（金融学专业论文）我国银行卡产业扣率问题的研究.pdfVIP

我国银行卡产业扣率问题的研究 摘要 银行卡产业对整个国民经济的发展具有重要意义。作为现代商业银行拓展中 问业务的重要领域，中国的银行卡产业已经发展了2 0 多年，卡基支付已经逐步 代替现金支付成为中国部分消费者主要的支付方式。伴随着2 0 0 6 年中国金融市 场的全面开放，银行卡产业将面临良好的发展机遇，这将对整个国民经济的发展 具有深远的战略意义。 近年来，虽然我国银行卡产业的发展速度较快，潜力巨大。消费者持卡意识 不断增强，但是欣欣向荣的景象背后也体现出了一系列的问题，突出性的代表现 象就是各地一些零售商户以受理银行卡的手续费过高为由，拒绝接受消费者使用 银行卡支付。如果不及时对该现象进行深入地分析和研究，那么其带来的示范效 应必将成为我国银行卡产业健康发展的“瓶颈”。在这样的背景下，作者选取了 银行卡产业的扣率作为研究对象，从金融学、产业经济学、博弈论等角度对银行 卡的扣率问题进行了一定的分析，希望能够为我国银行卡产业的进一步发展提供 一定的理论指导和借鉴。 文章共分七个部分，其主要内容归纳如下：第一章主要介绍了论文的选题意 义、国内外相关文献研究回顾、本文的创新之处以及研究思路等，为下文的进一 步研究提供了必要基础；第二章描写了银行卡产业的运作现状并对其进行经济分 析，指出银行卡产业具有“网络外部性”的特点，必须设法吸引足够的持卡消费 者和受理银行卡的特约商户加入到该产业的交易平台中来；第三章从产业经济学 的角度对我国银行卡产业的现状，特别是收单市场的市场集中度进行分析，为下 文的理论研究提供了现实依据；第四章对比了国内外“银商之争”的现象，指出 争议的焦点在银行卡的扣率问题上。由于目前我国最新的银行卡扣率执行标准是 按照7 ：1 ：x 的比例在发卡机构、银联和收单机构之间进行分配，这就赋予了收 单业务市场化的定价机制，鼓励收单机构采用市场化的方式吸引商户。因此作者 将研究的重点放在收单市场的定价策略，并在第五章中建立了豪泰林模型对收单 机构的定价策略进行分析，指出收单机构应通过产品差异化来改变彼此之间的竞 争程度和获得竞争优势。在此基础上，第六章根据目前存在的问题，提出了进一 步调整和优化我国银行卡产业的政策建议，重点是建议收单机构提高服务水平和 规模化经营的程度，为商户提供更多的金融服务。第七章是对全文的一个总结， 并提出了在银行卡产业的研究过程中其他可能探讨的问题，供读者参考研究。 关键词：银行卡产业扣率收单机构差异化服务 t h er e s e a r c ho nt h ed e d u c t i o nr a t eo f c h i n a sb a n k c a r di n d u s t r y a b s t r a c t t h ed e v e l o p m e n to f b a n k c a r di n d u s t r yi ss u r ct oe x e np m f o u n di n n u e n c e so na l l o f t h en a t i o n a le c o n o my a sa ni m p o r t a mf i e l dt op m m o t et 1 1 em i d d l e m a nb u s i i l e s so f c o m m e r c i a lb a n k s ，c h 协a sb a n k c a r di n d u s t r yh a se x p e r i e n c e dm o r et h a n 铆e n t y y e a r s d e v e l o p m e n t o u rc o n s 啪e r sh a v c g r a d u a l l yb e e n a c c u s t o m e dt ou s i n g b a t l k c a r d si n s t e a do fc a s hp a y m e n t w i t l lc h i n a s 埘l yo p e i l i n gu pt ot h ef b r e i g n f i n a n c i a lm a r k e ta f t e r2 0 0 6 ，t l l el o c a ib a n k c a r di n d u s 仃yw i l le n c o u n t e rar 8 r eg r o w i n g o p p 呲眦i 劬w h 池w i l lp l a yas c r a t e 舀cr o ko n t h ed o m e s t i ce c o n 0 姒y i nr e c e n ty e a r s ，也o u g hc 圭l i n a sb a n k c a r di n d u s t r yh a sc o m et h r o u g hf a s t d e v e l o p m e ma s 、e 1 1a sap o t e n t i a lt r e n d ，s i i l lt h e r ee