第四次中国物流市场调查分析报告(全).doc

中国物流市场调查报告 中国仓储协会 第四次中国物流市场供需状况调查报告（2003年10月）中国仓储协会物流技术与应用编辑部执笔人：王继祥 近年来，随着企业竞争格局发生变化，企业间竞争也正逐步演变为供应链间的竞争，物流日益得到企业的重视，成为企业流程再造的突破口，物流地位得到极大提高；在流通领域，物流专业化分工和零售连锁化经营成为流通领域发展的主流；这一系列的变化表明，中国物流市场已经发生了根本性的改变，并正处在不断发展变化之中。为了解我国近几年的物流市场运作现状，掌握供需情况，中国仓储协会曾经先后三次组织过全国范围内的物流供求状况调查，调查范围覆盖全国的生产、商业和储运及物流企业。这一系列调查活动是国内最早开展的、影响最大的中国物流市场调查研究，其调查研究的分析报告在国内外具有很大的影响，成为政府部门、众多企业、组织机构等单位分析中国物流市场的重要依据。为了更好的把这一系列的调查活动进行下去，2003年在中国仓储协会主持下，由物流技术与应用杂志社协办，进行了第四次中国物流市场的调研活动。这次调查通过邮寄问卷的形式，面向中国仓储协会会员及遴 选的部分企业发放调查问卷1800多份，回收有效问卷156份（其中生产企业问卷36 份，商业企业问卷32份，供给问卷88份）。根据此次调查问卷的处理结果，由中国仓储协会秘书处与物流技术与应用杂志社共同完成了此次调查的分析报告，报告描述了中国大中型企业物流的运作水平，分析了主要的物流作业指标，揭示中国物流业的发展空间，重点分析了物流市场的供需状况，找出物流市场中供需失调的主要方面，并对物流设施设备进行了专门的研究分析。第一章 物流需求市场分析一、 样本构成分析及企业基本信息1、企业性质为保证调查结果具有代表性，根据生产企业和商业企业的企业性质及行业性质对问卷发放样本进行了合理分配，回收问卷的企业性质构成比例如表1所示：表1企业性质构成企业性质构成生产企业国有独资企业28%商业企业国有独资企业22集体企业3%集体企业6“三资”企业8%“三资”企业0外商独资企业19%外商独资企业25私营企业28%私营企业38内资股份制企业14%内资股份制企业9合计合计在回收问卷的企业中，企业生产的产品或经营销售的产品所属行业构成比例如表2所示，其中有少部分企业集团属于跨行业经营。 表2所属行业构成比例经营产品大类构成比例生产企业食品5.6%商业企业食品15.6%家电5.6%家电25.0%电子11.1%电子25.0%通信器材22.8%通信器材28.1%日化11.1%日化25.0%医药2.8%服装9.4%汽车8.3%医药12.5%机械33.3%汽车12.5%其他22.2%原材料9.4%其他31.2%2、企业基本信息生产企业生产的产品类别范围的基本情况如下图所示：根据问卷对企业基本情况的调查发现，30%的企业生产的产品大类在10类以上，17%的企业生产的产品大类在3类以内，产品大类在3-5类的企业比例最大。生产企业产品品种基本情况如下图所示：调查表明19%的生产企业生产的产品品种在200种以上，14%的企业生产的品种在10种以内，67%的企业生产的产品品种在10-200种之间。企业生产产品品种种类较多，物流运作复杂。生产企业生产方式调查结果如下图所示：调查表明：61%的生产企业按订单组织生产，39%的企业按销售计划组织生产，说明大多数企业都能根据库户需求，按客户需求订单组织生产，都在力求降低产成品库存，节约物流费用，降低成本。生产企业产品覆盖范围如下图所示：调查表明生产企业大部分产品销售范围只覆盖全国区域，占56%，其次是面向全球市场，占36%，只有很少的企业产品只局限于本地或区域市场，企业产品的跨地区流动对物流运作提出了很高的要求。