（技术经济及管理专业论文）国际干散货运输市场的研究.pdf

上海海事大学硕士学位论文国际主要千散货运输市场的研究 摘要 国际干散货航运市场是国际航运市场的非常重要组成部分 随着国际经济的 发展和经济结构的调整 国际贸易增加 国际干散货航运市场的规模不断扩大 但是市场竞争也更加激烈 跟其他货种运输市场一样 国际于散货航运市场行情 常常受世界政治事件 经济波动 自然条件等因素的影响 为了把握干散货航运 市场变化的形势 判断市场的发展趋势 有必要对国际干散货航运市场进行分析 和研究 国际干散货航运市场自2 0 0 3 年以来表现十分强劲 以中国进口铁矿石和日 本进口煤炭为核心的海运需求空前高涨 谷物和小宗散货海运贸易也十分活跃 b d i 指数一路攀升 达到历史最高点 但是随着近两年新船的不断投入运营 运 量需求增长小于运力供给增长 国际干散货市场开始走低 运价指数也持续下跌 未来几年国际干散货航运市场走向如何 航运界各方说法不一 因此 本文正是 针对这一背景对未来国际干散货航运市场的发展趋势进行了分析 以期对于散货 航运企业选择未来船型提供参考 本文首先基于国际于散货航运市场的特征 根据市场的发展特征 运用科学 的计算方法对未来市场进行预测 然后从国际干散货航运市场供需两方面入手对 其分析 并采用 供给需求差额法 对国际干散货航运市场未来需求及供给平衡 进行了分析 在最后一部分中 对未来干散货航运市场主流船型进行了分析 并 根据分析的结果优选出了未来主流船型 关键词 国际干散货 运输市场 运量 运力 船型 上海海事大学硕士学位论文国际主要千散货运输市场的研究 r e s e a r c ho ni n t e r n a t i o n a ld r yb u l k c a r g os h i p p i n gm a r k e t a b s t r a c t i n t e r n a t i o n ld r yb u l kc a r g os h i p p i n gm a r k e t i m p o r t a n tc o m p o n e n to f i n t e m a t i o n a ls h i p p i n gm a r k e t i sb e c o m i n gm o r ea n dm o r ei m p o r t a n tw i t h i n t e m a t i o n a le c o n o m i cd e v e l o p m e n ta n da d j u s t m e n t t h ei n c r e a s eo f i n t e r n a t i o n a lt r a d e a n di t s c o m p e t i t i o n i sf i e r c e rt o o a so t h e rc a r g o t r a n s p o r t i n gm a r k e t t h ei n t e m a t i o n a ld r yb u l kc a r g os h i p p i n gm a r k e ti s i n f l u e n c e db yw o r l dp o l i t i c a le v e n t e c o n o m i cf l u c t u a t i o na n dn a t u r a lf a c t o r s i t i n c r e a s e st h eb u s i n e s sd s k so fs h i p p i n ge n t e r p r i s e s i no r d e rt oh o l dt h e s i t u a t i o no ft h ei n t e r n a t i o n a ld r yb u l kc a r g os h i p p i n gm a r k e ta n dr e d u c et h ed s k f o rt h es h i p p i n ge n t e r p d s e s i ti sn e c e s s a r yt oc o n d u c ta na n a l y s i so fa n d r e s e a r c hi n t ot h ei n t e r n a t i o n a ld r yb u l kc a r g os h i p p i n gm a r k e t s i n c e2 0 0 3 t h ep e r f o r m a n c eo fi n t e m a t i o n a ld r ya n db u l km a r k e tw a s v e r yp o w e r f u l 1 1 1 ed e m a n db a s e do nt h ei m p o r to fc h i n a si r o nc o r ea n d j a p a n sc o a ld s e s s h a r p l y w h i l et r a d eo fc o ma n dm i n o rb u l ki s a l s ov e r y a c t i v e a n