税控发票开票软件(金税盘版)V2.1完整版幻灯片(最终).pptx

税控发票开票软件 金税盘版 V2 1培训 防伪税控系统 2017年9月 增值税防伪税控系统政策宣讲 一 临沂爱信诺航天信息有限公司是由航天信息股份有限公司 山东思索电子科技集团有限公司 临沂市阳光科技有限公司共同出资成立的 是国家税务局授权在临沂地区从事增值税防伪税控系统推广的服务单位 我公司将为您提供增值税防伪税控系统的培训 初始用户免费 专用设备的销售 安装和售后服务您有任何疑问可拨打95113进行电话咨询 增值税防伪税控系统政策宣讲 二 为减轻纳税人的负担 根据 国家发展改革委关于完善增值税税控系统有关收费政策的通知 发改价格 2017 1243号 和省国税局的要求 金税盘和报税盘收费标准依照 发改价格 2017 2155号 文件执行 具体标准为 1 金税盘和报税盘 销售价格分别为金税盘零售价格为每个200元 报税盘为每个100元 2 使用金税盘税控设备用户的技术维护服务费为280 年 3 对使用两套及以上金税盘或税控盘系列产品的纳税人 从第二套起减半收取技术维护费 增值税防伪税控系统政策宣讲 目录 目录 工作流程 工作流程 系统工作流程 工作流程 税控发票开票软件 金税盘版 系统工作流程 初次使用 税控发票开票软件 金税盘版 系统工作流程 日常使用 专用设备 系统组成 通用设备 专用设备 金税盘 专用设备 连接在计算机的USB口 是防伪税控系统的核心部件 用于开具 存贮发票等 现在增加之前报税盘功能抄报税及退票 硬件特点 通用设备 计算机 针式打印机 用于打印各种发票和各种报表 用于安装和运行税控发票开票软件 金税盘版 三 增值税防伪税控系统通用设备建议配置标准 计算机 一 CPU主频 双核2 0及以上 二 内存 1G及以上 三 硬盘 320G及以上 四 光驱 CD ROM或DVD驱动器 五 操作系统 WindowsXPSP3及以上 六 使用金税盘的需要两个以上可用的USB接口 打印机 一 24针针式平推式票据打印机 二 80列行宽及以上 三 复写能力为1 3及以上 增值税防伪税控系统通用设备 税控发票开票软件 金税盘版 V2 1 系统功能模块 系统功能模块 系统软硬件特点 硬件特点 软件特点 软件特点 开票软件能够实现对增值税专用发票 增值税普通发票 包括收购发票 电子增值税普通发票 增值税普通发票 卷票 货物运输业增值税专用发票 机动车销售统一发票的开具管理功能 软件特点 企业领用某一类发票时的一个连续号码段称之为1卷 使用金税盘领用发票时 增值税专用发票与增值税普通发票之和不能超过5卷 货物运输增值税专用发票与机动车销售统一发票 电子增值税普通发票和增值税普通发票 卷票 之和不能超过5卷 六种发票卷数之和不能超过10卷 使用报税盘领用发票时 最多只能买5卷不同种类的发票 在企业端利用发票读入功能 一次可将多卷多种类发票全部读入系统 软件特点 同一纳税人若开具不同发票时 最大开票限额需要分别在税务端进行设置 在开票时按照发票各自的限额进行控制 如果在税务端系统中对纳税人某种发票限额进行了新的授权 企业再次进入开票软件时 系统会自动读取新的限额信息 开票时即刻生效 软件特点 除征期内的抄税功能 即每月一日进入开票系统后提示抄税 外 开票软件还支持非征期抄报税的功能 在联网状态下 企业开具的发票明细会实时上传到相应的税务端系统 软件特点 因网络故障等原因无法连网开票的 可在税务机关设定的离线开票控制范围内开具发票 超过离线开票控制范围未连网上传的 税控发票开票软件 金税盘版 将自动锁死无法开票 