（工商管理专业论文）中国银行股份有限公司福建省分行信用卡业务发展策略探讨.pdf

论文摘要 论文摘要 我国金融业已全面开放，外资银行尤其是银行卡经营机构通过与国内股份 制商业银行的合作，纷纷“抢滩 中国银行卡市场，在这个领域展开了越来越 激烈的市场竞争。2 0 0 8 年是充满希望、困难、挑战和机遇的一年，所有银行在 高速增长后要深入思考一连串关于战略定位、风险控管和客户组合优化等问题。 本论文以中国银行福建省分行为研究对象，以信用卡为重点，采用理论与实践 相结合的方法，结合笔者在中行银行卡业务部门八年的工作经验和深刻体会， 在对分行内部资源条件、经营现状以及外部经营环境、信用卡产业发展进行分 析的基础上，归纳自身优劣势，找出面临的机遇和挑战，提出中国银行福建省 分行信用卡业务发展的策略和建议。 本论文共分五个部分：首先，对文章的研究背景、现实意义进行阐述，提 出研究的内容和方法；其次，从信用卡业务的基本理论入手，对信用卡业务的 本质、特点进行分析，阐述发展信用卡业务发展的必然客观性；第三，介绍中 国银行以及福建省中行信用卡业务发展的历程、变革与经营现状；第四，从宏 观、中观和微观三方面对福建省中行信用卡业务战略环境分析，同时简要论证 信用卡业务发展对福建省中行的重要性，并通过使用s w o t 策略分析方法，归纳 出福建省中行信用卡业务发展的优劣势；第五，作为文章的重点，用较大的篇 幅，运用组合营销理论，从市场、产品、品牌与宣传、定价、销售渠道等策略， 同时配套几个关键的职能性策略，如风险管理策略等方面，探讨福建省中行信 用卡业务的发展思路。 关键词：信用卡；发展策略；中国银行 a b s t r a c t a b s t r a c t o u rc o u n t r y sf i n a n c i a li n d u s t r yh a sb e e no p e n e di na na l l - r o u n d w a y f o r e i g n - f u n d e db a n k s ，e s p e c i a l l y 如r c i g n f u n d e db a n kc a r di n s t i t u t i o n s ，h a v eb e e n m a r c h i n gi n t ot h ed o m e s t i cb a n kc a r dm a r k e to n eb yo n e t or e s u l ti nm o r ea n dm o r e f i e r c em a r k e tc o m p e t i t i o ni n t h i sf i e l d i nt h ey e a r2 0 0 8a b o u n d i n gw i t hh o p e s ， c h a l l e n g e sa n do p p o r t u n i t i e s ，e v e r yb a n ks h a l lt h i n ko v e ras e r i e so fp r o b l e m s0 1 1 s t r a t e g i co r i e n t a t i o n , r i s kc o n t r o la n dc u s t o m e rc o m b i n a t i o no p t i m i z a t i o na sar e s u l t o fr a p i dg r o w t h t h i sp a p e rt a k e st h eb a n ko fc h i n a , f u j i a np r o v i n c i a lb r a n c ha s r e s e a r c ho b j e c t ，g i v e sp r i o r i t yt ob a n kc a r d s ，a d o p t st h em e t h o do f c o m b i n i n gt h e o r y w i t hp r a c t i c e ，a n dm a k e su s eo ft h ea u t h o r s8y e a r so fw o r ke x p e r i e n c ei nt h eb a n k c a r dd e p a r t m e n to ft h eb a n ko fc h i n aa n dt h er e l a t e dd e e pu n d e r s t a n d i n g o nt h e b a s i so fa n a l y z i n gt h es a i db a n k si n t e r n a lr e s o u r c e s ，p r e s e n tm a n a g e m e n ts i t u a t i o n ， e x t e r n a lm a n a g e m e n ts u r r o u n d i n g s ，a n dt h ed e v e l o p m e n to fc r e d i tc a r di n d u s t r y , t h e p a p e rs l i