中原家电市场调查报告.doc

中原家电市场调查报告河南，因大部分地区位于黄河以南而得名，位于我国中部偏东、黄河中下游，东西长约580公里，南北长约550公里。河南是华夏民族早期主要居住的地方，也是今天绝大部分中国人的祖居之地。从中国历史上第一个王朝夏朝在河南建都起，先后有20多个朝代在河南定都。中国八大古都中，河南一省占了四个，分别为夏商故都郑州、商都安阳、十三古都洛阳和七朝古都开封。全省土地面积1 6.7 万平方公里（居全国第17位，占全国总面积的1.74%），2008年底总人口9918万人，居全国第一。河南既是传统的农业大省和人口大省，又是新兴的经济大省和工业大省。2009年河南省粮食产量超过1000亿斤，连续十年居全国第一，而且每年外调大约三百亿斤粮食支援外省；河南2008年GDP达到18407.78亿，比2007年增长12.1%，继续保持中西部第一，全国第五的位次。人均GDP为18560元，按常住人口人均GDP为19522.5元，跃居全国第17位，成为新兴的经济大省。近年来，河南工业由弱变强，2007年工业利润超过浙江跃居全国第四，河南工业总体实力跻身全国第一阵营，成为新兴的工业大省；河南高速公路通车里程和铁路通车里程均居全国第一，河南很多城市也因此而成为重要的交通枢纽。郑州、新乡、南阳三市位于河南省中部、北部、南部，是全省不同方位区域内的代表城市，并在其周边地域内具有较大的影响力。据调查了解，2009年多家家电商户销售额与去年同期相比都有下降，究其原因，除了受经济大环境影响外，家电连锁的卖场的冲击以及消费者理念的转变，也是重要原因。随着消费者消费能力增强，众多消费者选择在家电卖场购买商品。个别商户出售低质量甚至不合格商品，没有完善的售后服务和质量保证，另外，下乡产品没有特色，服务质量跟不上，只是一味以低价取胜，拿着国家政策这个尚方宝剑消费者低价倾销库存积压品，甚至是劣质产品，导致消费者对批发市场所售商品不信任，这成为众多消费者放弃家电经销商，改到家电连锁卖场的重要原因。此次调查的河南三市，力求达到以点看面的目的。区位看市一：郑州郑州地处中原，又是河南省省会，京广与陇海铁路交汇于此，地理位置相当优越，古有“商都”之美誉，历来就是众商家所必争之地。近几年来，随着人民生活水平的迅速提高，郑州的家电市场异常火爆。为深入研究郑州市的家电市场，把握市场动态，河南君友商务咨询有限公司于7月份对郑州的家电市场进行了深访调查。本次调查采取抽样调查与重点调查相结合的方式，在中博电子城共抽取60位家电商户，重点调查了郑州市金博大购物中心等6大零售商场及丹尼斯量贩，对通利家电连锁店等3个稍大的家电零销商也进行了重点访谈。现将结果归列如下： 一、郑州市场四大类家电与种类情况冰箱根据统计，在郑州市场售卖的冰箱品牌共有24种，分别是海尔、小天鹅、小鸭、水仙、松下、东芝、夏普、长岭、新飞、容声、科龙、美菱、上菱、奥柯玛、西门子、伊莱克斯、荣事达、万宝、西冷、三星、春兰、 TCL、康佳、双龙。除奥柯玛、康佳、西冷、双龙是新面孔外，其他冰箱品牌多是老面孔。冰箱生产技术是我国引进并消化吸收国外技术的一个最为成功的例子，经过近二十年的成长发育，国产冰箱已经统领天下。冰箱品牌间的竞争格局也趋于稳定，老品牌的市场份额比较巩固，新品牌诞生的机率较小。 洗衣机在郑州市场销售的洗衣机品牌有：海尔、小天鹅、小鸭、海棠、金羚、美菱、荣事达、威力、水仙、西门子、LG、春兰、三星、松下、日立、夏普、三洋、新乐、奥柯玛、小燕子、金松、柏蒂、迪声、熊猫、TCL、康佳、千僖龙、新天洋、福星、上海、申宝、南京三乐、小鸽子等30多个。