行业未来发展趋势和河南房地产市场进行深入研究 企业发展需要寻求的空间上XXXX可以获得比异地更多的市场机会所遇到的威胁明显的远远低于 异地扩张战略 以眼前较少的风险换取了企业未来发展的广阔空间 为规避未来潜在威胁打下基础 省域化战略 信息来源 XXXX集团内部资料整理 并结合XXXX实际的资源和能力现状 于2002年提出了 省域化 发展战略 XXXX根据中原城市化发展的宏观背景 结合企业资源状况而制定的 扎根中原 逐步分级向下延伸 做专业化领袖型区域品牌开发商 的企业战略定位由于具有的独特性 也称为 XXXX模式 省域化战略 信息来源 战略 成就 未来 完成商品房开发建设面积1000 1500万平方米房地产开发业务遍及河南省80 100个城市年开发面积稳定在250 300万平方米以上年销售额突破200亿人民币年纳税额突破15亿人民币 统一上下员工思想 整合集团内外资源 提出明确的战略总体规划和 三步走 的战略实施路径 2006年 2010年 完成商品房开发建设面积800 1000万平方米房地产开发业务遍及河南省50个城市年开发面积稳定在200万平方米左右年销售额突破75亿人民币年纳税额突破8亿人民币 2011年 2015年 2003年 2005年 完成商品房开发建设面积250 300万平方米房地产开发业务遍及河南省18个城市年开发面积稳定在100万平方米左右年销售额突破20亿人民币年纳税额突破1亿人民币 专业化领袖型区域品牌地产开发商 未来十年将保持省域内的领跑地位 信息来源 战略 成就 未来 明确了企业远景 战略发展方向和核心理念 城市的高度 提升城市整体人居水平战略的高度 积聚企业的持续性优势 经济效益和社会效益的高度统一物质追求和精神追求的高度统一企业利益和员工利益的高度统一目标和过程的高度统一 两个高度 四个统一 政府认同 政府眼中守信用 负责任 共发展的好企业专家认同 持续的产品和服务创新同行认同 不容置疑的品牌声誉和市场成功客户认同 不可替代的品质生活和精神家园自己认同 企业效益与个人价值双重实现 五个认同 让河南人民住上好房子 根植中原 造福百姓 追求卓越 坚韧图成 信息来源 战略 成就 未来 战略第一阶段 在集团上下各级管理人员和全体员工的努力下 获得了长足的发展 信息来源 XXXX集团财务中心 经营业绩连续几年高速增长的同时 也为社会做出了巨大贡献 成为河南省首家上缴税金突破1亿元的房地产公司 信息来源 XXXX集团财务中心 集团品牌知名度和美誉度被获得了业界和员工的高度认可 您认为集团的品牌在河南地区的知名度 信息来源 XXXX集团管理调查问卷 样本451 您认为集团的品牌在河南地区的美誉度 信息来源 XXXX集团管理调查问卷 样本451 信息来源 XXXX集团2006年度客户满意度调查报告 社会影响力不断加强 2005年 2004年 XXXX住宅集团荣获 中原地产十年最具影响力品牌 胡葆森董事长荣获 中原地产十年特殊贡献奖 XXXX住宅集团董事长胡葆森先生荣获 2004年度中国地产创新行动影响力人物 称号XXXX集团荣获 2005中原十大诚信地产企业 称号 南阳XXXX住宅建设公司荣获由南阳市城市建设综合开发管理协会颁发的 2003年房地产开发优秀企业 奖新乡XXXX绿色家园被新乡市春季房展会组委会评为 2004新乡市十大明星楼盘 2004年红豆杯泰山企业内刊研究会第九届年会 在无锡举行 XXXX 月刊首次荣获泰山企业内刊综合类奖项 红豆杯 全国企业优秀杂志奖 2003年 XXXX集团荣获河南省政府颁发的 发展开发型经济先进单位 2001年 XXXX集团荣获河南省政府颁发的 综合实力50强单位 2000年 XXXX集团荣获郑州市消费者协会颁发的 消费者信得过房地产公司 1997年 XXXX集团荣获中华人民共和国建设部颁发的 优秀住宅小区 信息来源 建设者 为集团后续发展积累了客户 人才和开发经验等各种重要的资源 人才 经过系列地培养及优秀人才的不断加盟 一大批年轻化 职业化 专业化的职业经理人进入XXXX集团中高层管理队伍 平均年龄不到35岁为2006年的第二阶段 战略 储备了后续人才 开发经验 客户 经过十余年的发展 XXXX已拥有数万户业主 5000余名学生家长和300万球迷预计客户规模将在今后以每年5000 10000的速度增长 14年地产开发经验已经完成20多个项目的开发产品包括覆盖住宅 商业 写字楼和大型公建 第二阶段发展战略 信息来源 XXXX集团内部资料整理 基于省域化发展的 XXXX模式 在实践中得到了业内的广泛认同 程路 XXXX的省域化发展谓河南发展战略 是由一个企业及至一个区域再至国家民族 如此心怀天下 令人钦佩 冯仑 我知道今天濮阳有一个新的项目开盘 XXXX的产品将不仅是郑州的老百姓能够享受到 