ERP实施宝典之ERP实施全过程文档A-004质量计划.pdf

A 004 X公司 ERP管理信息系统 质量计划 文档作者 A公司咨询顾问 创建日期 03 01 2002 确认日期 03 02 2002 控制编码 X A 0004 当前版本 2 0 审批签字 审批签字 X公司项目经理 A公司项目经理 CopyNumber 文档控制文档控制 变更记录变更记录 日期日期 作者作者 版本版本 更改参考更改参考 03 01 2002 A公司咨询顾问 1 0 没有前面的文档 03 02 2002 A公司咨询顾问 2 0 修改说明 审核者审核者 姓名姓名 职位职位 签字签字 03 02 2002 A公司项目经理 03 02 2002 X项目经理 传阅者传阅者 编码编码 姓名姓名 地点和位置地点和位置 1 档案室 2 3 4 质量计划 ii 质量计划 iii 目录目录 文档控制 II 目录 III 前言 1 目的 1 背景 1 内容和范围 1 相关文档 1 控制和报告 2 风险和问题管理 2 变更控制 2 问题管理 3 状态控制和报告 3 检查 4 进度报告 4 工作管理 5 每周工作计划和小结 5 每月工作计划和小结 5 项目评审计划和小结 5 质量管理 7 质量检查 7 质量审计 7 测试管理 8 测试执行 8 前言前言 目的目的 本质量计划的目的 是定义X公司ERP项目质量管理的策略 保证项目实施工作的健 康开展 背景背景 参阅项目实施的范围 目标和方法项目实施的范围 目标和方法文档 内容和范围内容和范围 项目质量计划将包括以下内容 控制和报告 工作管理 质量管理 验收管理 该质量计划将同时适应A公司项目组成员和X项目组成员 并适应于整个项目实施范 围 相关文档相关文档 与本文档的相关文档有 X公司ERP项目合同 合同编号 X 2002 02 30 ERP X公司ERP项目实施范围 目标和方法 质量计划 1 控制和报告控制和报告 本节将阐述质量计划的方法和过程 这一过程包括项目进度报告 质量控制计划的 准备和更新 风险和问题管理风险和问题管理 项目实施的风险在项目实施的目标 范围和方法中已作出评估 这里风险和问题管 理的对象 是项目进展中新产生的风险和其他问题 这些风险和问题将在项目工作 会议上进行讨论和记录 并自始至终得到有效控制 项目实施中碰到的问题 有些可能会超出项目小组能予以解决的范围 下面规定了 这些问题的解决方法以确保项目的顺利实施 对风险和问题作详尽的记录对风险和问题作详尽的记录 顾问或客户把发现的问题应及时统一登记 以下将问题或风险统称为问题 双方项目经理将就问题作出调查 使问题更清晰具体 解决问题及对问题的风险控制解决问题及对问题的风险控制 形成问题的Memo文件 对不止一个解决方案的问题进行会议讨论并文档化 对每一个解决方案的实施时间 实施成本等多角度进行评估 项目经理据此提出推荐方案 并记录备忘 召开相关人员参加的专题会议 讨论推荐方案 如果问题的解决方案不影响合同的条款 项目经理将在问题登记薄上作注销 标记 如果对问题没有采取任何行动 必须在问题登记薄上作记录 说明原因 变更控制变更控制 变更指的是项目实施的范围 目标或方法发生了变化 变更控制程序为 建议变更建议变更 某项变更的相关文档 应同时为顾问或客户项目经理所确认 项目变更责任人将 对建议的变更填写变更申请单并将拷贝交给相关方面作评估 在变更申请单中记录变更申请表 调查建议的变更将会带来的影响 评估如不作变更会带来的影响 对建议的变更给出答复 对变更申请表归档 如果变更不合理 双方项目经理将一起就异议进行讨论并文档化 如果可能 应就建议作的变更重新协商讨论 如果双方均同意没有必要进行变 更则可取消并记录备查 质量计划 2 管理变更管理变更 一旦变更申请表已签署 便可开始变更工作 项目经理将就双方同意的变更调整项目计划 变更的执行进度将及时在相关会议上报告 变更申请表将返回提出人 由其按完成日期更新变更申请登记薄 相关会议上将定期检查变更申请登记簿未完成的变更 注意 任何对现有功能的修改或背离 或对合同规定的时间或金额的变更都将依据以 上变更处理程序 一旦觉察到某种原因将影响合同的执行 