dt h eb d ii n d e xk e p to nc l i m b i n g r e a c h e dt h eh i s t o d c a lp e a k b u t a l o n gw i 廿1t h en e a rt w oy e a rn e ws h i p sp u ti n t os e r v i c eu n c e a s i n g l y t h et r a f f i c a m o u n td e m a n d g r o w t hw a s l e s st h a ns u p p l yg r o w t h t h ei n t e r n a t i o n a ld r ya n d b u l km a r k e ts t a r t e dt ow a l kl o w l y t h et r a n s p o r t a t i o nc h a r g e si n d e xa l s o c o n t i n u e dt of a l l h o ww i l lt h ei n t e r n a t i o n a ld r ya n db u l km a r k e tg o e si nt h en e x t y e a r s t h e r ea r em a n yd i f f e r e n to p i n i o n s t h e r e f o r et h i sp a p e ra n a l y z e dt h e f u t u r eb u l ks h i p p i n gm a r k e tt r e n d i nh o p et h a ti tw i l lp r o v i d es o m er e f e r e n c e s t ot h eb u l ks h i p p i n gc o m p a n i e s f i r s t l y t h i sp a p e rf o c u s e so nt h ec h a r a c t e r i s t i co fi n t e r n a t i o n a lb u l k s h i p p i n gm a r k e t m a k eac a r e f u la n a l y s i st oi t sd e v e l o p i n gt r e n df r o mt h e i i 上海海事大学硕士学位论文 国际主要千散货运输市场的研究 p e r s p e c t i v eo fd e m a n da n ds u p p i yo ft h em a r k e t t h e ni nt h e t i m es e r i e sm o d e l g r e ym o d e la n dc o m b i n a t i o nm o d e lm e t h o dw e r eu s e dt of o r e c a s tt h ed e m a n d a n ds u p p f yt r e n d a tl a s tt h i sp a p e ra d o p t t h ed e m a n d s u p p l yb a l a n c e m e t h o d t oa n a l y z et h eb a l a n c eb e t w e e ns u p p l ya n dd e m a n do ft h ef u t u r e m a r k e t f i n a l l yt h i sp a p e rs e l e c t e dt h eo p t i m i z e db u l ks h i pt y p ea c c o r d i n gt o t h er e s u l t s i i us h u i s h e n g t e c h n o l o g i c a le c o n o m ya n dm a n a g e m b n t d i r e c t e db yv i c e p r o f e s s o rs h o uj i a n m i n k e yw o r d s t h ei n t e r n a t i o n a ld r yb u l kc a r g o s h i p p i n gm a r k e t t r a f f i ca m o u n t t r a f f i cs u p p l y t y p eo fb u l kc a r g os h i p i i l 论文独创性声明 本论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成 果 论文中除了特别加以标注和致谢的地方外 不包含其他人或其他 机构已经发表或撰写过的研究成果 其他同志对本研究的启发和所做 j 的贡献均已在论文中作了明确的声明并表示了谢意 作者签名 釜 4 1 兰鱼日期 堡2 五 盟 论文使用授权声明 本人同意上海海事大学有关保留 使用学位论文的规定 即 学 校有权保留送交论文复印件 允许论文被查阅和借阅 