2010年郑州电动车调研摘要.doc

2010年郑州电动车市场调研报告来自：全球电动车网2010年12月06日作者：EBB沫一评论(0)【调研时间】：2010年【调研目的】：旨在反映河南省郑州市及周边县区电动车市场现状及走势，包括各市场的市场概况、区域特征、品牌格局、产品特征、价位走向、渠道状况、消费者心态等七大方面的内容，并对发放的问卷进行整理、总结与分析。【调研区域】：郑州市区、新郑市、中牟县、登封市、荥阳市、巩义市、新密市、上街区等八大电动车市场【调研方法】：对河南省郑州市的电动车经销商，以入户面访和发放问卷的形式进行市场调研工作。【调研说明】：本报告依据市场采集数据，结合当地市场发展走势，归纳总结各区域市场发展概况及特征，旨在反映当地市场发展整体状况，不代表单一市场及具体品牌的实际发展状况。报告中数据统计按照我们对市场数据收集和推总的方法判断，部分区域及品牌数据误差可能达到20%，如果文中数据及结论与当地市场有出入，欢迎业内人士指出，我们将作出必要的更正和道歉。第一部分：市场报告一、市场概况：郑州市区： 郑州的黄河路是有名的电动车品牌集聚地，是郑州市电动车市场的“风向标”。经过几年的洗牌，目前黄河路上的品牌只剩下森地、荣事达、富士达、苏杰、永久、屹峰、爱玛、洪都、阿米尼、雅迪、狮龙、捷安特等十二个品牌。这些品牌之中，爱玛和阿米尼同属大名科贸代理，苏杰和雅迪同属翔鑫公司代理，洪都和屹峰同属屹林公司。 跟黄河路一样，建设东路在郑州也是一条著名的电动车品牌集中的街道。但是目前建设东路上只剩下屹林、狮龙、速派奇、飞鸽、绿佳、上海飞达利尔、雅马哈、北京裕玛等寥寥9个品牌。 棉纺路上的品牌比建设东路多，屹林、雅迪、苏杰、飞鸽、狮龙、森地、立马、阿米尼、爱玛、绿佳、洪都、小刀、五星钻豹等13个品牌都占有一席之地。 京广路上有一个电动车精品城，里面分布的品牌有森地、爱玛、龙跃锂电、和平电车、绿佳、上海确蓝富凤凰、飞鸽、苏杰、屹峰、捷马、狮龙、洪都、雅迪、北京裕兴、台铃、阿米尼、好孩子、绿驹等18个。 航海东路的电动车航母城集中着洪都、阿米尼、苏杰、屹林、森地、飞鸽集团、爱玛、台铃、雅迪、五星钻豹、上海嘉陵、上海宏豹、永久、立马、北京裕兴、福田、绿佳、绿驹、世纪鸟、轻骑、上海雪豹、北京裕玛、神州行、狮龙等20多个品牌。新郑市： 新郑市的电动车市场主要集中在新建路以及与之交叉的轩辕路和黄水路上，分布着捷安特、苏杰、洪都、新日、小鸟、小刀、绿佳、森地、五羊、爱玛、大超、五星钻豹、金彭、飞鸽、日本三铃、阿米尼等16个品牌。中牟市： 中牟县电动车市场主要集中在建设路和爱乡路上，在这两条路上主要的品牌为：淮海、清大快鸟三轮、王力、雅迪、苏杰、屹峰、小鸟、宇锋三轮、澳柯玛、洪都、小刀、爱玛、捷马、荣事达、日新雅马哈、绿源、华生、森地等18个。登封市： 登封市电动车市场主要分布在少林街上，集中着绿佳、铃立、爱玛、银洋、速派奇、王派、浦发、屹峰、上海嘉陵、五星钻豹等10个品牌。荥阳市： 荥阳市电动车市场主要分布在万山路上，电动车的主要经销商共有十多家，这些品牌包括：小鸟、邦德、千鹤、新日、北京裕兴、爱玛、五星钻豹、小刀、森地、鸿尔达、赛克、捷马、洪都、苏杰、狮龙、绿佳、永久等17个品牌。巩义市： 巩义市电动车市场主要分布在货场路上和通桥路，在这两条街上总共分布了9家，还有一家分布在人民路上，品牌分别为阿米尼、速派奇、爱玛、洪都、小飞哥、永久、新日、飞鸽、绿驹等9个。新密市： 新密市电动车市场较小，嵩山路上有两家经销商，东大街上有一家。店面包括森地、裕华阳光、电动车大卖场。电动车大卖场中中的品牌包括浦发、飞鸽、木兰。上街区： 上街区的电动车市场主要集中在汝南路上，分布着爱玛、森地、赛克、新日、永久、洪都、苏杰、雅迪、富士达、五羊本田、小鸟、阿米尼、千鹤、绿源、捷安特、澳柯玛、邦妮等17个品牌。