河南其他城市的老百姓也可以享受我想只要XXXX能够在河南这样一个土地上做成这样一件事情 是非常了不起的 王石 在接受采访的时候将XXXX列为学习榜样之一 我觉得重要的一点就是XXXX一直坚持不移地走专业化道路 到目前为止还只在郑州和河南其他的一些城市开发 基本上是集中一个行业 一个地区 表面上看似乎发展不是很快 实际上非常符合企业的核心竞争力要求 非常符合房地产的发展规律这种省域化战略 比全国性的扩张模式对于中小房地产企业更具有参考和推广价值 正基于此 XXXX的这种探索其意义其实远超越于河南这一片地域 信息来源 建设者 管理诊断工作概述战略诊断过去战略回顾未来战略展望战略保障体系财务及运营诊断管控组织及流程制度诊断人力资源管理及企业文化诊断管理诊断总结及管理提升建议 目录 与此同时 我们应该看到 国家加大对房地产行业宏观调控将对XXXX集团未来发展产生重大的影响 4月26日五部委 关于加强宏观调控 整顿和规范各类打捆贷款的通知 针对 打捆贷款 提出专项治理4月28日国土资源部 国家工商总局 国有土地使用权出让合同补充协议 对旧有的 国有土地使用权出让合同 进行了补充4月28日人民银行金融机构一年期贷款基准利率上调0 27个百分点 由现行的5 58 提高到5 85 5年以上由6 12 调整为6 39 加息5月8日建设部住房公积金贷款利率上调0 18个百分点 其中5年以下由现行的3 96 调高至4 14 5年以上由4 41 调整至4 59 5月17日国务院常务会议促进房地产业健康发展六项措施 国六条 调整供应结构 抑制投资5月24日银监会严控银行信贷风险的六条监管意见 银六条 采用银行信贷手段调控5月29日建设部等九部门 关于调整住房供应结构稳定住房价格的意见 国办发 2006 37号 共15条细则 是针对国六条的细化解释5月30日国土资源部 关于当前进一步从严土地管理的紧急通知 5月31日国税总局 关于加强住房营业税征收管理有关问题的通知 国税发74号文件 6月16日人民银行提高存款类金融机构存款准备金率0 5 压缩房地产行业贷款 信息来源 正略钧策研究 总的来看 所有政策出台的目的并不是整体打压和限制房地产行业的发展 而是规范行业 促使房地产行业更加健康良性地发展 土地区域性政策壁垒将会打破 房地产金融业脱颖而出 马太效应 愈加明显 企业操作水平和实力受到更高要求 随着拍卖 挂牌 招标的土地获取政策出台 一方面小的开发企业将被拒之门外 另一方面大的开发商凭借实力将能够迅速进入不同区域市场 新的市场环境下将带来土地 资金 人才资源的再分配 资金将更多地流向效益好 有实力 讲信用的优秀企业 在规范的土地市场和更加严格的贷款审查背景下 企业间竞争不完全是产品竞争 更多的表现在企业操作能力 品牌 服务 信誉等综合实力上 开发企业必须打破原来融资渠道绝大部分依靠银行的做法 实现快速发展 企业债券 信托产品 基金 上市直接融资等成为房地产金融热点 在企业内部对于资金的使用不再单单是解决流动性 而更多的是综合考虑资金的合理配置 收益最大化和提升企业获取土地的竞争力 房地产企业在资本平台上展开竞争 信息来源 正略钧策研究 在新的产业环境下 XXXX集团面临新的机会和挑战 威胁 机会 河南人口众多 随着我国城市化率的持续提高 河南各级市场均会产生巨大的刚性需求河南消费者居住理念提升与地市供应无法满足的矛盾给XXXX地市级扩张带来了机会国家行业政策的不断出台 正逐步为XXXX发展创造有序空间河南各地市政府 经营城市 的理念对于XXXX获取土地等经营活动是个契机河南二级 三级城市的暂时性空缺 相对竞争 是XXXX开辟新的市场的绝佳良机 使建具备良好的扩张能力 土地市场全面开放 在为企业打通获取开发用地通道的同时 也使得土地成本大为提升 风险加大由于河南地市发展水平的限制 客观存在基础设施不健全现象 有可能成为开发障碍渐崛起的郑州本地新兴力量和进入郑州市场的异地地产商 逐渐与XXXX形成抗衡的力量房地产行业竞争激烈程度 未来在资金实力 技术或是营销手段等方面对XXXX有了更高的要求 在面对这些机会和挑战的时候 XXXX集团需要重新审视自己的优势和劣势 劣势 优势 XXXX自身的品牌和实力恰好可以满足河南人民对住宅日渐提高的要求 有着广阔的且高质量的潜在用户群体XXXX集团化经营带来的议价能力为XXXX进一步发展和提高品质 效率带来机会XXXX集团吸引战略投资者 进军金融市场 为XXXX提供了更大的发展空间XXXX经过长期的多城市开发 现在已经积累了丰富的经验 在战略层面相对其他开发商有巨大的比较优势XXXX采用地域开发战略 并坚持扎根地市级市场 极大的增强了XXXX抗风险能力 为XXXX长期稳定发展打下了基础 由于自身的经营战略和经营理念 