年产20000吨油漆、稀释剂及年经营30000吨危险化学品新建项目可行性研究报告

1 1 总 论 1.1 概 述 1.1.1 项目名称、主办单位名称、企业性质及法人 1.1.1.1 项目名称： 年产 20000 吨油漆、稀释剂及年经营 30000 吨危险化学品新建项目 1.1.1.2 主办单位名称： 惠州 市 富林化工 有限公司 1.1.1.3 企业性质及法人代表 企业性质： 有限责任公司 法人代表： 卢丽冰 1.1.2 主办单位基本情况 惠州市富林化工有限公司新建项目 是由公司发起人 卢丽冰女士、张左谦和谢宏业先生 投资待建的生产企业，拟建 于惠州市博罗县石湾镇源头 村委会茹卢村湖心，用地面积为 44250平方米，拟建甲类厂房 5栋、甲类仓库 5栋、丙类仓库 2栋、办公楼、宿舍楼各 1栋、非水溶性液体储罐区 7719.53平方米 、水溶性储罐 760.56平方米 和其他辅助建构筑物，总建筑面积约为 16372.24平方米。 惠州市 富林化工 有限公 司 于 2008年 4月 7日， 经 博罗县工商行政管理局 登记注册，取得企业名称预先核准通知书（博罗名称预核内字 2008第 0800096553号）。 注册资金 1000万元，股东 3人。其中卢丽冰 40%、张左谦 30%、谢宏业 30%。 建设项目总投资 2500万 元， 计划生产 油漆 、 稀释剂 20000吨 /年 及储存贸易化工原料 30000吨 /年 。 其基本情况表如下 : 企业名称 惠州市富林化工有限公司 注册地址 惠州市博罗县石湾镇源头村委会茹卢村湖心 成立日期 2008 年 4 月 7 日 传真联系电话邮政编码 经济性质 有限责任公司 登记机关 博罗县工商行政管理局 法定代表 卢丽冰 主管负责人 卢炯辉 从业人数 160 人 技术管理人员 5 人 注册资本 1000 万元 安全管理人员 5 人 固定资产 2000 万元 上年销 售额 1.1.3 项目提出的背景、投资必要性和意义 1.1.3.1 项目提出的背景 随着近年来国民经济的迅速发展，特别是房地产业 、 汽车 行业 的发展，为涂料产业规模的急速 2 扩大提供了广阔的市场空间，同时，轻工、船舶、防腐市场可喜的增长势头进一步扩大了我国涂料产业的市场需求，中国涂料行业进入了发展的快车道。行业整体运行情况良好，企业在经营模式、市场开发、技术进步、产业结构调整等方面得到了明显的进步和发展，形成了一大批具有一定影响力的全国性和地区性的强势品牌。中国已成为世界涂料生产和消费第二大国。 从 涂料产业发展面临的宏观经济环境看， “ 十一五 ” 时期，中国经济将保持 8%以上的较快增长，城乡居民消费结构加速升级，由此带动产业结构加快调整和城镇化步伐加快，为涂料行业提供了广阔的市场空间，涂料市场需求总量将继续保持在 10%至 15%的增幅，中国涂料业将进入加快提升和聚集发展的新阶段。从人均涂料消费来看，工业发达国家人均涂料消费高达，相比之下我国人均涂料消费量还很低，说明有较大的市场发展空间，我国涂料行业未来还将会保持稳定增长的势头，国内外对涂料的需求继续扩大。 博罗县石湾镇位于惠州市博罗县西部，处于博罗、 东莞和广州增城交界地带，离惠州市中心约50公里，离深圳 70公里。这里水路、陆路交通方便，土地肥沃，物产丰富，素有博罗 金三角 之美称。近几年来，石湾镇的工农业取得了长足发展，其优越的地理位置和投资环境使其成为博罗县西部经济发展的中心之一，是博罗通向广州、东莞的门户，其经济地位在博罗县举足轻重。 惠州富林化工有限公司 将充分利用 博罗县石湾镇优越的地理位置和良好的投资环境 ， 乖涂料行业大发展之机，拟在 石湾镇 新建“年产 20000 吨油漆、稀释剂及年经营 30000 吨危险化学品项目” ，快速作大作强 惠州富林化工有限公司 ，并带 动相关产业发展，为 博罗县 的经济发展做出贡献。 1.1.3.2 项目建设的必要性和 意义 （ 1）、 是企业发展的需要和重要举措 我国涂料总产量已跻身世界 第二位 。由于涂料生产具有投资少、见效快的特点，生产企业遍地开花。虽然数量多，但规模小、技术水平低，影响了我国涂料工业整体水平的提高，同时加剧了市场竞争， 致使众多国内涂料企业的竞争手段主要集中在价格、回扣、中伤他人、混乱无序等原始层面 。 为改变我国涂料行业的恶性竞争等， 我国涂料工业走向集团化、规模化、专业化发展道路已势在必行 。富林公司 充分利用投资者现有的管理 、技术、营销优势等有利条件，投资本项目，生产适应市场的产品 ，以期发展壮大，实现涂料 规模化、专业化 生产的战略目标。 项目建成后，可发挥企业集团整体优势，起到 用较小的投资起到了调整产品结构、增加品种，降低运营成本，提高企业整体经济效益和技术水平的作用。因此，本项目的富林公司企业发展的需要和重要举措。 （ 2）、 具有较好的经济效益，有利公司发展 3 项目有一定的盈利水平和一定的抗风险能力， 投产后更可促进本地经济发展，为地方财税带来一定的收入。税后利润按国家规定提留各项资金后，根据获取利润状况，将再投资，更新生产设备，扩大 生产规模。 （ 3）、具有良好的社会效益 项目 投产后不但可以确保安全生产，增加就业岗位 ， 减少待业人口带来的社会稳定的效益， 项目可 改善地区经济结构、提高地区经济发展水平 。 