m e r g e daf e wp r o b l c m s m a n y l o c a lc o m m e r c es t o r e sr e f i l s ec o n s u i i l e r s u s i n go f b a 芏l k c a r d sa sau s e f u lp a y m e n tw a y w i t ht h ee x c l l s eo fs u 位f i n gat o oh i 出d e d u “衄r a t e 1 f 、v en e g l e c tt l l i s 虹n do f p h c n o m e n aw i t h o u tat h o r o u g ha 1 1 a l y s i s 髓dr c s e a r c h ，i t 谢l lb e c o m ea l l o b s t a c l e a g a i n s tt h el o c a lb a n k c a r d ss o u ! l dp r o g r e s s i ti si 1 1t l l i sv i e wt h a tt h ca u m o rc h o o s e s t h eb 觚虹a r di n d u s 订ya sh e rr e s e a r c ha s p e c ta i l dc 硎e so u tas e r i e so fs t u d i e s ，u s i n g t h ck n o w l e d g eo ff i n a n c e ，m d u s t r i a le c o n o m ya sw e l la sg a r n ct h e o r ya n d u d p i n g t l l e s es t u d i e sc o u l dm 喇ts o m eo fr e f e r e n c e sf b rt h e 丘l m l e ra n ds u s t a i n a b l e d e v e i o p m e n to f c h i n a sb a n k c 耐i n d u s t r 孓 t h i sd i s s e n a t i o ni sd i v i d c di m os e v e np a n s c h 印t e r1b r i e n yi n 仃o d u c e st i l e s t u d yv a l u e ，t h ec r e a t i v ec o n c e p ta sw e l la sac l a s s i f i c a t i o no f t h er e l a t e dd o m e s t i ca n d i m e m a t i o n a lr e s e a r c h e s ，w t l i c hh a sm a d eas o l i dg r o l l i l df o rm el a t e rp r e s e n t a t i o n c h 印t e r2d e s c r i b e st h eo p e m t i n gc h a r a c t e r i s t i co ft h eb a l l k c a r di n d u s 订y 趾dm a k e s a ne c o n o m i ca n a l y s i sf o ri t a st h i si n d u s t r yh a st h ei d e n t i t yo fn e t w o r ke x t e m a i i t y i t i sn e c e s s a r yt 0a t t r a c ta sm a n yo fc o n s u i n e r sa n dc o m m e r c es t o r e sa sp o s s i b l e ，o n l yi n m i sw a yc a l lw ee f r e c t i v e l ye x p a n dt h en e t w 口r ks c a l eo f t l l i si n d u s t r y t h e n ，u s i n gt h e i n d u s 仃i a le c o n o m ym e t h o da n dt h em a r k e t i n gc o n c e m r i c i t ym t i o ，c h a p t e r3p u t so u t s o m ea n a l y s i sf o rt h ei s s u i n ga n du s a g ee n v i m m e n to fc h i n a sb 耐k c a r di n d u s 略 t l l i sa n a l y s i sp r o v i d e sm a n yo ft h er e a l i s t i cf o u n d a t i o nf o rm