纳税人连通网络或者由主管税务机关解锁后方可继续开票 同时 每次连网登录开票软件时 系统自动实现从税务端下载离线开具发票的时长等企业离线授权信息 更新开票软件中对应的参数 软件特点 系统支持汉字防伪授权 如果企业在税务端发行时授权为汉字防伪企业 则企业开具出的增值税专用发票 增值税普通发票密文为二维码 货物运输业增值税专用发票密文为144位 机动车销售统一发票税控码为190位 软件特点 开票软件支持主分机结构 例如某单位开票量过大 或是一个单位有一个主厂和几个分厂 主分厂使用同一个税号的情况下 可以使用主分机结构进行开票 目录 启动和登录 下载更新文件完成以后 启动系统进入 登录 界面 启动和登录 运行开票软件后 系统弹出登录界面 输入用户名 密码和证书口令 密码默认为123456 证书口令默认为88888888 初次登录必须修改 在安装开票软件时工程师通常会把证书口令改为123456789 点击 登录 按钮便可登录系统进行业务处理 启动和登录 系统初始化 初次登录开票软件 需要先进行系统参数设置 系统初始化信息 系统初始化 设置主管用户信息 系统初始化基本参数设置 基本参数设置 设置企业基本信息 系统设置 说明 基本信息 系统初始化 上传参数设置 安全接入服务器地址会根据企业所属六位地区编码自动匹配 如果税务局对该地址进行了变更 用户需要手工修改 系统初始化 完成系统参数设置 系统设置 注意 编码管理 商品编码 客户编码 客户编码 客户管理 选中一行记录 点击 增加 按钮 便可在其下方增加一条新记录 客户编码设置 客户编码设置 客户编码管理 编码设置 商品管理 选中一行记录 点击 增加 按钮 便可增加一条新记录 商品编码设置 商品编码管理 用户可以修改此编码并可以录入其它栏目的数据 其中带 号的项目为必填项 如税收分类编码 单击 税收分类编码 栏下拉按钮 系统显示税收分类编码列表 根据实际情况选择此商品对应的税收分类编码 也可通过录入税收分类编码或编码名称快速检索税收分类编码 商品编码管理 添加商品成功 商品和服务税收分类编码 为实现税务机关等有关方面的统计 核算和管理要求 商品和服务税收分类编码 以下简称税收分类编码 是国家税务总局统一编制和维护的 企业个人不能自行进行编辑修改 获取商品和服务税收编码的途径主要有三种方式 目录 发票管理 发票管理 增值税专用发票 实现对四种发票的管理 增值税普通发票 货物运输业增值税专用发票 机动车销售统一发票 电子增值税普通发票 增值税普通发票 卷票 发票管理 发票领用 正数发票填开 发票作废与修复 负数发票填开 发票查询与打印 发票领用 领用流程 发票领用 发票读入 发票退回 发票库存查询 领用流程 未用发票号退回到金税盘或报税盘 发票领用 领用流程 发票领用 发票读入 发票退回 发票库存查询 领用流程 未用发票号退回到金税盘或报税盘 例如 购买2卷增值税专用发票和1卷机动车销售统一发票 发票领用 发票领用 领用流程 发票领用网上领票 发票读入 发票退回 发票库存查询 发票读入 发票读入 发票读入 点击 发票领用管理 读入新购发票 菜单项或导航图中的发票读入快捷图标 发票读入 系统弹出 您确定要从金税设备读取发票吗 提示信息框 发票读入 对于配有报税盘的 系统弹出 请选择读入发票的来源介质 选择框 发票读入 显示发票读入成功的提示信息 发票读入 发票领用 领用流程 发票领用网上领票 发票读入 发票退回 发票库存查询 发票退回 点击 发票领用管理 已购发票退回 菜单项或导航图中的发票退回快捷图标 发票退回 发票退回 在系统弹出的选择发票退回窗口 