1.1.4 可行性研究报告编制的依据和原则 1.1.4.1 编制依据 (1)、 2008 年 4 月 7 日， 经 博罗县工商行政管理局 登记注册，取得企 业名称预先核准通知书（博罗名称预核内字 2008第 0800096553 号）。 (2)、惠州富林化工有限公司“年产 20000 吨油漆、稀释剂及年经营 30000 吨危险化学品新建项目”设计要点等技术附件。 1.1.4.2 编制原则 (1)、本可行性研究报告编制的内容和深度按照中石化协产发（ 2006） 76 号文中化工投资项目可行性研究报告编制办法进行 。 (2)、在编制中严格遵守国家各项政策、法规和法令，严格执行国家和各部委颁发的现行标准及规范，符合国家的产业政策、投资方向及行业和地区的发展规划 。 (3)、 在惠州市博罗县总体规划指导下，结合惠州市化工行业发展的实际情况，统筹兼顾，合理安排 。 (4)、严格按照合同建设规模、内容要求进行编制，遵守基本建设程序 。 (5)、工艺技术方案力求先进可靠，体现国内外先进水平 ，确保操作运行稳定、能耗低，产品方案做到灵活、多样、适应市场的要求，在保证工艺生产安全的前提下，尽可能利用国产化的设备、材料，控制投资在合理范围内 。 (6)、遵照原化工部提出的 “五化 ”设计原则：“工厂布置一体化、生产装置露天化、建（构）筑物轻型化、公用设施社会化、引进技术国产化” 。 (7)、工程建设以重视环境保护、生产安全和工业卫生为原则。在环境保护、劳动安全及工业卫生和消防等的设计施工中严格遵守国家标准规范及地方法规。认真贯彻国家环境保护法，搞好三废治理，综合利用，保护环境，做到环境保护、工业消防、安全、 劳动保护措施与主体装置同时设计、同时建设、同时投运。污染物的排放达到规定的指标，并保证工厂安全运行和操作人员的健康不受损害。 4 1.1.5 研究范围 本项目产品为各类油漆和稀释剂的生产和销售以及化工原料的储存经营，年生产量预计为 20000吨，储存经营化工原料 30000 吨。 本项目可行性研究报告对项目的市场需求、产品规模及方案，工艺路线及设备选择，原料、辅助材料及动力供应，建厂条件，公用工程及辅助设施，节能、节水措施，“三废”处理及环境保护措施，安全、消防及劳动保护措施，企业组织及定 员，项目实施规划，投资估算及资金来源，产品成本及经济效益等方面进行研究。从而提出先进合理的工艺技术方案，作出市场预测和投资估算，并对企业的经济效益作出综合财务评价及社会效益评价，为审批该项目提供决策依据。 本工程可行性研究参加的专业有工艺、给排水、总图、土建、电气、 仪表 、设备、环保、消防、园林绿化、概算、技术经济 等 专业。 1.2 研究结论 1.2.1 研究的主要结论 通过对本项目进行全面系统的分析和研究后，得出以下结论： （ 1）、 符合 公司实情 和 原料 、 产品市场 供求状况，项目 具有市场竞争力 本项 目根据公司实情 ，在对 原料、产品市场供求状况 进行论证的基础上 ， 确定项目的产品方案和规模。 本 项目 所需的原、辅材料 可在 国内市场 购得 。 本 项目 采用国内外成熟、可靠技术和设备，依托本地资源、 交通 区位 优势， 充分利用 投资者 现有的 管理、技术、营销优势 等有利条件， 投资本项目，生产适应市场的产品 。 本项目建成后，富林公司运用已有的营销网络，整合包括本项目在内的所有企业的营销，以强大的整体势力，运用延升服务等措施，向市场推广产品 。 本项目 具有市场竞争力。 （ 2）、本项目选择址符合 化工安全卫生等法律、规范的要求 本项目所在地的符合化工 企业安全卫生设计规定等规定和要求 。 本项目生产装置、设施与周边社区的安全防护距离符合危险化学品安全管理条例、中华人民共和国安全生产法和建筑设计防火规范等法律、法规及标准的规定和要求。 （ 3）、 具有一定 的获利能力 从经济指标来看， 本项目 全投资静态回收期 为 2.1 年 , 动态回收期 为 2.3 年 ,所得税后利润现值(i=12.00 )为 17571.72 万元 ， 项目盈利水平较高， 且项目具有一定的抗风险能力，在经济上是可行的。 （ 4）、 具有良好的社会经济效益 5 本 项目可以 增加 当地的 就业机会、减少待业人口带来的社会 稳定的效益， 可 有效地促进了地方经济的发展， 对于推动地区经济可持续发展、调整地区产品结构及带动当地第三产业发展都具有 深远的社会和经济意义。 （ 5）、 满足国家和地方环保 等方面的 要求 本项目采用的工艺，技术成熟，污染较小，符合清洁生产要求。 本项目 正常生产过程中不产生污水，因清洗设备、清洗地面等产生少量污水， 经集中处理后回用，实现循环经济，清洁生产。 满足国家和地方环保 等方面的 要求。 综上所述，本项目具有较好的建设条件， 有一定的 经济 效益和显著的社会 效益，建议予以批准建设。 1.2.2 主要技术经济指标 本项目主要经济指 标见下附表 1-1。 