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浙江大学硕士学位论文 基于关系营销的对华纺织品反倾销裁决预警研究 捅要 我国一直是反倾销重灾国，纺织品作为我国支柱型产业更是遭受巨大的影 响，随着2 0 0 5 年w t o 规定的纺织品配额取消后，纺织品将成为更活跃的贸易摩 擦手段。目前国内外对反倾销预警系统的研究一般针对国家的宏观预警或行业的 中观预警，而对企业自身进行的反倾销预警研究比较少，并且大多数研究集中在 反倾销申诉预警上，反倾销裁决预警作为其中的重要组成部分同样对企业起到举 足轻重的作用。 因此本研究旨在构建对华纺织品出口企业反倾销裁决预警模型。首先在对反 倾销裁决理论、企业预警理论和关系营销理论三大领域相结合作理论回顾，通过 反倾销裁决理论和研究现状设计指标内容；通过关系营销理论建立反倾销背景下 的我国纺织品出口企业关系营销市场模型从而设计出指标体系；并通过企业预警 理论选择实证研究方法。文章将我国遭受各国反倾销申诉并获得裁决结果的纺织 品出口企业作为研究样本，通过问卷调查和访谈相结合共获得1 5 6 份有效样本， 并将总样本的8 0 作为训练样本进行b i n a r y - - l o g i s t i c 回归，和2 0 的样本进行 了模型的带入验证，最终得出准确度较高的预警模型。 本论文的主要结论： ( 1 ) 从企业角度出发构建了对华纺织品出口企业反倾销裁决预警模型，能 在企业遭受反倾销调查时对裁决结果做出及时、准确的预警 ( 2 ) 通过对最终进入模型的指标进行分析得出对反倾销裁决影响较大的因 素，并按程度从大到小排列分别为：企业应诉积极度、氽业财务报表规范程度、 进口国国别、进口国g d p 增长率变化、中国g d p 增长率、中国纺织品出口增长率。 ( 3 ) 从关系营销市场模型包含的影响者市场、顾客市场、竞争者市场、供 应商市场和内部市场这五个相关利益者市场角度对企业如何进行关系营销以提 高反倾销应诉能力和减少企业遭受反倾销诉讼风险提出对策。 环境的复杂多变和反倾销应诉难度的增大都迫切需要企业有一套有效、灵活 的预警机制，希望能够通过本次研究的结果讨论为企业制定经营战略和采取应诉 措施提供决策参考，为反倾销预警模型领域的研究添砖加瓦。 关键词：纺织品出口企业；反倾销；裁决；预警；关系营销 浙江大学硕士学位论叟基于关系营销的对牛纺织品反倾销拔决预警研究 a b s t r a c t c h i n ah a sl o n gb e e nac o u n t r yh e a v i l ys u f f e r e df r o ma n t i d u m p i n g a sa s u p p o r t i n gi n d u s t r y , t e x t i l e sh a v eb e e ni n f l u e n c e de v e nm o r e a f t e rt h eq u o t ao f t e x t i l e sw a sc a n c e l l e db yw t oi n2 0 0 5 ，t e x t i l e sw o u l db e c o m eam o r ea c t i v em e t h o d o ft r a d ef r i c t i o n a tp r e s e n t ，r e s e a r c h e r sa b o u te a r l yw a m i n gs y s t e mo fa n t i d u m p i n g b o t hh o m ea n da b r o a da r ea l m o s td i r e c t e dt o w a r d sm a c r o w a r n i n go fac o u n t r yo ra n i n d u s t r yw h i l et h e r ea r en o tm a n yw o r ko ne n t e r p r i s e s a m o n gt h o s er e s e a r c h e s ，m a n y a r ea b o u ta p p l y i n ge a r l y - w a r n i n go fa n t i d u m p i n gb u tj u d g e m e n te a r l y w a r n i n ga l s o p l a y sav e r yi m p o r t a n tr o l e t h i sp a p e ri sa b o u tt oe s t a b l i s ha _ r l e a r l y w a r n i n gm o d e lo fa n t i d u m p i n g t o w a r d sc h i n e s et e x t i l e se x p o r te n t e r p r i s e s i tf i r s tm a k e sac o n n e c t e dr e v i e wa b o u t t h e o r i e