2012年一季度微型货车市场分析及2012年预测.doc

2012年一季度微型货车市场分析及2012年预测文/长安哈飞 鲍永明微型货车是市场规模相对较小的一个细分市场，在2008年之前波澜不惊。历经2009年和2010年汽车下乡的井喷式增长之后，2011年微型货车销售打回原形，出现了大幅下滑，同比降幅达19.4%，降幅接近微型客车的两倍。但即便如此，49.5万辆的销售成绩，还是接近2009年51.4万的同期水平。一、2011年微型货车市场分析1、2011年微型货车销售2009年和2010年受国家汽车下乡等政策的刺激，微货市场增长迅猛。2011年微货销量锐减，同比下降19.2%。图1：20年来微货销售走势2、微型货车月度变化 2011年微型货车全年销售49.5万辆。虽然同比下降19.2%，但下降是建立在连续两年高增长形成的高消费规模之上的。虽然全年各月销量除二月外，均大幅低于去年同期，但微型货车月度变化趋势基本回归正常年份的月度季节变化。图2：6年来微货销售月度走势3、货车行业结构微型货车占货车行业比例略有起伏，但在近五年来一直维持在16%以上。由于市场原因，2011年占比下滑，只有13.95，应该属于市场调整过程中的现象，并不代表长期向下。图3：20年来货车各车型比重图 单位：%4、单、双排微货比重变化继2010年微型双排货车超过单排货车之后，2011年双排微货仍然保持比较优势并略有扩大。图4：6年来微货双排及单排比重变化 单位：%5、市场集中度2011年集中度进一步上升，微型货车基本被几大微货企业占据。表1：近年主要企业市场份额表 单位：%2005200620072008200920102011厂家份额厂家份额厂家份额厂家份额厂家份额厂家份额厂家份额长安30.50长安25.50长安24.40长安24.80长安25.30长安21.50东风21.69五菱19.50五菱17.80五菱17.80五菱17.80福田18.70五菱16.10长安21.16哈飞10.90哈飞9.90哈飞13.30力帆12.20五菱17.40福田14.90福田20.85昌河9.30中兴7.80金杯9.50哈飞10.10哈飞10.30东风14.00五菱15.55中兴7.40一汽7.50中兴8.80金杯9.90东风9.20金杯10.50哈飞9.51富桑7.40金杯7.30一汽5.80东风7.40金杯8.70哈飞10.20一汽3.61前三集中度60.9053.2055.5054.9061.5053.3063.70销量在10万辆以上的企业有东风、长安、福田等3家，累计销量合计达到308327辆，同比增长0.90%，市场份额合计超过60%，达到63.7%，市场占有率较上年提升11.2个百分点，行业集中度进一步提升。2012年一季度，福田、东风和五菱占据市场前三位，销量分别增长16.38%、17.97%和14.06%，集中度高达65.2%，市场形势更为集中。6、2011年微型货车下降原因简析2011年微车出现下滑，主要原因在于：其一，汽车下乡和以旧换新等政策退出，使2009年和2010年连续两年快速提升的销售形成了对次年增长的透支性压力。其二，连年的高增长和透支消费以及较高的销量基数，促使市场整体容量理性回归。其三，部分大微卡销量统计方式调整。在汽车下乡政策实施过程中，部分轻型货车厂家、低速汽车厂家开发了基于小轻卡平台的微型货车。汽车下乡政策退出后，部分货车统计方式发生调整，即把大微卡销量纳入轻卡销量统计中，这也是微卡领降的原因之一。其四，紧缩的金融政策以及持续加息，燃油价格居高等，使微型货车的主要消费群体个体从业者和小微企业运营困难，无力购车。其五，迫于交通压力，北京、贵阳等城市陆续出台了限购政策，大量城市对货车限时限区域限行，使微货等车型在这类城市中发展空间受到很大限制。其六，2011年出台的新政策对微货销售几乎没有促进作用，尤其引人关注的车船税改革对微货部分基本没有做出太大的调整，反而是部分省份把微货的收费标准还进行了上调。上诉因素，都使2011年微货销量的大幅下滑。即便如此，在长期稳定向好发展的经济趋势和战略的调控下，行业仍然具有稳定的发展基础；同时，伴随国家支持农村经济的政策力度的不断加大，仍为微货提供了稳定的增长空间。