三网融合12试点城市深度分析

三网融合 12 试点 城市 深度分析 7 月 1 日， 三网融合试点名单终于水落石出 ，北京市、辽宁省大连市、黑龙江省哈尔滨市、上海市、江苏省南京市、浙江省杭州市、福建省厦门市、山东省青岛市、湖北省武汉市、湖南省长株潭地区、广东省深圳市、四川省绵阳市共 12 个地区成为第一批试点。 中广互联整理了这 12 个试点中广电及电信的一些基本情况及近期动态，并在现状描述的基础上试图对试点的趋势走向做一些初步的分析，同时对各方的观点做了些归纳与综述。此外，试点虽然确定，但三网融合悬而未决的问题依然不少，本文最后也对此进行了探讨。 12试 点基本情况 北京 北京，是中华人民共和国的首都，四个中央直辖市之一，全国第二大城市及政治、交通和文化中心。 2009 年末全市常住人口 1755 万人，常住人口中，城镇人口 1491.8 万人，占常住人口的 85%。 2009 年实现地区生产总值 11865.9 亿元，比上年增长 10.1%；按常住人口计算，全市人均地区生产总值达到 68788 元，比上年增长 6.2%。 截止 2009 年末，北京市固定电话用户累计达到 893.2 万户，其中城市电话用户 693.8 万户，农村电话用户 199.4 万户。全年新增移动电话用户 201.4 万户，年末累计达到 1817.6 万户。 截止 2009 年末，北京市有线电视用户达到 407.9 万户，比上年末增长 6.5%；有线电视入户率为 84.8%，比上年末提高 3.8 个百分点。 上海 上海，中国大陆第一大城市，四个中央直辖市之一。是中国大陆的经济、金融、贸易和航运中心。上海市户籍人口为1391.04 万人，比上年增加 12.18 万人。上海常住人口 1888.46 万人，户籍数为 506.64 万户，全市平均每户人口 2.7 人。 截止 2009 年末，上海市互联网用户达到 1250 万人，增加 90 万人；宽带接入用户 470.32 万户，增加 51.72 万户，其中，家庭宽带用户数 423.28 万户； IPTV 用户达到 101 万户，增加 26.42 万户。 截止 2009 年末，上海市有线电视用户达到 557.99 万户，增加 30.79 万户，其中，有线数字电视用户 84.36 万户。 杭州 杭州是中国八大古都之一，浙江省的省会。杭州市常住人口达到 796.6 万人，居住城镇人口 552.36 万人，占常住人口69.34%。 2009 年杭州市生产总值达到 5098.66 亿元，比上年增长 10%。 截止 2009 年末，杭州市电信业务收入 123.45 亿元。年末 固定电话用户为 390.64 万户，移动电话用户为 1028.93 万户；计算机宽带用户达到 158.17 万户。 截止 2009 年末，杭州市有线电视用户 203.62 万户，其中数字电视 104.39 万户。电视、广播综合覆盖率分别达到99.8%和 99.83%。 南京 南京是江苏省省会，副省级城市，长三角的副中心城市。全市户籍总数 205.64 万户，户籍总人口 629.77 万人，常住人口 771.31 万人。 2009 年生产总值 4230.26 亿，比上年增长 11.5%。 截止 2009 年末，南京市移动电话用户 801.06 万 户，固定电话用户为 300.1 万户，计算机互联网用户达 142.07 万户。其中，宽带用户达 138.86 万户。 截止 2009 年末，南京市有线电视数字化工程平稳进展，有线电视用户数 193.49 万户，有线电视入户率达到 94.1%。 大连 大连位于中国辽东半岛最南端，是中国优秀旅游城市。目前大连市常住人口 601.5 万人，户籍人口 561.6 万人。大连2009 年生产总值 4410 亿，常住人口 603 万。人均 GDP73134 元。 截止 2009 年末，大连市城乡固定电话用户 303.4 万户，移动电话用户 576.1 万 户，国际互联网宽带用户 119.8 万户。 截止 2009 年末，大连市新增有线电视用户 4 万户，用户总规模达到 180 多万户；完成有线电视数字化整体转换 5 万户，有线数字电视用户达 150 多万户；农村有线电视网络新建杆路 592 公里、敷设光缆 1969 公里、敷设电缆 684 公里。 哈尔滨 哈尔滨，黑龙江省省会，东北北部的政治、经济、文化和交通中心，东北北部地区最大的中心城市，是中国十大城市之一。哈尔滨市户籍总人口为 991.6 万人。 2009 年，城市居民家庭年人均可支配收入 15887 元。 截止 2009 年末，哈 尔滨市固定电话用户 214.8 万户，移动电话用户 829.1 万户，互联网用户 176.0 万户，宽带接入户84.2 万户。 截止 2009 年末，哈尔滨市有线电视用户 116 万户，其中数字电视用户 62 万户。 厦门 厦门古有 “鹭岛 ”之称，是全国首批实行对外开放的五个经济特区之一，享有省级经济管理权限并拥有地方立法权。 2009 年，全市户籍人口 177.00 万人，常住人口 252 万人。 2009 年，城镇居民人均可支配收入 26131 元。 截止 2009 年末，厦门市固定电话用户 201.35 万户；移动电话用户 354.79 万户；互联网宽带接入用户为 64.52 万户， 7 万户 IPTV 用户。 截止 2009 年末，厦门市有线电视用户达到 72 万户，有线数字电视用户达到 40 万户。 青岛 青岛是中国沿海开放城市之一，是山东省最大的工业城市。 2007 年底，全市常住人口为 838.67 万人。 2009 年全市实 现生产总值 4890.33 亿元。 截止 2009 年末，青岛市互联网用户累计达 161.4 万户，年末固话用户达到 294.2 万户；全市移动电话发展到 842.7 万户。 截止 2009 年末，青岛市有线电视用户达到 241.55 万户，数 字电视用户达到 168.11 万户。 武汉 武汉华中地区最大都市及中心城市，中国长江中下游特大城市。 