门店说明书(简)医舟.doc

医舟管理软件操作指南进货管理 杨光销售管理 梅晶库存管理 唐经营分析 李财务管理 陈商品档案 唐基础档案 李数据管理 梅GSP管理 韩GSP设置 韩系统服务 杨关于系统第一章 产品概述一、医舟简介近年来，随着中国加入WTO及国家医药体制改革的全面深入，越来越多的医药企业参与到了激烈的市场竞争中。特别是GSP认证制度的强制实施，使传统的手工计帐模式高强度、低效率、不规范的劣势暴露无遗。全面推行计算机管理，提高企业经营和质量管理水平成为多数企业的强烈共识。有鉴于此，武汉杰捷信息新技术发展有限公司和武汉市力森软件开发有限公司联手，全面结合最新GSP管理规范和国内医药流通企业管理实际，充分融入现代、科学的管理思想，运用先进、前沿的开发工具和手段，推出了面向我国医药行业经营和质量规范化管理的软件系统解决方案-医舟管理软件。 “医舟”的含义是-医药行业，同舟共济。“杰出产品+快捷服务”，是我们的企业经营理念。医舟管理软件在系统安全稳定、方便快捷、友好易用、实用功能开发等方面具有鲜明的特色。系统涵盖了医药企业管理的方方面面，拥有商品进、销、存、应收/应付、统计查询、数据分析、成本核算、GSP管理、及多帐套管理等功能。以网络化、智能化、科学化的计算机管理模式，实现对医药行业的系统化管理。 适合新特药、医药、医疗器械、化学制品、食品等行业，支持批发、零售、连锁、分销等方式。目前医舟管理软件系列分批发版、连锁版和零售企业版。 二、系统特点(一)、技术特征强大的数据库设计 采用甲骨文公司的ORACLE数据库，超大容量，安全稳定；先进的开发工具 选择Powerbuilder7.0为主要开发工具，该产品与Oracle结合紧密，保证了程序更严谨，运算更快捷，数据更安全。 彻底的信息编码体系 本系统启动了内码机制管理资料，使编码的职能可以完全独立运行。通过对信息（品种、客户、供应商、人员等）的编码方案设定，能分类标识、分类查询，做到彻底的分类管理。强大的二次开发支持 本系统在提供大量统计报表的基础上，还可根据用户的特定情况进行改动添加，实现用户的个性化管理需求；针对用户提出的特殊需求无须进行专项开发，只需根据栏目项进行调整即可完成。 与INTERNET有机的结合 本系统在设计上已考虑到与internet的结合. 通过申请固定IP地址，使远程连接易如反掌。（二）、业务特征独到的质量控制体系 本系统将GSP管理渗透到各项业务环节中，形成完整的质量控制体系(详见质量控制流程图)；支持两号一标（批号、批准文号和注册商标）管理；对药品在流通领域中质量管理的各环节进行记录与管理，提供首营审批、入库验收、在库养护、出库复核等标准格式的工作报表。实现超经营范围报警控制，不同验收属性自动调用不同类型表格等功能。方便快捷的多条件查询 可快速对商品信息（如：供应商、客户、药品等）进行多线索模糊查询，可从多个角度对业务信息进行查询，如产地、批号等，查询速度几乎不受数据量限制，避免以前繁琐而又低效的手工翻帐查询。运算速度快捷，算法先进、排序/结转速度快于同类软件。数据查询方便，实现商品、货位、批号、保质期、日期、部门、客户、经办、等多维交叉组合查询。处方药、非处方药分类统计查询。灵活实用的销售分析 可提供多种销售排行榜并按药品、部门、业务员及客户等销售情况进行应收、应付、销售额、毛利的分析处理，使管理人员随时掌握部门、业务员及药品的销售情况，及时调整销售策略。多种使用功能设计 人性化的图形界面充分考虑到操作人员的爱好和习惯，使您使用起来得心应手；库存数量报警、库存成本报警、信贷结算期报警、药品保质期报警等。使企业第一时间内掌握各种重要信息，及时作出决策；计量单位与包装自动换算。效期、积压商品、储存环境温湿度自动预警。第二章 产品安装及常用名词一、 系统安装（一） 系统运行环境1 硬件环境这里所列的是通常要求，当然主机配置越高，系统运行速度等性能也会越好。 2软件环境（1）. Windows9x/NT/2000简体中文版（2）. Oracle8.05以上数据库（二）、产品安装1数据库的安装建议用户选择购买Oracle8.0以上版本的数据库，自行安装。2程序安装A.在光盘根目录下运行Setup.exe文件，可自动执行安装程序。在安装过程中只要选择NEXT（下一步）或“是”，即可进入下一界面; B. 序列号为05290504，安装时请输入此序列号。其他项目随意填写;C.设置完安装选项后，即开始复制文件到硬盘。安装成功后，在“开始”“程序”里将出现 “医舟医药物流管理系统 医舟”的程序组，桌面将有“医舟”的图标。