XXXX较之采取单地域 单项目开发模式及非常规经营手段的开发商 在土地获取等方面暂时没有优势XXXX的快速发展 使得XXXX的管控模式 组织架构存在较大的不足 需要做较为彻底的变革XXXX多地域开发战略 对XXXX在资金 人才等资源等方面提出了更高的要求 对XXXX内部管理体制产生了更大的压力XXXX平和的企业文化在某些情况下被滥用 导致集团内部正常的管理机制不能有效发挥作用 进一步明确和细化集团未来战略规划 战略目标 愿景使命 业务战略 集团战略目标 战略实施路径和战略行动措施 战略性资源 我们未来要成为一个什么样的企业 我们企业存在的价值是什么 对于未来发展的速度和达成标准 我们在行业的地位和影响力 我们要做什么业务 不做什么业务 我们的业务盈利模式 有什么样的路径可以实现战略目标 我们通过什么途径实现的战略目标 我们的战略需要什么样的资源支持 我们如何去获取这些资源 集团对于未来的发展战略目标描述还有待于进一步细化 进一步提高集团员工对未来战略目标的认同程度 成长性目标每年的开发量及其增长率每年的销售收入及其增长率每年的市场份额及其增长率每年的资产及其增长率效益性目标投资收益率销售利润率净资产利润率目标细分化按业务种类按地域 在业务战略和业务选择方面 还没有一个明确的描述 不同层次的员工有着不同的认识 您认为集团未来的房地产产品定位应该是 信息来源 XXXX集团管理调查问卷 样本448 集团在商品住宅领域的定位是 信息来源 XXXX集团管理调查问卷 样本448 需要结合集团的实际情况 对现有的业务进行系统研究和评估 业务市场吸引力和业务竞争力分析模型 市场吸引力 业务竞争能力 强 中 弱 高 中 小 0 3 9 6 0 3 6 9 人才储备评估 融资实力评估 公关能力评估 融资创新能力 自有资金状况 企业融资能力 项目运作人员能力 政府资源状况 公关人员能力 设计人员能力 工程管理人员能力 企业实力评估 是否具备能力 补充实力 进入市场 不具备 具备 并结合外部市场的变化特点和XXXX现有的资源能力 从而明确业务发展战略 有选择有计划进入相关业务领域 在战略实施路径方面 需要充分考虑河南房地产行业现状和未来发展趋势 结合集团自身的资源能力 合理进行部署 路径选择的思考 信息来源 XXXX集团内部资料整理 在战略性资源方面 第二阶段战略总体目标提出了更高的要求 1 未来五年累计开发1000万平米2 业务收入2010实现75亿元3 年复合增长率30 在人力资源方面 集团现有的核心管理人员和专业技术人员等人力资源还不能满足未来战略的需要 项目总经理的工作经验统计 项目总经理成长背景统计 您认为集团在地产开发上主要的劣势是什么 信息来源 XXXX集团管理调查问卷 样本372 集团需要加快培养和引进经验丰富的项目管理人员和专业技术人员 以满足未来发展的需要 注1 项目管理人员是指直接从事项目管理的项目总经理 副总经理 项目各部门经理注2 项目管理人员按每个项目7人配置 设计人员按每个项目3人配置 工程人员按每个项目8人配置 土地资源方面 XXXX相关人员做了大量的工作 现有土地储备量达4000余亩 但实际的有效土地储备数量在满足近两年的开发需求上还存在很大缺口 注 办理土地使用证视为具备开发条件 集团未来四年总共需要土地量为6659亩按照提前两年储备的惯例 集团目前需要土地储备量为2470 而实际有效储备为1443亩 缺口将近1000亩 土地需求预测 土地储备情况 容积率按2进行预测 同时 现有的储备土地在区域分布上不均衡 集团确定的7个重点开发城市土地储备压力较大 注 含已签约 但是尚未办理土地使用证的土地 信息来源 XXXX集团内部资料整理 在资金方面 未来几年高速发展将需要大量的资金 集团正在积极筹备上市 除此之外 还要积极拓宽其他融资渠道 年开发量按30 递增单位面积总投资2006年按2000元 以后每年按10 递增自有投资按30 计算 上市银行贷款私募信托基金 融资渠道 预测条件 管理诊断工作概述战略诊断过去战略回顾未来战略展望战略保障体系财务及运营诊断管控组织及流程制度诊断人力资源管理及企业文化诊断管理诊断总结及管理提升建议 目录 XXXX在提出 省域化 战略后 并没有形成相应的战略保障体系 您认为集团能否有效地实现战略目标 信息来源 XXXX集团管理调查问卷 样本439 您认为集团战略执行保障体系是否完善 信息来源 XXXX集团管理调查问卷 样本420 战略保障体现在两个方面 第一方面 要对战略制定 战略执行到战略评估进行系统管理 企业战略管理流程示意图 集团总部决策层 集团总部战略规划部门 战略业务单元 环境分析 环境分析 方向性指导 起草战略 评价战略 分配资源 资源分配具体化 计划预算 评价预算 调整整体预算 