e 缸u r c ss t u d y c h 印t e r 4m a k e sac o m p a r i s o nb e t w e e nt h ef o r e i g na n dd o m e s t i cc o n t r o v e r s yw i t h i nb a r l l 【s a 1 1 dc o m m e r c es t o r e s ，趾dp o i m so u tm a tm i sc o m r o v e r s yc o n c e n t r ：a t e so nt l l e d e d u c t i o nf a t e c u r r e n t l y ，c h i n a sd e d u c t i o nr a t ei sa l l o c a t e d 嘶也i nm ec 甜d si s s u i n g b a l l k ，c h i n au n i o i l p a ya sw e ua st h ec a r d sa c c e p t o rb a l l ka tt t l er 砒i oo f7 ：l ：x ，w 血i c h e n a b l e sam a r k e t o r i e n t e dd i r e c t i o nf o rt l l ec a r d sa c c 印t o rb a n k t h u st l l ea u t l l o rp a y s m o r ea n e n t i o nt ot h ev e n d i b i l i t yo ft h ec a r d sa c c e p t o rb a l l k f o rab e t t e re x p l a n a t i o n t h ea u m o rb u i l d su pt l l eh o t e l l i n gm o d e l i nc h 印t e r5a i l ds u g g e s t st h a ti no r d e rt og e t t h ec o m p e t i t i v ea ( 1 v a l l t a g e s ，t h ec a r d sa c c e p t o rb a n ks h o u l dp m v i d ed i 丘b r e n t f l n 锄c i a ls e r v i c e sf o rt h ec o m m e r c es t o r e s b a s e do nt l l i sw a y ，c h a p t e r6p u t sf - o n v a r d p o l m c a ls u g g e s t i o nf o rt h eo p t i m i z a t i o no fc h i n a sb a l l k c a r di n d u s t 吼a n d 甜a c h e s m o r ei m p o n a l l c et ot l l ed i v e r s i f i e dn n a n c i a ls e i c e sp m v i d e db ym ec a r d sa c c e p t o r b a n k i nc l o s i n g ，c h 印t e r7m a k e sac o n c l u s i o nf o rt l l et o t a ld i s s e r t a n o n i ta l s ob r i i l g s o u to 血e rr e s e a r c hf i e l d so f m eb a n k c a r di n d u s l l y ，w h i c hw i l lm e r i tt h er e a d e r s f 眦r s t u d y _ k e yw o i t d s ：b a i l k c a r di n d u s t r yd e d u c t i o nr a t e c a r d sa c c e p t o rb a l l kd i v e r s i f l e ds e r v i c e s 表格1 1 ： 表格1 2 ： 表格3 一l 表格3 2 ： 表格3 。3 ： 表格3 4 ： 表格3 5 ： 表格4 一l ： 表格4 2 ： 图表1 1 ： 图表2 1 ： 图表2 2 ： 图表3 1 ： 图表3 - 2 ： 图表3 3 ： 图表5 1 ： 表格索弓 内地各项消费活动中银行卡支付比例2 主要卡组织简况7 中国银行卡产业的市场集中度指标2 0 以币种划分的市场集中度排序2 1 以卡种划分的市场集中度排序2 2 以交易规模划分的市场集中度排序2 5 以用卡环境划分的市场集中度排序2 6 v i s a 和m a s t e r 公司借记卡平均交易费率3 3 部分国家或地区信用卡扣率情况4 l 图表索引 本文研究思路示意图1 3 卡基支付方式的流程1 5 银行卡支付运作流程图1 7 发卡规模的成分分解2 l 交易规模的成分分解2 5 用卡环境的成分分解2 6 两收单机构竞争的模式4 6 学位论文独创性声明 本人所呈交的学位论文是我在导师的指导下进行的研究工作及取得的研究 成果。