表 1 1 主要经济技术指标表 序号 项 目 名 称 单 位 数 量 备 注 一 产品方案 1 生产： 油漆 及油漆稀释剂 吨 /年 21500 2 储存经营：危险化学品 吨 /年 30400 二 年操作日 天 300 一班制 三 主要原材料用量 1 甲苯 吨 /年 2000 2 二甲苯 吨 /年 3000 3 正丁醇 吨 /年 1000 4 异丁醇 吨 /年 5 丁酯 吨 /年 6 乙二醇乙醚醋酸酯 吨 /年 800 7 乙二醇单 丁醚 吨 /年 200 8 甲基异丁基酮 吨 /年 800 9 丁酮 吨 /年 200 10 环己酮 吨 /年 500 11 甲基异丁基酮 吨 /年 800 12 丙烯酸树脂 吨 /年 800 13 氨基树脂 吨 /年 800 6 14 环氧树脂 吨 /年 1600 15 醇酸树脂 吨 /年 2200 16 硝化纤维素溶液 吨 /年 1000 17 聚酯树脂 吨 /年 800 18 聚氯乙烯树脂 吨 /年 800 19 颜料 吨 /年 90 20 助剂 吨 /年 80 四 公用动力消 耗量 1 供水（新鲜水） 正常用水量 t/a 5000 2 供电 总装机容量 KVA 315 用电 量 kwh/ a 200000 五 三废排放量 1 废水 m3/h 0 2 废气 m3/h 208300 六 运输量 万吨 /年 10.45 1 运入量 万吨 /年 5.26 2 运出量 万吨 /年 5.19 七 全厂定员 160 其中生产工人 150 管理人员 10 八 总占地面积 m2 44250 九 工程项目总投资 万元 6920 其中外汇 万美元 0 1 建设投资 万元 4620 2 建设期利息 万元 0 3 流动资金 万元 2300 其中铺底流动资金 万元 690 7 十 报批项目总投资 万元 5310 其中外汇 万美元 0 十一 年销售收入 万元 70863 十二 年均总成本费用 万元 59965.65 十三 年均销售利润总额 万元 5984.19 十四 年均销售税及附加 万元 2918.42 十五 财务评价指标 1 投资利润率 (平均年 ) % 86.47 2 静态投资回收期 年 2.1 税后（含建设期） 3 动态态投资回收期 年 2.3 税后（含建设期） 4 财务净值 万元 17571.72 1.2.3 存在的主要问题 和 建议 （ 1）、本项目不在化工园区，政府要求 2010 年所有危险品化企进园区 ，这对 该 新办企业不利。为此，本项目 在建设过程中 应 严格遵守当地的规划要求和 根据安全、劳动卫生、环保等有关法律、法规的要求， 并 与政府 各部门协调好，保证项目顺利 建成投产。 （ 2）、项目建设单位应根据本可研的要求和项目建设进度表，做好项目投产运营的各项准备工作，保证在项目投产时，已锁定目标市场，以利项目建成后满负荷运行，确保经济效益。 （ 3）、 根据生产工艺，工厂正常生产过程中不产生污水，因清洗设备、清洗地面等产生少量污水，经处理回用。工厂应加强管理，杜绝污水外流，杜绝环境污染事件。 （ 4）、本项目产品涉及的原料、产品多，而且，大都是 化学 危险物品 ，故应严格按照本可研、安全设立评价报告、安全设施设计专篇的要求，根据安全生产的有关法律、法规和规 定等，切实落实“三同时”，搞好项目从筹建立项、设计、施工到试车、运营等过程的安全管理 。 8 2 市场预测 2.1 产品市场分析 2.1.1 产品用途 涂料是高分子化工的一个部门，属于精细化工行业。涂料广泛应用于国民经济的各个部门，如机械制造、交通运输、轻工、化工、建筑以及国防尖端工业， 涂料对于被施用的对象来说，它的第一个用途是保护表面，第二个用途是修饰作用。 本项目一些主要产品的具体用途， 硝基清漆 ： 适用于木质器件和金属表面的涂饰，也可用作硝基磁漆罩光。 丙 烯 酸磁漆 ： 作 为 面漆 应 用于中等至 严 重腐 蚀环 境中的 钢结构 和混凝土表面。也可用作不泛 黄 的木材面漆。 聚氨酯漆： 广泛应用于木器、汽车、飞机、机械、电器、仪器仪表、塑料、皮革、纸张、织物、石油化工等各个方面。 环氧清漆： 主要用于金属的打底。 PVC 漆： 用于 PVC 玩具制品、软胶装饰品及玻纤窗纱。 丙烯酸烘漆：廣泛使用于汽 車、摩托車、金屬 合金表面 塗裝 。 醇酸清漆： 广泛用于涂饰木器家具、门窗和涂于油性色漆上作罩光用。常用于粘涂发电机线圈、黏结有机玻璃和其他材料，作碳膜电阻底涂层、绝缘零件的表面涂装和黏合层压制品。 过氯乙烯锤纹漆： 适用于仪器、仪表、 机床、小五金等金属表面的装饰 。 2.1.2 市场预测分析 2.1.2.1 国 外 市场预测 9 进入 21 世纪以来，全球涂料料市场高速发展。 2005 年，全球涂料市场价值 857 亿美元，以消费量计为 265 亿公升。近年来全球涂料业的大部分增长主要是受发展中国家的市场需求旺盛的驱动，特别是亚洲和东欧。作为世界的人口大国的中国和印度，其涂料市场非常强大。 2003 年开始亚太地区以 32%的市场份额开始超过了美洲地区市场，到 2006 年又以 38%的市场份额超越了欧洲、中东及非洲地区成为了全球第一大涂料市场区域。 据咨询公司 Kusumgar,Nerlfi & Growney 调查，由于金融危机带来的全球经济衰退影响， 2009年全球涂料消费预计大幅下降。 2009 年涂料消费量预计为 587 亿英镑，约合 884 亿美元。