XXX销售管理手册篇.doc

北京XXX有限公司信息化操作手册北京通友时代信息技术有限公司实施部二零一一年五月 用友ERPU8销售管理操作手册适用部门：商务部适用业务：销售订单销售发货单适用人员：商务专员商务主管财务人员编写人员编写人员客户项目经理：_ 用友项目经理：_日 期：_ 日 期：_1、销售订单：商务人员接到销售业务员下达的订单或PI时，录入用友EPR系统中，做销售订单，销售订单录入完成后由商务主管进行审核。1.1 打开桌面上U8的快捷方式。如图，输入自己的用户名和密码，选择对应的帐套，如图（1-1）1.2 点击确定登陆系统，进入U8界面后，会看到左下方的业务工作。依次进入业务工作，供应链，销售管理，销售订货，销售订单，如图（1-2）1.3 双击打开销售订单，点击左上角的增加按钮，填写销售订单信息，信息分两类，表头信息和表体信息。如图（1-3）。表头信息需要填写内容的如下：l 1，订单号：年+月+4位流水号，例：2011030055l 2，订单日期：自动默认为录入当天日期。如果要修改日期，点击日期框，弹出日历框，即可修改。l 3，业务类型：必须选择“分期收款”。l 4，客户简称：单击客户简称这一览，会看到小方框，点击小方框，选择相应客户。如果该客户档案里面没有，需要新增客户档案，点开小方框，点击编辑，增加，如图（1-4）客户档案增加规则如下： 一、先确定客户所属分类1、 分类：客户目前分两类国内和国外2、 对应代码：国内01、国外02。二、确定客户所属地区1、定义：客户所属地区指该客户办公地所在国家。2、编号规则：取该国家英文的前两位；当出现重复时，则采用国际标准的国家代码。3、所属地区与代码对应表：（可按规则增加）所属地区（国家）代码澳大利亚AustraliaAu新西兰New ZealandNe英国BritainBr爱尔兰IrelandIr以色列IsraelIs美国U.S.A.US加拿大CanadaCa德国GermanyGe法国FranceFr比利时BelgiumBe荷兰Holland Ho奥地利AustriaAT瑞士SwitzerlandSw捷克CzechCz意大利ItalyIt西班牙SpainSp葡萄牙PortugalPo希腊GreeceGr塞浦路斯CyprusCy南欧South Europe SE南美South AmericaSA非洲AfricaAf中国ChinaCN马耳他MaltaMa三、客户编号：1、 编号规则：客户编号数位为7位，前2位为该客户所属分类代码；然后是2位所属地区代码，最后是3位流水号，从001起递增为：001，002，003例：客户Clear Solar的编号为：02Au006 02 Au 006该客户所属分类为国外 该客户所属地区为Au 该客户为澳大利亚第六个客户2、 客户编号与客户对应表：（可按规则增加）地区客户编号客户简称业务员China01CN001无锡优美特张美娟China01CN002华信六合艾智广Australia02Au001Aliance郑蕊Australia02Au002AMA郑蕊Australia02Au003Australian Solar吴伟Australia02Au004Buzz Solar张美娟Australia02Au005Charles Dalglish张美娟Australia02Au006Clear Solar贾海贞Australia02Au007Electric Transport张美娟Australia02Au008Electron Flow张美娟Australia02Au009FreighWise吴洁Australia02Au010Green Resources艾智广Australia02Au011Green&Gold张美娟Australia02Au012HARELEC SERVIES吴洁Australia02Au013JT Solar张美娟Australia02Au014KDE郑蕊Australia02Au015Keppel Prince贾海贞Australia02Au016Original Energy 郑蕊Australia02Au017Paul