加油站管理系统需求分析报告（后部分） .doc

表格 1 分析市场趋势说明书名称分析市场趋势编号MP-01B.02业务范围便利店商品专业领域商品计划是否适合系统支持否管理层级总部需求描述预测消费者对便利店商品的整体需求增幅；分析竞争对手（包括现有的和潜在的竞争对手）未来的竞争策略以及对市场份额的影响参与角色财务管理人员使用到的业务信息市场信息、竞争对手信息产生的业务信息市场发展趋势信息执行条件(前期)后续活动MP-01B.03确定零售财务目标执行频率年业务规则备注表格 2 确定零售财务目标说明书名称确定零售财务目标编号MP-01B.03业务范围便利店商品专业领域商品计划是否适合系统支持否管理层级总部需求描述根据中国石油便利店业务整体的发展策略和财务目标，制定出便利店业务下一年度的总部财务目标；结合财务预算的制定过程，检查预算，确保便利店业务的财务预算能够满足实现整体财务目标的需要。参与角色财务管理人员使用到的业务信息影响财务目标完成的主要因素、市场发展趋势信息、零售业务的发展策略、公司整体财务目标、财务预算、（遇到重大事件时的）修改财务目标意见产生的业务信息零售财务目标：销售收入、价格削减与折扣、毛利率、库存周转率、升油效率、坪效、损耗率、业务收入增长率、市场份额等执行条件(前期)后续活动MP-09B 制定便利店商品销售计划MP-02 制定整体商品组合计划MP-03 制定商品品类计划执行频率年业务规则备注表格 3 修改财务目标说明书名称修改财务目标编号MP-01B.04业务范围便利店商品专业领域商品计划是否适合系统支持否管理层级总部需求描述正常情况下，对于既定的年度财务目标不做修改。遇有重大市场变化、或重大公司调整，如公司并购、停止主要业务生产或销售等，确实需要修订财务目标时，由总部制定财务目标修改意见，由主管便利店业务的领导审批参与角色财务管理人员使用到的业务信息市场信息、公司状况产生的业务信息财务目标修改意见执行条件(前期)重大市场变化、重大公司调整后续活动MP-01B.03 确定零售财务目标执行频率按需业务规则备注1.1.1. MP-02 制定整体商品组合计划图表 1 制定整体商品组合计划流程图表格 4 分析油品需求说明书名称分析油品需求编号MP-02.01业务范围油品专业领域计划管理是否适合系统支持否管理层级总部需求描述从公司整体上统计各类油品（汽油、柴油等）销售历史数据，分析本公司油品销售情况，根据商情岗收集到的油品市场调查报告，分析油品市场销售情况，综合考虑其它因素，分析目前市场对不同类油品的需求状况，预测油品需求趋势，未来油品市场的发展状况，需要对不同类的油品在未来市场中的需求状况进行分析预测。参与角色计划管理人员使用到的业务信息油品销售数据、油品市场调查报告产生的业务信息油品需求分析报告，包含信息：油品分类、销售额、市场份额、主要市场等执行条件(前期)年初后续活动MP-02.04制定整体商品组合结构执行频率每年业务规则备注表格 5 分析便利店商品需求说明书名称分析便利店商品需求编号MP-02.02业务范围便利店商品专业领域计划管理是否适合系统支持否管理层级总部需求描述从公司整体上统计各类便利店商品的销售历史数据，分析本公司便利店商品销售情况，根据商情岗收集到的便利店商品市场调查报告，分析便利店商品市场销售情况，综合考虑其它因素，分析目前市场对不同类便利店商品的需求状况，预测便利店商品需求趋势，未来便利店商品市场的发展状况，需要对不同类的便利店商品在未来市场中的需求状况进行分析预测。参与角色商品管理人员使用到的业务信息便利店商品历史销售数据、便利店商品市场调查报告产生的业务信息便利店需求分析报告，包含信息：便利店商品分类、销售额、市场份额、主要市场等执行条件(前期)年初后续活动MP-02.04制定整体商品组合结构执行频率每年业务规则备注表格 6 分析竞争对手商品组合说明书名称分析竞争对手商品组合编号MP-02.03业务范围油品，便利店商品专业领域计划管理是否适合系统支持否管理层级总部需求描述确定竞争对手的范围，在不同的目标市场上，竞争对手有可能不同，比如在城市和在交通干道上有不同的竞争对手。收集竞争对手的商品组合结构信息，分析竞争对手的整体商品组合及其特点和效果，以便于有针对性地确定中国石油的商品组合的重点，即如何产生差异化的商品组合策略，形成比较优势。分析竞争对手商品组合对中国石油的影响。