零售渠道终端管理软件V3.12用户手册.doc

188禾普生零售渠道终端管理软件V3.12用户手册禾普生零售渠道终端管理软件V3.12用户手册2010年9月深圳市禾普生软件有限公司深圳市禾普生软件有限公司目 录1.系统简介及主要功能模块61.1.系统简介61.2.主要功能模块62.用户界面初探72.1.应用程序浏览器72.2.带记录导航的界面82.3.不带记录导航的界面92.4.其他界面103.开始使用113.1.服务器端和客户端安装就绪113.2.获取第一次登录客户端的帐号113.3.客户端登录123.4.使用文件菜单133.5.系统初始化134.用户权限分配144.1.建立Windows帐户144.2.注册Windows帐户144.3.给用户分配角色164.4.给角色分配功能菜单195.基础信息设置215.1.公司/分支机构信息215.2.地区信息235.3.客户类别245.4.产品类别265.5.产品信息285.6.员工档案305.7.客户店铺346.终端数据采集376.1.上报终端销量386.1.1.手机短信上报终端销量396.1.2.手机WAP上网上报终端销量406.1.3.电脑上网B/S程序上报终端销量416.1.4.电脑上网POS客户端上报终端销量426.2.上报派工单446.2.1.手机短信上报派工单456.2.2.手机WAP上网上报派工单466.2.3.电脑上网B/S程序上报派工单476.2.4.电脑上网POS客户端上报派工单476.3.上报终端调拨单496.3.1.手机短信上报终端调拨单496.3.2.手机WAP上网上报终端调拨单506.3.3.电脑上网B/S程序上报终端调拨单506.3.4.电脑上网POS客户端上报终端调拨单516.4.核销产品串号536.4.1.手机短信核销产品串号546.4.2.手机WAP上网核销产品串号556.4.3.电脑上网B/S程序核销产品串号556.4.4.电脑上网POS客户端核销产品串号566.5.查询销售报表576.5.1.手机WAP上网查询销售报表576.5.2.电脑上网B/S程序查询销售报表586.5.3.电脑上网POS客户端查询销售报表596.6.查询库存报表616.6.1.手机短信查询库存报表616.6.2.手机WAP上网查询库存报表626.6.3.电脑上网B/S程序查询库存报表636.6.4.电脑上网POS客户端查询库存报表637.渠道进销存数据采集657.1.零售终端经销商(分公司)厂家数据采集方案657.1.1.方案描述657.1.2.方案结构图667.1.3.实施步骤667.2.供应商档案667.3.供应商产品编码677.4.采购订单697.5.上报供应商进销存报表697.6.代理商与总部往来对帐708.仓库及客户店铺进销存728.1.公司入库单728.2.公司调拨单758.3.公司调整单778.4.客户店铺送货单808.5.客户店铺调拨单858.6.客户店铺调整单888.7.公司库存时段报表918.8.客户总部进销存时段报表928.9.客户店铺进销存时段报表939.售后配送安装维修派工959.1.售后配送安装维修派工业务流程959.2.线路、车辆、司机、配送人员、安装公司、安装工分配表969.3.派工单969.4.给配送安装派工单分派车辆、司机、配送员979.5.给只需安装派工单分派安装公司及安装工999.6.给维修派工单分派安装工1009.7.网点线路每日派工单统计报表1029.8.每日维修安装派工单统计汇总表1039.9.配送安装回访1059.10.只需安装回访1069.11.维修派工单回访1089.12.派工单统计时段报表1109.13.派工单综合报表11110.产品串号管理11310.1.产品串号管理业务流程11310.2.公司/分支机构产品串号入库单11410.3.公司/分支机构产品串号调拨单12010.4.公司/分支机构产品串号调整单12110.5.客户店铺产品串号送货单12110.6.客户店铺产品串号调拨单12310.7.客户店铺产品串号调整单12310.8.促销员产品串号销售日记帐12410.9.串号换货单12610.10.产品串号全程跟踪表12710.11.产品串号销售明细时段报表12810.12.产品串号进货明细时段报表12910.13.产品串号在库统计表13010.14.产品串号最终去向统计表13111.财务往来成本核算13211.1.采购付款13211.1.1.概述13211.1.2.供应商基础资料设置13211.1.3.采购订单13311.1.4.采购入库单13311.1.5.付款单13511.1.6.供应商往来对帐时段报表13611.1.7.公司可调配产品库存日报表13711.2.销售收款13811.2.1.概述13811.2.2.