现金收费类资讯服务产品.docx

关于“现金收费类资讯服务产品”上线的通知2014年8月8日下午群发产品变更提示短信：你购买的资讯产品资金流向投资组合将于下周一（8月11日）起停止生产，我们将根据您的使用期限于下周一为您配送同类型同价格的资讯产品龙虎榜投资组合，资讯浏览及获取途径与原先一致，给您造成的不变敬请谅解。你购买的资讯产品日进斗金（8月11日）将于下周一起停止生产，我们将根据您的使用期限于下周一为您配送同类型同价格的资讯产品龙虎点金，资讯浏览及获取途径与原先一致，给您造成的不变敬请谅解。所有现金产品请查看附件“在售现金收费产品清单”常见问答：1、请问“*”产品如何订购？答：您可以通过以下方式订购：（1）下载涨乐财富通手机客户端，进入商城-资讯产品，选择具体产品、完成费用支付，实现产品订购。（2）登陆涨乐商城/，进入“华泰研究”，选择具体产品、完成费用支付，实现产品订购。（3）可到营业部申请订购。2、什么时间可以下单，订购后，什么时候扣款？什么时候生效？答：（1）下单时间为凌晨5点-下午17点（17点后下单，系统会有限制的提示）；（2）订购当日17点前审批成功，当日即扣取产品费用，次日产品生效，17点后审批视同第二天订购。（3）订购周期从扣款日开始按自然日算一个月。例如：2014年7月14日扣款，订购一个月，周期显示为7月14日-8月14日。（4）资讯产品的兑换，网站订阅时间精确到几点几分。对于当天临界点之前是关闭处理的。例如：客户之前兑换的产品到期日是2014年8月12日11:35，则客户12日再想订阅，必须要12日11:35以后才能订阅。（更新时间：2014.08.12）3、订购产品怎么付费？是从账户中扣还是另外付钱？答：（1）通过营业部订购产品后，系统内产品默认有效期1年，依据产品价格逐月自客户保证金中扣取产品费用，扣费时间等同于首次订购生效时间，并设置连续5个交易日扣费期，5个交易日后仍未扣费成功产品自动关闭；（2）通过涨乐商城订购，缴款方式为保证金足额扣费。（3）现金收费类的产品，扣的是普通账户的资金，不会扣信用账户的资金。4、如果要退订产品，怎么操作？答：如有效期内退订，需联系营业部，由营业部人工操作关闭产品协议，关闭时间建议选择产品次月扣费前2-3个交易日，进入连续扣费期产品退订无效，即进入产品扣费期后退订仍会扣取产品费用。5、为什么有2种价格？零售价，活动价什么意思？答：产品上线初期将有为期3个月（3月17日6月17日）的集中促销活动，价格采用上表所列活动价，活动结束后产品恢复原有零售价格。6、客户在营业部订购与在涨乐商城订购的活动价一致。在优惠活动期内，如果客户通过营业部订购某产品一年，则一年都是以活动价按月扣款，过了优惠期再买就以新价格算。7、收费产品中，“成交回报”提供场内股票、债券、封闭式基金、买卖LOFETF的委托成交信息；信用账户中包括“卖券还款、买券还券”，不包括“直接还款、直接还券”。8、投资组合的“去年收益”和“今年累计收益”在报告中都有显示。例如：成长型全市场投资组合截止到2014年6月23日，去年收益40.99%，今年累计收益7.83%。（更新时间：2014.06.23）9、生日赠送资讯产品：生日当天后的1到2个工作日到账。（1）2014年7月2日之前客户生日免费赠送一个月“晨会内参”；（2）2014年7月2日当天开始客户生日免费赠送一个月的“龙虎榜投资组合”；（3）2014年8月份客户生日，免费赠送汇讯通。体验1个月。（更新时间：2014.09.03）龙虎榜投资组合查询路径：1、专业版二“理财大厅-华泰研究”；2、涨乐财富通-左上角个人中心-我的账户-我的套餐；3、官网紫金财富俱乐部-资讯-我的订阅-我的套餐-龙虎榜投资组合。4、龙虎榜的组合，可通过涨乐财富通和理财大厅推送消息，群体是针对公司所有的客户。10、涨乐网上客户买慧眼识牛，需要客户填写接收号码，这个是同步到CRM吗？ 答：是的，T+1生效。（更新时间：2014.07.16）11、金牛组合，通过“积分俱乐部”兑换的、“涨乐商城”购买的、“套餐配置”的，这三个渠道提供的产品推送形式及内容是一样的吗？ 答：现金购买的有早间短信，其他渠道没有短信。（更新时间：2014.08.11）通知内容：各分公司、各营业部： 为丰富公司服务产品收费模式，公司将新增6款现金收费类服务产品，同时从原佣金定价产品中选取7款进行优化并予以现金定价，新产品将于3月17日正式上线，现将相关事项通知如下： 一、上线产品介绍 产品内容及定价详见下表；（红色字体的价格为2014年7月1日起实施的市场零售价）现金产品清单1、绿色标注为3月17日新上线销售产品。