学校可以上网 公布论文的全部或部分内容 可以采用影印 缩印或者其它复制手段 保存论文 保密的论文在解密后遵守此规定 上海海事大学硕士学位论文国际主要干散货运输市场的研究 引言 海运业是国际贸易的桥梁和纽带 目前全球商品贸易货运量的9 0 以上是通过海 运完成的 世界经济的不断开放 增长及国际分工的进一步深化 极大地推动着国际 贸易量的持续增长 国际海运也因此而成为一个古老却又充满着生命力的服务产业 与其他国际运输服务方式相比较 国际海运服务具有诸多优越之处 它可以利用 天然航道 不受道路 轨道的限制 载运量较其他运输方式更大 所需动力和燃料更 为节省 因此特别适合大量国际贸易货运的需求 而国际货运需求的增长直接导致了 国际海运服务业市场上运力供给的快速增加 从总体上看 运力与运量是同时增加的 但由于运力增长快于运量的增长 导致国际海运市场供大于求 经营者的排他性十分 强烈 作为世界航运市场的重要组成部分之一的干散货船运输市场 同样也面i 艋着国际 航运市场宏观格局的调整与演变以及航运市场竞争形势的变化 寻求新的航运发展模 式已成为进入未来市场的重要战略选择 在国际航运中 干散货航运占着非常大的份额 一直以来 国际干散货航运在国 际航运中有着重要的地位 由于干散货一般都是工业生产的原材料 是世界经济发展 的基础 如干散货中的铁矿石 煤炭 粮谷 铝矾土和磷灰石等 而国际干散货的运 输主要是通过海运来进行的 随着世界各国经济的发展 对干散货的需求增加 国际 干散货航运市场的规模也不断扩大 从国际干散货的海运量和船舶载重吨来看 都呈 不断增长的趋势 到2 0 0 6 年 国际干散货海运量己达2 5 7 亿吨 干散货船共计6 0 5 6 艘 3 6 8 亿载重吨 尽管干散货航运需求巨大 但是干散货运力与运量一直处于不平衡状态 运力不 足导致运价高涨 租船市场热度提升 进而激发造船市场 随着新船大量的投入 运 力增长快于运量增长 导致运力过剩运价低迷 租船市场萧条 因而新船订单减少 老龄船撤出运输市场 造成运力减少 从而运力不足 干散货运输市场具有周期变化 的特征 本文从干散货运输市场现状分析 剖示其发展规律 还对发展趋势进行定性 定量预测 从而判断将来干散货运输市场的主流船型 上海海事大学硕士学位论文国际主要干散货运输市场的研究 1 1 研究背景 第一章绪论 在世界贸易中 8 5 9 0 的货物是通过海洋运输实现的 其中国际干散货运输是 国际航运市场的重要组成部分 其海运量占世界海运总量的1 3 而铁矿石 煤炭 粮谷三大主要干散货的海运量占国际干散货海运量的6 0 左右 国际干散货航运市场是国际航运市场的重要组成部分 随着国际经济的发展和经 济结构的调整 国际干散货航运市场的规模不断扩大 竞争也更加激烈 与其他货种 运输市场一样 国际干散货航运市场行情常常受世界政治事件 经济波动 自然条件 等因素的影响 但国际干散货运输市场的结构使其具有不同于其它航运市场的完全竞 争市场特征 2 0 0 6 年国际干散货运输市场走势明显与前两年不同 2 0 0 4 年为两头高 中间低 2 0 0 5 年为前高后低 而2 0 0 6 年是明显的前低后高走势 2 0 0 6 年全年b d i 指数平均 值为3 1 8 0 点 比2 0 0 5 年低1 9 0 点 比2 0 0 4 年低1 3 2 0 点 2 0 0 6 年中国粗钢产量和 铁矿石进口大幅增长 国际油价上涨导致全球对动力煤需求迅猛增加 年中美国新奥 尔良重建需求大量的钢材和水泥 再加上大量资金涌入f f a f o r w a r df r e i g h t a g r e e m e n t 远期运费协议1 市场 诸多利好因素推动了2 0 0 6 年国际干散货市场上扬 虽然当前国际干散货航运市场运输需求依然高涨 但船舶供给也迅速增长 运力增长 明显超过运输需求增长 干散货运输市场似乎仍将持续走低 不过随着船舶结构的调 整 船舶运营年限的缩短 运输市场的供需都存在各种变数 未来国际干散货运输市 场的发展趋势如何 目前存在一些不同的观点 1 2 研究目的 在世界经贸稳步发展的背景下 国际干散货海运量从8 0 年代以来总体上可以说 是持续增长 在1 9 8 7 2 0 0 6 年的2 0 年间 国际干散货海运总量以每年约2 8 的速度 递增 从1 4 8 7 亿吨增长到2 5 7 亿吨 1 9 9 8 1 9 9 9 年由于亚洲金融危机的影响 略有 下降 从2 0 0 0 年起运量开始回升 并首次突破2 0 亿吨 在2 0 0 3 2 0 0 4 年间运量增长 最快 增速达1 0 3 随着世界经济的发展 特别是在中国经济飞速发展的带动下 国际干散货运输呈现空前繁荣的景象 国际干散货海运量近五年来平均增速超过5 2 0 0 3 年是近年来国际干散货运输市场表现最为强劲的一年 以中国进口铁矿石和日 本进口煤炭为核心的需求空前高涨 谷物和小宗散货海运贸易也十分活跃 历史罕见 的压港和低增长的新交船使运力供给高度紧张 波罗的海综合运价指数b d i 曾一举 上海海事大学硕士学位论文国际主要干散货运输市场的研究 冲破4 5 0 0 点大关 较上一个历史高点1 9 9 5 年5 月1 日的2 3 5 2 点高出2 0 0 0 多点 而 2 0 0 4 年1 月1 5 日 国际干散货运输市场需求达到最高点 