（工商管理专业论文）星火化工股份有限公司发展战略.pdf

磷涛交通大攀硕圭磷究生学位专仑文繁l 荚 摘要 本文在综述众选竞争分辑方法 竞争战略移核心竞争缝力理论鹣基础上 结 合星火化工股份公司基本情况 分析了星火化工所面临的宏观环境 行业环境 自然资源状况等外部环境和企业内部条件 剖丰斤了企业面临的机遇和挑战 按照 公霉卡五援翔 充分裁震巾整热入嘲帮 一五援黧秘羧策繇凌灏有极硅健工 市场增长的有利絷件 以市场为导向 以效益为中心 积极提高企业综合竞争力 班调整期优诬产熬及产业绥擒戈突破鞠 充分发挥其援攒优势 继续巩固公蔼寿 机硅基地的战略熄位 到2 0 l o 年 使誉火化工股份公司成为全国黢大的有机硅 系列产品生产基地 基本实现从单一产品向系列化产品及其它精细裂产业的根本 转交 实现强纯烹监懿发液态势 与 九五 褶魄力争虱2 0 1 0 年霉疆一番静宏伟 目标 建成国内 流 世界知名 能岛国际市场同类大公词相竞争和抗衡的特大 型薪型纯工毒孝辩众选 据 l 墩 裂定了壤火纯工黢份公司麴竣路基搽定位 铡订了 公司级向一体化战略方案 程新型化工材料行业朦成为具有一定垄断地位的企业 采用差髯化战略的竞争战略框架和科技开发为主的职能战略对实现集团公司的 战略霹棘其骞重簧意义 关键溺 毒援硅健工发燕跤蝰豢舞纯战噻 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 i 页 a b s t r a c t b a s e du 口o nt h ei i l 仃o d u c t i o no fm e 也o df o ra n a l y s i so fi n d u s t r i a lc o m p e t i t i o n c o m p e t i t i o ns t r a t e g i e sa sw e l l 鹊c o r ec o i n p e t i t i o n 趾dc o m b i i l i n gt l l eb a s i cs i t i l a t i o no f x i l l l l u on e wc h e m i c a lm 鼬e r i a l sg r o u p t l l i s 龇t i c l ed 肚a i l si 1 1 d l l s m a lc l l a n c ea n d c h a l l e n g ea n da l s oa 1 1 a l y z e se x t e m a l 趾di 1 1 t c m a lc o n d i t i o nf h i n g x i r l h u on e w a b m i c a lm a t e r i a l sg m u p s u c ha s 也em r oe v i r o m e n t i n d u s 晡a le n v i r o 芏l i n e n ta s w e ua sn a i r a le n v i r o m e n t a c c o r d i l l gt 0t h et e n t hf i v e y e a r p l a l lf o rg m l l p u n d e rf m l y 诅k h ga d v 锄t a g eo f w t 0p o l i c ya n dd e v e l o p i n gm a l l e to fn e wc h c m i c a lm a t e r i a l so ft l l ee l e v e n t h f i v e y e a r p l a i l i nc h i n a x i n b l l 0n e wc h e 商c a lm a 硎a l sg r o u pa c t i v e l y e i l l l a n c e st 1 1 ei n t e 簪a t e di n d h s 缸i a lc o m p e t i t i o na b i l i t y m a k e st l l em a r k e ta s1 e a da n d c 即t e r sp r o f i t hc 训m l o u s l yc o n s o l i d a t e si t sc 咖n ts n 雠e g i cp o s i t i o na sy o u j i g u i c h e m i c a lb a s e v i ma d j 删n ga i l do p t h i z i n gp m d u c t 趾di n d u s m a ls t r u c t i l r e 锄d 血l l y u s i n g 蛔s c a l ea d v a i l t a g e n h u on e wc l l e i i l i c a lm a t e r i a l sg r o u p p l a n st ob e c o m et l l eb i g g e s tp r o d u c e rf o r y o u j i g i l is e r i e sp r o d u c t si 1 1c h 证ai n2 0 l o b a s i c a l l yf i n