so fa n t i d u m p i n gj u d g e m e n t 、e a r l y - w a r n i n ga n dr e l a t i o n s h i pm a r k e t i n g , b a s e do nw h i c hi tw o r k so u tt h em e a s u r i n gi t e m sa n dr e l a t i o n s h i pm a r k e t i n gm o d e lo f c h i n e s et e x t i l e se x p o r te n t e r p r i s e s i tt h e ns e l e c t se m p i r i c a lm e t h o d sb a s e do ne a r l y w a r n i n gt h e o r i e so fe n t e r p r i s e s t h ep a p e r , w i t ht e x t i l e se x p o r te n t e r p r i s e s ，w h i c h h a v es u f f e r e df r o ma n t i d u m p i n ga p p l y i n ga n dg o tj u d g e m e n ta w a r da si t ss n b j e c t s ， c o l l e c t s1 5 6v a l i dq u e s t i o n n a i r e sb ys u r v e y sa n di n t e r v i e w sa l lt o g e t h e r , 8 0 o fw h i c h w e r eu s e da st r a i n i n gd a t at og ot h r o u 曲b j n a r y l 0 酉s t i cr e g r e s s i o nw h i l et h er e s t 2 0 w e r ev a l i d a t e di nt h em o d e la n da sar e s u l t ，g i v e so u tap r o p e re a r l y w a r n i n g m o d e l t h em a i nc o n c l u s i o n so ft h i sp a p e ra r ea sf o l l o w s ： ( 1 ) i te s t a b l i s h e saj u d g e m e n te a r l y w a r n i n gm o d e lo fa n t i d u m p i n gt o w a r d s c h i n e s et e x t i l e se x p o r te n t e r p r i s e sw h i c hc a nm a k eo u tt i m e l ya n da c c u r a t ee a r l y w a r n i n go nj u d g e m e n tr e s u l t sw h e ns u f f e r i n gf r o ma n t i d u m p i n gi n q u r i e s ( 2 ) i tf i g u r e so u tf a c t o r sf r o mt h ei t e m se n t e r i n gt h em o d e lf i n a l l ya c c o r d i n gt o t h e i ri n f l u e n c e so na n t i d u m p i n gj u d g e m e n t t h e ya r es u i t r e s p o n d i n g a t t i t u d e ， s t a n d a r d i z a t i o no ff i n a n c i a lr e p o r t s ，t y p ea n dg d pg r o w t hr a t eo fi m p o r tn a t i o n ， c h i n e s eg d p g r o w t hr a t e ，e x p o r tg r o w t hr a t eo fc h i n e s et e x t i l e s ( 3 ) f r o mt h ep o i n to ff i v eb e n e f i t i n t e r r e l a t e dm a r k e t si n c l u d i n gi n f l u e n c i n g m a r k e t ，c u s t o m e rm a r k e t ，c o m p e t i t o rm a r k e t ，p r o v i d e rm a r k e ta n di n n e rm a r k e ti n r e l a t i o n s h i pm a r k e