乐软日常操作方法.doc

乐软日常操作方法一.资源管理(基础数据的录入，增加，修改，删除，房屋动态的统计，车位资料录入，修改，汇总，统计等)1.房产资料（1）、新增楼盘，点击新增右边倒三角，选择“新增楼盘”。在弹出的界面上录入楼盘名称、楼盘编号。 注：（1）楼盘编号不允许和其他楼盘编号重复。（2）房产树的楼盘名称按楼盘编号进行排序。2.新增楼阁(楼栋) 点击新增右边倒三角，选择“新增楼阁”，输入本次新增的楼栋数，每栋的单元，楼层，房屋数等，再点完成。3资源管理-房产资料，需查看，修改，或新增资料，点中房号后，双击可操作注意：房屋资料中，分业主资料，住户/租户资料，业主为产权人，住户/租户为使用人。（3.1）产权人变更：双击房号，更换业主操作，弹出界面中，输入对应的新业主名称(产权人)，更换事由，注意：更换业主的同时，是否需要更换住户(使用人)，如下图：（3.2）住户（使用人）变更：在租户资料的右边，点击租户退租，确定房屋的费用情况后，确定退租，如退租后，有新的使用人入场，则重新新增租户。4. 车位资料4.1新增车库：点击新增右边倒三角，选择“新增车库”，输入车库名称，车库编号，车位个数，4.2、新增买主（1）当车位买主为小区业主或住户时，点击黄色文件夹按钮，弹出左边的界面，按买主是某房屋的业主还是租户选择查看方式，选择买主所在的房屋，选择相应的租业主/租户，点击“选取”，再进行“保存”。（2）当车位买主为非小区业主或住户时，点击“新增”，直接在买主名称处录入新的买主名称，点击保存。4.3、更换买主选择需要更换买主的车位，双击打开车位资料。点击“更换”，弹出界面如图所示，最终录入更换说明里的更换是由点击“确定”，再进行“保存”。4.4、新增当前用户(租户)选择需要更换买主的车位，双击打开车位资料(具体操作可参考图1-2-06)。情况（1）买主就是当前用户。那么选择“使用类型”为“自用”，点击“保存”。情况（2）买主不是当前用户。那么勾选“委托出租”，选择“使用类型”为“出租”或者“委托出租”。之后可选择直接新增一个当前用户或是由房产资料引入当前用户，具体操作参考新增买主。注：（1）当买主/当前用户来自房产资料的时候，在车位资料里修改买主/当前用户信息，在房产资料里面的信息将会同步更新。 （2）注意录入租赁起始日期、租赁终止日期，有助于到期提醒。4.5、更换当前用户选择需要更换买主的车位，双击打开车位资料(具体操作可参考图1-2-07)。（1）退租：点击“退租”，在租户退租的界面上录入“租赁结束日期”，点击“退租确定”，再进行“保存”。（2）新增当前用户：操作参考新增当前用户。5.车辆资料5.1、简介：新增并修改查看车辆相关的详细资料，可以方便的查询。5.2、新增车辆：在车辆资料界面中点击新增按钮，在弹出的车辆资料卡片中输入车辆的车牌号码以及业户名称等信息，如果该车辆有固定车位，则可在下方的固定车位中点击黄色文件夹图标选取车位。5.3、车辆退租：在界面中选中退租车辆，双击进入车辆资料界面后，在下方车辆租赁资料中，将是否退租前方的框选中，点击保存，车辆即可退租。退租后的车辆可在左边栏的已退租车辆模块中进行查看。6外协单位6.1、简介：记录和公司有些关联的合作单位信息（公安、供水、供电、装修等）在财务管理中，可对外协单位添加应收和应付。在维修管理中，可将维修单位指定为外协单位。在合同管理中，可对外协单位添加合同，并生成应收和应付。二、新增：点击“新增”-录入名称、编号、类别点击“保存”。三、修改：直接修改点击“保存”。7.房态表一、简介： 通过图表，数据，颜色等方式汇总出楼盘的房屋情况(如面积，状态，房屋套数，所占比例等)，车位情况。