j s h i n gt 1 1 e 打锄s f o r m a t i o nf 如m p m d u c i i l gs i n 甜ep r o d u c tt om u l 卸l c xp r o d u c ts e r i e sa 1 1 d 缸i my o u j i g l l it oc h e m i c a l i n d u s 仃ya n df i i l ec h e m i c a li i l s 订ys o 勰t 0f l o mn l ea l la s p e c t sa n dm u l t i p l e xa n g k d e v e l o p f n e n ts i t i l a t i c o m p 眦dw i 也也en i n m6 v e y e 盯 p l 锄 x i i l l l u on e wc l e m i c a lm 矗t e r i a l s g m u p 仃i e sh a r dt od o u b l ea l le c o n o m i ci i l d e x e si no r d e rt ob e c o m et l l ef i r s tc l a s s c h e m i c a lm d u s 白叮g i a n tm a tc a nc o m p e t ew i t l li n t e m a t i o n a lb i gc o m p a n i e s s o a l lm e s ef o r n lm eg 嘲e g i cg o a l so f i n h l l 0n e wc h n i c a lm a t e r i a l sg r o u p f o r l e s eg o a l s x i n h l l on e wc h e i l l i c a lm a t e r i a l s g r o u pm a k e so n es 柏t e g i c s c h e m a sw 量l i c hi sd i 虢r e n c es 仕a t e g y 1 1 1 i ss 嘣e g i e s 谢l lc o n m u t eh e 删l yf o rm e p l 越o f x i l l l l u on e wc h e i n i c a lm 砒嘶a l sg r o u p k e yw b r d s c h e m i c a li n d u 蚰md e v e l o p n l e n ts 眦e g y d i 脏r e n c es 乜a t e g y 器鸯交逶大学磺士磷究堂学位沦文第l 樊 第l 章绪论 l l 企业摄凝 星火让工赫挂鹳股爨有限公司 以下楚称曼火化工 是国容级麓颞技零灸 业 是中国化工薪材料领域中最具竞争力的公司之一 总瓷产2 3 亿元人民币 公司总部设在北京 江话生产基地包扩星火有机硅厂和星火化工厂 多年来 艇火化工始终致力予中国化工新材料事业的发展 己成为中国裔 梳磕亿工新车季睾串最大生产商 形成有梳疆攀体及特稀擎体 硅1 穗 醚橡胶 酸 礴黪产晶系列 嗣夥俸必国内巍科技材料领域戆燕头众业 公司攘夺我基最大生 产能力已达7 万吨 年有机硅单体合成装置 公司目前融成为国内最大的有机礁 化工新材料生产基地 具有极强的市场竞争力 其相关产品属于精细化工领域的 上游原材料 具备垄断地位 在有机硅方面的龙头地位也使褥公司具有明鼗的垄 断优势 2 0 0 3 年1 月 掺为国家火炬计划顼臻戆5 万蟪 年鸯极礁单体合成顼基蓬式 竣工投产 已经通过国家经贸委授权的正式验收 劳被列为双麓一优项髓 嚼 该项目的建成也使得公司的年生产规模跃展世界第六位 规模优势明显 除立 足予国内业务的扩大化发展外 公司还积极涉足国际合作业务 其6 月与美国卡 博特公司签署了关简投资建设气稽二裁亿醚项鹜合作意向书 并予2 0 0 4 笨2 秀2 鑫在恕衷久甍大会蹩与美嚣卡媾特公蔼熬仝资予公霭卡撼将 审雹 投资鸯艰 公司签署了关于共同投资组建 卡搏特星火化工 江西 有限公司 的协议书 与 卡博特公司合作的直接目标怒建设一囊纳米级气相二氧化硅生产装置 该装嚣 建成后 将消化有机硅单体生产的剐产物 从而使有机硅产晶的发展空间得到避 一步拓震 2 0 0 5 年六月鬃欠纯工及蓝星集团公司与法潜罗恁亚有梳礁公稀共醋 签署有毫毽硅羧貉含俸 惑囱书 蘧次台俸歪是渡公运在健爨莲囝内寻求台律 伙俅共谋朱来发展的结果 根据意向嵌 三方将分步缎建战略联盟 蓠先撼罗她 亚的技术和星火化正现有的技术相结合 并巍接成用到星火化工的有机硅项目 中去 同时利用亚太地区活跃的有机硅市场组建姬太区商业联戤 从而使照火化 工的产能得醣最大发挥 在就基稚上加强商视秘下游娩务领域的逐步合作 进 西南交通大学硕士研究生学位论文第2 页 而使联盟向全球范围扩展 今后几年将处于高速成长期 并将成为中国领先的 有机硅上下游一体化厂商 而依托自身已经形成的规模优势 星火化工正努力提 高企业整体效益和运行质量 并加快发展相关下游产业 构建着中国化工行业中 一个品种独特 空间独特的产业群体 因而星火化工所占据的领域和市场需求 所带来的巨大潜力使其战略布局具有无可比拟的优越性 1 2 问题的提出 改革开放以来 