核定预算 监控和评估 战略实施 计划预算 战略设想 宏观指导 XXXX在战略制定过程中 XXXX集团的专业管理部门为高层决策者提供的专业支持不够 企业内外部信息搜集 专业战略分析人员进行企业内外部环境分析 高管进行讨论由最高决策者最终决策 专业战略分析人员进行战略备选方案的设计 高级管理层进行战略方案的选择决策 战略规划 战略决策的产生 高层管理人员对信息进行简单的个人处理 战略分析工具 战略设计工具 战略选择工具 粗略加工 经验判断 系统分析与科学决策 粗略分析与经验决策 在战略执行过程中 年度经营计划与战略目标要紧密结合起来 XXXX集团2006 2010年发展战略规划 2006年年度经营计划 分解 并制定相应的财务预算来保证战略目标得以实现 销售收入预算 销售量和销售价格预算货款回收计划销售收入预算 销售成本预算 销售成本预算直接人工预算直接材料预算建安成本预算 期间费用预算 销售费用预算开发费用预算管理费用预算财务费用预算 损益预算损益预算表 现金流量预算现金流入预算采购支出预算资本性支出预算 资产负债预算资产负债预算 融资计划融资计划表 归还贷款计划归还贷款计划表 公司年度经营计划 公司年度经营计划 战略监控和评估工作需要加强 战略实施结果与目标比较总结得失现状分析经营环境分析评估战略规划能力及内部战略规划程序评估战略保障体系 包括管控模式 组织架构和流程制度等评估集团个职能战略 如人力资源 财务融资 营销品牌等评估未来发展目标和发展战略提出战略调整方案 XXXX第一阶段 2002 2005 战略目标实现情况 战略评估 信息来源 XXXX集团内部资料整理 第二方面 XXXX目前还没有形成系统的职能管理战略来保证集团战略的顺利推进 职能战略 1财务融资战略 4投资开发战略 5采购供应战略 6品牌营销战略 3技术研发战略 2人力资源战略 财务融资方面 房地产企业财务融资战略 XXXX集团现状 差距 资本运作规划 根据国内外金融和资本市场的特点进行前瞻性规划资金预算管理 评定投资优劣 根据经营情况安排款项 制定资金支出预算融资管理 根据集团战略以及集团的资金结构和债务比率 制定恰当的融资方案资金管理 处理所有的与公司的短期资金有关的决策风险管理 建立完善机制 并通过合法手段 保护公司经营活动免受不可预见的事件影响 资本运作规划 没有部门负责此方面业务 临时应对资金预算管理 有初步资金支出预算 但尚未建立完善的预算体系融资管理 有对应的融资方案 但融资与战略规划没有深度结合资金管理 基本可以满足集团的短期资金要求风险管理 尚未建立明确机制防范经营风险 人力资源方面 核心人才规划 根据企业战略发展要求 规划未来核心人才绩效考核 建立与完善绩效考核体系 促进企业战略和经营计划实施薪酬激励 提供不同形式的补偿 诸如现金 提拔 表扬 机遇 学习机会 保障 责任感 尊敬和与同事的友谊专业人员管理 建立能够加强技能 增加提拔机遇和职业道路的机制员工关系管理 在管理人员和员工间建立良好的协作氛围 房地产企业人力资源战略 XXXX集团现状 差距 核心人才规划 更多的是根据短期经营要求安排管理人员的流动 缺少规划绩效考核 绩效考核不能有效支持战略及年度经营计划薪酬激励 主要以现金为主 没有建立全面补偿体系 没有发挥集团文化优势专业人员管理 培训机制不够健全 职业道路单一员工关系管理 管理人员和员工间建立良好的协作氛围良好 技术研发战略方面 房地产企业技术研发战略 XXXX集团现状 差距 产品研发规划 收集关于目前的和未来的产品和技术发展的信息 根据集团发展需要进行产品研发新技术管理 确保公司所选择的技术战略与经营战略的一致性产品研发 规划如何通过内部的努力或者外部的来源获得相应技术外部研发设计机构管理 通过确定技术研发机构 鉴别在不同价值链环节的不同的技术研发需求 为技术研发分配足够资源并配以完善的决策流程 产品研发规划 尚未建立与集团发展战略相适应的研发规划新技术管理 没有结合集团战略确定技术战略产品研发 没有明确的战略指导技术研发道路外部研发设计机构管理 初步提出设计院联盟战略构思 尚未鉴别技术研发需求 技术研发未分到足够资源 决策流程尚不完善 投资开发战略方面 房地产企业投资开发战略 XXXX集团现状 差距 投资规划管理 根据目标市场和顾客 明确企业的投资重点投资决策管理 系统搜集目标市场的相关信息 建立高效的决策流程保证决策的及时性和准确性质量管理 通过良好的合作机制 在开发各个环节确保最后的产品质量成本管理 通过适当体系在价值链各个环节明确并达成目标成本流程制度管理 不断更新现有业务流程 将开发过程的经验通过流程制度转化为企业自身固化的知识 投资规划管理 还没有明确的投资方向和投资重点投资决策管理 信息收集 分析尚不够准确 