零售系统（及门店）基础资料设置13911.2.3.销售订单14011.2.4.客户店铺送货单14111.2.5.收款单14311.2.6.零售系统往来对帐时段报表14311.3.成本结转14411.3.1.概述14411.3.2.导入初始年月产品成本结转表14511.3.3.每月成本结转14812.特色功能15012.1.短信工资条15012.2.会员管理15212.2.1.概述15212.2.2.会员卡基础资料设置15212.2.3.会员消费台帐15312.2.4.会员消费统计报表15512.2.5.会员抽奖15612.3.终端物料及图片管理15712.3.1.概述15712.3.2.物料录入和查询15812.3.3.图片分类15912.3.4.图片上传16012.3.5.图片查询16112.4.竞品数据采集及分析16312.4.1.概述16312.4.2.竞争对手基础资料设置16312.4.3.竞品数据上报方式16412.4.4.竞品数据分析16512.5.赠品管理16712.5.1.概述16712.5.2.赠品基础资料设置16712.5.3.赠品数据上报方式16812.5.4.买赠数据对比分析16812.6.样机管理17012.6.1.概述17012.6.2.门店可陈列样机数量设置17012.6.3.门店出样台帐导入17012.6.4.门店样机销售17312.6.5.样机管理报表17412.7.任务完成率分析17512.7.1.概述17512.7.2.门店任务明细表Excel文件样本17512.7.3.导入门店任务明细表Excel文件到客户店铺任务表17612.7.4.查询客户店铺任务达标完成进度表17912.8.终端等级考评18012.8.1.概述18012.8.2.终端等级划分标准18012.8.3.终端等级评比季度统计表18012.8.4.终端等级评比年度统计表18112.9.小型呼叫中心18212.9.1.概述18212.9.2.顾客来电自动弹屏18212.9.3.顾客回访软拨号185致谢感谢您使用禾普生零售渠道终端管理软件！正确使用本系统，提高您的工作效率，并使您保持一份愉快的心情，这就是我们写作本文的目的。目的和范围本文档是禾普生零售渠道终端管理软件用户手册。目的：主要说明用户如何使用该手册、如何操作使用软件以及相关注意事项。范围：本文档不说明禾普生零售渠道终端管理软件的安装、配置、维护和实施步骤，请参照相关文档禾普生零售渠道终端管理软件安装维护手册、禾普生零售渠道终端管理软件实施指南。联系我们如果您在使用本软件过程中碰到任何问题，或者有更好的想法和建议，欢迎与我们保持联络，我们的联络方式是：地址：深圳市福田区华强北赛格广场67楼6708A-B邮政编码：518031电话：(0755)83226718，83555061传真：(0755)83063890网址： 电子邮件：332828209QQ.COMQQ技术支持:332828209 联系人：夏豪 138235485391. 系统简介及主要功能模块1.1. 系统简介该软件可运行于Windows平台上，使用 .Net C# 语言开发，应用于 零售渠道行业 等领域，通过 移动互联网 技术，可实现 零售终端数据采集、 渠道进销存数据采集 、 仓库及零售终端进销存管理、 售后配送安装维修派工管理 、 产品串号管理、 财务往来成本核算的功能。禾普生零售渠道终端管理软件是一套集数据采集、销售管理、库存管理、会员管理、售后服务、产品串号（序列号）管理、渠道评分考核、铺货管理、终端远程参观于一体，特别是对渠道、零售终端和促销员进行更细粒度管理的系统，终端促销员使用普通手机，通过短消息或GPRS/3G上网或者电脑POS系统把销售数据发送到公司总部的业务系统，实现零售终端的进销存业务管理，管理人员可迅速了解零售终端和促销员的销售动态、任务完成进度、库存、成本、费用、利润、绩效考核、竞争对手情报等核心数据，从而给决策人员提供实时的数据分析。1.2. 主要功能模块禾普生零售渠道终端管理软件包含如下主要功能模块，如下表：序号功能模块主要功能实现1零售终端数据采集可采集的数据类型：销售报表、补货订单、竞品销量、终端之间的库存调拨单、配送安装派工单、产品串号核销等。由终端促销员通过手机短信、手机WAP上网、电脑上网完成。2渠道进销存数据采集厂家总部和全国渠道（经销商、分公司）各部署一套系统，各渠道的系统向厂家系统上报进销存数据。3仓库及终端进销存管理公司仓库的进销存；零售终端的进销存；库龄分析；滞销品分析；各种类型的销售分析报表和趋势图。4售后配送安装维修派工管理从派工单采集到派工、安装维修报告、电话回访、安装维修结算5产品序列号（串号）管理串号入库、出库、核销、换货、调价、全程跟踪，去向追查。