2009 年武汉共有常住人口 910 万，户籍人口 838 万人。 2009 年 GDP 达 4620 亿元，接近全省 4 成，副省级城市列第五，人均 GDP 逾 6400 美元。 截止 2009 年末，武汉市固定电话用户累计达到 1058.1 万户，其中城市电话用户 691.6 万户，农村电话用户 366.6 万户。 截止 2009 年末，武汉市有线电视用户已发展到 190 多万户，数字电视用户超过 126 万户。 深圳 深圳市，位于中国南 方珠江三角洲东岸，是中国第一个经济特区，经国务院批准于 1980 年 8 月 26 日正式设立。 2008 年末常住人口 876.83 万人，其中户籍人口 228.07 万人，占常住人口比重 26.0%。 2008 年，全市国内生产总值达 7806.54 亿元。 截止 2009 年末，深圳市固定电话用户累计达到 3287.6 万户，其中城市电话用户 2408.2 万户，农村电话用户 879.4 万户。 截止 2009 年末，深圳有线电视用户已发展到 210 多万户，数字电视用户超过 120 万户。 绵阳 绵阳是我国重要的国防科研和电子工业 生产地，是国务院批准建设中国唯一的科技城。 2009 年末绵阳市总人口为 544.7 万人。 2009 全市实现 GDP820.2 亿元。 截止 2009 年末，绵阳市固定电话机用户 84 万户，其中住宅电话 56 万户；年末移动电话用户 336.8 万户；国际互联网用户 27.3 万户。 截止 2009 年末，绵阳市乡广播电视站 264 个，广播覆盖率达 95.3%，电视覆盖率达 96.8%，有线电视入户率达58.5%，城区数字电视转换率 73%。 长株潭 长沙、株洲、湘潭（简称长株潭）城市群为全国资源节约型和环境友好型社会建设综 合配套改革试验区。 2008 年人口达到 4073 万，城市群实现 GDP8761 亿元。 长沙市： 截止 2009 年末，长沙市固定电话用户 221.09 万户，移动电话用户 644.13 万户，年末互联网宽带用户达 75.63 万户。 截止 2009 年末，广播电视事业保持较高发展水平，全市广播综合人口覆盖率达 99.1%；电视综合人口覆盖率达98.5%；有线电视用户达 105.1 万户。 株洲市： 截止 2009 年末，株洲市有线电视用户为 45.7 万户，增长 8.5%。 湘潭市： 截止 2009 年末，湘潭市固定电话 及移动电话用户总数 201.8 万户，其中：固定电话 60.8 万户，移动电话 141 万户，年末互联网宽带用户达 18.5 万户。 三网融合试点地区浅析： 北京、上海、深圳、杭州、哈尔滨、南京、厦门等地最终能成为首批三网融合试点地区，从上述各家公司发展现状中都有很好的体现，其自身最终成为试点地区也是有理有据；而对于诸如四川绵阳、湖南长株潭等成为三网融合试点地区，最有可能的一个理由就在于当地政府站在从拉动当地经济文化等方面将其推荐成了首批三网融合试点地区。 通过相关公开资料可以清晰的了解到，上述最终成为三网融合 试点地区的电信企业在诸如固网、移动电话、 IPTV、宽带用户数等方面所进行的市场化运作及其用户总数等方面要远远强于各地有线电视网络运营商的，双方竞争不是一个重量级的。 对于上述成为三网融合试点地区的各地有线电视网络运营商而言，短期内来看，在此次三网融合试点过程中其自身是机遇与挑战并存；但从长远来看，其自身所遇到的挑战要远远大于机遇。 电信运营商除了其自身在商业运营、市场营销、财力物力等方面极有可能集全集团之力来支持试点地区的电信企业，分散而治的各地有线电视网络运营商自然会遇到前所未有的生存考验 试点地区数据及情况对比 三网融合试点地区相关统计数据一览表 单位： 万 电信行业 有线行业 固定电话用户数 移动电话用户数 IPTV 用户数 宽带用户数 有线电视用户数 数字电视用户数 有线宽带用户数 北京 893.2 1817.6 408 240 上海 935.5 2113.2 103 470.34 558 85 30 杭州 390.64 1028.93 159 203.62 104.39 28 南京 300.1 801.06 138.86 194 130 6 大连 303.4 576.1 8.7 119.8 180 150 哈尔滨 214.8 829.1 12 84.2 116 62 0.3 厦门 201.35 354.79 7 72 40 2.2 青岛 294.2 842.7 241.55 168.11 8 武汉 1058.1 3148.5 9 190 126 5 深圳 3287.6 9183.7 210 130 32 绵阳 84 336.8 100 15 长株潭 281.89 0.35 94.13 150.8 小计 7309.28 18919.28 140.05 1066.33 2623.97 1250.5 111.5 数据来源： 1、 2009 年国民经济和社会发展统计公报； 2、相关媒体报道。 数据 截止日期： 2009 年底 广电网络 IPTV 开展情况 运营商圈地 / 广电与电信 整合情况 政府信息化 情况 合作情况 哈尔滨 元申广电网络有限公司是哈尔滨地区唯一的区域性有线电视接入网服务商， 2009 年已经完成了 50 万个终端的整体转换， 2010 年将最终实现全市 80 万终端的整体转换目标。 2009 年形成 12 万用户。 无 2007 年开通数字电视业务， 2009 年拥有有线电视用户 80 万，数字电视用户 58 万，双向网络用户数 80 万，双向网络化程度 100%。 2004 年下半年哈尔滨网通开始运作， 2005年 5 月与上海文广合作正式商用；上海文广负责终端设备购买以及内容提供、组织运营及播控；网通负责技术、网络和业务推 广。 由于内容和业务未能跟上，以及当地用户支出水平的限制，导致后期用户退订率较高，用户发展陷入瓶颈。 青岛 青岛有线是主要的有线网路公司。