参与角色商品管理人员使用到的业务信息竞争对手商品组合情况产生的业务信息竞争对手商品组合分析报告，包含信息：竞争对手、部类、定位执行条件(前期)年初后续活动MP-02.04制定整体商品组合结构执行频率每年业务规则备注表格 7 制定整体商品组合结构说明书名称制定整体商品组合结构编号MP-02.04业务范围油品，便利店商品专业领域计划管理是否适合系统支持否管理层级总部需求描述采购管理人员、计划岗制定总体商品组合的策略，明确油品和便利店商品在零售业务中的地位和发展策略。确定商品的部门、部门下的大类参与角色商品管理人员使用到的业务信息便利店商品需求分析报告、竞争对手分析报告产生的业务信息整体商品组合结构，包含信息：部门、部门下的大类执行条件(前期)年初后续活动MP-03.01定义品类划分标准执行频率每年业务规则备注表格 8 确定各分类商品目标说明书名称确定各分类商品目标编号MP-02.05业务范围油品，便利店商品专业领域计划管理是否适合系统支持否管理层级总部需求描述根据整体财务目标，采购管理人员确定商品目标及以下分类的商品目标管理层级炼油与销售分公司参与角色商品管理人员使用到的业务信息整体商品组合结构产生的业务信息分类商品目标，包含信息：部门、分类、市场份额、销售占比、利润水平、增长比率等执行条件(前期)年初后续活动MP-03制定品类计划执行频率每年业务规则备注表格 9 检查商品组合绩效说明书名称检查商品组合绩效编号MP-02.06业务范围油品，便利店商品专业领域计划管理是否适合系统支持否管理层级总部需求描述根据分类销售报表、分类商品目标来分析各部门分类的销售绩效，比较预期目标与实际经营成果之间的差异以及差异产生的原因，采购管理人员检查便利店商品的商品组合绩效，为调整整体商品组合结构提供依据。参与角色商品管理人员使用到的业务信息分类销售报表、分类商品目标产生的业务信息商品组合分析报告，包含信息：分类、绩效达成情况、差距、原因、建议采取措施（归并到上级分类中、放弃该分类、改进品类计划等）执行条件(前期)年初后续活动MP-02.07调整整体商品组合结构MP-03制定品类计划执行频率每年业务规则备注表格 10 调整整体商品组合结构说明书名称调整整体商品组合结构编号MP-02.07业务范围油品，便利店商品专业领域计划管理是否适合系统支持否管理层级总部需求描述根据商品组合分析报告，调整整体商品组合结构参与角色商品管理人员使用到的业务信息商品组合分析报告产生的业务信息整体商品组合结构执行条件(前期)年初后续活动MP-03制定品类计划执行频率极低业务规则备注1.1.2. MP-03 制定品类计划图表 2 制定品类计划流程图表格 11 定义品类的划分标准说明书名称定义品类的划分标准编号MP-03.01业务范围油品，便利店商品专业领域计划管理是否适合系统支持是管理层级总部需求描述根据整体商品组合结构定义的部门、大类，再往下细分类，一直到末级类，便利店商品下细分3层级类（大类、中类、小类）。至此，商品分类层级树已经产生完毕。参与角色商品管理人员使用到的业务信息整体商品组合结构产生的业务信息商品分类层级结构：分类编码、分类名称、上级分类编码、录入时间、录入人执行条件(前期)年初后续活动MP-03.02定义品类的角色执行频率每年业务规则BR-MP-03-01商品分类层级结构呈树状结构BR-MP-03-02商品分类层级整个公司内统一制定备注表格 12 定义品类的角色说明书名称定义品类的角色编号MP-03.02业务范围油品，便利店商品专业领域计划管理是否适合系统支持否管理层级省/大区需求描述根据顾客导向来定义品类的角色。顾客导向的品类角色分为：目标性、常规性、季节性、便利性，对于不同角色的品类采取不同的策略和战术，同时考评的关键指标也不相同。参与角色商品管理人员使用到的业务信息商品分类层级结构产生的业务信息品类角色定义表，包含信息：商品分类、角色类型执行条件(前期)年初后续活动MP-03.03制定品类策略/战术执行频率每年业务规则BR-MP-03-03对于加油站便利店的商品，其中能带来80%收益的20%的品类也属于目标性品类备注表格 13 制定品类策略/战术说明书名称制定品类策略/战术编号MP-03.03业务范围油品，便利店商品专业领域计划管理是否适合系统支持是管理层级省/大区需求描述为了保证商品品类的效益，对于不同角色的品类在不同类型的便利店采取不同的策略和战术，主要指在商品的组合、陈列、定价、促销手段等方面区别对待。定义每个便利店类型下每个小分类的经营商品数目、价格带、建议加价率、陈列量。