我国银行业的国际竞争力问题研究.doc

目 录摘要1Abstract1一、引言2二、 银行业国际竞争能力概述2（一）银行业国际竞争力2（二）银行业国际竞争力评价3三、 我国银行业国际竞争力分析4（一）规模分析4（二）盈利能力分析6（三）抗风险能力分析7四、结论9（一）银行职员素质转型9（二）经营形式转型9（三）扩大银行规模10（四）提高资产盈利能力10（五）增加银行抗风险能力10致谢10参考文献10我国银行业的国际竞争力问题研究乔亮摘要：我国银行业发展现状调研报告指出，规模高增速、业绩高指标、利润高增长，这是近年来我国银行业的发展现状，也是一些银行追求的发展模式。然而，新的金融环境下，银行“三高”发展老路已经走不通，单纯靠利差和信贷资产增长的盈利模式没有出路，转型发展迫在眉睫、势在必行。本文通过对我国银行业现状的分析及国际竞争力的分析，找出影响我国银行业国际竞争力的因素，并相应提出提高我国银行国际竞争力的措施，并对商业银行的未来国际化进程进行展望。关键词：国际金融市场 信贷资产 银行业 国际竞争力The research of international competitiveness of Chinas banking industryQIAO LiangAbstract:The current situation of the development of Chinas banking industry research report pointed out that the scale of high growth, high performance indicators, profit growth, this is the current situation of the development of banking industry in China in recent years, and some Banks to pursue the development of the model.However, the new financial environment, the bank three highs development path has to go, on pure spreads and the profit pattern of growth of credit assets is no way out, development is imminent, it is imperative to transformation.In this article, through analyzing the current situation of our country banking industry and the analysis of international competitiveness, find out the factors affecting international competitiveness of Chinas banking industry, and puts forward corresponding measures to improve international competitiveness of Chinas Banks, and the future of the internationalization of commercial Banks. Key words:The international financial market;Credit assets;The banking sector;The international competitiveness 2014年1月17日，中国行业研究网中的我国银行业发展现状调研报告指出：规模高增速、业绩高指标、利润高增长，这是近年来我国银行业的发展现状，也是一些银行追求的发展模式。然而，新的金融环境下，银行“三高”发展老路已经走不通，单纯靠利润差和信贷资产增长的盈利模式没有出路，转型发展迫在眉睫、势在必行。 最新统计显示，我国银行业总资产已经由2010年的94万亿元，增至2013年末的151万亿元。前几年商业银行的净利润增速保持在30%以上。因此，一些银行延续惯性思维，想尽办法追求“三高”发展，信贷不行用非信贷补，表内不行表外补，信贷受限就涌进信托，信托受限便借道证券，通道受限又涌进同业，种种手段，继续走着规模扩张的发展老路。以上现在表明了我国银行业发展的现状不容乐观，改革迫在眉睫。一、 银行业国际竞争力评介所谓国际竞争能力，指的就是某一国家在世界经济的大环境下，各国的竞争力相比较，其创造增加值和国民财富持续增长的能力。而对于银行业而言，国际竞争能力尤为重要，其表现在是否有能力使金融创新，是否有能力应对新市场、新工具、新机构，是否可以面对世界经济一体化下改变交易方式、管理办法。