m su pt h ei n h e r i ta d v a n t a g e sa n dd i s a d v a n t a g e so ft h es a i db a n k ，f i n d so u tt h e c h a l l e n g e sa n do p p o r t u n i t i e s i ti s f a c i n ga n dt h u sp u t sf o r w a r dt h es t r a t e g i e sa n d s u g g e s t i o n so ni t sc r e d i tc a r dd e v e l o p m e n t t h ew h o l ep a p e ri sd i v i d e di n t o5p a r t s f i r s t l y , i te l a b o r a t e st h er e s e a r c h b a c k g r o u n da n dr e a l i s t i cm e a n i n gt oi n i t i a t et h ec o n t e n ta n dm e t h o d o fr e s e a r c h s e c o n d l y , i ts t a r t s 埘t l lt h eb a s i ct h e o r i e so fc r e d i tc a r db u s i n e s s ，a n a l y z e st h en a t u r e a n dc h a r a c t e r i s t i c so fc r e d i tc a r db u s i n e s s ，a n dd i s c u s s e st h ec e r t a i no b j e c t i v i t yo f c r e d i tc a r db u s i n e s sd e v e l o p m e n t t h i r d l y , i ti n t r o d u c e st h eo o u r s e , r e f o r ma n d p r e s e n tm a n a g e m e n ts i t u a t i o no fc r e d i tc a r db u s i n e s sd e v e l o p m e n ti nt h eb a n ko f c h i n aa n di t s f u j i a np r o v i n c i a lb r a n c h f o u r t h l y , i ta n a l y z e st h es t r a t e g i c s u r r o u n d i n g so fc r e d i tc a r db u s i n e s so ft h eb a n ko fc h i n aa n di t sf u j i a np r o v i n c i a l b r a n c hf r o m3 a n g l e s ，n a m e l y , m i c r o s c o p i c a l l y , m e d i u m - s c o p i c a u y a n d m a c r o s c o p i c a l l y , b r i e f l ya r g u e st h es i g n i f i c a n c eo fc r e d i tc a r db u s i n e s sd e v e l o p m e n t f o rt h eb a n ko fc h i n a , f u j i a np r o v i n c i a lb r a n c h , a n ds u m su pi t sa d v a n t a g e sa n d d i s a d v a n t a g e si nd e v e l o p i n gc r e d i tc a r db u s i n e s s f i f t h l y , a sp r i o r i t yo ft h ew h o l e p a p e r , t h ea u t h o rd e v o t e sr a t h e rm u c hs p a c et op r o b i n gi n t ot h es a i db a n k sf u t u r e c r e d i tc a r db u s i n e s sd e v e l o p m e n to rt h eb a s i so f t h et h e o r yo fc o m b i n e dm a r k e t i n g a n dt h es t r a t e g i e so f m a r k e t , p r o d u c t , b r a n da n dp u b l i c i t y , p n m ga n ds a l e sc h a n n e l s ， a n ds e v e r a lk e yf u n c t i o n a ls t r a t e g i e sa tt h es a m et i m e , m c l u d i n gr i s km a n a g e m e n t s t r a t e g y k e yw o r d s ：c r e d i tc a r d ：d e v e l o p m e n ts t r a t e g i e s ：t h eb a n ko fc h i n a 厦门大学学位论文原创性声明 本人呈交的学位论文是本人在导师指导下，独立完成的研究成 果。