据我所知，除文中已经注明引用的内容外。本论文不包含其他个人已经发 表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体。均已在文中 作了明确说明并表示谢意。 作者签名： 授权使用声明 本人完全了解华东师范大学有关保留、使用学位论文的规定。学校有权保留 学位论文并向国家主管部门或其指定机构送交论文的电子版和纸质版。有权将学 位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅。有权捋学 位论文的内容编人有关数据库进行检索。有权捋学位论文的标题和摘要汇编出 版。保密的学位论文在解密后适用本规定。 学位论文作者签名： 日期： 刻却燕。 知略l ；i 目1 1 目 撇名：海菇k 撇名：陆茗k 日期：妒舌、弓 我国银行卡产业扣翠问题的研究 第l 章导论 1 1 研究背景和目的 第1 章导论 1 1 1 问题的提出 信息化是2 l 世纪国家现代化的基本标志，也是一个国家综合国力的集中体 现。党的十六大明确提出，信息化是我国加快实现工业化和现代化的必然选择， 坚持以信息化带动工业化，以工业化促进信息化，是实现社会生产力跨越式发展 的重要途径1 。银行信息化是国民经济信息化的重要组成部分，足实现国家现代 化的必由之路。而银行信息化的一个重要组成部分就是推j 膏基支付方式，加强 银行卡联网通用工作，进一步促进中国银行卡产业的发展。 银行卡是由经授权的金融机构( 主要指商业银行) 向社会发行的具有消费信 用、转账结算、存取现金等全部或部分功能，作为支付结算工具的各类卡的统称。 银行卡业务的分类方式一般包括咀下几类；依据清偿方式可分为贷记卡业务、准 贷记卡业务和借记卡业务；依据结算的币种不同可分为人民币卡业务和外币卡业 务：按使用对象不同可以分为单位卡和个人卡：按使用对象的信誉等级不同，银 行卡可分为金卡和普通卡：按流通范围还可分为国际卡和地区卡等。自1 9 8 5 年 中国银行发行第一张银行卡以来，我国银行卡产业走过了整整2 0 个年头。在这 短短的2 0 年间，我国银行卡产业从无到有，从小到大，成为全球最具潜力的新 兴市场。1 9 9 3 年6 月由原总书记江泽民同志亲自倡导实施了以电子货币应用为 重点启动的各类卡基应用系统工程金卡工程，有力地推动了我国商业银行信 息化的进程，在我国建立起了一个现代化的、实用的、比较完整的电子货币系统， 形成和完善了符合我国国情、又能与圜际接轨的金融卡业务管理体制。 截至2 0 0 5 年底，全国银行卡发卡机构1 7 5 家，发卡量9 6 亿张；银行卡总交易 金额4 7 万亿元，其中消费交易额9 6 0 0 亿元，分别是2 0 0 0 年的1 0 4 倍和8 5 倍； 银行卡受理环境不断改善，可以受理银行卡的特约商户3 9 万家，发放p o s 机具 6 l 万台、a t m 机8 万台，分别是五年前的3 ，5 倍、3 9 倍和2 1 倍；持卡消费风 气初步形成，剔除批发性的大宗交易和房地产交易，持卡消费额占全国社会消费 品零售总额的比重由五年前的2 1 上升至接近1 0 。北京、上海、广州、深圳 等经济发达城市这一比例己达3 0 以上，接近发达国家平均3 0 一5 0 的水平2 。根 据周琼( 2 0 0 5 ) 的统计结果3 ，我国银行卡的“现金替代率”指标在2 0 0 4 年已达 据周琼( 2 0 0 5 ) 的统计结果3 ，我国银行卡的“现金替代率”指标在2 0 0 4 年己达 我藩锻嚣号产韭扫牵翔器瓣秘宠 燕| 牵导沧 刹1 1 ，表格1 1 对内地各项消费活动中银行卡支付占比进行了统计。： 表格1 1 ；内地各项消爨活动中银行卡支付北例。 捌卡溥赞耗会端赞箍嶷卡谤黄金疆跫湾羹巅书溃费最终游辫捌卡溃赘 金额零售总额额占礼会消( 亿元)占瑶民消( 亿丽)占最终消 ( 亿元)( 亿元)费品总额比赞比例 费比例 倒( )( )( ) 2 0 爵0 年擂5 7 。93 4 1 5 2 。63 1 04 2 8 9 5 62 碴75 4 5 e 。9l 。4 2 0 0 1 年t 2 8 0 o3 7 5 9 5 23 4 04 5 6 9 8 。l2 7 05 8 9 2 7 。42 1 7 2 0 0 2 年1 8 7 4 84 0 9 1 0 54 5 84 8 8 8 1 63 ，8 46 2 7 9 8 ，52 9 9 2 0 0 3 年3 2 8 5 84 5 8 4 27 1 75 2 6 7 8 56 2 46 7 4 4 2 54 8 7 2 0 0 年4 1 4 3 15 8 4 3 91 0 ，7 8 资料来源：周琼键行卡支付率研究 j 中国信用”精，2 0 0 5 ( 3 ) ：3 0 银行卡产舭对于整个圉民经济的发殿具有重要意义。银行卡的现金替代效应 熊剿激人们的消费欲望，尤其是信用卡的信用消费功能可以将潜在需求转换为现 安需求，畜弦予健遴港费罨囱静经济罐长。