2010年中国十二五生物制药行业发展现状及前景预估分析报告

1 2010 年年年 11 月月月 10 日日日 2010 年年年 中中中 国国国 生生生 物物物 制制制 药药药 行行行 业业业 发发发 展展展 现现现 状状状 及及及前前前 景景景 预预预 估估估 分分分 析析析 报报报 告告告 2 目 录 第一章 生物制药行业基本情况 . 17 第一节 生物制药行业的定义及分类 . 17 第二节 生物制药行业主要的产品种类 . 19 一、血液制品 . 19 二、疫苗产品 . 19 三、诊断试剂 . 19 四、重组药物 . 20 第三节 生物制药行业在国民经济中的地位 . 21 第二章 2010年生物制药行业发展环境分析 . 23 第一节 2010 年宏观经济环境分析 . 23 一、宏观经济运行 . 23 二、扩大内需十项措施政策分析 . 31 三、宏观环境对生物制药行业的影响分析 . 32 第二节 2010 年生物制药行业政策环境分析 . 34 一、重点政策汇总 . 34 二、重点政策及重大事件分析 . 35 三、政策未来发展趋势 . 40 第三节 2010 年生物制药行业社会环境分析 . 43 一、行业发展社会环境概述 . 43 二、具体社会环境分析 . 44 3 第四节 2010 年生物制药行业技术环境分析 . 47 一、生物制药行业主要技术术语及简要解释 . 47 二、 2010 年生物制药行业劳动生产率 . 51 三、 2010 年生物制药行业产能利用率 . 52 四、生物制药行业技术未来发展趋势预测 . 54 第三章 2010年生物制药行业发展情况分析 . 57 第一节 生物制药行业规模分析 . 57 第二节 生物制药行业供给情况分析 . 59 一、供给情况分析 . 59 二、供给结构变化分析 . 59 三、供给预测 . 63 第三节 生物制药行业需求分析及预测 . 68 一、销售收入分析 . 68 二、需求结构变化分析 . 69 三、需求预测 . 70 第四节 生物制药行业供需平衡及价格分析 . 79 一、供需平衡分析及预测 . 79 二、价格变化分析及预测 . 81 第四章 2010年生物制药行业竞争状况分析 . 83 第一节 2010 年生物制药行业集中度情况分析及预测 . 83 第二节 2010 年生物制药行业进入与退出壁垒分析 . 85 4 一、政治的法律的影响 . 85 二、技术的影响 . 87 三、资金的影响 . 89 第三节 2010 年生物制药行业竞争结构分析 . 92 一、波特五力模型分析 . 92 二、行业当前竞争特点总结 . 94 第四节 2010 年生物制药行业发展阶段分析 . 96 一、基本情况 . 96 二、发展战略规划 . 98 第五章 生物制药行业全球市场情况及我国进出口情况分析 . 99 第一节 2010 年全球生物制药行业情况分析 . 99 一、全球生物制药行业市场情况 . 99 二、全球生物制药行业研发情况 . 104 第二节 2010 年我国生物制药进出口情况分析 . 107 一、生物制药行业进出口分析 . 107 二、生物制药行业进出 口预测 . 108 第六章 2010年生物制药行业财务状况分析 . 111 第一节 2010 年生物制药行业三费变化情况 . 111 第二节 2010 年生物制药行业经营效益分析 . 113 一、生物制药行业效益状况 . 113 二、生物制药行业盈利能力分析 . 115 5 三、生物制药行业营运能力分析 . 115 四、生物制药行业偿债能力分析 . 116 五、生物制药行业发展能力分析 . 117 第三节 2010 年行业财务状况总体评价 . 119 第七章 2010年生物制药行业区域发展情况分析 . 122 第一节 行业区域分布总体分析及预测 . 122 一、行业特点分析及预测 . 122 二、行业规模指标区域分布分析及预测 . 125 三、行业效益指标区域分布分析及预测 . 128 第二节 广东省生物制药行业发展分析及预测 . 132 一、广东省生物制药行业的规模及地位变化 . 132 二、广东省生物制药行业的经济运行状况分析 . 134 三、广东省生物制药行业发展趋势预 测 . 137 第三节 浙江省生物制药行业发展分析及预测 . 139 一、浙江省生物制药行业的规模及地位变化 . 139 二、浙江省生物制药行业的经济运行状况分析 . 141 三、浙江省生物制药行业发展趋势预测 . 