选择要退回的发票卷 点击 退回 按钮 发票退回 系统弹出退回警告提示信息 确定退票点击 是 按钮 发票退回 系统弹出要退回的发票信息 再次确认后点击 确定 按钮 发票退回 对于配有报税盘的企业 系统提示请选择要退回发票的目标介质 点击 确定 按钮 发票退回 系统执行退票操作 若成功给出相应的提示信 发票退回 例如 退回1卷增值税专用发票和1卷机动车销售统一发票 发票退回 发票领用 领用流程 发票领用网上领票 发票读入 发票退回 发票库存查询 发票库存查询 发票库存查询 第一步 点击 发票领用管理 发票库存查询 菜单或导航图中的库存查询快捷图标 发票库存查询 第二步 系统显示发票库存界面 可查询金税盘内各种发票的领用存情况 发票库存查询 第三步 显示发票库存列表 其中包括包括发票种类和开票限额 发票库存查询 发票管理 发票领用 正数发票填开 发票作废与修复 负数发票填开 发票查询与打印 增值税专用发票 正数发票填开 增值税普通发票 点击 发票管理 发票填开 增值税专用发票填开 菜单项或导航图中的发票填开快捷图标 增值税专用发票 增值税专用发票 系统自动按顺序调出带开具的专用发票号码确认窗口 点击 确认 按钮 系统弹出专用发票填开窗口 增值税专用发票 购方信息 密文区 商品信息 销方信息 备注 增值税专用发票 票面信息构成 增值税专用发票 常规正数发票 不带清单 折扣 清单正数发票 折扣正数发票 常规正数发票 不带清单 折扣 第一步 填写购方信息 填写购方信息的方法 1 直接录入 并可利用 客户 按钮保存 用于将客户信息直接添加保存在客户编码库中 常规正数发票 不带清单 折扣 第一步 填写购方信息 填写购方信息的方法 1 直接录入 并可利用 客户 按钮保存 纳税号可以填写15位 17位 18位或20位 2 点击名称或税号栏后的 按钮从客户编码库中取数据 常规正数发票 不带清单 折扣 第一步 填写购方信息在打开的客户编码库中选取一个客户并双击该记录行 常规正数发票 不带清单 折扣 第二步 填写商品信息 商品信息既可以从编码库中选择 也可以手工填写 常规正数发票 不带清单 折扣 常规正数发票 不带清单 折扣 第三步 打印发票 显示票样示意 增值税专用发票 常规正数发票 不带清单 折扣 清单正数发票 折扣正数发票 清单正数发票 清单正数发票 第一步 填写购方信息后 点击 清单 按钮 启动销货清单填开窗口填写商品信息 清单正数发票 第二步 填写清单商品信息 点击 清单 按钮 启动销货清单填开窗口填写商品信息 清单正数发票 第三步 填写清单商品信息 在发票票面的商品信息区中出现清单行 清单正数发票 增值税专用发票 常规正数发票 不带清单 折扣 清单正数发票 折扣正数发票 折扣正数发票 折扣正数发票 第一步 填写购方和商品信息 不带清单发票折扣 折扣正数发票 第二步 对商品添加折扣 选择欲折扣的商品行 然后点击 折扣 按钮 不带清单发票折扣 折扣正数发票 第三步 弹出折扣窗口 对商品添加折扣信息 不带清单发票折扣 折扣正数发票 第四步 保存折扣信息 点击 确认 按钮返回 不带清单发票折扣 折扣正数发票 第五步 对商品添加折扣 折扣行加到所选商品的下一行 不带清单发票折扣 折扣正数发票 第一步 在清单界面添加折扣即可 选择欲折扣的商品行后 点击 折扣 按钮 带清单发票折扣 折扣正数发票 第二步 在折扣窗口填写折扣行数和折扣率 带清单发票折扣 折扣正数发票 第三步 点击 确认 按钮 带清单发票折扣 第四步 折扣行加到所选商品的下一行 完成添加 折扣正数发票 带清单发票折扣 