本人在论文写作中参考其他个入或集体己经发表的研究成果，均 在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和厦门大学研究生学 术活动规范( 试行) 。 另外，该学位论文为() 课题( 组) 的研究成果，获得() 课题( 组) 经费或实验室的 资助，在() 实验室完成。( 请在以上括号内填写课 题或课题组负责入或实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作特 别声明。) 声明入( ：够、佛 加5 年，p 月刁日 厦门大学学位论文著作权使用声明 本人同意厦门大学根据中华人民共和国学位条例暂行实施办 法等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交 学位论文( 包括纸质版和电子版) ，允许学位论文进入厦门大学图书 馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦f - j ；j c 学将学位论文加入全国 博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和 摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。 本学位论文属于： () 1 经厦f - j ；j c 学保密委员会审查核定的保密学位论文， 于年月日解密，解密后适用上述授权。 ( 。) 2 不保密，适用上述授权。 ( 请在以上相应括号内打“ 或填上相应内容。保密学位论文 应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密 委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认 为公开学位论文，均适用上述授权。) 声明人( 签 砌易年o 凶t 龟 第一章导论 第一章导论 一、研究的背景及现实意义 信用卡，市场经济发展的产物。它起源于2 0 世纪4 0 年代后期，1 9 5 2 年， 美国富兰克林国民银行作为金融机构首先进入发行银行卡的领域，由此揭开了 银行发行信用卡的序幕。经过几十年的发展，信用卡应用领域不断扩大，国际 化程度迅速提高。 1 9 7 8 年，中国的改革开放引进信用卡这一先进支付方式。三十年来，国内 信用卡市场经历了一个漫长的起步、探索和快速发展的阶段。随着我国经济水 平持续增长、居民可支配收入和消费能力不断提高，信用卡市场发展空间巨大。 信用卡业务是一种全面的综合性最强的零售业务，它集负债、资产、中间 业务于一体，是国际金融行业公认利润最高的业务之一。中国加入世贸组织后， 随着金融业的全面开放，信用卡业务便成为金融零售业的竞争焦点，万事达国 际组织的专家曾指出，支付业未来的趋势表明，能与美国市场相比较的支付市 场只有中国，外资银行进入中国的第一个桥头堡将立足于支付业务市场，比如 银行卡。这一预测得到了证实，在随后的几年，中外合作如火如荼：一些银行 卡跨国公司向中国市场渗透，国际主要银行卡支付品牌在中国的受理业务迅速 发展，已占有相当的市场份额，国外大型发卡机构通过参股、加盟国内商业银 行，或是国内银行引进国外战略合作伙伴，共同开发目标市场，越来越深地介 入到信用卡发卡业务。 据不完全统计回( 工行、农行、中行、建行、招商银行、广发、光大、民生、 交行、华夏) ，至2 0 0 8 年6 月份，信用卡发卡总量突破1 2 亿张，其中贷记卡 比例已提高到9 5 以上，超过1 亿张，该数字较2 0 0 3 年贷记卡发展初期翻了十 翻：刷卡消费额占我国社会商品零售总额的比重超过2 0 ，昭示着中国信用卡已 逐渐进入大众普及阶段。除了1 4 家全国性商业银行外，越来越多的区域性银行 业机构( 包括地方性股份制银行、城市商业银行等) 开始发行信用卡。不可否 认，有些区域性银行在当地占据了相当市场份额，取得不俗的成绩。一张小卡 片，风靡全国，成为国家政府大力推进和发展的产业，成为各家银行争先恐后、 o 数据来源：中国银行内部资料整理 中国银行股份有限公司福建省分行信用卡业务发展策略探讨 纷纷抢食的大蛋糕。可以预见，国内信用卡市场呈现风生水起，暗流涌动之势， 竞争压力日趋白热化 中国银行，在国内最早引进信用卡业务，于1 9 8 6 年发行了国内第一张信用 卡长城人民币信用卡( 准贷记卡) 。随着中国经济的迅猛发展，国内信用卡 市场格局发生了三项战略性的转变：首先，信用卡市场主流产品由原来的准贷 记卡快速发展成为贷记卡( 含双币种贷记卡) ；其次，各发卡机构的经营模式由 过去的分散经营过渡至集中运营，银行卡业务正在向产业化快速发展；第三， 目标客户群体市场细分进一步加剧，客户需求日趋多样化。