参与角色商品管理人员使用到的业务信息商品分类层级结构、品类角色定义、便利店分类信息产生的业务信息品类计划，包含：便利店类型、商品分类、结构数、价格带、角色、品牌数等执行条件(前期)引入了新分类，或者品类计划改进需求，或者引入了新类型的加油站后续活动MP-03.04 沟通品类计划MP-03.05 评估品类计划的效果PO商品提供执行频率按需业务规则BR-MP-03-04小分类下的允许经营商品数目累加到所属中分类下，再向上累加到所属大分类下。BR-MP-03-05引进新商品时，将受到品类计划中规定的经营商品数目控制，若已到达数规定数目，需淘汰已有商品，才能引进新商品。BR-MP-03-06商品定价时，将受到品类计划中规定的价格带控制。备注表格 14 沟通品类计划说明书名称沟通品类计划编号MP-03.04业务范围油品，便利店商品专业领域计划管理是否适合系统支持否管理层级省/大区需求描述将品类计划通过各种方式与相关的部门和整个零售网络进行沟通，沟通的方式包括电话、电子邮件、文件、会议等，采购管理人员负责便利店商品部分的品类计划沟通。参与角色商品管理人员使用到的业务信息品类计划产生的业务信息执行条件(前期)新增或变更品类计划后续活动PO商品提供执行频率按需业务规则备注表格 15 评估品类计划的效果说明书名称评估品类计划的效果编号MP-03.05业务范围油品，便利店商品专业领域计划管理是否适合系统支持否管理层级省/大区需求描述制定品类绩效评分卡，不同的品类角色评分卡内容不相同，根据商品绩效分析，评估品类的绩效。提出调整品类计划的建议。参与角色商品管理人员使用到的业务信息品类计划、商品绩效分析报表产生的业务信息品类绩效评分卡，包含信息：基本上包括：运营成本、利润率、存货周转率、供货周期、资产回报率等指标，以及各项指标的权重。执行条件(前期)MP-03.03制定品类策略/战术后续活动商品提供执行频率按需业务规则BR-MP-03-07目标性角色的关键指标通常包含：销售、市场份额、顾客满意度、服务水平、运营费用，常规性角色的关键指标通常包含：销售、市场份额、服务水平、运营费用、现金流、利润、资产回报，季节性角色的关键指标通常包含：服务水平、现金流、利润、资产回报，便利性角色的关键指标通常包含：现金流、利润、资产回报。备注1.1.3. MP-04 制定供应商策略图表 3 制定供应商策略流程图表格 16 制定供应商策略说明书名称制定供应商策略编号MP-04.01业务范围便利店商品专业领域计划管理是否适合系统支持否管理层级总部需求描述分析便利店各品类商品的市场竞争环境，供应商市场信息，竞争对手供应商策略，做出对供应商的分析和评估。采购管理人员根据以上资料，结合公司的便利店业务经营现状和目标，参考供应商策略效果分析报告，分析各品类的目标供应商，决定合作关系类型和合作策略。参与角色采购管理人员使用到的业务信息供应商市场信息、竞争对手供应商策略、供应商策略效果分析报告产生的业务信息供应商策略，包含信息：供应商选择策略、供应商考核策略、供应商合作策略执行条件(前期)年初后续活动MP-04.02 确定供应商选择标准执行频率每年业务规则对于业务占比高或者有限竞争及垄断货源的供应商，需要发展战略合作关系。备注表格 17 确定供应商选择标准说明书名称确定供应商选择标准编号MP-04.02业务范围便利店商品专业领域计划管理是否适合系统支持否管理层级总部需求描述根据商品品类计划、供应商策略锁定某类商品的供应商类型及范围。根据历史标准、供应商策略效果分析报告，确定对供应商的选择标准，包括其提供商品的质量标准、价格标准，商品的交付和运输标准、确定售前/售后服务标准以及其他必要标准。参与角色采购管理人员使用到的业务信息商品品类计划、历史标准、供应商策略效果分析报告产生的业务信息供应商选择标准执行条件(前期)年初后续活动MP-04.03 制定供货条款和服务标准框架MP-04.05 沟通供应商策略PO-02 选择供应商执行频率每年业务规则备注表格 18 制定供货条款和服务标准框架说明书名称制定供货条款和服务标准框架编号MP-04.03业务范围便利店商品专业领域计划管理是否适合系统支持否管理层级总部需求描述针对商品的不同分类，参考供应商选择标准、供应商策略效果分析报告，制定供货条款和服务标准协议格式和基本内容，审核内容的合法合规性、完备性和适用性，印发供货条款和服务标准协议。