决策效率偏低质量管理 质量尚未满足客户需求 没有可以持续改善的质量管理体系成本管理 尚未在价值链各个环节贯穿成本意识 目标成本达成率较低流程制度管理 尚未建立完善统一的流程制度体系 采购供应战略方面 房地产企业财务战略 XXXX集团现状 差距 采购信息管理 及时系统的了解市场上与开发相关的生产要素的信息供应商管理 选择 评估和发展优秀可靠的供应商 与供应商和分包商保持良好关系 提高决策效率采购质量管理 通过确定正确的质量规范标准并建立控制质量的流程 保证采购物品的质量采购机机构管理 在采购中建立符合企业的集分权措施 通过完善的流程体系协调好采购与其他开发业务环节的关系采购体系建设 通过建立全面的采购物流体系 保持和更新所有的记录和正确地处理采购问题所需要的信息 采购信息管理 对于市场信息收集 分析滞后供应商管理 初步选择 评估和发展优秀可靠的供应商 尚为建立完善的供应商数据库采购质量管理 建立了初步的质量规范标准和控制质量的流程 但不完善采购机机构管理 集分权尚不完善 缺失完善的流程体系协调采购与其他开发业务环节的关系采购体系建设 尚未建立全面的采购物流体系 信息流不够顺畅 品牌营销战略方面 房地产企业品牌营销战略 XXXX集团现状 差距 客户关系战略 构建和维护良好的客户资源库 在为客户提升价值的基础上充分挖掘客户的价值市场和品牌战略 确定企业的目标市场以及主要产品 选择适合品牌战略价格战略 综合考虑产品的竞争定位 产品组合 品牌战略 产品的质量和特点 以及分销广告和销售力量战略市场营销机构管理 根据企业战略建立适当的营销机构 制定规划 控制和信息体系营销信息管理 系统收集有助于帮助公司描绘定位和预测其的走向的相关信息确定分析市场 客户关系战略 已经提出战略性客户关系管理的要求 具体行动还在落实中市场和产品战略 已经确定企业的目标市场以及主要产品 未明确品牌战略价格战略 还没有明确的价格战略 项目定价比较随意广告战略 无统一的战略 随意性较大市场营销机构管理 没有统一的管理机构 各个项目各自为政 资源分散营销信息管理 尚未建立完善的信息收集系统 营销信息散落在各个项目 得不到有效的整合 管理诊断工作概述战略诊断财务及运营诊断管控组织及流程制度诊断人力资源管理及企业文化诊断管理诊断总结及管理提升建议 目录 管理诊断工作概述战略诊断财务及运营诊断财务状况项目进度项目成本产品质量产品研发管控组织及流程制度诊断人力资源管理及企业文化诊断管理诊断总结及管理提升建议 目录 XXXX的最近几年的经营业绩与战略地位并不相匹配 经营成果与优秀开发企业相比尚有不少差距 信息来源 XXXX集团财务中心 与国内优秀的房地产企业相比 XXXX的盈利能力明显偏低 信息来源 XXXX集团财务中心 行业标竿是2004年上市企业综合10强企业 包括 万科 陆家嘴 招商 金地 金融街 中华企业 北京城建 苏州高新 亚泰集团 中国国贸 您认为集团的盈利水平与行业平均水平相比 信息来源 XXXX集团管理调查问卷 样本413 盈利能力不足的原因一方面是公司的主营业务成本率偏高 信息来源 XXXX集团财务中心 行业标竿是2004年上市企业综合10强企业 包括 万科 陆家嘴 招商 金地 金融街 中华企业 北京城建 苏州高新 亚泰集团 中国国贸 三项费用率也明显偏高 信息来源 XXXX集团财务中心 行业标竿是2004年上市企业综合10强企业 包括 万科 陆家嘴 招商 金地 金融街 中华企业 北京城建 苏州高新 亚泰集团 中国国贸 XXXX的运营效率最近几年上升速度较快 已经超过了标杆企业的水平 信息来源 XXXX集团财务中心 行业标竿是2004年上市企业综合10强企业 包括 万科 陆家嘴 招商 金地 金融街 中华企业 北京城建 苏州高新 亚泰集团 中国国贸 偿债能力偏低 资产负债率偏高 集团面临一定的财务风险 信息来源 XXXX集团财务中心 行业标竿是2004年上市企业综合10强企业 包括 万科 陆家嘴 招商 金地 金融街 中华企业 北京城建 苏州高新 亚泰集团 中国国贸 集团的经营性净现金流稳定增长 显示集团销售回款速度较快 信息来源 XXXX集团财务中心 行业标竿是2004年上市企业综合10强企业 包括 万科 陆家嘴 招商 金地 金融街 中华企业 北京城建 苏州高新 亚泰集团 中国国贸 根据财务分析成果可以看出 集团运营业绩不尽人意 将延缓公司战略高速发展的步伐 管理诊断工作概述战略诊断财务及运营诊断财务状况项目开发进度项目开发成本产品质量产品研发管控组织及流程制度诊断人力资源管理及企业文化诊断管理诊断总结及管理提升建议 目录 很多项目进度不能预期完成 2005年重大项目节点完成情况 2006年1 9月重大工程节点完成情况 按项目数量统计 按节点数量统计 信息来源 