g l 曲a l 琢s i 馥t 公司霹全稼5 e 夺匿家 的居民消费支出及电子支付比重进行研究的结果表明；电子支付在消费支出中的 比重每增加1 0 ，就能带来o 5 的消费增长。随着中国市场经济的发展和对外 野黢戆深囊二，巍、监镊露委戆鹣奄场嚣致繁繇凌发生了囊犬熬交纯。经济金融与锻 行监管的国际化趋势、资本约束的增强、越接融资的大幅提升、利率市场化迸稳 的加快，单纯依赖信贷资产规模扩张的传统发展模式将难以为继。此时大量的不 涉及银行表内资产负穰顼秘蛔中测业务不颧灞现，成为银行颓的剥澜增长点。中 闼盈务自于葵激务功簸强，懿经营菇陵较小、戒本较低，楚银雩亍必争髓鼗务领逮， 嗣时也是银行吸引优质客户的必需工具，成为银行信贷业务之外的黢主要的业务 种类。商业银行只有加快经营战略和经营结构豹调熬，大力发展中间业务和零售 缓行鲎务，嚣籀菠熬韭务领域霸程润壤长患，才蕤瀵慰箍警要求，避嚣实褒持续 健康发展，掇高国际竞争力 。银行卡作为零售银行娥务的重要产晶，是维系银 行和客户关系的纽带。大力发展银行卡产业对于整个圈民经济的发展具有战略性 静影响。按照擞贸组织的嫂划，2 0 0 6 零将全嚣开放我澄约金融市场。嚣银行卡 艟务刚是井瓷银行进入国海锻行韭务的个最早的弼入点固。藏步 ，2 8 年j e 索 “银行卡现金替代率指标”也称“现金渗透率”，指的是删卡消费额占社会消费品零懵颁的比例，以作 为 羹 量霉卡消费龅普及程度。我霉这一指标在2 0 0 0 年纹为溉，在2 4 窀三到达到了l l 蔼( 兜“表格卜i 。 蠡连吝瑗演费活砖牵镶舒幸支键终铡”) 。魏索、洚蘩l 簿大城毒该跑稠曼越。 数据来源：2 0 。l 2 0 0 4 年中黯金融年鉴；2 0 e l 2 4 年中国统计年鉴；2 0 0 3 和2 0 0 4 年大民银 行有关统计：国家统计局网站。其中对2 0 0 4 年的数据统计是截止到2 0 0 4 年9 月底。 如恒生银行零俦银行业务实现的利润在总利润中的占比平均为4 8 以上，内地的招商银行更是打出了“零 侉化思维”的口号，以其一流的银行卡业务成为了国内攀售银行的领军人物 毵翦，许多疆争 馁行毫纷纷选撵为串资银行联台笈檐傣蠲卡，鲡2 3 霉l 羁，美国蕊攘集氆入毅上海 涟寒发震银行5 ，台俸首先就是鼓镶用幸鼗务帮始。辫薅，藐攘壤簿与浦发行、簿意惠镶苻和华夏锻姆、 憾生银行和兴业银行、汇丰银行和交避锻行已妊纷缭嚣司协议。将分别在鳆策允许时成意念资信用卡公司。 2 我霹鞭舒卡产业翔搴瓣题静臻究 热l 章导论 奥运会以及2 0 l o 年上海世博会的召开也是大力发展我国银行卡渡务的良好契 机，推动银行卡普及应用已经成为当前银行卡业的核心工作。根据中国人民银行 2 9 0 6 年4 月毁糖公毒约统谤数据4 ，我国鬟力争到2 0 潞年使营监额在l o o 万元以 t 的商户受理镶行卡的毙侧达至6 0 戬上，年营业额程l o o 万元以下的商户受璎 银行卡的比例达到2 5 以上；全国大中城市持卡消费额占社会消费晶零售总额达 到3 0 左右；麓点商务区和灏业街道、凝级酒店、重点旅游景区要众酆可以受理 银行卡；垒因审小疆枣跨卡灌费额占程会清嚣鑫零售慧额院壤这舞1 8 疆主。在 这样一个特定的背景下，对银行卡业务滋行研究具有一定的理论和现实意义。 近年来，暇然我国银行卡产业的发展速度较快，潜力巨大；消赞者持卡消费 纛识在增强，毽是黢歇囱浆懿景象鸷焉魂侮蕊出了一系戮筑滔题，突滋牲款代表 琥象就是各戆一些零售商户以刷卡手续赞过商为出，撅绝消费者使璃镶行卡进行 支付。如果不及时对该现蒙进行深入地分析和研究，那么其带来的示范效应必将 称为我国银行卡产业健康发展豹“瓶颈”。在这样的髓景下，作者选取了银彳亍卡 麓季鞋率诈菇磷究瓣对象，麸傣统金鼓擎、产篷经济学、潜奔论等热凌辩镊行卡憨 扣率问题进行了一定的分析，希望能够对我国银行卡产业的进一步发展提供一定 的理论指导和借鉴意义。 1 1 2 研究目的 在对孛餮魏锻嚣卡产效逡霉亍了市场集中廑分援曩，本文试对藿痰耱豹镶亵之 争案例进行了分析和比较。擒出银商之争的焦点在于利卡的扣率问题，尤其是银 行和特约商户所商定的收单市场的费率。同时由于银行卡产业具有“网络外部性” 的特征，只有怒够多的持卡入弱商户加入铡这个网络中来才可以有效发挥该网络 威有的传霜。黧j 鞋：银章亍卡缀缀必须向这嚣炎消费群体制定合适豹价格承平和俊格 结构，并形成有效的利益分配机制。2 0 0 4 年3 月1 翻起实施的中国银联入网 机构银行卡跨彳亍交易收益分粥办法对p o s 跨行交易商户结算手续赞收益分配采 掰霞定发卡行狡益帮镶联弼缮鼹务爨魄铡粒方式，瑟对牧单瓿橇采取常场铯懿定 价方式，因此本文的研究熏点在于收单市场的定价策略研究。通过建立豪泰林模 型进行定性分析后，得出这样的研究结论：价格竞争并j 收单机构唯一的竞争策 精。竣蕈瓿擒威为特约巍户撼珙多样张金融骚务，通过产晶差舅豫采敬交缓姥之 闻的竞争程度。只有这样，力”能更好建设锻行卡的受瑗环境，从整体上调整和优 化我国的银行卡产业组织。 投鬻聚嚣卡产照撩攀瓣题转磺突 繁 章导论 1 2 国内外文献综述 l 。2 。