商业企业经营的品种范围如下图所示：调查表明：66%的商业企业的经营品种集中在1-10万种之间，另有6%的零售企业的商品品种超过10万种，本次调查中商贸企业经销的品种小于1万种的比例占28%，比第三次调查的6%增加了12个百分点，主要是因为本次调查的样本企业中专业商贸公司增加所致。总体来看，不论是综合商业集团还是专业商贸公司，经营产品都呈多样化，意味着物流对象的复杂化，也给物流经营带来了更大的挑战。生产企业中，58%的企业的销售范围在全国范围，42%的生产企业的销售范围在 全球范围，大部分企业的销售需要全国范围的物流网络的支持，这要求物流执行机构认识到跨地域作业能力须不断提高。二、物流运作现状调查分析 1、物流费用分析生产企业原材料物流费用占采购成本比例分析如下图：调查表明：生产企业原材料物流配送费用占采购成本占比例范围在2%-5%的企业最多，占所有企业的50%左右，其次为原料物流费用占采购成本在2%以下的企业，原料物流费用占采购成本10%以上的企业只占3%左右。生产企业产成品物流占销售额比例分析如下图：调查表明：约56%的生产企业的产成品物流费用占销售额5%-10%，大约33%的企业成品物流费用占销售额5%以下，11%的企业成品物流费用占销售额 11%左右。商业企业商品物流费用占销售额的比例如下图所示：调查结果表明：大约有38%的商业企业物流费用占销售额的比重在1%-3%左右，28%的商业企业物流费用占销售额1%以下，19%的商业企业物流费用占销售额在5%-10%。2、工商企业库存情况分析生产企业原料库存如下图所示：调查表明：生产企业原材料库存周期在1周以内的只占14%，库存期在1周-3个月的企业占80%，还有6%的企业原材料库存周期在3个月以上，说明企业的原材料库存周期较长。调查表明：大约有84%的企业产成品库存周期在10天至3个月，有大约3%的企业产成品库存在半年以上，生产企业成品库存周期也比较长。商业企业商品库存如下图所示：调查表明：75%的商业企业商品销售库存期为1周3个月，商品库存期在1周以内的有20%，3个月以上的有5%。分析生产企业与商业企业的库存周期，并与第三次调查数据比较，可以看出：生产企业原材料库存周期有所上升，产品库存周期有所下降，商业企业库存周期变化不大。调查结果说明我国商品在库时间周期仍然比较长，库存周转较慢。4、生产企业产成品运输方式分析生产企业产成品运输方式如下图所示：调查表明：100%的企业产成品都曾采用公路运输方式，有72%的企业产成品运输也采用铁路运输，公路与铁路运输是生产企业产成品物流运输的最主要形式，生产企业产成品物流采用航空运输的比例较低。企业产成品运输方式中，企业采取不同运输方式时的平均比例如下图所示：调查表明：生产企业产成品物流平均大约有57%采用公路运输方式，22%采用铁路运输方式，7%采用水路运输方式，只有4%采用航空运输方式。可见公路运输与铁路运输是生产企业产成品物流运输的主要方式。5、物流作业指标分析根据问卷调查结果，对商业企业与物流企业的物流作业指标估算的结果如下图所示：图四：物流作业指标分析从上图中可以看出：生产企业、商业企业在物流运营过程中的平均货损率都略高于2%，说明货损率带来的成本仍然是物流成本的主要组成部分；配送的及时性和一致性是客户创造服务价值中的主要因素，调查结果表明目前工商企业的配送及时率在86%，仍有待于进一步提高；单据处理准确率都高于90%，但回答订单处理准确率高于98%的企业仍不足50%。横向来比商业企业的作业过程要略微优于工业企业，与第三次调查结果相似。具体分析，生产企业物流单据处理准确率分布图如下图所示：调查显示：大约有38%的生产企业物流单据处理准确率在98%以上，有29% 的生产企业物流单据处理准确率在95%-98%，有24%的生产企业物流单据处理准确率在90%-95%左右，有9%的生产企业物流单据处理准确率在90%以下。