非晶带材等产品调研报告.doc

非晶带材等产品调研报告2010年2月21日至2010年3月3日，我们对华东地区部分城市（包括济南、南京、马鞍山、芜湖、上海、苏州、连云港、青岛等）进行了市场调查，对南京国晨化工、南京金海威、张家港国泰华荣、上海图尔实业、上海日港置信、马鞍山恒创科技、苏州诺莱特、南京冶泰软磁科技等21家企业实地考察，分别对非晶带材项目、氨基甲酸酯系列产品项目及电解液项目情况进行了详细的了解，现将调查情况向领导汇报如下：一、非晶带材项目市场情况安徽芜湖君华科技材料有限公司专门从事新材料的技术研发和生产，去年与南京航天航空大学、南昌大学几位教授合作，新上三套百吨级非晶带材设备，可以生产K107B，产品宽度均在100mm以下，价格在5万元左右，产品主要是自己内部消化；最近，公司在徐州和安徽的三山新建两个分厂，拟投资20亿元建设年产20万吨的非晶带材项目；该公司计划三年内资产达到1.5亿元，最后整体上市。上海日港置信非晶体金属有限公司是上海置信电器的子公司，专业生产非晶合金变压器所用的铁芯，它拥有专业的非晶合金铁芯制造技术，是目前国内乃至世界上规模最大、专业程度最高的非晶合金铁芯生产企业。上海置信电器生产非晶变压器的子公司近十家，分布在山东济南、山西晋中、江苏南京、福建泉州等地，所用铁芯均是由日港置信提供，市场占有率达80%。据该公司负责人介绍：他们目前使用142mm、170mm、213mm三种规格的非晶带材，年需求量达2万多吨，现在使用的原料均是日立金属提供的。前几年他们曾经使用过安泰科技的产品，但因质量问题，后来放弃了。公司的非晶变压器从05年开始至08年产量年年翻番，08年以后规模不断扩大，每年产量仍是稳步上升，目前非晶铁芯、非晶变压器市场是供不应求，材料市场只要质量过关，潜力是非常大的。南京冶泰软磁科技有限公司与我们企业的情况相仿：他们公司当时也是由北京的一家公司提供非晶带材生产技术，还投入了少量资金，占20%的股份，总共上了两套百吨级装置。但2000年8月份投产后，得到的产品韧性较差，成型率较低，在质量上同日立金属有着一定的差距，再加上原材料价格一路飙升，产品根本进入不了市场，即使走入市场，利润也是少得可怜，目前整个企业处于调整状态。马鞍山恒创科技有限公司去年刚刚成立，是各种非晶合金变压器和非晶铁芯专业生产工厂，目前也是需要142mm、170mm、213mm三种规格的带材，初始他们也是用过安泰产品，现在142mm使用广东佛山一家公司生产的产品，170mm、213mm二种规格的带材使用的是日立金属的产品，国内产品价格在2.5万左右，进口产品价格在2.8万左右，每年要消耗这三种规格的带材70吨左右。另外我们还对其他数十家企业进行了考察，从调查情况来看，因政府对能源问题的重视，非晶带材、非晶变压器的市场将面临一个巨大的飞跃，整个项目前景很好，市场发展空间较大，目前市场上生产宽度在50mm以下非晶带材的企业有一些，但由于目标市场较小、市场用量比较少，如上海晶功电子科技有限公司每个月才需要1吨左右。市场上用量最大的有142mm、170mm、213mm三种规格，日立金属可提供这三种规格的非晶带材。从各企业的反馈中得知，国内的非晶带材在产品质量上存在着很大的差异，主要体现在韧性、弓形度及厚度等几个方面，这就是导致目前包括日港置信在内的几个大公司不用国内非晶带材的一个重要原因。在考察过程中，日港置信曾要求看看我们的样品，为此，我们同北京合作方进行了沟通，而北京一方不愿意将样品寄到上海，最后，北京合作方自己承认，目前已有的50mm以下的产品是买的安泰科技的，而142mm，170mm的带材还未生产出，50mm的K107B（厚度在25丝以下的）产品也还未生产出。结论：本项目市场潜力巨大，符合国家节能环保、循环经济的相关政策，是一个不错的项目，项目上马后还能争取到一定得国家扶持资金。但项目最大的风险在于：合作方能否生产出质量稳定的、符合市场需求的合格产品！二、氨基甲酸酯系列产品项目市场情况首先我们走访了南京国晨化工和南京金海威贸易公司，他们很希望同我们合作，寻求出口生意伙伴，其中金海威王玮经理愿意在四月份的成都展览会上、六月份上海浦东展览会上帮我们宣传我们的产品。两家公司都与我们签订了合作意向书。在考察过程中，通过与贸易公司的交谈，根据他们目前的贸易情况，我们了解到氨基甲酸酯系列产品的下游产品聚氨酯材料MDI具有广阔的市场前景。近几年我国MDI需求逐年递增，2010年仅进口就达到326000吨，均价从1700元涨到1950元，后期又跌回1800元至1850元，但仍有很大的利润空间。三、电解液项目市场情况上海图尔实业，我们通过实地考察企业规模不算很大，每年只有几十吨的电解液产量，目前需要碳酸二甲酯、碳酸二乙酯、碳酸甲乙酯，但纯度要求均较高，99.95%以上。张家港国泰华荣，是目前国内最大的电解液生产厂家，年生产能力在3000吨/年，市场占有率达40%，目前同样需要碳酸二甲酯、碳酸二乙酯，纯度要求也是在99.98%。另外我们还对天津金牛、苏州诺莱特等几家企业进行了考察，情况基本类似。据相关资料介绍，电动车的推广给锂离子电池电解液需求增长注入新的动力，根据我国出台的汽车产业调整和振兴规划，我国将在2011年之前形成50万辆新能源汽车产能，新能源汽车销量占乘用车销售总量的5%左右，按锂离子电池占有率80%及每辆混合动力汽车平均用40公斤电解液计算，电解液的需求将增加16000吨，这相当于目前国内已有电解液产能的57.97%。新宙邦公司目前锂离子电池电解液产能为1200吨/年，国内市场份额居第三位，公司另有2400吨/年（预计2011年投产）、5000吨/年（预计2012年底投产）电解液产能在建；天津金牛电源材料有限责任公司目前拥有国内唯一自主知识产权的锂离子电池用六氟磷酸锂生产线，生产能力为250吨/年、拥有8条电解液生产线，生产能力为5000吨/年，生产十大系列电解液30多种产品；青岛今年65.7亿投向新材料，平度将建全球最大锂电池基地。我们通过对几家企业的考察，电解液市场方兴未艾，目标市场巨大。锂离子电池电解液市场主要需要以下几种产品：PC（碳酸丙烯酯）、EC（碳酸乙烯酯）、DMC（碳酸二甲酯）、DEC