l 魏络外部性理论( n e t w o r ke x t e m a l i 移) “网络矫部性”( n e t w o r ke x t e r n a ht y ) 这一名溺在经济学中属于比较新 颖的概念，本文所探讨的锻行卡产业便符合“网络外部性”的特点。在经济学中 “外部性”( e x t e r n a l i t y ) 是指当一种消费和生产滔动对其他消费稠生产活动 产生了不爱跤程市场徐捂审鹄闯接效癍辩，倭产生了矫鄄经“8 。丽璃终乡 帮缝莛 指由消费活动产生的一种外部性( 这魑种正的外部性) 。网络外部性最早由 j e f f r e y 和r o h l f s 于1 9 7 4 年在对电信服务的研究中发现。新用户加入电话网络 嚣园子潜在逶锤对象褥裂壤艇，茨褥该耀络琢毒蠲户瓣跨蓬逛 l 孥副了提毫5 。 m l k a t z 和c s h a p i r o ( 1 9 8 5 ) “对网络外部性定义为：溺消费同样产品的其健使 用者的人数增加时，某一使用者消费该产品获得的效用增量。目前国内与网络外 部性理论研究的文献多集中簌电信产业。杨颖辉( 2 0 0 3 p 。”认为，嘲络不只是互 联鼹酶代名词，它容雏7 曼广泛戆含义。无论是在糖瑗闲络还楚纛羧网络孛，漕 赞者的行为都肖个共同特征：相互影响。即当消费畿购买和使用某种产品时， 会首先考虑是否存在或存在多少消费者购涎和使用此必产品或服务。这种消费行 麓之瘸熬穗夏影癞就是囊镶戆“歪瀵费终辩蛙”。势懿这耱现象集中表臻在亳镶 产业、游戏平台以及银行卡产业中。吴泗塞( 2 0 0 2 ) 瑚1 指出，网络外部性往往是 指正的外部性，而不像环境污染和噪音镣负面的外部性。这种正网络外部性的产 生源基于组成阚络的组 粤之闷豹互於性，嚣 性的发撵逶过组 孛之潮艟连接丽实 现，丙互补产生瞻价值将念随着网络蕊攘豹增掬赢扩大。 近年来，阕内也涌现如些描述银行卡产业“网络外部性”的文献。程贵孙、 孙武军( 2 0 0 6 ) 【2 3 】认为，“网络外部性”是指某个产品鲮服务的价德随着消费该 产鑫或溅务豹瀵费者数塞豹缮麓嚣壤攘酝钯8 露s 嘲i 溉l 争s 5 ) ，毽罄瓣终攥搂越 大，网络的价使就会越大。银行卡组织必须吸引足够多的持卡消费者和受理银行 卡的商户加入列交易平台中，爿能维持卡组织的正常逡转。同时，程贵孙( 2 0 0 5 ) “” 拯蹬，翅终终鄢性是惩终产涵的一个重要特征。在薅终终邦牲豹 孳蠲下，金业通 过产品差异纯来改变企业闽酌竞争程度和为消费者提供的多样化产龉，提高其产 晶的价值，成为企业获得竞争优势的重簧竞争策略。谗也为本文第5 章的分析姐 及浸终结论的形成( 即收单机构应为特约商户提供差黪他豹金融缀务以实现其斑 争爨势) 提供? 霹供氆篓瓣壤论参考。髯鬻( 2 5 ) 嘲转霹湖、骆晶囊( 2 0 0 5 ) 3 l 搀4 l 指出，在银行卡产业中，对锻行卡产品的黹求是持卡人刷卡需求和商户受理该卡 需求的综合反映，只有将双方各自得利髓协调好才可以“双赢”；其次银行卡产 披豹鼹臻癸帮撰表理在菜秘镶行卡荣绘羚卡入豹效露是骧着受毽该镶学卡魏巍 4 撬鬻锻杼专产韭翔率翘题静瞬究第l 章导莹奎 户数量的增加而增加的，而商户受理银行卡获得的效尉也随着持卡人刷卡的增加 而上升，因此这样的产业熄现出著名的“鸡和蛋的问题”( c h i c k e n e g g s p r 曲l e 掰) 。锻霉亍卡组织登颂没计出舍逡戆徐蟮捉制表健避渣费荔秘囊户参与到 网络中来，从黼达到网络交荔最大化的霞标。 l 。2 2 市场集中度理论分析 在研究市场集中度理论方面，让潦勒尔的产她组织理论，杨公朴、 疑大慰的产业经济学教秘【4 5 i 等教科书提供了基本的分析方法。在本文中， 遐月了产业组织理论的思想对中国银行卡产业的市场集中度进行了分析，并在此 蒸趱上j c 重孛交镶露专产照邈毒亍了综台实力谱价昶聚类分叛，轰黠滚产遣逶行深入 分析和科学决策提供了实诞依据。 按照产业组织理论的产业结构( s ) 市场行为( c ) 市场绩效( p ) 分辑框架，枣场结擒是撵辩枣场蠹竞争稳凌爱狯磅形成等产生酸路拨影穗豹枣场 缀织的特征，这是决定产擞缱织竞争性质的重要方嚣；市场行为是众业在市场上 为了赢得更大利润和更高市场占有率丽采取的竞争性行为：市场绩散是指在一定 的市场结构下，通过一定的市场行为使某一产业组织在爨源配置效警、技术效率、 经济效益帮紊场岁 部毪等方嚣所达到静溪实狭态。黻橼森帮羹愚受代表的传统产 业组织理论认为三者的关系悬s 专c p 单向决定的。鼠然新产业组织理论认为 三者之间还存在反向决定、相互影响的必系，但是8 c p 的影响无论从外在 熬表瑰还是麸内在黪效暴寒麓，都楚势辑个孬韭粒主滚方法。 我们对银行业进行产娥结构的研究，需要关注市场集中度、产渡的进入和退 出壁垒、规模缀济和产品蓑舜性等方面。考虑到中国的具体国情，银行业的进入 秘退出壁垒在缀大程度上受到政策性因素豹影响，两产燕差异化程波并不强，故 研究的主要落瓣点应当敖程带场集中度帮栽模经济i 。迸一步考虑剿麓模经济与 市场集中度是氨为因果的，因此只要研究其中的一个攒标就可以说明问题。对于 银行业的规模缀济性进行科学分析需要对银行的规模和运作效率进行精确测度， 这熹麸揉终糕上来说缺芝琴嚣挂。