折扣正数发票 清单票面完成后 返回发票填开界面 显示折扣行 带清单发票折扣 折扣正数发票 增值税专用发票 正数发票填开 增值税普通发票 增值税普通发票 增值税普通发票 第一步 点击 发票管理 发票填开 增值税普通发票填开 菜单项或者导航图中的 发票填开 快捷键 第二步 选择所用发票卷后 点击选择按钮 增值税普通发票 第三步 系统自动按顺序调出待开具的普通发票号码确认窗口 第四步 点击 确认 按钮 系统弹出普通发票填开窗口 增值税普通发票 增值税普通发票 增值税普通发票 正数普通发票票样 增值税普通发票 发票管理 发票领用 正数发票填开 发票作废与修复 负数发票填开 发票查询与打印 已开发票作废未开发票作废 当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方退货时 若该张发票未抄税 则可利用已开发票作废功能来作废该张发票的电子信息 已开发票作废 点击 发票开具管理 已开发票作废 菜单项或快捷图标 发票作废 已开发票作废 系统弹出 选择发票号码作废 窗口 选中一条或多条发票信息后 点击 作废 按钮 已开发票作废 已开发票作废未开发票作废 当企业尚未使用的纸质发票遗失或损毁时 可利用未开发票作废功能将金税卡中相应的电子发票进行作废处理 未开发票作废 根据要作废的发票类别点击 未开发票作废 下的子菜单 例如点击 普通发票作废 系统弹出号码确认的提示框 点击 确认 按钮 提示作废成功 未开发票作废 发票管理 发票领用 正数发票填开 发票作废与修复 负数发票填开 发票查询与打印 负数发票填开 红字发票信息表管理 红字专用发票填开 负数普通发票填开 红字专用发票开具流程 红字专用发票开具流程 红字专用发票开具流程 流程简介 购方申请开具的流程 销方申请开具的流程 流程简介 红字专用发票开具流程 流程简介 购方申请开具的流程 销方申请开具的流程 购方申请开具的流程 购方申请开具信息表条件 购方申请开具的流程 购方申请开具的流程 红字专用发票开具流程 流程简介 购方申请开具的流程 销方申请开具的流程 销方申请开具的流程 销方申请开具的流程 销方申请开具的流程 负数发票填开 红字发票信息表管理 红字专用发票填开 负数普通发票填开 红字专用发票开具流程 红字发票信息表管理 红字发票信息表管理 红字增值税专用发票信息表填开 红字增值税专用发票信息表查询导出 红字增值税专用发票信息表填开 购买方申请开具信息表 销售方申请开具信息表 红字增值税专用发票信息表填开 第一步 点击 发票管理 红字发票信息表 红字增值税专用发票信息表填开 显示选择界面 红字增值税专用发票信息表填开 第一步 根据实际情况 选择蓝字发票是否已抵扣 并选择 填写蓝字发票信息 之后点击 确定 按钮 购买方申请开具信息表 红字增值税专用发票信息表填开 第二步 若选择 已抵扣 此时 只需选择 发票种类 无需输入发票代码与发票号码 发票代码与号码为不可输入状态 购买方申请开具信息表 红字增值税专用发票信息表填开 第二步 若选择 未抵扣 选 发票种类 后 输入发票代码与发票号码 购买方申请开具信息表 填写正确的销方信息 1 商品信息可以直接输入 也可以从商品编码库中选取 2 最多可以有8行商品信息 3 商品数量和金额必须为负数 红字增值税专用发票信息表填开 第三步 进入信息表填开界面 填写相应信息后点击 打印 按钮保存 并可打印出纸质信息表 购买方申请开具信息表 红字增值税专用发票信息表填开 第一步 选择开具信息表的原因 并选择 填写蓝字发票信息 之后点击 下一步 按钮 