D、双击桌面图标，首次运行将显示配置窗口，对应选择单机环境或网络环境，将分别启动本地或网络Oracle数据库，提示注册信息，输入软件供应商提供的注册码，确定即可出现系统登陆窗口，初始工号为1,密码为空，输入密码并确定后，即可进入主界面。 E试用版本填写用户登记表（试用申请），试用期30天，无需注册。软件每次运行时提示试用天数。试用期满，软件自行停止。注册后即可继续使用。数据不会丢失。 F试用版强行修改时间可能会导致系统自行停止，提示试用期结束,并弹出注册窗口，提请注册。由此产生的数据丢失，本公司不能保证恢复成功！二、基本操作入门（一）、Windows基本功能 激活菜单 : 正向转换 逆向转换 放弃或取消 到上一屏 到下一屏。Ctrl+C 复制 Ctrl+V 粘贴Backspace 向前删除 删除当前（二）、软件基本功能键本节提供在本系统中主要的、统一的快捷功能键，通过系统服务、F1和鼠标右键均可调用，且在软件中通用！如果熟练掌握了这些快捷键，将有助于工作效率的提高。详细阅读并基本掌握相关功能键可以加快操作速度。功 能 键用 途适 用 范 围Shift+Tab 光标前移通 用Enter光标后移、确定 通 用Alt+F4 / Esc退 出 通 用Ctrl+A全 选 通 用Ctrl+D删除行或记录业务制单及档案Ctrl+E当前商品、客户历史价格查询销售制单时Ctrl+F查找单或记录业务制单及档案Ctrl+I增加记录所有基础档案Ctrl+N向后翻单通 用Ctrl+P向前翻单通 用Ctrl+Q查询当前商品所有供应商的进价进货制单时Ctrl+Q查看成本价库存毛利销售制单时Ctrl+Q调出数据过滤功能业务制单及基础资料Ctrl+S存 盘通 用Ctrl+T栏目定义通 用Ctrl+Z撤消修改基础资料Ctrl+End页 尾 通 用Ctrl+Home页 首通 用Ctrl+F4关闭窗口通 用F1帮 助通 用F2创建新单业务制单F3 复制票据业务制单F4作废票据业务制单F5定位行首 业务制单F6新建品种业务制单F7查找品种 销售制单F8预览票据通 用F9打印票据 通 用F11审核上帐业务制单F12商品档案业务制单 注：*版本不同有的快捷键无效，请结合软件培训使用。（三）、常见通用名词1. 内码：药品在本系统内的唯一标识，系统自动产生且无法被修改。支持小于一个亿的品种资料。2. 商品编码：为软件支持的检索编码，包括药品名称（任意字，模糊）、拼音码（拼音的首位码）、条形码、货号等，均支持模糊匹配。3. 单状态：分编辑/锁定。前者为可继续编辑状态，药品未上帐。审核上帐后，状态自动显示为锁定。4. 业务员：进货时指采购员；销售时指负责该客户促销和收款的业务员。5. 开票日期：系统自动读取服务器时间。补单时改动该时间即可（正式版）。6. 开票人：系统自动读取行使该操作工号对应的操作员姓名。7. 开票单号(单编号)：由公司资料-报表设置中的业务标志与年、月、日及单自动序号组合而成，不可更改，供查询、打印等使用。8. 商品状态：分待/已、入/出库。审核上帐前为待入/出库状态；审核上帐后自动变化为已入/出库状态。9. 部门：自动识别开票员所属的部门。10.单价：分含税价和不含税价。只用填写一种价格，系统根据基础资料中的税率信息自动换算另一个价格。如果全部品种只使用同一种价格，可在栏目设置（详见下23）关闭另一种即可。11.扣率：有金额折扣和价格折扣两种，指折扣比率。也指实价和参考批价的比值。12.税率：按国家有关规定执行。13.件数：等于数量/整件容量14.备注：需要注明的其他事项。15.向前翻单：翻看本操作员的上一操作单据。16.向后翻单：翻看本操作员的下一操作单据。17.存盘：数据暂存。上帐前可任意修改。存盘成功后本按钮自动为灰色。18.审核上帐：单据审核无误后执行此功能。上帐成功后本按钮自动为灰色。19.关闭/退出：按X或退出执行关闭当前窗口。20. 检索方式/快速查找 Ctrl+F本软件检索方式灵活，默认为模糊检索，即可用任何下一条件检索，且不必从首位开始。如初始设置中感冒通拼音码为gmt, 货号为abc2002,则在检索该药品时，gmt、2002、abc、c20等条件均可检索出该品种。主要方式有：【拼音码】：品种、供应商、客户、人员、仓库等初始时，拼音码自动生成，由汉字的首位声母组成。【商品货号】：企业根据商品分类及货位信息编制的货号，方便排序。【全息药名】：是指输入商品名称的任意一个字或词均可查找到该名称。【条形玛】：生产企业根据国家标准或经营企业自行制定的条码信息，印制在商品上，也可通过条码枪识别。【单 号】：在查找单时可直接输入单据中的任何连贯字段。 21.编辑此按钮在不同的功能菜单下略有差异，主要有：【存为文件】：销售开票后通过存为文件，导出该单据，在医舟的另外版本或远程工作站通过接收文件，追加为进货/销售单，避免重复劳动。