中国网吧娱乐产业专题研究报告

1 中国网吧娱乐平台专题研究报告 2010 I 中国网吧娱乐产业专题研究报告2010正 文 目 录 1 网吧娱乐平台定义与研究范畴 . 1 1.1 网吧娱乐平台定义 . 1 1.2 网吧娱乐平台内容承载 . 1 2 中国网吧市场整体分析 . 2 2.1 中国网吧数量及分布分析 . 2 2.1.1 中国网吧网民数量 . 2 2.1.2 中国网吧数量及分布 . 6 2.2 中国网吧经营状况分析 . 10 3 中国网吧娱乐产业发展现状 . 15 3.1 中国网吧娱乐产业发展宏观环境分析 . 15 3.1.1 政治环境分析 . 15 3.1.2 经济环境分析 . 18 3.1.3 社会环境分析 . 18 3.1.4 技术环境分析 . 19 3.2 中国网吧娱乐产业产业链分析 . 20 3.2.1 中国网吧行业产业链分析 . 20 3.2.2 中国网吧娱乐平台商业模式分析 . 24 3.3 市场发展现状分析 . 26 4 中国网吧网民调研 . 28 4.1 中国网吧用户基本特征 . 28 4.1.1 基本结论 . 28 4.1.2 网吧用户性别特征 . 28 4.1.3 网吧用户年龄特征 . 29 4.1.4 网吧用户教育程度特征 . 30 4.1.5 网吧用户婚姻状况特征 . 31 4.1.6 网吧用户收入特征 . 32 4.1.7 网吧用户地区分析 . 33 4.2 网吧用户忠诚度分析 . 34 4.3 网吧用户网络应用使用情况 . 37 4.3.1 基本结论 . 37 4.3.2 网络游戏 . 38 4.2.3 网络视频 . 45 4.2.4 即时通讯 . 46 4.2.5 网络社区 . 47 5 中国网吧娱乐平台主要运营商分析 . 48 5.1 中国网吧娱乐平台竞争格局研究 . 48 II 中国网吧娱乐产业专题研究报告20105.2 主要运营商分析 . 52 5.2.1 顺网科技 . 52 5.2.2 新浩艺 . 54 5.2.3 武汉盛天 . 57 5.2.4 光音网络 . 59 5.2.5 强者网络 . 62 6 中国网吧娱乐平台主要产品分析 . 64 7 中国网吧娱乐平台产业发展趋势研究 . 66 7.1 中国网吧娱乐平台产业发展趋势 . 66 7.2 中国网吧娱乐平台市场规模预测 . 67 7.2.1 促进因素 . 67 7.2.2 阻碍因素 . 68 7.2.3 中国网吧娱乐平台市场规模预测 . 69 附录 . 72 1 研究范畴 . 72 2 研究方法 . 73 3 研究定义 . 74 4 研究说明 . 74 5 易观国际版权声明 2009. 75 III 中国网吧娱乐产业专题研究报告2010图 目 录图 2-1 2003 年 -2010 年中国互联网网民数量变化情况 . 2 图 2-2 2003 年 -2010 年中国网吧网民数量变化情况 . 3 图 2-3 2003 年 -2010 年中国网吧上网网民比例 . 4 图 2-4 2004 年 -2010 年中国网吧网民新增数量变化情况 . 5 图 2-5 2005-2009 年中国网吧数量 . 6 图 2-6 2005-2009 年中国网吧计算 机终端数量 . 7 图 2-7 2009 年中国网吧规模分布 . 8 图 2-8 2009 年中国网吧各省分布 . 9 图 2-9 网吧机时费分布 . 10 图 2-9 2009 年网吧日均机时费收入 . 11 图 2-10 网吧投入产出分析： 100 台机器规模小网吧 . 12 图 2-11 网吧投入产出分析： 300 台机器高档网吧 . 13 图 2-12 中国网吧经营模式转变 . 14 图 3-1 PEST 分析模型 . 15 图 3-2 国家对于网吧发展政策演化历程 . 16 图 3-3 中国网吧行业产业链 . 