XXXX集团内部资料整理 进度滞后不仅影响到项目回款 信息来源 XXXX集团内部资料整理 也影响集团项目融资计划的顺利实施 对集团整体资金计划和安排产生影响 信息来源 XXXX集团内部资料整理 项目前期和规划节点的进度滞后非常普遍 信息来源 XXXX集团内部资料整理 在强大的回款压力下 某些项目整体开发进度安排不合理 在总规节点滞后的情况下 后期的工程节点和销售节点没有进行相应的调整 对施工和销售工作产生很多负面影响 信息来源 XXXX集团内部资料整理 济源森林半岛一期项目重要节点完成情况 总规时间滞后 内部认购时间没有做相应的调整 部分项目交楼时间的延迟 既影响了XXXX品牌在消费者心目中的形象 也成为客户投诉的隐患 信息来源 XXXX集团内部资料整理 信息来源 XXXX集团2006年度客户满意度调查报告 项目进度滞后的原因是多方面的 第一 集团还没有一套严格的项目总体开发计划管理体系 在制定项目开发计划时 对项目开发周期缺乏科学的预测 产品定位计划方案设计计划项目前期开发计划项目主要工程节点项目综合验收时间项目交付使用预计时间项目营销计划项目销售计划项目交付使用计划项目资金计划 项目总体开发计划 年度经营目标年度销售计划年度工程计划年度管理计划年度资金计划 年度经营计划 第二 项目定位和规划方案反复导致各项开发工作不能顺利推进 信息来源 XXXX集团内部资料整理 第三 部分项目管理人员变更频繁 项目各项工作不能正常开展 项目既定计划也会受到相应的影响 信息来源 XXXX集团内部资料整理 第四 某些项目的开发资金支付不及时 也影响了项目的顺利进展 您认为集团在工程管理环节的主要问题是 信息来源 XXXX集团管理调查问卷 样本 中高层管理人员76人 您认为集团在财务管理方面存在的问题有哪些 信息来源 XXXX集团管理调查问卷 样本 中高层管理人员73人 最后 总部和大区对于项目进度的监控力度不够 不能及时对项目节点延迟采取有效措施 您认为集团在工程管理环节的主要问题是 信息来源 XXXX集团管理调查问卷 样本 76人中高层管理人员 管理诊断工作概述战略诊断财务及运营诊断财务状况项目开发进度项目开发成本产品质量产品研发管控组织及流程制度诊断人力资源管理及企业文化诊断管理诊断总结及管理提升建议 目录 第三方面 XXXX的产品成本较高 桂圆一期 桂圆二期 驻马店绿色家园一期 商丘绿色家园 南阳绿色家园 南阳桂花岛 三门峡绿色家园 濮阳城市花园 新乡绿色家园一期 单位总成本 单位售价 信息来源 XXXX集团内部资料整理 在价格增长空间有限的市场环境下 较高的成本降低了产品竞争力 项目的收益目标无法实现 从而降低了集团的整体盈利能力 桂圆一期 桂圆二期 驻马店绿色家园一期 商丘绿色家园 南阳绿色家园 南阳桂花岛 三门峡绿色家园 濮阳城市花园 新乡绿色家园一期 目标净利润 实际净利润 信息来源 XXXX集团内部资料整理 在已竣工项目中 大部分项目的单位建安成本明显超过预算 也高于行业一般标准 桂圆一期 桂圆二期 驻马店绿色家园一期 商丘绿色家园 南阳绿色家园 南阳桂花岛 三门峡绿色家园 濮阳城市花园 新乡绿色家园一期 单位建安成本 预算 单位建安成本 决算 信息来源 XXXX集团内部资料整理 导致成本较高的原因较多 从整体上看 在 回款 业绩 的考核导向下 成本工作重视程度不够 没有建立起科学的整体成本标准 您认为集团在成本管理方面的主要问题是 信息来源 XXXX集团管理调查问卷 样本392 利润 成本 回款 缺乏以成本管理软件为基础的目标成本体系 成本信息不能及时反馈 不能对项目开发过程中的整体成本进行有效的过程管理 成本管理人员更多扮演了 成本计算器 角色 您认为集团在成本管理方面的主要问题是 信息来源 XXXX集团管理调查问卷 样本392 总成本信息 发生成本一 发生成本二 发生成本三 成本管理部 成本控制 成本信息 成本信息 成本信息 目标成本 比较 房地产成本管理贯穿整个开发过程 XXXX的成本管理没有形成系统 在各个环节都存在一些明显的漏洞 越靠近价值链前端 经营操作风险越大 但对整个房地产开发项目的利润贡献越高 越靠近价值链后端 经营操作风险越小 但对整个房地产开发项目的利润实现有重要影响 价值链中段是整个房地产开发项目的成本控制区间 决定了利润的最终实现大小 第一 投资报建环节 集团一直倡导带头遵循政府土地交易规范 主要从 招拍挂 正规渠道获取土地 土地成本相对较高 信息来源 XXXX集团内部资料整理 投资决策过程中 某些投资市场调研和投资分析工作深度不够 导致某些项目的土地成本明显偏高 您认为集团在投资决策管理环节的主要问题是 信息来源 XXXX集团管理调查问卷 样本173管理人员 单位 万元 亩 信息来源 XXXX集团内部资料整理 