【增加记录】：增加一条当前业务记录。【删除记录】：删除一条当前业务记录。【作废单据】：删除作废当前单据。若该单与其它业务流程发生关联，此单不能作废。除非逆向作废其它关联数据，才能实现。【解除上锁】：单据被审核上帐后通过此按钮解除上帐状态。【打印预览】：详见下26.【打 印】：详见下26.【界面保存】：当光标停留在两个栏目的临界处时，光标出现十字叉，可向左右拉宽或窄栏目的宽度。界面改变保存后，下次进入后生效。【界面恢复】：通过此功能恢复到改变前的界面。【上尾设置】：开票上半部的换行位置，如需选择业务员后换行，则在业务员后打勾。【下尾设置】：开票下半部的换行位置，一般进货选择有效期至，销售选择实价（默认）。22.数据过滤/组合查询 Ctrl+Q在经营分析中，单一条件往往不能满足查询要求，需要用“数据过滤”功能。该功能几乎贯穿了软件的各个统计模块。【条件名】：指窗口中显示的项目，输入检索条件选择，支持拼音码（商品名称用spbm）；【计算符】：包括“大于”、“小于”、“等于”、“大于等于”、“小于等于”、“包含”、“不包含”等；【条件值】：是指要查找的具体内容，例如：条件名为“商品产地（spcd）”，计算符一般选择包含或等于，条件值为相对应的具体的产地信息；【逻辑关系】：是指多条件的组合关系，有并且和或者 。条件值选择完毕后用鼠标点”确定”或将最后的条件记录的逻辑关系使用上下键调节到统计状态然后回车即可得到筛选结果。如果要还原过滤前的数据状态按Ctrl+Q弹出条件筛选框后，用鼠标点 ”取消” 或按 ”Esc” 键即可。如果要对某一商品进行过滤，请在条件名中输入 ”spbm” ,回车后条件名显示 ”商品编码” 即可。如果要对某一往来单位进行过滤，请在条件名中输入 ”dwbm” ,回车后条件名显示 ”单位编码” 即可。23.栏目设置 Ctrl+T可从当前窗口栏目中选取部分显示，并能改变其显示名称、顺序及宽度。本功能使操作者能个性化栏目，且可减少不必要的项目选择，加快操作速度。【序 号】：各栏目的排列顺序； 【数据项目】：为数据库设定的栏目，不可更改；【选 择】：打勾为保留，打叉为不保留；【显示名称】：目前仅在预览打印时起作用。更改后打印即可生效；【宽 度】：栏目宽度，可根据纸张宽度自由调节。24.单据清理 在进货或销售制单时，记帐后的单据方能生效。处于编辑状态的单据多数情况是不必要保留的单据，也有忘记上帐的单据。通过单据清理按钮，可以方便地查找出这些单据。根据实际情况审核上帐或作废。25.排序在本软件基本信息、经营分析等可浏览的台帐中，均提供了类似排行榜的排序功能。只需在相应的栏目项上用鼠标点击一次，即可产生根据该栏目从低到高的排行榜，再点击一次产生从高到低的排行榜，向三角形小箭头的方向递减。数字栏的统计才有实际意义，汉字栏的排行，按汉字的相近程度排列。26.预览/打印 本操作几乎贯穿了本软件的各个功能模块。预览可观察到要打印的内容，如果需要过滤打印内容，可单击【数据过滤】进行条件筛选，并点击【打印】按钮即可按过滤后的内容进行打印。【栏目】：参见上23。单击该按钮，提示所有选项，这时对不需要打印的项去掉，再单击“打印选项”按钮，屏幕显示仅为选定的项，打印时的项目也为选定的项。定制表格此按钮为不可用状态。同种报表只需设置一次。【过滤】：参见上22。打印前对数据进行过滤。【设置】：如果预览界面显示不合适，则打印也不会完整。要解决该问题，就需要进行打印设置，单击该功能后点“setup”按钮即可调用各打印机设置。【放大/缩小】：单击该按钮可使屏幕显示放大缩小，打印按实际栏目设定尺寸。【原尺寸】：恢复原始设定尺寸。【打印】：单击该按钮，对设置好的界面进行打印。【存储】：点击打印按钮后出现，支持当前显示页面以电子表格（*。XLS）等方式保存。27.部门 在医舟管理软件中，部门是使用最频繁、最为复杂的字眼，也是最能体现管理深度的。财务部门：财务管理中的部门对应帐套，通过操作员部门分配可实现帐套可分可合。开票部门：多帐套权限时需选择所发生业务对应的部门，唯一时锁定，无法选择。出货部门：在每条销售明细后，对应货物发生所对应的部门，串货销售时可分解机构/部门：公司的机构。仅用于人员管理。28.刷新参数系统设置(例如:系统开关、操作员特殊功能、操作员权限、操作员部门等)改变后通过此按钮使新的设置生效。29.商品详细档案在进货管理、销售管理、库存管理等业务制单中定位商品后，使用功能键 F12 即可调出如上窗口，如果操作员有开票修改档案的权限则此界面可以直接编辑。