Eastridge张美娟Australia02Au018Power production吴洁Australia02Au019Powerup solar张美娟Australia02Au020Prime Energy郑蕊Australia02Au021Quantum艾智广手工录入客户名称（全称）、客户简称(客户名称主要部分)、电话、email地址选择：币别、分管部门不论国内客户或者国外客户，都选择国内l 选择“销售部门”、“销售业务员”l 税率：当是外币交易时，不用处理，当是人民币交易时，输入“17”。l PI号：录入销售所下PI的编号l 汇率：币种为外币时，汇率默认为1时，应及时通知财务，修改汇率l 订金：依PI预付款金额录入l 发运方式、成交方式。l 担保方式：当需投信用保险时，填写“中信保”； 不需要投信用保险时，填写“无”。表体录入内容如下：l 存货编码：单击，出现“”，单击“”，选择左侧“产成品”、选择相应产品型号、根据OEM类型选择，选中后，存货编码前面出现“”，双击或确定。l 填写数量和金额1.4 订单录入完成后点击保存，如图（1-5）1.5 订单录入完成后，商务人员通知商务主管进入软件对这张销售订单所有信息进行核准。商务主管点开桌面上用友快捷方式，输入自己的用户名和密码，登录系统，打开业务工作，供应链，销售管理，销售订货，销售订单列表，双击打开，可以根据客户名称或者订单号等查询到该订单，如图（1-6）。订单核准无误后点击“审核”，如图（1-7）。审核后的订单不能修改。如需修改订单，先用审核人登录系统进行“弃审”。 （1-6） （1-7）2、销售发货单: 商务人员与销售人员和生产人员确认可以安排发货后，在ERP系统中根据销售订单生成发货单，财务人员负责发货单审核 。详细流程如下：2.1 商务人员点击左侧“业务工作”、“供应链”、“销售管理”、“销售发货”、“发货单”进入界面：2.2 点击“增加”出现如下界面，点取消，如图（1-8） 2.2.1 录入发货单号：年+月+4位流水，例：20110300552.2.2 业务类型：必选“分期收款”2.2.3 点击上方“订单”，出现如下界面：可以通过“业务员”、“订单号”、“PI号”等选择订单，出现如下界面：找到相应订单，在选择这一栏双击，出现“Y”，点击确定。根据发货单填写仓库：北京=产成品-B、许昌=产成品-X、深圳=产成品-S根据发货单数量修改数量，如有产品本次不发，则点击右键删除该行。2.3 录入“核销单号”，如是国内则写“国内”2.4 核对全部信息无误，点击“保存”，发货单录入完成。l 特别注意：1、 如同一客户的2个或多个PI同时出货时（同一张出货单），ERP系统时不可产生一张发货单，必须分开，一个PI一张发货单，发货单号用-1、-2来区分。如：2011030055-1、2011030055-22、 当工程发货与销售发货一起走时，先将工程货物录入销售订单，然后将工程的订单和销售的订单合在一起产生一张发货单，价格不变，即工程货物的单价仍为“0”。2.5 财务人员点开桌面上用友快捷方式，输入自己的用户名和密码，登录系统，打开供应链，业务工作，销售管理，销售发货，销售发货列表，双击打开，可以根据客户名称或者发货单号等找到该发货单，如图（1-9，1-10）核准无误后点击“审核”。审核后的发货单不能修改。如需修改发货单，先用审核人登录系统进行“弃审”。 （1-9） （1-10）3、销售退货单销售退货流程：进入供应链，销售管理，销售发货下。打开退货单，点击增加按钮，新增一张退货单，点击生单按钮，选择参照订单或者参照发货单。然后进入过滤界面，如图：点击确定按钮，查看过滤结果。选中要处理的单据，选择栏状态为Y即为选中。点击确定，退货单的信息便会自动生成。确认退货单中的信息后，点击保存。该单据便会传递到具有审核功能的人员进行进一步的处理。4、销售开票销售人员在发货的同时需要将销售发票一并开出，交予客户方。销售开票的流程为：供应链，销售管理，销售开票。销售开票有2种：销售专业发票，对应17%税率；销售普通发票，对应3%5%税率。选择相应发票类型，点击增加按钮