“广东十二市”酒类市场综述.doc

广东省酒市概况广东省是我国对外贸易的重要口岸和著名侨乡，也是改革开放的窗口，不仅拥有最繁华的商埠与特色岭南文化，而且也是中国金融中心之一。作为全国经济大省的广东，对外交流频繁，流动人口和外来人口众多，市场高度开放且包容性好，任何一个品牌都有发展机会。据不完全统计，2007年广东省市场酒类总销售额约为200-300亿元，占到全国的1/10以上，位居前茅。广东酒市目前现状及特点：区域差异缩小市场齐并；酒类品种丰富选择多元；高端利润占主流，中低端普罗大众；渠道细分开始形成。广东各酒种竞争发展状况：白酒高档占销售额主流，中挡贴牌居多；葡萄酒代购代销转向贴牌销售；进口烈酒上升势强；地产酒不断崛起。广州酒市概述广州是中国第三大城市，毗邻港澳，位于珠三角的中心，经济综合实力位居全国主要城市的三甲，是中国南方重要的商埠及交通枢纽和港口城市。来自内地各省份地区的各类经商和务工者，更有为数众多的国外及港澳台地区的经济、文化和政治等方面的往来人士，不仅带动了广州与国内外经济、文化等方面的交流，同时也带动了广州地区的酒类市场的飞速发展与繁荣。目前广州酒类消费总量58个亿左右。由于长期处于沿海及对外贸易的前沿，使得广州对于新事物的接受度要快于其它同类地区，使得广州市场有着非常高的包容性。如同广州消费群体组成的多元化一样，广州酒市也呈现多样性和多元化。广州成就了一批知名酒类品牌，不少的品牌都是从这里走向全国市场。深圳酒市概述深圳作为最早的经济特区和改革开放的敞口，城市社会经济活跃，政务、商务消费力强，消费群体稳定，消费群体中产阶级每年激增，财富膨胀，品牌意识增强，消 费集中度越来越高；市场潜力空间巨大，酒类市场年销售额在55亿元以上，且白酒、葡萄酒、洋酒（烈酒）等整体态势依然处于上升周期。深圳消费者在购买酒考虑的因素分别为：质量28.57%，品牌23.81%，价格14.29%，产地4.76%，口味28.57%。在消费酒水中，啤酒和 白酒各占39%，葡萄酒占10%。消费者买酒场所为酒店(酒楼)、夜总会、卡拉OK厅、迪厅和酒吧(以上场所为直接饮用)以及超市、购物中心和连锁便利店 (多为家庭聚会或送礼用)，餐饮及夜店内酒的消费量占总消费量的70%以上。东莞酒市概述东莞市处于穗港经济走廊中间，是广州与香港之间水陆交通的必经之地。据估计，2007年东莞市场酒水销售额将近40亿元。近年来，东莞市白酒市场相对平 稳，增长幅度不大，葡萄酒增长加快，平均增长率达30-50%，洋酒平均增长率10%多，整个东莞市场酒水市场年平均增长率为15%。作为华南经济最发达 的城市之一，东莞酒店、酒楼林立，商超、卖场众多，批发市场辐射力强。由于东莞的酒店和台湾同胞较多，夜场饮用白酒比较流行。东莞市场的酒水销量令人刮目相看，东莞市场对于整个广东省乃至华南市场都具有强大的辐射力和样板效应，可以说，做好了东莞市场有助于企业缩短产品在广东市场的导入时间，加快其走向全国的步伐。这也是为什么好多白酒品牌争相进入东莞州市场的重要原因。佛山酒市概述佛山地处广东省中南部，全年酒类商品销售总额45亿元左右，其中白酒类约32亿元。中档白酒是佛山酒类市场的主力军，从市场销售的情况来看，其市场份额占 据了5成以上。因地处省会广州市西南端，长年以来都是广东甚至华南的酒类流通中心之一，尤其是粤东、粤西等部分市县的酒类商品采购中心。目前佛山主流渠道还是餐饮，有将近一半的酒类商品是在餐饮渠道消费掉的，并且大部分餐饮终端是不收进场费的，但是对品牌的要求相对较高，一般情况下，新进 不知名品牌欲进驻餐饮终端，难度比较大。受历史原因影响，大流通也是佛山酒市相对活跃的渠道，已办理酒类零售许可证的零售商达17000家之多，覆盖了整 个佛山五大区，据当地酒商测算，有将近20%的酒水是通过烟酒行直接销售给消费者。惠州酒市概述惠州市位于广东省东南部、南临南海大亚湾，毗邻广州、东莞、深圳、香港。据估计，惠州市酒水市场容量约有20亿元左右。惠州是洋酒的天堂。随着经济的不断 发展，人民生活水平得到提高，奢侈品在惠州的消费已经形成一个较大的市场，洋酒消费已经占据了惠州酒类市场将近70%的份额。惠州洋酒的消费群体在不断扩 大，已经成为大众消费。目前洋酒的销售网络已经覆盖了餐饮、商超以及夜店。在惠州市场，洋酒正是凭借着其高档次品牌形象和时尚元素冲击着国内白酒品牌的市 场份额。