商业企业物流单据处理准确率分布图如下：调查显示商业企业大约有19%的企业订单处理准确率在98%以上，有50%的企业订单处理准确率在95%-98%之间，有25%企业订单处理准确率在90%-95%之间，有6%的企业订单处理准确率在90%以下。生产企业物流运输配送及时率的分布如下图所示：调查结果表明：48%的生产企业物流运输配送及时率在90%以上，40%的生产企业物流配送得及时率在80-90%，大约12%的生产企业物流配送及时率在80%以下。 商业企业物流配送及时率的分布如下图所示：调查显示：有41%的商业企业物流配送及时率在90%以上，有44%的企业物流配送及时率在80-90%之间。有15%的企业物流配送及时率在50-80%。生产企业物流作业货损率分析如下图所示：调查显示：有69%的生产企业物流作业货损率在2%以下，有28%的企业物流作业货损率在2%-5%之间，有3%的企业物流货损率在5%以上商业企业物流作业货损率调查结果如下图所示：调查结果显示：有56%的商业企业物流作业货损率在2%以下，有36%的商业企业物流作业货损率在2%-5%，有6%的商业企业物流货损率在5%以上。工商企业自理物流作业时，其汽车空驶率情况如下图所示：调查结果显示，工商企业自理物流作业时，其汽车返程空驶率主要集中在30%-50%之间，大约有71%的生产企业，有59%的商业企业的返程汽车空驶率在30-50%之间。返程汽车空驶率超过50%的不多。工商企业自理物流作业的库房利用情况调查结果如下图所示：调查显示：商业企业库存利用率较高，大约有94%的企业库存利用率在70%以上，生产企业只有大约56%的企业库存利用率在79以上，其中商业企业库存利用率在80以上的大约有47%。远远高于生产企业，说明商业企业库存利用率高。工商企业考察物流效果的标准调查情况如下图所示：调查结果显示，大多数工商企业考察物流效果时都考虑了成本及物流作业质量这两项因素，考虑产品市场占有率因素的企业较少。三、物流市场需求量分析调查结果表明，不同的行业、不同企业的物流量和物流费用的差异很大，有的大型企业的物流量是一些小企业的数十倍，也有部分企业没有填报这一统计数据。因此由于样本不同，企业差异较大，笼统计算物流总量或平 均物流量将带来很大的分析误差。虽然关于企业物流总量的数据分布很不规范，也不方便计算，但根据部分企业的填报数据可以看出如下趋势： l 大多数企业填报2003年预计的物流量都比2002年数据有较大的上升，处于增长状态；l 物流需求市场潜力巨大，增长较快，第三方物流业有较大发展空间。l 电子、医药、烟草等生产企业和商业企业的平均物流量小于机械及原材料企业的平均物流量，但单位物流量的物流费用支出远远大于一般大宗原材料企业，企业间与行业间的差距较大。l 生产企业的供应物流一般都由生产企业或供货方来承担，第三方物流公司担任的较少，物流从业者要把握这一特征。四、物流市场需求结构分析1 工商企业的物流执行主体：生产企业负责原材料物流配送的执行主体分析如下图所示：调查表明：大约有53%的生产企业的原材料物流配送由供货方负责， 其次大约有25%的原材料配送由生产企业自己承担，只有约22%的企业把原材料物流交由第三方负责。据有关分析，因为原材料物流关系着企业的生产正常与否，因此企业更愿意与供货方建立联盟，由自己组织物流管理，而把原材料物流完全交由第三方负责，企业还有许多顾虑，主要是怕第三方物流运作对企业生产带来影响，或因此而难以控制公司正常生产生产企业成品物流执行主体分析如下图所示： 调查表明：大约有39%的生产企业成品物流执行主体是公司本身完成，17%的生产企业成品物流执行主体全部交由第三方物流公司运作，44%的企业兼容采用两种运作方式。