所以2012年微型货车的销量走势将维持平稳发展，不会出现较大波动，但伴随着各企业产能的极速扩大，市场逐渐进入多厂家品牌竞争的充分市场竞争时代，2012年的市场竞争将更加激烈。二、微型货车产品特点和动向1、购车原因分析将车辆作为赚钱工具是微卡用户购车的主要原因；除此之外双排用户另一个主要购车原因是自己生意的需求，而单排用户因为这个原因购车的较少。 2、购车用途分析绝大多数单排用户车辆用途为出租车辆进行货物运输，同时多为无固定客户；而双排用户车辆多为自己生意上的货物运输以及无固定客户的货物营运。双排用户车辆用途1.货物运输 自己的生意例如;家里跑运输，送货卖蔬菜，运菜主要自用，拉人，拉少量货2.货物运输 无固定客户例如：拉装饰材料，拉家具货物不固定，散货运输公司倒货单排用户车辆用途1.货物运输 无固定客户例如;在机电市场里面，散客多主要是装饰材料，在五金市场2.货物运输 固定客户例如：给厂里送货，送模具小商店送货运输公司倒货 3、产品动向伴随着各项新规的出台，2012年的行业政策导将向着：弱化“量”， 注重“质”的方向进行发展。国家利用产业政策的导向效应，重点调整产业结构，鼓励与节能、环保、安全提升等相关的技术升级。节能升级：重型商用车辆燃料消耗量限值(第一阶段)已经发布，商用车节能产品补贴方案正在拟定之中 ；环保升级：北京2012年将率先实施国排放标准；安全升级：汽车正面碰撞的乘员保护等安全标准进一步加严，并向N1类商用车延伸，计划2012年实施。4、政策导向的作用及影响节能和环保升级意味着企业大量的技术投入，使产品成本快速增加，短期影响竞争力，长期有利于企业升级换代，提升竞争力；短期影响销量，同时在技术升级的同时增加成本，长期将直接影响各车企利润，加大行业内竞争。节能汽车补贴的能耗标准将加严，将对市场造成短期波动，尤其是小排量；通过技术门槛提升行业整体技术水平，引导厂商提高技术标准，通过强制提高限值来实现节能减排的目的。安全标准的提升，促使整个行业在产品结构上呈升级换代的调整态势。凸头微型货车成为市场主流产品，平头市场逐渐萎缩。三、2012年微型货车市场预测1、2012年市场环境预测2012年，微货市场有望止跌回升、实现复苏。作出如此判断，主要基于经济环境、政策法规、用户需求、市场变化等多个方面的考虑。首先，经济环境方面，新的一年，GDP增速将继续呈现回落势头。在长期稳定向好发展的经济和战略地位的基础上，由于国家支持农村经济的政策为微车提供了稳定增长空间。乡镇居民的收入水平持续提高、县乡道路里程延长和条件改善、对农用车的持续替代对行业的发展都会起到一定的促进。同时，汽车消费向快速推进激发了长期普及浪潮。二三级城市、乡镇农村的进一步成熟、攀比的购买欲望、品种功能的极大丰富，都将进一步促进销量的提升。其次，国家启动了对小微企业发展的扶持政策和加大中等收入者比重，这也将有助于微型物流车市场的复苏。同时，紧缩货币政策或将松动，如2012年国内新增人民币贷款规模将有所增加，初步预计，2012年人民币贷款将在在7.8万亿8.2万亿元之间。国家或将出台刺激内需政策等，为微卡需求量的增长创造了条件。第三，各汽车生产厂家，继续扩大产能。据不完全统计，目前我国该类车型的总产能已超过700万辆。这也意味着市场竞争的进一步加剧，从一个侧面也促进了新车销量的提升。2、宏观经济对行业的影响我国经济增长速度将由高速增长稳定转入中速增长，消费增长预计稳中有升。对汽车购买力形成持续影响。 预计2012年我国总需求增长将一定幅度下降，经济增长回落到8.5左右，十二五期间年均增长7%左右，2012年通胀走势逐步回落，全年控制在4%以内 ；经济规模稳定增长，特别是关注民生，居民收入将进一步增加，有助于汽车行业增速保持稳定。虽然油价上涨和经济发展仍然存在一定的不确定性，但随着国家启动对于小微企业的支持力度的不断加大，通胀下行有利于树立消费信心，有利于微型货车主要客户的发展，市场的刚性需求依然有保证，行业销量增长回归理性。3、产业政策方向由于我国进入汽车社会准备严重不足，汽车消费激励政策逐渐退出，我国汽车业可能从大力鼓励变为谨慎发展。国家利用产业政策的导向效应，重点调整产业结构，鼓励