与去年相比，成交量下降了 6%，市值下降了 8%。全球经济复苏将给涂料消费带来 5%的年平均增长速率。到 2014 年，涂料消费量将比 2009 年增长 30%，市值上升 26%。与产生预先衰退迹象的 2008 年比较，2014 年涂料消费量预计增长 21%，市值增加 15%。 建筑涂料 占 涂料市场最大份额， 2009 年，建筑涂料占全球涂料产量 57%，市值 40%。与 2008年相比，建筑涂料产量下降了 5%，预计将以每年 6%的速率增长。 OEM 涂料占 2009 年涂料市场份额的 28%，与 2008 年相比下降了 10%，市值下降 13%。预计 OEM 涂料将以每年 6%的速率增长，到 2014 年将比 2009 年增长 31%，但与 2008 年相比只增长了 17%。 2009 年，运输申请大幅下降。特种涂料占到 15%的比例。与 2008 年相比至少下降了 2%。 2009 年船舶涂料产量持续增长，但未来持续增长后劲不足。特种涂料预计将以 4%的年增长率增长到 2014 年。 欧洲和北美 2009 年涂料产量下降最为严重，欧洲消费量 从 2008 年的 192 亿磅下降到 2009 年的172 亿磅，北美涂料消费量从 2008 年的 139 亿磅下降到 2009 年的 123 亿磅。亚太地区下降幅度较小， 2008 年涂料消费量 234 亿磅， 2009 年这一数字为 233 亿磅。中国和印度地区的增长部分抵消了亚太地区成熟经济区日本和韩国的衰退。预计到 2014 年，亚太地区涂料消费量将达 332 亿磅，增长7%。欧洲的增长速率预计为 4%， 2014 年预计将达 209 亿磅。北美增长速率预计为 3%， 2014 年将达 143 亿磅。 表 2-1 2008 全球 最大 涂料企业排名 表 （单位：亿美元） 名次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 企业名 阿克苏 .荷兰 PPG（美国） 宣威 -威廉姆斯（美杜邦 .美国 巴斯夫 .德国 RPM国际公司 .美国 威士伯 .美国 钻石涂料 .美国 日本涂料公司 .日本 10 国） 销售额 103 102 65 43 36 33 30 21.8 21.5 2.1.2.2 国内市场预测 （ 1）生产能力及产量 近年来，中国涂料工业实现了从市场经济建立的起步期向市场经济完善期发展的历史跨越，中国涂料工业在体制、制度、营销创新等诸多领域中得到了长足的发展。涂料行业进入了一个极其重要的时期， 即市场的整 合期、企业的聚合期、行业的突变期和战略的转型期。 2002 年中国涂料在产量方面取代了日本成为世界第二大涂料生产国。现在，随着中国涂料生产行业快速发展，中国已经趋于夺取美国维持了很久的涂料生产第一大国的地位。 2006 年， 中国 涂料总量达到 507.84 万吨，比 2005 年的 404.10 万吨增长 25.6%；产品销售收入达 963.16 亿元，同比增长 30.04%； 2007 年，中国 涂料生产总量 597.28 万吨，仅次于约 700 万吨的美国，居世界第二位。2008 年中国涂料产量达 638.0 万吨，与 2007 年相比增 长了 6.82%。其中，工业涂料为 443.9 万吨，建筑涂料 194.1 万吨。 受全球经济增长放缓的影响， 2008 年中国油漆与涂料市场增速明显下降。然而，中国仍然是世界油漆与涂料市场增速最快的地区之一。 2008 年 11 月国家出台的扩大内需 4 万亿投入，重点集中在民生工程，基础设施、生态环境建设、特别是新农村的建设，包括安居工程、公路、水利、廉租房建设及危房改造等等一些列的措施，对涂料行业来说， 2009 年的涂料市场仍将是潜力巨大。而且在金融危机背景下，在华发展的国际涂料业巨头 也受到创伤，中国民族涂料企业可能迎来休 养生息的发展机遇。 表 2-2 中国 涂料历年产量表 （单位：万吨） 年度 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 产量 92.84 105.84 106.02 112.53 169.61 160.00 166.00 168.29 171.22 年度 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 产量 181.60 183.94 201.57 241.51 298.11 404.10 507.84 597.28 638.00 表 2-3 2006 年中国粉末涂料企业产量前 10 名排行 表 序号 企业名称 产量（吨） 11 1 杜邦华佳化工有限公司 22000 2 阿克苏 诺贝尔 长诚涂料 (广东 )有限公司 20000 3 阿克苏 诺贝尔 长诚涂料 (宁波 )有限公司 18000 4 立邦圣联达粉末涂料有限公司 10000 5 江苏华光粉末有限公司 10000 6 浙江昌明化学制品有限公司 9560 7 福建万顺粉末涂料有限公司 9200 8 漳州市万安实业有限公司 8935 9 浙江玉石塑粉有限公司 8700 10 阿克苏 诺贝尔 长诚涂料 (苏州 )有限公司 7800 （ 2）进出口情况 据统计， 2005 年，世界涂料需求量将增长 3.7，而中国市场以 两位数 的增长率发展。