商业企业物流运作执行主体如下图所示： 调查表明：商业企业物流执行主体47%有第三方参与，11%的企业只 由供货方承担，19%的企业由公司自理。与第三次调查结果比较，第三方比例有较大上升，说明商业企业物流社会化程度在不断提高。此外根据调查结果也表明，虽然第三方的参与比例较大，但并不是这些企业完全由第三方承担物流运作，部分公司同时也有部分自理的物流。与2001年第三次调查结果相比，成品销售物流中，39%的执行主体是公司，17%全部是第三方，均比第三次调查的的结果：43%和21%有所下降，但44%采用两种形式，比第三次调查结果36%上升8个百分点，这说明企业越来越倾向于把部分物流业务外包给第三方，物流专业分工更加明显，但部分第三方代理的比例较高，也说明目前企业还不倾向于把全部成品物流业务外包给第三方物流公司。根据调查问卷分析，主要原因是第三方物流运作成本较高，企业一般是把一些需要综合物流运作及依靠物流网络较强的业务外包，简单的专项物流作业一般倾向于自己操作，以降低成本。2、工商企业第三方物流参与比例分析生产企业成品物流使用第三方物流的公司，第三方物流参与比例如下图所示： 调查表明：生产企业使用第三方物流公司服务的企业中，有50%的企业第三方物流公司参与成品物流运作的比例在30%-60%，有32%的企业第三方物流公司参与比例在60以上，有18%的企业第三方物流参与比例在30%以下。商业企业商品物流第三方参与比例如下图所示：调查表明：商业企业商品物流使用第三方物流服务的企业中，有57%的企业第三方物流参与比例在60以上，36%的企业第三方物流参与比例在30-60%，有7%的企业第三方物流参与比例在30以下。3、工商企业外包物流服务时第三方物流公司参与数量集中在210家左右工业企业使用第三方物流公司数量分析结果如下图所示：调查表明：工业企业使用第三方物流服务时，只选择一家物流公司的比例仅为9%，大多数企业都选择2家以上的物流公司，所占比例为91%，其中选择4-10家物流公司的占50%，说明大多数物流公司还不能满足企业要求，许多公司业务能力还各有侧重，只能提供基础的物流服务，因此企业必须多选择几家物流公司才能做好物流业务。商业企业使用第三方物流公司数量的分析如下图所示：调查表明：商业企业使用第三方物流服务时物流公司参与数量主要集中在2-3家，占使用第三方物流公司的商业企业的60%，其次使用第三方物流公司的数量集中在4-10家，占使用第三方物流公司服务的商业企业的40%。4、目前工业企业和商业企业“外包”物流仍集中于传统项目图6：外包物流的服务内容分析生产企业的外包物流主要集中在干线运输，占外包物流服务公司的56%，其次是市内配送，占36%；商业企业的外包物流主要集中在市内配送，占外包物流服务的商业企业53%，其次是仓储，占44%，再次是干线运输，占34%，说明生产企业和商业企业物流需求的侧重点不同。物流系统设计、物流总代理等高增值、综合性服务未出水面，与第三次调查结果结论基本一致。 五、现行物流的满意度分析1、 企业对物流服务的满意度生产企业对3PL物流和自理物流的满意度，已形成明显差距，对第三方物流不完全满意的为多，相对与第三次调查结果，不完全满意比例上升说明企业对第三方物流的要求越来越高，而第三方物流公司还不适应企业的要求。如图7所示图7：生产企业对物流服务的满意度分析图8：商业企业对物流服务的满意度分析商业企业对物流服务的不完全满意的比例最高，其次为对物流的满意比例。相对而言，商业企业对物流自理的不满意程度高于第三方物流服务，这与第三次调查结果对物流服务满意的比例较高有较大的不同，说明大部分企业不论是对物流自理还是第三方物流的服务都提出了更高的要求。2、运作质量和物流信息成为企业对现行物流运作不满意的主要原因。