t i n gm o d e l ，i tb r i n g sf o r w a r ds o m es u g g e s t i o n sf o re n t e r p r i s e so n h o wt oc a r r yo u tr e l a t i o n s h i pm a r k e t i n gt oi m p r o v et h e i ra b i l i t i e so fr e s p o n d i n g a n t i d u m p i n gs u i t sa n d d e c r e a s et h e i rr i s k so fs u f f e r i n gf r o ms u c hs u i t s d y n a m i ca n dc o m p l i c a t e de n v i r o n m e n ta n di n c r e a s i n gd i f f i c u l t i e so fr e s p o n d i n g a n t i d u m p i n gs u i t sc a l lf o ra ne f f e c t i v ea n df l e x i b l ee a r l yw a r n i n gm e c h a n i s m t h e c o n c l u s i o n so ft h i sp a p e ra r ee x p e c t e dt op r o v i d er e f e r e n c e sa n ds u g g e s t i o n sf o r e n t e r p r i s e si nm a k i n go u ts t r a t e g i e sa n ds u i tr e s p o n d i n gm e a s u r e sa n dt om a k e c o n t r i b u t i o n sf o rr e s e a r c h e sa b o u te a r l yw a r n i n gm o d e l so fa n t i d u m p i n g k e yw o r d s ：c o m p a n i e sf o rt e x t i l e se x p o r t ；a n t i - d u m p i n g ；j u d g e m e n t ； e a r l y - w a r n i n g ；r e l a t i o n s h i pm a r k e t i n g 儿 浙江大学倾l 学位论文基十关系营销的对华纺织品反倾销裁决预警研究 1 引言 1 1 研究背景 1 1 1 我国是反倾销受害最严重的国家 在1 9 8 0 至2 0 0 4 年间，全球累计达5 3 0 0 余件反倾销调查案及2 8 0 0 余件反倾 销调查案裁定成立，全球反倾销调查案件在1 9 8 0 年仅为7 2 件，1 9 8 2 年增至3 倍( 达2 2 i 件) ，后来的十年内每年件数均在1 0 0 - - 2 0 0 件问；1 9 8 2 年高达3 2 5 件，1 9 8 2 年至今除1 9 9 5 年较少为2 0 0 件外，其余各年则在2 2 0 至3 6 0 件不等。 而中国一直深受贸易反倾销影响的重灾国，我国进出口公平贸易局局长王世 春在2 0 0 5 年1 0 月2 2 日于北京举办的“贸易救助措施高层研讨会”发表演讲时 说，自1 9 7 9 年至今，共有3 4 个国家和地区发起了6 7 3 起针对或涉及中国产品的 反倾销、反补贴、保障措施及特保措施调查案件，其中反倾销案件6 0 0 起，其它 案件7 3 起，涉及4 0 0 0 多种商品，影响了中国约1 9 l 亿美元的出口贸易。美国、 欧盟、印度、阿根廷、土耳其、澳大利亚、南非、墨西哥、加拿大、巴西成为对 中圈发起贸易救济措施调查的前十位。 纺织行业是各国较敏感的行业，因为纺织行业对国家工业化发展起到重要的 推进作用，而中国由于其高产量低价位，而且交货速度快、服务好、企业沟通能 力强，尤其是中国人反应灵活、善于模仿和变通，对一砦国家的纺织品起到了冲 击的作用，不仅发达国家视中国为最大的威胁，就连一些原本友好贸易的发展中 国家也开始接二连三地对我困纺织品实行贸易壁垒防止对自身纺织业的冲击。 反倾销对我国纺织品工业的影响主要有如f 几点： ( 1 ) 使中国纺织企业遭受严重损失 商务部统计显示，从1 9 9 5 年w t o 成立至今，国外共发起7 0 7 起针对或涉及 中国产品的反倾销、反补贴、保障措施及特保措施调查案件，每7 起反倾销案件 中就有l 起涉及中国，这使中国已经连续l o 年成为遭遇反倾销调查最多的国家， 每年约有4 0 0 亿至5 0 0 亿美元的出口商品受影响2 。 2 0 0 5 年国外对我国发起贸易救济调查9 1 起，涉及金额2 l 亿美元，其中反 倾销立案调查5 l 起，涉及金额1 7 9 亿美元，保障措施立案调查5 起，纺织品特 保3 5 起。