6往来结算及成本结转采购付款、销售收款、应付款对帐、应收款对帐、成本结转。7特色功能小型呼叫中心、零售终端评级、短信工资条、会员管理、竞品数据分析、终端物料及图片管理、赠品管理、样机管理、任务完成率分析。8基础信息管理系统初始化资料导入；基础信息日常维护。9安全权限管理用户登录帐号和密码设置；用户功能权限分配。2. 用户界面初探禾普生零售渠道终端管理软件客户端用户界面主要由应用程序浏览器和承载在应用程序浏览器功能组件容器里的用户控件组成。用户界面主要有三种类型：带记录导航的界面、不带记录导航的界面、其他界面。2.1. 应用程序浏览器应用程序浏览器是禾普生零售渠道终端管理软件客户端的核心部分，功能类似于Microsoft Internet Explorer，属于B/S结构，由三部分组成：顶层菜单、功能组件容器、状态栏。顶层菜单状态栏状态栏文本当前登录用户进度条功能组件容器顶层菜单由两个固定的菜单项（文件和帮助）和数个不定的菜单项（取决于系统管理员分配给您的功能组件权限）构成。单击顶层菜单项的子菜单，就可以开始您要做的事情。功能组件容器用来承载实现组件功能的用户控件，例如促销员的销售日记帐。一旦您单击顶层菜单项的各子菜单（不包括文件和帮助顶层菜单项），与此相关的用户控件将从服务器下载，并承载在功能组件容器里，然后您就可以处理促销员的销售日记帐了，如查询、添加促销员的销售日记帐。状态栏用来向用户显示相关提示信息，由状态栏文本、当前登录用户、进度条三部分组成。2.2. 带记录导航的界面顶层菜单搜索选择区功能组件容器数据显示区功能操作区状态栏状态栏文本当前登录用户进度条如上图所示，这是一个典型的带记录导航的用户界面，用于促销员销售日记帐的处理。促销员销售日记帐用户控件承载在功能组件容器里,由搜索选择区、数据显示区和功能操作区三部分组成，其中功能操作区包含4个记录导航按钮、1个文本标签和5个功能按钮。下面详细介绍搜索选择区、数据显示区和功能操作区的具体功能和使用方法。搜索选择区搜索分类选择：从下拉列表框列出的搜索类型选择其中之一，根据搜索类型来查询单据。搜索字符串：依据选择的搜索类型，输入与它匹配的字符串查询(Q)：根据选择的搜索分类和输入的搜索字符串，单击查询按钮或按快捷键Alt-Q查询。数据显示区 添加的新业务单据和查询到的业务单据内容在数据显示区显示。数据显示区可以是单表式，也可以是主从表式，甚至更复杂的关联数据表。功能操作区 |（F）：导航到第一条记录，快捷键Alt-F。（N）：导航到下一条记录，快捷键Alt-N。|（L）：导航到最后一条记录，快捷键Alt-L。添加（A）：添加一条新记录，快捷键Alt-A，添加记录时，所有带*号的字段为必填项。保存（S）：保存所有的记录修改或添加记录到后台数据库，快捷键Alt-S。删除（D）：删除当前记录，系统提示你是否要删除，点确定则删除，删除之后要保存才真正实现在后台数据库删除。快捷键Alt-D。取消（C）：取消当前的记录修改或添加记录，快捷键Alt-C。全部取消（U）：取消所有的记录修改或添加记录，快捷键Alt-U。单据打印（R）：单据打印，快捷键Alt-R。单据数量决定于n的数量。注意：添加新数据记录时，只有在单击“添加”按钮后，才能在各字段书写内容；对于主从表式，必须先填写完主表字段内容，然后填写从表字段内容，才能点“保存”按钮。所有带*号的字段为必填项，对于不能直接填写的字段，点按钮从弹出窗口里选择，如果没有按钮，则表示该字段内容由系统自动填写。2.3. 不带记录导航的界面功能组件容器顶层菜单搜索选择区数据显示区功能操作区状态栏状态栏文本当前登录用户进度条如上图所示，这是一个典型的不带记录导航的用户界面，用于产品信息处理。产品信息用户控件承载在功能组件容器里，由搜索选择区、数据显示区和功能操作区三部分组成，其中功能操作区只包含3个功能按钮。下面详细介绍搜索选择区、数据显示区和功能操作区的具体功能和使用方法。搜索选择区搜索分类选择：从下拉列表框列出的搜索类型选择其中之一，根据搜索类型来查询单据。搜索字符串：依据选择的搜索类型，输入与它匹配的字符串。查询(Q)：根据选择的搜索分类和输入的搜索字符串，单击查询按钮或按快捷键Alt-Q查询。数据显示区添加的新业务单据和查询到的业务单据内容在数据显示区显示。数据显示区可以是单表式，也可以是主从表式，甚至更复杂的关联数据表。数据显示区的主表（无论单表式，还是主从表式，甚至更复杂的关联数据表）内容显示在数据表格里。功能操作区单据打印（R）：单据打印，快捷键Alt-R。保存（S）：保存所有的记录修改或添加记录到后台数据库，快捷键Alt-S。全部取消（U）：取消所有的记录修改或添加记录，快捷键Alt-U。删除：没有具体功能按钮，需要选中要删除的行，按Delete键，点“保存”按钮才真正实现后台数据库记录的删除。