如影响项目的实施 计划 功能 或成本 顾问方或客户方应提出变更申请 对变更申请表的同意意味着对总体成本 功能或计划变更的同意 问题管理问题管理 在文档 软件功能或方案测试中都可能发现问题 这些问题会给项目的实施带来可 预见的缺陷 需要对这些问题进行跟踪并对其是否已被解决进行控制 这里提供的是一个基本程序 保证合同双方在实施过程中对可能产生的问题均能发 现并讨论 解决 对于那些由视察的专家提出的问题将直接记录并在相关会议上讨 论 问题管理程序如下 记录问题的细节记录问题的细节 项目成员在移交的文档或软件中碰到问题时应填写问题报告 问题提出者将此报告提交给项目经理 项目经理将对问题报告作编号并记入问题登记簿 调查问题调查问题 项目经理或授权人将指定专人调查问题 调查结果由顾问和客户方项目经理审阅 如无需采取任何行动 也应在问题报告上作出解释 项目经理及时在问题登 记簿上注销该问题 解决问题解决问题 对复杂的问题应详尽记录其处理过程 问题报告将转给相关人员负责处理 问题解决后 应由项目经理或授权人签字 将问题报告返还给项目经理以在问题登记簿上作注销问题登记 状态控制和报告状态控制和报告 用于检查项目的执行状况 将以项目范围 目标和方法文件中定义的Milestone为节点 定期召开项目阶段总 结会议 对前一阶段的工作进行回顾 对下一阶段的工作进行计划更新 质量计划 3 检查检查 主要包括 项目实施小组检查在项目实施小组内部 定期进行检查 Review 主要目的是 评价每位小组成员的前期工作 计划每位小组成员的下期工作 问题讨论 实施经 验交流等 可以按周或按Milestone灵活安排 项目进度检查可以每月举行一次 由双方项目经理进行进度总结 总结问题处理或 变更处理的情况 同时发布更新的项目工作计划 以会议的方式进行 需要完整的 会议记录 包括会议举行的时间 要做何事 何人执行等 并在下一次项目进度检 查会议上跟踪上次任务的完成情况 项目领导小组可以举行季度会议主要进行Healthcheck 即检查项目的总体进展 风险和问题 现场视察报告应由项目领导小组提供 项目经理检阅 它们将与进度 计划对照 所有悬而未决的问题将在会议上讨论 必要时记入风险和问题的备忘 录 采取的对应措施应同时记录并归档 并对原有的风险和问题备忘录进行更新 进度报告进度报告 项目经理应定期 月 检阅项目进展 并形成项目进度报告 向相关方面通报 并 根据反馈信息指导项目管理 质量计划 4 工作管理工作管理 此部分主要是明确项目实施工作的管理方法 每周工作计划和小结每周工作计划和小结 A公司项目小组成员应 在周末作出本周工作小结 及时填写项目Timesheet 制定下周工作计划 将上述文档交A公司项目经理或管理秘书 X 项目经理应 与A公司项目经理协作制定每周工作计划 根据项目工作计划 指派任务给每个项目组成员 根据项目的进展状况 调整项目工作计划 每月工作计划和小结每月工作计划和小结 A公司项目经理应 与X 项目经理协作制定每周工作计划 根据每周工作小结 汇总产生月度项目进度报告 根据情况 送交月度项目进度报告给项目领导小组 根据项目工作计划做出月度工作计划 根据项目工作计划做出月度资源需求计划 根据项目进展的实际状况 调整项目工作计划 项目评审计划和小结项目评审计划和小结 双方项目经理应共同做好 评审计划 准备评审材料 准备评审环境 会议准备 质量计划 5 评审文件归档 质量计划 6 质量管理质量管理 此部分主要明确如何检查项目实施的质量和如何评审已交付的阶段成果的质量 质量检查质量检查 根据项目的进展情况 灵活进行项目实施的阶段评审和最终评审 对所有的可交 付的阶段成果的评审记录 都要完整保存 评审人有各种角色 他们是 主席 评审领导人 编写人 评审结果文档 记录人员 其他评审人 如客户 咨询技术人员 咨询项目经理等 以上各类评审人员参与评审 最大程度上确保所交付成果得以从各个角度来评价 因为在检验前有大量的准备工作 这正是评审工作耗费大的原因 因此需适当地提 前开展 如对最后阶段的可交付成果或关键的任务 质量审计质量审计 项目实施期间 对质量管理的常规审核可由双方项目指导委员会成员定期进行