第二 在产品定位和方案设计环节 存在明显的 重市场轻成本 倾向 目标成本对产品定位和方案设计的约束力不够 您认为集团在成本管理方面的主要问题是 信息来源 XXXX集团管理调查问卷 样本392 加上设计人员专业能力不足 设计变更频繁 引发相关成本增加 您认为集团在设计管理方面的主要问题是 信息来源 XXXX集团管理调查问卷 样本393 集团设计人员的职业素养和专业能力 信息来源 XXXX集团管理调查问卷 样本 75中高层管理人员 第三 在工程施工环节 由于主要原材料都采取甲供方式 不能有效分散材料价格上涨的市场风险 在最近几年国内建材普遍上涨的外部环境下 实际的采购成本明显高出预算 您认为集团在采购管理方面的主要问题是 信息来源 XXXX集团管理调查问卷 样本 管理人员及员工359名 计划价格 结算价格 计划价格 结算价格 信息来源 XXXX集团内部资料整理 招标和采购工作中监控力度不够 集中采购工作刚刚起步 集团的规模采购优势还没有得到应有的发挥 陪标 议标 假招标 不招标 第四 在营销销售环节 缺乏完善的全程营销策划体系 产品定位 方案设计和营销策划不能有机结合 您认为集团在营销管理方面的主要问题是 信息来源 XXXX集团管理调查问卷 样本 管理人员及员工359名 重营销轻产品 的理念占主导地位 过于注重通过营销活动而不是产品本身来吸引客户 项目营销费用普遍超支 桂圆一期 桂圆二期 驻马店绿色家园一期 商丘绿色家园 南阳绿色家园 南阳桂花岛 三门峡绿色家园 濮阳城市花园 新乡绿色家园一期 营销费用预算 营销费用决算 信息来源 XXXX集团内部资料整理 在产品定位出现偏离或者产品存在缺陷的情况下 被动地支出较多的营销费用 并没有产生应有的效果 驻马店绿色家园一期 商丘绿色家园 三门峡绿色家园 新乡绿色家园一期 预算营销费用率 结算营销费用率 您认为集团在成本管理方面的主要问题是 信息来源 XXXX集团管理调查问卷 样本392 信息来源 XXXX集团内部资料整理 管理诊断工作概述战略诊断财务及运营诊断财务状况项目开发进度项目开发成本产品质量产品研发管控组织及流程制度诊断人力资源管理及企业文化诊断管理诊断总结及管理提升建议 目录 第四方面 XXXX的市场目标锁定为中高端客户 但是产品质量与目标客户的要求还存在较大的差距 最近几年的客户满意度呈现下降趋势 信息来源 XXXX集团2006年度客户满意度调查报告 性能价格比高舒适度高环保质量稳定生活成本低投诉率低 客户想要的房子 性能价格比一般质量不佳工程质量多发质量问题得不到有效处理物业投诉率高 XXXX提供的房子 项目质量问题具有相当隐蔽性和滞后性 很多质量问题等业主入住后才逐步显现 这些问题得不到有效解决 业主对XXXX产品的满意程度逐年下降 成为危害集团品牌的重要隐患 工程遗留问题引起业主较多不满 主要原因 对业主提出的问题解决不够及时 次要原因 信息来源 XXXX集团2006年度客户满意度调查报告 项目开发过程中的质量问题 需要支付加倍的维修成本 明显削弱了集团的盈利能力 客户关系管理中心 维修队长1人 木工4人 泥瓦工3人 水电工3人 资料员1人 专门维修队伍 信息来源 XXXX集团财务中心 质量问题原因主要体现在以下几个方面 第一 集团上下的质量意识不够 在 重营销轻产品 理念下 质量风险没有被重视 质量管理体系尚不健全 您认为集团在质量管理方面的主要问题是 信息来源 XXXX集团管理调查问卷 样本372 前期质量控制 1 明确质量负责人2 制定质量控制计划 设计阶段的质量控制 1 方案设计阶段质量控制2 施工图设计阶段质量控制 施工阶段质量控制 1 施工过程质量控制 售后阶段质量服务 1 制定质量服务标准2 进行质量服务管理 全面的质量控制 第二 项目合理的施工工期得不到保障 质量向工期让路 成为很多项目的实际选择 您认为集团在质量管理方面的主要问题是 信息来源 XXXX集团管理调查问卷 样本372 施工图施工工艺标准材料验收质量标准分项验收标准分步验收质量标准综合验收质量标准验房质量标准 工期太紧张了 我们也没办法呀 第三 工程技术力量不足 在项目开发过程中不能有效采取相关措施防止质量问题 您认为集团在质量管理方面的主要问题是 信息来源 XXXX集团管理调查问卷 样本372 集团设计人员的职业素养和专业能力 信息来源 XXXX集团管理调查问卷 样本 75中高层管理人员 第四 工程管理人员对施工现场的监督力度不够 工程验收时没有严格遵循相关标准 此外 对于已经发生的质量问题没有得到足够的重视 质量事故教训不能被其他项目所吸取 质量问题处理经验得不到共享 1993 1998 2001 2002 2003 2004 2005 2006 房屋漏水墙面剥落下水道不通门不结实 