145 第四节 江苏省生物制药行业发展分析及预测 . 146 一、江苏省生物制药行业的规模及地位变化 . 146 二、江苏省生物制药行业的经济运行状况分析 . 148 三、江苏省生物制药行业发展趋势预测 . 151 6 第五节 上海市生物制药行业发展分析及预测 . 153 一、上海市生物制药行业的规模及地位变化 . 153 二、上海市生物制药行业的经济运行状况分析 . 155 三、上海市生物制药行业发展趋势预测 . 159 第八章 2010年生物制药子行业发展情况分析 . 161 第一节 血液制品市场发展情况分析 . 161 一、血液制品行业发展历程 . 161 二、血液制品行业产品概况 . 164 三、血液制品行业供求状况 . 166 第二节 疫苗市场发展情况分析 . 168 一、疫苗行业市场概况 . 168 二、疫苗行业产品概况 . 168 三、疫苗行业产品供求状况 . 170 第三节 诊断试剂市 场发展情况分析 . 172 一、诊断试剂市场概况 . 172 二、诊断试剂供求概况 . 173 第四节 重组药物市场发展情况分析 . 178 一、重组药物市场概况 . 178 二、重组药物供求概况 . 180 第九章 重点企业发展情况分析 . 183 第一节 行业内上市公司综合排名及各项指标排名 . 183 7 一、总体排名情况 . 183 二、获利能力分析 . 186 三、运营能力分析 . 189 四、偿债能力分析 . 192 五、发展能力分析 . 194 第二节 双鹭药业股份有限公司分析 . 199 一、企业简介 . 199 二、股权关系 . 200 三、经 营状况分析 . 201 四、主导产品分析 . 203 五、企业经营策略和发展战略分析 . 206 六、 SWOT 分析 . 207 七、企业竞争力 评价 . 208 第三节 华兰生物工程股份有限公司发展情况分析 . 210 一、企业简介 . 210 二、股权关系结构 . 211 三、经 营状况分析 . 211 四、主导产品分析 . 215 五、企业经营策略和发展战略分析 . 215 六、 SWOT 分析 . 217 七、企业竞争 力评价 . 218 8 第四节 科华生物股份有限公司发展情况分析 . 219 一、企业简介 . 219 二、股权关系 . 220 三、经营状况 分析 . 221 四、主导产品分析 . 224 五、企业经营策略和发展战略分析 . 225 六、 SWOT 分析 . 227 七、企业竞争力 评价 . 229 第五节 深圳一致药业股份有限公司发展情况分析 . 230 一、企业简介 . 230 二、股权关系结构 . 230 三、经营 状况分析 . 231 四、主导产品分析 . 234 五、企业经营策略和发展战略分析 . 235 六、 SWOT 分析 . 237 七、企业竞争 力评价 . 237 第十章 2010年生物制药行业风险分析 . 239 第一节 宏观经济波动风险 . 239 第二节 政策风险 . 241 第三节 技术风险 . 244 第四节 需求风险 . 246 9 第五节 竞争风险 . 248 第六节 产权风险 . 250 第七节 价格风 险 . 252 一、付费机制改革不可小觑 . 252 二、药品定价机制改革影响深远 . 253 第十一章 行业授信机会及建议 . 255 第一节 行业授信机会及建议 . 255 一、总体授信机会及授信建议 . 255 二、子行业授信机会及建议 . 257 三、区域授信机会及建议 . 260 四、企业授信机会及建议 . 262 第二节 产业链授信机会及建议 . 263 一、医药商业授信机会及建议 . 263 二、医疗器械行业授信机会及建议 . 263 第十二章 综述 . 265 一、 2010 年生物制药行业发展环境 . 265 二、 2010 年生物制药行业发展情况 . 266 三、 2010 年生物制药行业竞争状况 . 268 四、 2010 年生物制药行业全球市场情况及我国进出口情况 . 269 五、 2010 年生物制药行业财务状况 . 270 六、 2010 年生物制药行业区域发展情况 . 273 10 七 、 2010 年生物制药行业子行业发展情况 . 274 八、 2010 年生物制药行业重点企业发展情况 . 276 九、 2010 年生物制药行业风险分析 . 278 十、 2011 年生物制药行业投资及信贷建议 . 