我国非寿险市场需求及其市场结构.doc

我国非寿险市场需求及其市场结构【摘要】：我国自1979年恢复保险业务以来，非寿险业得到了飞速发展，取得了很大成绩。而且，在经济领域还存在着许多刺激非寿险业发展的有利因素，预示着我国非寿险市场的发展潜力是非常巨大的。【关键词】：保险需求 潜力 垄断市场 缩小差距【引言】：1我国非寿险市场需求现状及特点2关于非寿险市场保费与费率3保险需求的界定和衡量与主要影响因素4我国各地区非寿险市场结构1、1我国非寿险市场需求现状我国非寿险市场的发展与国民经济的发展保持了一种正相关的关系，但近几年来相对寿险业务增长缓慢，市场开发度较低，有效需求不足，主要表现在：非寿险业务增长率连续四年明显低于整个保险业务增长率；非寿险业务增长率连续六年低于GDP增长率；非寿险深度连续六年呈下降趋势；非寿险业务发展速度连续五年低于寿险业务增长速度。我国非寿险市场需求水平不仅远远低于世界发达国家，就是与其他发展中国家相比也存在着一定的差距，这些都预示着我国非寿险市场有着巨大的发展潜力。我国经济体制的改革、经济发展水平的提高、居民收入的增长、保险市场的开放和保险需求结构的变化这几个促进非寿险业发展的潜在有利因素进一步证明我国非寿险业具有广阔的市场潜力。【1】1、2需求我国非寿险市场需求特点主体支付能力不断增强。依据国内保险监管规定，国内非寿险公司目前主要经营财产保险、责任保险、信用保证保险以及意外险和短期健康险，其客户主要包括企业事业单位以及居民个人。2003年在中国宏观经济继续快速发展的大环境下，企业效益增大，运营结果逐步好转，企业存款增加明显，购买非寿险产品的支付能力不断增强。从居民个人看，最近几年城镇居民收入增长超过同期的GDP增幅，2003年继续保持较快的增长幅度。城乡居民储蓄余额出现历史性的突破，达到11万亿元。可见，中国非寿险需求主体总体支付能力增强。巨大的城乡居民储蓄余额为保险业的发展提供了强大的基础，在人们保险意识不断增强的条件下，随着住房制度和医疗制度改革的逐步深入，人们在大量购买寿险产品的同时，加大了对家庭财产保险、意外伤害保险以及健康保险的购买。非寿险市场保源较充足，但转化率有待进一步提高。与居民保险意识和保险支付能力不断增强相比，非寿险市场保源总体转换水平仍然偏低，车险及第三者责任险(简称“车险”)和企财险等主要险种的保源转化率不高。尽管车险保费收入继续保持快速的增长势头，但从保源转化状况看，承保率不足30。2003年全国城乡居民轿车的拥有量已达489万辆，比上年末增加146万辆，但车险承保数量比2002年减少244万件。可见，车险保源有待不断提高。企财险方面，制约其发展的瓶颈仍然存在，主要表现在现有企财险产品的条款和费率不能满足企业的保险需求，特别是不能满足中小企业的保险需求。缺乏个性化保险产品，也使得企财险保源转化率较低。另外，我国责任保险拥有巨大的市场需求和发展潜力，但从目前市场份额看，其潜在保源仍需政策的推动才能提高转化率。市场产品结构相对稳定，车险和企财险仍然是主要业务。非寿险市场的产品结构比较稳定，车险和企财险等传统业务占非寿险公司总保费收入的比重一直维持在75以上，2003年随着意外险和短期健康险的发展，两者的比重稍有下降，但仍达到了7451。车险的市场比重呈逐年下降趋势，但是与上年相比，2003年下降的幅度不大，企财险市场份额下降幅度相对较大，从2000年的1915下降到2003年的14。从整个市场的产品结构看，意外险和健康险作为非寿险公司新业务，迅速占有284的市场份额，除了建安工程及责任险市场比重稍微上升之外，其他大多数险种的市场结构出现一定程度下降，但一些小险种市场比重由2002年的679上升为2003年的894。2、1关于非寿险市场保费从保险供需以及保险支付能力方面看，2004年存在众多驱动中国非寿险市场增长的因素，如日趋成熟的保险消费观念，持续快速发展的国民经济，稳定增加的居民收入和家庭财产以及大力发展责任险和实施有关强制保险的国家政策等。同时，不断创新的市场经营主体，通过转变经营理论，加强创新，改进公司的经营和管理手段，提高产品开发、承保、理赔、再保险和防灾防损的职能，不断提升非寿险公司的市场形象。2004年，市场经营主体通过不断的产品和管理创新，将会成为推动非寿险市场高效增长的原动力。预计2004年中国财险保费收入增长幅度将会保持在12左右的水平，意外伤害保险和短期健康险仍将保持快速的增长水平。2、2关于2004年非寿险市场费率。基于以上分析，非寿险市场主要财险险种的费率将会出现一定的调整，但不会太大。具体来说(1)车险费率将会出现一定幅度的上调。非寿险市场各主要经营主体在经历了2003年车险费率市场化改革之后，积累了一定的经验，今年车险费率调整的概率会比较大，但主要是针对不同车辆类型和客户投保记录进行差异化的调整。(2)企财险、货运险、信用险、保证险以及农业保险等业务存在费率上调的可能性。由于这类业务一直增幅较慢，今年费率调整存在小幅上调的可能，但是国家推动中小企业保险政策的出台，企财险、货运险费率调整将具有很大的不确定性。(3)家财险、建工和安工险存在一定下调的可能性。这主要是因为，作为居民家庭财产重要的风险保证的家庭财产保险，2003年，在人们对其需求不断增加、费率上涨的情况下，整个家财非寿险市场的保费收入却出现了负增长，为-428。