注意：在不带记录导航的界面，添加记录时，直接在表格里填写相关字段内容，如果该字段内容不能填写，按鼠标右键从弹出菜单窗口选择，如果没有弹出菜单则表示该字段内容由系统自动填写，所有带*号的字段为必填项2.4. 其他界面不同于带记录导航的界面和不带记录导航的界面，统称为其他界面。比如：发送短信、单据审核等。3. 开始使用3.1. 服务器端和客户端安装就绪在正式使用禾普生零售渠道终端管理软件之前，请确认你的电脑上已安装了如下组件：服务器端：数据库初始化文件、WEB服务目录文件、零售渠道终终端管理系统短信网关，这三个组件随服务器端安装时安 装到服务器上的。单击“开始”-“设置” -“控制面板” -“添加/删除程序”，在“目前安装的程序”列表里,看是否有“零售渠道终端管理系统服务器端”，如果有，则表示已安装；否则，未安装。客户端：零售渠道终端管理系统客户端，该组件随客户端安装时安装到客户机上的。单击“开始”-“设置” -“控制面板” -“添加/删除程序”，在“目前安装的程序”列表里，看是否有“零售渠道终端管理系统客户端”，如果有，则表示已安装；否则，未安装。3.2. 获取第一次登录客户端的帐号第一次登录客户端的用户帐号是在安装服务器端程序时填写的Windows帐户，该帐户默认为禾普生零售渠道终端管理软件的管理员帐户。回顾一下在禾普生零售渠道终端管理软件安装维护手册里介绍安装服务器端的过程，如下图设置用户名：其中计算机名称，对于独立的Windows Server 2000/2003/2008，是服务器的名称，对于安装了活动目录的服务器，是域名。用户名是服务器Windows用户帐户名称。第一次登录客户端使用的帐户就是这个用户名。通常是Administrator。3.3. 客户端登录现在您的Windows桌面应该有“禾普生零售渠道终端管理系统客户端”应用程序图标，双击它，将弹出系统登录对话框，如图所示。您也可以通过Windows桌面任务栏和开始菜单单击（通常位于左下角）“开始”“程序” “禾普生软件”“禾普生零售渠道终端管理系统客户端”，弹出系统登录对话框，如下图所示：首先从服务器选项下拉列表选择您要登录的服务器。当然您也可以设置服务器，详细步骤请参阅下一节设置服务器。接着输入用户名和密码，单击“确定”按钮，进行登录验证和获取功能组件菜单。本系统基于Windows的系统安全策略，达到较好的安全，特有而强大的加密机制时刻保护着您的数据。用户名不区分大小写，密码区分大小写。如果您还没有用户名和密码，请联系系统管理员，申请用户名和密码，并分配使用“禾普生零售渠道终端管理系统”功能组件的权限。设置服务器服务器是一台高性能的计算机，它为零售渠道终端管理系统客户端软件提供服务。通常在安装零售渠道终端管理系统客户端软件时，就已经缺省设置了服务器选项。如下图所示，设置服务器时，要定义三个属性，分别是：别名、服务路径、组件路径。别名用来方便于识别和记忆，它出现在服务器选项下拉列表里。服务路径服务路径是指客户端软件与服务器通信的WEB服务所在的URL。例如http:/ :8081/QBMService/3.4. 使用文件菜单顶层菜单“文件”下面有三个子菜单，分别是：新建窗口、修改密码、关闭窗口。新建窗口同Microsoft Internet Explorer一样，应用程序浏览器在文件菜单中提供新建窗口子菜单，用于显示另外一个应用程序浏览器窗口，哪些场景需要它呢？假如我们正在“员工档案”里浏览某促销员的信息，如果我们需要通过报表来打印该促销员的销售时段明细表，这时候就需要新建窗口来完成。单击“文件”“新建窗口”，显示另外一个应用程序浏览器窗口。单击“统计报表”“促销员销售时段时明细报表”，加载数据，打印报表。修改密码如果你要修改登录用户的密码，单击“文件”-“修改密码”，出现如下窗口，输入新密码和确认密码，单击“确定”按钮，更改密码。关闭窗口当您不再使用系统时，需要关闭窗口并退出登录。另外在Windows桌面显示多个应用程序浏览器窗口，将占用过多系统资源，如内存等，因此适时关闭应用程序浏览器窗口也很重要。单击“文件”“关闭窗口”，则关闭当前应用程序浏览器窗口，如果Windows桌面仅仅只有一个应用程序浏览器窗口，则关闭窗口并退出登录。3.5. 系统初始化在开始使用软件各项功能菜单之前，必须先对系统进行初始化，设置基础信息。初始化内容及顺序如下：1 公司/分支机构信息，要先录入总公司信息，然后录入各分公司信息。2 地区信息3 客户类别4 产品类别5 产品信息6 员工档案，先录入管理人员、业务主管、文职人员信息。7 客户店铺，要先录入客户总部档案信息，然后录入客户店铺档案信息。8 员工档案，最后录入促销员档案信息。上述初始化内容，提供从Excel文件一次性导入的方法，实现快速初始化。