大盘底部分析.doc

下图为大盘从3067点下跌以来的下降趋势图。 从上图上看，大盘跌破2200点后，已经触及下降通道的下轨，并且大盘自3067点下跌以来，已经形成了完整的5浪下跌，而且最后有加速下跌的趋势。加速下跌往往就是最后一跌。作者：波动的曲线回复日期：2011-12-2322:30:43回复 下图为上海综指的月线图， 从月线图上看，大盘已跌穿了998点与1664点连线的上升趋势线和2001年形成的2245点的顶部强支撑，多头的所有防线都被击穿，恐慌性的抛盘必然峰涌而出，当所有的支撑都被击穿后，短期内空头已经没有了新的目标，这样空头已经到了盛极而衷的地步，做空的动力已经基本衰竭了， 从历史上看，大盘击穿120月均线后，都是大底形成的开始。作者：薛小锦回复日期：2011-12-2322:37:26回复 回复 波动的曲线: 不错 很厉害作者：波动的曲线回复日期：2011-12-2322:41:23回复 下图为大盘月线图，含KDJ指标 从月线KDJ来看，目前K、D、J三线均跌至20以下，这是2008年11月以来，K、D、J三线首次跌到20以下，从历史上看，每当月KDJ指标在20以下形成金叉，就会形成一个大底部，目前三线虽未金叉，但三线都跌至20以下，为后市形成金叉创造了条件。作者：波动的曲线回复日期：2011-12-2322:46:10回复 大盘跌破120月均线，月KDJ指标即将在20以下形成金叉，这都是大盘即将见底的标志，但大盘最终能否在2250点左右形成了一个历史大底，现在下结论还为时尚早，股市的走势是复杂多变的，股市能否见底还取决于很多因素，技术分析并不代表基本面的改变，只有当基本面和技术面达成共振，股市见大底才顺利成章现在描述一下盲目看空者现在的心态和他们后市有可能的操作行为，仅供大家参考，通过我对他们的心态和行为的分析，希望对大家能从中悟出一些有用的东西， 踏空者：想买，怕买进被套，不买，又怕踏空，现在犹豫不决，最终会选择观望，期待大盘回调到2200点以下， 主力：踏空者的心态早在主力的掌握之中，他们不会轻易给踏空者再次低位买入的机会，后市仍将在震荡中上行， 踏空者：看到股市连续上涨，心里越来越慌，先是忍，仍对大盘回调报有期望，最后实在是忍无可忍，积极追高买进。 主力：看到大量的踏空者积极进场，短线利润已经较为丰厚，顺势丢一些获利筹码给追进的人，大盘经过连续逼空上涨之后，股指开始回落，震荡洗牌开始了。 踏空者：股指的震荡回落，高位买进的筹码已经出现小幅亏损，先忍一忍，持股观望，股指再次出现回落，亏损幅度在加大，以为大盘反弹已经结束了，必然再次大跌，最终忍无可忍，割肉出局， 主力：在相对低位，顺势捡回自己的筹码，大盘调整洗牌结束了，第二轮的上涨开始了。 踏空者：再次亏损出局，再次踏空。 实际上纯粹的技术分析也是不管用的，必须要将技术分析与基本面分析，市场坏境相结合，特别是对市场大部分投资者的心理进行揣测和分析是最重要的，因为主力或庄家操盘之前，首先要考虑的问题是他们的对手（也就是广大散户）是怎么想。很多人都沉迷于技术分析，都喜欢照搬教科书的知识对K线进行研究，殊不知K线图都是主力通过控制开盘价、收盘价，最高价和最低价做出来的，所以很多只知生搬硬套，不知活学活用的人，上当受骗就再所难免，而主力做盘的意图都是通过分时图来实现的，所以研究分时图一直是我的最爱，在此，我展示两张主力做盘意图十分明显的分时图出来，请大家判断一下，该股之后的走势，是涨还是跌。 图1 图2对上述两图，之后，我将会公布答案，公布是那支股票在具体那一天的分时图，之后的走势就一目了然了，如果你是善于学习，善于总结规律,搞清楚了主力为什么会这样做，那你一定受益非浅，受益终身。图1：600540在2011年4月18日的分时走势， 图2：600731在2011年12月14日的分时走势，之后两支股票均出现了大幅下跌，短期内跌幅均超过了30%，这是主力常见的操盘手法，大家勿必牢记，今后凡是遇到这种情况，没有股票的千万不能买入，手上有这种股票的，不管成本是多少，都要近快逃跑。以免造成更大的损失。主力的上述出货操盘手法（简称操盘方法一）的要领掌握： 一、股价近期有一定上涨幅度，在一个相对高位。 二、从K线图上看，该股在低位成交量较小，随着股价的上涨，成交量开放大，主力操盘当日，成交量大幅放大。 