20 图 3-4 中国网吧软件行业典型厂商 . 21 图 3-5 游戏更新软件用户界面 . 22 图 3-6 网吧娱乐平台改变网络游戏网吧推广形式 . 23 图 3-7 商业模式 3W2H模型 . 24 图 3-8 中国网吧娱乐平台产业发展阶段 . 26 图 3-9 2007 年 -2009 年中国网吧娱乐平台市场规模 . 27 图 4-1 网吧用户性别特征 . 28 图 4-2 网吧用户年龄特征 . 29 图 4-3 网吧用户教育程度特征 . 30 图 4-4 网吧用户婚姻状况特征 . 31 图 4-5 网吧用户收入特征 . 32 图 4-6 网吧用户地域分布特征 . 33 图 4-7 2009 年网吧用户平均上网时长 . 34 图 4-8 网吧用户每次来网吧上网时长 . 35 图 4-9 网吧用 户来网吧上网的频率 . 36 图 4-10 主要互联网应用覆盖网吧网民数 2009 年 3-11 月 . 37 图 4-11 最常玩的游戏类型 . 38 图 4-12 了解游戏资讯的最常用 . 39 图 4-13 网吧网民经常使用的即时通讯工具 . 46 图 5-1 2009 年中国网吧游戏更新软件覆盖网吧数量市场份 额 . 48 图 5-2 2009 年中国网吧游戏更新软件覆盖网吧 PC 数量市场份额 . 49 图 5-3 网吧娱乐平台资源系统构建层次 . 50 图 5-4 顺网科技 SWOT 分析 . 53 图 5-5 新浩艺 SWOT 分析 . 56 图 5-6 盛天 SWOT 分析 . 58 图 5-7 光音网络 SWOT 分析 . 61 图 5-8 强者网络 SWOT 分析 . 63 图 7-1 2005 年 -2012 年中国网吧数量 . 69 IV 中国网吧娱乐产业专题研究报告2010图 7-2 2005 年 -2012 年中国网吧网民数量变化情况 . 70 图 7-3 2007 年 -2012 年中国网吧娱乐平台市场规模 . 71 V 中国网吧娱乐产业专题研究报告2010表 目 录 表 4-1 网吧大型网络游戏玩家网络应用偏好 . 40 表 4-2 网吧大型网络游戏玩家视频网站使用情况 TOP10. 40 表 4-3 网吧大型网络游戏玩家即时通讯工具使用情况 TOP5. 41 表 4-4 网吧大型网络游戏玩家社区网站使用情况 TOP10. 41 表 4-5 网吧大型网络游戏玩家搜索引擎使用 情况 TOP4. 42 表 4-6 网吧休闲游戏玩家网络应用偏好 . 42 表 4-7 网吧休闲游戏玩家经常使用的视频网站 TOP10 . 42 表 4-8 网吧休闲 游戏玩家经常使用的即时通讯工具 TOP5 . 43 表 4-9 网吧休闲游戏玩家经常浏览的社区网站 TOP10 . 43 表 4-10 网吧休闲游戏玩家经常使用的搜索引擎 TOP4 . 44 表 4-11 网吧网民经常使用的视频网站 TOP10 . 45 表 4-12 网吧网民经常浏览的社区网站 TOP10 . 47 表 5-1 顺网科技大事记 . 52 表 5-2 新浩艺软件产品总结 . 54 表 5-3 新浩艺发展大事记 . 55 表 5-4 武汉盛天产品及服务总结 . 57 表 5-5 光音 网络产品介绍 . 59 表 5-6 光音网络发展大事记 . 60 表 5-7 强者网络产品及服务总结 . 62 表 6-1 中国网吧娱乐平台主要产品情况 . 64 1 中国网吧娱乐产业专题研究报告20101 网吧娱乐平台定义与研究范畴 1.1 网吧娱乐平台定义 网吧娱乐平台：基于网吧这一特定场所，整合各种娱乐产品及服务，包括网络游戏、网络视频、音乐等在内的平台级软件产品。通常由网吧常规使用的软件延伸而 得。 向平台化软件发展的网吧管理软件主要有计费软件以及游戏更新软件两种。