参与角色采购管理人员使用到的业务信息供应商选择标准、供应商策略效果分析报告产生的业务信息供应商条款和服务标准框架执行条件(前期)年初后续活动MP-04.04 建立供应商绩效评估体系MP-04.05 沟通供应商策略PO-02 管理供应商执行频率每年业务规则备注表格 19 建立供应商绩效评估体系说明书名称建立供应商绩效评估体系编号MP-04.04业务范围便利店商品专业领域计划管理是否适合系统支持否管理层级总部需求描述根据供货条款和服务标准框架、供应商绩效分析、供应商策略效果分析报告，制定供应商业绩日常跟踪管理办法，规定数据收集的内容和标准，制定供应商绩效评分表的内容（包括供货的数量、质量、价格、交付和服务等），为各类别和类别中的具体项目分配分数的权重，确定供应商绩效评估的频率和程序，在评估的基础上制定供应商的晋级和退出的管理办法。参与角色采购管理人员使用到的业务信息供货条款和服务标准框架、供应商绩效分析、供应商策略效果分析报告产生的业务信息供应商绩效评估体系执行条件(前期)年初后续活动MP-04.05 沟通供应商策略PO-02 管理供应商执行频率每年业务规则备注表格 20 沟通供应商策略说明书名称沟通供应商策略编号MP-04.05业务范围便利店商品专业领域计划管理是否适合系统支持否管理层级总部、省/大区需求描述炼油与销售分公司采购管理人员负责全国统采商品供应商的沟通工作，省/大区采购管理人员负责省/大区统采商品供应商的沟通工作。根据供应商选择标准、供货条款和服务标准框架、供应商绩效分析，与内部相关部门沟通供应商策略和管理制度，与供应商沟通公司的相关制度。参与角色采购管理人员、供应商使用到的业务信息供应商选择标准、供货条款和服务标准框架、供应商绩效分析产生的业务信息供应商策略反馈信息执行条件(前期)按需后续活动MP-04.06 检查供应商策略效果执行频率按需业务规则备注表格 21 检查供应商策略效果说明书名称检查供应商策略效果编号MP-04.06业务范围便利店商品专业领域计划管理是否适合系统支持否管理层级总部、省/大区需求描述收集整理供应商绩效分析的结果，供应商绩效分析来自商品提供流程，是实际运营过程中根据供应商绩效评估体系定期做出的绩效检查。分析供应商策略和管理制度对供应商绩效的影响。对于策略/制度的预期结果和实际运营结果产生差异的内容，分析原因，必要时提出修订建议，以完善供应商策略和管理制度。参与角色采购管理人员使用到的业务信息供应商策略反馈信息、供应商绩效分析产生的业务信息供应商策略效果报告执行条件(前期)年初后续活动MP-04.01 制定供应商策略MP-04.02 确定供应商选择标准MP-04.03制定供货条款和服务标准框架执行频率每年业务规则备注1.1.4. MP-06B 制定便利店商品价格策略图表 4 制定便利店商品价格策略流程图表格 22 分析市场状况说明书名称分析市场状况编号MP-06B.01业务范围便利店商品专业领域计划管理是否适合系统支持否管理层级总部需求描述基于便利店业务市场信息，制定价格策略调整方案，分析便利店业务整体市场状况，市场地位将决定其价格策略的市场影响力。对于便利店商品而言，重点是行业的利润结构。参与角色商品管理人员使用到的业务信息便利店业务市场信息、油品零售业务市场信息、价格策略调整方案产生的业务信息市场分析报告执行条件(前期)年初后续活动MP-06B.03 制定便利店商品整体价格策略执行频率每年业务规则备注表格 23 分析竞争对手价格信息说明书名称分析竞争对手价格信息编号MP-06B.02业务范围便利店商品专业领域计划管理是否适合系统支持否管理层级总部需求描述收集汇总竞争对手在便利店商品方面的价格信息。分析竞争对手的定价策略，在人力资源和分析手段受限制的条件下，目前可以重点关注竞争对手对主要商品品类的价格策略及其变化。分析竞争对手价格策略对中国石油便利店商品定价的影响。参与角色商品管理人员使用到的业务信息竞争对手价格信息产生的业务信息竞争对手价格策略执行条件(前期)年初后续活动MP-06B.03 制定便利店商品整体价格策略执行频率每年业务规则备注表格 24 制定便利店商品整体价格策略说明书名称制定便利店商品整体价格策略编号MP-06B.03业务范围便利店商品专业领域计划管理是否适合系统支持否管理层级总部需求描述参照中国石油的品牌策略，评估品牌策略和品牌形象对于中国石油便利店业务总体价格策略的影响，确保价格策略与其保持一致。结合市场分析报告和和竞争对手价格策略分析，确定便利店业务的整体定价策略。