品牌名称*活动价*市场零售价* （7月1日起生效）发送形式发送时间渠道说明紫金汇讯通3000元/月（2014年8月-12月的每月11日、26日）5000元/月文本短信、涨乐、大厅、官网盘中即时“紫金-汇讯通”是华泰证券与上海证券报再度联手打造的最新上证盘中资讯产品，产品集合了宏观?望、产业聚焦、热点扫描、公司直击和盘后回顾五大王牌栏目，融汇了对市场或个股有重大影响的宏观信息、产业信息和上市公司信息。更丰富的盘中及时信息，高端投资者的投资理财利器。紫金汇讯通（季费版）13500元/季文本短信、涨乐、大厅、官网盘中即时/紫金汇讯通（年费版）42000元/年文本短信、涨乐、大厅、官网盘中即时/上证特供（仅线下销售）10000元/月10000元/月文本短信、涨乐、大厅、官网盘中即时“上证VIP特供”是华泰证券与上海证券报联手倾力打造的顶级资讯产品，融汇了对市场可能有重大影响的宏观信息、产业信息和上市公司信息，是上海证券报的独家或者尚未大范围传播的最新高端资讯， 由华泰证券客户独家尊享。涨乐上证早知道58元/月58元/月文本涨乐、大厅、官网每日晚21:30左右（周六除外）帮助客户去伪存真，做客户投资决策的金牌秘书。提前告知客户第二天上证报内容精华，重要财经证券资讯一手轻松掌握，帮助客户做好投资决策，资金调拨。涨乐上证决策参考78元/月78元/月文本涨乐、大厅、官网每周三、周日晚20:30左右内参型高端资讯信息，汇集了对高端投资者有较高参考价值的，对经济政策或资本市场有重大影响的，或是对股市行业、板块、个股有重大影响的上证报独家、深度或尚未大规模扩散的重要信息。中证前瞻5800元/月5800元/月文本短信、涨乐、大厅盘中即时“中证前瞻”是华泰证券与中国证券报着力打造的一款新型盘中高端资讯产品，是由中国证券报最资深记者采集的、经研究中心最资深研究员精心筛选加工的独家资讯。产品融汇了政策、行业、公司类精华信息，充分体现了中国证券报无可比拟的政策优势。中证前瞻（季费版）16700元/季16700元/季文本短信、涨乐、大厅盘中即时/中证前瞻（年费版）58000元/年58000元/年文本短信、涨乐、大厅盘中即时/大势导航20元/月20元/月短信短信每日盘前早间通过对宏观面、消息面的解读及大盘的盘面信息，综合判断当日或短期大盘走势。通过短信发送至客户，让客户在操作前就有当天对市场的判断，以利于客户的操作。热点掘金10元/月（仅涨乐财富通渠道优惠）20元/月短信短信每日盘前当日有利好政策或看好的行业或热点，及所属重点个股推荐。通过短信发送至客户，让客户及时了解当前热点或有利好的行业，以利于客户的操作。投资宝典118元/月118元/月电子刊物涨乐、大厅、官网每周五每周出版一期，内容涵盖大势研判、股海淘金、投资学苑、资金解密以及基金天地、期货市场、债券市场等，帮助您理清每周投资脉络，奠定未来盈利基础。行业投资组合精选股票池（华泰精益求“股”）58元/月58元/月报告涨乐、大厅、官网每周四盘前选出研究所行业股票池中最看好的个股组成当月投资者重点配置的股票池。每周出一期股票池，并附有调入调出股票及看好个股分析。紫金智库198元/月198元/月客户端独立客户端行情、研报、数据、账户、选股工具融为一体，一个终端为您提供全方位投资理财信息。成交回报8元/月8元/月短信短信符合条件即发送短信提供场内股票、债券、封闭式基金的委托成交信息量价异动告警5元/月5元/月短信短信符合条件即发送短信提供持仓股票的交易异动告警，包括：单日换手率达20% 3日累计涨/跌幅偏离值达20%新股申购策略建议10元/月10元/月短信短信新股申购前提供新股发行信息以及新股申购建议金牛实盘模拟组合（增强版）299元/月报告+盘前一条短信短信、涨乐、大厅、官网每日盘前初始资金为50万。对热门板块、成长股、重组股和价值股稳健配置，结合市场热点转换进行灵活操作和仓位管理，在震荡市把握结构性机会。增强版增加了产品盘前短信推送。慧眼识牛288元/月发送金牛组合盘中实时操作的短信，没有其他报告短信、涨乐（财富通推送）、大厅（右下角弹出）、官网盘中即时金牛实盘模拟组合的盘中操作提示，及组合生产者每周对未进入组合但值得重点推荐的个股推送，更好的提示投资者操作机会以及投资标的。金牛+慧眼识牛358元/月（仅涨乐财富通渠道优惠）459元/月报告+短信短信、涨乐、大厅、官网每日盘前+盘中即时组合销售，价格较单产品优惠。