原 因 要 素生产企业商业企业运作成本高28%19%信息不及时不准确31%19%作业速度慢19%16%服务内容残缺0%31%货损率高6%9%作业差错率高8%13%服务态度差8%6%没有网络服务14%31%不能满足需求波动6%6%对3PL不满意的原因 对自理不满意的原因原 因 要 素生产企业商业企业运作成本高14%9%信息不及时不准确22%22%作业速度慢17%19%服务内容残缺19%31%货损率高6%3%作业差错率高14%9%服务态度差11%12%没有网络服务17%16%不能满足需求波动11%0%调查表明：在采用第三方物流的需求生产企业中，对第三方的物流服务不满意的原因首先是因为物流信息不及时准确，其次是服务内容残缺，运作成本高，从中可看出生产企业对第三方物流服务首先关心的是运作质 量和包含物流信息在内的运作能力问题，此外相对于第三次调查，运作成本高的不满意有所上升，说明第三方物流企业还应该大力降低服务成本。与第三次调查有较大不同，在商业企业中，对第三方物流服务不满意的原因首先是服务内容残缺，其次是信息不及时准确，说明目前一些第三方物流公司仅仅由传统运输企业翻牌而成，服务内容单一，信息系统不健全。信息不及时准确及服务内容残缺也分别是生产企业和商业企业对自理物流服务不满意的首要因素，说明物流服务内容不全及运作质量低也成为企业自理物流的最大障碍。六、新物流商选择及期望的物流服务1、选择新物流代理商的意向调查生产企业选择新的第三方物流代理的意愿如下图所示： 调查表明：大约有55%的生产企业有选择新物流服务代理商的意向。商业企业选择新的第三方物流服务代理商的意向调查结果如下图所示：大约有59%的商业企业有选择新物流代理商的意向。与2001年第三次调查结果相比，在调查企业中有55%生产企业在寻求新的物流代理商，这与第三次调查结果的趋势基本一致。有59%商业企业中在寻找新的物流代理商，相对与第三次调查结果，这一比例有较大上升。根据目前企业物流执行主体的现状，说明大部分企业的自理物流将转交第三方物流运作，另一方面也说明采用第三方的企业中，物流供求关系极不稳定，第三方物流公司的市场机会广阔且变数较大。2、选择新型物流代理商最主要的标准分析生产企业选择新的物流代理商的标准如下比图所示：调查结果显示，更多的生产企业选择物流代理商的标准倾向于物流满足能力和作业质量，但考虑物流作业经济性的企业比例也在24%，说明还是有一些企业首先考虑选择成本的经济性，但多数企业已经认识到物流满 足能力和作业质量的重要性。商业企业选择物流新代理商的考虑标准如下图所示：调查结果显示，商业企业选择新的物流代理是最关注的标准是作业质量，其次是物流满足能力，最后是经济性。大约有46%的商业企业选择新的物流代理是以考察物流作业质量为主，有35%的商业企业首先考虑物流满足能力，只有19%的商业企业首先考虑的是物流代理的经济性。把上述调查结果放在整体样本下分析，如下表所示：生产企业商业企业经济性19%16%综合物流满足能力28%28%作业质量31%38%没有考虑22%18%总计100.0100.0分析结果表明：生产企业与商业企业选择新的物流服务商都首先关注作业质量，其次是综合物流满足能力。与2001年第三次调查结果不同的是，本次调查中不论商业企业还是生产企业，都有16%以上的企业考虑了运作的经济性。说明企业已经在重视物流的能力的基础上，对物流运作的经济性 给与了很大的重视，也说明目前中国市场竞争，还处于价格竞争阶段，物流企业在进行服务策略定位时，要有针对性，既要提供新的服务，又要尽量降低成本。3、工商企业期望新的物流服务内容图11：工业企业希望物流服务商提供的服务内容 工业企业期望新的物流服务商提供的服务内容，主要以物流系统再设计、干线运输、仓储保管、市内配送、物流总代理为主，其中大约53%的生产企业需要物流系统再设计的服务，有44%的生产企业需要仓储保管物流服务等等。