参与角色商品管理人员使用到的业务信息市场分析报告、竞争对手价格策略、中国石油品牌策略产生的业务信息便利店商品整体价格策略执行条件(前期)年初后续活动MP-06B.05.01 制定便利店商品品类价格策略执行频率每年业务规则备注表格 25 制定便利店商品品类价格策略说明书名称制定便利店商品品类价格策略编号MP-06B.04业务范围便利店商品专业领域计划管理是否适合系统支持是管理层级省/大区需求描述根据不同地区市场竞争状况和便利店业务的财务目标，制定不同便利店商品品类在不同类型加油站的加价率，加价部分即为商品销售毛利，该毛利为非完全成本下的利润参与角色商品管理人员使用到的业务信息便利店商品整体价格策略、商品品类计划、加油站及便利店分类产生的业务信息便利店商品品类价格策略，包含：便利店类型、商品类型、加价率、制定人、制定时间执行条件(前期)年初后续活动MP-06B.05 分析价格策略对绩效的影响MP-07 制定需求计划PO-04 管理商品销售价格执行频率每年业务规则备注表格 26 分析价格策略对绩效的影响说明书名称分析价格策略对绩效的影响编号MP-06B.05业务范围便利店商品专业领域计划管理是否适合系统支持否管理层级省/大区需求描述获取商品绩效分析信息，评估价格策略对商品绩效的影响，提出调整价格策略的建议。参与角色商品管理人员使用到的业务信息便利店商品品类价格策略、油品品类价格策略、商品绩效分析报告产生的业务信息价格策略调整方案执行条件(前期)年初后续活动MP-06B.01 分析市场状况执行频率每年业务规则备注1.1.5. MP-09B 制定便利店商品销售计划图表 5 制定便利店商品销售计划流程图表格 27 分析历史销售数据和趋势说明书名称分析历史销售数据和趋势编号MP-09B.01业务范围便利店商品专业领域计划管理是否适合系统支持否管理层级总部、省/大区需求描述获得便利店商品至少前五年的历史销售数据，包含分品类的销售额和毛利率。根据历史数据进行分析，得出影响每一品类便利店商品销售的主要因素，分析这些主要因素在未来一个销售周期中的可能变化以及市场和竞争对手对该变化的反应，进而得出销售趋势和增幅的预测。第一年缺乏全国范围的历史数据，可以忽略本活动而主要依据便利店商品财务目标制定销售计划。参与角色计划管理人员使用到的业务信息历史同期销售数据：包括便利店商品分品类的销售额、成本、毛利率、占比产生的业务信息非油品销售增幅预测结果：包括便利店商品历史销售数据分析报告，分便利店商品品类的未来一个销售周期的销售增幅预测结果。执行条件(前期)年初后续活动MP-09B.02 制定便利店商品销售计划执行频率每年业务规则备注表格 28 制定便利店商品销售计划说明书名称制定便利店商品销售计划编号MP-09B.02业务范围便利店商品专业领域计划管理是否适合系统支持是管理层级总部，省/大区需求描述 总部年末制定下年度各省/大区的年度销售计划，下发到省/大区 总部季末制定下季度各省/大区的季度销售计划，下发到省/大区 总部月末制定下月度各省/大区的月度销售计划，下发到省/大区参与角色计划管理人员使用到的业务信息便利店商品财务目标：包括销售收入、毛利、升油效率、坪效、销售增长率、库存周转率便利店商品销售增幅预测结果产生的业务信息 各省/大区便利店商品年度销售计划：年度、省/大区、分类、销售收入、毛利、升油效率、坪效、销售增长率、库存周转率、制定时间、制定人 各省/大区便利店商品季度销售计划：年度、季度、省/大区、分类、销售收入、毛利、升油效率、坪效、销售增长率、库存周转率、制定时间、制定人 各省/大区便利店商品月度销售计划：年度、季度、月度、省/大区、分类、销售收入、毛利、升油效率、坪效、销售增长率、库存周转率、制定时间、制定人执行条件(前期)年初、季初、月初后续活动MP-09B.03分解便利店商品销售计划执行频率年/季/月业务规则备注表格 29 分解便利店商品销售计划说明书名称分解便利店商品销售计划编号MP-09B.03业务范围便利店商品专业领域计划管理是否适合系统支持是管理层级省/大区、地市需求描述 省/大区收到总部的销售计划后，按照各地市历史销售统计分解到各地市的销售计划。 地市计划管理人员收到上级单位下达的销售计划后，根据历史销售记录和各类历史销售记录将计划分解到各便利店。参与角色计划管理人员使用到的业务信息 上级单位下达的便利店商品销售计划； 下属组织的历史销售分析结果和需求预测； 各商品分类历史销售分析结果和需求预测； 组织机构信息。