风格组合之稳步渐盈199元/月报告+短信短信、涨乐、大厅、官网每周五盘后先求稳，再求胜。“稳步健盈”组合投资策略的主要思路是寻找低位形态向好、具有良好防御价值的股票，产品包含了报告及短信两种推送形式。成长型全市场投资组合（增强版）199元/月报告+短信短信、涨乐、大厅、官网每日盘前短信+盘后报告结合绝对与相对定价方法对上市公司进行综合的定价分析，挑选出业绩高速增长、股价合理的公司。把投资比重在一系列行业与公司之间进行了分配，通过分散化投资，降低组合的非系统性风险。适合偏好业绩高增长公司的投资者。增强版增加了产品盘前短信推送。数量优选投资组合（增强版）199元/月报告+短信短信、涨乐、大厅、官网每日盘前短信+盘后报告本组合采用CANSLIM策略作为模型核心。CANSLIM是以市场上表现最好的股票的共有特征为依据所归纳出来的投资法则。将其应用在A股市场中，发现挑选出的个股大概率跑赢市场，通过建立系统化的模型获得相对稳定组合收益。考虑到东西方市场的不同，以及一些主观判断因素可能会影响股票的选择，精选了部分条件并尽可能用量化的指标挑选个股。增强版增加了产品盘前短信推送。日新月异资金流向（增强版）199元/月报告+短信短信、涨乐、大厅、官网特点是敏锐观察市场热点，更好契合个股或主题的短线投资机会。组合标的的选择是从每天资金流向变动排名前50的个股及当前活跃热点事件中进行挑选并结合其走势及基本面信息进行综合筛选，对于具体个股的权重的设置将直接体现对于组合中已选个股的侧重点。增强版增加了产品盘前短信推送。日进斗金停止生产158元/月短信短信、涨乐、大厅、官网资金流向投资组合组合盘中操作提示，以便投资者更好的跟踪组合操作。资金流向+日进斗金259元/月报告+短信短信、涨乐、大厅、官网组合销售，价格较单产品优惠。精选研究所内部晨会内容，聚焦热点事件和题材，针对市场热点进行公司和行业的推荐，篇幅在70字以内。晨会内参40元/月短信短信、涨乐、大厅每日盘前研究所行业研究力量的集中体现，关注内部讨论会的最新观点，归纳总结，侧重于基本面有明显改善的行业进行推荐，篇幅在70字以内。行业追踪40元/月短信短信、涨乐、大厅每日盘前研究所行业研究力量的集中体现，关注内部讨论会的最新观点，归纳总结，侧重于基本面有明显改善的行业进行推荐，篇幅在70字以内。持仓股异动提示5元/月短信短信符合条件即发送短信持仓股票达1000股以上且当日该个股涨跌幅超过7%时对客户进行提示，让您第一时间获知所持个股的大幅波动情况，确保您严密把控持仓个股。资金往来回报5元/月短信短信符合条件即发送短信证券保证金转账成功提示，让您随时随地掌握资金账户变动情况，保证您的账户安全。龙虎榜投资组合（增强版）199元/月报告+盘前短信短信、涨乐、大厅、官网每日盘前组合定位短线投资风格，根据龙虎榜、板块掘金、盘中异动选股三种模式选取短线有暴发力和“强者恒强”股，注重市场热点的研判与深入挖掘，以波段操作方式及时锁定收益，以仓位控制的合理降低风险，实现风险与收益的均衡匹配，以谋取组合长期稳定收益。适合有一定风险承受能力的短线投资者。增强版增加了产品盘前短信推送。龙虎点金158元/月短信短信、涨乐、大厅盘中即时龙虎榜投资组合组合盘中操作提示，以便投资者更好的跟踪组合操作。龙虎榜+龙虎点金158元/月（仅涨乐财富通渠道优惠）259元/月报告+盘前短信、涨乐、大厅、官网每日盘前+盘中即时组合销售，价格较单产品优惠。 新增现金定价的7款服务产品为“金牛实盘模拟组合（增强版）”、“成长型全市场投资组合（增强版）”、“数量优选投资组合（增强版）”、“日新月异资金流向（增强版）”、“风格组合之稳步健盈”“持仓股异动提示”“资金往来回报”，4款增强版组合在原产品基础上增加了盘前短信，详见下表。 注：带为新增产品，带为原产品优化后新增现金定价。 二、产品订购流程 以上产品有两种订购方式和订购流程：一是服务人员在CRM系统中完成产品订购，二是客户通过涨乐商城进行自助订购。具体方式如下： 1、CRM产品协议订购流程： （1）客户签署服务产品订制协议书（见附件）； （2）由营业部CRM服务岗在系统内 “上证特供协议“菜单下，选择订购的产品协议模板，扫描并上传以上协议提交审批，订购当日17点前审批成功，当日即扣取产品费用，次日产品生效，17点后审批视同第二天订购。 系统内产品默认有效期1年，依据产品价格逐月自客户保证金中扣取产品费用