第三章 进货管理第一节:购进验收执行功能:【进货管理】【购进验收】功能简述:根据原始送货凭证在此录入到货信息，数据存盘后自动传递到验收窗口。基本操作:1. 依次点击【进货管理】【购进验收单】，弹出购进验收开票窗口，状态为编辑、待验收，自动生成YS单编号。2. 在供货单位处用汉字、拼音码、档案编码或单位内码检索并选中供应商。根据上尾设置换行。3. 用拼音码、汉字、货号、条形码、档案编码或商品内码模糊检索品种，弹出所有符合条件的品种，选中后回车，其已建立的规格、产地、单位同时显示。4. 选择货位，根据来单填写应收数量、实价，根据设定填写批号、有效期至等内容，按照下尾设置自动换行。5. 需要改动时，选中要改动栏，无需删除，直接改动即可生效。下同。6. 核对品种数量、价格、总金额无误后存盘（黑色变灰色表明存盘成功）。数据向质量版验收中传递。7. 如果需要打印，用F8/F9即可预览/打印票据，为验收通知单。8. F2开新单，重复1-8。操作说明:1. 在供货单位、药品编码、仓库处用%号弹出所有，下同；2. 开票时遇到新供应商或新品种，一般建议到基础资料中增加。如果操作员有在开票时新建档案的权限，在此可直接增加档案。供应商可通过检索为空提示新建。品种用F6新建。一旦建立，自动转到基础信息库。下同3.开单时，存盘键只起到暂存的效果。即使退出，通过翻前单方式，再进行编辑。但验收上帐后单据将被锁定，只能通过作废（需要授权许可）。如果上帐后的单据发生财务付款或被销售，将无法作废，除非逆向解除财务或销售帐。4.原单号栏填写来单编号，在进货分析-单据汇总中便于核对。5.此时审核上帐会提示此单中有商品未验收，拒绝执行。6.通过CTRL+F查找票据功能，能快速定位单据。在弹出框中，用往来单位检索或单号模糊检索（输入2002或200208/0831将显示全年/8月份/8月31日所有单据）。一般通过单号的尾数检索。用状态栏排序可知单状态。7.验收合格结论下达后商品方可被审核上帐，自动生成进货单(同时被记帐)。也可先通过生成进货由下一流程核对后审核上帐。第二节:采购进货执行功能:【进货管理】【采购进货】功能简述:将从某供应商采购回的药品通过此功能输入，产生商品库存。基本操作:1. 依次点击【进货管理】【采购进货】，弹出进货业务开票窗口，状态为编辑、待入库，自动生成JP单编号。2. 在供货单位处用汉字、拼音码、档案编码或单位内码选中供应商，光标自动到品种行首。3. 用拼音码、汉字、货号、条形码、档案编码或商品内码模糊检索品种，弹出所有符合条件的品种，选中后回车，选择货位，填写数量、价格，根据设定填写批号、效期，自动换行。4. 核对品种数量、价格、总金额无误后审核上帐。库存数量和金额自动增加，产生对该供应商的应付款。后台记录单类型为进货单。5. 单状态自动转为锁定，商品状态为已入库。6. 如果需要打印，用F8/F9即可预览/打印票据。7. F2开新单，重复1-7。操作说明:1. 在开票时，建议用F12和CTRL+Q比较该品种基础信息和其他供应商的进货价格信息。如果有异常进价，提请冲价或调价。2.即使是锁定状态，财务未记帐且货未被售出，可以作废本单（需要特殊授权）。下同3.如果单据由验收流程传递，仅需审核。4.生成验收按钮请参见GSP版质量流程。5.每条明细后来货单号用于填写区域控制号（仅在某地销售的识别码），也称自定编号。6价格幅度波动超过环境设置中设定的幅度时会提示进价异常。也能控制误操作。7.效期小于当前单据开票日期时提示过期商品拒绝入库！ 上帐简述: 1进货单据上帐后，数据记入购进明细。2进货单据上帐后，单据中商品的库存数量和库存金额增加；单据中商品在指定货位中的库存数量和库存金额增加。3进货单据上帐后，单据对应的供应商的应付帐款增加。4进货单据上帐后，单据中品种数据记入对应商品的总帐帐页。第三节:进货退出单执行功能:【进货管理】【进货退出】功能简述:采购回的药品或库存药品因某种原因需退给供应商时，使用此功能。基本操作:1. 依次点击【进货管理】【进货退出】，弹出进货退出开票窗口，状态为编辑、待上帐，自动生成TP单编号。2. 在供货单位处用汉字、拼音码、档案编码或单位内码选中供应商，光标自动到品种行首。3. 用拼音码、汉字、货号、条形码、档案编码或商品内码模糊检索品种，弹出所有符合条件的库存品种及数量，选中后回车，其进货价格、批号、效期自动显示，输入退货数量（用负数）。4. 核对品种数量、价格、总金额无误后审核上帐。库存数量和金额自动减少，产生对该供应商的应付款负数。5. 单状态自动转为锁定，商品状态为已上帐。6. 如果需要打印，用F8/F9即可预览/打印票据。7. F2开新单，重复1-7。操作说明:1. 没有库存时不能退货。2. 