与此同时，各行在 系统建设和客户服务上均投入巨大资源，在一定程度上中国银行在银行卡行业 的先发优势受到系统分散的较大制约，而在严峻的竞争形势下接受着考验。为 了适应市场竞争，中国银行从2 0 0 1 年起着手建设全国集中的国际标准的信用卡 专业处理平台，2 0 0 3 年1 2 月3 1 日完成项目第一阶段建设，2 0 0 4 年末正式推 出真正意义的信用卡中银信用卡。 按照总行安排部署，福建省中行于2 0 0 5 年启动中银信用卡内部试发卡，2 0 0 6 年正式大规模进入当地信用卡市场。而在此之前，招商银行、工商银行、建设 银行、兴业银行已分别先于中国银行发行了双币种贷记卡。受考核、产品、营 销等主客观因素综合影响，福建省中行的信用卡业务规模相比同业和兄弟分行 明显落后，规模经济难以显现，收入贡献度与国际先进水平相距甚远，业务发 展处于“瓶颈 阶段。因此，正确定位信用卡业务、对其发展思路进行重新调 整，根据实际情况进行策略规划，统一思想、提高认识、整合资源，快速提升 竞争力，保持竞争优势，对今后福建省中行信用卡业务的发展具有十分重要的 影响。 鉴于此，本论文以。中国银行股份有限公司福建省分行信用卡业务发展策 略的探讨一为题，对相关问题和现象进行较细致的表述、分析和研究，提出适 合福建省中行信用卡业务发展的策略。 二、研究的内容 本论文研究的主要内容有以下四个方面： 一是从信用卡业务的基本理论入手，对信用卡业务的本质、特点进行分析， 阐述发展信用卡业务发展的必然客观性。 二是从分析中国信用卡市场入手，并通过介绍中国银行整体以及福建省分 2 第一章导论 行信用卡业务发展的历程、变革、经营现状，进而剖析其存在的问题，为后续 论述打下基础。 三是从宏观、中观和微观三方面对福建省中行信用卡业务战略环境分析， 论证信用卡业务发展对福建省中行的重要性，并通过使用s v o t 策略分析方法， 归纳出福建省中行信用卡业务发展的优劣势。 四是运用组合营销理论，从市场、产品、品牌与宣传、定价、营销渠道等 策略，同时配套几个关键的职能性策略，如风险管理策略等，探讨福建省中行 信用卡业务的发展思路。 论文研究的主要问题包括： l 、福建省中行信用卡业务发展的现状及优劣势； 2 、当前信用卡业务发展所处的宏观、中观及微观三个层面的外部环境分别 怎样； 3 、对福建省中行信用卡业务提出的发展思路和策略。 三、研究的方法 本论文的研究方法采用理论与实践相结合、一般与个案相结合、规范与实 证相结合、比较与归纳相结合，再以与研究对象相关的大量资料为重要研究基 础，寻找该研究对象可能采取的应对策略。 中国银行福建省分行信用卡业务发展策略的探索，属于笔者当前所要面对 的重要问题，由于中行信用卡业务体制仍在不断改进中，该策略研究也属于个 人常常思考的事情。本论文同时结合问卷调查形式，对于增加定性分析的可信 度，提高论文的研究价值是很有帮助的。 中国银行股份有限公司福建省分行信用卡业务发展策略探讨 第二章信用卡业务基本理论 第一节对信用卡业务的认识 一、基本概念 “信用一( c r e d i t ) 一词来源于拉丁语“c r e d o ，意思是“我相信一。古今 中外，“信用 一词都是专指道德伦理方面的，它表示一种相互信任的人际关系。 根据中国人民银行颁布的 银行卡业务管理办法规定，银行卡是指由商 业银行( 含邮政金融机构) 向社会发行的具有消费信用、转帐结算、存取现金 等全部或部分功能的信用支付工具。银行卡主要有借记卡、准贷记卡和贷记卡 三类。 “信用卡( c r e d i tc a r d ) ，是银行或其他财务机构签发给那些资信状况良 好的用户，用于在指定商户购物和消费，或在指定银行机构存取现金的特制卡 片，是一种特殊的信用凭证，也是持卡人信誉的标志。信用卡是银行卡中出现 最早、同时也是最重要的一个分类。 准贷记卡和贷记卡合称为信用卡。他们的本质区别在于：贷记卡存款不计 利息，享受“先消费，后还款，信用额度内消费享受一定期限还款免息期 ，是 真正意义的信用卡。实际上，准贷记卡是具有中国特色的金融产品，是在借记 卡的基础上增加了透支功能，其经营理念、运作规律、功能特征等与贷记卡都 大不相同。 本论文以下所讨论的信用卡业务主要包括货运圭筮圭些经塑蝗堕些釜。 二、信用卡业务的本质和特点 ( 一) 信用卡业务具有银行资产业务的性质 信用卡具有透支的功能，其本质是一种信贷产品，是一种小额、循环、信 用免担保的消费信贷业务。信用卡帐户是具有一定信用额度的循环贷款帐户， 而不是存款帐户。 中国人民银行1 9 9 9 年1 月发布，为目前我国银行信用卡业务领域的基本法规 4 第二章信用卡业务基本理论 信用卡业务具有较高的透支利息，目前年利率水平1 8 ，且极少波动，相比 之下，传统的信贷业务利息一般在5 - 6 ，并随着市场利率的波动而波动，这也 是为什么信用卡业务具有广阔的利润空间，被各商业银行竟相争食的原因。 ( 二) 信用卡业务属于银行中间业务 信用卡业务收益来源主要有年费收入、交易手续费收入等，因此又属于中 间业务的范畴。在国际上，中间业务因具有较高的稳定性和回报率而成为商业 银行的主要业务种类和重要利润来源。 ( 三) 信用卡业务是典型的银行零售业务 信用卡零售业务具有广泛性、多样性、规模性和交叉性的特点，银行直接 面向市场发展持卡人和特约商户，并为其提供不问断的服务。因此，信用卡业 务与个人储蓄业务一样，被归纳为零售业务。 ( 四) 信用卡具有高投入、高风险、高收益三大特点 首先，高投入。信用卡业务的主要投入项目有：信用卡业务处理系统的构 建与相关项目的开发建设费用，比如整套信用卡系统的安装，包括信用审批系 统、信息查询系统、风险控制系统，以及a t m 机、p o s 机具设备的投入，一般需 要上千万元，甚至上亿元，中国银行银行卡中心于2 0 0 3 年建成投产的信用卡新 系统则先后投入了十多亿元人民币。此外，银行需提供透支消费的信贷资金的 筹措成本；经营管理费用，其中营销与宣传推广费用在信用卡业务整体投入中 占有较大的比重；呆坏帐的核销费用；信用卡中心的筹资建设费用等。信用卡 的高投入主要表现在初期的一次性固定投入并不能带来立竿见影的效果，收益 不能马上实现，需要相当长一段时间的市场磨合，因而并不能简单地从投入产 出来衡量。 其次，高风险。信用卡业务是一种免担保的贷款业务，以客户资信为贷款 保证，因此不可避免会出现一些恶意透支和信用卡欺诈现象。实际上，任何信 贷业务都具有较高的风险，传统信贷业务虽有抵押哦，但面临着贷款人由于经 营不善或人力不可抗拒因素而产生的本金与利息双损失。信用卡业务同样面临 着持卡人高额透支消费不还款的危险，加之信用卡催收成本之大，高风险自然 不可避免。当然，这种风险主要是信用风险，随着社会征信体制的不断完善， 是可以得到有效控制的。 第三，高收益。信用卡业务是国际金融行业公认利润最高的业务之一，除 5 中国银行股份有限公司福建省分行信用卡业务发展策略探讨 了年费收入、贷款利息收入、商户交易手续费收入，客户换卡、挂失、取现交 易手续费也逐年上升。银行开办信用卡业务，只要能够大力拓展持卡人队伍， 使发卡量达到一定规模，通过消费激励措施刺激持卡人刷卡，或鼓励持卡人多 使用循环信用，增加信用额度，便可获得更多的手续费收入和透支利息收入， 这也是信用卡业务盈利的重要因素。 ( 五) 信用卡业务规模经济特点 规模经济( e c o n o m yo fs c a l e ) 产生的根本原因，在于固定成本巨大而边 际成本很小。一方面，如前所述，不管发卡量大小，信用卡业务的固定投入都 是巨大的；另一方面，信用卡的边际成本较小，随着发卡量在一定范围内增加， 系统投资无需增加多少，人员成本也无需同比例增加，发卡本身的成本相对较 低。所以，信用卡业务成功的经营经验，均是从大规模经营中获取丰厚的利润。 该特点是本论文研究和探讨存在意义的重要依据。 ( 六) 信用卡业务涉及多方当事人 信用卡除了发卡业务外，还有收单业务。这里狭义上的收单指消费收单， 即持卡人在特约商户直接消费，以及由此引起的授权、清算、拒付等相关业务 环节。一般的银行卡业务，往往由银行和客户( 存款客户或贷款客户) 两方面 组成，信用卡业务却涉及发卡银行、收单银行、持卡人、商户乃至清算机构等 多方当事人。近年来，银联成为国内信用卡业务体系中不可或缺的重要角色之 一。信用卡业务之所以能广泛起来，也是这种“多赢 格局造成的，任何一方 当事人都可以从一笔信用卡交易中获得不同程度的利润回报。 第二节信用卡业务对商业银行经营的地位 一、商业银行经营方式向个人金融业务的转型 长期以来，商业银行的业务发展和利润增长，很大程度上是单纯地依靠存 贷款利差作为银行的主要利润来源，业务结构和收入结构较为传统和单一。中 国银行业在由传统的商业银行向现代金融企业的转变过程中，面临着巨大的利 润压力和风险压力，传统的“存款立行 、“贷款立行 的发展模式遭遇结构性 挑战，粗放式、外延型的经营管理方式已不适应国内商业银行的改革发展要求。 外部经济、监管等环境的变化，使国内商业银行的业务经营面临着极大的考验 6 第二章信用卡业务基本理论 和挑战，商业银行必须走出一条资本消耗低、经营效益高的发展道路，打造核 心竞争力，在此背景下，商业银行发展个人金融业务是大势所趋。 另一方面，随着国家经济高速发展，个人财富大幅增长，个人日益成为经 济活动的重要主体，客观上产生了对个人金融服务的强劲需求。从国际金融机 构的发展情况看，个人金融业务回报提高，有的甚至超过了5 0 。 个人业务( 零售业务) 相对于公司业务( 批发业务) ，更能经受住经济周期 的考验，更重要的是，个人金融业务能够根本转变布满风险暗礁的“不断增负 债、不断增资产的增长模式，有助于促进负债、资产和中间业务的协调发展。 二、信用卡业务发展前景 信用卡业务的壮大对银行业的影响，业界最推崇的案例莫过于花旗银行。 花旗银行8 0 的利润来自个人业务，信用卡业务作为个人业务的拳头产品，一年 的收益占了花旗银行纯利润的三分之一；美国运通公司的信用卡收入占总收入 的比例更高达7 0 9 6 。而在国内，信用卡收益的平均水平只是占总收益的5 一7 ， 从5 到3 0 ，中国的信用卡业务有着广阔的利润发展空间。 三、信用卡业务在商业银行转型和个人业务中发挥的作用 美国花旗银行、国内招商银行的成功经验都在向我们证实，一个好的银行 必定有一张好卡，一张好卡可以造就一个好的银行。各商业银行都基本认识到 信用卡业务在个人金融业务中的重要地位，并且都在寻找一条实现信用卡业务 与其他个人金融业务协同发展的的道路，而我们认为，信用卡就是在此漫漫长 征中的一个起点。 ( 一) 有助于竞争优质客户 客户是银行的利益源泉，而信用卡是“敲门砖一，它将成为联系银行与客户、 竞争优质客户的最有利的载体和工具。通过信用卡业务的发展，银行可以建立 起与客户的长期关系，以此为切入点培养客户的忠诚度，通过信用卡业务的发 展，银行能够充分体现“一切以客户为中心一的宗旨。 ( - - ) 有助于提高银行的客户服务质量 从战略方面来看，由于金融服务业的产品同质性高，所以客户服务是金融 服务业创造并维持差异性的最重要的领域。发展“大零售银行一需要全面高质 量服务，需要根据不同客户的具体情况及其对银行的成本收益情况为客户量身 定做以及提供差异化服务，实现服务方案从相互独立的单一产品服务方案的分 7 中国银行股份有限公司福建省分行信用卡业务发展策略探讨 站式提供转变到相互支持的复合产品方案的一站式提供。在信用卡业务中，服 务是最核心的竞争力之一，信用卡业务正是商业银行通过不断提高自身服务水 平来竞争优质客户的前沿阵地。 ( - - ) 有助于实现业务结构和收入结构的转变与优化 信用卡业务是一种全面综合性最强的零售业务，它集负债、资产、中间业 务为一体并以资产和中间业务为主，发展信用卡业务有助于从目前“增负债、 增资产一的增长模式转变到负债、资产和中间业务协调可持续发展的模式上。 同时，加强信用卡中间业务的发展，有利于降低成本、控制风险、稳定收益。 ( 四) 有助于增强银行盈利能力 信用卡业务是商业银行新兴的、重要的利润增长点。从资产回报率来看， 信用卡业务是零售业务中利润率最高、风险最分散的业务。发达市场的数据表 明，信用卡毛利润在1 3 左右，而坏帐损失率即使在最严重时期的韩国也只有 4 - 6 。在一定规模支持下，信用卡业务的盈利能力是其他传统商业银行业务无 法比拟的。 ( 五) 有利于从r a r o c 角度转变业务结构和增长方式 r a r o c ( r i s k a d j u s t e dr e t u r no nc a p i t a l ) ，即风险调整后资本收益率， 是当今金融理论和实践中公认有效的核心经营管理手段。中国银监会于2 0 0 4 年 1 2 月1 9 日颁布的商业银行市场风险管理指引中引用了r a r o c 概念。其衡量 的是经济资本的使用效益。信用卡业务作为重要零售金融业务，除具备低非预 期损失外，也具有低经济资本配置要求的典型特征，是各项金融业务中r a r o c 水平最高的业务。 第三章中国银行信用卡业务发展的实证分析 第三章中国银行信用卡业务发展的实证分析 第一节中国信用卡发展概述 信用卡产业在中国的发展虽然有2 0 多年的历史，但真正的大发展则始于 2 0 0 3 年，因此，2 0 0 3 年也被称为“信用卡元年一。 按照生命周期理论，2 0 0 3 - 2 0 0 5 年可以视作国内信用卡产业发展的引入期， 市场处于初期培育阶段，信用卡的竞争更多地体现为信用卡支付与现金支付的 竞争，各家发卡银行尽管投入不同，但总体发展速度相近，没有拉开大的差距。 2 0 0 6 年以后，以招商银行为代表的几家股份制银行开始发力信用卡市场，在经 历了“跑马圈地”式的自由竞争阶段后，整个信用卡产业骤然升温，发卡规模 的加速增长是这一时期的基本特征。截止2 0 0 8 年6 月，国内信用卡发卡总量 已超过1 亿张，预计2 0 0 8 年全国信用卡发卡规模较上年将有1 0 0 以上的增长， 并在随后两年内达到基本饱和的市场状态，总量超过1 - 5 亿张。因此，有关人 士认为，2 0 0 6 - 2 0 1 0 年可以看作中国信用卡产业的成长期圆。2 0 1 0 年以后随着市 场的逐渐饱和，市场规模的扩展速度将降低，中国信用卡产业将进入成熟阶段。 与此同时，收单市场也迅猛发展 。截止2 0 0 7 年末，全国银行卡特约商户 7 4 万家，p o s 机具数量超过1 1 8 万台，a t m 数量1 2 3 万台，人民币银联卡在海 外2 6 个国家和地区实现受理。全国使用银行卡办理支付业务1 3 6 亿笔，金额1 1 1 万亿元，全国银行卡渗透率2 1 9 ，而在2 0 0 1 年这一比例仅为2 1 ，其中厦门、 上海、深圳、郑州、北京等9 个城市银行卡渗透率超过3 0 ，已接近甚至超过发 达国家水平。 目前，中国信用卡市场呈现的五大主要特点： l 、循环信用使用率低：仅有6 的持卡人偶尔或者经常使用循环贷款。 2 、总体个人持卡比例依然较低，虽然在上海等一级城市有超过1 3 的人拥 。仅包括贷记卡。 。戴兵，信用卡经营策略需要与产业同步升级，中国信用卡 2 0 0 8 年第1 期 。数据来源：中国银行卡产业发展研究报告( 2 0 0 7 2 0 0 8 ) 。 。渗透率计算方法：银行卡消费金额( 剔除房地产、批发等大宗交易) 除以当地社会消费品零售总额 9 中国银行股份有限公司福建省分行信用卡业务发展策略探讨 有信用卡，但在台湾和香港地区分别有7 0 和8 1 的家庭持有信用卡。中国信 用卡持卡人中接近2 3 的人仅使用一张信用卡，而香港和台湾地区信用卡持卡 人中则有3 4 的人同时使用多张信用卡。 3 、品牌忠诚度全球最低。受信用卡便利性以及与之挂钩的奖励政策等因素 的影响，中国内地大多数信用卡持有者对信用卡品牌持冷漠态度，仅有1 5 用 户忠诚于信用卡品牌。