早在 05 年就基本完成了有线电视的数字化改造，成为广电总局力挺的 “青岛模式 ”。 无 中国电信计划未来五年内，在山东投入263 亿元用于山东信息化网络建设，加快网络智能化改造，进一步优化网络结构，大力提升网络性能和技术水平，推进综合基础信息平台的发展。 2009 年拥有有线电视用户 170 万，数字电视用户 120 万，双向网络用户 83 万，双向网络化程度 48.82% 青岛市政府分别与移动、联通、电信等三大电信运营企业签署 无线城市建设合作框架协议，准备在20102012 年的 3 年内初步建成 “无线青岛 ”。 大连 运营商：大连天途 2009 年形成 8.7 万用户。 政府将实现全市 600多所小学宽带接入，为农村乡镇中小学建设 112 个远程教室，增配计算机 12700台，为每一个农村乡镇建设了 1 个远程教室。推广一批农业信息化示范项目 2005 年开通数字电视业务， 2009 年拥有有线电视用户 150 万，数字电视用户 130 万，双向网络用户 70 万，双向网络化程度 46.67%。 大连于 2006 年获得地方牌照。上海文广提供内容平台，中兴提供系统平台。大连是 AVS 试点地区，但该技术商业化程度不高，产品存在很大不成熟性，支持厂商不多，用户以试验用户为主。用户以公众客户、宾馆酒店等娱乐场所为主。 北京 北京歌华有线 2005 年开通数字电视业务，目前有 380 万有线电视用户， 230 万数字电视用户，双向网络用户 100万户。有线数字化程度超过 50%。 2006 年 5 月，北京网通在北京推出了名为“宽频空间 ”的 IPTV业务，在部分地区开始试点，但仅仅三个月便被叫停，此后北京的 IPTV 发展便一直 没有什么起色 北京将落实企业投资172 亿元，初步建成国内最好的 3G 网络、宽带信息网络和高清电视网络。宽带网络，实现光纤入户197.5 万户；建设移动通信基站 9460 个；同步完成地铁信号覆盖；完成双向网改造80 万户，新增高清电视用户 100 万户。此外，在北京远郊区县开展 300 个 “信息化村 ”的试点工作，重点在城南地区开展 300光个纤入户 “宽带小区 ”试点工作。 武汉 运营商：武汉广电数字网络公司。武汉 09 年成为全国首批 NGB 试点城市，中心城区已基本完成网络双向改造，进入 2010 年以来武汉开通了高清互动电视，为 用户提供多样化的服务。 2006 年开通数字电未形成规模（ 2009 年湖北 IPTV 用户 9万） 来五年内，中国电信将在湖北投资 150 亿元，打造中部地区最大的信息通信枢纽中心和优质高效的信息服务平台，建设遍布城乡的高速无线网络和宽带网络，支撑十大信息化工程项目实武汉广播电视局与湖北电信武汉分公司就数字电视展开合作，原有 IPTV用户换为武汉有线业务，并委托武汉电信开展数字电视业务；新建小区数字电视业务由广电 视业务， 2009 年武汉市拥有有线电视用户 200万，数字电视用户 130万，双向网络用户 130万，双向网络化程度65%。 2006 年启动，但受到地方广电的巨大阻挠。 2009 年目标是10 万户。百视通提供内容平台，中兴提供系统平台，编码格式H.264 施 ,推进 “数字湖北 ”建设。 运营，电话网络由电信运营，宽带业务各自建设，由用户自由选择，双方在管线资源方面互联支持 杭州 浙江地区有线上尚未完成整合。但杭州华数作为当地唯一的有线公司获得地方政府支持，是广电系主推的企业之一，拥有 IPTV 牌照、手机电视牌照、互联网电视牌照。 2005 年开通数字电视业务， 2009 年杭州市拥有有线电视用户 150 万，数字电视用户 130 万，双向网 络用户 120 万，双向网络化程度 80%。 受政策约束未能形成规模（ 2009 年浙江全省用户 9 万）；上海文广提供内容平台，UT 斯达康、华为提供系统平台，编码格式 H.264 三大电信运营商都与浙江省政府签订和信息合作签协议，其中国中国电信预计未来投资水平在 200-300亿，联通投资 200亿，中国移动投资500 亿水平。 华数在向浙江其他地区推广不力后，存在与电信合作的可能性，特别是互联网电视业务 南京 江苏省除扬州、南通、徐州（这几个地区属于中国有线）外其它地区已完成整合，南京地区拥有有线电视用户 150万，数字电 视用户数达 145 万，双向网络用户110 万，双向网络化程度 73.33%2；江苏是NGB 试点（一期） 初步形成规模（ 2009年江苏所有用户达 78万，仅次于上海），上海文广提供内容，江苏电视台提供IPTV 牌照，中兴提供系统平台。编码格式 H.264。 南京市政府与江苏电信签订战略合作协议，完善电信基础信息网络和平台，有力提升南京互联网接入服务能力，不断加快无线宽带、 3G 等信息化应用；在南京建设全国性的呼叫外包服务中心、 IDC 数据中心；推进 “数字城市 ”信息化建设，在城市信息管理、应急服务系统、智能交通管理、环保信息 化应用等领域展开全方位的合作；加快 “平安南京 ”信息化建设，形成基本覆盖全市道路、街道、公共场所等治安监控系统；全力打造 “绿色南京 ”信息化工程，整合现有环保信息服务平台；围绕远程教育、平安校园、数字校园等信息化服务应用。 江苏电视台与江苏电信就 IPTV 牌照进行合作 长沙 -湘潭 由电广传媒联合湖南 33个市 (州 )、县的广电单位，共同发起组建湖南省有线电视网络公司，已经完成全省整合，2005 年开通数字电视业务，目前 300 万双向有线电视机顶盒用户。 2009 年 IPTV 业务仅3500 户，国际广播电台提供内容平台，中兴 提供系统平台。 湖南电信将投资 200亿元，涉及移动电子政务工程、长株潭一体化工程、农村信息化工程、城市信息化工程、企业信息化工程、电子商务工程、平安湖南工程、科教信息服务工程、医疗卫生信息化工程、旅游产业信息服务工程 无显著合作 绵阳 运营商：四川广电。