德勤发布《中国移动支付未来发展趋势》.doc

在近期的德勤创业家论坛上，德勤邀请了全球移动支付行业的相关从业人员与专家就国内移动支付的发展进行了讨论，同时发布了2012-2015年中国移动支付产业趋势与展望。这份历时半年打造的行业报告较详尽地描绘了移动支付在全球的发展现状，也对中国移动支付产业发展状况调查走访后进行了总结及展望。 报告称，尽管中国的移动支付市场仍处于初级阶段，但其巨大的发展潜力已经吸引金融机构、运营商、第三方支付等企业纷纷布局。预计未来3年，移动支付将成为中国的产业热点，2015年移动支付将成为中国主流的支付手段。 报告指出，近年来，中国的移动支付产业增长强劲，据央行数据，2011年底我国移动支付客户数达145亿户，比2010年增加近六成。德勤对移动支付产业链中逾百家机构调研发现，2/3的公司已经制定了移动支付战略并提供移动支付服务，还有逾两成的公司制定了战略但尚未提供服务。 德勤中国金融服务行业主管合伙人王鹏程认为，目前中国的移动支付发展仍处于起步阶段，面临缺少标准、政策不确定等因素，整体普及率还比较低，多数移动支付业务与产品还处于试用阶段，产业链各方尚未形成成熟的商业模式，整体上来讲还处在探索期。 报告调查显示，当前中国的移动支付中，远程支付领域发展相对成熟，推出了面向大众的成熟产品，如手机支付宝等；近场支付领域的发展就显得相对缓慢，仍以金融机构、运营商和行业企业城市商业试点的推进为主。未来三年，近场支付、远程支付的普及率会进一步提高，近场支付有望成为主流支付手段。 中国移动支付产业的主要推动力量来自金融机构、移动运营商和第三方支付机构。王鹏程认为，金融机构主导的商业模式以提供专业化的金融服务为主，可以整合利用现有的金融网络、清算系统、客户及商户资源，但对终端设备制造商的控制能力较弱。反之，运营商模式对终端用户和终端设备制造商的控制能力较强，但缺乏商户资源。第三方支付在用户和线上商户资源上具有优势，但线下商户资源不足，对终端设备制造的影响力也有限。 “受各方利益和资源争夺影响，各种模式都面临诸多挑战。”王鹏程说，合作开放式的商业模式更有可能获得成功，其中金融机构和运营商合作模式成功的可能性最大。他建议产业链各方以开放的心态探索合作的可能。整个移动支付生态系统的建设应该以融合各方的商业模式、不断更新的规范和持续的平台整合为主线有序推进。 目前行业内趋向于将移动支付分为远程支付与近场(近程)支付两类。远程支付是指用户通过向远端发送支付或转账指令或借助支付工具(如通过邮寄、汇款)进行的支付方式，方式包括网银、电话银行、移动手机支付、ATM转账等；近场支付则主要指通过移动端，利用近距离通信技术实现信息交互，如近两年兴起的NFC、SWP等支付手段。 在近场支付领域，日本移动运营商DOCOMO已经有成功的先例。据悉，目前日本有约70%的手机用户使用手机钱包。日本人注重团体协作，众多的服务提供商能够围绕这个平台去满足用户的细节需求。然而到了国内出现的情况却是大家都在做平台、都想成为产业链中的主导，没有人愿意围着别人的平台转。结果就只能是大家各自为政，上演一出出独角戏。 在国内，比如大家越来越多提及到的钱方、拉卡拉、盒子支付等创业公司，或者支付宝、财付通、快钱等在线支付先行者。但事实上国内三大运营商、银行，甚至银联都在布局移动支付。 运营商方面，中国移动已计划实施NFC-SWP方案；联通可能更看好远程支付方案；而电信则考虑将已有用户转化为移动支付用户。同时在银行业，银联早已推出类似Square的手机刷卡器方案；招行的移动支付应用一直很受欢迎；华夏银行则希望让手机和卡承载消费与身份认证功能，完成各种生活场景的支付应用。 根据中国人民银行的相关数据显示，截至2011年底，我国移动支付客户数达到1.45亿户，与2010年0.9亿户相比，增加了0.55亿户，增幅达到了61.11%。 尽管大家都想把移动支付做好，不过由于考虑问题的角度以及手中的资源都不同，所以做出的判断与决定也会有很大差异，如此反而加大了产业发展的不确定性。 沟通与协作似乎成为共赢的唯一出路。然而协作必然需要主导方，如果由某家企业主导，其它厂商就需要在自身利益方面做出让步；如果让政府出面，却又面临多个政府主管部门本身也需要协调的局面。 上述问题对近场支付的影响可能更大，因此支付宝等第三方支付公司更愿意采用远程支付方案。同时，这个新兴行业的发展也并不会因为这些问题的存在而停滞。如果