当今全球，研究银行业竞争力的有四大研究体系，一是世界经济论坛（WEF）和瑞士洛桑国际管理学院（IMD）设立的金融体系国际竞争力评价标准，二是美联储、中国人民银行等各国监管机构和国际大型银行采用的骆驼（CAMELS）评级模型。三是国外专业的评级公司和研究机构的信用等级和国际竞争力评估体系，四是国内专业评级机构和研究机构的国际竞争力排名实践。 1、金融体系国际竞争力评价标准银行竞争力指的是银行在特定的竞争环境中与竞争对手竞争时表现出来的更强的生存与发展能力。商业银行竞争力评价应当满足以下四点：第一，商业银行是企业，若商业银行是国家拨付经费的事业单位，则无论如何经营均有国家财政作后盾，享受着旱涝保收的特殊待遇，不必考虑竞争；第二，银行业必须存在多个竞争主体，一般来说竞争主体越多，竞争越激烈；第三，银行运营资源是稀缺的；第四，是商业银行的产品具有替代性。由此可见，我国商业银行基本满足上述商业银行竞争的四个条件。研究各国银行业国际竞争力则涉及以下十个指标:(1)中央银行宏观政策对经济发展是否具有积极作用；(2)银行业资产/GDP量,衡量一国银行业的相对规模和发展程度；(3)银行资产全球相对规模,统计各国全球TOP500银行数目和资产规模总量；(4)金融教育,该指标反映一国居民的金融知识、现代金融理念和金融后备人才的可得性；(5)银行业利率自由化程度及存贷款利率差额,用以反映商业银行的营业效率；(6)金融机构的相关监督法规,是否能够维持金融业的稳定和效率；(7)金融技术人才,一个国家或者地区的金融人才总量和人才的供给情况；(8)对金融交易的信任,银行部门的交易的可靠性和居民对于银行业的信任；(9)金融机构的透明度,银行业充分信息披露和良好的治理机制；(10)信用卡的发行量、交易量,信用卡的普及度和信贷消费的活跃度等。2、骆驼（CAMELS）评级模型世界各国银行业监管部门通过各自的风险评级体系的方法，强化对商业银行的有效监管。由于该评级体系都是以资本充足性(Capital Adequacy)、资产质量(Asset Quality)、管理水平(Management)、盈利状况(Earnings)、流动性(Liquidity)作为的判断依据，而以上六项指标的打头字母恰好组成英文单词“CAMEL”，因此被称“骆驼”评级法。3、信用等级和国际竞争力评估体系 信用等级指的是以评估对象的信用、品质、偿债能力、资本等为基础的指标级别，可以理解为信用评级机构用既定的符号来标识主体和债券未来偿还债务能力以及偿还债务意愿可能性的级别结果。国际通行的四等十级制评级等级，具体等级分为：AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC、C、D。同时也是衡量企业财务能力的重要指标体系。根据该指标对企业进行一下划分：信用极好、信用优良、信用较好、信用一般、信用欠佳、信用较差、信用很差、信用极差、没有信用、没有信用（企业已濒临破产）。该指标是银行业衡量一个企业的标准，同时也是分析一个国家银行业的标准。4、 国内专业评级机构和研究机构的国际竞争力排名实践中国人民银行与美国穆迪(Moody)公司与2000年共同合作，参考了国际银行界指标的平均水平，共同研发制作出商业银行考核评价暂行办法。该评析体系通过从资产质量、盈利能力、流动性、资本比例等四个方面，确立了12项指标。利用国际上通常使用银行业四大评级体系评价银行业的国际竞争力，就我国银行业现实情况对国际竞争力研究来看，需对我国银行业的规模、盈利能力、抗风险能力逐一分析。本文将运用国际通用的银行业四大评级体系中相关的分析指标与实际的情况相结合分析我国银行业国际竞争力。二、 我国银行业国际竞争力分析由于按照上文中所设计的评价指标体系中所提到的相应指标，结合监管部门以及权威评级机构的年检摘要，进行数据统计研究分析。（1） 规模分析规模是银行业国际竞争力的基石，而规模大小反应在资产指标上，该指标同时也是银行实力的象征和信誉的保证。银行业国际竞争力的发展趋势则需要分析其资产大小，由于财富TOP500是根据银行业的营业收入、利润两个数据进行的排名，对银行业的规模分析则要通过资产排名进行研究，数据整理后见表1。表1 2014年国际银行业资产排名 单位：百万美元排名公司名称资产国家2013年2014年1中国工商银行2815629.63124886.9中国2汇丰银行控股公司2692538.02671318英国3中国建设银行2242721.52537737.7中国4法国巴黎银行2514188.22480231.5法国5中国农业银行2125795.22405408.6中国6中国银行2035313.72291795.3中国7德意志银行2652650.52220186.9德国8法国农业信贷银行2428598.82117503.6法国9美国银行2209974.02102273美国10法国兴业银行1648666.51701944法国11法国BPCE银行集团1512661.31547985.9法国12西班牙国家银行1673622.61537126西班牙13