郑州洗衣机市场的竞争本来已经相当激烈了，新乐、奥柯玛、小燕子等新品牌的纷纷介入对洗衣机市场的竞争更是推波助澜。彩电在郑州市场经销的彩电品牌有莱尔克斯、日虹、新东、北京、金利普、新红灯、金海、赣新、高路华、莎讯、牡丹、赛普、松王、佳田、兰花、飞利浦、华强、三洋、佳尔、春兰、佳丽、创维、TCL、LG、长虹、海尔、康佳、海信、日立、东芝、松下、索尼、JVC等30多个。国内外一些大的彩电厂商在超大屏幕彩电市场的地位牢不可破，尤其是国外几个著名的彩电品牌如索尼、日立、东芝、JVC、飞利浦等，技术上的优势奠定了其稳固的市场份额。 空调在郑州市场兜售的空调品牌将近60种，它们分别是三星、洋洋、夏朗、日立威力、古桥、稻田、中菱、名达、日江、利凯尔、日索、小鸭、东洋汇丰、格林、东宝、大宇、大金、惠康、世纪风、高路华、中意、梦牌、月兔、长虹、海尔、志高、雅达、丽风、康佳、TCL、松下、三菱、三洋、夏普、伊莱克斯、奥克斯、凉宇、大阪、辉洋、LG、小天鹅波尔卡、海信、金北京、长岭、新科、春兰、格力、美的、一都、乐华、科龙、华宝、飞歌、鸿怡、卓尔、飞鹿等。相对于其他家电来讲，空调在全国市场的火爆也只是近两年的事，在郑州市场，空调方兴未艾。众空调厂家也正是看到了这一点，纷纷来逐鹿中原。 二、郑州的家电市场商圈中博电子城是郑州最大的家电市场，汇集了郑州市市场上几乎所有的家电品牌。该电子城的家电商户不下300个，面向全省，以家电批发为主，兼营零售。 金博大购物中心、丹尼斯量贩、郑州百货大楼、亚细亚商场、华联商厦、商城商厦、国际友谊几大商场的家电营业面积均在1500平方米以上，约占商场营业总面积的1/10左右。其所经营的家电多是比较常见的国内外著名品牌。天然商厦没有家电商品。 对声势电器、新境界电器行、通利家电连锁店等几个稍大的家电零销商的调查显示：这些家电零售店的营业面积多在150平方米棗300平方米之间；声势电器和新境界电器行以国外家电品牌为主，通利家电连锁店属于空调专卖店，汇集了国内外著名的空调品牌。三、各类家电在郑州市场的现状厨房电器：品牌分化明显郑州家电批发市场是以二、三线中小品牌为主，中低档价位的产品较为畅销，一线品牌数量较少且销量不大。但在家电连锁卖场中，一线品牌占据更大的市场，高中低档品牌市场分化较为明显。因此，家电商户必须树立自已的商业信誉，提供优质服务和产品质量保证，才能树立良好的口碑，保证一定的消费群。就目前来说，郑州厨房电器市场，仍以烟机、灶具、电饭锅等产品销量较大，豆浆机、榨汁机等也有一定市场，但目前市场供应相对大于需求，只有中低档价位的比较好卖。日用白电：竞争异常激烈日用电器中以电风扇、吊扇、饮水机等产品最为旺销，中博电子城的大多数商户都引了这些商品，电风扇中以钻石、长城等品牌最为畅销，畅销原因主要有三个：一是覆盖面广，即一个市场内有多家商户销售其产品；二是产品质量好，样式美观；三是价格适中。包括白电中的空调、冰箱等产品的销售，扩大市场占有率。与此形成鲜明对比的是热水器、浴霸等家电产品。在夏季，该类产品进入了销售淡季。影音电器：市场销售不佳在郑州家电市场，鲜见影音电器商户，仅有几家也只是出售少数几款产品，把经营重点放在其他家电盡，足见影音电器市场的不景气。除电视机外，音响、碟机销售都很少，电视机也主要是在家电卖场内销售。目前来说，各家电卖场的影音电器已几乎成为卖场内最为冷清的区域。影音电器市场的高度饱和，使得影音产品需求乏力，销售乏量。区位看市二：新乡新乡市地处河南省北部，南临黄河，紧邻省会郑州，北依太行，西连焦作，与晋东南接壤，是豫北的经济和交通中心，有中原明珠的美誉。