具体Excel文件格式请参阅 点 开始所有程序禾普生软件数据导入格式.xls文件。4. 用户权限分配4.1. 建立Windows帐户禾普生零售渠道终端管理系统登录用户的管理与服务器端Windows帐户管理结合在一起，用户管理通过Windows本身的用户管理来设置，如添加、更改、设置密码等。首先我们介绍如何通过Windows本身的用户管理来设置登录用户，具体步骤和方法如下：l 在服务器端Windows桌面，单击“我的电脑”，单击鼠标右键，从弹出式菜单选择“管理”，如下图所示：l 在这里可以添加用户、更改用户名、重新设置密码。注意：用户的属性里，“用户下次登录时需要修改密码”选项不要打勾；“密码永不过期” 选项打勾。当然用户可以在登录客户端后在“文件”菜单，选择“更改密码”来修改密码。系统管理员要为各登录用户注册用户信息和分配权限，登录用户才能从客户端登录系统并根据权限使用相关功能。4.2. 注册Windows帐户如上图所示，登录用户名的正确写法为 服务器端计算机名称用户名 如 ServerAdministrator ，同时要将用户与员工档案的员工相对应，在“员工姓名”列单击鼠标右键，弹出菜单“添加或编辑员工”，单击该菜单，如下图所示：l 选择某项，选中的行变蓝色，单击“确定”按钮，如下图所示：l 单击“保存”按钮，保存注册登录用户信息4.3. 给用户分配角色一个用户可以隶属一个或多个角色，例如：一个业务经理即是业务经理角色又是销售文员的角色。用户继承了角色所拥有的功能组件权限。如果用户被分配多个角色，其中一个角色对客户资料组件有读写权限，另外一个角色对客户资料仅有只读权限，那么该用户对客户资料的权限是只读的，这遵循系统最小特权原则。本系统预先定义了6个基本角色，分别是系统管理员、总经理、销售总监、商务文员、财务文员和业务员，系统为这些角色预先分配了功能组件权限。因此，我们只要给原来注册登录用户分配一些角色，该用户就可以根据角色的权限来使用系统了。如上图所示，这是给用户分配角色的界面图。l 在“登录用户名”列单击鼠标右键，弹出菜单“添加或编辑用户”，单击该菜单，如下图所示：l 选择某项，选中的行变蓝色，单击“确定”按钮，如下图所示：l 在“角色名称”列单击鼠标右键，弹出菜单“添加或编辑角色”，单击该菜单，如下图所示：l 选择某项，选中的行变蓝色，单击“确定”按钮，如下图所示：l 单击“保存”按钮，保存用户角色信息。4.4. 给角色分配功能菜单本系统预先定义和维护了组件目录和组件表记录。组件目录相当于应用程序浏览器上的顶层菜单，组件相当于应用程序浏览器上的子菜单。无需用户再去定义了。注意：组件目录名称和组件表的菜单文本用户可以修改。但不能修改组件里面的组件URL和组件类型名称，否则可能导致客户端运行子菜单时出错。用户可以根据自己公司里的实际情况，重新自定义建立角色，并给角色分配一定数量的功能组件。在“安全”“角色”里，自定义建立角色。在“安全”“角色组件”里，给角色分配组件，可以通过“快速添加”按钮来给角色分配组件，同一个角色、同一个组件只能定义一次。5. 基础信息设置第一次使用系统时，我们通过系统初始化，一次性从Excel文件完成所有基础信息的导入。随着系统的深入使用，基础信息还需要不断添加、修改、删除，下面重点介绍基础信息内容设置的操作步骤。5.1. 公司/分支机构信息公司/分支机构信息的录入、修改、删除。安装服务器端时，系统数据库里已经设置了一个公司/分支机构名称“深圳市禾普生软件有限公司”，用户必须修改这个公司名称为自己公司的名称。注意：公司中文名称是唯一的，不允许有重复；已经被其他表引用的公司/分支机构信息是不能删除的。l 单击菜单“基础信息”“公司/分支机构信息”，如下图所示：有两种方式可以完成公司/分支机构信息的设置。从Excel文件导入和手工录入。从Excel文件导入步骤如下：l 单击按钮，打开系统初始化数据导入格式Excel文件，选择工作表“公司分支机构档案表”，如下图所示：l 单击“确定”按钮，系统提示成功导入的记录数l 如果Excel表的记录数与成功转换记录数不一致，表示Excel工作表里面有重复的公司中文名称，或者某些必填项字段内容为空。单击“保存”按钮，保存已经导入的公司/分支机构信息记录。手工录入步骤如下：l 单击“添加”按钮，在相关字段栏目输入内容，公司名称是唯一的，不允许有重复值；上级公司可以点按钮，从弹出窗口列表里选中一行点“确定”按钮。所有带*号的字段为必填项，不允许空值；单击“保存”按钮，保存新添加的公司/分支机构记录。注意：员工档案里面将引用公司/分支机构信息，如果某员工隶属于某公司，该员工登录系统，查询所有单据及报表，只能查看其隶属公司及下属公司的单据和报表。5.2. 地区信息地区信息的录入、修改、删除。