从涉案产品来看，位于前三位的是纺织品、轻工业和化学工业，占涉 1 于永达中国反倾销报告 m 北京：中国经济出版社，2 0 0 1 ：1 7 8 1 8 1 7 吕花中国将连续1 1 年居全球贸易摩擦目标国之首 e b o l h t t p ：w w c i n i co r g c n h n l 2 0 0 5 1 5 8 0 2 0 0 5 2 0 2 3 9 3 7 h t m l ，2 0 0 5 0 93 0 1 新江人学硕上学位论文基十关系营销的对华纺织品反倾销裁决预警研究 案产品的8 3 。从涉案金额来看，大案件增多，直接涉及金额上升约2 0 ，仅2 0 0 5 年前三季度，我国遭遇各类贸易摩擦涉案已达8 9 亿美元，约4 0 0 一5 0 0 亿美元的 出口商品受到影响1 。 ( 2 ) 使中国纺织企业失去进口国市场 对个进口国来讲，特保和配额具有临时性和条件性缺陷，为名正言顺压制中 国纺织品出口，各国还寻求各种贸易壁垒来设置障碍。纺织品配额限制取消后， 贸易保护主义者必然会利用反倾销诉讼对中国纺织品的出口设置障碍。由于中国 劳动成本的低廉，产品价格较具优势，因此反倾销首当其冲就成为了贸易保护的 人棒。其实自从进入了2 l 世纪以后，针对中国的反倾销案件就不断攀升，涉及 的产品种类也大大扩展。尽管许多国家都有反倾销法律，但在最终判决。卜带有较 大的歧视性和随意性，而我国企业在应诉上的不积极、不到位，也造成了最终的 结果是对立案的我国的纺织品服装产品大多采取了反倾销措施，而且一旦认定 “倾销”成立，反倾销税的征收幅度是很大的，从百分之十几到百分之几百乃至 上千。如1 9 9 9 年墨西哥对我国产品征收的反倾销税率，服装为5 3 7 ，使我国产 品完全退出该圈市场2 。 ( 3 ) 影响中国纺织业就业 5 月1 9 日，劳动和社会保障部国际劳工与信息研究所副所长张峻峰接受第 一财经日报记者专访时就表示外国对我国采取反倾销和特保措施，影响的不仅 足几十亿元的# h e 收入，还关系到中国的就业岗位。 服装业属于劳动密集型的行业，不管使在发达国家还是发展巾国家，它为低 技能劳动力提供了能够参与的入门工作。据中园纺织工业协会统计，2 0 0 4 年国 内纺织业现有直接就业者1 9 0 0 万仍，出口企业3 5 万家，其中就业者约6 3 0 万 人，每出口1 5 万美元，创造1 个就业岗位。根据商务部公布的数据，此次美国 对中国3 类纺织品设限会导致1 2 6 亿美元损失。据此测算，这将导致近l o 万纺 织工人失去工作。有统计数据显示，当前中国受到反倾销制裁的案例超过全世界 总数的5 0 ，服装类、电子产品、化工产品有毒有害的检测等等，虽然每一类 都不大，但是加起来影响就不小了。受此影响的不仅使城镇劳动力，还会影响导 农村劳动力。现在农村劳动力正在融入城市，如果失去了工作，他们城市化的进 程就被打断了，不得不重新回到农村3 。 1 来源：法制f 1 报2 呻5 2 0 0 6 贸易摩擦的回顾与展望 e b o e l h t t p ：w w w a c w c o a t c n g c l g u o n e i 0 6 5 4 1 0 6 2 9 s h t m l 2 0 0 6 一0 1 一0 8 2 左孝涛国外对华反倾销现状、成斟探析及庸对策略之思考 e b 0 l 】h t t p ：w w w c a 龉g o v c n d e f a u l t w e b a p p s h o w n e w s j s p ? n e w s l d = 2 0 1 1 9 0 0 0 0 0 6 4 ，2 0 t ) 2 1 1 2 6 3 郭晋晖第一财经阿报；美对华纺织品设限将导致中国l o 万人失业 e b 0 l 1 h t t p ：n c w s i n f o c o m ，c n h t m l 2 0 0 5 5 2 2 j c7 4 1 8 8 h t m l ，2 0 0 5 - 0 5 2 2 浙江人学硕士学位论文基于关系营销的对华纺织品反倾销裁决预警研究 1 1 2 “后配额”时代中国纺织品出口形式仍然严峻 ( 1 ) 国外对我国贸易摩擦增多 根据纺织品与服装协议，2 0 0 5 年1 月1 日统治全球纺织品与服装贸易3 0 多年的配额时代结束，全球纺织品与服装贸易进入后配额时代。世界各国均预期 中国将成为“后配额时代”大的赢家。但配额取消后。中国纺织品与服装的出口 并没有真正出现预期的“井喷”行情，相反外部贸易环境越发恶化。 2 0 0 5 年上半年国外对我国发起各种贸易救济立案3 7 起，高于上年同期的3 6 起。反倾销、反补贴、保障措施、特保措施、纺织品特保、3 3 7 调查等等形式前 所未有地集中、交替出现。 从1 9 8 2 年美国对我国纺织品发起反倾销第一案至2 0 0 6 年6 月2r ，我国服 装产品共遭受5 7 起反倾销申诉，平均每年2 4 件，其中5 3 件已做出裁决。 _ = i 于 配额取消，因此在取消前一年( 2 0 0 4 年) 和取消的第一年( 2 0 0 5 年) 涉及较多 的反倾销案件。2 0 0 4 年为1 0 件：2 0 0 5 年1 月1 日后立案的为6 件，申诉国有美 国、秘鲁、土耳其、印度，欧盟正在酝酿之中。 