金水花园 道路不平整隔音效果差墙体有裂缝房子落水卫生间窗户打不开 新乡绿色家园 三门峡绿色家园 地下室积水墙体有裂纹墙体掉块墙体渗水地板块变形漏水 XXXX城市花园 桂园 南阳绿色家园 洛阳森林半岛 地下车库积水屋内高低不平房屋漏水功能设计缺陷房屋渗水 联盟新城 凉台坏了墙体有裂纹 房屋漏水墙面墙体剥落墙体渗水不隔音落地窗密封不严 房顶质量有问题顶部不平地面很差 车库漏水地下室漏水水管外露导致无法装修 信息来源 XXXX集团内部资料整理 管理诊断工作概述战略诊断财务及运营诊断财务状况项目开发进度项目开发成本产品质量产品研发管控组织及流程制度诊断人力资源管理及企业文化诊断管理诊断总结及管理提升建议 目录 在集团省域化发展战略的要求下 集团领导充分利用省域化发展的优势 提出 通过产品标准化推进住宅产业化 的产品研发目标 从而实现 老市场新产品 和 新市场老产品 的产品市场策略 信息来源 正略钧策研究 但是 XXXX的产品研发工作滞后于集团高速发展的需要 产品标准化工作进展缓慢 房地产产品标准化 产品设计标准化 施工的标准化选材的标准化质量控制标准化售后服务标准化 产品建造标准化 根据市场特点 设计和完善适合多区域的产品 形成标准同类型 同系列产品在设计过程中有选择的克隆 推广 XXXX标准化现状 已经编制了 XXXX住宅产品基本体系指导手册 但是没有得到推广应用 目前在编制 产品类型参考指南 设计标准化程度低 同一系列产品在定位策略 产品策划 差异性较大同类项目在不同城市和区域质量有差由于专业技术人员的能力差异对施工管理标准不统一 施工过程中标准化控制不够同一系列产品 选材上没有统一样式 颜色等 没有达到材料标准化 信息来源 XXXX集团内部资料整理 虽然已经形成了 森林半岛 绿色家园 等产品系列 但是这些产品标准还不够完善 相同的产品系列在不同的城市千差万别 信息来源 XXXX集团内部资料整理 研发工作滞后的存在几方面原因 首先 集团缺乏明确的产品研发规划 研发投入不足 还没有建立起适应战略需要的研发管理体系 产品研发总体目标产品研发阶段性目标产品研发任务组织产品研发预算产品研发成果评估产品研发成果推广计划 研发规划 第二 集团还没有构建起适应战略需要的技术研发队伍 在数量和结构上都存在较大的差距 您认为集团目前最稀缺的人才是 信息来源 XXXX集团管理调查问卷 样本424 信息来源 XXXX集团内部资料整理 7人 有限的研发技术人员被分散到各个大区 主要精力用于应付所在大区项目的设计管理工作 无暇顾及产品研发工作 总部产品技术部 7人 豫东南大区设计部 10人 豫西大区设计部 6人 豫北大区设计部 11人 郑州大区设计部 集团研发技术人员分布 研发工作主要由总部研发部门推进 项目上不能提供有效支持集团范围内的技术资源不能得到有效整合研发成果与项目沟通不足 研发工作 设计工作仅仅满足项目的需要 不能支持集团研发工作设计工作得不到集团研发成果的支持 重复工作大量存在 效率低下相同的质量问题频频发生 设计工作 信息来源 XXXX集团内部资料整理 第三 项目定位和设计相关人员的产品标准化意识淡薄 已有的产品标准没有在实践中得到推广 项目的产品设计经验得不到积累 比较重视 但是对产品标准化工作没有具体要求没有形成集团整体的产品标准化推广计划 工作系统化程度不高产品标准化推进没有相关的激励机制和约束机制研发技术部门主动推动产品标准化 集团 不太重视 参与意识不强项目回款任务和项目进度压力下 无法顾及产品标准化推进没有相关的激励机制和约束机制 大区 项目 产品标准化无法往下推动 产品经验无法往上积累 认识上有差距 认为产品标准化会约束项目产品创新不太重视 认为产品研发工作是总部研发部门的工作 参与意识不强项目回款任务和项目进度压力下 无法顾及 信息来源 XXXX集团内部资料整理 管理诊断工作概述战略诊断财务及运营诊断管控组织及流程制度诊断人力资源管理及企业文化诊断管理诊断总结及管理提升建议 目录 管理诊断工作概述战略诊断财务及运营诊断管控组织及流程制度诊断管控模式组织架构流程制度人力资源管理及企业文化诊断管理诊断总结及管理提升建议 目录 大区成立前 集团在面对多个项目公司同时开发时 面临管理效率低下和核心人力资源不足两个主要问题 问题1 管理半径大 反应速度慢 集团6个中心直接面对8个项目公司 其中郑州有3个项目 剩下5个项目分布新乡 三门峡 南阳 驻马店和商丘 集团管理半径过大项目公司的重大决策都要集团总部负责 决策效率低 反应速度慢 问题2 扩张迅速 人力资源不足 XXXX在03年 项目总数扩张到8个项目 地域分布在豫西 豫东南 豫北 扩张速度较快人力资源不足 特别是项目总经理严重缺乏新提拔的项目总经理管理水平不够 需要有项目运作经