（1） 选择需要查看的是房产还是车位的资料。（2） 选择“房态表”、“房屋列表”或“房态图”。（3） 选择对应的楼盘，可查看对应楼盘下的房态表、房屋列表或房态图。二.财务管理:所有费项定义，费用收取，通知单打印，财务报表，付款等 1.费项设置：定义公司要收取费用的所有收费项目，针对周期性费用，新增后设置到对应的楼阁房号中，方法：点中左边的收费项目，再选择右边对应的楼阁(楼栋)，点击右键，设置周期性收费项目，设置本次要计费的起始日期，确定。2.应收管理(成批产生费用，打印每户通知单)：财务管理-应收管理，左上角计算周期性费用，产生当月应收费用，勾选本次计算的费用指定固定期间，选择应收期间及收款截止日期，下一步后，选择本次要计算的应收费用，下一步，选择本次要计费的楼栋，下一步至完成。3.转帐管理（冲抵预收部份，指业主或开发商提前预存的费用）3.1冲抵赠送指定费用：转帐管理，点击新增旁边倒三角，选择：冲抵赠送_指定费项选择冲抵期间，下一步至完成。3.2冲抵预收指定费用：转帐管理，点击新增旁边倒三角，选择：冲抵_预收指定费用，方法同上。4收款管理：收取所有费用操作界面。4.1，收款操作：财务管理-收款管理，选择要收取的房号，选择费用，保存，打印。4.1.1收应收费用，选择房号，选择需要收取的费用，录入票据号码，核对收款方式。保存4.1.2，收预收费用，找到房号，点击添加预收款，选择需要预收的费用和时间，确定，录入票据号码，核对收款方式，保存。4.1.3，收临时性费用，找到对应房号，在中间最下面空白中点右键，添加一笔临时费或右边有一添加费用在弹出界面，先选择左边的收费项目，输入金额，时间，确定。再按收取应收费用方式，选择要收取的费用，输入票据编号，核对收款方式等，保存。4.2费用错误修改，收款管理中，找到房号，点中欠费-右键，修改本行费用，录入正确的优惠前金额和应计金额，确定。4.3费用收取后，发现收取的费用有问题，在收款管理员，点在房号，再选资料，点中需要作废在单据，再点作废收款单。（注：如单据非金额错误 ，可双击收款单可更改收款备注，录入票据号，修收款收方式，修改收款日期等操作）。5，付款管理：公司对外付钱的操作财务管理-付款管理，点中要付费的房间，选择要付的费用，保存。附：财务报表：统计公司所需各种财务数据，如应收，实收，未收，预收冲抵，收费率等报表统计,根据自己所需，报表中可筛选时间，房产，房屋状态等，常用报表如下：国酒城现金日记账：项目收费，按费项分类，收款方式，费项明细并汇总。国酒城现金日记账附表：统计某一时间段各收费项目的汇总金额。国酒城年度收入明细账：统计各费用的金我额和时间，并按月明细。应收明细表：统计每月应收数据。实收明细表：统计实收数据。未收明细表：统计欠费数据。预收/赠送明细表：统计预收冲抵费用。收费综合统计表：统计应收，实收，未收，冲抵，预收余额等数据。四客户服务1. 联系单管理使用说明新增联系工作单：点工具栏上的【新增】按钮，出现上图右侧“联系工作单”界面，填写联系种类，业务类别，客户联系人，联系内容，相关业主，根据实际情况选择是否生成业务单据(是否需要报修，投诉，意见等)，点击保存即可2房屋整改2.1记录业主房屋整改信息新增收楼维修单：点【新增】按钮，弹出”收楼维修工作单“，填写维修类别，房屋名称，报修人，联系电话，保存，再点”收楼维修工作单“界面右下侧的【添加】按钮，弹出“收楼维修项目”，填写维修资料，保存即可。2.2.统计房屋整改信息可通过左边的单据状态，维修单位，日期，整改项目自定义筛选统计。3装修管理3.1，记录业主