波罗的海干散货运价指数 暴收于5 4 8 5 点 市场波动的根本原因在于供求关系的不平衡 航运业属于国际贸易的派生行业 国际干散货航运市场是一个竞争的市场 当然也不例外 国际干散货航运市场中 供 就是整个国际于散货航运市场的干散货船运力供给量 求 就是国际干散货航运市 场的运输需求量 2 0 0 3 年国际于散货航运市场行情高涨的原因从根本上说也是国际 干散货航运市场上需求的增长不能被及时满足 未来几年国际干散货航运市场能否持 续较好的行情 还是因为供远大于需而走向低迷 各方说法众多 因此本文就以国际 干散货航运市场主要货种铁矿石 煤炭 粮谷的 需 和船舶市场的 供 这两方面 进行分析 对未来几年国际干散货航运市场的需求发展趋势加以研究 1 3 研究内容 国际干散货航运市场非常复杂 涉及诸多方面 为了更具体地分析和探讨一些问 题 本文主要是对国际干散货航运市场主要货种铁矿石 煤炭 粮谷的需求进行研究 研究的目标时间定位在2 0 0 7 2 0 1 0 年间 本文的主要研究内容包括 1 简述国际干散货航运市场的现状 特点及其发展规律 2 对国际干散货航运市场的需求进行分析 即对三种主要需求铁矿石 煤炭 粮谷进行分析 在此基础上分析对国际干散货航运市场需求产生影响的主要因素 然 后对货流进行分析 3 对国际干散货航运市场的供给进行分析 即对干散货船队规模现状及结构进 行分析 4 在对国际干敖货航运市场上三种货种的主要需求现状分析的基础上 运用时 问序列预测模型和灰色系统模型 对主要的干散货进行预测 并对预测结果做出分析 5 在对国际干散货航运市场船舶供给分析的基础上 应用供需差额法 分析今 后几年干散货运输市场的发展趋势 以及未来主流船型的发展 3 上海海事大学硕士学位论文国际主要干散货运输市场的研究 第二章世界干散货运输市场分析 2 1 世界干散货运输市场概述 2 1 1 干散货物定义 国际航运业是随着世界经济和国际贸易发展而发展 作为国际航运的重要组成部 分 国际千散货运输的形成与发展是由世界经济的发展对于工业原料和基本生活物资 的需求以及全球资源分布不平衡性决定的 i 关于干散货物的定义及范围似乎有不少争议 挪威的 世界散货贸易 w b r i d b u l kt r a d ef e a m l e y s 和德国的 国际航运统计 i n t e r n a t i o n a ls h i p p i n gs t a t i s t i c s i s u 在对于散货进行分类统计时所采用的标准就不尽相同 本文认为干散货是指为达到降 低单位成本的目标而采用海运方式进行运输 且在单位航程中运量巨大的干散货物 这一定义突出了两点 一是突出了干散货运输的目的在于降低单位运输成本 二是突 出单位运量巨大 其中后者是前者实现的前提条件 这是因为单位运量太小无法安排 干散货运输 比如同样是从北美运往中国的小麦 5 0 0 0 0 吨可以安排干散货运输 而 5 0 0 吨却只能以捆包的方式安排杂货运输 在这里 单位运量巨大 的说法似乎显 得过于笼统 而实际中最小的干散货单位运量是由一个单一船舱容量决定的 可是随 着船舶大型化趋势的不断发展 不同船型的船舱大小也不一样 因此业界倾向于把分 水岭定在1 咖吨 国际干散货航运中的货物即干散货是指不需要包装 可直接装于船舱的干货 主 要是一些初级产品 如铁矿石 煤炭 稂谷 铝矾土 磷灰石 木材 水泥 化肥 原糖 废钢铁等 铁矿石 煤炭 粮食 铝矾土和磷灰石称为五大干散货 其中前三 种散货又称为三大干散货 本文主要研究对象为国际干散货航运市场中的三大干散 货 这些干散货大都是工业生产的原材料 是世界经济发展的基础 如铁矿石和煤炭 是钢铁制造业的原材料 钢铁是工业和建筑业 汽车业 造船业 机器制造业以及大 多数工业产品的主要原料 煤炭除了用于生产钢铁外 还是能源发电工业的主要原料 粮谷是人类生存之必需品 现代工业社会的主食是面包和肉类 而面包烤制以及现代 化养殖场的生产正是以大量粮谷为其原料的 铝矾土是铝工业的原料 铝是重要性仅 次于钢铁工业的现代工业原料 而磷灰石是则农作物生产所倚赖的重要化肥原料 2 1 2 干散货运输现状 干散货的运输按照贸易量大小一般分为大宗散货运输和小宗散货运输 大宗散货 4 上海海事大学硕士学位论文国际主要干散货运输市场的研究 包括铁矿石 煤炭 粮谷 2 0 0 6 年这三种大宗散货的海运贸易量约为1 6 7 2 亿吨 其 它散货一般包括铝矾土 磷矿石 糖 化肥 废钢 水泥 焦炭 生铁和钢材等 2 0 0 6 年上述小宗散货贸易量约为8 9 8 亿吨 值得指出的是 由于集装箱船及件杂货船的 存在 并不是所有小宗散货运量都是由干散货船完成 所以本文主要针对大宗散货的 运输市场开展研究 图2 1 是近2 0 年来铁矿石 煤炭和粮容三大货种海运量的发展 情况 图2 1 世界主要大宗于散货海运量 在国际干散货航运中 三大干散货航运一直占着非常大的份额 据统计 近2 0 年以来 三大干散货海运量占国际干散货海运总量的5 0 以上 尤其是2 0 0 0 年以后 其所占的比例各年均超过6 0 从干散货的海运量来看 干散货的海运量呈快速增长 趋势 全球干散货海运量由1 9 8 7 年的不到1 5 亿吨增至2 0 0 6 年的2 5 7 亿吨 每年平 均增长率为3 1 相应的干散货船的数量和吨位也呈明显的增长趋势 