外资并购与(H股、N股)境外上市融资暨离岸公司法律实务专题研讨会.doc

中国法律教育培训中心中律教培 2011第17号关于举办外资并购与（H股、N股）境外上市融资暨离岸公司法律实务专题研讨会的通知各有关单位：目前国际板各项规则以及技术准备都已经基本完成，国际板必定将以人民币作为计价货币，并将促进红筹公司加快回归A股市场。目前，部分优质的境外上市红筹公司及大型跨国企业也已表示出对国际板的浓厚兴趣。迄今为止，海外上市已经成为中国企业快速发展过程中不可缺少的融资渠道。2011年全国证券期货监管工作会议则明确支持境内企业境外直接或间接上市，并将修订境外上市的有关规则，继续支持符合条件的内地企业到境外上市，并支持企业境外上市首选在香港。在国际板即将推出的大环境下，为帮助国内企业了解、熟悉国际资本市场的运作规则，正确利用外资进行融资，探讨海外上市融资热点问题，降低财务风险和融资成本，有效规避海外上市融资陷阱，正确实现海外融资战略，从而推动国际上实力雄厚的投资资金的引进，加速中小企业科技成果的商品化、产业化和国际化进程，促进企业快速健康发展，经研究，中国法律教育培训中心拟在上海市举办“外资并购与（H股、N股）境外上市融资暨离岸公司法律实务专题研讨会”。现将有关事项通知如下：一、参加对象金融证券、上市公司、银行、基金、资产管理、保险、期货、投资咨询、战略咨询公司等金融机构中高层管理人员；各高新园区中高层管理人员；各高新技术企业、大中型企业及民营企业董事长、总经理及主管投资、财务的高层决策者；私募股权投资基金公司的项目负责人；会计师事务所及律师事务所高级管理人员等。二、时间、地点报到日期：2011年6月24日讲座时间：2011年6月25日27日讲座地点：上海市三、参加办法参加代表须交讲座会议费2000元（含资料、专家报告、场租等）。统一安排食宿，费用自理，报到时统一交纳。请将报名表传回，我们收到报名表后，于举办前八天将正式日程和报到通知传真给参会代表：1. 会务组联系方式：电 话：01052206370 真：01068577251联系人：陈 伟报名邮箱：网 址：2. 监督联系方式：电 话系人：王老师附件：1、讲座日程安排2、报名表 中国法律教育培训中心 2011年5月附件1：讲座日程安排6月25日（星期六）09:00-12:0014:00-17:00中国企业海外上市过程中的外资并购暨返程投资、红筹模式、外资PE之若干问题1、并购的基本分类：产业并购；财务并购；混合型并购；特定目的并购；股权并购与资产并购2、海外上市的基本问题：企业融资方式概览；中小企业融资；为什么上市；为什么不上市；境内上市VS海外上市；境外上市的选择；中国企业境外上市重组须注意的问题；境外上市所涉中国法律尽职调查报告事项；境内律师在境外上市中的主要工作；典型案例剖析蒙牛融资案3、返程投资的核心问题：普遍概念；法条与监管、反监管；本质内涵；动因；形式；协议控制；相关问题（如：税收征管、外汇管理、国有资产管理、外资管理问题）4、红筹上市的若干问题：概念与成因；“大红筹”与“小红筹”；“红筹模式”的重组架构；红筹上市的运作步骤；避税地与监管；典型案例分析5、外资私募股权基金的实践问题：法律法规；外资PE进入我国的主要模式；PE运作的多样性与灵活性（PE/VC 基本架构、双GP或多GP、GP采取有限合伙制、抵押与担保相结合的投融资模式、平行基金模式）主讲专家：石育斌 博士、副教授；锦天城律师事务所 合伙人6月26日（星期日）09:00-12:00中国企业海外融资与SAPC（特殊目的收购公司）1、国际并购对中国企业的影响 2、SPAC 融资模式在亚洲的应用3、海外投资者评估项目的标准 4、上市地的选择5、海外上市的流程安排 6、参与上市的中介机构7、国际资本市场上市要求及上市流程 8、SPAC过程中应注意的问题9、海外上市应注意的问题主讲专家：Ian M. Oades（欧阳）, Stramark Capital Group 斯嘉马资本集团总裁14:00-17:00（一）中国企业香港上市操作实务1、香港创业板与香港主板之比较 2、上市途径及香港创业板上市费用3、香港创业板上市申请概况 4、上市中介团队5、红筹和H股 6、以H股上香港创业板申报程序7、以红筹股上香港创业板申报程序 8、境外融资案例（二）中国企业境外上市的财务会计实务1、企业上市前应了解的有关问题 2、上市财务准备工作3、上市法律准备工作 4、税务方面的注意事项5、架构重组注意事项 6、上市审计7、财务顾问在上市过程中的作用主讲专家：国泰君安证券业务董事 袁同舟6月27日（星期一）09:00-12:00美国借壳上市（NASDAQ）与反向收购实务操作与风险防范1、美国借壳上市的利弊分析 2、NASDAQ上市的基本条件、财务要求3、借壳上市：途径、估值与案例分析 4、反向收购/买壳上市的程序5、发放红利方式的借壳上市 6、上市交易与申报7、交易方式(协议收购和二级市场收购) 8、借壳上市操作流程9、借壳上市方案中的增发新股的法律问题 10、借壳上市中的问题与风险防范11、再融资若干问题 12、买壳上市与借壳上市典型案例主讲专家：郑锦桥 嘉富诚国际资本有限公司董事长13:30-16:30百慕大、开曼群岛和英属维尔京群岛离岸公司若干问题的探讨1、百慕大、开曼群岛和英属维尔京群岛离岸公司的简介2、百慕大、英属维尔京群岛和开曼群岛公司法的比较3、设立百慕大、英属维尔京群岛(BVI)和开曼群岛(开曼)公司的程序和费用4、离岸公司在私人股权投资交易中的运用5、离岸公司在首次公开招股中的运用6、离岸公司在互惠基金中的运用7、最新趋向毛里求斯(Mauritius) 公司的运用主讲专家：龚大兴 高成创投基金副总裁；原AMERSIN中国代表处的首席代表专家均已接受邀请，但因不可预见因素请以报到通知为准；小议题仅供参考，请以专家授课为准。附件2：外资并购与（H股、N股）境外上市融资暨离岸公司法律实务专题研讨会报名表（陈伟）单位名称通信地