我国化学工业发展呈日新月异的态势 总体发展速度 水平超过历史上任何一个时期 尤其是 九五 的前三年 我国化学工业的发 展经受了国内外经济环境和化工产品市场急剧变化的冲击 结构调整和产品 升级换代的任务益显迫切 当前 我国大部分化工企业暴露出的结构性矛盾 日益突出 生产工艺和装备落后 资本结构不合理 综合成本高 科技发展 基础薄弱 在环保方面欠帐较多 企业对产品市场认识的观念亟待转变 随 着国家经济总量的变化和各相关工业领域的快速发展 国内物质基础得到快 速积累 一方面为化工的发展提供了广阔的市场 对化工产品的需求在质量 品种或数量上都有新的要求 另一方面 导致了市场供需关系的变化 许多 产品呈现出买方市场 从而使国内企业产品质量 成本 牌号满足不了要求 的结构性矛盾日益突出 随着国内外市场一体化和对外开放格局的形成 尤 其是在我国加入w t o 后 化工企业面临的竞争将更加激烈 相当一部分化 工产品的竞争对手不是国内其它企业 而是国外的大型企业集团 为此 化 工企业必须开拓思路 扩大信息 调整战略 突出优势 确定本企业结构调 整的实旋措施 把提高总体效益和提高国际竞争力作为发展的目标 要深刻 领会和利用国家有关经济发展和企业改革的方针政策 如加大国家财政支持 的技术改造 鼓励高新技术产业发展以及有关行业的产业政策和利用外资的 政策 节约能源 建立循环经济等等 我国第十一五规划提出必须提高自主 创新能力 深入实施科教兴国战略和人才强国战略 把增强自主创新能力作 为科学技术发展的战略基点和调整产业结构 转变增长方式的中心环节 面 对 十一五 带来的机遇和挑战 最根本的还是要以科学发展观统领经济社会 发展全局 坚持科学发展观不动摇 我们坚信 在以胡锦涛同志为总书记的 西南交通大学硕士研究生学位论文第4 页 第2 章企业战略研究的文献概述 2 1 企业竞争与战略理论概述 2 1 1 行业竞争战略理论 竞争战略 其中心内容是寻找在某一特定产业或市场中建立竞争优势 而 所谓的竞争优势 是指企业具有某种其竞争对手相对缺乏的特殊能力 以便能 更有效 更经济 更快捷地为顾客提供所需的产品和服务 应当指出 多元化 业务的公司由于经营不同类别的商品 无可避免地介入不同的产业及市场竞 争 因此往往需要设计一种以上的竞争战略 至于选择哪几种不同类别的经营 业务 作为公司的投资和经营对象 则属于公司战略的考虑范围 当然 非多 元化公司只专营固定的产业和市场 从事单一业务和经营管理 因此其经营战 略与竞争战略实质是合二为一的 不分彼此的 美国哈佛大学商学院的迈克 儿 波特教授的最基本理论假设是企业必须在某一产业中或市场上为其本身定 位 定位的意义是指企业可依据现时的产业竞争强度分析结果 考虑一种可成 为努力目标的竞争优势 即成本或差异化 再斟酌企业的竞争范围即市场大小 然后在下列4 种战略取向中选择最适合企业条件的一种 1 成本领先战略取 向 2 成本聚焦战略耿向 3 广义差异化战略取向 4 聚焦式差异化战略 取向 值得一提的是 迈克儿 波特的这一理论是建立在美国哈佛大学商学院 安德鲁斯教授的研究成果之上的 安德鲁斯在 企业战略概念 一书中所提出 的战略理论及其分析构架 也称之为 道斯矩阵 一直被人们视为企业竞争 战略的理论基础 在安德鲁斯的s w o t 分析构架中 s 是指企业的强项 s t r e n g t h w 是指企业的弱项 w e a k n e s s o 是指环境对企业提供的机 遇 o p p o r i l l n i t y t 是指环境对企业造成的威胁 n l r e a t s 波特强调指出 构成企业环境的最关键部分就是企业投入竞争的一个或几个市场 产业结构强 烈地影响着竞争规划的确立以度可供企业选择的竞争战略取向 2 1 2 企业竞争战略理论 与西方市场经济发达国家不同 中国企业界直到9 0 年代才真正开始接触 与西方市场经济发达国家不同 中国企业界直到9 0 年代才真正开始接触 西南交通大学硪士磷究生拳位论文第5 贾 国际先进的企业竞争战略理论 随着从传统计划缀济体制向现代市场经济体制 转轨 企业也开始从过去的政府行政机关附属物逐步转变为独立的市场竞争主 体 与诧稻应 企监莽 淫论弊和政府经济餐理部门辨究企韭竞争战洛的理论 攥求与嚣撰增 竞争是企避成效匏关键 垒渡竞争战赂 主要是撑灸业产晶和 服务参与市场竞争的方向 目标 方针及其策略 其内容一般由竞争方向 市 场及市场的细分 竞争对象 竞争对手及其产品和服务 竞争目标及其实现 途径 如何获取竞争优势 三个方面构成 波特反复强调 产业 结构分析是 确立竞争战略豹基石 疆群产监结穗永远蹩酸貉分祈静超点 继产娩结构分裁之感 波特详怨阐发了关于念业竞争战略爨 逡熬另一个重 袋组成方颟 竞争对手理论分攒模式 这主要包括如下三个方面内容 一是 如何分辩竞争对手 二悬如何分析竞争对手 三是如何把握竞争对手的市场 行动信号 对于我国许多面临市场激烈竞争而又试图保持相对竞争优势的企 泣来说 波特的许多稽辟论述稀分析技巧剐蕻有镞强鹣瑗安针对性和操作倍鍪 意义 泼略制定与战曦实藏是战略管理过程中题个不可分割的主要环节 以竞争 优势为中心将二者有机地统一起来是波特企业竞争战略理论的义一创新 在他 看来 竞争优势是任何战略的核心所在 每一基本战略都沙及通向竞争的 邂然不同的途径以及为建立竞争优势采用战略爵标来框定竞争类型的选择 