产生的业务信息 各地市便利店商品年度销售计划：年度、省/大区、地市、分类、销售收入、毛利、升油效率、坪效、销售增长率、库存周转率、制定时间、制定人 各地市便利店商品季度销售计划：年度、季度、省/大区、地市、分类、销售收入、毛利、升油效率、坪效、销售增长率、库存周转率、制定时间、制定人 各地市便利店商品月度销售计划：年度、季度、月度、省/大区、地市、分类、销售收入、毛利、升油效率、坪效、销售增长率、库存周转率、制定时间、制定人 各加油站便利店商品年度销售计划：年度、省/大区、地市、加油站、分类、销售收入、毛利、升油效率、坪效、销售增长率、库存周转率、制定时间、制定人 各加油站便利店商品季度销售计划：年度、季度、省/大区、地市、加油站、分类、销售收入、毛利、升油效率、坪效、销售增长率、库存周转率、制定时间、制定人 各加油站便利店商品月度销售计划：年度、季度、月度、省/大区、地市、加油站、分类、销售收入、毛利、升油效率、坪效、销售增长率、库存周转率、制定时间、制定人执行条件(前期)年初、季度初、月初收到上级的便利店商品销售计划后续活动MP-09B.04 确认销售计划与责任人执行频率年/季/月业务规则备注表格 30 确认销售计划和责任人说明书名称确认销售计划与责任人编号MP-09B.04业务范围便利店商品专业领域计划管理是否适合系统支持否管理层级总部、省/大区、地市需求描述各级单位零售业务负责人对计划管理人员所制定的便利店商品销售计划进行确认并落实销售任务责任人，其中责任人包括组织责任人。确认后的销售计划由计划管理人员上报上级单位的计划管理人员备案；运营管理岗对确认后的销售计划进行跟踪管理。参与角色运营管理人员、计划管理人员使用到的业务信息便利店商品销售计划产生的业务信息责任人列表：包括组织销售业务责任人、销售业务责任人的员工信息、销售任务描述信息。执行条件(前期)分解销售计划完成后续活动MP-09B.05评估销售计划的执行执行频率季度业务规则备注表格 31 评估销售计划的执行说明书名称评估销售计划的执行编号MP-09B.05业务范围便利店商品专业领域计划管理是否适合系统支持是管理层级总部、省/大区、地市需求描述 总部运营管理人员可以每日跟踪各省/大区年度销售计划、季度销售计划、月度销售计划的执行情况 省/大区运营管理人员可以每日跟踪各地市年度销售计划、季度销售计划、月度销售计划的执行情况 地市运营管理人员可以每日跟踪各便利店年度销售计划、季度销售计划、月度销售计划的执行情况参与角色运营管理人员使用到的业务信息 便利店商品销售日报：商品分类的销售计划执行数据，包含销售额、毛利。 便利店商品销售月报：商品分类的销售计划执行数据，包含销售额、毛利。产生的业务信息 各省/大区年度销售计划跟踪报表，包含信息：年度、省/大区、分类、计划销售金额、累计完成销售、截至当月应完成销售金额、累计完成百分比、计划销售毛利、累计完成毛利、截至当月应完成销售毛利、累计毛利完成百分比、统计时间、统计人等。 各地市年度销售计划跟踪报表，包含信息：年度、地市、分类、计划销售金额、累计完成销售、截至当月应完成销售金额、累计完成百分比、计划销售毛利、累计完成毛利、截至当月应完成销售毛利、累计毛利完成百分比、统计时间、统计人等。 各便利店年度销售计划跟踪报表，包含信息：年度、加油站、分类、计划销售金额、累计完成销售、截至当月应完成销售金额、累计完成百分比、计划销售毛利、累计完成毛利、截至当月应完成销售毛利、累计毛利完成百分比、统计时间、统计人等。 各省/大区季度销售计划跟踪报表，包含信息：年度、季度、省/大区、分类、计划销售金额、累计完成销售、截至当月应完成销售金额、累计完成百分比、计划销售毛利、累计完成毛利、截至当月应完成销售毛利、累计毛利完成百分比、统计时间、统计人等。 各地市年度销售计划跟踪报表，包含信息：年度、季度、地市、分类、计划销售金额、累计完成销售、截至当月应完成销售金额、累计完成百分比、计划销售毛利、累计完成毛利、截至当月应完成销售毛利、累计毛利完成百分比、统计时间、统计人等。 各便利店年度销售计划跟踪报表，包含信息：年度、季度、加油站、分类、计划销售金额、累计完成销售、截至当月应完成销售金额、累计完成百分比、计划销售毛利、累计完成毛利、截至当月应完成销售毛利、累计毛利完成百分比、统计时间、统计人等。 各省/大区月度销售计划跟踪报表，包含信息：年度、季度、月度、省/大区、分类、计划销售金额、累计完成销售、截至当月应完成销售金额、累计完成百分比、计划销售毛利、累计完成毛利、截至当月应完成销售毛利、累计毛利完成百分比、统计时间、统计人等。 各地市月度销售计划跟踪报表，包含信息：年度、季度、月度、地市、分类、计划销售金额、累计完成销售、截至当月应完成销售金额、累计完成百分比、计划销售毛利、累计完成毛利、截至当月应完成销售毛利、累计毛利完成百分比、统计时间、统计人等。 