其中，计费软件的主要发展方向更为全面，包括网吧网民可能使用到的各种需求，包括点卡购买、食品饮料购买等各种服务。而游戏更新软件的平台化发展方向更为聚焦，主要致力于服务网民的娱乐需求，由 网络游戏向其他服务延伸，因此，本报告中以游戏更新软件为落脚点，主要研究其作为网吧娱乐平台的产业发展。 主要研究网吧娱乐平台产业，主要通过对网吧娱乐平台产业链及商业模式研究，以及对不同网吧娱乐平台软件产品的研究，描绘中国网吧娱乐平台产业的发展现状及未来发展趋势。 1.2 网吧娱乐平台 内容承载 目前，在网民的互联网应用当中，娱乐方面的需求主要体现在网络游戏、网络视频以及网络音乐 等 。 相应地，网吧娱乐平台主要基于此提供有关内容及服务。由于网吧娱乐平台更多是由网吧游戏更新软件转化而来，因此，在这些互联网娱乐服务当中， 网络游戏也占据主要地位。 2 中国网吧娱乐产业专题研究报告20102 中国网吧市场整体分析 2.1 中国网吧数量 及分布分析 2.1.1 中国网吧网民数量 中国互联网网民数量在全世界居于首位， 2008 年，中国互联网网民数量达到 2.98亿，预计 2009 年底，中国互联网网民数量将达到 3.82 亿，较 2008 年同比增长 28%。 图 2-1 2003 年 -2010 年中国互联网网民数量变化情况 3 中国网吧娱乐产业专题研究报告2010其中，中国网吧网民数量在 2008 年达到 1.26 亿，预计 2009 年，这一数字将达到1.34 亿，较 2008 年同比增长 5.8%。 图 2-2 2003 年 -2010 年中国网吧网民数量变化情况 4 中国网吧娱乐产业专题研究报告2010从中国网吧网民在整体互联网网民中的比重来看 ， 2008 年，中国网吧网民在互联网网民当中的比重达到 42%，而 2009 年，这一比重有所降低 ，下降达到 35%。 图 2-3 2003 年 -2010 年中国网吧上网网民比例 5 中国网吧娱乐产业专题研究报告2010从新增网吧网民数量上来看， 2008 年新增网吧网民数量超过 5000 万，达到高点，而2009 年，这一数字出现大幅度的降低，仅为 734 万。 图 2-4 2004 年 -2010 年中国网吧网民新增数量变化情况 2009 年初，经济危机加剧，中国企业面临前所未有的挑战，根据国 家发改委中小企业司数据显示，全国 2009 年上半年有 6.7 万家规模以上的中小企业倒闭，这导致大批农民工迁移，从而对于网吧网民产生了负面影响。 这也是 2009 年新增网吧网民出现大幅下降的主要原因。同时 ，伴随经济的转暖，网吧新增网民数量将迅速出现回升。 6 中国网吧娱乐产业专题研究报告20102.1.2 中国网吧数量及分布 自 2002 年蓝极速网吧纵火事件发生以来，网吧管理问题引起政府部门的高度重视。火宅事件发生后，大面积的网吧进行了为期三个月的停业整顿，随后颁布实行了互联网上网服务营业场所管理条例，规定网吧经营者必须持有网络文化经营许可证 ，对网吧的准入、经营管理加强监督，网吧总量实施严格控制，自此以后，全国正规经营的网吧数量增长速度一直维持较低水平。 2007 年 2 月，文化部等十四部委联合发出关于进一步加强网吧及网络游戏管理工作的通知，要求 2007 年不再增发新牌照，网吧数量的增长更加受到抑制。 相应地，网吧增长速度有所降低。 2009 年，中国网吧数量达到 16.8 万，较 2008 年同比增长 14.3%。 这主要是由于国家推进农村信息化建设工作，网吧渠道进一步下沉，网吧数量呈现大幅度增长的态势。 图 2-5 2005-2009 年中国网吧数量 7 中国网吧娱乐产业专题研究报告2010另一方面，政府部门鼓励网吧连锁化、正规化经营，网吧计算机终端数量持续上升，单个网吧的规模正在逐渐扩大。 2008 年，中国网吧计算机终端数量达到 1147 万台，较2007 年同比增长 31.7%。 