注意：地区名称是唯一的，不允许有重复；已经被其他表引用的地区信息是不能删除的。l 单击菜单“基础信息”“地区信息”，如下图所示：有两种方式可以完成地区信息的设置。从Excel文件导入和手工录入。从Excel文件导入步骤如下：l 单击按钮，打开系统初始化数据导入格式Excel文件，选择工作表“地区信息表”，如下图所示：l 单击“确定”按钮，系统提示成功导入的记录数l 如果Excel表的记录数与成功转换记录数不一致，表示Excel工作表里面有重复的地区名称，或者某些必填项字段内容为空。单击“保存”按钮，保存已经导入的地区信息记录。手工录入步骤如下：l 在表格里相关字段空白栏目输入内容，地区名称是唯一的，不允许有重复值；上级地区名称可以点鼠标右键按钮，从弹出窗口列表里选中一行点“确定”按钮；区域经理姓名可以点鼠标右键按钮，从弹出窗口列表里选中一行点“确定”按钮；所有带*号的字段为必填项，不允许空值；单击“保存”按钮，保存新添加的地区信息记录。5.3. 客户类别客户类别的录入、修改、删除。注意：客户类别名称是唯一的，不允许有重复；已经被其他表引用的客户类别是不能删除的。l 单击菜单“基础信息”“客户类别”，如下图所示：有两种方式可以完成客户类别的设置。从Excel文件导入和手工录入。从Excel文件导入步骤如下：l 单击按钮，打开系统初始化数据导入格式Excel文件，选择工作表“客户类别”，如下图所示：l 单击“确定”按钮，系统提示成功导入的记录数l 如果Excel表的记录数与成功转换记录数不一致，表示Excel工作表里面有重复的客户类别名称，或者某些必填项字段内容为空。单击“保存”按钮，保存已经导入的客户类别记录。手工录入步骤如下：l 在表格里相关字段空白栏目输入内容，客户类别名称是唯一的，不允许有重复值；上级客户类别名称可以点鼠标右键按钮，从弹出窗口列表里选中一行点“确定”按钮；所有带*号的字段为必填项，不允许空值；单击“保存”按钮，保存新添加的客户类别记录。5.4. 产品类别产品类别的录入、修改、删除。注意：产品类别名称是唯一的，不允许有重复；已经被其他表引用的产品类别是不能删除的。l 单击菜单“基础信息”“产品类别”，如下图所示：有两种方式可以完成产品类别的设置。从Excel文件导入和手工录入。从Excel文件导入步骤如下：l 单击按钮，打开系统初始化数据导入格式Excel文件，选择工作表“产品类别”，如下图所示：l 单击“确定”按钮，系统提示成功导入的记录数l 如果Excel表的记录数与成功转换记录数不一致，表示Excel工作表里面有重复的产品类别名称，或者某些必填项字段内容为空。单击“保存”按钮，保存已经导入的产品类别记录。手工录入步骤如下：l 在表格里相关字段空白栏目输入内容，产品类别名称是唯一的，不允许有重复值；上级产品类别名称可以点鼠标右键按钮，从弹出窗口列表里选中一行点“确定”按钮；所有带*号的字段为必填项，不允许空值；单击“保存”按钮，保存新添加的产品类别记录。5.5. 产品信息产品信息的录入、修改、删除。注意：产品编码是唯一的，不允许有重复；已经被其他表引用的产品信息是不能删除的。l 单击菜单“基础信息”“产品信息”，如下图所示：有两种方式可以完成产品信息的设置。从Excel文件导入和手工录入。从Excel文件导入步骤如下：l 单击按钮，打开系统初始化数据导入格式Excel文件，选择工作表“产品信息”，如下图所示：l 单击“确定”按钮，系统提示成功导入的记录数l 如果Excel表的记录数与成功转换记录数不一致，表示Excel工作表里面有重复的产品编码，或者某些必填项字段内容为空。单击“保存”按钮，保存已经导入的产品信息记录。手工录入步骤如下：l 在表格里相关字段空白栏目输入内容，产品编码是唯一的，不允许有重复值；产品类别名称可以点鼠标右键按钮，从弹出窗口列表里选中一行点“确定”按钮；所有带*号的字段为必填项，不允许空值；单击“保存”按钮，保存新添加的产品信息记录。5.6. 员工档案员工档案信息的录入、修改、删除。安装服务器端时，系统数据库里已经设置了一个员工姓名“夏豪”，用户必须修改这个这个姓名做为系统管理员的姓名。注意：员工姓名是唯一的，不允许有重复；如果是系统初始化，先导入管理人员档案表，在完成客户总部档案和客户店铺档案导入后，最后才导入促销员档案表；已经被其他表引用的员工档案是不能删除的。l 单击菜单“基础信息”“员工信息”，如下图所示：有两种方式可以完成员工档案信息的设置。从Excel文件导入和手工录入。