各便利店月度销售计划跟踪报表，包含信息：年度、季度、月度、加油站、分类、计划销售金额、累计完成销售、截至当月应完成销售金额、累计完成百分比、计划销售毛利、累计完成毛利、截至当月应完成销售毛利、累计毛利完成百分比、统计时间、统计人等。执行条件(前期)月末及季度末后续活动MP-09B.06 调整销售计划执行频率月业务规则BR-MP-09B_03 年度销售计划跟踪报表中的截至当月应完成销售金额=计划销售金额/12*一年中截至统计日时已过的月份BR-MP-09B_04季度销售计划跟踪报表中的截至当月应完成销售金额=计划销售金额/3*一季中截至统计日时已过的月份备注表格 32 调整销售计划说明书名称调整销售计划编号MP-09B.06业务范围便利店商品专业领域计划管理是否适合系统支持是管理层级省/大区、地市需求描述省/大区计划管理人员审核地市销售计划调整申请后，调整各地市销售计划，并将调整结果下达各地市；地市计划管理人员调整各加油站销售计划。参与角色计划管理人员使用到的业务信息便利店销售计划、销售计划跟踪报表、评估结果产生的业务信息调整后的销售计划执行条件(前期)后续活动执行频率按需业务规则备注1.1.6. MP-10B制定促销计划图表 6 制定促销计划流程图表格 33 分析促销机会说明书名称分析促销机会编号MP-10B.01业务范围便利店商品专业领域计划管理是否适合系统支持否管理层级总部，省/大区需求描述在分析各类商品（包括品类和子品类）的历史销售数据、历史促销数据的基础上，根据节假日因素、商品的季节性和市场竞争因素，寻找可能提升销售数量、销售收入，增强市场影响力的时机，作为促销机会；并分析油品和便利店商品联合促销的机会参与角色营销管理人员使用到的业务信息历史销售数据、历史促销数据、其他影响因素产生的业务信息促销机会：淡旺季促销机会、主题促销机会、时令促销机会、油品和便利店商品联合促销机会、同供应商合作（或供应商要求）的促销机会、节日促销机会、积压商品（快到期商品）的促销机会等执行条件(前期)寻找促销机会后续活动MP-10.02建立促销规则执行频率按需业务规则备注表格 34 建立促销规则说明书名称建立促销规则编号MP-10B.02业务范围便利店商品专业领域计划管理是否适合系统支持否管理层级总部，省/大区需求描述制定促销的管理办法 参与角色营销管理人员使用到的业务信息促销机会、商品分类、促销方式产生的业务信息促销规则：规定促销的负责人或部门，促销手段及适用商品的范围类型，促销的类型、促销品的管理、促销结束后价格更改、促销时间段等关键事项、以及涉及油品和便利店商品联合促销的协调机制执行条件(前期)后续活动MP-10B.03制定总体促销计划执行频率按需业务规则备注表格 35 制定总体促销计划说明书名称制定总体促销计划编号MP-10B.03业务范围便利店商品专业领域计划管理是否适合系统支持是管理层级总部，省/大区需求描述 总部，省/大区根据市场营销计划、年度销售计划、促销计划预算、促销规则、商品绩效、气候、时令、主题、广告媒体，分别制定总部和省/大区的年度促销日历。年度促销日历是基于对商品销售的季节性分析所制定的促销计划时间表。 计划每个促销活动事件主题、促销类型、广告类型、促销费用预算、预期实现的目标。 为整体促销计划编制预算。编制预算需要参考促销计划的各要素的要求、历史促销费用的投入情况、零售业务整体财务预算等多方面的情况。 将整体财务预算分配到各个促销活动。对于多品类参加的同一个促销活动，则需要某一品类根据销售占比、预期目标、商品的销售生命周期等因素，更进一步分解，以提高促销计划的可执行程度。参与角色营销管理人员使用到的业务信息市场营销计划、年度销售计划、促销计划预算、促销规则、商品绩效、气候、时令、主题、广告媒体、（当促销需要调整时的）调整促销计划建议产生的业务信息年度促销日历：促销档期号、参与单位、日期起止时间、促销主题、促销方式、广告方式、促销费用预算、预计参与商品类型、预期销售额等执行条件(前期)后续活动PO-09 管理促销活动执行频率按需业务规则备注1.1.7. MP-08 制定库存计划图表 7 制定库存计划流程图表格 36 分析商品属性说明书名称分析商品属性编号MP-08.01业务范围便利店业务专业领域商品计划是否适合系统支持是管理层级省/大区需求描述商品管理人员从统计岗获得分品类的商品历史销售数据和库存水平数据，分析得出分品类的库存周转率及其影响因素。