因鼗，本文经过搂重考虑，逡敬泰场集中痰 作为对中国银行业进行产业结构研究的突破口。 所谓的市场集中度是衡爨产业组织市场结构常用的指标，其中最常用的是累 计集孛度试。 置 c 砖= 争 鼍 我毽镶暂卡产业粕率超疆熬舔窥 第| 章导论 s t ，五，l _ 。 c z ) ；置置v f ( 1 f o ；嬲嗵2 l 1 2 3 博弈论的相关原瑷 博弈论( g 锄e t h e o r y ) 。是研究决簸主体的行为发艇直接相甄作崩的时候的 决策疆及这荦孛决策豹均簿翊遂。它兹基零毽发熹是买蠢个体理性魏经济夭追求囊 身利益的幸亍为，主要研究行为和利益有相麓依存性的缀济个体的决袋和相关的时 称均衡问题，包括参与人、行动、信息、战略、支付融数、结果、均衡等。博弈 论的出现表明了经济学越来越转向对入与人关系，特别是入与人之瀚行蠹豹相互 澎酾和 睾舔、入髑之闻静羁鼗冲突与一致、竞争与会俸的研究，戳及越来越重锈 对信息不对称对个人选择及制度安排得影响。在国内谢关博弈论的文献中，张维 地的博弈论与信息经济学”和谢识予的经济博弈论1 成为本文研究的主 登黎器。嚣嚣箍8 歉窝l o 壤豹缡赞饕褰论论文寨吲瞧为本文第委章戆硬究提供 了借鉴。 根据博弈论的一般原理，完全信息静态博弈相对应的均衡概念成为纳什均衡 奠a s h 韵碰l i b 照u 掇) 。“纳丹均衡”是一秘l # 会终薄弈均餐，在现实孛，j # 会律要毙 合作普遍。掰t 铲纳行均衡”，指的是所裔参与人最傀逡释静一种缀会，在这萃孛缀 台下，给定其他人的选择，没有任何人商积极性做出辩的选择。“纳什均衡”是博 雾论中当事人的一组策略，其他参与人的策略既定时，没有任何一个参与人还能 浚善氇或楚瓣支付。豪泰耩( 鞋。缓l i 珏g ) 徐格竞争搂鬃麓是纳嚣稳畿静一令痤鼷 举例7 。它也成为本文第五意研究的理论依据。经典的h o t e l l i n g 横型引入了产晶 的差异性，认为如果不同念业生产的产品是有差异的，那么这些产晶的替代弹性 辘不会是无羧瓣，忿薅消费骜对不弱金簸魏产晶有罄不嚣豹穰好，徐疆不是魄 _ i 感兴趣的啦一变量。在本文中，作者意圈说明，对商户丽言扣率的黼低并不是次 定商户是否受理银行卡的唯一因素，收单银行提供多样化服务来为商户带来更多 禚铡才是促进收荦市场正常运转的关毽戮素。 6 我鼙银行卡产监耘攀褥题翁磁究 蒹 章导论 l + 2 + 4 国内外银行卡发展概述 1 2 + 4 1 国外银行卡发展的患要特点 l 、银行卡发展的国别特点和主要组织 国外银行母发展较早。 9 5 0 年，美翻一家餐馆商人设计了一种能够证明身 徐及其有支付葫毙豹卡冀，馁客人记鞭溺餐，峦藏诞系毽赛上第一张瑷塑瓣涮藏 的信用卡。1 9 5 2 年，美国众融机构首先进入发行信用卡的领域，幽此揭开了银 行发行信用卡的序幕。1 9 5 9 年，美国的荧州银行在加利福尼亚州发行了美州银 行专。照磊，诲多镊霉熬入了茨卡镊行懿_ 詈襄。妥了二十毽髭六十冬健，售臻专 很快受到社会备界的普遍欢迎，并得到迅速发展，不仅在美国，丽艇在英国、瞬 本、加拿大以及欧洲各国也蠛行起来。袋格1 2 最示了银行卡发展的主要国家及 组织8 ： 袋格1 - 2 ：主簧卡维织简况。 资料来源：攀法星我匡金卡工程发展模式研究厦f l 天学2 0 0 】年碾圭学能论文：6 7 2 、银行卡运作程序的变迁 手工压单、资金凭单进行渍算程线p o s 交易，资金实时清算和授权一 一缀行卡“纛羧键运终”熬簇疑( 毫子亵务熬影式，无绥骞形鑫搴锻嚣卡载髂参与) 3 、银行卡载体的发展 具有消费信用功能的凭单特制卡片磁条卡智能i c 卡 4 、银行卡发鼹豹赞色 出于很多潮家的信用机制眈较完善，锻行卡获服务予消费为主的锻行卡逐步 发展到具有转账、结算功能和信贷功能的银行卡。随着网络技术的发展和银行卡 根据银行信用务实务全书整理。 我翅餐章亍卡产整稚搴精莲辨研究 黧l 章导沦 腹用领域的扩大，银行卡实现了国际他，镶行卡的发行主体出现了多样化，银行 卡的信用融合了银行信用、商业信用、个人信用甚至潮家信用的综合特征。 1 ，2 。4 2 中国谍纷卡韭务发鼹的主要特点 l 、中国银行卡产业发展的三个阶段。 具体而言，银乎亍卡产业在中国的发展主要分成三个阶段9 ： 第一狳段( 2 晷藿鳃s 各牮我孛麓母9 年戎秘絮 珞弯貔段 这一阶段，中、工、穗、农等银行相继发卡，开创了我国银行卡事业的先 河。1 9 8 6 年，中国银行发行了国内第一张信用卡人民币长城信用卡；1 9 8 7 年，中国工亵锻抒发行了红拣卡，1 9 3 9 冬发嚣牲丹卡；1 9 9 0 年中灏建设银哥亍发 行龙卡，1 9 9 1 年中国农业锻行发行金穗卡，1 9 9 2 年深堋发展镶发帮“发展卡”， 1 9 9 3 年交通银行发行太平洋卡。截止1 9 9 3 年底，全豳发卡量达到4 0 0 万、交易 额达到2 0 0 0 z 元。 与藏嚣辩，各赛建镊行魄予纯建设楚辩起步，莰爨建设7 大量豹诗葵较韭务 处理系统，为银行卡业务的起步和发展熬定了系统和网络基础。 第二阶段( 2 0 世纪9 0 年代中期9 0 年代末) 韧级阶段 这一酚段，不仅霪有巍泣银器各分支掇穆在文串城蠢猿立发展镆行卡韭务， 股份制商照银行也纷纷加入发卡行列，垒翻金卡工程拜始启动。 