销方申请开具信息表 红字增值税专用发票信息表填开 第二步 系统确认可以对此张发票开具负数 点击 确定 按钮 此时 系统自动调出发票库中对应蓝字发票信息 销方申请开具信息表 此时如果需对商品信息进行修改 则修改后的合计金额不能大于对应蓝票合计金额 否则系统不允许继续开具此信息表 红字增值税专用发票信息表填开 第三步 进入信息表填开界面 系统自动转换购方及商品信息 确认后点击 打印 按钮保存并打印信息表 销方申请开具信息表 红字增值税专用发票信息表填开 销方申请开具信息表 红字增值税专用发票信息表填开 如果发票库中无对应蓝字发票信息 则输入发票代码 号码后确认界面显示信息为空 销方申请开具信息表 红字增值税专用发票信息表填开 此时 在信息表填写票面需手工填写购方及商品等信息 销方申请开具信息表 红字发票信息表管理 红字增值税专用发票信息表填开 红字增值税专用发票信息表查询导出 红字增值税专用发票信息表查询导出 第一步 点击 红字发票信息表 红字增值税专用发票信息表查询导出 菜单项 开票系统中对已开具信息表的修改或删除操作均无时间限制 但企业应根据实际情况进行所需操作 红字增值税专用发票信息表查询导出 第二步 在查询界面 可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细 修改或删除操作 未上传 的信息表可通过点击 上传 按钮提交税局审核 红字增值税专用发票信息表查询导出 第三步 在查询界面 看下信息表描述中是否显示未上传 如发现未上传 信息表可通过点击上传按扭提交税局审核 审核后变为 审核通过 且显示信息表编号可供开具红字专用发票 必须确保网络连通 红字增值税专用发票信息表查询导出 第四步 在查询界面 看上传后是否显示审核通过 且显示信息表编号可供开具红字专用发票 导出的信息表电子文件是xml格式文件 可提供给税务机关 由其导入开具信息表 1 导出信息表时 可以一次导出一个信息表 也可以利用 Ctrl 键和 Shift 键一次导出多个信息表 2 每个信息表对应导出一个xml文件 文件命名规则是 税号 开票机号 年月 序号 红字增值税专用发票信息表查询导出 第五步 在查询界面 可以根据需要对已开具的信息表进行导出信息表电子文件 可提供给税务机关 注 要求审核通过后方可导出 在对应的红字发票报税等操作后 可通过点击 下载 按钮获取红字专用发票信息表的最新状态 必须确保网络连通 红字增值税专用发票信息表查询导出 第六步 在查询界面 可以根据需要对已开具的信息表进行下载按扭获取红字专用发票信息表的最新状态 注 要求审核通过后方可下载 红字增值税专用发票信息表查询导出 负数发票填开 红字发票信息表管理 红字专用发票填开 负数普通发票填开 红字专用发票开具流程 红字专用发票填开 红字专用发票填开 进入专用发票填开界面后 点击票面的 红字 按钮 即可通过下拉菜单所列的三种方式填开红字发票 红字专用发票填开 红字专用发票填开 直接开具 导入红字发票信息表 导入网络下载红字发票信息表 导入网络下载红字发票信息表 第一步 在下拉菜单中选择 导入网络下载红字发票信息表 导入网络下载红字发票信息表 第二步 在信息表选择窗口中 点击 下载 按钮 导入网络下载红字发票信息表 第三步 系统弹出红字发票信息表审核结果下载条件设置窗口 导入网络下载红字发票信息表 第四步 设置好查询条件后 点击 确定 按钮 系统根据查询条件显示查询结果 选中要使用的红字发票信息表双击或者点击 选择 按钮 导入网络下载红字发票信息表 第五步 系统在发票填开界面自动显示出导入的红字专用发票信息 