这一比例与全球该行业平均水平有极其显著的差异，在 世界主要国家和地区的信用卡用户中，品牌冷漠者的平均比例仅为2 6 。 4 、大众市场消费者已经成为信用卡的主导客户群。大众市场目前占全部信 用卡持卡人的6 8 ，这与香港和台湾地区十分相似，其大众市场客户分别占持 卡人总数的6 9 和7 3 。 5 、银行网点已成为客户获取信用卡的主要渠道。此外，低成本直销渠道( 如： 呼叫中心及直邮) 的接受度持续提高。这种渠道偏好的改变为大型银行采用网 点销售模式，以及小型银行利用直销模式创造了机会。 第二节中国银行信用卡业务的发展与变革 一、主要历程 第一阶段，中国银行开创国内信用支付的新纪元。 1 9 8 5 年，中国银行在珠海发行了中国大陆第一张信用卡中银卡；1 9 8 6 年6 月1 日，发行了统一命名的“长城信用卡一，简称“长城卡 ；1 9 8 7 年、1 9 8 8 年中国银行在国内率先加入了万事达卡国际组织及v i s a 国际组织，并成为会员 银行；1 9 8 8 年中国银行首家推出长城国际卡。该时期中国银行发行的信用卡并 非真正意义的信用卡，属介于信用卡和借记卡之间的准贷记卡。 第二阶段，中国银行开始与国际接轨，走向世界。 1 9 9 8 年中国银行在国内率先发行了具有国际统一标准贷记卡性质的新一代 长城国际卡；2 0 0 0 年首家推出长城国际v i s a 白金卡；2 0 0 1 年推出其系列产品 长城国际冬奥会信用卡和2 0 0 2 年长城国际世界杯信用卡；同年7 月1 4 日中国 银行正式成为2 0 0 8 年北京奥运会银行合作伙伴，借此契机在市场上强力推出全 国金融时报( 中国) ，2 0 0 8 年7 月2 5 日。 。本节资料来源：中国银行股份有限公司内部资料整理 1 0 第三章中国银行信用卡业务发展的实证分析 亚洲首创的长城国际欧元卡。 第三阶段，中国银行为适应市场需求，进入开创消费信用的时代 随着中国经济的快速发展，国内信用卡市场从2 0 0 3 年萌芽到迅速进入的快 速成长期，中国银行在银行卡行业的准贷记卡先发优势受到制约和挑战。2 0 0 3 年，中国银行启动银行卡新系统建设，2 0 0 4 年完成信用卡处理系统的全面再造， 新系统投入运行，同时，中国银行银行卡品牌体系得到革新；2 0 0 4 年1 0 月1 8 日正式推出符合国际标准的双币种贷记卡中银信用卡。中国银行信用卡业 务也从分散经营逐步走向集中化。 中国银行形成了以贷记卡、准贷记卡和国际卡的完整的信用卡产品体系。 第四阶段，2 0 0 6 年至今，中国银行进入发卡与收单并重发展的大规模扩张 阶段 2 0 0 6 年，中银信用卡开始在全国范围大规模发卡；2 0 0 7 年，围绕国际一流 零售银行的战略目标，中国银行进一步加快信用卡业务发展，提出了“做大规 模，确保实现恢复性增长 的目标，加强中银卡品牌下各种联名卡的开发和推 广。到目前为止，通过借助奥运主题及与航空、知名百货、高校、社会团体和 公益事业等多个领域合作，累计推出各类细分产品二十多种。 二、信用卡经营体制变革 ( 一) 总分行制 中国银行采用的是总分行制的组织形式，即总行设立独立的信用卡业务部 门，负责全辖信用卡业务的决策和管理，各省、自治区、直辖市一级分行相应 设立银行卡业务部门，负责各辖内信用卡业务经营的生产模式。这实际上是一 种二级管理、一级经营的信用卡经营模式。中国银行在较长的信用卡业务发展 历史中，经历了有自己特色的从分散经营到集中运营的转变过程。 1 、各自为政的分散经营时代( 1 9 9 8 年以前) 中国银行1 9 8 6 年在国内首先推出以。长城卡一为品牌的人民币信用卡，长 城信用卡系统和业务经营处于小而全、低效运作的分散经营局面。由于历史原 因，全国各一级分行准贷记卡系统版本众多，每次新产品投放、功能增加都带 来了许多额外的重复投入，新产品研发、功能增强等进程阻力大。 2 、分散经营与集中运营并存( 1 9 9 9 - 2 0 0 4 ) 为推动中国银行国际化进程，中国银行发行国际标准的新一代长城国际卡， 中国银行股份有限公司福建省分行信用卡业务发展策略探讨 采用的是总行统一管理( 后台操作和客户服务集中) ，一级分行统一经营的模式， 同时，全国各一级分行从1 9 9 9 年起到2 0 0 1 年，通过联网联合工作，基本 完成了准贷记卡省行数据、经营的大集中工作。但随着行内主要业务系统整合 上收至几大信息中心，行内科技体系逐渐降低了对长城人民币信用卡系统的运 营维护后支持，准贷记卡数据集中进程处于相对落后的局面。 3 、分散式规模扩张向集中型规模经济增长的快速转变( 2 0 0 5 年至今) 随着w t o 进程深入，包括招商银行在内的中外金融机构纷纷发力国内信用 卡市场，中国信用卡产业步入快速成长期，长城人民币信用卡已远远无法适应 市场需求，长城国际卡的使用范围又受到很大限制。经过几年系统再造，中国 银行于2 0 0 4 年正式采用“中银一品牌，推出双币种贷记卡，采用了集中运营的 模式，即统一管理、统一发卡、统一清算和统一的客户服务。并以此为契机和 基础，开始对原有准贷记卡业务、收单业务进行流程整合与移植上收，按照集 中模式运营管理。 ( 二) 改制进程 总分行制在信用卡发展初期是促进业务发展的。但是随着信用卡业务的不 断成长，数据集中、科学技术的不断提高，集中管理和分散经营的矛盾越来越 明显，限制了信用卡业务的发展。 