279 11 附 表 表 1 行业代码及名称 .17 表 2 2006-2010 年生物制药行业工业总产值占 GDP 比重 .21 表 3 扩大内需十项 措施内容 .31 表 4 国家政策汇总 .34 表 5 生物制药行业主要技术术语、简写及解释 .47 表 6 2006-2010 年生物制药行业主要指标统 计 .57 表 7 2010 年生物制药行业主要在建及拟建项目 .63 表 8 2006 2010 年生物制药行业工业总产值数据 .66 表 9 2010-2011 年生物制药行业工业总产值线性模型预测 .67 表 10 2004 年 -2009 年全国医保基金收入支出情况 .74 表 11 2006 2010 年生物制药行业销售收入数据 .77 表 12 2010-2010 年生物制药行业销售收入线性模型预测 .78 表 13 2009 年生物制药全球 50 强 .101 表 14 2009 全球生物医药公司研发投入前五强 .106 表 15 2009 年全球主要药品消费市场的增速 .108 表 16 2006-2010 年生物制药行业主要财务指标对比分析 . 119 表 17 不同规模企业资产结构 .122 表 18 不同规模企业盈利状况 .124 表 19 不同规模企业的亏损状况 .124 12 表 20 2010 年生物制药行业资产和收入地区分布 .126 表 21 2010 年生物制药行业地区盈利状况分析 .129 表 22 2010 年我国生物制药行业亏损区域状况 .130 表 23 广东省生物制药行业企业类型状况 .133 表 24 广东省生物制药行业运行状况 .135 表 25 2009 年浙江省生物制药行业企业类型状况 .140 表 26 2010 年浙江省生物制药行业企业类型状况 .140 表 27 浙江省生物制药行业运行状况 .143 表 28 2009 年江苏省生物制药行业企业类型状况 .146 表 29 2010 年江苏省生物制药行业企业类型状况 .146 表 30 江苏省生物制药行业运行状况 .149 表 31 2009 年上海市生物制药行业企业类型状况 .153 表 32 2010 年上海市生物制药行业企业类型状况 .153 表 33 上海市生物制药行业运行状况 .157 表 34 我国血液制品行业发展历程 .161 表 35 育苗行业产品概况 .168 表 36 中国主要的诊断试剂种类和厂家一览表 .174 表 37 重组药物市场情况 .178 表 38 上市公司分析指标和权重 .183 表 39 2010 年三季度生物制药行业相关上市公司企业排序 .185 表 40 上市公司获利排名 .187 13 表 41 上市公司运营能力分析 .190 表 42 上市公司偿债能力分析 .192 表 43 上市公司发展能力分析 .196 表 44 双鹭药业股份有限公司经营状况分析 .203 表 45 华兰生物工程股份有限公司经营状况分析 .212 表 46 华兰生物 SWOT 分析 .217 表 47 科华生物股份有限公司经营状况 .222 表 48 一致药业股份有限公司经营状况分析 .232 表 49 一致药业 SWOT 分析 .237 14 附 图 图 1 生物制药行业工业总产值占 GDP比重情况 . 22 图 2 2008 年以来我国季度 GDP增速 . 24 图 3 2001-2010 年我国进出口总额情况 . 24 图 4 2001-2010 年我国社会消费品零售总额情况 . 25 图 5 2008-2010 年我国城镇固定资产投资增速情况 . 26 图 6 2009 年以来中国 CPI、 PPI同比增速变化 . 27 图 7 2009 年以来 M1、 M2月度增速 . 28 图 8 2001-2010 年 我国金融机构信贷投放情况 . 30 图 9 生物制药行业劳动生产率及其增长率 . 52 图 10 2006-2010 年我国生物制药行业资产规模 . 58 图 11 2006-2010 年生物制药行业工业产值情况 . 59 图 12 2006 2011 年生物制药行业工业总产值回归分析趋势图 . 66 图 13 2006-2010 年生物制药行业销售收入情况 . 68 图 14 城乡居民家庭人均医疗保健消费性支出变化 . 72 图 15 2004 年 -2009 年全国医保基金支出情况 . 75 图 16 2006 2011 年生物制药行业销售收入趋势图 . 78 图 17 2006-2010 年生物制药行业产销率情况 . 