库存只有一行记录时直接显示在开票当前行，通过F12查看所有库存数量，参考选择退货数量。上帐简述: 1退货单据上帐后，数据记入购进明细。2退货单据上帐后，单据中商品的库存数量和库存金额减少；单据中商品在指定货位中的库存数量和库存金额减少。3退货单据上帐后，单据对应的供应商的应付帐款减少。4退货单据上帐后，单据数据记入各商品的总帐帐页。第四节:进货冲价单执行功能:【进货管理】【进货冲价】功能简述:用户通过此功能改变商品的进货价格。基本操作:1. 依次点击【进货管理】【进货冲价】，弹出进货退补差价开票窗口，状态为编辑、待上帐，自动生成CP单编号。2. 在供货单位处用汉字、拼音码、档案编码或单位内码检索选中供应商，光标自动到品种行首。3. 用拼音码、汉字、货号、条形码、档案编码或商品内码模糊检索品种，弹出所有符合条件进货记录，选中后回车，其原进货数量、仓库、批号、效期等自动显示，冲价用负数，补价用正数。4. 核对品种数量、价格、总金额无误后审核上帐。5. 单状态自动转为锁定，商品状态为已入库。6. 如果需要打印，用F8/F9即可预览/打印票据。7. F2开新单，重复1-7。操作说明:1没有进货记录时，不能完成此项操作。2只有一行进货记录时直接显示在开票当前行。3检索的范围受进货时间控制，默认时间设置在基础档案-环境设置中。上帐简述：1 冲价单上帐后，数据记入购进明细。2 冲价单上帐后，库存数量不变，历史进价被刷新。3 冲价单上帐后，已销商品的成本相应变化。未销商品的库存价格、金额自动变化。4 进货冲价单据上帐后，单据对应的供应商的应付帐款增加或减少。第五节:期初库存帐执行功能:【进货管理】【期初库存】功能简述: 通过此功能建立盘点后的期初库存。基本操作类同【进货管理】【采购进货】，唯一的区别是不产生对该供应商的应付款。后台记录该单类型为期初单。一般仅在初始库存建帐时使用，也可通过此功能结合进货退出增加/减少以调节库存。第六节:批号调整 执行功能:【进货管理】【批号调整单】功能简述:通过此功能对已上帐甚至已售出商品批号、有效期至、生产日期、经销类型进行调整。需要强调的是，所有涉及变动的单据最好重新打印，以利核对。上帐简述:1. 批号调整单上帐后，对应的进货单及进货单的记帐效果将被刷新。2. 批号调整单上帐后，对应的进货单所产生的进货如果已经销售或其它处理将被刷新。第七节: 请货计划： 执行功能:【进货管理】【请货计划单】功能简述:1 药店可以按设置的库存下限自动生成采购计划（在商品档案，商品库管信息内填写），或是按需直接在商品编码处用拼音码、汉字、货号、条形码、档案编码或商品内码模糊检索品种，填写需采购数量。2 采购计划全部输入完毕后点击审核上帐。（计划会自动传到总部）第四章 销售管理第一节:销售出库执行功能:【销售管理】【销售出库】功能简述:向客户销售商品，使用此功能。基本操作:1 依次点击【销售管理】【销售出库】，弹出销售业务开票窗口，状态为编辑、待出库，自动生成XP单编号。2 在销往单位处用汉字、拼音码、档案编码或单位内码模糊检索并选中客户，光标根据上尾设置移动。3 用拼音码、汉字、货号、条形码、档案编码或商品内码模糊检索品种，弹出所有符合条件的品种及库存量提示，选中后回车，其规格、产地、单位、当前仓库、批号、效期同时显示。4 填写数量、价格，自动换行。5 核对品种数量、价格、总金额无误后审核上帐。后台记录单类型为销售单。6 单状态自动转为锁定，商品状态为已出库。7 如果需要打印，用F8/F9即可预览/打印票据。8 F2开新单，重复1-8。操作说明:1 价格参考：在开票时，用F12可参考该品种所有基础信息；在品种显示时左右键显示该品种进价；会显示该品种批次进货价格于业务员上（换格/行自动消失），以便掌握谈价主动（需要授权实现）。2 价格提示：该客户若以前有该品种的历史销售记录，系统会自动提取最近销售价格显示于实价处，以便掌握，CTRL+E可显示其历史销价。3 价格控制：通过后台开关和授权，可以实现价格保密、成本价保护、最低销价控制。请参见公司资料-操作人员-特殊功能。4 库存控制：原则上建议有货才开单。显示在销往单位上方的为库存信息。通过设置可实现无库销售和负库存拦截。请参见公司资料-系统开关。5 虚拟库存：开单时数量确定后该数量虽然未确定出库，但在审核上帐前已减虚拟库存（待发），财务库存为实际库存，财务库存减虚拟占用的库存为业务库存（当时可用库存），批次的业务库存为批次库存。虚拟库存的实现避免了频繁的冲红！6 特别提示：由于虚拟库存的实现，单据清理异常重要，作废不需要单据可避免库存被虚假的单据占用！7 毛利提示：通过CTRL+Q显示在单状态下方的分别为该行的毛利、毛利率，显示在总金额左方的分别为毛利率、毛利（需要授权实现）。