仅奥运场馆建设就为涂料企业带来 280 亿元的市场空间，环保的高中档产品作为需求重点，为全球十强企业带来更大的机会。就目前的情况看，国际涂料 通过出口和直接在中国办厂 企业 ， 在中国的市场占有率已经达到 45左右，而且占据高中档产品市场。抢先进入中国市场并站稳脚跟的英国 ICI“多乐士 ”和日本 “立邦 ”的产品 就占据了中国涂料市场 30的份额，而在中高档产品领域内，两家几乎控制了一半的市场。据英国 ICI 油漆集团中国区执行总裁穆拉利透露： “根据中国涂料协会和 ICI 集团自己的调查， ICI 在中国的市场占有率约为 1012，处于前两位。而在 ICI 较早进入的区域市场如广东，市场占有率高达 2530。 ” 2006 年，虽然我国涂料行业将继续而临贸易壁垒、人民币升值等压力，但是由于世界经济和中国经济仍然保持较快增长，国内外对涂料的需求继续扩大，而且从 2006 年 1 月份日 起，取消相关产品的出口关税，因此，国内涂料行业仍保持较快的 增长速度，有利于涂料行业的发展。 据 海关统计 ， 2006 年溶剂型聚酯漆进口地有 33 个 ,主要进口地为韩国 (占 23.71%),其次为中国台湾省 (21.91%)、新加坡 (10.14%)、美国 (10.08%)、意大利 (6.82%)、中华人民共和国 (6.39%)、日本 (6.08%)、中国香港(5.61%),八进口地进口量占总进口量的 90.74%。 涂料行业自 2008 年 11 月开始的下滑态势仍未明显好转 ,2009 年 1-2 月 ,我国涂料行业总产量95.22 万 t,同比下降近 4%,同期涂料产品的进出口量也分别下滑了 43.99%和 20.61%。在市场需求还 12 未有效恢复的情况下 ,3月份原材料价格又出现了异动 ,其中二甲苯从 3 月初的 5100 元 /t 上涨到了月底的 6200 元 /t,同期 ,甲苯从 4600 元 /t 涨到 5200 元 /t；醋酸丁酯 6500 元 /t 涨到 7300 元 /t；丙烯酸丁酯从 9000元 /t 涨到 10500 元 /t；MMA 从 12600 元 /t 涨到 13800 元 /t；TDI 从 19000 元 /t 涨到 21000 元 /t。直到 3 月底 ,原材料上涨的趋势仍未停止 ,这给涂料行业的复苏带来了新的巨大压力。 这种态势，较强地 影响到涂料 的进出口。 表 2-4 2009年 1-6月中国 涂料行业进出口统计 序号 产 品 名 称 进口数量 /KG 进口金额 /美元 出口数量 /KG 出口金额 /美元 1 溶于非水介质的以聚酯为基本成分的油漆及清漆（包括瓷漆及大漆） 13872199 55731330 22090067 61682129 2 溶于非水介质的以乙烯聚合物为基本成分的油漆及清漆（包括瓷漆及大漆） 382686 2327087 69897 164324 3 溶于非水介质的以丙烯酸聚合物为基本成分的油漆及清漆（包括瓷漆及大漆） 8596286 70019299 5301539 20689192 4 溶于非水介质的以聚胺酯类化合物为基本成分的油漆及清漆（包括瓷漆及大漆） 8923184 33350657 1062422 3155928 5 以丙烯酸聚合物或乙烯聚合物为基本成分的油漆及清漆 7623438 20535510 2912477 5637401 6 以丙烯酸聚合物或乙烯聚合物为基本成分的油漆及清漆 7623438 20535510 2912477 5637401 7 以环氧树脂为基本成分的油漆及清漆 5351046 17168585 1259757 3141376 8 以氟树脂为基本成分的油漆及清漆 547466 7613884 840214 11956406 13 9 以其他合成聚合物或化学改性天然聚合物为基本成分的油漆及清漆 4669120 17241381 10222999 12799025 10 其他油漆及清漆，加工皮革用水性颜料 6808967 37924587 4322764 8038606 合计 70926707 341710332 75794861 210452670 （ 3） 需求预测 中国经济的快速发展也大大促进了其它工业的发展比如房地产业 、汽车制造业和基础建设事业等。而这些事业的发展又促进了涂料市场的发展从而促进了涂料助剂市场的发展。同时 广州 2010 年亚 运会和上海 2010 年的世博会对中国今后的经济发展也会有相应的促进作用 ，对建筑涂料、 汽车涂料、家电涂料 等的需求将上升。 特别是 ，今后我国特种涂料 的需求将快速 增加。据专家预测， 2010年，我国特种涂料产量将达到 80 万 -120 万吨，环保节能的多功能特种涂料将有巨大的发展空间。 国民经济的高速发展，要求有特殊性能的优质涂料与之配套。特种涂料的应用领域不断被开拓，各种结构设施、仪器仪表、高 精产品等表面工程对表面涂装提出了更高要求。航天涂料、航空涂料、隐身涂料、防腐蚀涂料、防污涂料、耐高温涂料、防火涂料、示温涂料和核电涂料等各显神通，相关企业已在生产应用方面积累了一定的经验。 