2 0 0 4 年8 月中国银行股份制改革正式启动，1 1 月中国银监会正式批准总 行银行卡中心改制成为独立核算的“非法人经营单位 ，总分行制的经营管理模 式正在逐渐淡化。 为引进国际先进的信用卡业务管理经验和专业知识与技能，2 0 0 5 年8 月， 中国银行在与苏格兰皇家银行( r b s ) 整体战略合作协议框架下，首先签订了信 用卡业务合作协议，成立了“信用卡业务单元一( 即b u ) 。( 见图3 1 ) 2 0 0 8 年7 月，为突出业务发展，突出以客户为中心，提高专业化管理水平， 消除原块块管理模式下存在的弊端，总行又对个人金融业务架构进行整合，实 行个人金融板块管理，涵盖的业务范围有个人金融业务、私人银行业务和银行 卡业务( 见图3 2 ) 。同时，在坚持板块统一领导的原则下，充分考虑卡业务采 取b u 运作模式的具体需要，调整卡业务组织架构，强化总行对一级分行卡业务 的专业化指导和管理( 见图3 - 3 ) 。此次板块整合旨在强化卡产品的研发与管理 职能，加强三种卡产品( 准贷记卡、贷记卡和国际卡) 的协调发展，突出与r b s 第三章中国银行信用卡业务发展的实证分析 战略合作者在信用卡方面的合作，并充分体现收单业务的战略地位。 图3 - 1 ：总行银行卡中心现有组织架构 商务公司 资料来源：根据内部资料整理 图3 - 2 - 总行个金板块架构整合 资料来源：根据内部资料整理 1 3 中国银行股份有限公司福建省分行信用卡业务发展篆略探讨 图3 - 3 ：总行银行卡业务整合架构 资料来源：根据内部资料整理 第三节福建省中行信用卡业务的发展与现状分析 一、历史概况与机构变革 1 9 9 9 年中国银行在全国省会中心城市进行机构改革，原有福州分行改制成 3 家直属支行( 级别同二级分行) ，由此原福州分行承担的福州地区信用卡经营 职能上收省行，同时合并私人存款处和信用卡部为零售业务处，下设银行卡中 心作为副级单位，负责全辖信用卡业务的管理以及福州地区信用卡业务的经营。 在这种组织结构下，福州地区各支行没有信用卡部门，也没有专职或兼职的信 用卡业务人员。 随着全省大集中工作的开展，卡业务逐步实现了前、中、后台的逻辑区分。 2 0 0 3 年开始，为解决福州地区信用卡业务“短腿 缺陷，在直属支行下属主要 机构( 二级以上支行) 设立信用卡业务代办点，不断加强分支机构一线业务发 展力度。 2 0 0 5 年中国银行股改有限公司成立，在推进福建省分行的机构流程整合和 1 4 第三章中国银行信用卡业务发展的实证分析 人力资源改革中，银行卡中心从零售业务处分离，正式设立了银行卡部，成为 此次机构流程整合唯一获得升格的部门。同时，零售业务处更名为个人金融部， 厦门、泉州、三明在个人金融部下设相对独立的银行卡中心，信用卡业务在二 级分行均隶属个人金融部，实行双线汇报制度，信用卡部门没有直接下属基层 机构( 见图3 - 4 ) 。同年，为深化股份制改革，进一步调整省会中心城市的整体 组织架构，根据扁平化原则对福州地区三家直属支行进行机构重组，将这3 家 支行拆成1 4 家直属支行( 目前为1 3 个) ，支行根据业务规模大小设立个人金融 部或业务发展部( 含个人业务及公司业务) ，信用卡业务则根据支行人力状况设 立专职或兼职人员。 图3 - 4 ：福建省中行个金板块现有组织架构 - 个人金融业务及银行卡业务分管副行长 _ ii 1 个人会融部 ll 银行卡部 l 资料来源：根据内部资料整理 随着福建省分行信用卡业务快速发展，卡部人员尤其是一线业务发展人员 和审批人员不足的矛盾日益激烈。2 0 0 8 年初，在人员和团队数量没有任何变化 的情况下，部门内部对架构进行了适当调整，压缩后台操作人员，取消纯管理 团队，如业务管理团队和技术团队，将人员充实到一线营销和基层指导人员。 团队设置由原来的仅市场营销团队对外变为市场营销、渠道、收单和客户服务 四个团队分担各自发展职责而一致对外。( 见图3 - 5 ) 下阶段，福建省分行将根据总行关于深化业务架构整合的意见，对分行 目前管理层架构进行进一步整合，整合最终实现个人金融产品前、中、后台业 务的全面分离：分行在个人金融部、银行卡部的基础上设立个人金融板块，进 行逻辑整合，并按照总行架构对应落地( 见图3 6 ) 鉴于分行不存在银行卡b u 因素，总行要求应充分发挥板块的聚合作用，在前台与个金部的营销与渠道职 1 5 中国银行股份有限公司福建省分行信用卡业务发展策略探讨 能集中，统一管理的销售渠道和销售人员，实现资源共享；中台实现分产品( 包 括准贷记卡j 贷记卡和收单) 管理的专业化分工( 见图3 - 7 ) z 后台实现两个部 门的逻辑集中；并保持分行个人金融部与总行个人金融业务、银行卡部与总行 银行卡业务的直接汇报关系。 图3 - 5 ：福建省中行银行卡现有组织架构 资料来源：根据内部资料整理 图3 - 6 ：分行个人金融( 板块) 架构整合设想 分行个人金融板块负责人 板块管理 私人银行郎总经理i1 个人金融部总经理ii 银行卡部总经理 亩 i 云营淑 l iiiiiiiiii ， 资料来源：根据内部资料整理 1 6 第三章中国银行信用卡业务发展的实证分析 图3 - 7 ：分行银行卡业务架构整合设想 资料来源：根据内部资料整理 二、经营状况 至2 0 0 8