此信息包括票面上的所有信息 导入网络下载红字发票信息表 负数发票填开 红字发票信息表管理 红字专用发票填开 负数普通发票填开 红字专用发票开具流程 负数普通发票填开 负数普通发票填开 点击 红字 按钮进行负数发票填开 填写负数发票对应的正数发票代码 号码 负数普通发票填开 连续两次录入相同的代码号码 输入正确 点击 下一步 负数普通发票填开 连续两次录入相同的代码号码 输入正确 点击 下一步 负数普通发票填开 系统显示销项正数发票代码号码填写 确认窗口 负数普通发票填开 系统自动转换成负数发票 也可对票面信息编辑修改 负数普通发票填开 负数普通发票填开 若当前发票库中无对应的正数发票 则联网查找发票 若网络不通或查询不到发票 则无法开具负数发票 若查询到发票则可以填开负数发票 发票管理 发票领用 正数发票填开 发票作废与修复 负数发票填开 发票查询与打印 发票查询发票打印 系统弹出 发票查询 窗口 输入需要查询的发票所属年份月份 点击 发票开具管理 已开发票查询 菜单项或快捷图标 发票查询 发票查询 点击 确认 按钮后 系统弹出发票查询页面 发票查询 开票实现即开即传 可通过发票查询中的 报送状态 查看发票状态 共有四种报税状态 未报送 报送中 已报送 报送失败 发票查询发票打印 发票打印 1 填开打印 填写发票后 直接点击发票填开窗口中的 打印 按钮 即可执行打印 系统弹出发票打印对话框 点击 打印 按钮 开始打印发票 并弹出下一张 发票号码确认 提示窗口 发票打印 1 填开打印 如果暂不需要打印 可点击 不打印 按钮 系统弹出下一张 发票号码确认 提示窗口 此发票可在发票查询中打印 发票打印 1 填开打印 在发票查询结果窗口中选择发票号码 点击 打印 按钮 发票打印 2 查询打印 发票打印 2 查询打印 系统弹出打印项目选择框 可以选择打印 发票 选择打印发票后 系统将提示用户认真核对欲打印的电子发票与纸质发票是否一致 点击 确认 即可打印 发票打印 2 查询打印 对于带销货清单的发票可以选择打印 销货清单 且销货清单不能在填开时打印 只能在查询时打印 发票打印 2 查询打印 目录 报税处理 报税管理金税设备管理发票资料统计 系统月初抄税注意 企业注意 每个月是否开票 下个月月初 1 15号 节假日往后顺延 首次登录开票系统 系统会自动抄报税并清卡 确保网络畅通 特别说明 最新版开票系统 具有自动上报汇总 远程清卡的功能 企业无需手工进行抄报税 前提必须确保所开发票上传成功及未做非征期抄税 月初首次登陆开票系统会自动弹出窗口提示 金税设备已经完成清卡操作 将重新启动开票软件 如图 最新版开票系统 具有自动上报汇总 远程清卡的功能 企业无需手工进行抄报税 遇到上述提示表明本开票机征期的抄报税已完成 若有疑问 可按以下步骤确认是否抄报成功 报税处理 状态查询 增值税专用发票及增值税普通发票 上次报税日期 本年度本月1日0时0分 抄税起始日期 次月1日 报税资料 无 则说明系统已经自动抄报税成功 小规模纳税人 每月月初进入开票系统 系统会自动进行上报汇总及远程清卡 即月初首次登陆开票系统会自动弹出窗口提示 金税设备已经完成清卡操作 将重新启动开票软件 根据提示操作即可 一般纳税人 每月月初进入开票系统 系统自动进行上报汇总 企业操作电子申报软件申报成功后 再次进入开票系统后 系统会自动完成远程清卡 在进入开票系统时 同样会自动弹出窗口提示 金税设备已经完成清卡操作 将重新启动开票软件 根据提示操作即可 目录 常见问题 1 企业购买开票专用设备及所缴纳的技术服