表1 1 截至2 0 0 6 年2 月中国纺织_ 【：业遭受反倾销申诉国分布情况列表 中诉国 美国 欧盟印度南非墨曲哥 土耳其 澳人利亚阿根廷其它 次数 456951 0337 0 5 年后 1312 通过上表分析，从发起国来看，目前提出对我国贸易救济国家正在从美国、 欧盟等规则制定主导国向其他国家扩展，尤其是发展中国家，占我国此类调查总 数的6 0 。并且有增长的趋势，如印度，在配额取消后对我国提起反倾销诉讼占 了3 起案件。但目前发达国家仍然是我市的主要贸易伙伴，虽然发展中国家立案 数已超过发达国家，但在涉案金额上仍低于发达国家，占总涉案金额的3 5 。 ( 2 ) 反倾销将成为特保后的新趋势 由于中国纺织品明显的成本优势和国内过度价格竞争很容易召来新一轮反 倾销，因此国内各界人士都开始认为特保之后我国纺织企业可能面临反倾销。 商务部外贸司副司长孙际文对今年的纺织业的形式表示担忧，认为今后中国 纺织业仍然是发达国家成员，美国、欧盟，还有发展中国家成员围追堵截的重灾 区。他还特别强调，“反倾销”可能成为纺织行业面临的主要问题，必须要引起 我们的政府、行业组织和企业的高度重视2 。 1 数据来源于中国贸易牧济嘲h l t p ：w w w , c a c s g o v c n ，并由本研究整理得出 2 耿承涛纺织业在艰难前行 e b 0 i h t l p ：d o n g s h i h u i n e t a r t i c l e s h o w a s p ? a r t l c l e l d = 1 7 1 3 ，2 0 0 6 0 1 - - 2 0 3 浙江大学士页+ 学位论文 基于关系营销的对华纺织品反倾销裁决预警研究 香港贸易发展局助理首席经济师潘永才日前接受第一财经日报采访时表 示，反倾销已成为一种趋势，欧美在特保受限暂告一段落后，今年不排除随时采 取反倾销的可能，内地和港企都要做好预防。 江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司董事长徐九银认为此前中美、中 欧达成的纺织品贸易协议能够保证双方有个良好的贸易环境，但企业普遍认为欧 美不会在2 0 0 8 年协议到期后顺利开发市场，他们很可能针对中国纺织品再度出 台反倾销措施2 。 王世春( 2 0 0 5 ) 预计今后一个时期，国外对我国商品采取反倾销等贸易救济 措施的大要案将会增加，纺织品和机电产品会遭受更多的反倾销调查和特保措 施，反倾销仍是主要手段，但特保措施依然存在，反补贴成为新的手段。我国的 出口环境有可能进一步恶化3 。 配额取消后的国际形势对我国纺织品出口企业是否有重大影响，对全球反倾 销活动是否会有明显不同，也将是本文所探讨课题之一。 1 2 问题的提出 通过以上背景的分析，我们可以认识到，由于中国既是遭受反倾销最严重的 国家，同时也是在贸易中最受歧视性的国家之一，一旦发生对华反倾销申诉，中 国企业就会受到重创，而应诉失败就面临着全盘退出市场的危险，可见反倾销给 我们国家和企业带来不可估量的损失。因此，这两年，国内政府和企业开始逐渐 对如何预防反倾销以及如何在应诉反倾销时胜出进行初步探讨，反倾销预警系统 也成为政府、学者、企业等各单位的关注热点。目前国内对反倾销预警系统的研 究也有了一定的成果，但一般是针对国家的宏观顸警或行业的中观预警，而对企 业自身进行的反倾销预警研究比较少，并且一般停留在定性层次上即对企业的营 销策略及战略制定方面。 2 0 0 5 年原本是中国加入w t o 后取消纺织品贸易配额的第一年，但仍然许多 国家选择采取特保以及配额等贸易保护手段，使全球纺织品进入了后配额时代， 中国纺织企业首当其冲成为纺织行业受害最深的群体。由于一旦进口国提起反倾 销诉讼，只要是涉及该产品的出口企业都无可避免，所以以国家或行业角度来建 立反倾销预警意义并不大，但根据历年来纺织品反倾销案件的整理分析，企业在 应诉中获得单独反倾销税率甚至是零税率的机会还是占一定比例的，尤其有几个 特保后纺企出口又将面临反倾销 e b o i h t t p ：a v w w c h i n a t c x t i l c n c t i n f o 2 0 0 6 0 1 1 9 0 9 1 4 0 2 h l m ， 2 0 0 60 11 9 2 转自石狮日撒今后一段时期我国贸易摩擦将加剧 e b 0 1 h t t p ：n e w s s i n a c o m c n c 2 0 0 4 1 1 2 3 0 0 3 7 4 3 1 5 0 0 8 s s h t m l 2 0 0 4 1 1 2 3 3 全球纺织论坛对华贸易壁垒“花样”翻新 e b o t h l t p ：c l u b 蓉o b a l t e x n e t c o m p o s t r e a d ，p h p ? o p i c i d = 1 1 9 9 2 ， 2 0 0 641 7 4 浙江人学顿上学位论丘=基于关系营销的对华纺织品反倾销裁决颓警研究 案件中由于我国涉案企业的积极应诉和进口国非经济因素的影响得到了无损害 裁决的结果，而反倾销裁决预警作为反倾销预警的重要组成部分对企业作用无可 厚非。环境的复杂多变和反倾销应诉难度的增大都迫切需要企业有一套有效、灵 活的预警裁决体系能让企业更好地掌握主动权来对付这场没有硝烟的世界贸易 大战。