美国富国银行1422968.01527015美国14英国劳埃德银行集团1502673.91402681英国15国家开发银行1352390.7中国16交通银行846408.5984644.1中国17意大利联合圣保罗银行887770.3862892.7意大利18西班牙对外银行840727.7802671.8西班牙19澳大利亚国民银行793384.4755717.5澳大利亚20俄罗斯联邦储蓄银行494380.9554602俄罗斯21巴西银行554962.1552764.2巴西22伊塔乌联合银行控股公司435498.5巴西23巴西布拉德斯科银行391395.6355378.3巴西注：数据来源为财富TOP500银行业排行国家开发银行与伊塔乌联合银行公司2013年未进入TOP500排行表1中可以看出，全球排名领先的二十三家银行中，我国占有六家，占其中的26%，分别是大型国有商业银行五家：中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行，一家政策性银行：国家开发银行。 全球领先的二十三家银行2014年总资产为34536764百万美元，而2013年为34287031百万美元，2014年比2013年资产总上涨249732.7百万美元，其中2014年我国五家大型商业银行占总资产的11344472.6百万美元，2013年我国五家大型商业占总资产的10065868.5百万美元，同比上涨0.89。虽然我国银行业根据数据来看呈现上升趋势，但是，银监会统计数据表明，我国五家大型商业银行从业人员过多，若按照人均资本或人均资产来考察，与其他国家相比较，差距明显。而除五家大型国有商业银行外，其他商业银行由于从业人员相对较少，人均资产较高，与其他国家相比较差距不大，值得关注。（2） 盈利能力分析盈利能力则是衡量资产质量的指标，我国商业银行作为社会银行业的主体，业绩高指标成为影响我国银行业国际竞争力的制约因素之一，银行为提高业绩，大量吸收企业资金，作为某一银行业绩指标，此指标必将带来负面效果，银行业如此一来，从商业银行角度分析得出，市场竞争必然加大，政府各部门监管必将出现困难。根据2013年我国银行业的年报，拟定首先分析我国主要商业银行的盈利能力；其次研究中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、交通银行的盈利能力。本节将统计2009年到2013年我国银行业的客户存款、资产收益率、利润三项数据进行分析。1、我国主要商业银行的盈利能力我国银行业众多，除五家国有大型商业银行外，有六家股份制商业银行值得关注：中信实业银行、兴业银行、招商银行、民生银行、浦发银行（表1）。表2 主要银行业盈利能力分析 单位：百万元、%客户存款资产收益率利润客户存款/利润中国工商银行1462082521.923370460.0230中国建设银行1222303721.232798060.0229中国农业银行1181141120.892141740.0181中国银行1009778618.042127770.0211交通银行622959315.23852160.0137中信实业银行265167818.48525490.0198兴业银行214668923.23573160.0267招商银行277527621.39684250.0247民生银行214668921.34571510.0267浦发银行241961221.53535230.0221 注：数据来自各行2013年年报通过数据整理（见图1），可以看出以上十一家商业银行中，客户存款额为67122596百万元人民币，其中国有大型商业银行占54982652百万元人民币， 占总数的81.91%，具有绝对的优势性。造成这一优势与这五大银行为老牌银行、国有银行的背景和客户长期形成的固有观念等有很大关系。通过资产收益率柱状图分析可以看出（见图2），交通银行的资产收益率最低，而兴业银行的资产收益率最高，五家大型国有商业银行总体资产收益率均低于兴业银行，而且除了工商银行稍高外，其他五大银行均低于兴业银行等4个股份制银行。经柱状图分析（见图3），可以看出，数据中统计的十一家商业银行中，计算得出十一家商业银行总利润达到1417983百万元人民币，国有大型商业利润很高，中国工商银行最高到达337046百万元人民币，其次是中国建设银行、中国农业银行、中国银行、交通银行。六家股份制银行中兴业银行的利润较高于其他五家银行。五家国有大型商业银行占十一家商业银行总利润的802%。但这一利润规模是建立在其无与伦比的客户存款上。2、国有大型商业银行盈利能力分析从商业银行整体的盈利能力分析可以看出，我国中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、交通银行具有较强的竞争能力。同时我国的银行业规模分析中可以看出以上五家银行在国际中具有较强的影响力。以下将对我国国有四大商业银行进行盈利能力分析（见表3）。