但是在 2009 年，随着网吧渠道的下沉，规模比较小的网吧数量增长比较显著， 网吧计算机终端数量 增长速度有所放缓。 图 2-6 2005-2009 年中国网吧计算机终端数量 8 中国网吧娱乐产业专题研究报告2010从网吧 拥有计算机终端数量 的规模分布上来看， 拥有 50 台以下计算机终端的网吧数量比重有所上升，这要是国家政策导向所致。同时，在大规模网吧，如拥有 200 台以上 计算机终端的网吧比重基本持平，相应地，大规模网吧在数量上仍然呈现小幅度增长。 图 2-7 2009 年中国网吧规模分布 9 中国网吧娱乐产业专题研究报告20102009 年，中国网吧各省分布如下：湖南、四川、广东、山东等省是中国网吧数量分布较为集中的几个省份。 图 2-8 2009 年中国网吧各省分布 10 中国网吧娱乐产业专题研究报告20102.2 中国网吧经营状况分析 易观国际调研显示，目前约有 25%的网吧分布于一、二线城市。 从网吧的经营状况上来看， 机时费已经不再是网吧的唯一收入来源，并且，网吧也早已经结束了高机时费的年代。根据易观国际 2009 年进行的网吧市场调研，机时费已经 从上世纪 90 年代末的每小时10 元左右迅速下降至 2 元左右。尽管各地的平均水平存在差异，但是目前绝大部分的网吧机时费均不超过 5.5 元 /小时。 图 2-9 网吧机时费分布 （注：由于大部分网吧同时存在多种价格的机时费，因此，该机时费分布为多选题的调研结果。） 从 2009 年日均机时费收入的变化来看， 网吧的机时费收入尚未受到金融危机的影响。低廉的消费使得网吧业不像房地产、汽车行业那样受到宏观环境的直接冲击。但是应当警惕由于间接冲击造成的滞后效应，在未来的时间里对网吧业务造成负面影响。 11 中国网吧娱乐产业专题研究报告2010图 2-9 2009 年网吧日 均机时费收入 12 中国网吧娱乐产业专题研究报告2010对于网吧而言， 不同规模的网吧投入产出回报时间不同。对于 100 台 计算机终端 左右的小规模网吧来说，一次性成本投入 约为 60 万元，回收周期约为 3 年。 图 2-10 网吧投入产出分析： 100 台机器规模小网吧 13 中国网吧娱乐产业专题研究报告2010对于 300 台计算机终端左右的高端网吧来说，一次性成本投入约为 200 万元，回收周期约为 2 年。 图 2-11 网吧投入产出分析： 300 台机器高档网吧 但是，无论是何种规模的网吧，均面临如下转变：一方面需要通过增值服务寻求新的收入来源以弥补机时费的不足，另一方面也要通过各种增值服务提高自 身对于用户的吸引力，争夺用户资源。 14 中国网吧娱乐产业专题研究报告2010现阶段，网吧在经营模式方面基本上形成了如下突破： 图 2-12 中国网吧经营模式转变 15 中国网吧娱乐产业专题研究报告20103 中国网吧娱乐产业 发展现状 3.1 中国网吧娱乐 产业 发展宏观环境分析 PEST 分析模型分析是指通过对中国网吧娱乐平台市场的政治环境、经济环境、社会环境以及技术环境的观察和深入了解之后，剖析这些因素对中国网吧娱乐整体市场的影响。 图 3-1 PEST分析模型 3.1.1 政治环境分析 国家逐渐地认识到网吧是现阶段不可缺少的群众文化娱乐场所，相应地，对于网吧的管理经历了 “放任 严管 垄断 疏导 ”这样一个过程。 16 中国网吧娱乐产业专题研究报告2010图 3-2 国家对于网吧发展政策演化历程 具体政策环境分析如下： 文化部启动网吧产业数字内容提升计划 为满足网吧行业自身发展需求及对网吧行业进行有效管理，文化部启动网吧产业数字内容提升计划。相关部分将采取三个步骤保证平台的顺利建设：其一，建立数字内容管理模式；其二，建立网吧数字内容平台；其三，建立数字内容发布及监督机制。 