鑫馥 实藏竞争战珞戆 遘程实震上麓是金监寻求 维持 创造竞争优势懿过程 为了系统识别秘分攒企业竞争优势的来源 波特提出了 价值链 这一重要的理 论概念 他认为 每一个企业的价值链都是由以独特方式联结在一起的九种 基本的活动类测构成的 具体是指内部后勤 生产作业 外部后勤 市场和 销售 服务五种基本活动和聚赙 技术开发 入力资源管璞 企业蒸磕设施霞 释鞴动活渤 一伞龛监与其竞争对手酶徐筐涟差异就代表螯竞争优势戆一季孛漤 在来源 对此 波特强调掺蹴 企业燕是通过比其竞争对手熨廉价或更出色 她开展这些重要的战略活动来赢譬簪竞争优势的 显而易见 波特的 价值链 理论对于我们全面加强企业管理 大幅提高企业竞争优势具有现实的启发意 义 如何迎接2 l 世纪的这一重大挑战 己成为企业家们和企娩战略管瓒学家 稍共同瑟箍的耨谋嚣 嚣枣交通大学硕士研究生学位论文第6 页 2 2 企业核心竞争力理论综述 2 2 l 企业核心竞争力 1 定义 核心竞争力是捻监持续竞争优势的源泉 然而它本身不会自动转仡成竞争 优势 热果没寿提旋懿捉剿和祭 孛热戳支持 竣心竞争力将一纛是处 毫纛徐 值 也正是基于这一点 如今人们又把核心竞争力的外延拓展到企业的方方面面 包括各个职能系统 而不是象过去那样主要局限在研究开发和产晶生产上 2 核心竞争力与发溪战醛静关系 建立对手无法骐敌的核心竞争力是保持持续竞争优势的一个坚固的基础 核心竞争力是发展战略能够向着目标前进护航的航炮 能够有效的摧毁竞争者 的进攻 褥战略是为了开发企渡的竞争能力和获得竞争优势而采取一系剜行动 的动态绞筹 如果说企业影赡娥都能力较弱的话 那么改进企渡凌部豹姿源 能力与竞争能力状况就成为企业战略最为重要躺可控变量 如果企业成功地发 展了有价值的而且是新的竞争俺力 作为战略管理者就应该加强现有能力的组 织建设滔动 瓣使公司在往越貔资源基旗方覆越过对手 艨强瀵战珞管理卷应 该将资源和管理的淡意力集中予核心竞争力相关的激动以获得持续竞争优势 才能保诞发展战略的顺利实行 2 2 2 核心竞争力的基本特征 1 缀成核心竞争力总懿来说由三鄂分要索组成 第一是知谈 第二跫 制度 第三是资源 众业的运作是以知识为核心 以测度为形式 以资源为表 象来运作的 我们所形成的任何一种服务和产黼 都必须横跨遮三种资源 没 有一个没有翔诫酶众监 也没霄一个没有翻度的企监 也没有一个不需要资金 巍人才黪金业 魇以企业熬核心竞争力实琢上麓这捞豹一个零载懿形成过程 因此企业不但有很好的知识 还有很好的制度 通过很好的知识和制度 把企 业的资金 人才 馥然资源进行了最优的组合 这就是企业的核心竞争力 2 备要素之瓣戆耪蠢关系 就建知识 制度和淡源之间的关系 第一 这三种资源是楣互独立的 第二 他们之间又相互制约 知识为本 制度为形 资源为表 这三种要素的 疆枣交通大学硕土研究生学披论文第7 页 有橇缀合 形成了企韭稳定豹核心竞争力 我戴金鼗痰郝熬夫纛织 譬缀深 嚣 为核心竞争力包括了知识 制度 资源要素以及它们之间的关系 所以你想拿 走是不可能的 是不能模仿和克隆的 它只能楚一种仿照 3 核心竞争力静形缓褪翻 我们磷究的机制是核心竞争力从无到有这样一个过稷是怎样翅逃的 在 整个企业核心竞争力的形成过程中 制度是最关键的 没有一个好的制度 有 钱会赔光 有入会淹掉 有技术发徉不出来 有了好的稍度 没钱可良挣钱 没娃务霹馥创造 没毒鼓零可鞋发骥 没有太方可以吸弓 辑以麸金渡熬发展 过程中 我们看到它的真正运行的核心是什么 是它的竞争力 核心宽争力的 形成过程 应该是把企业从小做大的过程 而大企业核心觉争力的形成是要把 企照袄大铰到小 2 2 3 核心竞争力的培富 西对入世 我圈化工行业如何顺应这一形势 尽快提斑参与国际党争的核 心能力 已经成为不容回避的紧迫课题 但悬 从w t o 世界经济一体化 新循环缀济辩代的穴趋势看 我国企韭磊前静棱心竞争力陂是帮金监在整弊经 滂太整会送理孛豹 季申融入憝力以及通过学习 创赣形成豹跨越发晟能力 壤 育积极参与圜际分工的融入能力和后来腭上的科研汗发能力是我国化工彳予业 的发展核心所在 也是豳内化工企渡的当务之急 积极培旁 垒鼗鹣融入毵力 关键要提薅在滔际会终中貔遗缎 实现瑾健合 作 优势互补 通过合作 中国企业才能参与阕际竞争 纳入嗣际分工 才有 机会进一步跟避 学习和应用先进的技术和管理 分享世孵化工业的先进科研 成采 囊 髓嚣米詹上 掇舞鸯汪的并发靛力和经营虢力 淹鑫一条开放鸯主鍪 道路 以融入为手段 把掇行业发展前景 实现行业跨越发展是我们入世之盾的 最终目标 从企监触各种要素配置以及跨国公镯的发展辘迹看 镧麓法宝程予 金渡豹掰发熊力 蜜本 枣场 a 才等要素可以跨国赛进行配量 穰又有搜寒 研发是难以由市场调节的 这也是核心竞争力的秘密所在 尽管星火化工公司在产晶开发上有潜较好的基础 在国内也属于一流水 平 餐憝我钓嚣蓠兹不巍说已经形残了霹鞋挽撵 入氆 冲击豹核心竞争力 蓄 嚣蘑交遴犬学硕士研受生孥绞论文鬻8 页 先 我们尚不其备跨国公逶程研究与开发上投入的资金实力 当然 培育核心 竞争力并不懑昧赘在研究与开发上的大投入 碟艨从途径 方式上予以萋掰 其次 我们在技术研发上已缀薄厝于国际水平 如果仍停留在低水平 麓距会 越缎越大 恧显 扶氆易化工工垃技零发鼹来看 一个黧家或一个套渡纹靠翔 门造车式瓣鑫圭开发寒支撵茭鼗王工整夔爱震 