到2 0 0 6 年年 底 全球干散货船共计6 0 5 6 艘 3 6 8 亿载重吨 在运输船型上 铁矿石和煤炭主要由好望角型和巴拿马型干散货船运输 粮食主 要是由巴拿马型和灵便型船舶运输 小宗散货一般则由灵便型船运输 也有较小的件 杂货船运输 随着航运集装箱化的发展 一些小宗散货也可由集装箱船完成运输 铁矿石是三类大宗干散货中的第一大项 它的海运量在很大程度上是由钢铁厂的 布局和原料产地的距离所决定的 7 0 年代以前 钢铁厂家倾向于靠近原料产地建厂 但7 0 年代以后 船舶大型化导致规模经济的实现和现代海运技术的快速发展使得铁 矿石无需就近供给 特别是8 0 年代以后 基建 汽车 造船业相当发达的r 本和欧 洲成为世界重要的铁矿石进口国 8 0 年代末期以来中国也成为极其重要的进口国之 一 目前铁矿石的流向主要是从澳大利亚 南美洲 非洲流向远东和欧洲地区 上海海事大学硕士学位论文国际主要干散货运输市场的研究 煤炭是仅次于铁矿石的第二大干散货 由于与钢铁工业的紧密关联性 煤炭的海 运流向和发展趋势与铁矿石很类似 主要从澳大利亚 北美 非洲南部流向日本 远 东 欧洲和地中海地区 粮谷则有所不同 它包括小麦 大米 玉米 大豆和高粱等 由于粮谷是农业商 品且主要用于人类和动物消费 因此在路线和流量上呈现出季节性和不稳定性 粮谷 的出口地区主要是美国 加拿大 南美和澳大利亚 而进口地区主要在非洲 日本 远东和印度 此外 干散货航运里还有 些其它干散货 它们通常包括铝土矿 磷矿石 钢铁 制品 林业制品 水泥 化工品 化肥 糖 盐等 但由于小宗干散货与杂货在分类 上有交叉 因而在统计处理上 凡是由干散货船承运时计为干散货 由其他船承运时 则计为杂货 2 2 千散货运输分析 由于自然资源分布不同 以及产业发展布局的差异 一些资源丰富的国家工业发 展相对欠发达 如巴西和澳大利亚 而一些工业发达的国家资源却比较贫乏 如日本 韩国和西北欧国家 因此干散货航运市场上就形成以下几种主要的货物流向 在世界各地水域 港湾 潮流 风向 水深及地球球面距离等自然条件限制下 海上运输承运人会在不同的航路中 参照安全 货运 港口 技术 经济效益等几个 方面的因素而选定的营运通路称为航线 2 2 1 按船舶营运方式划分 1 定期航线 是指使用固定的船舶 按固定的船期和港口航行 并以相对固 定的运价经营客货运输业务的航线 定期航线又称班轮航线 主要装运杂货物 2 不定期航线 是临时根据货运的需要而选择的航线 船舶 船期 挂靠港 口均不固定 以经营大宗 低价货物运输业务为主的航线 2 2 2 按航程的远近划分 1 远洋航线 o c e a n g o i n gs h i p p i n gl i n e 指航程距离较远 船舶航行跨 越大洋的运输航线 如远东至欧洲和美洲的航线 我国习惯上以亚丁港为界 把去往 亚丁港以西 包括红海两岸和欧洲以及南北美洲广大地区的航线划为远洋航线 2 近洋航线 n e a r s e as h i p p i n gl i n e 指本国各港1 2 至邻近国家港1 3 间的 海上运输航线的统称 我国习惯上把航线在亚丁港以东地区的亚洲和大洋洲的航线 称为近洋航线 6 上海海事大学硕士学位论文国际主要干散货运输市场的研究 3 沿海航线 c o a s t a ls h i p p i n gt j n e 指本国沿海各港之间的海上运输航 线 如上海 广州 青岛 大连等 2 2 3 按航行的区域划分 共分为太平洋航线 印度洋航线 大西洋航线 北冰洋航线组 1 太平洋航线组 远东 北美西海岸各港航线 该航线指东南亚国家 中国 东北亚国家各 港 沿大圆航线横渡北太平洋至美 加西海岸各港 该航线随季节有波动 一般夏季 偏北 冬季南移 以避开北太平洋的海雾和风暴 本航线是战后货运量增长最快 货 运量最大的航线之一 远东 加勒比海 北美东海岸各港航线 该航线不仅要横渡北太平洋 还 穿越巴拿马运河 因此一般偏南航行 横渡大洋的距离也较长 夏威夷群岛的火奴鲁 鲁港是它们的航站 船舶在此添加燃料和补给品等 本航线也是太平洋货运量最大的 航线之一 远东 南美西海岸各港航线 该航线与上述航线相同的是都要横渡大洋 航线长 要经过太平洋中枢纽站 但不同的是用不着过巴拿马运河 该线也有先南行 至南太平洋的枢纽港 后横渡南太平洋到达南美西岸的 远东 澳 新及西南太平洋岛国各港航线 该航线不需要横跨太平洋 而 在西太平洋南北航行 离陆近 航线较短 但由于北部一些岛国 地区 工业发达而资 源贫乏 而南部国家资源丰富 因而作为初级产品的干散货运输特别繁忙 东亚 东南亚各港航线 指日本 韩国 朝鲜 俄国远东及中国各港西南 行至东南亚各国港口 该航线短 但囊括了发达 较发达和发展中经济地带之间的连 接 因而经济贸易往来频繁 地区间贸易兴旺 且发展迅速 远东 北印度洋 地中海 西北欧航线 该航线大多经马六甲海峡往西 也有许多初级产品经龙目海峡与北印度洋国家间往来 如石油等 经苏伊士运河至地 中海 西北欧的运输以制成品集装箱运输为多 本航线货运繁忙 干散货的运输种类 单一 货量也不大 主要有南亚的动力煤经过苏伊士运河出口欧盟国家 东亚 东南非 西非 南美东海岸航线 该航线大多经东南亚过马六甲海 峡或巽他海峡西南行至东南非各港 或再过好望角去西非国家各港 或横跨南大西洋 