从市场危机看甘肃麦芽产业的发展出路.doc

从市场危机看甘肃麦芽产业的发展出路薛效忠2009年，我国啤酒产量为4236.38万吨，连续8年保持世界第一，今年有望突破4500万吨大关，保持着良好的发展势头。然而，与此不相协调的是啤酒大麦产业的发展却不尽如人意，特别是甘肃作为我国啤酒大麦最大的产区，啤酒大麦产业的发展举步维艰，甚至陷入危机。20072008年啤酒原料市场的剧烈起伏，使甘肃啤酒大麦产业陷入了严重的市场危机。我国啤酒大麦的年需求量在400万吨以上，其中60%以上的依赖进口。由于啤酒大麦不属于我国战略农产品，在我国还没有加入WTO时，国家没有采取任何保护和鼓励措施，啤酒大麦市场开放，完全由市场需求来调节价格。2007年由于受国际市场供给量减少等因素的影响，当年所产啤酒大麦的收购价一路攀升，甘肃产区的恐慌性抢购风又推动了收购价的非理性上涨，最高时达到29003000元，受价格不断上涨的刺激和买涨不买落思维惯性的影响，不少麦芽企业收购储存了大量原料。啤酒大麦价格大幅上涨自然迅速传导到加工和销售环节，啤酒麦芽价格也是顺势攀升，到2008年 1月，最高达到4800元。与2007年初相比，啤酒大麦和啤酒麦芽价格分别上涨67%和71% 。此后，由于受国际市场啤酒大麦供给量增加、全球范围金融危机等因素的影响，啤酒大麦和麦芽价格又一路下跌，这种状况一直持续到2010年7月，当时，甘肃产区啤酒大麦的收购价仅为1500元/吨左右，麦芽的销售价仅为2500月/吨左右，较最高峰时分别下跌95%、92%以上。起伏之剧烈为啤酒原料市场所罕见。 麦芽价格从2008年1月的 4800元/吨跌倒2008年7月的2500元/吨时，甘肃麦芽企业及啤酒原料贸易企业的原料、成品库存近20万吨，仅跌价造成的直接损失近4亿元，导致甘肃大部分麦芽企业陷入了深深的危机，元气大伤，处于停产或半停产状态，至今无法恢复。到2010年9月，甘肃麦芽企业开工率不超过50%，产能严重过剩，甘肃麦芽产业正面临着向何处去的历史性选择。一、甘肃麦芽产业存在的主要问题甘肃啤酒大麦产业的发展已有二十多年的历史，进入本世纪后，甘肃啤酒大麦的种植发展速度更快，产量和面积均超过全国的1/3，为全国最大的啤酒大麦产区。由于河西走廊独特的自然条件，所产啤酒大麦品质在国产啤酒大麦中是最优的。依托啤酒大麦优势的麦芽生产也得到了长足的发展。但是，在产业发展的二十多年中，政府过分依赖市场的调节作用，政府政策的引导和扶持力度不到位，企业过分强调自身的经济效益，忽视产业能力的培育，造成目前产业的发展现状与产量、品质在全国行业所处地位极不协调的局面，仅就收购、加工、销售环节而言，产业能力处于不断弱化的严重局面。首先，工厂的加工能力远远超过了土地的生产能力。据甘肃啤酒原料协会的信息，到2010年9月，全省共有麦芽生产企业56 家，设计年加工能力122.5万吨 ，每年需原料150多万吨。2001年以后，甘肃省将啤酒大麦作为区域优势农作物列入特色产业发展规划，种植面积在起伏中不断扩大，由上世纪的不足100万亩增加到2008年的220万亩，产量由不足30万吨增加到90多万吨，创历史最高记录。在全省最高年份产量不超过100万吨的啤酒大麦中，超过10万吨的部分作为原料销往外地，可供当地麦芽企业收购加工的在产量最高的年份也不足80万吨，原料缺口超过50%。在这种背景下，无任何组织可言的原料收购必然是抢购大战，这种状况在此次危机前几乎年年上演。原料抢购大战的必然结果是价格上升，加工企业的成本压力加大，特别是2007年的无序抢购，加深了随后而来的危机。不仅如此，由于受啤酒大麦种植比较效益的下降、此次危机等因素的影响，我省啤酒大麦种植面积大幅度萎缩，总产量急剧减少，如2009年为55万吨，2010年产量仅35万吨，较2008年分别减少39%、61%，即使全部被当地企业收购、加工，只能满足设计能力的37%和23%，原料供需矛盾进一步加剧。其次，产业发展未形成集团和品牌。我省现有的56家麦芽企业的加工能力从数千吨到数万吨不等，平均加工能力2.18万吨，处于小而散、小而弱的状态，各自为政，远未形成参与市场有序竞争的合力，与进口啤酒大麦应有的价格抗衡能力在50多家麦芽企业各自为政的经营中有弱化、丧失。