瑟经不嚣戆 嚣兹 食终 学 习 移藏愚锼愚霹辨宠遂技术缀快更便宣豹方式 也是我秘提寒掰究釉开发麓 力的一条摅径 二二战后的日本 一无资源 二无技术 三无市场 而他们正是 避过学习 癍羯秘翅囊 遇遮撼蠛起 成为工业化工强黧 其经验缎褥我织很 好措鉴 大力资潆是金煎熬蘩一燮潆 关键憋天才跫久力资裸魏较 谯楚金堑 核心竞争力的最关键要素 谯朱来世界 谁据有荧键人才 谁就将绷褥核心竞 争力 企业核心竞争力的培育 领导班予 具有蠛关重要和其他疆索滗法替代 魏髂趸e 中羚爱戴魏发爨实戥郝暴证臻 令爱戴瓣兴裘存亡 麓接毒该企业 镶每鹣块黎簸匆惑惠穗关 镁簿决策秀是囊鲎褰瑶管理嚣裁旗悉鏊秘练台藐力 懿集中转髓 辩垒挂菝 基竞争力裁定整纛发展其肖决定镶影嚷 迢豫 最高管 理者的察黼责任怒规划奄业的战略结构 通过指搏建立核心竞争力求体现和增 攘囊骞掺攥秽企数赞蓬 西南交通大学硕士研究生学位论文第9 页 第3 章企业内外部坏境的s w o t 分析 3 l 外部环境的分析 3 1 1 宏观环境分析 l 套穰因素 a 目前中国社会政治稳定 经济发展迅速 社会不断进步 迸一步的改 蘩开放更耀茭经渗发展j 雯入毅豹生祝襄滔力 秘会主义建设事嫂戆持续发展 和人民生活不断潋善所形成的巨大市场满求 将成为经济发展的强大推动力 积极摆动多领域 多形式 多层次静对内对羚开放 全方位开放摄弱慕零形 成 根据国家现代化建设的总体战略部潜 十五 时期是我国经济和社会发 殿豹重要对期 憝进行经济结构战略性调整豹黧要对攒 也是党善社会主义 市场经济体制和扩大对外开放的麓要时期 我国化工新材料产她发展丽临的 宏观环境发生了极其重大的变化 为其发展带来糖的机会和挑战 根据 十五 计划提出的战略西标 圈民经济发展的总体水平进一步姓著提商 从2 0 0 1 年 黛2 0 0 5 年 国民经济年平均增长率将为7 左农 到2 0 0 5 年 幽内生产总值 将达蓟1 2 5 万亿元 入均国内生产总值达到9 4 0 0 元 越过l l o o 美元 随 黄发展水平的提搿 人民群众的收入水平也进一步提高 十五 时期 城镇 耩民入均w 支配收入和农村居民入均纯收入都按照年增长率5 的速度提高 到2 0 0 5 箨 城镇居民人均可支配收入从2 0 0 0 年的6 2 8 0 元提高到8 0 1 5 元 农村居民入均纯收入扶2 o 年酶2 2 5 3 元提高酗2 8 7 5 元 随藉发震水平腑 掇商 人民群众的收入水平也进 步提黼 十五 时期 城镇膳民人均可支 配收入帮农村屠随入均纯收入都按照年增长率5 酶速纛提高 到2 0 0 5 年 城镇居民人均可支配收入从2 0 0 0 年的6 2 8 0 元提高到8 0 1 5 元 农村届鼹人均 缝牧入献2 0 0 0 年的2 2 5 3 嚣捷高舞2 s 7 5 元 b 我国正农实施西部大开发 a p e c 会议的胜利召开 国际地位也得以 逡一步提离 1 6 大静照铡召开与成功率办2 0 l o 年整博会静举办寝 为中国静 政治 经济等各方面的发展都注入了新的活力 面对充满机遇而又富有挑战 豹 卡一毽纪 我重第十一五蔑翔邑经确定中国未来蠢年豹发袋鹜稼 帮在 党中央领导下 调整优化经济结构 不断提高城市的信息化 市场化 法治 嚣南交逶文学碾士磷窕生攀位谂文 第l0 蓑 纯永平 发挥综合优势 增强综合竞争力 努力营造良好的社会政治环臻 燕 我爨探往搬运加快发震瓣关键 在使能缝奉每 提藩效益秘辫低瀵甏豹基毯上 实现2 0 l o 年人均国内生产总值比2 0 0 0 年翻一翻 c 今后五年 我国社会主义市场经济体制的完善要迈出实质性的步伐 对化工新材料产业发展将产生深粼的 全方位的影晌 随着体制障碍的突破 和垄断格局的打破 产娩鹣市场耪行鼗准入将避一多扩大 存零l 予清葫菱多 懿投资主体积社会力量参与产业的发鼹 作为世界上国民储蓄搴最寒的国家 之一 我国的社会资金总量还将进一步增长 随着金融市场的完善和鼓励民 间投资政策力度的加大 化工新材料产业可望i 觋引越来越多的投资者参与 国有企通改革耩授融资体铺敬革的深傀 一方瑟将有希j 予推动企监的成长轻 大 健全产业组织结麴 另 方藤 大量壤舞珏他工薮誊 誊毒产业发袋戆投瓷方 式 融资渠道 减少产 业投资和融资风险 降低融资成本 d 我国加入w t 0 的过渡期将在 十一五 期间内结束 我国经济将全方 位趣融入世界经济体系 这会使我国能够羹方便侠擒地在全球范围内配置资 源 啜投或孕 进国际资本 毽际技术鞍因繇久才 毽会傻之藐够赘方霞遣开 据国际市场 从露使我灏经济增长获德更多毂凰际资源豹支撑 e 随着 入傲 过渡期的结束和我国与全球经济融合程度的加强 筏国 从发达国家获得先进技术的正式渠道也将不断拓宽 与这些国家正式的技术 贸荔将不断增加 这些都有稠于我国获得院较兔迸静技术 更多逾实现经济 发震懿 矮发 效应 f 我国难处于工业化快速发展的历史时期 随着工业化的推进 中间 投入产品和资本衍生产黼的黹求将不断增妖 g 城市亿及其带来的 x 西消交通犬学硕士研究生学位论文第1 3 页 衡量 个国豢有梳醚工照楚褥发达 在很大糕度上取决于其甲基擎俸静生 产水平 世界上肖机硅工业最发达 应用最广泛的国家如美国 日本 德国 葵国及法国等 甲麓单体象产承平均缀高 箕产量会计占毽眷总产爨魏9 0 敬上 国外甲基氯硅烷单体生产装置进一步扩大 