至南美东海岸国家各港 该航线也以运输资源型货物为主 如谷物和铁矿 澳 新 北美西 东海岸航线 澳 新至北美西海岸各港 一般都经过苏 瓦和火奴鲁鲁等这些太平洋航运枢纽 至北美东海岸各港及加勒比海国家各港 需经 巴拿马运河 7 上海海事大学硕士学位论文 国际主要干散货运输市场的研究 澳 新 l 南美西海岸国家各港航线 该航线需横越南太平洋 由于两岸国 家和人口均少 贸易量最少 航船稀疏 北美东 西海岸 南美西海岸航线 本航线都在南北美洲大陆近洋航行 由于南美西岸国家 人口少 面积小 南北之间船舶往来较少 南北美西海岸至北美 东海岸各港要经巴拿马运河 2 印度洋航线组 中东海湾 远东各国港口航线 该航线东行都以石油为主 特别是往日本 韩国的石油运输 西行以工业品 食品为多 中东海湾 欧洲 北美东海岸港口航线 该航线的超级油轮都经莫桑比克 海峡 好望角绕行 由于苏伊士运河的不断开拓 通过运河的油轮日益增多 目前 2 5 万吨级满载轮已能安全通过 远东 苏伊士运河航线 该航线多半仅为通过连结远东与欧洲 地中海两 大贸易区各港 航船密度大 澳大利亚 苏伊士运河 中东海湾航线 该航线把澳大利亚 新西兰与西 欧原有 宗主国 问传统贸易连结在一起 也把海湾的石油与澳新的农牧产品进行 交换 南非 远东航线 该航线巴西 南非的矿产输往日本 韩国 还有中国 也把工业品回流 南非 澳新航线 此南印度洋横渡航线在印度洋中航船最少 3 大西洋上的航线组 西北欧 j b 美东岸各港航线 该航线连接北美和西北欧这两个经济发达的 地区 航运贸易的历史也悠久 船舶往来特别繁忙 干散货的运量较大 西北欧 地中海 中东 远东 澳新各港航线 西北欧至地中海航线主要 是欧洲西北部与欧洲南部国家之间的连线 距离较短 但过苏伊士运河至中东 远 东 澳新地区航线就大大增长 然而它们是西北欧与亚太地区 中东海湾间最便捷 的航线 货运量也大 是西北欧地区第二大航线 南美东海岸或非洲西海岸各港航线 该航线多经加纳利群岛或达喀尔港歇 脚 是欧洲发达国家与南大西洋两岸发展中国家的贸易航线 欧洲国家输出的大多 是工业品 输入的都以初级产品 如 哥伦比亚的动力煤 阿根廷的谷物为多 北美东海岸 南美东海岸港口航线 该航线是南北美洲之间工业品与农矿 产品对流航线 南北美洲东岸 好望角航线 北美东海岸港口经好望角至中东海湾是巨型 油轮的运输线 2 0 万吨级以上油轮需经此 还有西北欧的巨型油轮也经此 南美洲 东岸港口过好望角航线不仅有原油 还有铁矿石等初级产品 中国 同本 韩国等 8 上海海事大学硕士学位论文 国际主要干散货运输市场的研究 运输巴西的铁矿石经过此航线 西北欧 加勒比海岸各港航线 该航线横渡北大西洋 过莫纳海峡 有的 还与过巴拿马运河的太平洋航线连接 北美东岸 地中海 中东 亚太地区航线 该航线与西北欧 抛中海 中东 远东航线相似 但航线更长 需横渡北大西洋 货物以石油 集装箱货为主 北美东海岸 加勒比海沿岸各国港1 3 航线 该航线较短 但航船密度频繁 不仅有该两地区各国港口间往来船只 还有过巴拿马运河至远东 南北美西海岸国 家港口间往来船只 4 北冰洋航线组 由于北冰洋系欧 亚 北美三洲的顶点 为联系三大洲的捷径 鉴于地理位置 的特殊性 目前 北冰洋已开辟有从摩尔曼斯克经巴伦支海 喀拉海 拉普捷夫海 东西伯利亚海 楚科奇海 白令海峡至俄国远东港口的季节性航海线 以及从摩尔 曼斯克直达斯瓦尔巴群岛 冰岛的雷克雅未克和英国的伦敦等航线 随着航海技术 的进一步发展和北冰洋地区经济的开发 北冰洋航线也将会有更大的发展 世界主要的国际海上航线有大西洋航线 太平洋航线和印度洋航线 三大洋航 线通过苏伊士运河 巴拿马运河和马六甲海峡连接成一环球航线 2 3 干散货运输船队分类 2 3 1 按船型分类 干散货航运市场按船型分为3 个部分 即3 个子市场 1 灵便型船舶又分为小灵便型船舶和大灵便型船舶 主要用于从事自南美 北美 澳大利亚到欧洲 亚洲的谷物运输 以及世界范围内的小宗货 如矾土矿 铝 土矿 化肥 大米 糖 的运输 由于船型小 吃水浅和贸易量的原因 这类船舶相 对于所营运的航线和挂靠的港口显得十分灵活 小灵便型船舶吃水一般控制在9 1 0 米之间 以适应某些航区航道水深限制 如圣劳伦斯水道 我国的长江航道 珠江航 道等都是这种情况 大灵便型船舶吃水一般在1 1 米左右 符合大部分较大港口满载 进出的需要 2 巴拿马型船舶主要从事自北美 澳大利亚到日本 西欧的煤 谷物和一些 铁矿石的运输 这类船舶有较大的吃水 承运的货物种类比灵便型船舶承运的货物种 类少 因此比小型的灵便型船舶的灵活性更小 船型主要受到巴拿马运河的限制 是 由大西洋通过巴拿马运河到太平洋的最佳船型 也是世界船队和市场操作中最有代表 性的船型 在煤炭 矿石 粮食 化肥等干散货运输中都得到广泛应用 3 好望角型船舶从事自南美 澳大利亚到日本 西欧 北美的铁矿石运输 9 上海海事大学硕士学位论文国际主要千散货运输市场的研究 也从事自澳大利亚 北美到日本 西欧一定量的煤炭运输 由于好望角型船舶吃水深 和承运的货种有限 因此所经营的航线和抵达的港口受到限制 是经过好望角连接大 西洋和太平洋的典型船型 代表船型吨位逐步由1 2 万载重吨发展到1 4 万载重吨然后 到1 9 万载重吨 主要从事煤炭和铁矿石的远距离运输 此外还有一种2 0 