新乡历史遗迹众多，文物资源丰富，有着悠久的历史，是中华民族古代文明发祥地之一。新乡总面积8629平方千米，总人口565万人，是中原地区重要的工业基地，现有规模以上工业企业683家，大中型工业企业88家，销售超亿元企业49家，已初步形成电子电器、生物工程与新医药、新型电池及原材料、化纤纺织、能源电力五大强势产业和汽车及零部件、食品加工、机械装备制造、造纸、新型建材、医用卫材、精细化工七个特色产业。其中，新飞电器集团的冰箱、冰柜国内行业排名第二；美乐公司彩电居国内领先地位；科隆电器 其蒸发器、冷凝器居国内第一位；金龙铜业其制冷铜管居世界第一位。2008年全市生产总值949亿元，比上年增长16.0%。全年全市居民消费价格总水平比上年上涨4.6%，涨幅较上年扩大3.6个百分点。全年地方财政一般预算收入41.1亿元，比上年增长28.6%。一、新乡市场四大类家电与种类情况冰箱新乡家电市场售卖的冰箱品牌有新飞、美菱、海尔、奥柯玛、小天鹅、伊莱克斯、小鸭、水仙、松下、夏普、中日、容声、科龙、西门子、荣事达、万宝、西冷、春兰等。各品牌之间的竞争比较激烈，存在着广告战激烈，供应商反映冷淡的问题。主要表现在一线二线品牌上。洗衣机新乡市场销售的洗衣机品牌有：荣事达、金松、海尔、小天鹅、小鸭、海棠、金羚、美菱、威力、水仙、西门子、三星、松下、日立、夏普、三洋、小燕子、迪声、熊猫、千僖龙、新天洋、福星、申宝等20多个。洗衣机市场一直持续着激烈的竞争。由于受市场容量和消费者等原因，经销商对品牌的选择非常注意，与竞争对手在品牌上主动体现差异化。彩电新乡市场经销的彩电品牌有创维、TCL、LG、长虹、海信、康佳、海信、海尔、日立、东芝、松下、索尼、JVC、高路华、牡丹、赛普、松王、佳田、飞利浦、华强、三洋、佳尔等近30个。其中，一线国产品牌在“家电下乡”推助下，无论销量，不是气势上，都占据着很大优势。空调新乡市场空调品牌相比较多，但依然是格力、美的占据上风。除此之外，还有春兰、三星、海信、长虹、海尔、志高、松下、新科、伊莱克斯、奥克斯、LG、东宝、大宇、大金等30多个。二、新乡的家电市场商圈位于新乡市棉麻路。家电批发市场是由几个代理商为了抵制连锁的费用联合组成的。成立时间较短，市场管理也不够完善，宣传不够。所以仅占市场总量的20%。但是这里是三四级市场的经销商得集散地，下级市场主要通过家电批发市场分销家电，在家电批发市场批发量是比较大的。另外是新乡的大型家电专业卖场。主要集中在新乡商圈中心平原路一带。其中有八方电器，八方在新乡有两个店：平原店位于新乡市平原商场地下一层，地处新乡黄金地段，经营面积2500平方米。八方汉兰店位于新乡市和平路二中北汉兰市场院内。八方销量可占新乡总体销量的30%以上。通利，通利新乡店位于新乡市新华区平原路72号。三联进入新乡时间不长，消费者对三联熟悉度不够，但是三联宣传投入力度大。新乡苏宁，该家电卖场虽非苏宁直营店，但是投入大，宣传好，销量可与八方持平。三、各类家电在新乡市场的现状新乡市场相对于河南其他地方要成熟一点，消费者消费也更成熟，比较理性。可支配性收入增多，使城镇消费者有能力购买品牌产品。但是因为收入限制，消费者多种中意于品牌家电中的中低端产品。白电影音：白电带动影音电视机、空调和冰箱的走热，自然带动了影音市场销量的上涨。新乡市影音产品品牌种类比较齐全，DVD、音响、家庭影院等均有销售，但却以音响销售为主，这种现象说明了消费者意识的成熟以及经济条件的提高。另外，在大型商场在开业之初，加大广告投入，获得良好的宣传效果。导致其他企业追风，拼实力，进行广告战。