认为其正常时审核上帐。8 即使是锁定状态，财务未记帐时，可以作废本单（需要特殊授权）。10.业务员：需要使用业务员管理时，在客户新建时关联业务员，或开票时选择业务员，其销售、毛利、回款自动记入业务员明细帐，实现业务员专项管理。11. 批量开票：直接进入库存中进行批量开单。大量商品出库或库存查询时可用。12传到零售：类似存为文件。零售站点同在局域网内时用此功能直接把数据发送到医舟的零售进货单中。13. 普单打印：一般用于套打模式或送货清单打印，与报表设置其他销售票据相关。14平价调拨：被授权后此功能显示在销往单位上方，勾中后开单直接调用成本价。15. 复制单据：在点复制单据时，出现大的提示框。点是，相当于重复开票，点否，可用于开套票：修改价格后打印（俗称高价票，医院），作废。上帐简述：1 销售单据上帐后，数据记入销售明细。2 销售单据上帐后，商品的库存数量和库存金额减少，单据中商品在指定货位中的库存数量和库存金额减少。3 销售单据上帐后，单据对应的客户的应收帐款增加。4 销售单据上帐后，单据中商品销售记入对应总帐帐页。第二节: 销退验收单执行功能:【销售管理】【销退验收】功能简述:已销售商品被客户退回，使用此功能传递数据到验收窗口。参见GSP流程。第三节:销售退回单执行功能:【销售管理】【销售退回】功能简述:已销售的药品因某种原因被客户退回，使用此功能。基本操作:1依次点击【销售管理】【销售退回】，弹出销售退货开票窗口，状态为编辑、待上帐，自动生成XT单编号。2在销往单位处用汉字、拼音码、档案编码或单位内码检索选中客户，光标自动到品种行首。3用拼音码、汉字、货号、条形码、档案编码或商品内码模糊检索品种，弹出所有符合条件的销售记录，选中后回车，其原销售仓库、数量、价格、批号、效期等均自动显示。4. 核对明细无误后审核上帐。5. 单状态自动转为锁定，商品状态为已出库。6. 如果需要打印，用F8/F9即可预览/打印票据。7. F2开新单，重复1-7。操作说明：1. 检索的范围受销售时间控制。如果当前时间段无销售记录，可调整时间段检索或强制退货。退货检索期在公司资料-环境设置中设置，一般默认为60天。如果当前检索到的销售记录不符合退货实际，改变时间段避开该记录作强制退货！2. 销售只有一行记录时直接显示在开票当前行。3. 强制退货：系统开关为关时，检索不到销售记录禁止退货。只有当系统开关打开时，系统会提示没有检索到满足条件的销售记录，要强制退货吗？，选择是，视同入库，依次输入仓库、数量（用负数）、退货价、批号、效期、成本价等，审核无误后记帐。上帐简述： 1销退单据上帐后，数据记入销售明细。2销退单据上帐后，单据中商品的库存数量和库存金额增加，单据中商品在指定货位中的库存数量和库存金额增加。3销退单据上帐后，单据对应的客户的应收帐款减少。4销退单据上帐后，单据数据记入各商品的总帐帐页。第四节:销售冲价单执行功能:【销售管理】【销售冲价】功能简述: 已经销售记帐的药品价格被反映异常高/低，通过此功能对价格进行调整，毛利相应被刷新。基本操作:1. 依次点击【销售管理】【销售冲价】，弹出销售退补差价开票窗口，状态为编辑、待上帐，自动生成BJ单编号。2. 在销往单位处用汉字、拼音码、档案编码或单位内码检索选中客户，光标自动到品种行首。3. 用拼音码、汉字、货号、条形码、档案编码或商品内码模糊检索品种，弹出所有符合条件的销售记录，选中后回车，其销售数量、批号、效期等自动显示，冲价用负数，补价用正数。4. 核对品种数量、价格、总金额无误后审核上帐。5. 单状态自动转为锁定，商品状态为已上帐。6. 如果需要打印，用F8/F9即可预览/打印票据。7. F2开新单，重复1-7。操作技巧:1只有一行销售记录时直接显示在开票当前行。2检索的范围受销售时间控制。如果当前时间段无销售记录，可调整时间段检索或强制退价。检索期在公司资料-环境设置中设置，一般默认为60天。3强制退价：系统退货开关为关时，检索不到销售记录禁止退价。只有当系统开关打开时，系统会提示没有检索到满足条件的销售记录，要强制退价吗？，选择是，依次输入数量、价格（正数为补，负数为退），审核无误后记帐.上帐简述:1销售冲价单据上帐后，数据记入销售明细。2销售冲价单据上帐后，对应客户的应收帐款增加或减少。3. 库存数量不变，销售毛利刷新.第五节:零售出库单执行功能:【销售管理】【零售出库单】功能简述:向零售客户销售商品，使用此功能1 依次点击【销售管理】【零售出库单】，弹出零售业务开票窗口，状态为编辑、待出库，自动生成LS单编号。2 如果是会员来购药，则在客户名称处输入会员名称，或是卡号，拼音简码模糊检索并选中客户。