在流动资金不足的条件下和原料供不应求、产品销售不畅的市场环境中，麦芽企业被下游的啤酒企业各个击破。抬价收购原料、压价销售产品等恶性竞争和内耗现象在我省麦芽行业是相当普遍的，严重弱化了产业能力。第三，行业协会不能有效的发挥作用。针对麦芽行业存在的无序竞争和恶性内耗现象，省市行业协会曾做过种种尝试和努力，由于现有体制、会员构成等因素的制约，这种尝试和努力由于缺乏约束力而收效甚微，无法实行引领行业有序、健康发展的预期目标。第四、啤酒大麦种植的比较效益在不断下降。啤酒大麦产业在农业产业中不具备明显优势，由于缺乏价格比较优势加之价格的剧烈变化，反而使其表现出明显的产业弱质性。甘肃啤酒大麦的主要产区是河西走廊，近年来、河西地区的农业产业化发展较快，特别是效益较高的育种、蔬菜等产业发展更快，使啤酒大麦种植的比较效益下降，弱质性进一步显现。同时，从长远看，随着石油价格的持续上涨，利用玉米加工燃料乙醇、利用大豆制造生物柴油的数量不断增加，我国城市化、工业化的不断推进，农业生产资料价格的不断上涨，所有这些必将不断改变农产品的供求关系、带动农产品价格上涨，而且这种上涨是我国农产品价格长期在低价位徘徊的正常复归，属于恢复性、补偿性上涨，这将进一步冲击我省啤酒大麦的种植。 此外，我们必须清醒地看到，在此番危机中，啤酒企业为缓解成本压力，开始寻求其他原辅料替代啤酒麦芽等原辅料，加之啤酒低度化趋势的出现，作为啤酒重要原料的麦芽用量相对减少，这对我省麦芽产业也将产生一定的影响。二、麦芽产业的发展必须有稳定的政策体系予以引导在农产品价格持续上涨，啤酒大麦种植比较效益下降的背景下，要有效克服我省麦芽产业面临的困难，解决麦芽产业发展中存在的问题，保证甘肃麦芽产业健康、有序发展，必须依靠政府的力量在依靠政策引领，认真做好内容涵盖品种培育、推广、栽培技术规范落实的培训、基地建设的基础上，建议政府在收购、加工、销售环节，切实发挥好在引导、推动麦芽产业发展中的作用。一是改变行业协会的会员结构，在现有基础上吸收金融部门、主要产区经济主管部门、税收部门加入协会，制定具有约束力的产业发展政策，有效强化协会在产业发展中的约束能力和自律能力，协调原料收购和产品销售价格，遏制产业内部企业之间的恶性竞争和内耗。使协会真正成为落实产业政策和引领产业发展的“领头羊”。二是省上要制定有利于进一步促进产业发展的的政策，完善政府产业政策。按照“规划一部到位，重组分步实施”的原则，以规模大、效益好、管理规范的企业为龙头，引导麦芽企业逐步实施战略重组，以资本为纽带，通过市场机制，培育规模大、实力雄厚、竞争力强的麦芽企业集团，形成统一品牌、统一经营、统一标准的规模化集团，培育 “甘肃麦芽”品牌，提升“甘肃麦芽”在全国行业中的地位，彻底改变甘肃麦芽产业无序发展、恶性竞争的局面。为保证战略重组的实施，省上应将龙头企业纳入国家扶持农业产业化龙头发展规划，制定促进行业重组的信贷、税收、能源供应、资金扶持等相关政策，对龙头企业从信贷、税收、能源供应、资金等方面给予扶持，并鼓励、引导龙头企业进入资本市场募集资金，扩大规模，加速产业重组。对规模小、效益差的企业从信贷、税收、能源供应等方面予以限制，在我省大麦原料生产基地没有大的发展之前，省产业化主管部门对新建麦芽加工企业要给予严格控制。同时，建立啤酒大麦收购补贴专项基金和啤酒大麦种植预警补贴机制，当啤酒大麦的收购价格低于小麦、玉米等大宗农产品收购价格一定幅度时，对啤酒大麦的种植户给予补贴，稳定啤酒大麦的生产，从源头上保证甘肃麦芽产业的健康发展。此外，为保证战略重组的顺利实施，应建立切实可行的退出机制，保证退出企业投资者的基本利益。三是拓宽与啤酒企业合作的渠道，增加合作的内容。尽量吸收国内啤酒集团加入甘肃啤酒原料协会，加强信息沟通与交流，为我省麦芽企业与啤酒企业的交流、合作提供更多的机会，并努力与啤酒企业达成这样的共识：长期过度依赖进口啤酒大麦，必然对啤酒工业埋下巨大隐患，进口啤酒大麦利用其成本优势打压国产啤酒大麦，一旦国产啤酒大麦的产量大幅下降，完全丧失于进口啤酒大麦竞争的能力，必然形成进