目前，新乡家电广告量特别多，家电平面广告占所有广告量的28%。但是因为各企业在新乡广告战过于激烈，已经淡化了宣传效果。厨卫电器：批发大于零售无论是家电卖场还是批发市场，厨卫电器的品牌分布还是比较齐全，像樱花、苏泊尔、九阳等品牌在各大卖场均可见到。尽管如此，时令季节仍是限制厨卫产品销量的一个原因。夏季是厨卫电器的一个淡季，但随着时间慢慢向秋冬走近，部分产品的销量开始提升，像各大卖场的电饭锅、电饭煲的销量就明显要高于其它产品，这与厂家的宣传力度大有关，也与人们生活水平的提高的新需求有关。区位看市三：南阳南阳古称宛，素有“南都”、“帝乡”之称，位于河南省西南部，与湖北省、陕西省接壤，因地处伏牛山以南，汉水之北而得名。南阳为三面环山、南部开口的马蹄形盆地，素称南阳盆地。总面积2.66万平方公里，总人口1085.48万。作为南水北调中线的南阳是一块潜力巨大有待继续开发的宝地。南阳素有“中州粮仓”之称，是全国粮、棉、油、烟集中产地。正常年景，粮食总产约占全省11%、全国1%；棉花占全省20%、全国4%；油料占全省13%、全国2%。有6个县市区是国家商品粮、棉基地，3个县市区为国家优质基地。南阳月季产量居全球之最。2008年，全市生产总值完成1620亿元，比去年增长12.5%。固定资产投资完成413亿元，增长54.6%。粮食总产466万吨，粮、油总产均创历史最高水平。城镇居民人均可支配收入7831元，增长13.2%，农民人均纯收入2894元，增长16%。一、南阳市场四大类家电与种类情况冰箱南阳家电市场售卖的冰箱有伊莱克斯、小天鹅、新飞、海尔、美菱、奥柯玛、西门子、荣事达等近30个品牌。一般市场，品牌多便会产生异常激烈的竞争，而竞争过于激烈往往衍生出接连不断的价格战，但在南阳这种情况不是太明显。在这里最为明显的就是促销战，众商家之间今天你推出一款低价机，那明天我也上一款促销机，但市场上商品的整体价格还是保持在一个较高水平。洗衣机南阳市场销售的洗衣机有：美菱、海尔、荣事达、小天鹅、金松、小鸭、海棠、金羚、西门子、三星、松下、日立、夏普、三洋、小燕子等20多个品牌。洗衣机品牌之间与空调彩电情况相类，竞争存在，促销也有。尤其促销，整个市场促销的风潮很旺。彩电南阳市场经销有飞利浦、东芝、创维、海信、TCL、LG、长虹、康佳、海尔、日立、松下、索尼、JVC、高路华、三洋等近30个。在这近30个品牌，一线品牌占绝对的主导优势，而一些小品牌和不知名品牌，随着市场竞争和消费者消费观念的改变，它们在该逐步退败或消失。空调南阳市场空调品牌相比较多，格力、美的、春兰、三星、海信、长虹、海尔、志高、松下、新科、伊莱克斯、奥克斯、LG、东宝、大宇、大金等30多个。南阳空调市场对品牌的包容性很强，而对品牌认知度较高的市场集中表现在市区，像格力、美的、海尔的销量占到该地区的近60%。因此品牌机在市区的销售状况比较有优势。南阳下属的县级市场低价位机器比较受欢迎。二、新乡的家电市场商圈南阳现经营家电的专业卖场有七家，这其中既包括连锁巨头国美、永乐、苏宁，也有地方级传统卖场，像时令、剑兴、八方，而这其中单时令就有三个分店。除了这些专业卖场外，还有以批发为主兼营零售的家电大世界、诚信商厦，再加上虽然不算市场销售主流但仍然为数不少的家电自营店以及品牌专卖店，南阳家电零售市场可以用僧多粥少来形容，商家多，竞争也就在所难免。南阳市场在以国美为代表的外来巨头，与以时令为代表的本地经销商较劲的同时，家电大世界、诚信商厦这里的批发商们也不敢有所松劲，他们除了通过国美、时令销售产品外，又加大力度去抢市场内零售份额，但仍然因专业大卖场有着无可企及的品牌、质量、环境