绵阳作为全国 43 个数字电视试点城市之一，早在 2006 年城区就基本完成数字电视整体转换，成为全国第四个、西部第一个 “有线数字电视示范城市，拥有95.6 万有线电视用户和16 万数字电视用户。 未形成规模（ 2009 年四川所有用户仅 9万），从 2007 年 1月开始试点， 2007 年10 月正式启动全省业务推广，以 “宽带星天地 ”品牌开展电视上网业务，回避了IPTV 牌照问题，2009 年开始与百事通、国际广播电台和央视国际进行牌照合作沟通。但受到较大的政策约束 三大运营商 5 年内将投资 1000 亿支持灾后重建，其中电信 300亿 无 上海 已经完成整合， NGB试点城市，有线电视用户 240 万，数字电视用户 76 万，双向网络用户 240 万，双向网络化程度 100% 上海 IPTV 发展始于2004 年，到 2010 年初，上海 IPTV 用户达到 103 万，占到上海电信宽带用户近26%。上海目前共350 万宽带用 户。 中国电信 2 年内将投资 260 亿，重点推进国际海光缆建设，建设高等级灾备中心和数据中心；构建 城市光网 ，提升接入网络的宽带支撑能力。三家运营商总共新增城域网出口带宽近700G，使其达到1900G；完成总计 150万户家庭的光纤到楼、到户覆盖，确保年内实现家庭宽带2M 及以上用户超过90%。上海联通将实现 70%用户达到100M 宽带接入能力，所有用户达到8M 以上宽带接入能力。上海移动将围绕2010 年上海世博会和上海国际金融、航运中心建设任务，在 3年内投资 310 亿元，2010 年 WiFi 热点覆盖超过 5000 处，覆盖40 万家庭。 主要是牌照运营商（上海文广）与电信运营商的合作 深圳 广东尚未完成网络整合，但深圳 2009 年拥有有线电视用户 142万，数字电视用户 110万，双向网络用户 104万，双向网络化程度73.24% 受到政策等方面约束，未形成规模用户（ 2009 年广东用户总计仅 71 万），百视通提供内容平台，华为提供系统平台 是各大运营商特别是中国移动和中国电信的重要投资地域，中国电信将在珠三角实现 100 万 FTTH 用户 中国移动和中国联通均在该地区与广电企业进行全面合作，涉及接入网络、媒体平台及手机流媒体等，合作形态包 括 “广东移动+深圳广播电影电视集团 ”、 “南方广播影视传媒集团 +广东联通 ” 中广互联观点 观点 1：政府主导各地试点模式 长沙 -湘潭成为试点地区，对相关运营商的竞争地位并无显著影响。但从地方政府的一些重点推进工作中，反而可以找 到一些端倪。 2005 年，湖南省政府颁布实施长株潭城市群区域规划，这是我国内地第一个城市群区域规划； 2007 年，国家发展改革委批准长株潭城市群为全国资源节约型和环境友好型社会建设综合配套改革试验区。从上述背景出发的话，长沙 -湘潭成为试点城市更大的可能是推动地方经济发展、 落实城市集群规划的机遇。该地的试点更多体现地方政府意志，预计上述城市群的试点更多地将由于地方政府主导，相关的优惠政策将深入地结合地方政府信息化规划与地方 IT 企业利益点。 或许，试点城市中的绵阳之于长虹，青岛之于海尔、海信，多少也是体现着地方政府 地方 IT 企业的利益。当然，绵阳地区成为试点或许带有政府支持灾后重建的意图。看来，三网融合，已经不是广电与电信的二人转，不是多少个 “网 ”的问题，而是众多相关主体合奏的一场交响乐。 观点 2：试点对广电意义不大 根据国务院三网融合的总体方案，试点的目的是 “探索形成保障三网融合规范有序开展的政策体系和体制机制 ”。但从某种角度而言，试点对于广电而言意义不大，甚至对于网络整合及下一步三网融合的全面开展有所影响。 电信因其全国一体化，一地的试点经验可迅速在全网复制推开，无论是技术，还是业务，或者营销手段。而有线网络依然条块分割，就算完成了各省的整合依然有 30 多家主体，一地试点的经验对于其他地区很难复制。 同时，三网融合试点已成为各地政府主导的行为，地方政府的诉求将主要因其考核体系而追求当地的 GDP 增长。政府主导的试点方向与模式很难保证与整个广电行业的发展 方向相一致。试点模式很可能五花八门，技术选型、业务模式依然千差万别，这会令广电下一步的统一运营变得更加遥不可期，有线网络变得更加的分散。 鉴于上述原因，广电总局应加强与各试点地区政府的沟通，力争使当地的试点工作与广电行业的诉求相一致，包括技术平台构建、双向网络改造技术的选型等等，都能够在全国网络未整合之前按照 NGB 的统一规划进行部署。 此外，还包括业务开发、与当地三家电信企业如何竞合等问题，都需要充分沟通，力争规避试点给下一步的网络整合及全程全网运营带来更加分散的负面影响。 观点 3：广电业务短期 受冲击不大 表 1、北方试点城市未来竞争趋势判断 试点城市 竞争趋势基本判断 哈尔滨 哈尔滨网通 IPTV 规模上大大落后于广电有线网络公司，加上内容上的劣势，预计 IPTV 很难获得规模发展，而有线公司将从互联网等业务中获得成长机遇；未来双方将基于各自优势形成全业务竞争。 青岛 青岛网通将获得 IPTV 业务发展机会，但短期内无法动摇青岛有线的视频业务优势地位，同时在互联网业务方面更将面临中国电信的强力挑战。未来可能是三家竞争的格局，成为有代表意义的试点城市。 大连 技术的路径依赖将大大制约大连 IPTV 业务，而 有线公司将从互联网等业务中获益，并反过来推动自身双向改造步伐，成为主要获益者，未来是双寡头全业务竞争格局。 北京 作为极具发展潜力的首都城市，三家运营商将展开激烈竞争；北京联通将获得正式的 IPTV 业务发展机遇，在视频领域追赶歌华，而北京电信与歌华有线则有潜在合作可能，也可能成为有代表意义的试点城市。 由上表可知： 哈尔滨和大连的电信运营商之前在获得 IPTV 牌照的情况下，分别因为当地居民收入和技术选择方面的原因难以形成 IPTV 业务的规模发展，其试点意义并不显著；而青岛和北京的电信运营商在获得市场准入机制后，将面临实力强大的竞争对手，可能在当地形成双寡头或三巨头竞争格局，其竞争演变走向值得关注，具备将较意义。 