从Excel文件导入步骤如下：l 如果是导入管理人员，单击按钮，打开系统初始化数据导入格式Excel文件，选择工作表“管理人员档案表”（如果是导入促销员，单击按钮，打开系统初始化数据导入格式Excel文件，选择工作表“促销员档案表”），如下图所示：l 单击“确定”按钮，系统提示成功导入的记录数l 如果Excel表的记录数与成功转换记录数不一致，表示Excel工作表里面有重复的员工姓名，或者某些必填项字段内容为空。单击“保存”按钮，保存已经导入的员工档案信息记录。手工录入步骤如下：l 单击“添加”按钮，在相关字段栏目输入内容，员工姓名是唯一的，不允许有重复值；带*号的内容为必填项；单击按钮选择隶属公司，如果是促销员单击按钮选择所在客户店铺，输入性别、身份证号码、移动电话，电子商务用户名和密码是促销员通过手机和电脑上网报销量身份验证，建议电子商务用户名为员工姓名，密码为移动电话号码。管理人员的所在客户店铺为空，如果是业务员必须打勾，如果是促销员必须打勾，促销员要选择所在客户店铺（包括促销员调岗）。如果员工离职不打勾，否则必须打勾；单击“保存”按钮，保存新添加的员工档案记录。注意：员工档案里面将引用公司/分支机构信息，如果某员工隶属于某公司，该员工登录系统，查询所有单据及报表，只能查看其隶属公司及下属公司的单据和报表。5.7. 客户店铺客户总部及客户店铺档案信息的录入、修改、删除。注意：客户店铺名称是唯一的，不允许有重复；如果是系统初始化，先导入管理人员档案表，接下来导入客户总部档案，最后才导入客户店铺档案；已经被其他表引用的客户店铺是不能删除的。l 单击菜单“基础信息”“客户店铺信息”，如下图所示：有两种方式可以完成客户店铺信息的设置。从Excel文件导入和手工录入。从Excel文件导入步骤如下：l 如果是导入客户总部档案，单击按钮，打开系统初始化数据导入格式Excel文件，选择工作表“客户总部档案表”（如果是导入客户店铺，单击按钮，打开系统初始化数据导入格式Excel文件，选择工作表“客户店铺档案表”），如下图所示：l 单击“确定”按钮，系统提示成功导入的记录数l 如果Excel表的记录数与成功转换记录数不一致，表示Excel工作表里面有重复的客户店铺名称，或者某些必填项字段内容为空。单击“保存”按钮，保存已经导入的客户店铺信息记录。手工录入步骤如下：l 单击“添加”按钮，在相关字段栏目输入内容，客户店铺名称是唯一的，不允许有重复值；带*号的内容为必填项；单击按钮选择隶属公司，如果是客户店铺单击按钮选择上级客户，自动带出客户类别（如果是客户总部，单击按钮选择客户类别，上级客户不用选择），单击按钮选择地区，如果是客户店铺打勾（如果是客户总部不打勾），单击按钮选择业务主管；单击“保存”按钮，保存新添加的客户店铺档案记录。6. 终端数据采集禾普生零售渠道终端管理软件提供4种方式采集终端数据，分别是：手机短信、手机WAP上网、电脑上网B/S程序、电脑上网POS客户端。对于手机短信，由于对格式的严格要求，有部分短信达不到格式要求，需要重新审核接收短信，修改成符合规范格式的内容之后，才转入生成相对应的单据，短信审核操作步骤如下： 单击菜单“短信”，选择“审核接收短信”，如下图所示： 所有不规范格式的短信在审核短信列表里显示，把鼠标放在要修改的短信内容列上，双击鼠标，弹出如下窗口： 根据报数短信格式修改成正确的短信内容，单击“确定”按钮。 修改完短信内容后，将“自动录入完成”打勾标志去掉，如下图所示： 单击“保存”按钮，保存后再单击“刷新”按钮，刚才这条经修改后格式正确的短信自动转到相对应的单据，就不再在审核短信列表里显示了。 有些短信，发送者姓名为空白的，要打电话问是哪个门店的哪个促销员，然后通知文员修改该员工档案里的手机号码，员工档案修改完成后，再单击“刷新”按钮，刚才这条不规范格式的短信，在审核短信列表里就会显示“发送者姓名”，就下来再修改短信内容，重复步骤6.1. 上报终端销量上报的终端销量保存在促销员销售日记帐，可在菜单“统计报表”“促销员销售日记帐”查看到。如下图所示：6.1.1. 手机短信上报终端销量l 常用的手机短信上报终端销量格式短信格式短信示范内容#促销员姓名#日期#0#白建利#100830#0#促销员姓名#日期#产品编码：数量：金额#总金额#白建利#100830#i288：1：999#i388:1:1000#1999#促销员姓名#日期#产品编码：数量：金额:备注#白建利#100830#i288：1：999#i388：1：送SD卡一张#促销员姓名#日期#产品编码：数量：金额:备注#备注#白建利#100830#i288：1：999#i388：1：送SD卡一张#代金券200元#促销员姓名#0#白建利#0#促销员姓名#产品编码：数量：金额:备注#白建利#i288：1：999#i388：1：送SD卡一张#促销员姓名#产品编码：数量：金额:备注#备注#白建利#i288：1：999#i388：1：送SD卡一张#代金券200元#0#0#产品编码：数量：金额#i528：1：990#i389：-1：-1250#产品编码：数量：金额：备注#i528：1：990：送电池2粒#产品编码：数量：金额：备注#备注#i528：1：990：送电池2粒#代金券150元#客户店铺#0#国美华强二店#0#客户店铺#产品编码：数量：金额：顾客姓名：联系电话：赠品内容#国美华强二店#i288:1:999: 