防腐蚀涂料市场已成为知名大公司角逐的对象，金属结构防腐、海洋设施及船舶涂料、集装箱涂料、桥梁、隧道和地下工程用防腐涂料将迎来发展机遇。航空涂料也有新的机遇，中国要实现从航空大国向航空强国的转变，需要各种高性能的航空涂料。但目前中国的特种涂料还达不到航空工业的要求，国外又往往进行技术封锁，中国急需自行开发高性能航空涂料 。 特种涂料未来主要发展方向是防污涂料、多频谱兼容隐身涂料、耐高温涂料等功能型涂料，技术水平低仍然是行业面临的最大问题。同时，模仿海豚和鲨鱼皮表面的仿生防污涂料、低表面能的氟硅防污涂料是目前研发的热点和难点。 特种涂料广泛应用于国民经济和国防工业的许多领域，尤其是对涂料有特殊要求的场合，虽然其用量相对较小，但是科技含量很高，往往占据高端市场。目前特种涂料的市场关注度正在提高，发展前景非常看好，且发展趋势不可阻挡。顺应目前我国可持续发展的要求，开发环保节能、多功能化高品质的特种涂料将备受关注 。 对未来 中国 涂料 市场的需求情况我们采用下述 两 种预测方法进行预测： 14 a、专家预测法 2009 年的涂料业变数非常之大。但在危机重压之下仍有增长良机：农村市场；汽车涂料、家电涂料；世博会和亚运会；老房翻新。未来随着经济刺激和行业振兴计划的效果显现，中国油漆涂料行业预计产量将在 2010 年左右重新获得两位数的增长率。 从涂料产业发展面临的宏观经济环境看， “ 十一五 ” 时期，中国经济将保持 8%以上的较快增长，城乡居民消费结构加速升级，由此带动产业结构加快调整和城镇化步伐加快，为涂料行业提供了广阔的市场空间，涂料市场需求总量将继续保 持在 10%至 15%的增幅，中国涂料业将进入加快提升和聚集发展的新阶段。 根据中国 涂料 消费结构分析，未来我国 涂料 需求增长的空间较大，主要集中在 房地产业、汽车制造业和基础建设事业 等方面。 专家认为， “十五”期间我国 涂料 需求年均增长率为 17.9%， 未来我国 涂料 需求增长进度仍将保持一个较高的水平， “十 一 五”期间为 12.8%，据此测算， 2009、 2010年我国 涂料 需求量分别为 654.2 万吨、 738.0 万吨。 b、弹性系数法 根据历年我国涂料消费量与 GDP 的关系，预测未来我国涂料需求与 GDP 的弹性系数。 历 史情况表明，涂料工业的发展速度与国民经济发展水平有一定关系，即涂料消费增长率一般与 GDP 增长率成正向变化，且高于 GDP 增长率。我国 1999 年至 2005 年涂料消费年均增长速度为13.92%。同期 GDP 年均增长速度为 8.3%，弹性系数为 1.78，大于 1， 具有 弹性，表明国民经济发展对 涂料 工业促进因素积极， 涂料 消费增长通常高于国民经济增长。 我国 涂料 消费经过九十年代和本世纪初的高速增长，尽管已经达到一定水准，估计进入未来一段时间，仍将保持较高的速度增长。随着我国建筑行业 、汽车行业 快速发展， 加大基础设施建设，建筑 涂 料、金属表面漆、防腐涂料等 的使用 将不断增加 ，中国 涂料 需求量仍将继续上升，但随着基数的扩大增长率会略下降。鉴于 2010 年我国 GDP 将比 2000 年翻一番，预计 2005 年至 2010 年间GDP 年均增长率为 8%。据此测算，我国 涂料 需求量 2009 年为 688.3 万吨， 2010 年为 786.3 万吨。 c、预测最终结果 通过以上两种方法的预测，我们可以得出如下结论：采用专家预测法， 2009、 2010 年我国涂料需求量分别为 654.2 万吨、 738.0 万吨；采用弹性系数法， 2009 年、 2010 年我国涂料需求量分别为688.3 万吨、 786.3 万吨；。 表 2-5 两种预测法预测未来中国 PVC 需求量汇总表 （单位：万吨） 项目名称 2009 年 2010 年 专家预测法 654.2 738.0 15 弹性系数法 688.3 786.3 最终结果（平均） 671.3 762.2 综上所述，最终预测结果为，预计 2009 年我国 涂料 需求量将达 671.3 万吨， 2010 年将达 762.2万吨。因此，我国 涂料 生产能力仍将不能满足需求的日益增长，存在一定的缺口。 从人均涂料消费来看，工业发达国家人均涂料消费高达，相比之下我国人均涂料消费量还很低，说 明有较大的市场发展空间，我国涂料行业未来还将会保持稳定增长的势头， 2.2 产品竞争力分析 2.2.1 目标市场 竞争分析 涂料行业由于其具有投入少，见效快的特点，这些年随着我国国民经济的快速发展，涂料行业也进入了一个高速发展期，一个显著的特征就是涂料企业的数量急速膨胀。据 1995 年工业普查统计，全国涂料生产企业已达到 4544 家，其中乡镇以上独立核算企业 3118 家。而 2005 年据不完全统计我国的涂料企业总数已经超过 10000 家。另一个特征就是中国涂料产量的快速增长， 2003 年全国的涂料产量 举超过日本，仅次于 世界第一涂料大国美国，成为世界涂料第二大生产国。 （ 1）、 国外 跨国涂料生产销售企业抢占 涂料 市场份额 ，挤压国内企业 中国涂料市场的快速发展不仅加速了国内涂料企业的快速提高和发展，也吸引了包括世界涂料十强在内的众多跨国涂料生产销售企业纷纷进入中国，并以各种合作形式快速切入中国市场，与中国涂料企业进行市场的争夺。外资涂料企业的进入，一方面加剧了中国涂料市场的竞争，另一方面中国的涂料企业通过与这些跨国涂料企业的合作也从他们身上学到了很多管理和销售的经验和先进的技术，使自身也得到了很大的发展。截止 2003 年，世界 涂料界年销售额前十名的企业已经全部落户中国，其产品的市场占有率已攀升到 45% ，所占领的市场主要是高档与中档。美国的 “ 宣威 ” 、日本 “ 关西 ” 、德国 “ 巴斯夫 ” 、日本的 “ 立邦漆 ” 、英国的 “ 多乐士 ” 、美国的 “ PPG ” 、香港的 “ 紫荆花 ” 、荷兰的 “ 阿克苏 诺贝尔 ” 等在中国涂料市场的销售量都较大，特别是立邦漆和多乐士漆几乎占据乐国内中高档涂料产品的半壁江山。为了增强自身的竞争力并降低生产成本，大多数国外的涂料企业都在国内投资设厂，目前仅日本立邦就已经在中国的廊坊、广州、苏州、成都、上海等地设立了工厂。虽然我国涂料的 年生产量已经跻身世界前列，但由于我国人均涂料消费量比较低，有着巨大的市场发展空间，跨国企业对中国涂料市场的未来非常看好，纷纷增加其在中国国内的投资，力图抢占更多的市场份额。 16 我国涂料工业的发展水平与发达国家之间还存在着很大的差距。包括市场容量和人均消费水平、市场规范程度、产业集中度、人才、企业规模和财力、技术创新能力、经营模式和思想观念、法律法规等。这些都是我们亟须解决和关注的问题。 在外资 “ 进军 ” 与内资 “ 亏损 ” 的较量中，我国涂料产业格局可能发生巨变。在资本、技术、产品质量性能等方面占有绝对优势的外资企业将抢占大中城市领域内的高档市场，而规模较小、集中度低的内资中小企业只能占领广大农村等欠发达地区的细分市场。 （ 2）、原材料 涨 价 ， 同行激烈竞争的打压 我国涂料企业大多 规模小、技术水平低， 涂料行业的附加值，除 掉 原材料成本 后 毛利润很低，还 要经受 原材料涨 价 ， 同行激烈竞争的打压 ，建筑涂料行业 已 走向一个微利的时代。 （ 3）、来自替代品的竞争 壁纸 等替代品 来势汹汹，对涂料在室内装修这块是一个很大的挑战 。 环保材料的出现和技术的升级，为环保壁纸企业带来更多发展机会。 20 年前早期的壁纸由于退色、易脏、变形、难清洗、难翻新、寿命短等 问题，退出了人们的视线，致使整个行业发展迟缓，已经挣得的少量墙面装饰市场不得不重新让位于涂料。近来，众 多环 保壁纸企业开始重整旗鼓。 过去所接触到的壁纸只是一个表面的装饰，各种附加值都没有，但是现在的壁纸不一样了，有的是材质不一样，同样是纸，但是质地还分了各种各样的规格。还有一个设计样式也不一样，符合家庭、酒店、办公等各方面的要求。还有一个它的艺术性很好，包括图案、凹凸面、立体感非常好。总体感觉要比涂料的档次高。在内墙方面。还有一个在施工上面比涂料方便一些。 以设计见长的瑞宝、柔然等品牌壁纸迅速抢占先机，环保壁纸 或壁布企业则以环保而崭露头角，今年进入市场的纳米阻燃节能多功能墙布集阻燃、抗菌、防霉、防静电、隔音、隔热、表面防水、防油、防污等多功能于一体，成为节能装修的新选择 。 因此， 壁纸有很 强 的优势 ，对涂料市场有一定的影响。 （ 4）、 针对降低 VOC 含量的新法规 对 涂料行业的影响 企业 若完全按 室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量 等 国家强制性标准 进行生产 ， 涂料企业只有大量使用进口原料，这样企业成本大约要提高 10% 20%。但由于市场对价格的承接有一个过程，成本的提高大部分还只能在企业内部消化。因此，在准入门槛提高、成本 增加等多种因素下，没有规模、技术低下的企业将难以过关 。 17 从以上分析可知，当前涂料市场 竞争 激烈。 2.2.2 产品竞争优势力分析 随着 全球经济的复苏，国际涂料行情好转。我 国 经济高速发展，我国涂料需求将以两位数增长，涂料行业 将 出现更大的发展空间。 处于产业集群区的中小涂料企业 ， 在练好内功的基础上，只要及时准确地把握市场，就能在竞争激烈的市场中占有一席之地。本项目的投资者，已久经沙场，以其在众多中小企业中相对规模优势 、 管理、技术、营销优势， 具有提供延伸服务，争夺市场终端的优势，充分 利用区位优势，一定能在竞争中胜出， 不断发展壮大企业。 （ 1）、 利用 区位优势 ，做大做强企业 博罗县位于广东省南部，珠江三角洲东北端，东江中下游北岸，东邻惠州，南临东莞，西接广州、增城，北靠龙门、河源，毗邻港澳，是珠三角和穗港经济圈的重要组成部分，京九铁路经济增长带的咽喉地带。 石湾镇地处珠江三角洲腹地，毗邻港澳、广州、深圳等大中城市，距广州 70 公里、深圳 80 公里、惠州 70 公里、东莞 16 公里，是珠江三角洲地区通往粤东、梅州、河源、江西、福建的重要门户。在石湾的附近，有东莞的松山湖科技产业园、广州经济技术开发区、南沙经济开发区等多个国家级高新技术开 发区。广惠高速公路在石湾设有出入口，国道 324 线贯穿境内，使石湾融入敛的交通大网络。