3 在商品编码处用拼音码、汉字、货号、条形码、档案编码或商品内码模糊检索品种，选中品种后光标自动跳到第二行，销售的数量默认是1个。4 如果顾客要的品种数量很多，则点键盘上的“”键，光标会回到刚才销售品种的数量栏，输入顾客需要的数量即可。5 如销售拆零品种在商品编码处先打;号再输品种简码（如感康的拆零，则在商品编码处输入;gk即可）6 核对品种数量后按F11键，光标到下面的实收款：在实收款处输入收款金款，然后按回车，软件会自动提示要找钱金额，同时小票打印机会打出小票。7软件自动会开出一张新单，重复1-6步骤即可。第六节:零售退回单执行功能:【销售管理】【零售退回单】1 依次点击【销售管理】【零售退回单】，弹出零售退货开票窗口，状态为编辑、待出库，自动生成LT单编号。2 如是会员退货则在客户名称处输入会员名字，拼音简码，或卡号。如是零售客户则直接进行下一步。3 要求在商品编码处输入零售单的单编号.4 选择要退的品种，然后按回车键。确认品种数量后按F11键，光标到实退款，确认无误以后回车。小票机会打印小票出来。第七节:销售缴款单、缴款单查询执行功能:【销售管理】【销售缴款单】1 这个是针对收银员每天交班时，进入销售缴款单，看自己应该的缴款金额。然后把钱交给会计或出纳。输入自己的交款金额后点击缴款执行。2 缴款单查询是用来查询收银员缴款情况。第五章 库存管理第一节:商品转仓单执行功能:【库存管理】【商品转仓单】功能简述:商品需发生货位调整时使用此功能。基本操作: 1依次点击【库存管理】【商品转仓单】，弹出库存商品转仓开票窗口，状态为编辑、待上帐，自动生成ZP单编号。2在转入货位处用汉字、拼音码、档案编码或单位内码检索选中货位，光标自动到品种行首。 3用拼音码、汉字、货号或条形码模糊检索品种，弹出所有符合条件的品种，选中后回车，其已建立的规格、产地、单位同时显示。 4选择货位、批号，填写数量、价格，自动换行。 5核对品种数量、价格、总金额无误后审核上帐。 6单状态自动转为锁定 ，商品状态为已上帐。 7如果需要打印，用F8/F9即可预览/打印票据。 8F2开新单，重复1-8。上帐简述：1转仓单据上帐后，单据中商品转出货位的库存数量和库存金额减少；转入货位的库存数量和库存金额增加。2转仓单据上帐后，单据数据记入各商品的总帐帐页。第二节:商品报损单执行功能:【库存管理】【商品报损单】功能简述:商品帐面库存数量需要减少时使用此功能。基本操作：1.点击【库存管理】【商品报损单】，弹出库存商品损耗开票窗口，状态为编辑、待上帐，自动生成SP单编号。2用拼音码、汉字、货号或条形码模糊检索品种，弹出所有符合条件的品种选中后回车，其已建立的规格、产地、单位同时显示。3选择批号，确认数量、其价格自动显示。4核对品种数量、价格、总金额无误后审核上帐。5单状态自动转为锁定，商品状态为已上帐。6如果需要打印，用F8/F9即可预览/打印票据。7F2开新单，重复1-7。操作说明：报损的情况包括盘点、短残霉变、样品出库等情况。请分别在备注中说明原因和审核单的单号。上帐简述： 1报损单据上帐后，数据记入报损台帐。2报损单据上帐后，商品的库存数量和库存金额减少。3报损单据上帐后，数据记入商品对应的总帐帐页。第三节:商品报溢单执行功能:【库存管理】【商品报溢单】功能简述:商品帐面库存数量需要增加时使用此功能。基本操作：1依次点击【库存管理】【商品报溢单】，弹出库存商品溢出开票窗口，状态为编辑、待上帐，自动生成YP单编号。2用拼音码、汉字、货号或条形码模糊检索品种，弹出所有符合条件的品种，选中后回车，其已建立的规格、产地、单位同时显示。3选择批号，确认数量、价格。4核对品种数量、价格、总金额无误后审核上帐。5单状态自动转为锁定 ，商品状态为已上帐。6如果需要打印，用F8/F9即可预览/打印票据。7F2开新单，重复1-7。操作技巧：报溢的情况包括盘点、错发、样品入库等情况。请分别在备注中说明原因和审核单的单号。上帐简述 1报溢单据上帐后，数据记入报溢台帐。2报溢单据上帐后，商品的库存数量和库存金额增加。3进货单据上帐后，数据记入商品对应的总帐帐页。第四节:商品盘点单执行功能:【库存管理】【商品盘点单】功能简述:用户通过此功能校对电脑和实际库存，使其保持数量一致。基本操作：1依次点击【库存管理】【商品盘点单】，弹出库存商品盘点窗口，状态为未取数，自动生成PD单编号。2选择商品科目、仓库、剂型，如项目为空则系统认为是全部。3点击生成盘点 ，系统自动取出满足条件的商品当前帐面数量。4商品状态为已取数。5如果需要打印，用F8/F9即可预览/打印票据。6到仓库清点实际库存数量填写商品的盘点数，系统自动计算商品的损溢数量。