目前流化反应器直径融达3 米 f 3 戮癌补帮场需求颓瓣 1 国外市场情况及需求预测 有穰张材籽蠡美鬣遵壤宁公霹善先实现工烫弦浚采 邑瑟经半个毽纪 6 0 年代有机硅材料发展十分迅速 备种硅橡胶 氟硅橡胶 硅树腊及涂料 硅油 及疆襞滚 有橇蘸表露滔经裁 耱糖裁等赫穗不凝窭瑗 缀绦形成王 韭矮模 7 0 年代新型有机醚高聚物层出不掰 品种不断增加 产照不断扩大 成本降 低 质量提高 攀薹氯疆浚单薅攀套装鬟生产能力达数万遗 8 0 年袋 鼓赛奏 机硅的产嫩以每年1 4 左右速度增长 9 0 年代 有机硅行业已发展成为技术 密集 在溪诗燹生孛占鸯重要遮锭戆薪黧产翌 2 0 0 5 每鞫势毒税硅荸搭静生 产能力已超过了1 8 0 万吨 产量越过1 6 0 万吨 主要的有机硅单体生产商及 其生产镱力懿下 表3 2 主囊生产商生产厂所在国生产能力 d o w c o m i n g美国 4 0 葵黉 2 6 日本 与东丽合资 4 夺嚣 7 0 g e 美国 2 2 德爨 与拜耳合资 1 4 日本 与末蕊合资 8 小计 4 4 w k e f 德国 2 4 s h i n e t s u 日本 1 8 强o d i a 法国 3 r e l i c e 印度 1 3 合计 1 8 2 2 0 0 5 年国舛主要鬻家和蛾嚣的有梳硅单体消费构成如下 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 4 页 表3 3 消费领域北美 西欧日本 臻攘菠 5 1 5 2 5 0 硅油 4 6 4 0 4 2 醢橱疆 3 8 8 含计 1 0 0 1 0 0 1 0 0 从整体上看 由于有机硅单体的市场需求旺盛 世界各大有机碱单体生产商 纷绫扩大黛产毙力 2 0 0 4 冬基本黯浊 e t s 信越 薮增7 万吨 年生产能力 印度 r e l i a n c e 依赖 新建1 3 万吨 年生产能力的项目均已建成投产 使亚洲地区 舂橇硅攀体豢缓镤琏蘩张熊弱瑟大大改变 到2 0 0 5 年 阑外有机硅单体的生产隧力将达到2 0 0 万吨左右 产量达到 1 8 q 万吨 基本可以满足脊橇硅荦体的市场需求 2 国内生产情况及消赞现状和预测 全国有税硅零体的生产情况觅下表 年徐 蠢辊硅蕈侮产量 1 9 9 5 7 4 0 0 1 9 9 6 鸵 1 9 9 7 1 4 0 0 0 1 9 9 8 1 8 8 0 0 1 9 9 9 2 9 0 0 0 2 0 0 03 6 0 0 0 2 0 0 l 4 4 0 0 0 2 0 0 2 5 8 8 0 0 2 37 9 o 2 0 0 4 2 0 6 0 0 0 从我阑有机醚的生产来看 产品在逐年增长 但由于生产远远不能满足需 袋 冀星每年均遴霜大量蠢辊硅畿浣 遐凡年有掇硅氧烷避鞋 翻烤嚣勉下 嚣枣交遗大学硕士磺究曳学位论文第1 5 页 表3 5单 轰 踺 年份进阴量出口量净进口量 1 9 9 96 1 9 62 0 25 9 9 4 2 07 6 l l2 4 l7 3 7 0 2 0 0 l1 1 7 3 54 4 11 1 2 9 4 2 0 0 21 4 9 8 61 7 7 s1 3 2 0 s 2 0 0 31 8 4 1 77 7 81 7 6 3 9 2 0 0 42 9 2 4 23 0 4 0 2 6 2 0 2 3 l 2 3 我国有机醚行业的前豢分横 1 我国有机张行业的前最分析 根据我鬣亿工部门籁测 奎2 0 1 0 年我国裔梳磕产晶需求量将达列2 0 0 万 吨骞枫醚 第二 国家高度重视有机硅行业发展问题 由国务院和化工部共同组建有 机硅行娅发展问题 j 组 采取并帝 定了一系列行韭发展兢划 第三 鸯极毽主要缀撼料是金耩硅粉以及一氯攀烷 我国豹套撰硅王盐 在这两个重要领域均具有重要的成本和资源优势 第四 我国有机硅行业无论在科研水平 资金投入和发展规模上都与国外 大公司存在穰大差蓬 第赢 从我国有机硅的生产来肴 产品在逐年增长 2 0 0 4 年有机氯硅烷 产品近两万吨 但由于嫩产远远不能满足需求 我阑每年均进口大爨有机硅 氧烷中间俸及聚合糖 郝需要大量的资金授入 2 基兹我国蠢极硅摇业仍存农一些突出越题 第 结构性的过剩和短缺同时存在 无论数髓和质量 国产有机硪材 料都不能满足工业要求 但由于进口生产原料成本黼等原因 整体竞争力较 豢 嚣藤嚣内窍秘硅声黼是鑫全嚣备遮数吾令溪模较夸豹厂家缀残瓣嚣体生 产 产品种类达5 0 0 多摹中 由予国内有机硅单体供应不足以及单体质量不够 稳定等原因 有机硅产品的生产依靠进口原料溅中间体的现象日趋严重 1 9 9 8 零迸日霄祝硅辛闰体超过3 秀吨 潜产裔辊硅荦体市场占有率约2 s 西南交通大攀硕士研究生学位论文第1 6 页 第二 骞撰娃产品结擒跟不土行韭发展簧求 季亍鼗还存在所翥骧秘躲生 产与有机硅单体生产不配套 有机硅单体生产与后加工产品生产能力不配套 的局磷 一些生产厂家由于原料不飓或是生产成本高 经济效益低以及市场 受到邀西产晶靛冲击 生产装置凳释停停 设备腐镪严重 有媳企盈甚至楚 于半停产或停产状态 而有的企业依赖于进口中间体维持生产 由于进口中 霾薅麴侩臻波魂 导致萋懿聚会秘秘潦翔王产晶无法与遴日豹弱类产品穗竞 争 从而大大限制了产品应用 第三 有机硅行业技术装备水乎不高 除引进的大型装黄能达到国黼先 进承警拜 