2 0 0 5 年配额取消后许多大中小纺织企业都不同程度地受到国外对华反倾 销的迫害，一些企业由于高反倾销税额甚至完全退出该市场。建立起适合纺织出 口企业反倾销裁决预警系统就显得更加必要和非常紧迫。 根据世界各国的反倾销法律实践和案件分析，各国政府对出1 ：3 产品反倾销申 诉的裁决不仅受到反倾销法律法规所规定的经济变量的影响，更受到出口国和进 口国政治、社会、文化等非经济因素的影响，这其中许多变量是定性的，所以对 政府的反倾销仲裁行为的预警更为复杂。 因此，本文旨在通过理论分析和数据统计构建反倾销裁决预警系统对进口国 裁决结果潜在可能性进行评估和及时警报。并将各个市场、单位组成一个大系统 与外界紧密联系，使企j 世更加灵活应变，通过参考预警机制了解所处环境情况并 通过裁决结果预警采取相应行动，迅速对企业战略经营做出调整以便更好地减少 反倾销威胁。 1 3 研究现状 1 3 1 国内外研究现状 ( 一) 国外研究现状 反倾销是有规律可循的，也是可以预警的。在愈演愈烈的国际反倾销实践中 许多国家都建立了相应的预警预报机制如美国的扣动扳机制度”、“欧盟的进出口 产品预警机制”和印度的“大宗产品进出口监测机制”、“台湾的纺织品出口预警 机制”、巴西外贸进出1 ：3 预警机制等等1 。这些国家的反倾销预警机制基本上以现 代化信息手段为依托，对国外贸易壁垒及贸易争端的监测预警发挥了重要作用。 其主要特点是：管理手段先进，信息渠道广泛，资料传递迅速，调查研究充分， 立案反应及时。不仅可以把有关工作的重点由事后处理转向事先预防，力争把可 能出现的反倾销问题解决在萌芽状态，同时为及时有效地解决进出1 3 贸易中发生 的问题奠定了基础。他们通过各自国家的商务部或外贸主管部门等组织机构，运 用信息网络化管理系统，建立了各自国家的反倾销监测预警体系，主要是针对本 国出1 ：3 的战略意图，对世界重点的出1 ：3 国家地区进行国别、商品、障碍分析，包 杨小力，杨林岩冯宗宪中国纺织品出l i 反倾销预警监测指标体系的构建及模糊评价 j 系统工程，2 0 0 5 ( 3 ) ：9 29 7 5 一 浙江大学硕上学位论文基于关系营销的对毕纺织品反倾销裁决预警研究 括该国经济状况、主要进出口商品、供货商、关税管理、非关税壁垒状况。同时 提出近期、中期和长期扩大对该国出口的潜力意见和建议，对本国的进出口及整 个国家经济进行监测预警。通过这样类似的反倾销预警系统，这些国家可以有效 地预警到与其它国家在贸易上的障碍和壁垒，积极主动面对和解决处理贸易摩擦 和反倾销问题1 。 在学术领域，国外反倾销研究多为反倾销损害监测模型，目前大部分研究只 要分为三块： 监测进口国生产商政策倾斜的保护主义，由此从政治经济角度建立反倾 销模型( f i n g e r ，h a l l 和n e l s o n ，1 9 8 2 ；t h a r a k a n 和w a e l b r o e c k ，1 9 9 4 ) 检测是否进口国生产商寻租行为导致的需求方偏见，由此从产业结构和 产业行为建立反倾销模型( f e i n b u r g 和h i r s c h ，1 9 8 9 ：h a n s e n ，1 9 9 0 ：k r u p p ， 1 9 9 4 ；h a n s e n ，1 9 9 0 ；p r u s a ，1 9 9 7 ) 确定是否由国内政府行政或企业经营管理产生倾向，由此从法规角度建 立反倾销模型。( m o o r e ，1 9 9 2 ：a n d e r s o n ，1 9 9 3 ：f e a v e r 和w i l s o n ，1 9 9 8 ) h a r a l d ( 2 0 0 5 ) 注意到欧盟的特殊性，重点研究如何均衡各个盟国成员的利益 关系。在论文中作者提出“c o m m u n i t yi n t e r e s t ”类似相关利益者概念，指出构 建反倾销裁决系统应建立在对国家政治经济、社会、消费者、企业内部管理等利 益相关者的动态研究上，才能对反倾销裁决作出对整体效果最好的决策。 有重大突破的是f e a v e r 和w i l s o n ( 2 0 0 4 ) 以进口国政府角度建立反倾销裁 决模型并引入多个哑变量加强政治、社会等因素的重要性。预测政府是否应该支 持生产商的申请，为决策者提供反倾销裁决参考。文章采用澳大利亚反倾销案件 数据从上述三个角度通过p r o b i t 回归构建了一个更全面、系统的判别模型，以 是否支持反倾销申请为因变量，自变量主要为三方面，下表详细列出了f e a v e r 和 w i l s o n 提出的三方面自变量影响因素。 表1 2f e a v e r 和w i l s o n 的预警指标详细列表 指标属性指标内容 政治压力贸易经济指标、失业率、国家性质9 如工业化程度、 ( p o l i t i c a le c o n o m y ) 经济发达程度、属于哪类区域等 进口国产业要求压力产业集合总数、产业集中度、产品加工分类、产业就 ( i n d u s t r ye c o n o m yp r e s s u r e ) 业情况 法规偏向倾销幅度、初裁和终裁是否一致、对历史同类产品发 ( r e g u l a t o r yb i a s ) 生反倾销裁决的成功性、中请企业在产业内的权威。 