与第三次调查相比，生产企业对物流系统再设计的需求有较大的上升，说明生产企业已经普遍开始关注物流系统优化；干线运输需求比例高，说明生产企业受地域跨距和管理幅度的影响较大；物流总代理的形式的物流需求比例高，说明生产企业需要集成化的物流服务。 图12：商业企业希望物流服务商提供的服务内容从中可看出，商业企业目前的物流需求主要以仓储保管、室内配送和物流系统设计为主，其中大约有53%的商业企业需要提供物流系统再设计及市内物流配送服务，有50%的商业企业需要仓储保管物流服务。这说明商业企业物流运作主要以区域为主，更关心同城物流的仓储与配送，关系物流系统优化。与第三次调查结果相比，市内配送服务需求、物流系统再设计需求、开发物流信息系统需求、代结货款需求等也越来越迫切。除了传统的物流服务外，物流过程管理、物流决策、数据采集等信息服务越来越受到企业的重视。以系统设计、信息咨询为核心业务的物流咨询管理公司，将有很大的发展空间。七、收费方式与结款周期分析1、工商企业使用第三方物流的费用结算方式如上图所示，调查结果表明，回答费用结算方式的企业中，大多数都采用仓储、运输、包装、信息服务等项服务分开收取的单笔单结方式及总量协议方式，采用销售比例提成方式的企业很少，也有许多企业没有回答此问题，说明除这些结算方式以外，企业还有其他多种物流费用结算方式。2、物流服务收费的结算周期分析调查结果表明，物流服务收费结算周期一般都集中在滞后1个月以上，所占比例在40%以上，货到付款的比例不到20%。 第二章 物流供给市场分析一、 样本构成分析及企业基本信息企业性质行业性质供给企业国有独资44%生产企业纯运输公司5%集体7%纯仓储公司15%三资5%储运公司32%外商独资2%综合物流公司48%私营11%内资股分制31%小计100%小计100%物流供给企业回收问卷的构成比例如下： 二、物流供给能力 1、企业规模仍然偏小图13：物流企业规模分析此次调研的调查结果显示，企业规模在500人以上的企业仅占20%左右，大部分企业规模在500人以下，平均来看，由于企业样本中有中国储运总公司这样的特大型国有企业，相对前三次调查企业员工规模有所上升， 但仍以中小物流企业为主。根据对调查数据的统计分析，储运或物流企业的其他供给能力如下：供给企业资源仓库面积叉车数量搬运车起重设备运输车辆铁路专用线厢式货车 资源量（平均）5.13万平米15部22部7.6部45部3502米14辆 调查表明物流供给企业的仓储与设备供给能力平均水平均比前三次调查数据有所提高，但根据上表可以看出，目前大部分物流供给企业搬运和输送能力处于半机械化水平。 从企业填报的数据及提供的设施利用情况看：l 现有的功能性物流普通运作供给能力要大于物流市场需求。l 物流供给企业规模还不大，供给企业运输能力要小于需求企业对 运输需求规模及网络分布的要求，运输能力分散，规模集成度较低。l 仓储供给能力有剩余，仓储利用率不高。2、物流设施基本情况物流企业仓储设施情况如下图所示：调查结果表明：大部分物流公司都拥有普通平房库、普通楼房库、简易仓库和货场，但高层货架、冷藏库、冷冻库、保温库等仓储设施保有量较低。仓储面积分布情况如下图所示：调查结果表明：大约有11%的物流与储运公司的仓储面积在1万平米以下，有56%的物流与储运公司仓储面积在1-5万平米，有18%的物流与储运公司仓储面积在5-10万平米之间，有15%的物流与储运公司仓储面积在10万平米以上。三、物流服务水平分析1、物流供给企业作业能力与作业质量能够满足市场需求。物流作业质量是企业选择新的物流商的首要标准，如上图所示，调查结果估算分析表明，与物流需求企业相比物流供给企业的单据准确率和运输及时率略高，可以满足物流需求企业的要求，这一结论与第三次调查所得结论有较大区别，也说明随着近两年物流企业加强服务意识，物流作业质量水平有所提高。