张三送SD卡一张#客户店铺#日期#0#国美华强二店#100830#0#客户店铺#日期#产品编码：数量：金额#总金额#国美华强二店#100830#i288：1：999#i388:1:1000#1999#客户店铺#日期#产品编码：数量：金额:备注#国美华强二店#100830#i288：1：999#i388：1：送SD卡一张#客户店铺#日期#产品编码：数量：金额:备注#备注#国美华强二店#100830#i288：1：999#i388：1：送SD卡一张#代金券200元#l 手机短信上报终端销量格式短信网关设置l 需要采用哪种短信上报格式，在格式相对应项选中打勾即可。6.1.2. 手机WAP上网上报终端销量l 在手机互联网里建立书签，输入书签名“禾普生”，WAP网址:8081/qbmmobile ，打开书签上网，如下图所示：l 用户名通常为促销员姓名，密码为促销员手机号码；l 选择型号上报销量，首先浏览并选择“产品类别”，接着浏览并选择“产品型号”，然后输入选中产品型号的销售数量和销售金额，确认无误后，选择“提交单品销售报表”，完成一个型号的销量上报，如果当天有多个型号的销量上报，重复前面的步骤；l 搜索型号上报销量，首先在搜索文本框输入要查询的产品型号、产品名称、产品编码等任意包含字符，选择“搜索产品”按钮模糊查询，接着浏览并选择搜索出来的“产品型号”，然后输入选中产品型号的销售数量和销售金额，确认无误后，选择“提交单品销售报表”，完成一个型号的销量上报。如果当天有多个型号的销量上报，重复前面的步骤；l 输入型号上报销量，直接输入产品编码、销售数量和销售金额，确认无误后，选择“提交单品销售报表”，完成一个型号的销量上报。如果当天有多个型号的销量上报，重复前面的步骤；l 零销量上报，直接选择“提交零销量报表”。6.1.3. 电脑上网B/S程序上报终端销量l 在IE浏览器地址栏输入如下地址:8081/qbmmobile 如下图：l 用户名通常为促销员姓名，密码为促销员手机号码；l 选择型号上报销量，首先浏览并选择“产品类别”，接着浏览并选择“产品型号”，然后输入选中产品型号的销售数量和销售金额，确认无误后，选择“提交单品销售报表”，完成一个型号的销量上报，如果当天有多个型号的销量上报，重复前面的步骤；l 搜索型号上报销量，首先在搜索文本框输入要查询的产品型号、产品名称、产品编码等任意包含字符，选择“搜索产品”按钮模糊查询，接着浏览并选择搜索出来的“产品型号”，然后输入选中产品型号的销售数量和销售金额，确认无误后，选择“提交单品销售报表”，完成一个型号的销量上报。如果当天有多个型号的销量上报，重复前面的步骤；l 输入型号上报销量，直接输入产品编码、销售数量和销售金额，确认无误后，选择“提交单品销售报表”，完成一个型号的销量上报。如果当天有多个型号的销量上报，重复前面的步骤；l 零销量上报，直接选择“提交零销量报表”。6.1.4. 电脑上网POS客户端上报终端销量l 单击客户端电脑桌面图标，运行POS客户端，输入用户名和密码后，进入3GPOS客户端操作界面，如下图所示：l 单击“销售开单”按钮，在产品编码字段输入产品编码，按回车，或者直接扫描商品条形码。如下图所示：l 单击“保存”按钮，保存销售开单记录。6.2. 上报派工单上报的派工单保存在派工单表，可在菜单“售后”“1.派工单”查询到。如下图所示：6.2.1. 手机短信上报派工单l 常用的手机短信上报派工单格式短信格式短信示范内容#门店编码#销售日期:预约送货日期#商场发票号码#顾客姓名#顾客手机号码：顾客固定电话号码#区域编码#顾客地址#产品编码：单价：数量：配套条码#备注#BJ02#100803:100810#0331589083#王艳83149899#B#海珠区侨香路恒星花园3栋501#D11A:238:1#QKB12Y:298:1:套QKB12T#安装送电饭煲#ZXAZ#门店编码#销售日期:预约安装日期#顾客姓名#顾客手机号码：顾客固定电话号码#区域编码#顾客地址#产品编码：单价：数量：配套条码#备注#ZXAZ#WM01#100803:880808#邹小姐A#番禺区清水河红岗新村怀怡宿舍#J40C:798:1#KB12T:298:1#去前电联#l 手机短信上报派工单短信网关设置l 需要采用哪种短信上报格式，在格式相对应项选中打勾即可。6.2.2. 手机WAP上网上报派工单