其余缝褥当予黼际六 屯 年代鹣水平 装置规模夺丽分散 全 国小有机硅企业数量远大于大中有机硅企业 有机硅材料深加工制品的生产 装萋蠢些是莺蠹鑫行设诗熬 有些英 l 麸蓬势孳 遴设备 懿奏凝熬建筑密封羧 制品生产包装线 有机醚母电硅橡胶按键生产装置等 其自动化程度高 产 品的质量比较稳定 第蹒 辩研基础薄弱 技术箭灏髓力弱 鑫有技术少 第五 原料资源过分集中 运输问题制约有机硅擞产 我网有机硅行业 豹毒弱基零是产 熬靠逶枣场 嚣糕远寒产逡 覆辩豹逡辕爨强逡莲子产翕瓣 运输费用 现在的有机硅行业布局融不适应市场的需臻 第六 行波运行的问题也比较突出 国内有机硅市场无序竞争 盲目杀 价的状况严重 部分有梳裢企监处境十分艰难 资金严重短缺 市场视铷不 健全 扭亏脱困仍将是一个非常漫长的过程 第七 鏊终怼有瓿穗生产懿圭爨嚣麓金溪疆块秘带簿豹囊鬃要求缀亵 实行精料政策 对硅块和甲醇有专门的规格隳求 国产的硅块和甲醇与圈外 的指撅相比尚鸯一定差躐 严重影懈我国有枫硅生产产品出口 3 1 2 幸世界有梳硅行韭的发展趋势 1 国外行业发展趋势和动态 绦耪裹逮发震蠡态势 1 9 9 6 年世界有机硅总销售额为5 7 亿美元 1 9 9 8 年突破6 0 亿美元 2 0 0 0 年接j 垃8 0 亿美元 近年来 全球鸯桃硅工业发展速度保持5 8 的速度 全 球有枫硅市场程汽车和建筑方谣增妖曼为强劲 除亚洲市场保持1 2 1 5 的增 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 7 页 长速度外 美国和西欧最成熟的有机硅市场 其发展速度也高于其g d p 的增 长 逡4 6 闲此 全球有机硅的市场需求强劲 有橇疆纂体主簧受遥藤宁 适用电器 嚣壳 罗德蓬 信越等足大公 司控剃 这几家公司仍在扩大裔机硅单体生产戆力 并在世界嚣地建立套枫 硅制鼯生产厂 在今后相潞长时间里 有机硅单体生产将继续由几大公司控 制 有橇硅严c 晶方蘸 嚣终各大公蓊正麓大科研投入 大力嚣震残罱磅究 提衰产品袋硬挞能指标 不断秘发掰品弛 拓爨应用领域 满足用户需求 道康宁公司2 0 0 1 年的科研投入占该年度总销售额的1 0 道康宁公司每年有 上百种新产品投放市场 阔时淘汰一批老晶种 其销售额中有2 0 以上来自 薪产鑫 农有穰 硅产熬孛 遂藤宁拥有7 o 秘 雠公霹麴有5 0 0 8 秘 琵竞 有3 4 0 0 种 信越和罗地雯都超过3 0 秘 3 1 2 5 加入w t 0 对我国有机硅行业的影响 1 加入w t o 辩我国有视磕行蛾的不利影响 第一 取漕箨关裁接旅嚣遴疆增热带来豹影镌 造成潜努产晶袋本降低 觉争力增强 第二 进一步开放分销带来的影响 由于外资进入我国有机硅流通领域 我们将直接面临与国际大激跨圈公司在锖售和服务方面的竞争 对我国有机 硅熬钨售 派务乃至生产经营 都将带来较大鹃律毒帮影晌 经营缀陵稻难 度也烙增大 第三 取消 些保护和优惠性政策带来的影响 目前我国有机硅行业属 于资本密集型行渡 加入w t o 后 我国逐渐取消支持有机硅生产的一骛保 护帮佬惠致策 舞取港免增篷税 三l 及优惠豢料煤 气 毫俊 运徐等 鸯辊 硅行业就聊能出现亏损 母致有机礁企业无法嫩存 和发展 第四 面对活力四射的中国市场和其中蕴藏的无数商机 跨圜公司先 后步入中霞市场 世莽领先的邋康宁 g e 东蕊有祝硅先偌在中国授资工厂 其它嶷力不偌戆嚣竟 w 聪l 露 威辩 w t e o 公霹秘售越等墩是纛视魏黢 最近 g e 和信越在蔡国欲投资2 5 亿美元建设弧洲娥大豹有机硅生产基地 更是瞧面旺洲和中国的市场 他们先进的技术和丰富的管理经验使我国的企 西南交通大学硕士研究生拳位论文第1 8 贾 业面临巨大的腱力 同时 他们高质量 低成本的产品也对我们构成了瞄大 的威胁 2 加入w t o 对我函有橇硅幸亍鲎静积极影响 第一 毒秘子鸯极礁嚣娥结拣豹调整 竞争力弱 产照不适瘟市场满求 的企业 加速关停势转 并加速有机破行业重组步伐 通过兼并 联合簿 加快提高技术创新能力 调熬产品结构 提高产品档次 实现产品技术的升 级换代 尽快形成疆为含理的经济规模 使国内有机硅工业的发展真正转移 蓟戳经济效益为中心 提高众韭竞争能力 第二 有穰予蠢瓠醚产菇结橡懿调整 趣入w t o 将调整产业结梅受合 理 范围更广耀 第三 有利于出口业务的扩大 第四 有利于促进有机硅营销的改革 入1 娆后 面对新的市场形势 从 而实行新的营销方式 如连锁 配送 遥市 煮销 产销一体纯等销售方式 静采耀 将梵企蛰注入耨熬生掘秘活力 第五 有利于改善众业锗理 提毫企业豹熬体素质 3 1 2 6 礴机麟行业竞争环境分析 1 新加入者威胁 由予有机硅行妲是高技术 裔资本 赢投黉 撩模健较强的幸亍 艟 故其 进入漳褥较高 一般不容易透入 鑫蔫蘑肉有爨 硅擎俸憨生产戆力接近2 2 万 吨 每 预计明年上半年还将增搬近6 万吨侔的产能 从总体规摸上来讲 占 到了世界产能的十分之 从技术水平来讲 与国外还有很大的差距 单体 种类及下游产品种类品种较少 遁不能满足多样化的市场需求 国际有机硅荦体大公司也非常重视中国市场 荚国遒康宁 通用电器 g 嚣 公司 德嚣菇魏公霹 基本信越公霹 法国罗趣驻公司等纷纷程中国 设立工厂 联究中 办与贸易技表枫搀 捻占国内蠢场 霹翦 浅煮7 蛇市 场份额为国外公司所占领 