7点击 损溢开票 ，系统自动生成商品报溢单和商品报溢单（待记帐）。8对盘点自动生成商品报溢单和商品报溢单分别审核上帐即可实现电脑帐面数量和实际库存数量的一致。操作说明：盘零库存有三种状态，默认为库存为零的商品不参与盘点，以提高效率；第二栏指盘含零库存的商品；第三项必须选择经营日期大于等于某时间段的商品作为盘点对象，可以避开那些以前经营但现在无货的商品。 四种条件合理交叉，可使盘点更准确、更灵活！*通过系统服务、F1和鼠标右键均可直接调用快捷键，且在软件中通用！请牢记！第五节: 库存调价单执行功能:【库存管理】【库存调价】功能简述:对现存的库存商品根据调价通知单进行调价，以增强竞争力。基本操作:类似销售开票，含税价为调后价格，审核上帐后即可生效。建议备注中标明调价依据。第六节:批号盘点单执行功能:【库存管理】【批号盘点】功能简述: 用户通过此功能校对电脑和实际库存，使其保持数量和批号一致。基本操作: 基本操作完全类似商品盘点。一般建议采用批号盘点。第六节:商品拆零单执行功能:【库存管理】【批号盘点】基本操作：1.必须要建立商品拆零信息，（连锁用户必须总部建立，零售单店在商品基本信息中建立）2.在商品编码处输入要拆零的商品的简码或汉字。3.在整数量处填写要拆零的数量，后面会自动计算零数量。4.确认无误后点击审核上帐。第六章 经营分析本章为庞大的数据提供了一个科学灵活的分析平台。在六大平台中，一些共用的属性包括时间段、品种、类别等。平台式的分析有几大优势：1、支持拼音码等模糊检索；2、支持交叉条件检索；3、单品检索避开了大数据量的纠缠；4、能提供更多的检索条件；5、更直观，更简洁；6、报表分割更方便。第一节:进货统计分析点击【经营分析】【进货统计分析】进入平台后，可以填写平台上的一项或者几项条件（如：起始日期、截止日期、商品检索、商品科目等），然后按下面方式统计分析：进货明细：在此界面上会显示所选时间段内的进货记录，双击一条记录会打开此次进货单。按Ctrl+Q，弹出组合查询窗口，可以过滤掉不需要的记录。进货退出为负数。供方检索：通过供方检索可检索出单个供应商的来货情况；按供方科目汇总出所选时间段内该类别供应商的进货总额。业务员汇总：按采购员分析进货分布汇总情况。业务员明细：按采购员分析进货分布明细情况。单据汇总：显示出所选时间段内的所有进货单据。备注中为原单号。生成验收参见GSP版。商品汇总：该时间段内商品的进货情况汇总。左下角检索档案 可快速定位单个商品的进货情况。下同。机构汇总：各组织机构（如采购一部、二部）的采购情况。部门汇总：各帐套的采购情况。开票员汇总：按购进开票员汇总进货情况。日期汇总：在该时间段逐日汇总进货情况。第二节:销售业绩分析点击【经营分析】【销售业绩分析】进入平台后，可以填写平台上的一项或者几项条件（如：起始日期、截止日期、商品检索、商品科目等），然后按下面方式统计分析：销售明细：在此界面上会显示所选时间段内的销售记录，双击一条记录会打开此次销售单。按Ctrl+Q，弹出组合查询窗口，可以过滤掉不需要的记录。销售退回为负数。业务员汇总：按类别或全部分析业务员销售情况，结合品种结构和回款进行考核。单据汇总：显示出所选时间段内的所有销售单据。可分析客户数量和质量（均单额）。商品汇总：该时间段内商品的销售情况汇总。通过销售额、毛利、毛利率的排序可分析确定重点品种和异常品种（负毛利）。部门销售：查询部门的销售情况，与业务员交叉可分析交叉销售情况，用于部门间结算。日期销售：在该时间段逐日汇总销售情况。可分析哪些天销售最好。职员汇总：统计各收银员收款情况，成本及毛利。时段分析：在该时间段按小时统计汇总销售情况。可分析哪些时间段销售最好。支付方式：可以区分收银员收现金以及医保金额。会员汇总:可以统计一个时间段内会员消费积分情况.第三节:库存统计分析点击【经营分析】【库存统计分析】进入平台，填写检索条件，进行分类查询。商品结存明细：按不同时间、供应商、批号、货位分开。单据汇总：数据升级辅助按钮，用于检测单据和财务；部门升级：数据升级辅助按钮，用于检测部门数据；部门商品：数据升级辅助按钮，用于检测部门资料；销售补货：同一货位商品正负相处理，一般已自动补货。商品结存汇总：同一品种按加权平均的方法合并分析。商品总帐帐页：进出台帐，类似商品卡片。每种商品分别查。单品刷新：补单后通过此功能使该商品帐页按时间重排；完全刷新：补单后通过此功能使所有商品帐页按时间重排。商品报损台帐：报损管理中的报损记录。商品报溢台帐：报溢管理中的报溢记录。历史存货明细：在帐务月份中输入已经扎帐的月份号，会显示相应月份的库存明细历史存货汇总：在帐务月份中输入已经扎帐的月份