石湾集装箱码头年吞量 50 万吨，沿东江航道上可溯惠州、河源，下可出珠江口，直达广州、香港、石湾大道、四十米大道、工业大道三条主干线贯通全镇，全镇达标道路里程达 146公里。 石湾镇拥有雄厚的工业基础，现有工业企业 810 多家，融入“珠三角”和穗港经济圈，处于东莞计算机及电子信息制造产业群，惠州石化、数码产业群，广州电器产业群，深圳高新技术产业群的包围中，使石湾成为珠三角产业转移的理想投资宝地。 本项目建成后， 可利用珠三角涂料产业集 群优势， 依托 珠三角的涂料 产业服务平台 ，运用 物流、商务产业链 等， 迅速占领市场，对市场变化做出反应，进行产品研发，及时调整产品结构，不断做在做大做强企业。 （ 2）、管理、技术、营销优势 本项目的投资者 有丰富的涂料行业管理经验，有一批在业内技术过得硬的产品开发等技术人才、有一批用户信得过的营销人员。因本项目的投资者是涂料行业的资深管理者，有强大的营销网络系统，他们不 仅 与经销商建立了战略伙伴关系，而且 他们的服务 延伸到了施工。 （ 3）、通过提供延伸服务，争夺市场终端，提高竞争力 涂料不 只 是终端产品，三分产品 ，七分施工 ,使之成为涂膜。也就是说，事实上是通过施工才把你的产品销售到千家万户当中去 ,而不仅是网络。涂料在不同的应用领域都有不同的品质性能，只 18 有通过施工才能体现这一点，通过施工 ，不断 产生 出 设计不同的产品特性的灵感。这些特性往往不是规模效应能做到的 。 大的品牌不会去做专用的 ,小量的特性产品 ， 但市场有这样的需求， 中小型企业恰恰能做的就不是量，而是不嫌麻烦去满足不同的客户需求。这种 量 身定做必须通过你的施工来展示 自己 的产品 。 本项目 投资者将整合原有企业和本项目的产品，充分利用 强大的营销网络系 统和 延伸 服务 到施工， 为用户量身定做。 这样 能实现用户本项目 的产品 良好的认知和高的忠诚度。从而终端争夺， 提高企业的竞争力。 2.2.3 市场风险分析 （ 1）、原料价格的风险 由于石油价格波动大，直接影响本项目的一些主要原料，另外，钛白粉市场价格也波动大，原材料价格的上升，将直接影响涂料产品成本，从 而影响本项目的经济效益。 （ 2）、 产品销售 市场 的风险 近几年来，随着经济的发展，涂料需求量的上升，相应的涂料生产企业不断涌现，原有企业不断扩产，涂料行业竞争日趋激烈，这对本项目的产品销售产生较大的压力。 鉴于以上风险， 业主 一方面要要运用现有的管理、技术、营销等方面的优势，在项目投产前，完成营销策划，整合投资者属下所有企业的营销，项目投入运营后，加强管理，在确保用户满意的质量的前提下，控制成本。另外企业 应认真分析市场风险，制定 对抗相应的风险的市场策略，使项目建成后能取得预期的经济效益。 2.3 产品价格分析 金融危机以来 ， 房地产行业出现了前所未有的大变局。在以北京、上海、广州 等为代表的楼市，出现了有价无市的局面，而深圳等地的房价则连续下滑，一大批购房者处于等待、持币观望，导致建筑用的涂料市场相对萎缩。 加上受 出 口退税率下调、交通限行等因素影响 ， 涂料市场呈低迷态势。 产品 销售困难， 涂料 企业 普遍感到压力，中小涂企更是步履维艰，有些甚至走到了尽头 “ 冬天来了 ”几乎已经成为业内人士的口头禅。 为 刺激消费 ，保住市场份额，一些涂料企业采取 “降价促销 ”手段， 如 立邦 漆也推出了一系列的促销、让利活动，嘉丽士、美涂士、展辰达，都加大了对经销商的扶持和渠道的拓展。成本导向定价法、价格歧视、价格折扣和折让、竞争导向定价法、密封投标定价法、撇脂定价、认知价值定价法、渗透定价、需求导向定价法等定价方式 ，不断推出。 从 2008 年下半年开始， 钛 白粉市场全球性提价 ， 国际原油价格持续走高、 涂料 原材料价格上扬、涂料企业制造成本大幅上升、利润率日渐下降， 与之形成鲜明对比的， 19 却是国内涂料制造企业的沉默。 面对来自 原材料价格上涨 的 压力 ，一些跨国公司采取提价措施。 据国外媒体报道，陶氏化学公司决定自 2009 年 4 月 1 日起，提高全球范围的丙烯酸酯类产品价格，包括冰丙烯酸、丙烯酸丁酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸甲酯和丙烯酸-2-乙基己酯，此次提价是继 3 月 1 日对北美地区产品提价 5 美分 /磅之后的再一次提高价格。此前，伊斯曼新戊二醇以及邻苯二甲酸产品提价、阿科玛旗下 Altuglas 丙 烯酸树脂提价、雅宝铝特种化学品提价、霍尼韦尔发泡剂欧洲提价、毕克化学对旗下所属产品进行调价 。 巴斯夫 2008 年销售额与 2007 年相比增长 8%，达到 623 亿欧元。这主要得益于各业务部门更高的产品价格。 面对金融危机， 2008 年 11 月国家出台的扩大内需 4 万亿投入，重点集中在民生工程，基础设施、生态环境建设、特别是新农村的建设，包括安居工程、公路、水利、 家电下乡、 廉租房建设及危房改造等等一些列的措施 。 经国家宏观调控， 我国 经济已显向上拉伸态势， 2009 年 GDP 增长可达 8%以上， 对涂料行业来说， 2009 年的涂料市场仍将 是潜力巨大 ， 涂料需求量将增加。