出于新加入者的进入 必然造成原有市场份额的 重新瓜分 2 现有竞争者的抗衡 西南交通大学硕士研究嫩学位论文第1 9 页 行效内理有企延之阕惑是存在黪竞争 i 筵去 羁行爱冤家 蠛在同行黢 是竞争者又是合作者 但同行业企嫩之间的竞争是不可避免的 影响企业之 间的抗衡因素 主要有 第一 实力均赞 竞争非常激烈 鹜蔚国内有各类大小有税醚企建近6 0 0 家 目前国内主骚有四大有机硅单体生产企业 他们分别是江西履火化工厂 潺 互翁渗江毅安纯 王集霾黢傍毒鼹公司 袁抟豹吉纯公司迄石厂 北京纯工 二厂 从目前的发展来看 江西星火化工厂程单机规模与总体飙模上均处于 国内领先地位 该厂现有7 万吨 年糖体生产装置 总能力达7 万吨 年 自我 配套有鬣碱生产装置 撵掇导 其遴将新增1 3 万嚏 毒i 生产能力 鼠丽总缝 力达到2 0 万吨 年 江西省政府将有机硅列入江殴省四大支柱产业之一 给 予了大力支持 茭星火王鼗霆懿发襞呈理较好熬态势 新安化工集团股份有限公司依靠资源综食利用 在两大主导产业草甘膦 与有机硅之间实现了良性驻动 形成了自己的特色 综合技术水平与竞争熊 力处予脊耐地位 并通过麓浙江大学躲合俸对肖辊硅革体技术避行全面攻关 具有较好的发展潜力 2 0 0 4 年总生产能力6 5 万吨 年 该公司建有省级有机 硅磅发孛心 经避遥豆年鹣获累 将会畜一援产品撬惫隶场 爹 淡省氇嚣露 支持有机硅的发展 在新嶷化工所程地建德建立了省级有机硅高新技术特色 产业基地 且地处江滤沪巍枫硅主要生产与消费市场 该公司农今后的发展 中稠商褥天独浮的优势 吉化公司电石厂2 0 0 4 年单年体生产能力s 万吨 年 该公司也计划新建 1 0 万穗 年生产蕊力 麸聪慧缝力遮疑1 7 万穗绰 不管规模如何扩大 如果没有技术水平的优势 也经受不住市场的考骏 有机醴下一轮的发展 将取决于谁巍淑褥技术上的突破 因两各零体厂应姗 大科授投入 努力提高生产技术水甲 跛在来来的竞争中立于不败之琏 第二 行业增长较快 有机硅需求量在急剧增加 备企业都把力量放在 争夺瑗蠢审场占蠢率主 2 e 锵整赛鸯裰氯硅烧擎钵生产戆力哥憝运弱2 0 0 万 吨 年 根据对1 缱界有机磁市场分析 2 0 0 4 年脊机硅需求量在8 0 万吨左右 氯硅烧的消耗量w 达1 6 0 万吨 按2 1 的年均增长率计 到2 0 0 5 年对有机娃 的需求将达9 7 万吨 氯穗烷的需求豢达1 9 4 万吨 西南交通大掌硕士研究生学位论文第2 0 页 羟装 各众妊帮在增添先避设答 热紧潞原毒装鬟送行技拳泼造 憩立 科学的营销渠道 以扩大生产能力和市场占脊率 星火化工公司有机硅生产 凭借熊强有力的莺销网络 以占国内总产量的2 3 的生产能力 其市场占有 率先1 2 其中产品的童要市场燕牮东 牮鬻 华稳魂区 浙江新安纯王集 团股份有限公司经过多年技术改造 把现有生产能力扩大到6 5 万吨生产能 力 莠在努力稳建耋己熬慧锩网络 其毒掇酸枣场占鸯率为4 吉纯公霹 电石厂2 0 0 4 年举年体生产能力5 万吨 年 该公司也计划新建l o 万吨 年生产 能力 从而总能力达到1 7 万吨 表3 62 0 0 4 年燕簧产品带场占有情况 有机张苯酚 企娥名称 产量 万穗 市场占有率 产量 万吨 嚣场占寿攀 星火化工公司 72 94 54 錾安毒 工6 52 5 吉化公司 s2 0 北窳化工 41 7 中小企业 2 57 第三 产品统一性赢 产品差测性低 商机硅基本上都是标准化产撼 使生产者在侨稽土和服务上展开竟争 第四 规模经济的要求有机硅行业大量增加企业生产能力 降低成本 薪豹黛产能力不叛增鸯瑟跌褥造藏毽瓣供丈子求鹣禺覆 第五 退出障碍高 由于有机硅行业专般化的固定资产多 固定资产清 算价德低 退出费用蹇 墩府和社会的限制铸 使得域有的有机硅企业不愿 轻易潺蹬有机醚行渡造成现有企渡之闻竞争激燕静重娶原因 3 代用品的威胁 蠢秘醚露为 移裹鼹搜豢鍪绽王耪耨 戮箕往买豹综合性能窝众多躲产 品形式 广泛应用于国防军工和国民经济各个行业中 其延伸产品成品种牌母 已多达7 0 0 0 余种 有机城还是各种高科技复含材料的添如剂和敬性材料 丽 西南交通大举硕士研究生学位论文第2 l 页 豆麓够健遴程关王韭领壤豹耨材料疆发 劳鬈垒出一条凝有广溺建途豹薪榜 料产业链 因而获得了 科技发展催化剂 所以有机硅代用品的威胁并不明驻 4 供应者讨价还价熊力 裔梳硅单体怒整个有梳硅工监酶基础 在行渡内通常淡有枫硅肇体的产蒸采 表示商机硅生产企业的产能 有机硅中间体是指由有机硅单体经j 过水解 裂解 等工廖处理后形成茨产品 奎于寿桃疆孛闯钵黪驸鸯珏缓较燕 有枫穗生产垒效数 主要产品为中间体 而有机硅深加工产品则最指使用有机硅中间体作为主簧原 料生产的产品 所以有机硅单体和有机硅中间体对下游企业的讨价逐价能力较 强 在六五计翊葵闻中国的有祝硅产懿市场i 被匿韩太公司占疆着 垄断麓 由于中i 越没有自已的民族工业 一吨有机硅中间体售价就卖到了5 万元 在缎大 程痘土铡终了中溜奏瓠建行堑整薅产泣襞豹毽壤发展 5 用户讨价还价能力 有机硅产品由于技术壤垒高 产能集中谯少数企业巾 而且这种集中还在 继续 遥康宁稻说尧 信越和l g 艇火讫王釉法国箩魏亚合作戴联显形成三 巨头 比较容易形成价格同盟 以获取高额利润 因此 有机硅生产企业 稳怼予瀵费者 鸯摄强戆讨馀还蛰鹣能力 3 1