作为一个比较好的效益险种，其赔付率水平不高，市场各经营主体势必会加强该业务的发展，因此可以预期费率会出现一定幅度的下调。建工和安工险及责任险近年来费率比较稳定，2003年上涨幅度较大，达到16，这主要是当年固定资产投资大幅增长带动了该业务的增长，根据宏观经济形势发展，预计今年投资增幅会有一定程度的下降，因此存在该类业务费率下调的可能性。基于以上分析，从总体上看，财产保险整体的费率将会出现小幅上调。【3】3、1保险需求的界定和衡量1.保险需求的界定。对一个团体或个人，保险需求为有效需求和无效需求之分，所谓有效需求，应该满足四方面条件：一是有投保意愿，即投保者内心真实产成了投保要求；二是对保险标的具有可保利益；三是必须具有购买能力的需求，即有能力交付保险费；四是保险公司开办的险种符合投保人的需要。2.单一个体的保险需求衡量。保险需求的个量水平是指居民或企业的个体保险需求水平。对它的分析，有助于保险人针对投保人的需求状况，调整保险商品供给和内容。通常采用平均保险倾向和保险需求收入弹性来评价和衡量。平均保险倾向即居民或企业的保费支出占其全部收入的百分比；保险需求收入弹性即居民或企业保费支出增长比率与全部收入增长比率之比。一般说来，个量保险需求水平与平均保险倾向成正比，而保险需求收入弹性则反映保险需求变动速度的快慢，即弹性大，需求旺盛；弹性小，需求相对减缓。一个国家个人保险消费水平的高低，既反映这个国家消费水平的高低，也反映人民消费观念的差异。3.社会保险需求的总量衡量。保险需求总量水平是指一个国家或地区的保险需求总水平。从总量上考察保险需求，有助于分析该国保险总量的横向比较，有助于找出本国保险业的差距、存在的问题或优势。保险需求总水平的衡量指标是平均保险倾向、保险需求收入弹性。除此之外，保险需求还可由边际倾向来衡量，它表示保费收入增加值与国内生产总值增加值之比。4.保险发展水平评价指标。社会保险需求水平是与该国或地区保险发展水平相联系的。评价一个国家或地区保险发展水平的主要指标通常包括保险密度、保险深度，还包括保险从业人数，保险公司和再保险公司以及保险中介机构的数量。运用上述指标，有利于我们与其他国家进行比较，然后根据经济发展趋势来确定我们的市场潜力或可能的保险需求水平。【2】3、2影响非寿险保险需求的主要因素主要包括：风险意识、经济发展水平和国民收入水平、科技因素、保险价格即费率水平、法律环境、经济体制、保险供给质量和服务水平、强制保险因素。我国非寿险保险需求现状和特点是总体需求水平较高，而非寿险增长明显趋缓；保险需求结构存在差异，未来将向责任风险转移的需求发展；与发达国家相比，我国保险业发展水平差距明显，说明保险需求潜力大；从长远看，我国保险需求更为广阔。4、1我国大部分地区的非寿险市场结构我国大部分地区是一种寡头垄断市场结构，其表现在于：非寿险供给主体数量少且分散；非寿险产品差别化特征不明显；新企业的进入和老企业的退出存在着壁垒障碍；缺乏非寿险市场需求的价格弹性等。而这种市场结构严重抑制了目前非寿险市场的有效需求，阻碍了非寿险业的发展。因此，在非寿险市场的发展中，对非寿险市场的有效需求或短期潜力需求、有效供给以及市场态势进行分析，全面把握市场需求规模、构成和其他特征，正确认识非寿险市场结构，选择能够满足非寿险市场需求的市场结构模式，同时为企业经营决策、政府有效监管提供科学的依据，进而为保险业的健康发展服务有着非常重要的意义，同时这也是政策研究和理论研究不可或缺的。由于完全竞争市场结构模式与我国非寿险业不相适应，因此建立垄断竞争模式的市场结构是我国非寿险市场的必然选择。4、2偏远地区非寿险业的发展自改革开放以来，随着我国市场化进程的稳步推进和市场化水平的不断提高，我国的保险业也得到了全面发展，市场容量得到了扩展，市场主体日益多元化，服务和产品供给走向个性化和特色化。保险业已成为国民经济和人民生活不可或缺的一部分。与全国其它地区一样，作为保险业重要组成部分的非寿险业在西部地区也得到了长足发展。不仅保费规模快速扩张，而且非寿险市场各要素也得到了较好发展。然而，与经济较发达的东部地区乃至全国平均水平相比，西部地区的非寿险业发展仍显滞后。我们应在比较东西部地区非寿险业发展主要差异的基础上，分析西部地区非寿险业发展滞后的原因，并探讨了缩小东、西部非寿险业发展差距，加快西部地区非寿险业发展，提高西部地区非寿险业发展质量，以促进西部地区社会经济健康、协调发展的措施。与东部地区相比，西部地区非寿险业发展滞后主要表现为：保险深度、保险密度较低，市场主体溃乏，险种单调，市场竞争不充分，市场化进程缓慢。通过分析发现，导致西部地区非寿险业发展滞后的原因主要是：西部地区经济发展水平落后，保险意识水平较低，险种同构性显著，险种价格(费率)较高。基于这种原因分析，西部地区非寿险业加快发展所拟的措施主要是：加快西部地区非寿险市场主体的进入步伐，对西部非寿险市场主体予以税收政策扶持，多方培育非寿险市场，加快险种开发推广力度，广开险种销售渠道。【4】 长期以来，在人寿保险上，很早就引入了精算技术。在人们的习惯思维上，好像只有寿险才需要精算技术，其实谬然。精算是利用数学模