万吨以上载重吨的超大型船舶 仅用于煤炭和铁矿石的远距离 运输 主要是北美 澳大利亚至远东的煤炭航线 南美 澳大利亚至日本 远东 地 中海和欧洲地区的铁矿石航线 2 3 2 按船队性质分类 世界干散货船队也可按性质分为以下几类 1 完全依赖国际航运市场 由于历史及地理等原因 这些船东本国货源很少 必须完全依靠国际航运市场 在竞争上比较活跃 如挪威 希腊 香港船队 2 有部分本国货源 这些船东主要是指英国 法国 德国 意大利 荷兰等 国的船东 他们在国际航运市场上大都处在维持现状的水平上 3 有较为充足的本国货源 如美国 中国 日本的船东 对于货物运输的需 求较强 但竞争力较弱 2 4 千散货运输市场特点与规律 在国际干散货航运市场中 干散货一般由不定期船承运 其在营运时 不固定航 线和挂靠港口 没有预定的船期和费率 而是根据租船合同中的时间 地点和所承运 的货物所发生的变化 不断变更航线 货种和费率 是一种不规则运输 因此国际干 散货航运市场从本质特征上属于不定期船市场 是一个近似于完全竞争的市场 它具 有以下特征 2 4 1 完全竞争和透明的市场 国际干散货航运市场对货主和船东基本上没有市场障碍 市场交易是公开和自由 的 较少受到来自政府方面的干预 无论是船东还是货主 都能方便地获得市场信息 而且随着通讯技术的发展 它们获得信息更方便 更迅速 更全面 对于船东来说 无论多大的规模 多少运力和运量 都可以完全自由地进入或退出市场 对于货主来 说 不定期船运输的货物都是原料 初级产品 他们对运输服务的要求除了运费低廉 外 在运输的规则性 速度 船舱设备等方面没有很高的要求 所以 不同的船东所 提供的运输服务对货主来说 差异性一般不大 众多的货主也可以自由地进入市场 双方通过竞争达成交易 而且在现代化的通讯技术条件下 货主和船东即市场的需求 1 0 上海海事大学硕士学位论文国际主要干散货运输市场的研究 和供给双方之间的信息交流是十分迅速和方便的 联系的范围涉及全世界 交易的透 明度相当高 2 4 2 航线集中度高 在国际干散货航运市场 大宗干散货有着重要的地位 而大宗干散货的货源地和 消费地一般都比较集中 在世界范围内就相应地形成了几条运量大而且稳定的航线 如中国 澳大利亚 中国 巴西的铁矿石航线 美湾 日本 美湾 西北欧 的散粮航线等 它们的变化情况也基本上反映了整个国际干散货航运市场的发展变化 情况 表2 1世界散货的主要航区分布 铁矿石煤炭粮食 年运量 超过1 5 0 0 万吨 超过1 2 0 0 万吨 超过5 0 0 万吨 主要航线数91 39 澳洲 日本 东亚 西欧 澳洲 日本 东亚 其他地 美国冻亚 日本 美洲 主要航线南美东岸一西欧 日本 区 北美 西欧 日本 欧 非洲 地中海 西欧 印 名称 东亚 其他地区 亚洲 洲其他地区 东亚 南非 度洋 加拿大 东亚 南美 日本 北美 西欧西欧 欧洲其他地区 东亚 美洲 其他地区 东亚 比重 7 07 07 1 注 表中比重指主要航线占该货种海运量的百分比 2 4 3 货主的集中度大 近年来 国际干散货航运市场上货主集中度有很大的提高 联合国贸发会议 o t r c r a o 在1 9 8 0 年调查表明 约2 3 的铁矿石运输与跨国公司有关 它们主要是钢 铁巨头 有的拥有铁矿 有的通过长期合同控制铁矿 而一部分煤炭运输也同钢铁巨 头有关 由于炼铝工业的横向一体化的程度要高于钢铁工业 因此铝矾土的运输更是 与跨国公司有关 粮谷贸易也由少数几家跨国公司操纵 它们拥有全球的销售网络 专业化的码头和仓储设施 磷灰石的生产则主要由发展中国家的国有公司掌握 销售 和运输也由几家大化肥制造商控制 这些跨国公司为了保证原料运输的顺利进行并控 制运输成本 有的索性自己投资造船 买船成为船主并从事船舶的营运 有的与船东 签订中期和长期租船合同 取得较长时期的船舶使用权 通过这些方法 这些跨国公 司控制了部分船舶 增强了影响市场的能力 上海海事大学硕士学位论文国际主要千散货运输市场的研究 2 4 4 市场进入门槛低 船东数量多 规模小 有些船东甚至只拥有一艘船舶即是所谓的单船公司 国际 干散货航运公司不像班轮公司 为了维持规则的运输 保持一定的发船密度 必须要 求一定的船队规模 对于国际干散货航运公司 只要有一艘船即可投入运营 对投资 的要求相对较小 而且对新的供给者不存在市场进入障碍 新的供给者只要筹措相对 较低的资金购置到船 或在租船市场租到船舶 即可进入市场 因此市场上有着众多 的船东或船舶运输经营者 当然在现实经济生活中 严格地符合完全竞争市场的四个条件的市场或行业是没 有的 完全竞争只是一种帮助人们了解经济活动和资源配置原理的理想经济模型 从 上述干散货运输市场特点可以看出这一市场是自由竞争的市场 但不等于说它是完全 竞争的市场 比如运输服务质量优劣引起产品差异性 人为外部因素 如政策因素 的 存在和加强都使市场自发性地受到一定程度的影响 从这个意义上说 干散货航运市 场仅近似于完全竞争市场 为便于分析 本文将之作为完全竞争市场处理 在这个市 场上 航运企业的目标是利润最大化 价格机制得以发挥作用并成为促进供给与需求 相互调节达到均衡 2 4 5 派生性特点 国际干散货航运市场由国际干散货贸易与船舶供给两部分组成 所以干散货运输 市场的发展规律由上述两者共同决定 同时体现国际贸易和散货船发展的规律性 