79 图 18 2006-2010年生物制药行业产成品情况 . 80 图 19 2006-2010 年 VC价格走势情况 . 82 15 图 20 CR10 资产收入集中程度 . 83 图 21 单个企业平均固定资产净值 . 91 图 22 2010 年医药进出口分析 . 108 图 23 2009 年全球主要药品消费市场增速 . 110 图 24 2006-2010 年生物制药行业三费同比增速图 . 111 图 25 2006-2010 年生物制药行业三费比重变动图 . 112 图 26 2006-2010 年生物制药行业销售收入增长情况 . 113 图 27 2006-2010 年生物制药行业利润增长情况 . 114 图 28 2006-2010 年生物制药行业负债增 长情况 . 114 图 29 2006-2010 年生物制药行业盈利情况 . 115 图 30 2006-2010 年生物制药行业营运状况 . 116 图 31 2006-2010 年生物制药行业偿债 . 117 图 32 2006-2010 年生物制药行业发展能力指标 . 118 图 33 不同规模企业数量 . 123 图 34 广东省生物制药行业在全国中的地位变化 . 134 图 35 浙江省生物 制药行业在全国中的地位变化 . 141 图 36 江苏省生物制药行业在全国中的地位变化 . 148 图 37 上海市生物制药行业在全国中的地位变化 . 155 图 38 国际血制品市场结构 . 165 图 39 血浆价格走势图 . 167 图 40 华兰生物公司股权关系图 . 211 16 图 41 科华生物工程公司的产权控制关系 . 220 图 42 科华生物股份有限公司产权结构 . 221 图 43 一致药业实际控制人与公司产权和控制关系图 . 231 图 44 我国生物制药新药研发模式 . 244 图 45 我国生物制药重点开发领域 . 245 CR10 资产、收入集中程度 . 268 2006-2010 年生物制药行业三费比重变动图 . 270 2010 年生物制药行业不同类型企业数量比重 . 273 17 第一章 生物制药行业基本情况 第一节 生物制药行业的定义及分类 生物制药是指运用微生物学、生物学、医学 、生物化学等的研究成果，从生物体、生物组织、细胞、体液等，综合利用微生物学、化学、生物化学、生物技术、药学等科学的原理和方法，制造的一类用于预防、治疗和诊断的制品。 根据国民经济行业分类标准，生物制药行业属于医药制造业中的生物、生化制品的制造行业。见下表： 表 1 行业代码及名称 18 代码 行业名称 27 医药制造业 2710 化学药品原药制造 2720 化学药品制剂制造 2730 中药饮片加工 2740 中成药制造 2750 兽用药品制造 2760 生物、生化制品的制造 2770 卫生材料及医药用品制 造 资料来源：国家统计局 按照该标准的划分，生物、生化制品的制造行业包括：基因、细胞、酶、发酵工程药物、基因工程疫苗、新疫苗、菌苗；药用氨基酸、抗生素、维生素、微生态制剂药物； 血液制品及代用品；诊断试剂：血型试剂、 X 光检查造影剂、用于病人的诊断试剂；用动物肝脏制成的生化药品。 19 第二节 生物制药行业主要的产品种类 一、血液制品 血液制品这一大类产品主要包括从血液中制备的人血白蛋白、免疫丙种球蛋白、特异性免疫丙种球蛋白、凝血因子类、特殊因子类，生物胶和黏合剂等。目前，全球血液制品行业的集中度非常高，企业数目少，仅百特和拜耳两家的产品就占据了全球血液制品市场份额的75%到 80%。在我国，国内生产血液制品的企业共 33 家，市场总容量 40 亿元左右，行业集中度更高，大约有 60%到 70%的市场份额都主要由排名前六的企业所控制，而且，我国生产的主要血液产品是低技术含量的人血白蛋白。 二、疫苗产品 主要包括预防性乙肝疫苗、流感疫苗、狂犬疫苗、艾滋疫苗和治疗性疫苗等。作为一个高风险的行业，疫苗产品的行业集中度也非常高。 三、诊断试剂 全球诊断试剂市场规模为 200 亿美元，相当于药品市场规模的4%，明显高于医药行业 3-5%的增 长率。国内临床诊断试剂的规模大约为 30-40 亿元，还不到医药市场规模的 1%，行业增速仅为 15%，略低于医药行业增长率。 20 四、重组药物 在 2008年全球销量超过 10亿美元的 12种生物技术药 重磅炸弹 当中重组蛋白占了 9 个席位，销售额占全球生物技术药物市场份额的81.2%。并且