表 2、南方试点城市未来竞争趋势判断 城市 竞争趋势基本判断 武汉 作为 “光都 ”，武汉电信具备很好的 IPTV 业务网络基础，武汉电信将从试点中获益，并取消与有线原有的合作关系；同时，有线公司也具备较强的网络基础和较高的用户规模，预计双方将形成强力竞争 杭州 华数在当地具备显著的强势地位，杭州电信虽然获得正式的 IPTV 发展机会，但已经没有多少用户发展空间了；预计双方将在互联网业务及未来的 VOIP 领域形成 强力竞争，但华数在其它地域则可能与地方电信形成合作。 南京 南京电信 2009 年已经和具备 IPTV 牌照的江苏电视台合作推广 IPTV 业务，成为融合试点后将加快江苏地区的全业务竞争，该地区也具备较强的试点意义。 长沙 -湘潭 长沙电信获得发展机会，但短期内难以对有线公司的视频业务形成威胁，预计未来双方将形成全业务竞争。 绵阳 绵阳电信将获得 IPTV 业务发展机会，但受到地方市场潜力约束。 上海 拥有巨大的发展潜力，双方已经展开双向竞争，上海电信将凭借整体优势成为主导 深圳 城市发展潜力大，深圳电信将获得 IPTV 业务快速发展机遇，但同时也将面临中国移动及中国联通与广电的联合竞争；其互联网业务也将遇到强力竞争 由上表可知： （ 1）中国电信在各地获得 IPTV 业务发展机会，其中在上海因为整体网络优势将成为主导性力量；深圳因地域市场潜力巨大在呈现较大机遇的同时，也陷于复杂的竞争； （ 2）其它城市在短期内都无法撼动有线公司的视频业务地位，或因受制于城市整体发展潜力； （ 3）中国电信在各地因为新的竞争对手的出现，都可能面临互联网业务收入的流失，特别是江苏电信地区因为获得本地 IPTV 业务牌照放合作，已 经具备较好的竞争态势，在南京成为试点以后则形成较强的双向进入和异质竞争格局，试点意义显著； （ 4）由于南方地区经济较发达，特别是沿海城市发展潜力大，因为除了存在电信运营商与广电运营商之前存在异质网络竞争外，电信运营商内部也存在同质网络竞争（例如广东移动与广电企业合作），这形成了复杂的竞合局 面。 就所有试点城市竞争趋势的整体评估而言：北京、上海、深圳以及南京这四个发展潜力较大的试点城市，各方运营商都具备相当的竞争力，一定形式形成了较显著全业务竞争态势，并涉及了复杂的竞合关系（地方弱势电信运营商与广 电合作，对抗强势电信运营商），具备较强的试点意义。而在其它城市，虽然电信运营商也获得发展机遇，但从用户规模、用户习惯引导等方面看，其视频业务短期内无法撼动广电有线公司的优势。 观点 4：广电电信应合作为主竞争为辅 广电整个有线行业 2009 年的收入是 370 亿，三大电信运营商加在一起则是 8424.3 亿，是有线行业的 22.77 倍，从 12 个试点地区比较来看差距也是非常悬殊。尽管前面分析广电业务近期受到的冲击不会太大，但如果电信企业发动集团资金优势及整体优势，通过交叉补贴低价销售等方式强力竞争的话，后果也很 难设想。 在 2009 年三网融合政策出台之前，三大电信运营商已与全国各省签订了信息化合作，这场圈地运动已经为三网融合提前做好了准备。毕竟，三网融合的实质是信息化，各地政府也非常重视信息化，信息化的意义超越三网融合试点本身，这也体现了融合参与者的实力与战略布局。 在以试点为开局的三网融合比赛中，电信企业下的是围棋，广电能玩儿的也就是五子棋。这样的格局本身就形不成真正的竞争。 三网融合的目标是拉动内需，推动经济增长，如果恶性竞争的话很可能令国家的诉求泡汤。从试点地区到整个行业，电信企业是全国一盘 棋，广电是一盘散沙，广电还需要借助三网融合实现网络整合、体制机制的改革、网络的数字化与双向化，更重要的还有头脑的数字化，这不是一个短期的过程。 广电的网台分离，以及 IPTV 及手机电视的集成播控平台是在作为播出机构的电视台手里，参与三网融合的有线网络与电信企业一样没有这些资质。同时，电视台有自己的内容多渠道输出、互联网电视内容提供、网络电视台独立发展等诉求，通过广播电视总台并不能真正实现台网联动。主体的差异性决定了各自利益诉求的不同。 其中，华数算是一个另类利益者，它同时具备有线运营商及内容集成播 控平台双重角色。这种 “ 全能 ” 的角色使其在杭州与当地运营商存在竞争关系，但在其他地域则存在更多的合作可能。 不管怎样，从整个市场来看，三大电信运营商之间的竞争，是试点地区乃至将来三网融合推广之后的市场主旋律，广电还只是个插曲或者变奏。同时，中国移动缺少固网，联通与电信分别在南北弱势，这些都是广电可以合作的因素。广电应充分利用这样一个弱者的特点，智慧地在三大电信运营商之间周璇，在对方开价条件可接受的情况下与中国移动形成全局式合作，或者利用三大运营商的区域性劣势，制定不同地区的竞合策略。 这一策略的实 施，与各地试点的政府的沟通也是必不可少。 三网融合 12 试点深度分析 从 1 月 13 日国务院常务会议，到随后的国发 5 号文三网融合总体方案，到 6 月 6 日通过的三网融合试点方案，再到 6 月 30 日确定的第一批试点名单，三网融合相关政策及进程日益明朗。然而，关于三网融合试点的下一步推进，仍有一些悬而未决的问题亟待明确或解决。当然，由于总体方案及试点方案均为保密文件仅内部下发，或 许其中已有定论就不得而知了。 问题 1：试点地区的试点企业是谁？ 试点地区广电、电信双向进入，广电运营主体比较明确，主 要就是当地有线运营商；而电信运营商有中国电信、中国联通、中国移动三大巨头，各试点中分别由哪家主导，是一个值得继续关注的问题。 据说，三网融合试点方案中除了试点地区的申报之外，还有试点企业的申报。其中规定，在每个试点地区，IPTV 传输业务原则上由一家电信企业经营，手机电视分发业务由符合条件的电信企业或电信广电合资企业经营；基于有线电视网络的互联网接入业务和国内 IP 电话业务原则上由一家有线电视网络公司或电信广电合资企业经营。 值得注意的是，其中两项业务的运营企业中加上了 “ 或电信广电合资企业 ” ，这为电信与广电的深度合作留下了遐想的空间。