表3 国有大型商业银行盈利能力数据2009年2010年2011年2012年2013年客户存款（百万元人民币）中国工商银行977127712636965122612191364291014620825中国建设银行8001323907536999874501134307912223037中国农业银行7497618888790596220261086293511811411中国银行668504972230628180446909533010097786交通银行23720552867847328323237284123266368资产收益率（%）中国工商银行20.1422.7923.4423.0221.92中国建设银行20.8722.6122.5121.9821.23中国农业银行20.5322.4920.4620.7420.89中国银行16.4818.8718.3218.1318.04交通银行19.2620.0820.4918.4315.49利润（百万元人民币）中国工商银行165994214487208445238691337046中国建设银行138725175156219107251439279806中国农业银行73928120734158201187927214174中国银行111097142145169047187673212777交通银行3824049954654517521685216注：数据来源2009年2013年各行年报以上数据将通过柱状图来研究，可以直观的分析出数据的变化。根据柱状图可以看出我国大型商业银行直接有一定的差距，盈利能力最强的为中国工商银行，2009年末至2013年末，中国工商银行共计客户存款62933196百万元人民币，远远超出其他四家国有大型商业银行，2009年末至2013年末国有大型商业银行客户存款共计219044936百万人民币，中国工商银行占其客户存款的278.7%。统计数据显示，除交通银行在2013年客户存款有所下降外，其他四家银行均呈现上平稳的上升趋势。从图5可以看出，2009年中国建设银行的资产收益率最高，其次是中国农业银行、中国工商银行、交通银行、中国银行，而2010年后一直到2013年中国工商银行额资产收益率在五家银行中排名最高，整体上看，资产收益率于2011年各家银行均达到最高值，次年过后，各行资产收益率均有所下降，资产收益率均保持在18%到25%之间；从单一银行数据来看，2011年后中国农业银行与中国银行资产收益率变化数值不大。以上数据结论与央行、银监会的监管政策有关。但从资产收益率和客户存款与利润比值两个数据进行分析（表2），五大商业银行基本低于兴业银行等4个股份制银行，即五大商业银行尽管占有存款客户数量、国有银行在客户心中固有的可信度、客户存款额大等优势，但盈利能力却不如这四个股份制银行。造成这一结果的原因与这五大银行的资本构成、投资理念、管理水平等有很大关系。综上所述，我国国有大型商业从客户存款、利润方面来看高于其他银行，但是经过分析可以得出，其资产收益率、客户存款与利润的比值兴业银行高于其他银行，其问题在于一、我国大型商业银行在市场中历史较为悠久，有着良好的资金与客户基础，普遍意义上大多数人有意愿将自己的存款存入中国工商银行等大型国有商业银行，定期存款、活期存款比重较高，其成为盈利的重要来源之一；二、股份制银行由于采取股份制经营机制，其存款来源主要是吸收中小型企业的资金，同时发放优惠力度较大的信用卡，资产利用的方式较为广泛。由于股份制银行的利润获取方式与国有大型不同，导致了以上指标的变化。（三）抗风险能力分析银行的抗风险能力同样也是衡量一家银行的国际竞争能力的指标。长期以来，我国商业银行信贷资金基本是粗放式经营，不良贷款在商业银行贷款中已经占有相当大的比重，不良贷款问题不仅严重制约着商业银行向国有商业银行转变，而且已成为我国经济发展中的一大隐患，已到了非解决不可而又很难解决的地步。不良贷款影响是显而易见的，2007年8月的全球性金融危机爆发，是距今最近的一次金融体系的危机，据统计，美国约8500家商业银行和其他金融机构，在2008年6月末，卷入这场次贷危机的银行有117家，截止2008年年底有20家商业银行宣布破产，美国权威机构IMF不完全统计，由次贷危机所引起的直接经济损失达1.4万亿美元，其中一半有银行直接承受，而另外一些损失则有保险公司、社会福利机构和其他投资者承受。表4 次贷危机下我国银行业受到的影响 单位：亿美元中国银行国外银行投资金额持股比率下跌幅度民生银行美联银行0.964.90%72.23%招商银行永隆银行24.8853.12%0.51%国家开发银行巴克莱银行303.00%69.31%中国工商银行南非标准银行54.620.00%37.53%表4中是世界各国央行在2008年的统计，根据我国央行统计可以看出，次贷危机后我国几家银行受到了明显的损失。其中国家开发银行受到的损失严重。