二、区域特征： 郑州市区电动车市场年销量约为20多万辆，森地、洪都、阿米尼、苏杰是当地的主导品牌。黄河路电动车市场： 目前在黄河路上销量能占到前五的品牌为洪都、阿米尼、森地、爱玛、苏杰。洪都、阿米尼、森地、苏杰等品牌在郑州市场扎根好多年，形成了一定的品牌效应，而爱玛在广告的宣传下，去年的销量上升明显。这也从一定程度上反映了郑州市场的格局特点，即三大代理机构代理的品牌在当地占据主导地位，外来品牌如果不是由这些机构操作代理，很难挤进郑州市场。做富士达的经销商先后换过小鸟、新日、澳柯玛等品牌，由于经营等方面的原因都以失败告终。三大代理机构中，目前屹林的量最大，大名科贸和翔鑫分列二三位。翔鑫的苏杰受去年媒体报道的负面影响，销量停滞不前，甚至一度有所下滑。 去年新国标对郑州市场的影响较大，以致今年简易款销量呈上升趋势，目前简易款与豪华款的比例能达到六四开。据经销商介绍，不少品牌在郑州东郊和南郊都有加工厂，贴牌生产混入市场。经过去年价格战，以森地为主的低价车充斥市场，消费者买车的价位简易款维持在1400到1500元，豪华款则是3000元以下。郑州市场的旺季主要集中在6、7月份，五一是旺季的开端，不少品牌已开始全面准备促销活动。建设东路电动车市场： 寥寥几家电动车专卖店，店面破旧，门口修路。所有专卖店中，光飞鸽就占据了三家，由三个不同的经销商经营。据悉，飞鸽集团在郑州南郊有个组装厂，以低价车冲击市场，而且年销量不少，有好几万。建设东路上的电动车店面大多是由对面郑州军区警备司令部出租，属于临时搭建的一排平房，店面装修也极其简单。由于门口要修路两个月，目前该地段的电动车市场极为平淡，经销商只能把车子摆在门口的路上。棉纺路电动车市场： 相对于建设东路十年的历史，棉纺路电动车市场从形成至今才两三年。这里的品牌大都是从建设东路搬过来，有一些店面如雅迪、小刀等还在装修。这条路上的店面也是临时房，大部分经销商表示棉纺路可能会步建设东路的后尘，受困于修路和拆迁。不像黄河路、京广南路、建设东路等较为著名的电动车一条街，棉纺路形成时间太短，影响力很小，很多消费者不知道这个市场的存在，使得这一新兴市场无法迅速取代建设东路，成为郑州市销量最大的电动车一条街市场之一。京广路电动车市场： 京广路的拆迁比建设东路幅度更大。所幸京广路的电动车精品城只是部分拆迁，所受的影响不大。但是一些原本分布在京广路上的电动车专卖店，由于没法挤进电动车精品城，只好选择暂时关闭门面。大名科贸、屹林商贸等公司代理的品牌，在这里都是以经销商加盟店的形式存在。经销商表示，这样的模式，对他们来说显得比较自由，比做普通的导购有更大的发挥空间，但是每年一定的任务要求，又会给他们应有的压力促进他们更好地做好终端营销工作。航海路电动车航母城： 航海路电动车航母城占地大约100亩，聚集了约100多个门面。这里是郑州仅次于豫州批发市场的电动车零售区域，电动车款式及价位以中高档为主，大多数品牌的门面普遍比较精致小巧。这里也有以电池的配件以及售后、维修也进驻到此，形成了整车销售以及服务和配件齐全的大市场。另外，电动车航母城的路对面还分布着宝岛、捷马、屹峰、洪都、阿米尼、森地、爱玛等几家专卖店。新郑市电动车市场： 新郑市电动车市场总销量约为6000-7000辆，销量排名前三的品牌为洪都（1000多辆）、绿佳（700-800辆）、新日（700-800辆）。洪都和苏杰进驻市场较早，但近年来有所下滑。小鸟和爱玛占据简易款市场的前两位。据经销商反映，新郑市电动车市场虽然没有饱和，但不大景气，一直处在不温不火的状态。经销商不太重视乡镇网点的开拓。有一个重要的原因是，某些乡镇离郑州太近，很多乡镇居民都选择直接去郑州市区购车。