鼓励网吧开展健康的增值服务 2007 年 2 月 15 日，文化部、公安部、信息产业部等 14 个部委联合印发关于进一步加强网吧及网络游戏管理工作的通 知（文市发 200710 号）明文指出： “鼓励依托网吧依法开展信息服务、远程教育、电子政务、电子商务等增值服务项目。 ”该通知对网吧的业务模式创新给与了方向指引，明确鼓励网吧开展基于信息网络的积极健康的增值服务项目，以改变网吧仅以机时费为主要收入的状况。 文化部 出台网吧连锁企业认定管理办法 2009 年 9 月 7 日，文化部出台网吧连锁企业认定管理办法 ，以下简称办法 ，旨在推进网吧行业规模化、连锁化发展，加强网吧连锁企业的规范与管理。我国网吧行业发展十多年里，首次对 “网吧连锁企业 ”有了明确的官方认定标 准。 易观国际分析认为，对于 办法 的解读主要在如下几方面： 17 中国网吧娱乐产业专题研究报告20101、 政策性整合网吧行业，引导行业规模化发展：办法鼓励网吧连锁企业兼并、收购、控股单体网吧经营场所，并简化相关手续，并明确指出网吧连锁经营的相关优惠政策将陆续出台。如此既利于网吧从业者的自律与发展，又利于政府对整个行业的监督与管理。 2、 明确网吧连锁门槛，引导行业规范化发展：办法规定了全国及非全国性网吧连锁企业在注册资金、直营店数量、经营记录上均作出了较高要求，并明确提出特许加盟等形式不再连锁范围内，这表示办法强调的是连锁网吧在管理、 财务、计费系统各方面的统一、规范。而更高进入门槛也保证了网吧所提供上网设施、环境、服务等都要达到一定水平。 3、 限制有违规历史网吧进入连锁，引导行业健康发展：办法规定一年内有违规经营产生罚款及以上的网吧不得申请，且获得连锁资格的企业如一年内超过 5 家次或 10%以上门店违规受到罚款，将取消资格，并在 2 年内不得申请。基于优惠政策的经济杠杆大大提高了网吧经营者违规的成本，以次引导网吧行业自律、健康的发展。 办法的颁布是中国政府对网吧市场整顿后的规范化政策，可以说是中国网吧行业重要的一个台阶。易观国际认为 办法的发布主要影响如下： 其一， 网吧推广渠道的变革：中国网游产品在网吧市场的推广由于网吧连锁化的形成，将给网游企业带来更加便捷的推广渠道，这将降低网游企业地面推广的一些人力成本，但同时网吧联盟的议价能力也将有一定幅度的提升。同时，由于连锁网吧的管理统一性，网吧推广或将应运而生一些新的模式，具体还要看连锁网吧的影响力。 其二，网吧销售渠道的变革：随着网吧连锁规模的增大，网游企业的线下渠道可能会被进一步压缩，部分达到要求的网吧有望直接与游戏运营商对话，更多的渠道利润将流向网吧经营者，同时网游企业的渠道成本也将有 所下降。 其三， 网吧新媒体价值的增加：由于网吧的连锁，网吧管理软件媒体能够借助其协同效应，更好的满足网络游戏厂商的需求，形成数量集中、跨区域的营销推广活动。网吧整合与网吧管理软件企业将更易形成战略合作，整合广告资源，这方面国内较为有潜力的是覆盖约 50%网吧市场的顺网等，如能形成网吧管理软件与网吧连锁企业寡头垄断者携手整合广告资源的话，网吧新媒体的价值将大幅上升。 政府 加强对于网吧的整顿管理力度 2009 年 4 月，文化部、国家工商行政管理总局、公安部、工业和信息化部、中国关心下一代工作委员会联合发出 关于进一步净化网吧市场有关工作的通知。 通知要求，各地文化行政部门要严格执法，强化日常监管，以查处网吧违规接纳未成年人为重点，一是将各地网吧市场执法与未成年人保护水平作为文化市场行政执法考评的重要指标，和评选文化市场行政执法先进单位和个人的重要依据。二是加大农村网吧监管力度，保护留守儿童和外来务工人员子女等城乡未成年人的身心健康。三是切实加强社会监督。四是充分发挥行业自律，加快筹建全国及地方网吧行业协会。 2009 年底， 文化部 做 出部署，要在 2010 年元旦、春节期间，加大对网吧违规