研究银行业的抗风险能力，要考察的是资本充足率和拨备覆盖率两项指标，资本充足率可以保证银行业正常运营和发展所必需的资本比率，各国金融管理当局一般都有对商业银行资本充足率的管制，目的是监测银行抵御风险的能力；拨备覆盖率指的是实际上银行贷款可能发生的呆、坏账准备金的使用比率，而不良贷款拨备覆盖率可以衡量商业银行贷款损失准备金计提是否充足的一个重要指标。该项指标从宏观上反映银行贷款的风险程度及社会经济环境、诚信等方面的情况。表5 国有大型银行抗风险能力指标 单位：%2009年2010年2011年2012年2013年资本充足率中国工商银行12.3612.2713.1713.6613.12中国建设银行11.712.6813.6814.3213.34中国农业银行10.0711.5911.9412.6111.86中国银行11.1412.5812.9813.6312.46交通银行1212.3612.4414.0712.08拨备覆盖率中国工商银行164.41228.2266.92295.55257.19中国建设银行175.77221.14241.44271.29268.22中国农业银行105.37168.05263.1326.14367.04中国银行151.17196.67220.75236.3229.35交通银行151.05185.84256.37250.68253.76我国加入WTO后，经济改革的深化和对外开放的扩大，银行业间的国际金融业务将日益增多，要想在国际市场上占有优势地位，就必须遵守国际惯例。根据有关资料显示，与国外的同行相比，我国的大型国有银行现实情况相对乐观，至2012年我国央行与银监会归定的监管要求均覆盖巴塞尔协议III的要求（见图7），根据数据可以发现，我国银行业已经达到了要求的标准。数据中自2010年后，我国的银行业资本充足率均超过10%（见图8），拨备覆盖率超过150%。三、提升我国银行业国际竞争力的对策中国成为世界第二大经济体，银行业起着中间纽带的作用，其带来的影响不可忽视，在今天全球经济一体化的大形势下，我国银行业国际竞争力略显不足，急需提高，近年来我国银行业规模高增速、业绩高指标、利润高增长，银行“三高”发展老路已经走不通，单纯靠利润差和信贷资产增长的盈利模式没有出路。（一）扩大银行规模适当的扩大银行规模有利于提高我国银行业在国际中的竞争力。大型银行的倒闭会引发系列危机，导致各国政府为了避免大型银行倒闭而情愿支付各种隐性补贴和显性补贴。这显然对某一国家中期经济增长有负面影响救助大银行可能有助于解决以往的“大而不倒”问题，但代价是未来的“大而不倒”问题会更加严重。根据数据分析可以看出，我国国有大型商业银行规模在全球银行业中有一定的竞争力，体现在资产的规模巨大，根据巴塞尔协议中提出的问题，单纯从资产方面扩大规模有一定的风险，商业银行单纯依靠扩大资产规模的经营模式将逐渐终结。中国经济发展基本上是由商业银行的间接融资来支撑，信贷增长是一种刚性需求，这种格局必然导致风险资产的持续增加，虽然带来的收益会导致资本有所增加，但增幅会小于风险资产。这样就形成了一种趋势：在没有外部资本补充的条件下，资本充足率会持续降低，直至无法满足监管要求。扩大银行规模则需另辟蹊径，单纯的提高资产来扩大银行规模的现状需要改变，银行业应从多方面统一协调，合理利用现有优势，适当扩大银行规模。（二）提高资产盈利能力有数据显示，美国银行业资产证券化收入占比最高，达到11%，同时，银行利用托管业务收入、存款账户收费、投资银行业务收入、交易收入、保险收入等增加银行的盈利额，以上是构成美国商业银行中间业务收入的重要来源。我国商业银行充当金融中介，吸收储户资金，经过信息筛选后，贷款给企业，从而赚取存贷利差，同时我国大型商业银行客户存款中很大一部分来自于定期存款，现实中定期存款的利率高于活期存款利率，从银行盈利能力分析来看，巨额的定期存款给储户带来了较大的利润，但是对于银行业来说，则是一种负面影响。我国的资本市场发展的还不完善，经济发展仍需要依靠货币进行拉动，这种现状将会导致银行业在经济建设和发展过程中成为不可取代的地位。根据现实角度考虑，该种营业模式形成了银行业不得不提高利润的基本因素。从银监会公布的数据上看，净息差收入占据了银行业利润额的80%左右。对此，我国银行业应利用国内原有优势的同时，提高银行从业人员的服务态度，结合西方发达国家的经验，使银行资产证券化，合理的对储户进行收费，进行股份制改造等提高盈利能力。我国大型商业银行必须尽快推进业务创新，提升经营能力、改变盈利模式。资产业务方面则需加快创新能力，关键是提升企业投资与融资体制、改变其的投资与融资方式方法，而政府部门应更为有效的支持企业自主创新，大力改善新兴企业的风险投资环境，而银行相关监管部门应积极创新贷款方式，以适应全球经济一体化条件下企业发展的需要；银行业存款业务方面，应该创新存款方式以及提升存款业务的方式方法。随着科学技术的不断提升，网络工具不断发展，银行业应加快发展网上银行业务，与电子商务结算方式相结合，推动个人银行业务、企业银行业务的发展，提高业务效率，扩展业务范围，增加利润增长点。我国银行业同时需要优化业务部门，在原有的基础上发展