南京江宁城投推介书3.doc

中融国际信托有限公司-产品推介资料 中融-南京江宁城建3号财产权集合资金信托计划类型财产权集合资金信托计划资金用途本次募集的资金拟用于江宁区龙湾路跨秦淮河桥梁工程项目和城东路工程项目的建设受托人中融国际信托有限公司保管人浙商银行信托规模共3期，第一、三期1，25亿，总规模5亿信托期限1.5年委托人的认购资格本信托计划的参与对象为中国境内的合格投资者。委托人认购（申购）次级信托单位不低于100万份，金额不低于人民币100万元，超过部分按照10万元的整数倍增加。信托受益类别及预期收益率100-290万 9.0%/年300万及以上 9.5%/年信托收益分配信托收益分配：受益人信托利益在当年12月5日后的10个工作日内分配一次，其余本金和利息在信托计划终止时一次性分配。风险控制1）为了进一步强调和落实还款时间与金额，要求相关单位出具债权转让确认书，确认付款时间和金额。同时，在南京市江宁区人民政府未能履约、南京江宁城市建设集团有限公司未能履行回购义务的情况下，我司有权以向第三方出售等方式处置相应标的债权。 2）为了进一步明确政府的债务及相关财政资金的安排，南京市江宁区人民政府出具债权债务确认书；南京市江宁区人大将出具决议，将项目回购款62,000万元纳入南京市江宁区人民政府年度财政预算；信托期限1.5年间，江宁区政府共计可支配财政收入约425.42亿，需还款的负债为136.03亿，考虑到本次融资的5亿，收入对债务的覆盖率为300%，覆盖率较高。南京市江宁区财政局将出具财政资金安排文件，承诺优先以南京市江宁区人民政府财政收入和土地出让收入支付到期债务。3）南京江宁经济技术开发总公司为南京市江宁区人民政府的到期还款义务承担无限连带责任。截止至2011年11月30日，南京江宁经济技术开发总公司总资产205.33亿元，总负债132.92亿元（其中短期负债40.75亿元，长期负债92.17亿元），净资产72.41亿元，资产负债率64.73%基本情况 江宁区为江苏省省会南京市的一个市辖区，位于南京市南部，从东西南三面环抱南京，总面积1578平方公里，户籍人口94万，流动人口60万。江宁是南京对外沟通的重要枢纽，江宁境内拥有南京禄口国际机场、亚洲最大的铁路站南京火车南站、21.5公里长江岸线，目前已建成4个万吨级泊位，和新生圩港等共同构成亚洲最大的内河港口群；沪宁高速、宁杭高速等8条国省干道，京沪高铁、宁安城际、宁杭城际铁路穿境而过。江宁是南京经济实力最强的区。该区经济持续快速发展，主要指标稳据江苏省106个区（县市）前十强，与苏南地区相比，经济总量差距在缩小，增速在加快。2011年江宁地区生产总值突破 759亿元，人均GDP达65961元。财政总收入 216.4亿元，其中地方一般预算收入总量115.1亿元，连续三年位列江苏省五强。 招商引资方面，江宁形成了全方位、深层次、宽领域的开放开发格局。目前，已有近60个国家和地区的2400个项目落户，集聚了40多家世界500强企业，累计实际使用外资超过60亿美元，成为长三角地区的投资热土。 江宁正被逐步打造成为“具有国际竞争力的现代产业基地、科教领先的自主创新基地、区域性重要的交通物流枢纽城、环境优美的康居宜业生态城”，着力培育电子信息产业、汽车制造及零部件产业、电力自动化产业等十大战略性主导产业。一流的公司品牌 1987年6月30日，中融国际信托有限公司的前身哈尔滨信托投资公司成立。 2002年，经过中国银监会批准，公司进行了重新登记，中融国际信托有限公司由此诞生。2003年以后，伴随着经济的发展，金融市场和证券市场焕发了蓬勃的生机，中融信托进入了全新的高速增长期。作为跨越越资本市场、货币市场和产业市场的金融企业，中融信托开始面向社会提供一站式、多元化、全方位的金融服务。 20余年时间，中融信托始终致力于提升综合资产管理能力，在货币市场、资本市场、金融衍生产品、房地产投资、风险投资等领域积累了丰富经验。近年在银信合作、私募股权投资、证券投资、房地产投资等业务取得迅猛发展。 自2002年起，中融通过不断加强与合作伙伴的项目合作，实现了业务的高速增长。随着业务范围的扩大，产品越来越丰富，中融受托管理的资产规模呈高速发展态势，保持着较高的增长率。合作内容涵盖了新股申购、股权受益权转让、基金宝、投连险、信贷资产转让、水务信托等。 2002年起至今公司共发行2000余支信托计划，连续8年未发生兑付风险，存续的信托项目运行正常；截至2010年末，涉及信用风险的资产总额为95790万元，其中正常类资产是95790万元，不良为零。 2008年，中融信托成功抑制了金融危机和市场动荡的影响，实现了持续、健康、稳定的发展。在激烈的市场竞争环境下，2009年中融受托管理资产规模依然实现了近100%的大幅增长。 在2009年已结束的信托项目均达到了预期收益率，为投资人带来了丰厚回报，累计实现收益41亿元。 2010年，集合类信托项目优先级受益人的年化收益近10%，远高于同期存款实际利率。 截至2011年底，中