1 韩胡霞我国反倾销预警机制研究 d 中国海洋人学，硕，l 学位论文，2 0 0 4 1 2 6 一 浙江大学硕士学位论文 基于关系营销的对华纺织品反倾销裁决预警研究 总的来讲，国外研究集中在产业损害预警和对反倾销申诉裁决的预警系统 上，重点是为了保护本国产业免受出口厂商的倾销损害，而中国的国情则完全不 同，由于受一些国家的贸易歧视、产品抵制甚至是一些政治原因使得我国很多出 口企业成为反倾销政策的牺牲品，由此，了解国内如何应对出口国对华反倾销并 对相应的预警机制的研究现状对本文的研究至关重要。 ( 二) 国内研究现状 现任商务部国际贸易谈判代表办公室谈判副代表兼进出口公平贸易局局长 王世春( 2 0 0 5 ) 提出一个完整的反倾销预警体系包括三个相互依存的预警系统， 即反倾销调查申请预警系统、反倾销立案调查预警系统和反倾销裁决预警系统1 。 我国目前的应用研究主要集中在反倾销申请和调查预警系统，理论研究丌始对反 倾销裁定预警有了初步探索，但仍然涉及不深。 ( 1 ) 我国开展反倾销预警工作的实践 商务部会同有关科研院所编制了产业损害预警监测指标体系、重点行业产业 损害预警模型、出口反倾销预警模型。其中以产品出口信息监测为主。 深圳市已出台了该市的反倾销预警报告，并向有关重点出口企业发出了“警 示”，由此正式启动深圳反倾销预警系统。该厦门将以机电行业为突破口，着手 建立和完善反倾销预警机制。河南省针对重点出口企业建立起“重点出口反倾销 预警机制”以此更好地帮助企业规避国外反倾销风险。重点出口企业将本企业对 重点出口国家和地区的产品出口数量、外销价格及有关生产情况，定期向省商务 厅通报。 钢铁工业协会建立反倾销预警以来对出口信息进行实时关注，得到欧盟可能 对中厚板进行反倾销调查的消息后，及时召丌紧急协调会，决定暂停对欧盟签订 中厚板出口合同，各企业均自觉地遵守了会议各项决定，主动停止了向欧盟出口 中厚板。为欧盟中厚板案最后取得8 1 税率的终裁结果打f 了坚实的基础2 。 ( 2 ) 我国学术领域研究成果 国家角度： 2 0 0 2 年卓骏、胡丹婷和单晓菁在发达国家对华反倾销预警系统的警兆指 标研究中将发达国家对华反倾销的原因概括为经济学方面的原因，包括新贸易 保护势力抬头、中国出口迅速增长、中国与发达国家的贸易摩擦和中国出口经营 管理中的问题；非经济学方面的原因，包括“非市场经济国家”问题、非w t o 成员国问题、发达国家反倾销立法建设和修正、我国缺少反倾销机制和我国企业 对反倾销消极应诉，每个原因又包括若干子因素。并就此进行专家咨询来对指标 打分，根据各指标权重为中国遭受发达国家反倾销指控的主要原因进行排名，最 终确立了1 5 个变量为发达国家对华反倾销预警系统的警兆指标。 1 叶争良，王世春反倾销实务与反倾销 m 北京：人民出版 l ，2 0 0 5 ：2 1 9 2 范蔚蔚反倾销顶替机制的理论与实践问题研究 d 硕j 二学位论史，首都经济贸易大学2 0 0 5 3 7 。 浙江人学坝上学位论文基十关系营销的对华纺织品反倾销裁决预謦研究 2 0 0 3 年，卓骏、胡丹婷和单晓菁在上述研究的基础上，从产生新贸易保护 卡义凼素的角度构建1 2 个变量可以作为欧盟对华反倾销预警系统的警兆指标。 其中最大贡献的是利用时差相关分析筛选确定警兆指标变量对警义指标变量( 欧 盟对华反倾销每年的立案数) 之间的相关强度与先导长度并利用区间分析确定警 义指标变量的无警( 轻警、中警、重警、巨警) 警限l ，最后用p l 系数对统计预 警模型的预警效果进行检验，证实总体检验效果较好。该文献对预警警兆和警度 的建立在国内研究中属于较领先水平。 杨海峰( 2 0 0 4 ) 通过德尔菲调查法和加权评分法将定量问题定性化，由此确 立发展中国家对华反倾销预警系统的警兆指标体系，在建立预警系统和对进行检 验的过程中大量使用了实证分析方法，包括德尔菲调查法、时差相关分析、因子 分析、多元回归分析等；建立发展中国家对华反倾销的警兆指标体系，在此基础 上建立发展中国家对华反倾销预警系统，反映发展中国家对华反倾销的变化趋 势，对发展中国家对华反倾销的数量变动及时预警。 徐月芳( 2 0 0 4 ) 通过对有关问卷调查结果的分析，归纳了国外对华反倾销指 摔的原因，并根据对华反倾销指控的灰色特征，探讨了对华反倾销指控局势进行 灰色建模预测的可行性。再以1 9 9 5 2 0 0 3 年针对中国的反倾销立案数量的统计 数据为依据，采用灰色理论的数据缓冲算子原理建立的g m ( 1 ，1 ) 模型，结合定 性分析，分别就对华反倾销的立案数量的高值和低值点建立了模型。最后利用模 型，就2 0 0 4 2 0 0 5 年国外对华反倾销的指控的立案数量作了预测。 韩朝霞( 2 0 0 4 ) 认为中国需建立一个全方位、多层次的，政府、协会和企业 联动的反倾销预警机制。监测指标体系包括进出口指标、国内相关产业生产经营 指标、国内外市场价格指标以及影响因素四个部分。预警系统结合定量方法和定 性方法：定量部分主要根据获取的监测数据，从进口产品的数量、价格、对国内 工业的影响三方面，运用预警数学模型，计算产业损害预警指数，定量判定行业 是否遭到损害。