估计手机电视分发业务不太需要双方合资经营，三大电信运营商自己都能搞定，而基于有线网的互联网接入和国内 IP 电话业务，作为缺少固网的中国移动而言，与广电的有线网在战略上的互补性比较强。 问题 2：试点地区将试什么业务？ 按照试点方案的说法，对于电信运营商而言，试点所试的业务主要是 “ IPTV 传输业务 ” 和 “ 手机电视分发业务 ” 。对于广电运营商而言，主要业务是 “ 基于有线电视网络的互联网接入业务和国内 IP 电话业务 ” 。 IPTV 业务将主要是中国电信和中国联通的事情 ，从两家运营商的固网南北划江而治格局来看，中国联通仅有北京、哈尔滨、大连、青岛四地，其余 8 个试点地区都是中国电信的地盘。结合试点地区申报条件的 “ 有线电视网络用户和电信宽带接入用户达到一定规模 ” 来看，是否意味着谁的地盘谁做主？而 IPTV 传输业务是 “ 原则上 ” 由一家电信企业经营，有 “ 原则上 ” 就隐含了有灵活处理的 “ 原则外 ” ，那么，是否会有某个试点电信、联通同台竞技 IPTV的可能？如果考虑试点去试各种不同的模式的话，选择一两个地区试验一下两家电信运营商竞争 IPTV 的市场反应，倒是一个有意思的事情。 中国移动在山 西敷设了 14 万多公里的光缆，比当地固网运营商联通的光缆还要多一倍多，并开展了 IPTV 业务，但除此之外中国移动基本上没有多少固网用户，是否意味着中国移动在试点地区只有 “ 手机电视分发业务 ” ？但在三大电信运营商都拿到全业务牌照、都上了 3G 之后，三家都可以开展 “ 手机电视分发业务 ” 了。而且，此业务由 “ 符合条件的电信企业或电信广电合资企业经营 ” ，不像 IPTV 那样规定 “ 原则上一家 ” ，是否意味着三大电信运营商在试点均有可能开展手机电视分发业务？此外，手机电视业务在技术上可以实现一地开通全国都能收看，也能做到仅限本地收看，不 像 IPTV 那样都是本地专网。 由此来看，中国移动如果希望更深入地参与到三网融合中来，或许的选择就是与广电成立合资企业，经营互联网接入与国内 IP 电话业务。 问题 3：互联网业务牌照未全面开放？ 三网融合试点方案的正式文本无从得知，但从各家媒体的报道来看，明确了广电可基于有线网开展互联网接入业务、互联网数据传送增值业务，但对之前热议的 IDC 及国际互联网出口是否向广电开放却只字未提。难道互联网相关的业务牌照并未全面开放？这有点令人费解。 目前的电信管理条例规定，互联网及其它公共数 据传送业务属基础电信业务，互联网接入服务和互联网信息 服务属增值电信业务。但从全球来看，互联网服务大都独立于电信网和有线网，澳大利亚、新加坡等国甚至规定属于广播电视业务。 美国联邦通信法规定：互联网服务属于信息服务业务，不属于电信业务。 1996 年电信改革法修订的联邦通信法第 254 节第 3 条第一款规定，基本电信业务不包括互联网接入业务。欧洲大多数国家的法律也规定：互联网服务属于信息服务业务，而不属于电信业务。澳大利亚法律将互联网服务规定为广播电视业务。该国 1999 年广播法修正案第一条将广播法的名称修订为广 播与网上业务法，在 “ 广播服务 ” 一词后增加 “ 以及互联网服务 ” 。法律适用范围扩大到互联网。新加坡法律也将互联网服务归为广播电视业务。该国广播委员会依据新加坡广播委员会法第 18条所授予的权力，制定互联网运营准则，该准则自 1997 年 11 月 1 日起生效。该法第 1 条第（ 2）款规定： “ 所有按照 1996 年新加坡广播委员会的互联网登记规定获得许可证的 ICP 和 ISP 经营者均应遵守该运营准则。依据新加坡广播委员会法，新加坡广播委员会有权对违反该运营准则者加强制裁，包括罚款。 ” 因此根据国际惯例，开放互联网服 务是一个绝对政策，如果仅开放了互联网接入及数据传送业务，而不给广电IDC 及国际出口牌照的话，有违国际惯例和互联网的开放性特点。由于互联网划入了电信增值业务，三网融合实际上只是两网融合。三网融合作为一个新政出台，应该纠正原来的不合理规定。 比如，在 IDC 业务方面，很早都对民营企业都开放了，如果不对广电开放的话就显得太奇怪了。对互联网接入业务略有了解的人都非常清楚，端口流量费的网间结算是一块巨大的成本，而网内建设 IDC 将大大缩减流量费。开放接入牌照而不给 IDC 权利，广电很容易被电信卡住脖子。 希望试点 方案中对此已有明确，希望我们只是不知情而杞人忧天。 问题 4：非试点地区的 IPTV 政策 对于试点地区，当地原则上有一家电信企业可开展 IPTV 业务，并取得信息网络音频视频节目服务经营许可证等相关牌照。这一点已非常明确，但对于非试点地区的 IPTV 管理政策似乎还不明确。 对于非试点地区有两种情况，一种是原来当地电信企业尚未开展 IPTV 业务，第二种是已开展。预计对于目前尚未开展 IPTV 的非试点地区，应该不允许启动；而对于已开展的，又分为经当地广电部门批准和未经批准的两种，对于此前已经批准的，是否即便非 试点也可继续发展用户？或者不再继续发展但继续为已有用户提供 IPTV 服务？未经批准的地区，是否应停止继续发展 IPTV 用户？ 目前的业务形态来看， IPTV 是三网融合中电信企业最主要的业务。如果非试点地区与试点地区在 IPTV 业务管理方面差别不大的话，是否是试点就变得没什么意义了。 上述问题目前似乎尚不清晰，其实涉及到 IPTV 原有的管理政策与三网融合试点方案新政之间的衔接、过渡问题，应该予以明确。 问题 5：关于手机电视的疑惑 在 6 月 6 日出台的三网融合试点方案中，提出 IP 电视和手机电视集成播控 权归属广电部门管理，以保障信息安全。 6 月 22 日，华数集团在北京宣布，其承建的手机电视集成播控平台已通过国家广电总局验收，成为全国首家可以正式商用的手机电视集成播控平台。该平台呼号为 “华夏手机电视 ”，可承载百家手机电视内容服务机构，并可实现与运营商平台 的无缝接入。