由于国际干散货航运市场是国际贸易的派生市场 因此干散货航运市场长期走势 大体上符合贸易市场的规律 若全球整体经济正处于繁荣期 则航运市场海运量将大 幅增加 因而带动船舶需求量增加 即海运市场行情上扬 反之市场行情下挫 世界 经济每增长一个百分点 海运量大约可增加1 5 个百分点 干散货约增加2 5 个百分 点 因为全球集装箱化已达到6 0 因而干散货船承运的实际增加只有1 个百分点 而在发展中国家 集装箱化为4 0 因此 这些地区经济每增长1 个百分点 干散货 市场将增加1 5 个百分点的货量 但也正是由于这种派生性的缘故 国际贸易市场的 变化表现在国际干散货航运市场上有一个滞期性 一般大约一年时间左右 同时国际 干散货市场对天气 港口状况及政治因素也有高度敏感性 因此 国际干散货市场行 情涨跌往往很难准确预测 作为干散货船航运市场的货物运输载体 其发展规律更多的是受航运市场需求的 影响 干散货船航运市场分以现货航次租船为主的程租市场 即期市场 和以一定时 间期限为期的期租市场 此外 还有包运合同 光船租船 程租市场和期租市场也相 互影响 共同构成了整个市场的运动规律 上海海事大学硕士学位论文国际主要千散货运输市场的研究 首先i 在即期市场上 运价可以在供给曲线和需求曲线的平衡点上 但由于供给 弹性是缺乏弹性的 所以一旦对船舶的需求增加 运价就会上涨 反之就会急落 其次 干散货运输市场呈周期性变化趋势 波峰和波谷交替进行 并且波峰时间 短 波谷时间长 市场的变化最先影响即期市场 需求大于供给时运价上升 反之下 降 然后 运价的变化影响二手船市场 近期运价的上升使二手船市场交易活跃 从 长期来看 运价上升会促使新造船市场交易增加 运费下降 拆船市场交易也相应增 加 这一过程有些时差 而且高涨期峰值越高 衰退期的运力过剩越激烈 2 4 6 周期性变化 国际干散货航运市场的发展具有明显的周期性特点 与世界经济兴衰紧密相关 自1 9 8 0 年以来 国际干散货航运市场先后经历了4 次大规模的萧条期 第一次萧条发生在1 9 8 2 1 9 8 7 年 其低迷状态维持了5 年之久 被称为航运市 场的 大峡谷 起因是全球性经济萎缩和石油危机 需求疲软导致许多大船东不堪 重负 纷纷倒闭或 转产 其问巴拿马型船一年期期租的日租金水平最低为4 1 0 0 美元 最高5 8 0 0 美元 相差1 7 0 0 美元 跌幅达2 6 3 万吨级船的租金远低于1 9 7 8 年水平 5 5 万吨级和1 2 万吨级船的租金接近1 9 7 8 年水平 第二 三次萧条分别发生在1 9 9 0 年和1 9 9 2 1 9 9 4 年 两次低迷期市场的共同特 点是 运价波动相对温和 周期较短 且萧条覆盖面为区域性 而非全球性 因而市 场萧条没有第一次那么严重 第四次萧条就是1 9 9 7 1 9 9 9 年 与前几次相比 这次萧条期的市场波动最为剧 烈 b f i 指数从历史最高2 3 5 2 点骤降至1 2 年来的最低点7 7 6 点 波峰至波谷间跌幅 达6 7 这次下滑的背景是全球经济增长的降温 包括发展中国家经济的软着陆 但 直接原因是东南亚金融危机波及全球 发达国家钢产量下降 粮食进口国丰收 粮谷 贸易量减少 煤炭运输运距缩短和新船交付量过大所引起的供需失衡等 使得海运需 求于1 9 9 8 年出现了十五年来首次负增长 在这期间也有几次繁荣期 1 9 8 0 年时第一次波峰 运费比1 9 7 8 年飙升几倍 1 9 8 9 年出现第2 次波峰 1 2 万吨船船舶的日租金年平均值高达1 7 1 0 0 美元 5 5 万吨级船 平均日租金也超过1 9 8 0 年的水平 1 9 9 5 年是第3 次波峰 3 种船型的日租金最高值 都创下了历年来的最高记录 但这一好景未能延续到年底 到7 月 日租金又下跌到 6 9 0 0 美元 9 0 0 0 美元和1 1 0 0 0 美元的低水平 回到1 9 9 2 年的低谷 产生兴衰循环的直接原因是供需关系的平衡变化 即期市场和期货市场的主次地 位取决于需求的增长是暂时的还是长期的 当需求增长趋势是长期的 且比较明朗 则货主和船东会把注意力放在期货市场上 同时影响n 手船市场 二手船价格上涨 上海海事大学硕士学位论文 国际主要干散货运输市场的研究 到一定程度 船东便将资金投向比购买二手船更加赚钱的新造船市场中 停航的船舶 也重新参加营运 拆船市场呈现萧条 出现供过于求的现象 继而向拆船市场扩散 此时即期市场行情下滑 波及期租市场 运力迅速增长 二手船 造船 闲置船舶逐 渐增多 市场进入衰退期 且衰退期比兴旺期长的多 不难看出 航运业兴衰循环的规律就是 高潮一高价 运力增加 供过于求一 运价下跌 低谷 运力减少一供不应求 运价回升一高潮 供需关系的平衡被打破 必然产生市场行情的变化 2 5 干散货运价指数 2 5 1 波罗的海运价指数产生的历史背景 波罗的海运价指数 b a l t i cf r e l 6 i i ti n d e x 简称b f i 创建于1 9 8 5 年 它是随 着波罗的海国际运价期货交易所的设立而出现 当时是由巴拿马型船和好望角型船的 1 3 条主要航线的运价 按照各自在航运市场的重要程度和所占比重构成 1 9 8 5 年1 月4 日为1 0 0 0 点 后来随着情况的变化分别就构成运价指数的航线进行