按照库存周转率的特点对品类进行区分，以设定不同的库存计划模式。库存计划模式包括安全存量法、最大最小存量法、历史同期数据比较存量法、基于日平均销量计算存量法等；其中安全存量法是目前最为常用的库存计划模式。参与角色计划管理人员使用到的业务信息分品类商品历史销售金额的数据分品类商品历史库存金额的数据产生的业务信息针对商品分类的不同库存计划模式说明：包括自动补货参数；针对商品分类的库存影响因素分析：包括季节性因素、促销因素、突发事件因素等；执行条件(前期)年初、季度初后续活动MP-08.03.02 制定品类库存计划执行频率季度业务规则BR-MP-08.01.01 安全存量法BR-MP-08.01.02 最大最小存量法BR-MP-08.01.03 历史同期数据比较存量法BR-MP-08.01.04 基于日平均销量计算存量法备注表格 37 分析加油站所属类型说明书名称分析加油站所属类型编号MP-08.02业务范围便利店业务专业领域商品计划是否适合系统支持是管理层级省/大区需求描述商品管理人员从零售管理系统获得加油站便利店分类属性，并获得每类便利店的历史销售数据和历史库存数据。由此得出每类加油站便利店的总体库存周转率和影响因素。参与角色计划管理人员使用到的业务信息分便利店类型的历史销售金额的数据分便利店类型的历史库存金额的数据产生的业务信息针对便利店类型的库存影响因素分析：包括季节性因素、促销因素、突发事件因素等执行条件(前期)年初、季度初后续活动MP-08.03.03 制定加油站类型库存计划执行频率季度业务规则备注表格 38 制定整体库存计划说明书名称制定整体库存计划编号MP-08.03.01业务范围便利店业务专业领域商品计划是否适合系统支持否管理层级省/大区需求描述商品管理人员年初根据财务目标中的库存周转率指标，结合销售计划和需求预测，制定出年度和第一极度的整体库存计划，再根据促销计划对整体库存计划做适当的调整。在第二、三、四季度初，根据所收到的库存计划调整建议调整整体库存计划。参与角色计划管理人员使用到的业务信息整体销售计划：销售金额整体需求预测财物目标：库存周转率促销计划：促销月份和预期收益库存调整建议：调整的指标和参数产生的业务信息整体库存计划：分解到各月的库存金额执行条件(前期)年初、季度初后续活动MP-08.04 检查库存计划效果执行频率季度业务规则备注表格 39 制定品类库存计划说明书名称制定品类库存计划编号MP-08.03.02业务范围便利店业务专业领域商品计划是否适合系统支持是管理层级省/大区需求描述省大区商品管理人员在年初收集各商品品类的销售计划、需求预测、供应商送货特征，根据库存计划模式和库存影响因素制定出省大区的品类库存计划，再根据促销计划对品类库存计划做适当的调整。在第二、三、四季度初，根据所收到的库存计划调整建议调整品类库存计划。参与角色计划管理人员使用到的业务信息销售计划：各品类商品的销售金额需求预测：各品类商品的需求金额供货商送货特征：各品类商品的送货金额、送货周期促销计划：各品类商品的促销月份和预期收益库存调整建议：各品类商品库存指标的调整和参数调整产生的业务信息品类库存计划：分解到各月的品类库存金额执行条件(前期)年初、季度初后续活动MP-08.04检查库存计划效果执行频率季度业务规则检查各类商品的库存计划与整体库存计划是否相符，并调整其中的差异；对于重要的商品品类，库存计划的制定需要进一步细化到该品类包含的中小品类。备注表格 40 制定加油站类型库存计划说明书名称制定加油站类型库存计划编号MP-08.03.03业务范围便利店业务专业领域商品计划是否适合系统支持是管理层级省/大区需求描述省大区商品管理人员在年初收集各便利店类型的供应商送货特征，根据便利店库存影响因素制定出省大区的加油站类型库存计划，再根据促销计划对便利店类型库存计划做适当的调整。便利店类型库存计划应分解到地市。在第二、三、四季度初，根据所收到的库存计划调整建议调整便利店类型库存计划。参与角色计划管理人员使用到的业务信息供货商送货特征：分便利店类型的送货金额、送货周期促销计划：分便利店类型的促销月份和预期收益库存调整建议：分便利店类型的库存计划金额的调整产生的业务信息便利店类型库存计划：分解细化到每个加油站的便利店执行条件(前期)年初、季度初后续活动MP-08.04 检查库存计划效果执行频率季度业务规则备注表格 41 检查库存计划效果说明书名称检查库存计划效果编号MP-08.04业务范围便利店业