具体来看，企业物流单据处理准确率分布情况如下图所示：调查表明，在提供物流单据处理准确率的企业中，物流单据处理准确率在90%以下的占4%，在90%-95%之间的占14%，在95%-98%之间的占14%，在98%以上占67%，物流单据处理准确率较高，能满足市场需求。提供物流配送及时率的企业分布情况如下图：调查表明：在提供物流配送及时率的企业中，配送及时率在50%-80%的企业占5%，配送及时率在80%-90%的企业占21%，配送及时率在90%以上的占74%。提供货损率的企业分布情况如下图所示：调查结果显示，货损率在2%以下的占87%，位绝大多数，货损率在2%-5%的占13%，货损率在5%以上的企业比例为零。2、物流与储运企业物流设施利用情况分析库房利用率情况如下图所示：调查结果显示，在拥有库房的企业中，大约57%的物流与储运企业的库房利用率在85%以上，有18%的企业库房利用率在70-85%，有22%的企业库房利用率在50-70%，也有3%的物流企业库房利用率在50%以下。铁路专线利用率情况如下图所示： 调查结果显示，在拥有铁路专用线的物流与储运企业中，铁路专用线利用率在30%以下的占13%，铁路占用线利用率在30%-50%的占27%，利用率在50%-80%的企业占40%，利用率在80%以上的企业占20%，大多数企业铁路专用线利用率在30%-80%之间。物流与储运企业拥有汽车车队企业的汽车运输返程空驶率分布如下图所示：调查显示：在提供汽车空驶率的企业中，汽车空驶率在30%以下的占22%，汽车空驶率在30%-50%之间的占67%，汽车空驶率在50%以上的占11%。汽车空驶率仍然很高。3、物流与储运企业设施设备利用率综合分析根据调查数据估算，物流设施利用率如下图所示： 调查结果显示：物流设施利用率仍然较低，物流供给企业无法通过自身成本的降低来优化客户的物流成本，物流企业整体资源利用率仍然不高，相对于2001年的第三次调查结果，本次调查的仓储利用水平与铁路专线利用水平有所提高，但汽车返程空驶率仍在35%以上，回程资源严重闲置， 一方面说明目前货源不足，货运汽车相对过剩，另一方面说明储运及物流企业汽车运输经营水平较低。总量过剩，结构失调。 从调研结果来看我国物流服务供给企业，厢式车与敞车的拥有比例为1：2.3，相对与第三次调研结果的比例（1：5.8）有了很大的提高，说明自2001年以来我国物流企业为了适应物流市场快速发展需要，满足国工商企业运输过程安全、环保的要求，大量改造敞车为厢式车，使厢式车保有量增长很快，此外，本次调查还表明我国物流企业的冷藏车、保温车拥有辆也有一定程度增加，叉车、搬运设备、起重设备等机械化物流设施相对于第三次调查的2001年也有了较大的增长。说明近两年中国物流现代化水平有了较大提高。 4、 物流信息系统建设情况有了很大改善” 物流信息系统的拥有情况如下图所示：根据调查结果分析，近两年物流企业对建设物流信息系统很重视，企业拥有物流信息系统的企业比例由2001年调查的的不足40%，提高到了接近60%的比例。而且没有建设物流信息系统的大部分企业也都有开发、外包或购买物流信息系统的打算。企业物流信息系统的业务模块拥有比例如下图 根据对调查结果分析，本次调查于2001年的第三次调查相比，物流企业信息的功能模块中，业务管理模块及查询功能模块拥有比例有较大增加，这也是物流管理系统的核心模块。但物流管理信息系统具有决策分析功能的模块比例还不高，说明智能化的物流管理系统拥有比例还较低。 随着信息技术的发展，物流信息系统日益成为社会物流企业的重要工具，物流信息资源整合能力也是需求企业对物流服务供应商的主要需求。从调查结果来看，我国物流企业信息系统还不能满足客户需求，业务功能不完善，远程通信能力低，缺乏必要的决策功能。