这边的三轮车市场起步不久，总体规模不如中牟县。金彭由于其品牌和质量销量最大，而飞鸽则以低价迎合部分人的需求。新郑的消费者买车时开始注重品牌的选择，像小鸟、绿佳、新日、爱玛等品牌，凭借其各自独特的产品特点和营销理念，越来越受消费者的喜爱。中牟县电动车市场： 中牟县电动车市场年销量约为7000-8000辆，。这些品牌中排在前几名的为爱玛、澳柯玛、绿源等。相对 于其他市场，中牟县的电动三轮车市场相当广阔。中牟的农作物产品较多，农民对三轮车的需求量比新郑要大。电动三轮车每年在中牟县的销量能达到5000多辆，而单个排在前面的三轮品牌为淮海、宇锋、福田京鸽、金鹏，这几个三轮品牌在每年的销量分别为1500辆、1500辆、500-600辆和200-300辆。电三轮市场这样的品牌格局在其他区域很难看到的。但是中牟县的消费者消费观念与其他区域没什么区别，都是以价格为主，以价格为自己购车的主要标准。中牟县经销商的营销思路比较前卫，有一位经销商经营着时风牌电动轿车。从销售情况看，形势不是很好，几个月过去了店里面的三辆电动轿车都没销售出去，原因在于当地消费者目前还无法接受这样一种超前但技术不够成熟的产品。登封市电动车市场： 登封市电动车市场年销量约3000多辆，其中销量比较靠前有绿佳和速派奇，这两个品牌每年销量能达到500-700辆。登封市地处丘陵，城市几乎是建在丘陵之上，坡度也是相当的大，为了能适应这样的地形，当地都是一些以豪华款车型为主，因为只有豪华款才能在这样的地形上行动自如。由于当地消费者在购车时比较注重价格，而豪华款相对价格比较高，这使近年来登封电动车市场的发展受到不小的压制。不过，登封市的电动车市场起步较晚，发展还不是很全面，因此当地经销商对前景充满信心。当地经销商号称从没有参与过价格战，因为他们深知价格战是百害而无一利。他们经常联合起来共同抵制，维持当地价格的稳定，所以对利润是否会下降的问题他们从不担心。荥阳市电动车市场： 荥阳市电动车市场总销量每年约为6000-7000辆。销量排在前几名的品牌赛克、新日、永久、爱玛等，其中赛克在荥阳市每年的销量能达到2000多辆，新日、永久、爱玛每年销量大致为700-800辆。荥阳市地形大都以平原为主，因此电动车的市场规模比较大。赛克在荥阳市的电动车价格比较便宜，所以销量较好。低价位对其他的品牌造成很大的压力，也使得当地的价格战异常的激烈。当地消费者在购车时最关心的因素是价格，因为这边的老百姓消费水平不是很高，对于品牌的意识也不是很强，所以谁价格低，谁在当地就能更好地生存。巩义市电动车市场： 巩义市电动车市场年销量为3000多辆。年销量排在前几名的为速派奇、新日、永久、爱玛，这些品牌的总销量占到全年总销量的2/3还要多。由于受地形的限制，巩义电动车市场不是很大。当地大功率电动车比较受青睐，使得这边的豪华款非常畅销。这有别于北方简易款开始占上风的其他电动车市场。巩义市消费者在购买电动车时考虑最多的是关于价格的高低，价格较低的品牌在巩义销量较大。销量第一的速派奇，由于去年一系列促销活动，把价位放低，导致很多经销商压力增大、怨言不断。新密市电动车市场： 新密市电动车市场年销量能达到1000辆已经是非常不错的成果。这里的地形与登封极其相似，但地形更陡，市场更小，整体发展前景不容乐观。市区只有三家经销商，其中销量靠前的是电动车大卖场，每年的销量约为500辆左右。新密市场主要以豪华款为主，大功率电动车在这很受欢迎。消费者也比较注重对价格的考虑，乡镇市场发展空间很小，消费者不会选择购买电动车爬坡。上街区电动车市场： 上街区电动车市场每年电动车总销量约为4000-5000辆，在这些品牌中销量靠前的是爱玛、森地、赛克。这些品牌在当地的价格都比较便宜，深受百姓喜爱。