三、从即时的成交明细上看，巨额大买单（1000手以上）连续不断的成交，并伴随一些巨额的大卖单成交，交易瞬间股价落差较大，价格忽高忽低，分时图上有时感觉像拉锯子， 其他人的技术分析，不管图画得多么漂亮，分析得多么有道理，其实都是浮云，根本不管用，我揭迷的这个主力操盘手法，具有出现频率高、易识别，准确性高，股价卖在高点等优点，一旦撑握受益终身，特别是在雄市中，只要撑握了这项技术，不仅不会亏钱，反而还会赚钱。 为便于涯友们掌握这项看盘技巧，本人随便找了一些案例供大家复习使用，只提供股票和具体时间，自己去打开K线图和分时图。 以下几股均出现大幅下跌 600279，2011年7月11日的走势， 600119，2011年9月5日的走势 600192。2011年12月26日的走势K线图都是通过分时图完成的，将K线图和分时图结合来看，更能发现主力的真实意图。股票的博奕主要是参与者心理的博奕，任何技术分析都必须建立在市场心理分析的基础之上，离开了这个，单一的技术分析都是空了吹，这也是为什么很多人通过技术分析得出的结果最终证明都是错误的。谈一谈选股思路：如果你确认本轮行情是一次大级别的反弹行情，你又想获得远超过大盘涨幅的收益，中小盘股是首选，特别是那些低股价、低流通市值、题材震憾的个股更容易成为未来翻5倍，8倍，甚至10倍的大牛股，具体到选股标准，股价最好在8元以下，流通市值最好在30亿元以下，并且潜伏有震憾题材的中小市值股票，这类股票，最容易受到市场资金的追捧，具有成为大牛股的潜质。以上一波行情（1664点以来的反弹行情）成为大牛股的股票，都符合这样的条件。如000078海王生物、600111包钢稀土，000570苏常柴等。任何一次行情，中小市值股票的涨幅都远远超过大盘股，所以应该重点关注小市值的股票，这就是所谓的大盘股搭台，小盘股唱戏。像有些中小板或创业板的股票，当前的业绩很不错，但股价不仅不涨，反而还跌，这类股也需要保持警惕，要提防它业绩的突然变脸。中国这个市场，信息是不透明的，上市公司财务做假，发布虚假信息是比较普遍的现象，所以，对于普通散户来讲，表面看起很光鲜的东西，未必就是真的，要随时保持警惕。顺便可以向大家介绍一种甑别股票见底见顶的方法：如果一支股票，已经大幅下跌，股价已经很低了，此时还不断爆出利空信息，说明这支股离底已经不远了，如果再次爆出重大利空，股价不跌或者不跌反涨，就说明这支股已经见底了，主力正在利用这些利空在底部扫货，未来存在重大的机会。相反，如果一支股票已经连续大涨，股价已经很高了，此时利好不断，说明这支股已经快见顶了，如果此时再爆出重大利好，股价不涨反跌，说明该股主力趁利好的机会不断派发出货，该股未来存在很大的风险。600695、600802和600643，走势比较类似，过去几年跌幅不算太大，上方的压力都比较大，如果没有突发利好，短期内反弹空间有限，目前的位置离强阻力位尚有20%左右的空间，暂时以持股为主，如果后市在上涨过程中，成交量出现异常，出现放量滞涨的情况，再考虑进行换股操作。我之所以敢在去年10月份的时侯，就能判断大盘将在2100多点形成一个大底部，除了房地产泡沫开始出现破灭的因素外，我已经预判到大盘月KDJ可能会在今年一季度在20以下形成金叉，月KDJ在20以下形成金叉，都是股市见大底的标志。过去2年，不论是2010年7月形成的2319的低点之后的反弹还是2011年1月在2660点形成的反弹以及此后多次的反弹，我都是极不看好的，我当时都判定为短线反弹，大盘必将继续探底，其中最重要判断理由也是月KDJ在当时的几次反弹时都是不可能在20以下形成金叉的，所以反转的条件根本不成熟。从09年下半年开始，我都一直看空股市，很多人问我，股市什么时侯才能见大底，我当时就说了两个前提条件，一是房价何时开始出现破灭，这是关乎股市基本面的问题，二是大盘何时跌破120月均线，月KDJ三条线何时跌到20以下形成金叉，这是技术面的问题，只有股市的基本面和技术面达成共振的时侯，股市才可能形成真正的底部。当2011年10月份，北京上海等部分楼盘出现房价大跌时，我的第一个前提条件开始形成，此时从K线图上看，大盘已跌至120月均线附近，离跌破120月均线只差一步之遥，月KDJ三条线中其中有2条线也已经跌到20以下了，我的第二个前提条件，也即将形成，所以我当时就预判大盘的历史低点可能会在2011年底或2012年初形成，低点形成到底部构造成功也需要一定时间，真正的筑底成功（也就是月KDJ在20以下形成金叉），可能会在2012年一季度产生。