四、物流设施满足程度与物流网络覆盖范围分析1、物流设施满足程度分析提供运力是否满足需求的物流与储运企业分布如下图：调查表明：提供运力是否满足的物流与储运企业中，有68%的企业满足需求，有32%的企业不能满足需求。运力不能满足的原因主要为：数量不足，接近使用寿命，技术装置落后，不符合客户的特定需求以及运行成本太高等方面。提供搬运设施是否满足需求的企业分布如下图：调查表明：提供搬运设施是否满足需求的企业中，能够满足需求的企业占82%，不能满足需求的企业占18%，搬运设施不能满足的原因主要为：数量不足，接近使用寿命，技术装置落后，不符合客户的特定需求以及运行成本太高等方面。提供仓储设施是否满足需求的企业分布如下图：调查表明：提供残酷是否满足需求的企业中，能够满足需求的企业占73%，不能满足需求的企业占：27%，仓库不能满足的原因主要为：数量不足，库房老化，技术装置落后，不符合客户的特定要求，运行成本太高等。2、物流网络覆盖范围分析提供物流网络覆盖范围的企业分布如下图：调查显示：提供物流网络覆盖情况的企业中，物流网络覆盖全国的企业占43%，覆盖本地市场的企业占19%，覆盖区域市场的企业占38%。四、未来计划向客户提供的物流服务项目根据调查问卷反馈情况估计，物流与储运企业未来1-3年准备提供的物流服务的企业比例如下图所示：从物流供给企业的业务功能来看，企业未来计划提供的服务也主要集中在传统的仓储、干线运输市内配送、包装加工上，本次调查问卷中填报在未来3年提供者这四项服务的企业比例都超过了65%，如图18所示。与2001年的三次调查结果比较，这一比例有很大提高，说明企业极为看好未来企业的发展及服务能力的建设，注重自身能力的提高，此外在物流系统设计、开发信息系统、代理保管、代结货款等新型物流服务方面，企业填报的比例也比2001年有很大提高。但与物流前面的需求调查数据相比，新型的物流服务提供能力与市场需求还有较大差距，目前物流服务需求企业迫切需要的物流系统设计、物流信息系统开发等一些新型服务还缺乏有效的支持。五、物流与储运企业物流费用结算情况分析物流与储运企业收费方式分析如下表所示：调查表明：物流与储运公司在物流服务收费方面采用仓储费、运输费、包装费、信息费分开收取，单笔单结形式的占绝大多数，比例高达96%，采用按销售比例提成方式结算的只占6%，采用按总量协议方式结算的占15%，其中有的企业同时采用多种结算形式。物流与储运企业物流服务收费的付款期限分析如下表所示：根据调查结果分析，物流与储运企业中，物流服务收费采用货到付款的企业比例占14%，收费滞后10天的企业占7%，收费滞后1个月的企业最多，占44%，其次是收费滞后1-3个月的企业占33%，收费滞后3个月以上的占2%。第三章 物流设施设备市场需求分析 一 生产企业和商业企业设施保有情况 1 设施设备保有率高 拥有汽车车队拥有仓库拥有机械化的装卸设施拥有铁路专用线其它生产企业58%53%47%6%0%商业企业50%47%38%0%0% 该表表明：生产企业中拥有汽车车队企业比例为58%、拥有仓库的企业比例为53%、拥有机械化的装卸设施的企业比例为47%等，这些比例均低于2001年第三次调查的结果，设施设备保有率降低的原因是物流需求企业已经更多地寻求物流业务外包，而不是自设车队、仓库、及搬运设施。但在商业企业中拥有汽车车队、仓库、机械化的装卸设施的企业比例分别为：50%、47%、38%，与2001年第三次调查还有所上升，说明商业企业因物流需求复杂，往往难以委托第三方物流公司代理全部物流业务。因此部分企业往往倾向于自建物流设施或配送中心，设施设备保有率提高。二 未来13年内，各类型企业的物流设施设备需求调研 1 各类设施需求旺盛表：未来1-3年准备添置物流设施、设备的企业