目前已与 300 多家内容提供商和 30 多家电视台建立合作。 很显然，这里的手机电视业务并非中广传播运营的 CMMB 广播式手机电视业务，而是 2.5G/3G 移动通讯网上的流媒体手机视频业务。 在此，关于手机电视业务有几点疑惑： 1、流 媒体手机视频业务自 2005 年正式发牌，早已有上海文广、南方传媒（本地）、央视、央广、国广、北京电视台（本地）六家广电单位以及视讯中国、人民网、新华网三家非广电单位陆续获取牌照，并在移动通讯网络上建设了手机视频管理平台开展商用服务。华数的这个播控平台与之前的那几家有什么不同？之前的牌照方在此次三网融合的城市里能扮演什么角色（仅北京一地就集中了多张牌照）？在第一批的十二个城市里没有手机电视牌照的城市又将如何开展手机电视业务？ 2、现在的手机早已今非昔比，移动互联网也早已不再局限于移动梦网的围墙花园（ Walled Garden）了。别说 iPhone及 Android 操作系统等高端的智能手机了，即使是一款市价不足千元的中低端功能性手机（ Feature Phone）也可以随意在Free WAP 的海洋里畅游，要是下载一个 UC 浏览器还可以自由的驰骋标准的互联网，包括看那些只有网络视频牌照的视频网站内容。之前颁发的众多网络视频牌照，实际上通过移动互联网可以直接通达手机，这些网络视频牌照与早先的手机电视牌照、今年 2 月颁发的 3G 手机视听牌照、三网融合的手机电视集成播控平台又有何差异？ 目前对互联网电视的监管政策是只允许 对接有牌照的内容门户，以此保证内容安全性，而手机变得越来越像电脑，可以直接对接完全开放的互联网。不知道前前后后的相关管理规定是否会做进一步的明确或调整？ 此外，互联网电视好像目前并未纳入三网融合的框架之内，但实际上与三网融合的相关性很强。随着互联网接入带宽的快速升级，互联网电视与 IPTV 以及有线数字互动电视在业务形态上将日益趋同，而各自的盈利模式及目前的管理规定都有所不同。未来，或许面临从内容到传输乃至终端的整个产业链洗牌与重组？ 尾声： 三网融合试点的公布，就像发令枪响起，而选手和赛道还有些 模糊。未来，一切皆有可能？ 三网融合试点方案即将公布，在试点方案和试点城市确定之后，讨论经年、争议多时的三网融合，将从讨论进入落实阶段。现在，从市场和技术发展来看，三网融合是大势所趋。而且，三网融合有着巨大的市场需求，在建设资金上毫无问题，在技术上也没有什么难度。 三网融合最大的难点在体制和政策，即如何打破行业管制和市场准入限制。在中国谈到三网时，一个标准的解释是指“归属工信部的电信网、互联网和隶属广电总局的广播电视网间的互联互通”，这种表达指出了问题的实质：三网融合是一种体制融合和政 策融合，未来三网融合的挑战即在于此。 早在 1998 年，国内就首次在政策层面提出三网融合的概念，此后连续被列入国家“九五”、“十五”、“十一五”规划，甚至“十二五”规划还要涉及。十多年的推延，核心矛盾就是电信和广电之间的双方市场准入的问题。 电信和广电都试图建立自己的专网经营全业务，进入对方的领地，而为了防止对方入侵，用许可证等建立行政壁垒。这使得多年来推进三网融合步履艰难。在三网中，互联网是最开放的，广电和工信部分别拥有不同的具有垄断性的资源，对外表现为牌照、许可证、入网证等。而这些垄断性资 源之间互相影响，一方拥有后另一方只能跟从或高成本租赁。 一直以来，需要整合在一起的多方势力都想要掌握主动权，想强化、扩大自己的“势力范围”。最典型的是广电部门，认为电信网和互联网对传统电视网络产生了巨大冲击，因此想要将这两块纳入自己的监管范围，不止一次出台了针对互联网行业的规范。 从目前透露的信息看，三网融合试点方案对广电部门所作的让步较大。虽然方案规定双方可以进入对方业务，但值得关注的是， IPTV(网络电视 )、手机电视集成播控平台建设和管理已明确了由广播电视播出机构负责，内容的播出监控权仍 掌握在广电手中。这种安排，相信是出于国内对内容监管方面的需求，但潜在的体制隐患仍然存在。 无论怎样，从市场角度，希望三网融合的改革不要忽视一个最根本的核心，就是信息自由、方便地传播，最大限度地满足老百姓的需求，最终实现用一个网络便可以实现多种信息功能。如果三网融合在体制问题上不能取得真正的突破，演变成划定地盘后的部门之争，这最终会伤及市场，同时耗费大量的资源。（文 /贺军） 新华网北京月日电（记者刘菊花、何宗渝）备受社会关注的三网融合试点地区（城市）名单日公布。国务院办公厅发出通知 ，要求各地认真组织好试点工作。从社会期待到实际试点，三网融合迈出重要一步。 三网融合、互融互通是信息技术的发展方向，也是社会群众的普遍期待。建立现代信息网络，将电话网、电视网、互联网等既有网络融为一体，不仅节约社会资源，也将给社会群众带来实实在在的便利。但多年来形成的部门分割与业务分割，成为摆在这项新兴业务面前的最大障碍。国家积极推动三网融合试点，积极去发现问题、解决问题，必当发力迈过法律保障、监管体制和运营体制“三道关”。 用立法为三网融合提供保障。从国际经验来看，英、美等国是首先在法律方 面作出修改和调整，对监管机构的融合、监管内容的修改、不同部门间利益冲突的破解提供法律依据，从而为三网融合的实质性推进扫清障碍。当前，国内相关法律法规并未完全到位，出台融合的电信法当是三网融合在法制方面的最好保障。 非试点地区三网融合业务不应轻易否定 2010 年 07 月 01 日 12:21 人民邮电报 【 大 中 小 】 【 打印 】 共有评论 1 条 目前，三网融合首批试点地区和企业正在紧锣密鼓地确定中。接下来， 工信部、广电总局将按试点业务范围及种类，分别向试点企业颁发相应的业务许可证。如此，广电、电信部门所经营的三网融合业务才算是“合法的”。那么，此前各地已开展的一些探索性的三网融合业务，如未能被列入试点，将面临怎样的命运？ 专家透露，目前，电信企业拥有的 IPTV 用户超过了 460 万，广电部门拥有 330 万左右的宽带用户，其中多数处于未被批准的灰色地带。