上街区电动车市场上，一个经销商经营多个品牌的现象随处可见，不同的品牌搭配形成了不同的消费层次。由于价格的原因，雅迪在上街区经营比较困难，经商商打算放弃操作该品牌。三、品牌格局：1、进驻早的品牌较强势，其所占的市场份额比重大郑州市场上赛克、星月神、祥龙等进驻较早的品牌大多很强势，所占的市场份额较大，销量基本长期稳定。虽然市场地位不如以前那样绝对不可撼动，但短期内仍然是消费者购车的首要选择之一。2、一线品牌优势开始显现，市场销量不断增加 由于一线品牌的厂家对经销商的支持较为全面，因此郑州市场上一线品牌中所占的市场份额也在上升。除了舞阳的新日外，郑州市区的雅迪、小鸟和临颍的新日、爱玛都开始显露出一定的优势，销量不断增加。3、中小品牌的空间受压缩，洗牌出局者增多 随着一线品牌和强势品牌的竞争和冲突加剧，一线品牌开始抢占份额，强势品牌继续稳守地盘。在市场总量一定的情况下，一些中小品牌的空间不断受到压缩，导致了不少杂牌的经销商无力竞争，退出市场。而一些缺乏厂家支持的二线品牌经销商，面对日趋激烈的洗牌，只能硬撑。4、电三轮车市场起步不久，各大品牌陆续进驻 三轮车品牌不断增多，数目可观。一些在二轮车市场上打拼多年的经销商，都瞄准了刚起步不就的电动三轮车市场。很多经销商同时经营两轮和三轮，对电三轮的市场前景纷纷表示看好。四、产品特征：1、简易款呈上升趋势，豪华款销量有所下滑 近年来，由于郑州的城市化进程以及人们生活观念的转变，消费者倾向于选择便捷和时尚的产品，这也导致了郑州市场上简易款销量不断上升，豪华款销量则开始下滑。舞阳和临颍进驻较早的品牌如星月神和祥龙等，都是以豪华款为主要车款的品牌，目前简易款的上升对他们的年销量也有所影响，但还不明显。2、电动三轮车不断步入市场，主要面向广大乡镇 随着经济的发展，郑州地区广大农村对电动车载货需求的不断增大，电三轮越来越受乡镇消费者的喜爱。郑州电动三轮车市场刚刚起步不久，空间很大，越来越多的经销商代理三轮车品牌步入市场。五、价位走向：1、价位同比下滑，近期有所回升 受去年价格战和国标的影响，郑州市场上电动车的价格下滑明显。虽然今年原材料涨价一定程度上提升了部分品牌的价位，但总体价位同比略有下滑。2、零售利润缩小，上扬机会不大 郑州市场上经销商零售的利润空间缩小，但还是普遍保持在100元-200元。在产品配置和价格越来越透明化的现在，利润空间要想重新增大，可能性很小。六、渠道状况：郑州市场渠道特征：1、渠道销售模式多样化，渠道和终端竞争激烈，市场不断饱和 郑州市区的销售渠道模式除了传统的厂家代理商二级代理商外，主要是以多个厂家多个品牌销售代理机构连锁店或者加盟店为主。某些销售代理机构自身也有专门的厂房和品牌，有时也对所代理的部分品牌进行贴牌生产。2、商业零售业态以连锁和直营店为主，有些代理机构设置加盟店 电动车销售一条街都是以零售为主，主要业态模式是连锁店和直营店。因为郑州市场上三大代理机构在当地占据主导地位，外来品牌如果不是由这些机构操作代理，很难在郑州市场上立足。这些代理机构除了设置自身的连锁店外，还允许经销商加盟开店。加盟店的经营者相对于连锁店的导购来说有更大的自由性。森地则是以公司直营店的方式，在郑州市场上店面颇多。南郊的几个电动车批发市场则向郑州周边甚至全省辐射。3、多个电动车批发市场进行物流批发，商品提货方式多样 郑州作为电动车销售大市，品牌专卖店的经销商直接从厂家或者办事处提货；几大代理机构的加盟商则从总机构或代理那边提货；郑州东郊和南郊都有加工厂，一些贴牌、杂牌产品从那混入市场。几大电动车批发市场上品牌繁多，面向郑州周边和河南全省批发。4、渠道覆盖面广，销售网点众多，服务体系完善 屹林、大名、翔鑫这三大代理机构和森地厂家在郑州市场根深蒂固，对网