定性部分主要是建立专家系统，建立阶梯层次结构和判断矩阵， 用专家调查法判定行业是否遭到损害。 行业角度： 同内目前对纺织品行业的反倾销预警研究也有了一定的成果，从论文搜索来 看，较有代表性的是杨小力，杨林岩，冯宗宪在2 0 0 3 年发表的中国纺织品出 口反倾销预警监测指标体系的构建及模糊评价论文。他们针对中国纺织行业的 出口状况，从经济、政治、社会等角度出发构建一个监测产品的筛选指标和监测 产品的预警指标体系，并采用模糊评价方法对监产品的预警指标体系进行模糊综 合判断。陔研究主要分三步进行： 飨步：建立监测产品的筛选指标。他们指出中国纺织品出口种类繁多但并 不足所有的出口产品都有可能遭受国外的反倾销或特保措施。并且对每一种出口 浙江大学硬七学位论文 基于关系营销的对华纺织品反倾销裁决预警研究 纺织品建立预警监测既不合理也出口产品种类就成为预警监测的首要下作。从涉 案率高、对外供给率高、敏感性高等多方面考虑最终选用4 个筛选指标：n ) 月 出口产品数量同比变化率；( b ) 出口产品价格同比变化率；( c ) 进口国同类产品的月 市场份额变化率；( d ) 配额、关税变化幅度。 第二步：建立监测产品的预警指标体系。以经济为主要基础，结合政治社会 等因素，就中国纺织品出口预警这个总目标而言，可以分为国内产能；进口国国 内经济、产业状况；双边贸易摩擦；国际贸易竞争及进口国国内经济、政治政策 变化这4 个一级指标以及与之相关的2 5 个一级指标所构成的3 层次模型框架来 建立纺织品出口预警指标评价体系。 表1 3 中国纺织品出口预警指标体系 中国纺织品出口预警评价 一级出口国的国内产进口国国内经拟边贸易摩擦国际贸易竞争及进口 指标能济、产、l k 状况国国内经济、政治政策 变化 出口产品价、量变进口国国内 双边汇率变化率 国际上其他国家出口 化率g d p 增长率 同类产品数量和价格 原料或中问投入进口国通货膨州边贸易擦额进口国利益相关国出 产鼍价格变化牢胀率 口鼙变化率 出口退税税率进口国国内该中方向对方山口占对进口国内的政治、经济 行业的失业率中国出口总最的比重政策变化情况 开工率进口国同类产 非市场经济国家问题 品的开工率 f 游产业产能进口国同类产山口企业低价竞争 品生产成本变 化率 进口国g d p 增长行业垄断力量 ，蛊 出口国纺织品行 业就业变化率 笫三步：通过模糊评价来确定指标的权重和模糊评价。借鉴经济安全预警警 级划分方法，设定预警评估等级为五级，分别代表高危、中危、低危、较正常、正 常。根据f u z z y 理论，应用模糊综合评价法来构建中国纺织品出口预警监测指标 体系的模糊判断模型，并对筛选出来的指标进行模糊评价法确定隶属度和权数最 终建立一套有效的纺织品反倾销检测指标系统。 第四步：实证分析。根据前面所设计的指标评价体系及模糊判断模型，对筛 选出来的海关税号为3 3 1 6 3 l 类，3 5 0 6 5 0 类，和3 4 9 6 4 9 类的出口产品进行模糊判 杨d , 2 杨林岩，冯宗，先中国纺织品出口反倾销预警监测指标体系的构建及模糊评价 j 系统】：程，2 0 0 5 ( 3 ) ：9 2 9 7 9 一 浙江大学顾十学位论文基十关系营销的对毕纺织品反倾销裁决预警研究 断，通过验证得出模型评价结果与实际情况基本吻合。 企业角度： 张为付，武齐在2 0 0 5 年1 0 月发表的出口产品反倾销预警指标体系的理论 研究中以经济因素为进出口国企业提起反倾销申请的主要原因，经济、政治和 社会等多种因素共同影响进口国政府的反倾销裁决结果这一理论为基础，设立了 宏观，微观，综合三方面指标体系，各指标矢量权重的确定法：i 多元统计筛选 法，根据历史数据计算出各指标权重；2 专家赋权法。并由此分别建立了出口产 品反倾销申请预警和出口产品反倾销裁决预警两个子系统。其他关于企业方面的 反倾销预警方面的研究多以定性分析和策略建议为主因此国内外在企业对应反 倾销预警研究方面还有待进步探讨。 1 3 2 研究成果总结 我国对反倾销问题的研究热潮始于上世纪末，至今不衰。对反倾销预警的研 究在我国起步较晚，近两年才初见端倪，这是由于我国的国际贸易地位一直不平 等且反倾销问题没有受到中国政府、企业高度重视。到上世纪九十年代末，我国 要加入w t o 时，才陆续开始有人对我国反倾销及预警问题的研究，这些文章在经 济、管理和贸易类杂志上可以查到，中国学术界目前在经济领域内的预警理论研 究主要集中在国家宏观经济预警和行业经济预警两个方面。前者主要针对国家进 出口贸易情况预警，后者主要针对整个行业遭受反倾销做出预警。对企业自身出 口产品反倾销预警涉及很少，而且大多研究的是反倾销申请预警。 综上所述，目前反倾销预警研究现状大致可分为： ( 1 ) 指标结构。 目前的研究集中在反倾销立案预警，主要考虑反倾销的经济因素，包括宏观 与微观的指标。后来陆续开始有对非经济因素的研究，包括政治、社会等因素， 近年来，研究者普遍都认为经济、政治、社会及一些偶然事件构成反倾销预警模 型指标体系的必然因素，并且对这些非经济因素进行指标量化或直接构建哑变 量，反倾销裁决预警系统更加注重对政府力量、进出口厂商力量、消费者力量对 抗因素，一次在现有