在试点方案起草过程中，工信部曾提出，对于双方已经开展的三网融合试点，凡符合要求的，应维持其现状；不符合要求的，应允许运营企业整改，整改后符合要求的也承认其现状。然而， 广电总局却在 2 月 9 日发文紧急叫停广西电信 IPTV 业务， 4 月 12 日再次发出 41 号文，对全国 20 多个电信企业开展的 IPTV 试点叫停。 6 月 8 日，广电总局科技司司长王效杰更是强硬地表示，此前“电信系统擅自开展 IPTV 业务、被广电总局叫停的地区”，并不会恢复运营。这自然会引起电信部门的反弹 要封杀大家都封杀。专家表示，这些地方的三网融合用户已经享受到技术进步带来的低资费和多元化信息服务，一旦用行政命令去“封杀”，很容易激起民怨。 必须看到，当前电信的 IPTV 用户中，有很大一部分是在广电网络覆盖不到的农村，某种意义 上，电信的 IPTV 弥补了广电有线网覆盖的不足，帮助广电将党和政府的声音传达到祖国最偏远的角落。山西是我国较早在农村探索三网融合的地区之一。山西移动、山西联通与地方广电部门合作，共发展农村 IPTV 用户 15 万户。包括最偏僻的静乐县赤泥洼乡在内的农民，通过三网融合，一步到位接入现代文明，带动了农村经济发展和农民生活水平的提升。目前，山西不少基层乡村的农民享受着许多北京人都没有享受到的影视点播、电视回放以及远程教育、农作物知识、农产品价格等综合信息娱乐服务。 记者在调研时发现，像山西这样的三网融合试验性业务在全国很 具有代表性，大都得到地方政府支持，深受老百姓欢迎。这些试验性业务，已经在当地发挥出巨大的经济社会价值，不能轻易否定，更不能以违反了广电部门的规章而“一刀切”地加以清理。这里面，既有现实的因素，更有历史的原因。 从现实看，在山西晋中农村，山西移动将光纤接入农户后，每户农民每月只需交 60 元，就可以享受到上网、打电话、看有线电视节目等综合服务，如果单看电视，每月只需 10 元，能接收 90 多个频道。而当地城市广电有线电视的月使用费是20 多元，并且农村只有城市近郊才有覆盖，信号经常不好。如果现在让农户再换到有线电视，一方 面很多地区广电网络并不能提供接续服务，即使能接续，农民一年单看电视就要增加 160 元开支。一旦要将其封杀，首先站出来反对的，将不是电信运营商，而是广大农民。 从历史看，三网融合是技术变革引发的产业结构调整和体制机制改革。而大多数改革开始时，由于生产力发展走在生产关系之前，同期的上层建筑多数与之不适应。 30 多年前拉开中国农村改革序幕的小岗村“大包干”试验，在当时看来甚至是“大逆不道”的，始作俑者只有靠按手印来共担风险。而今天的三网融合，无疑具有类似的性质。对于基层政府主导下的三网融合的改革实践，应该尊重其探索性 ，不要过多地干预。宁夏就是在自治区党委和政府的统一部署下，由宁夏电信与广电部门合作成立 IPTV 内容运营公司来推行三网融合，使得宁夏农村信息网络从平台、网络到数据库、终端，全部实现共建共享、互联互通。这种极具创新和开拓精神的做法，按照广电总局的思维，同样是“违规”的。难道，也要予以清理整顿吗？ 如今，三网融合已从部门之争上升到国家利益，广电和电信部门应尽快摒弃“门户之见”，在延续 “分业监管”的同时，加强协调沟通。对一些历史遗留问题，应持更多的包容态度，尽量将分歧减少到最小，真正把三网融合的试点探索落到实处。 (胡虎 人民邮电报 ) 杨培芳：三网融合没必要设试点城市 2010 年 07 月 01 日 14:03 新浪科技 新浪科技讯 7 月 1 日下午消息， 国务院今天公布了第一批三网融合试点地区 (城市 )名单 ，包括北京、上海、大连市等 12座城市。对此，工信部电信经济专家委员会秘书长杨培芳认为，三网融合步子应该再大些，有条件的城市都应该上。 经国务院三网融合工作协调小组审议批准，确定了北京市、辽宁省大连市、黑龙江省哈尔滨市、上海市、江苏省南京市、浙江省杭州市、福建 省厦门市、山东省青岛市、湖北省武汉市、湖南省长株潭地区、广东省深圳市、四川省绵阳市为第一批三网融合试点地区 (城市 )。 杨培芳认为，三网融合不是 3G 建设，没必要像 3G建试点一样。 3G 建设初期由于技术还不够成熟、直接上 4G是否更好、 3 个标准如何协调、自主产权 TD 网路能否起来等顾虑，因此设了试点城市。 “但三网融合不存在技术和发展方向不清楚的地方，用不着这么谨慎，没必要设试点城市。 ”杨培芳对新浪科技表示，“由于部分利益的问题，对三网融合设试点城市加以限制，导致很多事情都得等着。 ”(张伟 ) 曾剑秋：三网融合试点地区不要搞地方保护主义 2010 年 07 月 01 日 14:18 新浪科技 新浪科技讯 7 月 1 日下午消息， 国务院今天公布了第一批三网融合试点地区 (城市 )名单 ，包括北京、上海、大连市等 12座城市。对此，北京邮电大学教授曾剑秋称，试点城市不要搞地方保护主义，三网融合也不是简单地解决广电、电信问题，应团结发 展。 经国务院三网融合工作协调小组审议批准，确定了北京市、辽宁省大连市、黑龙江省哈尔滨市、上海市、江苏省南京市、浙江省杭州市、福建省厦门市、山东省青岛市、湖北省武汉市、湖南省长株潭地区、广东省深圳市、四川省绵阳市为第一批三网融合试点地区 (城市 )。 曾剑秋表示，上述城市总体在预计范围之内，三网融合的步调也基本上按照计划在发展。 “该批试点城市只是先行一步，很快将会有第二、第三批试点。三网融合肯定会加速推广，虽然原定是 5 年计划，很可能 3 年就能完成。 ” 我国三网融合有 10 年的历史，各地都有很多经验和教训 。另外，国际上不少国家在上世纪末本世纪初就完成了三网融合。曾剑秋认为，很多经验都可以直接应用过来。 曾剑秋还强调，试点城市虽然公布下来了，但各地不要搞地方保护主义。各地政府一般与广电系统关系较为密切，而电信都属于国企，互联网企业则相对规模较小。曾剑秋认为，地方上不应偏袒哪一方，政策措施应透明、公平和科学， “众人拾柴火焰高。各方应团结协调发展。 ”(张伟 ) 陆刃波：电视终端收费项目将增多 .c