征集目标个股因现在个股太多，寻找目标个股需要花费太多的精力，希望发挥涯友们人多力量大的作用，特征集符合下列条件的个股目标：条件一、股价在15元以下，流通盘在3亿元以下，条件二、在2011年12月10日至2012年1月20日期间曾经涨停过，条件三、最近的股价又回落到涨停当日起涨点附近的股票，再如：该图为涨停之后，股价两次回落至起涨价附近。600178 600599 000586 002178 002329 002519 002524 002527 002528 300019 300029 300107 300143刚才仔细看了一下盘面特征，短线来看，目前的位置的确应该保持一定的谨慎，至少不应该盲目追高加仓了，对于一些短线涨高，并出现一定调整迹象的股票，控制一下仓位还是有必要的，1、今天大盘收出一根带量的十字星，并且大盘连续两日放量，但指数涨幅并不大，说明指数上行至日线下降通道的上轨压力开始显现，且从周线图上看，大盘20周均线也在2349点附近，会对股指的上行产生一定的压力。2、今日盘中指数跳水至60日均线形成了支撑后迅速拉起，一般来讲重要均线对大盘的支撑都是无效，往往是跌破重要均线的反弹才是有效的，而尾盘迅速拉起，往往也是主力刻意做盘的表现。3、虽然我一直认为大盘反弹还远没结束，但短线也得提防大盘在冲破阻力之前，进行再次的强烈洗牌。4、化解大盘上述不利因素最好的方法就是加快短线上行的幅度，如果短线指数不能继续创新高，而是再次出现带量的滞涨，就一定要保持谨慎，适当控制一下仓位，如果你不太在乎短线的波动，也可以中长线继续持股。今日大盘虽然下跌了近40个点，但调整尚未结束，短线大盘将继续调整下探，但空间应该不会太大，2250点附近有较大支撑。什么时侯调整结束，1、要看成交量的变化，成交量应该降到500亿以下，2、指数何时跌破20日或30日均线。作者：波动的曲线回复日期：2012-02-0800:26:35回复 大盘自3067点下跌以来，在本轮反弹之前，经历过两次级别比较大的反弹，一次是去年7月份的反弹，另一次是去年10月底11月初的反弹，这两次反弹的失败，使大盘构造了一个完整的下降通道，如今大盘再次反弹至下降通道的上轨，很多人认为历史会重演，反弹行情就此终结，本人认为可能性不太，原因如下：一、本次的调整很有可能就是主力借前两次反弹失败对人们心理的影响，顺势展开洗牌，借机获取低价筹码，这种顺从大众预期的调整，对主力来讲，代价是最低的。二、按照事不过三的法则，第一次失败，第二次又失败，第三次当大家都习惯性认为会失败时，成功的概率往往会大增。三、从K线技术角度，将这次反弹与前两次反弹相比较，仍存在很大的不同，2011年7月初的反弹，大盘成攻站上60日均线达5个交易日，2011年11月初的反弹为10个交易日，按传统的说法，对于重要均线的有效突破，一般以三个交易日为标准，即连续3个交易日站在重要均线的上方，代表有效突破，前两次反弹分别为5日和10日，结果之后再次大跌，最终反弹失败，说明主力故意攻破并死守60日均线，其目的就是吸引更多的人去高位接盘，达到自己出货的目的，而这次主力顺从民意，主动示弱，攻破60日均线仅2个交易日就迅速败下阵来，这就有可能是主力在制造反弹失败的空头陷井。很多人认为，本次大盘的调整，可能会引发“二次探底”，但我个人认为即使大盘有二次探底，但探底的时机也未到，因为自1月6日大盘反弹以来，反弹行情并不完整，反弹的过程一直都是犹犹豫豫的，特别是大盘反弹至60日均线附近后，大部分人都出奇的谨慎，并没有多少太过乐观的情绪，只有当大盘真的有效突破60日均线，甚至突破半年线后，乐观的情绪才会出现，一轮完整的反弹行情才有可能结束，二次探底才可能发生。况且本人更倾向于大盘会构筑头肩底。我期待的大盘反弹模式如下图，不过这只是我的理想而已，不作任何参考。我一直认为股市的短期上涨下跌其实与消息面没有直接正面关系，很多时侯还是呈负相关的关系。不过很多无聊的分析师，当大盘出现大跌或大涨时，总要去找些上涨或下跌的理由。实际上每天都有很多对股市产生影响的各类利空利好消息，要找出上涨的理由一大把，要找