汕头酒市概述汕头市位于广东省东部，有“华南之要冲，粤东之门户”的美称。汕头有着深厚的商贸底蕴，历史上曾有“百载商埠”的美誉，作为我国率先对外开放的五大经济特 区之一，经贸繁荣发达，葡萄酒消费水平较高，同时因其受到外来因素影响，具有较大份额的洋酒消费，在终端消费场所中逐渐呈现出专业化的趋势，还发挥着洋酒 集散地的作用。截止目前，汕头酒类零售企业3000多家，涉市品牌7000多个，全年酒类商品销售总额18亿元左右。汕头是一个相对专业的酒类市场，新品进入，尤其是洋酒，需要在融入市场氛围的前提下，加大对夜场的开发与维护力度，有利于快速提升产品销售量和品牌影响力。中山酒市概述中山市位于珠江三角洲中南部，北连广州，毗邻港澳。居住人口235万（其中外来居住人口100万）。中山素为“鱼米之乡”，曾被誉为广东“四小虎”之一。中山的加工业发达，故商务消费较集中。中山市整个酒类市场总销售额约30亿，当地消费额约12亿元。从宏观来看，单个品牌销售量在减少，但总体销售量在增 加。中山市消费水平与内地相比偏高，知名高档酒的销路普遍很好。目前白酒仍是但受本地市场、人口数量的局限性、和营销上跳不出老套路的影响，多年来白酒销 量没有大的突破而略见颓势和沉闷。中山市的消费者消费观念较为保守，其他区域市场形态无法复制到中山。由于马爹利、轩尼诗华南总代理设在中山，所以进口烈 酒销售额巨大。江门酒市概述江门与中山紧邻，是著名侨乡。作为侨乡，江门经济发展很快，消费者购买力较强，酒水市场潜力巨大。2007年，江门全年白酒消费总额26亿元。江门属于半封闭市场，消费行为理性，较注重性价比。年轻的消费者乐于接收新鲜事物，因此，随意性购买仍占有一定比例，一定程度促进了酒水的消费，引来不少 新酒种、新品牌的进入。目前江门市场上白酒、葡萄酒、洋酒各自的消费人群并无重叠，市场表现尤以葡萄酒最为强势。白酒之间的竞争主要体现在中高档白酒上， 葡萄酒竞争主要体现在国产葡萄酒与进口葡萄酒的对决。高档白酒和洋酒的消费受季节性影响明显，主要销量集中在中秋和春节两节。从市场前景看，江门消费者注 重饮酒健康，葡萄酒市场潜力巨大。湛江酒市概述湛江是广东最南端的城市，是广东人口大市。截止目前，湛江市已获许可证的酒类生产企业53多家，获证酒类批发企业86家，酒类零售企业2835多家，涉市品牌6800多个。全年酒类商品销售总额21亿元左右。作为首批沿海开放城市之一，湛江经济发达，外来务工人员高达70余万人，成为白酒消费的主力。湛江消费者多属于理性消费，对品牌的选择专一和品牌忠诚高。 受泊来文化的熏陶和面子消费因素影响，洋酒在湛江的消费量很大。高档价位的洋酒在湛江高档酒店、酒楼等场所表现强势，而中档洋酒则被追求现代时尚的年轻消 费者普遍接受。由于强势推广和市场的深耕细作，牢牢占据当地酒楼、大排档等餐饮终端。珠海酒市概述珠海是中国最早设立的经济特区之一，著名的海滨旅游城市。珠海地接香港，水连澳门，经济发达，具有先天的地缘优势和便利条件。珠海受港澳酒类消费态势的影响较大，是国内烈酒及进口葡萄酒的集散地之一；白酒市场则受广东省大环境的影响，竞争也较激烈。据估计，2007年本地市场酒水销售额近16亿元。尽管在市场推广、文化宣传、产品结构、品牌影响力和市场容纳性等方面，珠海不如广州、深圳等一线城市， 但也有其本土特点：首先，高端白酒在珠海的销量较大，多以运作多年的优秀品牌占主导；其次，进口葡萄酒和洋酒多以政府、商务、宴请居多，但受市场推广不利 等因素影响，并无品牌消费意识；第三，葡萄酒的小众消费群体已经建立起来。韶关酒市概述韶关位于广东省北部，被称之为“广东的山区”。酒类经销商、批发商、零售商约有三千多家，没有全国总代理的经销商，大多为地区级经销商。整个韶关市酒类年消费额在10亿元左右，人均年消费量不足400元。韶关消费有些跟风，注重促销和随赠小礼品的消费者并不多，只要在珠江三角洲看好的品 牌，在韶关的走势都比较好。韶关虽然是广东北部的一个不够发达的地区，但近年经济发展迅速，经济发展已在全省21个地级以上市中排名第10位，外来人口也 越来越多，随着经济格局的进一步调整，韶关将会在制造业、旅游、交通运输等方面有长足的发展，不久后的韶关，也是广东酒类消费的主要市场之一，潜力巨大。潮州酒市概述潮州市是国家级历史文化名城，位于广东省东部，地理位置重要显著，因为和汕头一衣带水的特殊关系，使得潮州和汕头市场具有相当多