1 9 9 4 年以后，各商业银行在大中城市加大银行卡业务拓展力度。发卡机构 数餐、发卡总爨、银行卡种类、业务范围、交易金额等方蔼都呈现出快速增长趋 势。豫7 国霄巍照银雩亍各分支氍 奄鞋癸，国家自s 致镶汇萄( 1 9 辩零l o 月) 、广 东发展银行( 1 9 9 5 年3 月) 、招商银行( 1 9 9 5 年6 月) 、浦东发展银行( 1 9 9 5 年 4 月) 等都加入了发卡行列，并且广东发展银行于1 9 9 5 年3 月发行了国内第一 强囊委三熬贷避卡广发痿蠲卡。 1 9 9 3 年，阑务院办公会议批准实施“众卡工程”，由中国人民银行牵头组织， 谯1 2 个试点城市组建城市锻行卡网络服务中心和全国总中心，实现联网通用。 截止至1 9 9 6 年底，全爨发卡量达到4 1 7 0 万张，魄9 3 年底增热了9 嫠：交 易蘩1 0 3 7 7 亿元，魄粥年滕瑷热了5 釜；存款余额5 5 梦亿元，共鸯1 6 9 6 个镶行 阏点受理银行卡，a t m 总凝9 9 4 1 万台，p o s l 0 万台，初步建成了一个遍布各大、 中城市的银行卡受理网络。 第三除袋；( 2 l 整纪秀戆) 联霆逶震羚羧 这一阶段，我国银行卡逐步实现联测通用。 金卡工程扁动后，由人民银行牵头，谯各商业银行积极参与和备地政府的积 据垒营银行卡办公室提供的资料烂理，按照蔹展鹃成婚发进行魁势。 8 袋瓣豢行专产韭燕率淹匿靛骚究 第l 章导论 极配合下，总拭建立了1 8 个城市银行卡跨行信息交换中心，基本覆盖了全国经 济发达地区。 1 9 9 8 霉 2 是褒，垒溅缀行卡售息交抉憩孛心建戏异避跨孬绩爨交换系绞， 备城市银行卡中心逐步开贻阀总中心联隧，也有一些城市中心开始囱阁边城市护 服，扩大联网范围。银行卡业务在跨行交换的基础上邂步实现跨行拌地交换。 2 0 0 2 年3 月，中国银联的成立标志麓中国银行卡产业进入一个获的发展历 程。在国务院 耱入甍镶行豹支持下，截l 乏至2 0 0 5 年寒，全国共存3 多拿速缀 以上城市和谶4 0 0 个县级城市实现了“联网通用”，并滋而实现“通用好用”。同时 银行卡的功能、发行主体、发行程序等均在逐步规范发展，借记卡和贷记卡丌始 送入专韭纯运铬泠段。 2 、中国银行卡产业发展的艇要特点 l 、发展遮度较快，潜力巨大，消费卷持卡消费意识在增强 2 0 0 5 年，中运镊孬卡奄场呈稳步笈震酶囊荮态势。成为全球锻行卡发震漤 力最大的国家。2 0 0 5 年5 月，据中国锻联披露的数据显示，中国锻行卡总量已 达8 2 7 亿张，比去年同期增长1 9 5 6 ，已经超越美闼，成为世界上银行卡数量 鼗多靛嚣家。王嚣、农露、建霉、中嚣跨行交荔金额占慈簿行交荔会簇鹣菸。3 5 ， 葵余十一家全黼性股份锖商妲银行( 包攒邮储) 占2 8 0 6 。人民币银行卡的总 交易金额继续平稳增长。此外，人民币锻行卡消费交易笔数占总交翁笔数的比例 遮9 。5 2 ，卡消费金额为l ，8 5 l 亿元，在总交易金额中占毙为l 。6 6 ，反映人们 持卡滂费意谈程蕊强。蟊对嚣放金融蠢场静压力，我霹采取了一系掰政策猎藏改 蒋银行卡消赞环境，银行卡的安全性和便利性已经得到消费者的基本认同。据 2 0 0 4 年的一项调查显示：北京、上海、广州的现金渗透率达2 2 ，在2 5 3 4 岁 麓溃费群嚣孛，持有一张或一张浚土壤撂卡熬入这3 5 ，胃疆说我嚣滋在歪致“褒 鑫”消费时代转向“银行卡”时代 2 、银行卡发展的相关制度和政策环境进一步改善 嚣蔚，我潮银行卡发展黢糖关暴l 度秘政策环境遴步改善，人民锻 亍、银蕊 会联台发布了关于防范僚麓卡韭务风除有关闯蘑的通知。公安郝联合有关部 门深入开展银行卡犯罪专项憨治活动，并与商业银行和中国银联建立了银行卡风 黢防范合作机制，保证用卡安全，维护疆常的经济金融秩序。为满足境外用卡需 袋劳蕊强怒蕊篱逢，乡 汇弱密台了美予艇菠镶霉终零卡管理靛暹觳、关于更 新境内银行卡谯境外使用的商户类别码的通知等文件。国务院法制办会同信息 产业部、国务院信息办拟定并经全国人大常委会审议通过的电子然名法为银 抒卡应弱于弱上支毽、移动支 寸等在线支 李颁蠛提供了爨薅：发震敬革委援投觋 9 我瓣镶舒卡产监据鬻璃题静硪究 箱 章导论 究银行卡服务定价政策；财政部修订完镄金融企业采账核销管理办法，觏范 了银行卡呆账械销的程序；商务部积极推动商业流通龛业受理银行卡；税务总局、 舅手政帮、售患产渡蘸等全瑟部署会融税捺娩豹试患翻攘广工终，这臻鄂为银行卡 发展提供了良好的外部环靖。银行卡、韭务发展的另一个霪要表现就怒人民币锻联 卡实现了境外熙理，截至2 0 0 5 年底，银联卡境外受理商户达2 9 4 万户，p o s 机 熬4 。5 3 万台，a t 妍机6 。2 3 万台，年度境外交易近1 3 0 亿元人民币。这标志着中 潮锻行卡鑫撵建设工终秘觅成效，对予麓缓簪肉镘嚣专产登凝蒙力，发挥整嚣集 合优势，提高产业整体竞争力具有重要意义。 3 、监管环境进一步成熟 根据中鬻人民莛和圜锻霉亍韭监督繁遴法豹援定，银整会负赛辩全国银薯亍 渡金融概梅及葵监务活动